BME-Preisspiegel KEP-Dienste · Der aktuelle Benchmarking-Report mit dem Thema KEP-Dienste stellt...

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• Marktanalyse

• Preisbenchmark

• Einsparpotenziale

BME-Preisspiegel KEP-DienstePaketpreise von 1 kg bis 31,5 kg Standard & Express weltweit

Leseprobe

© Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) BME-Preisspiegel KEP-Dienste │ 2

Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort ................................................................................................................................ 4

2. Management Summary ......................................................................................................... 5

2.1. Allgemeine Marktlage der Logistik-Branche ........................................................................... 5

2.2. Aktuelle Marktsituation in der KEP-Branche ........................................................................... 6

2.3. Ausblick und zukünftige Entwicklung ...................................................................................... 8

3. Umfrageteilnehmer auf einen Blick ..................................................................................... 10

4. Methodik ............................................................................................................................ 12

4.1. Datengrundlage ..................................................................................................................... 12

4.2. Plausibilisierung ..................................................................................................................... 13

4.3. Auswertung ........................................................................................................................... 13

5. Preisentwicklungen / Preisbenchmark KEP .......................................................................... 16

5.1. Flatratepreis Standardversand Deutschland ......................................................................... 19

5.2. Standardversand Deutschland nach Gewichtsklassen .......................................................... 22

5.2.1. Preise je Paket bis 1 kg .................................................................................................. 22



5.2.4. Preise je Paket bis 10 kg ................................................................................................ 23

5.2.5. Preise je Paket bis 31,5 kg ............................................................................................. 24

5.3. Flatratepreis Expressversand Deutschland ........................................................................... 25

5.4. Expressversand Deutschland nach Gewichtsklassen ............................................................ 26






5.5. Standardversand Europa (26 Länder) .................................................................................... 29






5.6. Expressversand Europa (26 Länder) ...................................................................................... 41







5.7. Standardversand Weltweit (12 Länder) ................................................................................ 52






5.8. Expressversand Weltweit (12 Länder) ................................................................................... 58






6. Diffuse Kostenstruktur bei Kurier-, Express- und Paketdienstleistern .................................... 64

7. Haftungsausschluss ............................................................................................................. 66


1. Vorwort

Mittlerweile wird ein Paket in Deutschland zu einem Preis befördert, für den man sich gerade noch

eine Tasse Cappuccino leisten kann. Schuld daran sind schwindelerregende Rabatte auf Listenpreise.

Die Paket- und Expressdienstleistungsbranche befindet sich seit nunmehr 15 Jahren in einem

Wachstumsmarkt und hat das erklärte Ziel, auch in den kommenden Jahren weiterhin

überdurchschnittlich zu wachsen. Einhergehend ist der Zwang der KEP-Dienstleister zur

Kapazitätsauslastung. Mit Hinblick auf die aktuelle Marktsituation und bisherige Preisentwicklungen

zeigt dieser Preisspiegel die tatsächlich am Markt gezahlten Preise für KEP-Dienstleistungen auf.

Ebenso erfolgt eine Prognose zur zukünftigen Preisentwicklung.

Der BME „Preisspiegel KEP-Dienste“ reiht sich in das bereits bestehende Logistik-Portfolio Lkw-

Komplettladungen, Stückgut & Teilladungen, usw. ein. Dieser Vergleich unterschiedlicher Paketpreise

erscheint zukünftig jährlich und bildet die aktuelle Preissituation in dem genannten

Teillogistikbereich ab. Für die Analyse konnten wir mehr als 80 Teilnehmer aus der verladenden

Wirtschaft gewinnen, welche uns 4.490 Datensätze mit tatsächlich gezahlten Einkaufspreisen

bereitstellten, wofür wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.

Die Erstausgabe des Preisspiegels berichtet über den nationalen Standard- und Expressversand sowie

über weitere 26 europäische und 12 ausgewählte weltweite Länder. Abgebildet werden die Preise in

fünf Gewichtsklassen sowie im innerdeutschen Versand auch als gewichtsunabhängigen Flatrate-

Preis. Ein zukünftiges jährliches Update dieses Preisspiegels wird die Aktualität dieser Daten

gewährleisten.

Volkmar Klein Bereichsleiter BME-Benchmark-Services, BME e.V.


3. Umfrageteilnehmer auf einen Blick Wie auf den beiden folgenden Abbildungen zu sehen ist, bildet das Teilnehmerfeld eine sehr

homogene Branchenverteilung ab, mit einem gewissen Schwerpunkt zur Finanz- und

Dienstleistungsbranche.

Ebenso bei den zugeordneten Umsatzklassen von kleiner als 50 Mio. € Jahresumsatz bis hin zu einem

Umsatz von größer als 5.000 Mio. € ist die Verteilung weitestgehend ausgeglichen, mit einem

Schwerpunkt zu kleinen mittelständischen Unternehmen. Jedoch auch Großkonzerne mit

Jahresumsätzen über fünf Milliarden Euro waren Teilnehmer dieses Preisspiegels. Jene harmonische

Verteilung gewährleistet gleichzeitig einen transparenten Blick auf das aktuelle Marktgeschehen bzw.

die dort gezahlten Preise für Paket- und Expressdienstleistungen. Die Teilnehmer waren sowohl

Großkonzerne mit einem höheren Logistikvolumen als auch kleinere Mittelständler mit einem

niedrigeren Logistikvolumen.

Abbildung 4: Branchenverteilung Teilnehmer KEP-Dienste 2014


Abbildung 5: Umsatzverteilung Teilnehmer KEP-Dienste 2014


4. Methodik

4.1. Datengrundlage Der „BME-Preisspiegel KEP-Dienste“ beruht auf einer Erhebung von rund 80 teilnehmenden

Unternehmen aus den in Kapitel 3 genannten Branchen und Industriezweigen. Datenlieferanten

können sowohl Verbandsmitglieder des BME als auch nicht dem BME angeschlossene Unternehmen

sein. Zusätzlich gehen Informationen aus verschiedenen BME-Arbeitskreisen mit entsprechendem

Logistikbezug ein.

Der aktuelle Benchmarking-Report mit dem Thema KEP-Dienste stellt die Erstausgabe einer

Logistikreihe dar, welche Sie jährlich über den Teilbereich KEP-Dienste informiert respektive einen

Überblick über die aktuelle Preissituation in jenem Logistikteilbereich geben soll. Weitere Logistik

Preisspiegel / Benchmarks beinhalten Themen wie Lkw-Stückgut/Teilladungen, Lkw-

Komplettladungen National und International, Seefracht und Luftfracht.

Für den aktuellen Report 2014 übermittelten die teilnehmenden Unternehmen 4.490 Datensätze,

wovon über 91,9 % (4.125 Meldungen) internationale Relationen betreffen und demnach 8,1 % (365

Meldungen) für den innerdeutschen Versand gemeldet wurden (siehe hierzu auch Abbildung 7:

Nennungen Preisspiegel KEP-Dienste). Die Grundlage der in diesen Benchmark eingeflossenen Raten

sind die tatsächlich gezahlten Preise, also einschließlich der im Jahr 2014 gültigen Mautsätze,

etwaigen Dieselpreiszuschlägen oder sonstigen Aufpreisen (Rechnung in Papierform, etc.). Ebenso

gilt es darauf hinzuweisen, dass alle übermittelten Raten aus langfristigen Verträgen mit i.d.R.

mindestens einjähriger Laufzeit stammen. Somit handelt es sich hier um Preise aus dem

Kontraktmarkt, welche keinesfalls mit Preisen aus dem Spotmarkt vergleichbar sind, da diese

erheblich voneinander abweichen können. Diese Tatsache betrifft weniger den nationalen

Paketversand als den internationalen Paketversand. Genauso gilt es zu berücksichtigen, dass den

gemeldeten Frachtraten oftmals langjährige Geschäftsbeziehungen zu Grunde liegen.

Zur Erfassung und Abfrage der Paketversandpreise erhielten die teilnehmenden Unternehmen keine

vorgeschriebene Eingabemaske, sondern sie übermittelten lediglich für die vorgegeben

Destinationen ihre aktuellen Preise (inkl. aller Zuschläge) im jeweiligen Gewichts-Cluster. Die

Übermittlungsart und das spätere durch den BME durchgeführte Zusammenführen dieser Daten wird

in Kapitel 4.3 näher erläutert.

Prämien für Speditionsversicherungen (Stichwort Verzichtskunde) sowie die deutsche

Mehrwertsteuer sind in den Preisen bzw. dem folgenden Benchmarking-Report nicht enthalten.


Die Abfrage der Raten erfolgte in den Monaten September und Oktober des Jahres 2014 und bezieht

sich auf die zu diesem Zeitpunkt gezahlten Preise bzw. auf den zu diesem Zeitpunkt gültigen

Kontrakt.

4.2. Plausibilisierung Die eingegangenen Daten werden zunächst beim BME gesammelt, anonymisiert und plausibilisiert.

Fehlende oder offensichtlich falsche Angaben werden ergänzt bzw. eliminiert. Zur weiteren

Plausibilitätsprüfung wird mit den einzelnen Unternehmen ggf. Rücksprache gehalten.

Für alle Meldungen werden aus der zugeordneten Relation und dem Preis drei Paketpreise (Mittel-,

Tief- und Hochwert) in Euro je Gewichtsklasse (1,0 kg - 31,5 kg) gebildet. Wie die entsprechenden

Durchschnittswerte gebildet werden, können Sie dem Punkt 4.3 Auswertung entnehmen.

4.3. Auswertung Im nationalen Paketmarkt gibt es im Regelfall zwei verschiedene Varianten, nach dem der jeweilige

Logistikdienstleister mit dem Versender/Frachtzahler abrechnet bzw. das Angebot offeriert. Zur

Erfassung und späteren Vergleichbarkeit aller übermittelten Frachtraten wurde von den

teilnehmenden Unternehmen Input in zweierlei Form zur Verfügung gestellt.

Einige Teilnehmer lieferten Paketpreise mit direktem Bezug auf eine gewichtsbasierte Abrechnung

(siehe hierzu unten aufgeführte Gewichtsklassen), der andere Teil lieferte eine „Flatrate“-

Abrechnung. Dies bedeutet, dass die frachtzahlenden Unternehmen mit dem jeweiligen KEP-

Dienstleister einen gewichtsunabhängigen Paketpreis ausgehandelt haben, bei dem das Gewicht

innerhalb der Range bis 31,5 kg irrelevant ist. Diese Tarifart findet man oftmals bei einem nationalen

Versand wieder und teilweise auch bei einem europäischen Versand. Der weltweite Versand wurde

unseren Datenlieferanten ausschließlich mit einer gewichtsbasierten Abrechnung angeboten. Eine

Trendwende von gewichtsbasierter Abrechnung zu einem Flatrate-Tarif, wie es sie bereits im

nationalen und nun auch vermehrt beim europäischen Versand gibt, wird es im weltweiten

Paketversand vorerst nicht geben.

Die Gewichtsklassen sind wie folgt definiert:

• bis 1 kg

• 1 bis 3 kg

• 3 bis 5 kg

• 5 bis 10 kg

• 10 bis 31,5 kg


Ebenso gilt es auf die verschiedenen Versandarten einzugehen, welche hier weltweit verglichen

wurden. Beim innerdeutschen Versand wurde unterschieden zwischen Standardversand, welcher in

der Regel eine Laufzeit von 1-2 Werktagen hat, sowie dem Expressversand. Letzterer garantiert eine

Zustellung bis 10:30 Uhr. Der europäische Versand wird abgedeckt vom Standardversand (Laufzeit je

nach Land 2-4 Werktage) und dem Expresstarif, bei dem eine Zustellung am Folgetag bis 12:00 Uhr

garantiert wird. Genauso wird bei dem verglichenen weltweiten Versand zwischen Standard (Laufzeit

je nach Land 4-12 Werktage) und einem Expressversand (zwei Werktage für den Door2Door-Service,

Ausnahme Australien mit drei Tagen) unterschieden.

Da unsere Mitgliedsunternehmen und Datenlieferanten überwiegend im industriellen Umfeld

agieren, sind die gemeldeten Preise überwiegend als B2B-Preise zu verstehen. Vereinzelt flossen

auch Versandpreise klassischer B2C Händler ein sowie Unternehmen mit einer gemixten

Versandstruktur. Zusammenfassend kann man von einem B2C-Anteil von 17 % sprechen. Demnach

wurden 83 % der übermittelten Daten von Unternehmen mit einem B2B-Versand gemeldet.

Zeitlicher Rahmen

Ausgewertet wurden alle Datensätze mit Preisangaben für das aktuell laufende Kalenderjahr 2014,

soweit die Konditionen durch fixierte Verträge im September und Oktober Gültigkeit hatten. Oftmals

werden solche Verträge über 12 - 24 Monate geschlossen und mit einer entsprechenden

Preisgarantie über den verhandelten Zeitraum versehen. Falls ein Dieselzuschlag (Dieselfloater) zu

diesem Zeitpunkt Anwendung fand, wurde dieser den Preisen hinzugerechnet, sodass in diesem

Benchmark sogenannte „All-in-Preise“ verglichen werden.

Mittel-, Tief- und Hochwert

In der jeweiligen Gewichtsklasse werden als relevante statistische Kenngrößen das arithmetische

Mittel der Werte des oberen bzw. unteren Quartils sowie der Mittelwert (arithmetisches Mittel) aller

Nennungen der jeweiligen Klasse angegeben. Die beiden zuerst beschriebenen Kenngrößen werden

im Folgenden als Hoch- bzw. Tiefwert bezeichnet. Auf die Angabe von Maximal- und Minimalwerten

wird aus Datenschutzgründen verzichtet.

Ländergruppen

Die Abfrage der Paketpreise konzentrierte sich auf die wichtigsten europäischen Länder sowie einige

weltweite Länder (siehe hierzu Tabelle 1 und Tabelle 2). Zur besseren grafischen Darstellung erfolgte

eine Aufteilung nach Ländergruppen, jeweils in Tief-, Mittel- und Hochwerten je Land.


Tabelle 1: Ländergruppen Europa

West Ost Nord Süd

Belgien Bulgarien Dänemark Griechenland

Niederlande Polen Estland Italien

Frankreich Rumänien Finnland Österreich

Großbritannien Slowakei Norwegen Schweiz

Irland Tschechien Schweden Slowenien

Luxemburg Ungarn Lettland Spanien

Litauen Portugal

Tabelle 2: Ländergruppen Weltweit

Nord/Ost Süd/West

Australien Brasilien

China Kanada

Indien Mexiko

Japan Südafrika

Russland USA

Türkei Ver. Arab. Emirate


5.4. Expressversand Deutschland nach Gewichtsklassen

5.4.1. Preise je Paket bis 1 kg

Abbildung 19 – Paket Expressversand Deutschland bis 1,0 kg


Abbildung 20 - Paket Expressversand Deutschland bis 3,0 kg


Abbildung 31 – Tief-, Mittel- und Hochpreis West-Europa Standardpaket bis 3,0 kg


Abbildung 32 – Tief-, Mittel- und Hochpreis Nord-Europa Standardpaket bis 5,0 kg

Anforderungsformular

BME-Preisspiegel KEP-Dienste

BME-Mitglieder: 790,- € zzgl. MwSt.

Nicht-BME-Mitglieder: 990,- € zzgl. MwSt.

Anrede: Frau Herr

Name:

Vorname:

Funktion:

Firma:

Adresse:

E-Mail:

Tel.:

Fax:

BME-Mitgliedsnummer:

Branche:

Umsatz (in Mio. €):

Betriebsgröße (Mitarbeiteranzahl):

Hiermit fordern wir verbindlich den BME-Preisspiegel KEP-Dienste an.

Datum und Unterschrift:

Fax-Antwort an +49 (0)69 30838-199

Volkmar Klein Bereichsleiter BME-Benchmark-Services Tel.: +49 (0) 69 30838-301 Fax: +49 (0) 69 30838-199 E-Mail: [email protected]

Marco StengelProjektmanager BME-Benchmark-ServicesTel.: +49 (0) 69 30838-313Fax: +49 (0) 69 30838-199E-Mail: [email protected]

Ansprechpartner:

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