Das neue Geld ist digital! - Ein Infopaper zu den Themen Mobile Ticketing & Payment / Mit Beiträgen...

Das neue Geld ist digital!

Digitale Währungen

Ein Infopaper zu den Themen

Mobile Ticketing & Payment

und

Konzeption und Organisation:

Mit Beiträgen von

Top-Unternehmen

wie Lu� hansa,

Mastercard,

E-Plus u.v.m.

Bezahlvorgänge über das Internet sind seit Jahren etabliert, Online-

Banking und die Nutzung von Diensten wie PayPal längst Gewohnheit.

Aber da mi� lerweile mehr als 50% der deutschen Mobiltelefon nutzer

ein internetfähiges Smartphone mit einer mobilen Breitbandverbindung

besitzen, bieten immer mehr Unternehmen ihren Kunden mobile Ser-

vices an. Dies reicht von Parktickets per SMS über die Abrechnung

des Supermarkt-Einkaufes via QR-Code bis hin zu Busfahrscheinen mit

einer App. Doch welche der nahezu täglich neu entwickelten Mobile-

Payment-Methoden werden sich langfristig bei Anbietern und Kunden

durchsetzen? In welchem Maße wird das Bezahlen in der Zukun� bar-

geldlos sein?

In den vergangenen Jahren sind verschiedene digitale, virtuelle Wäh-

rungen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Getrieben von der Idee,

eine unabhängige Währung zu kreieren, die für ein einfaches Bezahlen

im digitalen Raum gemacht ist, werden krypto graphische Algorithmen

eingesetzt, um Geldeinheiten zu erschaff en. Doch was gibt es bei

Transaktionen mit digitalen Währungen zu beachten?

Dieses Infopaper gibt Beispiele für verschiedene Einsatz bereiche des

Mobile Payment & Ticketing sowie einen Einblick in das Konzept der

digitalen Währungen. Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten

intensiv an neuen Bezahl modellen, um den technischen Fortschri� als

Chance zu begreifen und den Gewohnheiten ihrer Kunden auch zu-

kün� ig gerecht werden zu können.

Schon jetzt steht fest: Das neue Geld ist digital!

Inhalt

Mobile First – 5 Trends & Thesen zur Mobilisierung

der digitalen Wertschöpfung (Ulrich Coenen, E-Plus) 3

Virtual Wallet – Das Schließen der Lücke zwischen

On- und Offl ine (Bernhard Lachenmeier, Six) 29

Ergänzen oder Ersetzen? –

Mobile Payment aus Bankensicht (Ma� hias Hönisch, BVR) 46

Die Digitalisierung der Passagierprozesse –

Ticketing im Flugverkehr (Bernd Ra� ey, Lu� hansa) 74

Information und Verkauf gehören zusammen –

Mobile Ticketing im ÖPNV (Manuel Bosch, SSB) 104

Das neue Geld ist digital – Besonderheiten des

Mobile Payment in Deutschland (Anna Kra� , Fjord) 129

The Fusion of Physical & Digital –

Connected Devices = Commerce Devices

(Peter Durrer, MasterCard Europe) 174

Bitcoin & Mobile Payment: Ein gutes Team? –

Wie Bitcoin den Bereich Mobile Payment verändert

(Christian Kammler, kammler.com) 191

Die Regulierung des E-Geld-Geschä� s –

rechtliche Aspekte digitaler Währungen

(Peter Frey, Aderhold) 262

Mobile'First!'–'5'Trends'&'Thesen'zur'MOBILisierung'der'Wertschöpfung'

Euroforum'Konferenz,,

„Anzeigengeschä5,in,mobilen,Medien“,4.,Dezember,2012,

Ulrich'Coenen,,

Chief,InnovaEon,Officer,

E'Plus,Gruppe,

Copyright: Ulrich Coenen, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG. Stand: 03.12.2012. Exemplar für Henning Haake.Copyright: Ulrich Coenen, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG. Stand: 03.12.2012. Exemplar für Henning Haake.

Seite,2,

Wer'steht'hier'vor'Ihnen?'

Familienvater, Musiker,

Bahnfahrer,

Apple'Geek,

Leser,&,Spreche

r,

Coach,Ulrich'Coenen,,

Chief,InnovaEon,Officer,

E'Plus,Gruppe,

Copyright: Ulrich Coenen, E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG. Stand: 03.12.2012. Exemplar für Henning Haake.

Seite,3,

Mehr'als'79%'der'deutschen'Arbeitsplätze'sind'bereits'online...'

...doch,im,mobilen,Internet,,

werden,es,noch,mehr,sein,

5'Mrd.'Handies'weltweit...'...aber,nur,3,5,Mrd.,

Menschen,haben,eine,

Zahnbürste,

500'Mio.'Inder'haben'ein'Handy....'...aber,nur,300,Mio.,haben,

Zugang,zu,ToileYen,

3'von'5'Kleinkindern'bedienen'Touchscreens...'

...bevor,sie,auch,nur,

laufen,können,

Die'beliebteste'Kamera'beim'Fotodienst'flickr'….''

...ist,das,I'Phone,

Rund,600,

Millionen,

Menschen,

nutzen,

Facebook...,

...mobil!'

15'Min.'VideoXStreaming'auf'einem'IPad'3...'...belasten,Mobilnetze,wie,

1,Monat,Handy'Nutzung,

5,Mrd.,Dollar,Zahlungen,

p.a.,via,Handy...,

...alleine'über'den'Dienst'SQUARE'

Die'mobile'Welt'heute...'

How'mobile''is'YOUR'World?'


5'Thesen'

1.  Technologien'konvergieren'zu'neuen'Anwendungen'

2.  Der'Konsument'(und'seine'Daten)'erhalten'eine'neue'Rolle'

3.  Das'mobile'Bezahlen'kommt'–'und'zwar'nicht'alleine'

4.  Wertschöpfung'wird'vernichtet'und'entsteht'nicht'immer'neu'

5.  Da'geht'was'X'Eine'Skizze'der'Zukune'

Seite,4,


Online'meets'Mobile'

Seite,5,

Mobile

Commerce & Wallets

Mobile

Crowd & Office Zukunft der Arbeit

& Arbeit der Zukunft!

Mobile Lifestyle Medien, Digitale Inhalte,

Augmented Reality,

Social Media

Mobile'&'Online:'Mobile'steht,für:, Online'steht,für:,

Das Internet der

Dinge (M2M)


Seite,6,

@'+' +'Mobile' Web' Cloud'

=

Context'+'Locajon'+'Connecjvity'='RELEVANZ'

Die'vollständige'Konvergenz'

Beispiel'


hYp://youtu.be/pPqliPzHYyc,

Video,Google,now,


Neue'Geräte'verändern'alles'

Google'Glass'

Flexible'Displays'

Screen'Evolujon'


5'Thesen'






Seite,9,


Seite,10,

Im'Online'wird'der'Kunde'angeblich'genau'adressiert'X''aber'bisherige'TargejngXAnsätze'ennäuschen'

•  Hohe,Zusatzkosten,durch,TargeEng,

•  Viele,vorhandene,SegmenEerungs'

Merkmale,,aber,trotzdem,große,Unschärfe,

•  Es,fehlt,die,Verbindung,zum,realen,Nutzer,


Seite,11,

DatenX'und'Verbraucherschützer'führen'einen'Kampf'für'strengere'Regeln'und'mehr'Transparenz'

„Telefonica'bläst'Verkauf'von'Standortdaten'ab'Nach,he5iger,KriEk,von,Datenschützern,und,der,Bundesregierung,will,der,O2'Betreiber,Telefonica,Deutschland,auf,den,Handel,mit,Handy'Daten,verzichten.(...)“,

„Innenminister'will'schärferen'Datenschutz,

Friedrich,schließt,sich,den,EU'Date

nschützern,an:,

Den,Internet'Konzernen,müssen,strengere,R

egeln,

gemacht,werden.,Die,wehren,sich,Goo

gle'Chef,

Page,weist,Vorwürfe,zurück:,Die,Ve

rknüpfung,von,

Nutzer'InformaEonen,aus,verschiedenen,Google

'

Diensten,sei,sinnvoll.(...)“,


Es'wird'einen'„New'Deal“'geben:''Mehr'Transparenz'für'Verbraucher'–''neue'Geschäesmodelle'für'Unternehmen'

Nutzer:,„Was,habe,ich,

davon,,wenn,ich,meine,

Daten,hergebe?“,

Unternehmen:,„Wenn,ich,Deine,

Daten,gut,genug,kenne,,dann,filtere,

ich,die,digitale,Welt,für,Dich,so,,dass,

Werbung,relevant,wird!,Ich,weiß,,dass,

Du,mich,abstrafst,,wenn,ich,nicht,auf,

Deine,Daten,achtgebe.“,


5'Thesen'






Seite,13,


Mobile'Wallets:'Nicht'das'Bezahlen,'sondern'das'„Drumherum“'bringt'Wert'

• Online'Zahlungen,

• Zahlungen,am,POS,

• Zahlung,am,

Automaten,

• Person'2'Person,

,,,,Payment,

IdenEficaEon,

• Personalausweis,

• Führerschein,

• Gesundheitskarte,

• Firmenausweis,

,,,,,Access,

• Haustürzugang,

• Autoschlüssel,

• Mietwagen,

• Hotelschlüssel,

• Zugangskontrolle,,Couponing,

• Gutscheine,

• RabaYsysteme,

• ortsbasierte,Angebote,

• „Drive'to'Shop“,

Mechaniken,

,,,,TickeEng,

• Evennckets,

(Konzerte,,Kino,,

Stadien,etc.),

• NahverkehrsEckets,

• BahnEckets, ,,,,,,,,Privat,

• Fotos,von,

Ehepartner,oder,

Kindern,

• NoEzzeYel,

,Membership,

• Vereinsausweis,

• Dauerkarte,für,das,

Stadion,

• Fitness'Studio,

,,,,,,Loyalty,

• Hinterlegung,von,

Daten,für,Loyalty'

Programme,(z.B.,

Lu5hansa,oder,

Payback),

Mobile Wallet

Payment

Membership

Access

Couponing

Ticketing

Identification

…


Netzbetreiber'bauen'auf'die'SIMXKarte.''Die'„OTTs“'setzen'auf'eigene'Ansätze.'

„OTT“'steht'für'„Over'the'Top“'Player:'Firmen'ohne'eigene'NetzXInfrastruktur:'Google,'Facebook'&'Co.'

SIMX/NFCXbasiertes'Ökosystem'

Mobile Wallet

Payment

Membership

Access

Couponing

Ticketing

Identification

…

CloudXbasiertes'Ökosystem'


hYp://youtu.be/7EIyAolD2JE,Seite,16,

Video,ISIS,


Digital'meets'real'–'Der'gläserne'Konsument'

Seite,17,

„reale'Welt“'

„digitale'Welt“'


5'Thesen'






Seite,18,


Und'nun'zu'den'(schlechten)'Nachrichten:'

Für 1$ zusätzlichen Dollar Online- Werbeerlöse fallen 7$ Erlöse im Print weg

Werbeeinnahmen amerikanischer

Tageszeitungen: -70% in 10 Jahren

Branchen nach ihrer

„Digitalisierung“ (seit 2000)

Reisebüros: -28%

CD-Verkauf: -28%

Umsatz Buchläden: -13%

Mobiles Suchvolumen bei Google: 20% und stark steigend – Monetarisierung:

unklar!


Das'Ende'der'Flachbildschirmrückseitenberater'

„Die%Dienstleistenden%verschanzen%sich%

erst%hinter%Flachbildschirmen%und%dann%

verschwinden%sie%selbst%darin“%Gunter'Dueck'(ExXCTO'IBM)'

Das'Web''''''''''''''definiert'

den'''„Middle'Man“'

völlig'neu'''


Aber:'Immer'auch'eine'Frage'der'Perspekjve'

Hopeless STOP

They don‘t wear

shoes over here

STOP!

Glorious

opportunities!

STOP No one

wears shoes yet

STOP!

Um'1900'schickte'ein'englischer'Schufabrikant'zwei'Verkäufer'nach'Afrika,'um'den'dorjgen'Markt'zu'

erobern.'Nach'einigen'Wochen'kamen'diese'beiden'Telegramme'an:'


5'Thesen'






Seite,22,


Neue'Rollen'und'Aufgaben'entstehen...'

„Trusted'Data'Infomediaries“'X'Neue'DatenXVewalter'

„Curators“'–'Navigatoren'im'

ContentXDschungel'„Specialists“'–'

SegmentXExperten'für'alle'

Contents'

...und'mit'ihnen'neue'Geschäesmodelle'

Lokale,'kontextbasierte'Werbeformen'

Integrierte,'datenbasierte'MarkejngX'und'CRMXLösungen'

MicroXsegmenjerter'mCommerce'

ContentXBrokerage:'Auuereitung'eigener'und'

nutzergenerierter'Inhalte'


„SecondXScreen“'ist'schon'Realität'

Gerade'Tablets'ergänzen'den'TVXKonsum'als'

„second'screen“.'Erste'entsprechende'Experimente'der'

werblichen'Nutzung'sind'vielversprechend!'


Bausteine'für'eine'mobile'Digitalstrategie'


DANKE!' Ulrich'Coenen'Chief,InnovaEon,Officer,

E'Plus,Gruppe,

E'Plus,Str.,1,

40472,Düsseldorf,

+49,177,–,323,2222,

ulrich.coenen@eplus'gruppe.de,

Seite,26,

Virtual Wallet: Ecosystem und Markt

Mobile Wallet & Payment Konferenz

Bernhard Lachenmeier

Rüschlikon, 17. Juni 2013

Copyright: Bernhard Lachenmeier, SIX Payment Services. Stand: 17.06.2013. Exemplar für Henning Haake.Copyright: Bernhard Lachenmeier, SIX Payment Services. Stand: 17.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Rüschlikon, 17. Juni 2013 Seite

Digital Transformation – Die Welt ändert sich

2

‍Was bedeutet das fürs Bezahlen?

Source: PWC

Copyright: Bernhard Lachenmeier, SIX Payment Services. Stand: 17.06.2013. Exemplar für Henning Haake.


Online Banking

2015/2016

WALLET

Durch die Konvergenz der On- und Offline-Welt transformiert sich das Ökosystem des Schweizer Zahlmarktes

‍Die Evolution der Zahlungsmittel

3

E-Commerce

Money Transfer

Mobile Banking

Micro Payments

Mobile Commerce

Mobile POS

Enhanced P2P

EMV/ Magstripe

Mobile Coupons

Loyalty Contactless Mobile Loyalty

Self Checkout

Mobile Top Up

In-store Apps

On

line

Off

line

Schlüssel Trends

• One-stop shop

• Verschmelzung von on- und offline Welten

• Voraussetzungen für Wallets in Bearbeitung

• Mehrfachanwendung

Status



Wallet = konvergierter Handel!

4

Finanz Industrie • Konto Info • Rechnungen

zahlen • Im Geschäft

bezahlen NFC / Remote

• Überweisungen

Social Media und online Werbung •Marketing App •Mobile OS •Networking •Angebote

Mobile Industrie • Host Secure

Element • App Markt • NFC Services • TopUp Prepaid

Retail, Transport, Ticketing • Schneller Checkout • NFC Mehrwerte • BarCode / QR Tag • Shopping Apps


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http://speck-informatik.ch/2/wp-content/themes/webmagazine/images/Sunrise-Logo-Artwork.png

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http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hf3YTe_M7WzGEM&tbnid=L6ckR7-8fB7JQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lepa.ch/kunden&ei=LI4rUcyhII_OswaIp4GIAQ&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNHWr3TH3CISE2AAG5Ymc2kbUAbaKg&ust=1361895334090287

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IrHACUj0vhgVVM&tbnid=miRn2K-dJUx2LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.presseportal.ch/de/pm/100010392/100707890/corn-rcard-startet-mit-ticketcorner-in-den-skiwinter&ei=RI4rUaSiK8TNtAaZnoGoBQ&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNFWWhcxFRzcx20TYmktudFD2VvAJQ&ust=1361895361597355

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VsTUudYguyzucM&tbnid=s6oIhwESEQqqNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://infoboard.zertifikatereport.de/ubs&ei=rY0rUaSeCYqatQaksYG4Dg&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNFFoyLVqVLT4I0_FeZhWr7LmanWkQ&ust=1361895202181980

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RnsPO6nUz4cuEM&tbnid=g7G_04aFE1qovM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.penfinancial.com/Personal/ProductsAndServices/CardServices/MasterCard/&ei=Zl0sUe3pMcSBtAamvICgDw&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNFyt9_ipegiRrj0FDDInCopla-xvQ&ust=1361948385306524


7

Neue Teilnehmer im Payment-Ökosystem schliessen schnell die Lücke zwischen der Online- (im Web) und Offlinewelt (im Geschäft)

Tra

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Online Offline

Others

Google

PayPal

Apple

SIX

Payment Schemes

Merchants

Banks

Simplified checkout

In-store assistant Mobile ticketing

Mobile loyalty

Kiosks

Wallet

POS Contactless

E-Commerce contactless

Micro payments

E-Com P2P

Change payment after purchase

Loyalty Consolidation

Ebanking

Money transfer

Mobile banking EMV / Magstripe

EMV / Magstripe

EMV / Magstripe

Ticketing / gift

Wallet Patents

Price Comparison

Alternative POI

Single Tap NFC

Mobile Replacements Loyalty / Deal Spin off

Social P2P Mobile POS

Gamification Rewards

Other markets

Testing

Switzerland

Legend:

Positioning

• Speed and easy at POS • Integrated systems

• Device agnostic approach • Security (pro chip)

• Payments bound: testing with ticketing / gifts

• Enabler for banks and merchants • Processor at heart

• Threatens ecosystem • Well established online, moving

offline

• Consumer data driven • Owns mobile manufacturing channel

& most dominant operating system

• Searing for right place in future payment ecosystem

• Some creating own ecosystems • Emerging over night

• Conservative • Long Implementation process

Virtual Cart in-store

Loyalty

Mobile POS

Micro payments

Discounts / Coupons

Robust Reviews

Wallet

Biometrics

Biometrics Financial Consolidation

NFC

Mobile Coupons

Top-Up

DCC

Self-checkout

Mobile P2P

EMV (Discover US)

Mobile P2P

Simplified Checkout

Bill Payment

Bricks & Clicks

In-store Remote Checkout

5

Mobile POS Enhanced Rewards

Alternative POI

POS Contactless Bill Payment

Deals / Offers

Brick & Mortar

Deals / Offers Social Platform

Biometrics

Zone of Convergence

Locker Delivery



Startpunkt: Mobile Payment

Proximity

In-store with Mobile

Agent being: a) a person

b) an automat

Mobile Payment Types

No Merchant Remote

Mobile as POS Terminal (e.g Square, iZettle)

Person-to-Person payments E-Commerce

M-Commerce



Gartner's Hype Cycle zeigt die Entwicklung neuer Technologien

Technology Trigger

Peak of Inflated expectations

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Trough of disillusionment

Slope of enlightment

Plateau of productivity

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Source: Gartner



Proximity Mobile Payment Das schweizerische Ecosystem im Mobile Contactless Payment ist komplex und dynamisch.

Acquirer

Merchant

Issuer

Card Holder

International card scheme Authorization & Settlement

TSM MNO

IC Fee

MS

Charge

Goods&Services

MNO TSM/SP TSM

Fee


http://www.bonuscard.ch/home.html


Proximity Mobile Payment NFC Mobile Contactless Payment bis Ende 2013 in der Schweiz

9

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>65‘000 Terminals

>2.5 Mio Karten

Sämtliche Angaben basieren auf Erfahrungswerten und sind ohne Gewähr

Mit Terminal sind alle Terminals gemeint. Bediente und Unbediente.



Mobile Payment: Mobile POS Terminal

Proximity



b) an automat


No Merchant Remote



M-Commerce



Mobile Kartenakzeptanz Lösungen

Magnetstreifen Chip & Unterschrift Chip & PIN Chip & PIN Chip & PIN

Zugelassen in Europa (VISA)

Zugelassen in Europa (MasterCard)

Mobile App mit PAN-Entry (e-Com.Trx)




Proximity



b) an automat


No Merchant Remote



M-Commerce



WALLET

Eine Wallet startet mit Payment, aber es ist viel mehr!

13

Future Payment Wallet Features & Attributes

Loyalty

Discounts /

Coupons

Comparison Shopping

Reviews

Contactless

M-commerce

Ticketing P2P

E-receipts

Geo-location

Social Integration

Keys

IDs

• Zahlungs Lösungen für Face-2-Face, für Internet, Kredit, Debit und e-Rechnung

• P2P wird als erste Brücke zwischen Offline und Online verwendet werden

• Vielfallt der Services und Zusatznutzen für den Konsumenten wird der Schlüssel zum erfolg sein!




Proximity



b) an automat


No Merchant Remote



M-Commerce



SIX Directory Service (hosted in der Schweiz)

15

SIX Directory Server (hosted in CH):

Card data, customer data, Payment data

Handel look & feel

P2P

ID Services

Banken look & feel

z.B. MasterPass

z.B. V.me

Merchant Added Values - Couponing - Loyalty

Registration & Backoffice

z.B. Swisscom Wallet

z.B. SBB Wally


http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=S5NeD9TjVICU_M&tbnid=b2N4oBsBE0seiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zdnet.de/88131611/visa-startet-bezahldienst-v-me/&ei=HcGlUeSEG4KDOPvXgJAF&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNEOYFSqgE5-M99UhNM7pOIUETiOgQ&ust=1369903728833282


Entwicklung der Wallet

Proximity



b) an automat


No Merchant Remote


M-Commerce Mobile as POS Terminal

(e.g Square, iZettle)


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Bernhard Lachenmeier

Rüschlikon, 17. Juni 2013

Mobile Payments aus Bankensicht Matthias Hönisch, BVR Frankfurt am Main, 24./ 25. Juni 2013

Copyright: Matthias Hönisch, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbank (BVR). Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.Copyright: Matthias Hönisch, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbank (BVR). Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Strukturzahlen der Volksbanken Raiffeisenbanken

20.06.2013 2 Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken und Raiffeisenbanken

31.12.2012

Anzahl Kreditgenossenschaften

1.101

Bilanzsumme Geno.- FG > 1.058 Mrd. €

Anzahl Kunden > 30. Mio.

Anzahl der Bankstellen 13.211

Anzahl Debitkarten >26 Mio.

Gezahlte Steuern > 2 Mrd. Euro

Mitglieder 17,3 Mio.

Copyright: Matthias Hönisch, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbank (BVR). Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Wir machen den Weg frei

20.06.2013 3 Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken und Raiffeisenbanken


Themen

1. Marktentwicklung

2. Rechtliche Prämissen

3. Markterfahrungen

Was können Sie erfahren: • Wer treibt die Themen Mobile und Wallet und warum? • Mobile Payments: Projekterfahrungen der Kreditinstitute • Einfluss von Datenschutz, Cybercrime auf Mobile und Wallet: Was ist zu

beachten? • Die Wallet im Spannungsfeld von fraud, Interchange und SecuRePay • Einfluss von SEPA, Kartellrecht etc. auf Mobile Wallets und Mobile Payments


Mobile-Payments werden Bargeld und Kartenzahlungen ergänzen; nicht ersetzen!

0%

25%

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1900 1950 2000 2005 2010 2015

Payment 1.0: Bargeld

Payment 2.0: Karte

Payment 3.0: ‚mobile‘

Schematische Verteilung Bezahlung im Einzelhandel

Payment 3.0 wird mittelfristig weder Bargeld noch Karte ersetzen, sondern „nur“ zu einem weiteren Formfaktor werden.

derzeit

~ 55%


Anmerkungen zu Mobile und ‚kontaktlos‘: Tun die Banken hier zu wenig?

7

• Im Einzelhandel dominieren die Zahlverfahren Bargeld und girocard • im E-Commerce dominiert Vorauskasse und PayPal • M-Commerce könnte für neue Anbieter das ‚Einfallstor‘ in das POS Geschäft sein.

>500 Mrd. €

Klassischer EH E-Commerce M-Commerce Bargeld: ~300 Mrd.€ Vorauskasse: >10 Mrd.€ ?

girocard: ~120 Mrd.€ PayPal: > 9 Mrd. € ?

….

>30 Mrd. € ?

Hauptfokus der Banken liegt (noch) auf dem klassischen EH


Banken sind innovativ, müssen sich an Regeln halten. Nicht immer unterstützen diese Regeln den Markterfolg

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Low prices Cost recovery/profit Ease of use Security Market access Level playing field Speed of innovation Legal/oversight

• Banken müssen den Spagat zwischen den Polen meistern

Beispiele für Innovationen von Banken: • vereinfachtes

Karten-Terminal • Smart Tan Plus

für Onlinebanking • Chip-Notfall-Anwendung


Themen

1. Marktentwicklung


3. Markterfahrungen


EZB und nationale Behörden demonstrieren Entschlossen-heit in der Einführung stringenter Regeln für Internet-Zahlungsverkehr

SecurePay Forum Europ. Forum zur

Sicherheit des ZV

(Online / Karte / etc.)

PAA (Payment Account Access ) Diskussion über den

Zugang von Dienst-

leistern zu Konten

2011 2012 2013 2014 2015

Ausblick / Fokus der EZB: • Mobile Zahlungen / NFC

• Update PSD

• Erweiterter Info-Zugriff

von Behörden

Diskussion

Umsetzung bis1.2.2015 Diskussion

Umsetzung tbd


Auch ‚Mobile‘ ist abhängig von den Basis –ZV-Instrumenten: Es gelten die spezifischen EPC Rulebooks

Bank-Konto

Überweisung Lastschrift

Giropay / Web banking

Kreditkarte

PayPal clickandbuy Sofort-überweisung Mobile

Facebook credits

App stores: Apple, OVI

wow

Basis-ZV-

Instrumente

Bankprodukte

Aggregatoren

Plattformen

Quelle: Salmony / Schindler / Hönisch 11


SEPA erfordert auch Änderungen in der Praxis auch im eCommerce

• Lastschriften im eCommerce sind als Lastschriften zu behandeln: Es gibt kein ‚ELV‘ im Internet: die ELV-Erleichterungen der SEPA-Migration gelten nur für den physischen POS beim Auslesen einer Zahlungskarte.

• DTA-Lastschriftverfahren steht ab Februar 2014 nicht mehr zur Verfügung (Ausnahme ELV).

• Bestehende gültige Lastschrift-Mandate können für SEPA Direct Debit (SDD) weiter genutzt werden. Aber: die für SDD erforderliche Gläubiger ID haben bislang nur ca. 10% der Lastschrifteinreicher bei der Bundesbank beantragt …. In der ‚DTA-Welt‘ sind mündliche erteilte Lastschrift Einzugsermächtigungen für Einmal-Lastschriften durch Anlage 3 Lastschrift-Abkommen möglich gewesen.

• Können Banken darauf vertrauen, dass (schriftliche / gültige) Mandate vorliegen? Falls keine gültigen Mandate vorliegen, geht das Inkassoinstitut (erhebliche) Risiken ein.


Allein mit Softwarebasierter Sicherheit bleibt ein erhebliches Risiko: für Bank und Bankkunden

FRAUD FÜR Kartenherausgeber (Erfahrungen aus EU-Ländern (aus ‚Internet‘-Transaktionen):

• Frankreich / UK: Fraud Rate aus 2012: >0,34% (jeweils > 200 Mio €

(Europol-Zahlen für EU: ~900 Mio. € p.a.)

Zur Info: Fraudkosten bei PayPal: >0,3% (vgl. ebay / PayPal report Q3-2012)

Diese Systeme haben grds. keine starke Authentikation, sondern softwarebasierte Sicherheit.

ERLÖSE FÜR KARTENHERAUSGEBER

• aktuell: Maestro eCommerce ca.: 0,155% + 0,025 € (INTRA EEA)

• Vermutliche künftige Interchange in EU (intra / domestic):

< 0,2% Debit / < 0,3% Kredit (Zielgrößen)

Daraus ergibt sich u.a., dass

• Transaktionen allein mit softwarebasierter Sicherheit dazu führen werden, dass

dieses Geschäft für Banken wirtschaftlich ‚anspruchsvoll‘ bzw. nicht sinnvoll ist. • Fraud-Bekämpfung und End-Kunden-Bepreisung ein sehr wichtiges Thema ist


Die Regulierer sehen unverhandelte Interchanges kritisch: Erfahrungen aus anderen Ländern: Händler werden entlastet, Privatkunden belastet

• Auf europäischer Ebene erwarten wir eine Senkung der Kartenentgelte auf 0,2% (Debit) und 0,3% (Credit).

• Das Deutsche Kartellamt fordert, dass Entgelte künftig verhandelt werden müssen. Das girocard System wird (gerade) technisch und vertragstechnisch entsprechend umgestaltet.

• Beispiele aus anderen Ländern: Die Interchange-Absenkung in Spanien* führte zu folgenden Ergebnissen (ähnliche Ergebnisse aus Australien)

• Disagio Ersparnis für Händler: - 2,7 Mrd. € • Erhöhung der Preise für Privatkunden: + 2,3 Mrd. €

Zudem erhöhte Nutzung der Geldautomaten (war on cash?)

* Quelle: Source Nr.12/ 2012; Pascual Fernández: „The effects of the mandatory decrease of interchange fees in Spain“, Universität Rey Juan Carlos, Madrid // für Zeitraum 2006-2010


Rechtliche Grundlagen sind zu beachten …

Einige rechtliche Grundlagen, die von manchen Marktteilnehmern gelegentlich ‚vergessen‘ werden …, die aber Banken / Banksysteme einhalten müssen

• Aufsichtsrecht: ‘Recommendations for the Security of Internet Payments’ (SecuRePay) -> Starke Transaktions-Authentikation wird Standard

• Datenschutz: Quasi-Pflicht eines umfassenden Datenschutzgutachtens (PIA) ‘Verstoß gegen Datenschutz ist kein Kavaliersdelikt’ (neues Bundes-Datenschutzgesetz)

Facebook et al.?

• KWG: ZAG-Relevanz ‘Lieferheld’-case!

• To be continued ....


https://www.bit9.com/orphan-android/graphic.php

Da smartphones

(eher) unsicher sind,

braucht man einen

sicheren ‚Anker‘ im ZV-Prozess

ODER

es bedarf eines

überragenden

‚Anti-Fraud-Systems‘

Spiegel online 27. Feb. 2013


SecuRePay: eine neue Regulierung

Was ist SecuRePay? • Am 31. Januar 2013 hat die EZB das Dokument

“Recommendations for the Security of Internet Payments’ (SecuRePay) veröffentlicht.

• Die Bankaufsicht (BaFin) wird diese

Empfehlungen bis zum 1. Februar 2015

umsetzen (MaRisk). Damit sind dies Vorgaben für Banken - und keine

Empfehlungen - für die Jahresabschlussprüfung (vgl. §25a KWG).

• Weitere Regulierungen sind bereits in der Planung: ‚Recommendations for

payment account access service‘ etc.


SecuRePay wird zu einer Veränderung bei Bezahlprozesse führen

Was heißt das konkret? Beispiele: • Rein ‚Userword / Password‘ - basierte Zahlungstransaktionen können die

Anforderungen an Strong Authentication nicht erfüllen

• Kreditkartenzahlungen ohne jede Kundenauthentikation, wie z.B. bei AMAZON, allein mit der ‚PAN‘ und dem ‚expiry-date‘ Transaktionen erfüllen die Anforderungen an Strong Authentication wohl nicht

• PayPal Zahlungen an PayPal-Konten sind grundsätzlich nicht betroffen, aber das ‚Auffüllen mit ‚echtem‘ Geld‘ z.B. per Kreditkarte oder per giropay dürfte nur mit starker Authentikation durchzuführen sein

• Authentikationsverfahren, die dasselbe Mobiltelefon zur Transaktions-abwicklung und zum Erhalt einer Mobil-TAN nutzen, dürften die Anforderungen an Strong Authentication nicht erfüllen


Themen

1. Marktentwicklung


3. Markterfahrungen


Aktuelle Projekte im Bereich Mobile Payments

Zurzeit noch viel im ‚powerpoint-modus‘ bzw. ‚viel Rauch‘ ….

Quelle: Bregulla, UBS Copyright: Matthias Hönisch, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbank (BVR). Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Auch QR-Shopping hat Anlaufschwierigkeiten // ‚Silo-Lösungen‘ bieten keinen ‚echten‘ Zahlungsverkehr

• Eine große Anzahl von Akzeptanzpunkten und Karten-/ Kontenanzahl sind eine wichtige Bedingung für einen Markterfolg.

Aller Anfang ist schwer: • Der nächste Shop, der für PayPal QR Shopping

geeignet ist, ist von Berlin über 200 km entfernt.

Wir sehen zurzeit den Trend von Silo-Lösungen, die einfach zu realisieren, aber nicht universell einsetzbar sind.


Es gibt kein ‘entweder oder‘, sondern ein ‚sowohl als auch‘

Was für kartenbasierte Anwendungen spricht: • Schnelligkeit • Datensicherheit /-schutz • Geringere Kosten / Preise • Verbreitung (nahezu 100%) • Gelernter Prozess

bei Kunden/Handel

Was für ‚rein mobile‘ Anwendungen spricht: • Integration in smartphone (lifestyle) • Plattform für Marketing:

Local based Marketing / Services…. • … Weil es alle tun ...

• Bisherige Mobile-Piloten waren jedoch wirtschaftlich gesehen negativ, aber dennoch ‚tun‘ wir es …

• Mobile ist relevant. Wir holen den Kunden da ab, wo er ist!


Zusätzlich: Kartenakzeptanz via iZettle • DZ Bank mit über 170 Volksbanken

Raiffeisenbanken // Start: Anfang 2013

Die genossenschaftliche FinanzGruppe prüft in verschiedenen Piloten innovative Konzepte / Bezahlverfahren

girogo / 4 Volksbanken und Sparkassen • Start: April 2012 • Träger: GeldKarte-Chip auf VR-BankCard

Hamburger Volksbank / Sparda-Bank HH • Start: Anfang 2012 • Träger: Kreditkarten, PaySticker auf Handy

Dortmunder Volksbank • Start: März 2013 • Träger: Mobile Payment mit dem Smartphone

(sichere Verankerung Kreditkartendaten).

Start: geplant ab Ende 2014 girocard kontaktlos

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Mobile-Payment-Pilot der Dortmunder Volksbank seit März 2013

Erstes kreditwirtschaftliches Angebot zum Zahlen mit dem Smartphone und einer kontaktlosen MasterCard PayPass Kreditkarte in Deutschland

Smartphone an Terminal halten

2

bei Zahlungen unter EUR 25 keine Bestätigung notwendig -> fertig

3

Information über den zu zahlenden Betrag wird auch auf Smartphone angezeigt

2a

bei Zahlungen über EUR 25 per PIN am Terminal bestätigen

3

Zu zahlender Betrag wird am Terminal angezeigt

1


Die Deutsche Kreditwirtschaft strebt eine ‚contactless‘-Lösung mittels girocard (Debitkarte) als DK Piloten an. Der BVR wird ab Ende 2014 in einer Großstadt pilotieren. Vorteile für den Handel:

• Schnelligkeit beim Bezahlprozess

• bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur beim Handel und in der Kreditwirtschaft -> günstige Preise

• Hohe Kundenakzeptanz

25

Ausblick: girocard via NFC


• Große Dynamik am Markt: Payment und Mobile als Mega-Themen, aber: Tendenz dass, Regelverstöße als Innovationen verkauft werden

(Square etc.)

• Mobile / Wallet bedeutet (grundsätzlich) eine Verlängerung der

Wertschöpfungskette (TSM etc.) und Steigerung der Komplexität: dies

steigert die Kosten - insbesondere für Banken

• Zudem massive regulatorische Anforderungen (Sicherheit, Begrenzung der Erlöse, Datenschutz etc.) für etablierte und regulierte Player

• girocard kontaktlos wird Ende 2014 pilotiert werden

26

Genossenschaftliche FinanzGruppe pilotiert zurzeit verschiedene Systeme mit ersten positiven Ergebnissen


Mögliche zukünftige Entwicklung von Zahlungs-mitteln und deren mögliche Konvergenz

Seite 28

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Debitkarte /Kreditkarte Kontaktlose Karten

Mobile

Zahlungsdienste

heute Zeitschiene Zukunft 201x / 202x ?

Überweisung (u. a. giropay), Lastschrift,

Debitkarte, Kreditkarte

Automaten

E- und M-Commerce

POS

P2P

Ticketing

A

B

C

D

E

„integrierte“

Angebote & Lösungen

„integrierte“

Angebote & Lösungen

27

Danke für die Aufmerksamkeit [email protected]


mailto:[email protected]

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2012

Copyright: Bernd Rattey, Deutsche Lufthansa AG. Stand: 12.11.2012. Exemplar für Henning Haake.Copyright: Bernd Rattey, Deutsche Lufthansa AG. Stand: 12.11.2012. Exemplar für Henning Haake.

Bernd Rattey

Director IT

Lufthansa Passage AirlinePage 1

Agenda

Lufthansa und die Reisekette

Electronic Ticketing

NFC als Technologiesprung in der Reisekette

Copyright: B

ernd Rattey, D

eutsche Lufthansa AG

. Stand: 12.11.2012. E

xemplar für H

enning Haake.

Die Lufthansa Group: Facts & Figures

� Weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen

� Mehr als 400 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellsch.

� Fünf Geschäftsfelder: − Passage Airline Gruppe (Kerngeschäft)− Logistik − Technik− IT Services− Catering

� Unternehmenssitz: Köln

� Drehkreuze: Frankfurt/Main, München, Zürich, Wien

� Mitarbeiter: weltweit mehr als 116.000 und 141 Nationalitäten

� Fluggäste im Jahr 2011: mehr als 100 Millionen

Copyright: B

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. Stand: 12.11.2012. E

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Geschäftsfeld Passage Airline Gruppe

� Die Passagierbeförderung ist das Herzstück der Lufthansa Group.

� Die Fluggesellschaften des Konzerns positionieren sich in ihren jeweiligenSegmenten als Qualitäts-Carrier undnehmen dort Spitzenpositionen ein.

� Zum Geschäftsfeld Passage Airline Gruppe zählen:

− Lufthansa Passage(inkl. Regionalgesellschaften und Germanwings)

− SWISS

− Austrian Airlines

− sowie die Beteiligungen an Brussels Airlines, JetBlue und SunExpress.

Copyright: B

ernd Rattey, D


. Stand: 12.11.2012. E

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Copyright: Bernd Rattey, Deutsche Lufthansa AG. Stand: 12.11.2012. Exemplar für Henning Haake.

Check-InGepäck

Die gesamte Reisekette des Passagiers wird von IT begleitet: VomCheck-In…

LoungeSecurity &Documents

Check-InPassagier

Lounge

Copyright: B

ernd Rattey, D


. Stand: 12.11.2012. E

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Stand: August 2012

Mitglieder: 27

Flugzeuge : 4.433

Mitarbeiter: 436.000

Passagiere: 678 Millionen

Flughäfen: 1.356

Lounges: über 990

Länder: 193

Diese Reisekette ist mit allen Star Alliance Partnern harmonisiert

Copyright: B

ernd Rattey, D


. Stand: 12.11.2012. E

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Vor fünf Jahren war ein Stück Papier die Basis der Reisekette

Check-InGepäck


Check-InPassagier

Lounge

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. Stand: 12.11.2012. E

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Bernd Rattey

Director IT


Agenda




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. Stand: 12.11.2012. E

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Electronic Ticketing (etix) löst die Prozesse rund um das Papierticket auf elektronischem Wege ab

„Im Grunde war das Papierticket ein Irrsinn: Ein endloses, schrittweises Eintauschen vonPapierabschnitten, um am Ende schließlich

die Bordkarten in der Hand zu halten“

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. Stand: 12.11.2012. E

xemplar für H

enning Haake.

Grundsätzlich gibt es bei elektronischen Tickets einige wenige Standard-Geschäftsvorfälle

Ausstellung� Verkauf des elektronischen Tickets� Findet im Eigenvertrieb (z.B. LH.COM, Call Center) oder Fremdvertrieb

(Reisebüros statt)

Szenario Beschreibung

Ausnutzung

Erstattung

Umtausch

� Entwerten des Flugcoupons, wenn die Leistung erbracht wird� Kann grundsätzlich LH- oder OAL-Dokument sein

� „Einziehen“ der restlichen offenen Flugcoupons� Ausstellung eines neuen Tickets, bei dem der Restwert des alten Tickets

angerechnet wird

� Erstattung des ganzen Tickets oder der noch verbleibenden offenen Flugcoupons

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. Stand: 12.11.2012. E

xemplar für H

enning Haake.

Definition

*Interline Electronic Ticketing (IET) = Unter IET oder auch „etix

Interlining“ versteht man Abkommen zwischen Airlines zur gegenseitigen

Akzeptanz der Flugdokumente. Das Verfahren hat den Vorteil, dass die

Passagiere für eine Reise mit verschiedenen Fluggesellschaften lediglich

einen digitalen Flugschein benötigen und bspw. eine komplette

Durchabfertigung möglich wird. Hierfür muss zwischen der Lufthansa-etix-

Datenbank und der Datenbank des Interline-Partners eine Verbindung

bestehen, so dass Coupons auf elektronischem Weg ausgetauscht werden

können.

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. Stand: 12.11.2012. E

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enning Haake.

Wir haben einen phasenweisen Ansatz gewählt, um mehr als 150 Airlines anzubinden

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IET Anbindungen pro Jahr Kum. IET Partner

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IET Anbindungen im Zeitverlauf

Copyright: B

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. Stand: 12.11.2012. E

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Die Einführung von 100%etix und 2D-Barcode als Technologie-sprung hat neue Services geschaffen

Mobile Bordkarte

Klassische Bordkarte

Homeprint Bordkarte

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. Stand: 12.11.2012. E

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Bernd Rattey

Director IT


Agenda




Copyright: B

ernd Rattey, D


. Stand: 12.11.2012. E

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Location Based ServicesMobile payment Augmented realityMobile security

Responsive Design Mobile CouponingNear Field

Communication Virtual stores

Der nächste Technologiesprung steht vor der Tür

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. Stand: 12.11.2012. E

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Die NFC-Technologie kann den nächsten Technologiesprung auf der Reisekette auslösen

NFC NFC NFC NFC

Check-InGepäck


Check-InPassagier

Lounge

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. Stand: 12.11.2012. E

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… aber erst einmal habe ich Fragen

�Wann gibt es Devices in ausreichender Stückzahl im Feld?

�Welche Technologie wird sich durchsetzen: Handy, Karte, SIM, etc?

�Wie kommunizieren wir mit Partnern (Airlines, Airport)?

�Wie lernen wir während der Einführung?

�Wie nimmt die Öffentlichkeit das Thema wahr?

� Können wir mit dieser Technologie neue Services anbieten?

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. Stand: 12.11.2012. E

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Bernd Rattey

Director IT


Thank you for your attention!

Bernd Rattey Director ITLufthansa Passage Airline

[email protected]

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Copyright: Manuel Bosch, Stuttgarter Straßenbahnen AG. Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.Copyright: Manuel Bosch, Stuttgarter Straßenbahnen AG. Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Agenda

D A t Der Ansatz:I nform at ion und Verkauf gehören zusam m en

Die Um setzung:Online und m obil in einem System

Das Produkt :Apps und Barcodes

Der Erfolg:3 6 0 .0 0 0 Handyt ickets im ersten Jahr

Die Zukunft :W eitere Technologien für neue Angebote

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enbahnen AG

. Stand: 24.06.2013. E

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Die SSB ist das kom m unale Verkehrsunternehm en in Stut tgart und bedient den ÖPNV in der Landeshauptstadt .

Unser Verkehrsgebiet

Die SSB ist ein Beteiligungsunternehm ender Stadt Stut tgart und bedientden öffent lichen Nahverkehrin Stut tgart und Um gebung

Bedienungsgebiet : 530 km 2

Stadt Stut tgart : 210 km 2

Einwohner: 900.000Stadt Stut tgart : 590.000

Vert r ieb im Verkehrs- undTarifverbund Stut tgart (VVS) :

10.06.2013 Seite 3

ca. 2,5 Mio. Einwohner

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Mit den 17 Stadtbahn- und 56 Buslinien der SSB fahren jeden Tag 600.000 Fahrgäste.

Unsere Produkte

Stadtbahn

164 Fahrzeuge17 Linien

Bus

263 Fahrzeuge56 Linien

Seil- / Zahnradbahn

2 / 3 Fahrzeugeje 1 Linie17 Linien

116 km St reckenlänge56 Linien687 km St reckenlänge

je 1 Linie

W eitere KennzahlenW eitere Kennzahlen

Mitarbeiter: 2.700davon Fahrdienst : 1.200

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Fahrten pro Tag: 600.000Fahrten im Jahr: 190 Mio.

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ÖPNV fährt fast „ jeder“ – zur Marktbearbeitung erfolgt eine Einteilung nach Nutzungsverhalten in vier Zielgruppen.

Unsere Zielgruppen

Gelegenheitsfahrer:nutzen Einzel- undTagest icketsTagest ickets

Vielfahrer undStam m kunden:Berufsverkehr m itMonats- / Jahrest icketsund Abonnem ents

Schüler, Azubis,Studenten:AusbildungsverkehrAusbildungsverkehrm it Scool-Abo undStudiTicket

Senioren

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Senioren

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Abonnem ents und Autom aten sind stärkste Vert r iebskanäle vor dem personenbedienten Vert r ieb – und online/ m obil.

Unsere Vert r iebskanäle

Anteil der Vert r iebskanälenach Um satz

Anteil der Vert r iebskanälenach Stück

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Copyright: Manuel Bosch, Stuttgarter Straßenbahnen AG. Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Der Kunde m öchte von A nach B. Ausgangspunkt eines Ticketkaufs m uss daher die Fahrplanauskunft sein!

Ausgangspunkt Fahrplanauskunft

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Von der Fahrplanauskunft ist ein naht loser Übergang zum Ticketkauf erforderlich.

Direkter Verw eis zum Ticketkauf

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Am Anfang war die Auskunft – online und später m obil. Die Kauffunkt ion wurde in beide Kanäle schrit tweise integriert .

Chronologischer Ablauf

Auskunft Kauf

online( W eb)

2000er:Fahrplan-auskunft

online

ab 11/ 2010:Ticketkauf

per Webshoponline per Webshop

m obilab 01/ 2009:

F h lab 04/ 2012:

Ti k tk fm obil( App)

Fahrplan-auskunftper App

Ticketkaufper App

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Der bestehende Webshop und die bestehende App m ussten Grundlage sein für m obiles Ticket ing.

Ausgangssituat ion für m obiles Ticket ing

Anforderungen der SSB

Etablierter W ebshop Etablierter W ebshopim klassischen I nternet m it regist r ierten Kunden

Etablierte Auskunfts- Appm it fast 200.000 Downloads im Marktm it fast 200.000 Downloads im Markt

Mobiles Ticket ingm uss beides integrieren!

Situat ion der Lieferanten

HandyTicket Deutschlandals nat ionales System geplant - aber vollkom m en solitär

System e über Telekom m unikat ionsanbieter

10.06.2013 Seite 12

yhinsicht lich Vert r iebskosten unat t rakt iv – ebenfalls solitär

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Zur Um setzung der Anforderungen wurde ein neues System entwickelt – HandyTicket D wurde zusätzlich um gesetzt .

Entscheidung zur Um setzung

Entw icklung m obiles Ticket ing Um setzung HandyTicket D

auf Basis W ebshop –m it einer Regist r ierungonline und m obil kaufen

solitäres Systemunabhängig von eigenemm obilen Ticket ing

I ntegrat ion inbestehende App –aus Auskunfts- wirdV t i b k l

für interoperable Kundendie in verschiedenen Regionen unterwegs sind+

Vert r iebskanal

Entw icklungsprojektgem einsam m it Shop-und App Lieferant

der Markt entscheidetbei lokalen Kunden

und App-Lieferant

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Eine einm alige Regist r ierung ist erforderlich, da Tickets personalisiert und Zahldaten hinter legt werden m üssen.

Regist r ierung

einm aligeRegist r ierungim Web oderim Web oderin der App

Angabe derZahldatenLastschriftoderKreditkarte

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Der Kauf erfolgt aus der App heraus in wenigen Schrit ten, dank Regist r ierung sind keine Nutzerangaben erforderlich.

Kauf aus der App

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Die Ticket inform at ionen werden als Klartext und Barcode dargestellt , so dass Fälschungssicherheit gewährleistet ist .

Das Ticket

Klartextfür Sichtprüfung

Barcodefür technischePrüfung

gült ig nur m itAusw eisdokum ent

m ehrstufiges Prüfkonzept und Fälschungssicherheit

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Mobiles Ticket ing ist vor allem für Einzel- und TagesTickets relevant – auch Zeitkarten werden auf die App ausgeliefert .

Sort im ent im m obilen Ticket ing

Heut iges Sort im ent Künft ige Erw eiterung

EinzelTicketzum rabat t ierten Preisdes 4er-Tickets auf Papier

Ausw eitung StudiTicketauf weitere Hochschulen

Scool- Ticket TagesTicket

neben der App auch als PrintTicket aus dem Web

für Schüler

W ochen- / MonatsTicketauf die App ausgeliefert

StudiTicketm it Berecht igungsprüfungals PrintTicket aus dem Weboder auf die App ausgeliefert

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Ziel: affine Kundengruppen ins Web, um personenbediente Kanäle ent lasten

oder auf die App ausgeliefert

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Die Nachfrage st ieg im ersten Jahr stet ig – insgesam t wurden 360.000 Tickets verkauft . 2 Mio. € Um satz in 2013 erwartet .

Erw artung für 2 0 1 3 :

über 6 0 0 .0 0 0 Ticketsrund 2 Mio € Um satz

5 % aller EinzelTickets8 % aller TagesTickets

bil i k i 9 0 %rund 2 Mio. € Um satz Mobiles Ticket ing > 9 0 %HandyTicket D < 1 0 %

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Auf I OS-Apps ent fallen über 60 Prozent , auf Android rund 37 Prozent der Käufe – m obile Webside gering bedeutend.

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Aus dem reinen ÖPNV-Ticket ing führt die Entwicklung hin zur I ntegrat ion m it anderen (Mobilitäts- )Angeboten.

I ntegrat ion m it anderen Angeboten

Auskunft und Ticket ingin Mobilitätsplat t form en

Mobilitätsübergreifende„sm art city“- Anw endungen

Moovelvon Daim lernutzt dasm obile

Stut tgart Servicesals F+ E-Projekt imSchaufenster Elekt rom obilität

m obileTicket ingder SSB

Verknüpfung Verknüpfungm it Miet- /Sharing-angeboten

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NFC könnte Chipkarte und Sm artphone zusam m enführen.Ein Nutzen für den Kunden und die Bet reiber ist elem entar!

Ausblick auf NFC und m obile Paym ent

NFC

NFC kann beim ÖPNV-Ticket ing

Mobile Paym ent

im ÖPNV w eniger relevant :gden 2 D- Barcode ersetzen

Ticketkontrolle dann einfacher und schneller

gZahlen m it dem Sm artphone beim Busfahrer/ am Autom aten erscheint nicht sinnvoll

Zusam m enführung von Chipkarte und Sm artphone m öglich

heut iges Lastschriftverfahren zur Zahlung wird allgem ein sehr gut akzept iert

Sm artphone stellt Gesam t-anw endung für den Kunden und ist nicht nur Ticketm edium

künft ige Technologie bietet aber m öglicherweise Lösungen für unregist r ierte Kunden

Die ÖPNV- Branche verfolgt die Entwicklung aufm erksam und im Austausch. Aber: Jede neue Technologie m uss einen Nutzen für den Kunden und die

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Aber: Jede neue Technologie m uss einen Nutzen für den Kunden und die ÖPNV-Unternehm en bringen!

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Gerne beantw orte ich I hre Fragen

S S ß b h AGStut tgarter St raßenbahnen AGSchockenriedst raße 5070565 Stut tgart

M l B hManuel BoschFachbereichsleiterErt ragssteuerung / Einnahm ensicherung

T l f 49(0)711 7885 2800Telefon + 49(0)711.7885-2800Telefax + 49(0)711.7885-52800

m anuel.bosch@m ail.ssb-ag.de

www.ssb-ag.de

10.06.2013 Seite 25

Hello, we’re Fjord.

Slide 1 © Fjord 2012

Copyright: Anna Kraft, FJORD GmbH. Stand: 21.03.2012. Exemplar für Henning Haake.Copyright: Anna Kraft, FJORD GmbH. Stand: 21.03.2012. Exemplar für Henning Haake.

© Fjord 2012

WER IST FJORD? …oder wie man über 10 Jahre Erfahrung und über 500 Projekte auf einem Slide bringt

Copyright: Anna Kraft, FJORD GmbH. Stand: 21.03.2012. Exemplar für Henning Haake.

© Fjord 2012

FJORD: We do Service Design

Wir erschaffen effektive und begehrenswerte Services, die von den Nutzern geliebt werden.


© Fjord 2012

Wir arbeiten mit führenden Marken


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Für die meisten unserer Kunden ist Geld digital


© Fjord 2012

DAS NEUE GELD IST DIGITAL


© Fjord 2012

Es gibt kein Zurück mehr,

denn die Welt hat sich verändert.


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Applikationen Offene App-Platformen

Touch Payment

Konsistente Datenverbindung

Nutzung in Echtzeit

Die Realität: Digitales Geld ist möglich, die Technologie ist bereits vorhanden!


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Und es gibt neue Akteure auf dem Markt

BANKSCARD

NETWORKSDIGITAL

DISRUPTORS PAYMENTS

CARRIERS& HANDSET

MANUFACTURERS


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Das weltweite Finanz-Ecosystem ist in Bewegung


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Kunden erwarten eine stringente Beziehung zu ihrer Bank


© Fjord 2012

Finanzdienstleister reagieren auf diese Veränderung

…hat angekündigt, ihr "Backend” anhand von Nutzerbedürfnissen zu

optimieren

…revolutionieren mobile Zahlungsmöglichkeiten

&


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“…but strangely, one of the most important areas that people want control over, money, has

not progressed to its full potential. Next-generation banking helps people to make better

financial decisions, giving people more control over their personal finances. But without a

well designed, properly executed solution, many banks are missing the mark.” Olof Schybergson (Fjord)

Aber der Weg ist noch weit…


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DEUTSCHLAND IST BESONDERS


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Warum ist Deutschland so anders?


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Wir glauben an Design im “Lebenskontext”


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Deutsche zahlen bar oder mit EC-Karte


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Neue Technologien lösen irrationale Ängste aus


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SICHERHEIT

Sind meine Daten sicher?

PRIVATSPHÄRE

Was wissen die über mich?

Verkaufen die meine Daten?

Belästigen die mich?

WOW, EINFACH!

ICH KANN GELD SPAREN!

ICH BEKOMME TOLLE EMPFEHLUNGEN!

Vs.

Was bedeutet das für digitale Finanz-Services?


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US

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CONTEXT AWARENESS

Ist also technologisch intelligenter gleich besser?


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MYWARE

SPYWARE

SMART

ZU INTELLIGENT = UNHEIMLICH

Wenn Technologie zu intelligent wird… U

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CONTEXT AWARENESS


© Fjord 2012

Ein gescheitertes “Kontext System”…

•  Missversteht die Bedürfnisse

•  Handelt ohne darum gebeten worden zu

sein

•  Schickt Mitteilungen ohne Einverständnis

•  Versteht den Style oder die sozialen

Beziehungen nicht

•  Gibt ungefragt Ratschläge


© Fjord 2012

Transparenz

Ich kann sehen, was mit meinen Daten und meinem Geld passiert und

welcher Prozess dahinter steckt.

Kontrolle

Ich kann entscheiden, was ich teilen will. Ich gebe meine Zustimmung.

Mechanismen der Vertrauensbildung müssen in die User Experience eingearbeitet werden


© Fjord 2012

Service Design verhilft zum Erfolg U

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CONTEXT AWARENESS


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IST DESIGN FÜR “KONTEXT” GUT GENUG?


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Kennen Sie Ihre Kunden wirklich?

Name: Norbert

Alter: 66

Tätigkeit: Rentner

Verdienst: € 20.000

Situation: Vergesslich

Bedürfnis: “Kümmere dich”

Verhalten: Zahlt immer

zu spät

Situation: Gestresst

Bedürfnis: “Unterstütze mich”


zu spät

Situation: Verunsichert

Bedürfnis: “Hilf mir”


zu spät

Name: Christina

Alter: 39

Tätigkeit: Key Account Manager


Name: Wind

Alter: 18

Tätigkeit: Skateboarder



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Ihre Kunden haben eine Beziehung zu ihrem Geld


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Welche Rolle wollen Sie in dieser Beziehung spielen?


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Beginnen Sie mit Ihrem Markenwert

interessiert

offen

innovativ

zielstrebig

Zum Beispiel:


© Fjord 2012

Übersetzen Sie diesen Wert in die Sprache des Kunden

Markenwert

Kundenwert

interessiert

offen

innovativ

zielstrebig

Guter Kundenkontakt

Flexibilität

Schnelligkeit

Klarheit

Es geht um Ihre Kunden.


© Fjord 2012

Markenwert

Kundenwert

Das Markenverhalten

Services Features Interaktionen

interessiert offen

innovativ

zielstrebig

Guter Kundenkontakt

Flexibilität

Schnelligkeit

Klarheit

Einladend

Anpassungs- fähig

Motiverend

Transparent

Reaktions- schnell

Anpassbar

Intelligent

Einfach

Erreichbar

Proaktiv

Direkt

Definieren Sie das Verhalten ihrer Marke anhand der Kundenwerte

Es zählt, was Sie tun, nicht, was Sie sagen.


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Innovationen müssen für Kunden im “Kontext” gemacht werden und sind …

EINFACHER

UMFANGREICHER

SIMPLER FLEXIBLER ÜBERALL

AUTOMATISIERT KOSTENREDUZIERT

VISUALISIEREN EINBEZIEHEN VERGLEICHEN EMPFEHLEN

AUF AUGENHÖHE


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BBVA vs. Citibank


KEY FACTS

Project Datum: 2010

Ort: Fjord Madrid

iPAD UND iPHONE APPLIKATIONEN


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Im iPhone App Store wurde die Applikation in die Apple-Mitarbeiter-

Top-10 gewählt.�

BBVA


KEY FACTS

Project Datum: 2011

Ort: Fjord New York

Erfolg: Katapultierte sich in den ersten Wochen nach dem Erscheinen auf die erste Position in den kostenlosen iPad Finanz Apps.

POWERFUL, INNOVATIVE BANKING APP FÜR IPAD


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“Citibank’s tablet app transforms the digital banking experience.”

•  Das iPad verändert jetzt die Art und Weise wie der Rest des digitalen

Produkt Teams arbeitet.

•  Der Kunde ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern entwickelt

weitere 3 Updates innerhalb von 5 Monaten nach der ersten

Veröffentlichung.

•  In den ersten 6 Wochen war die iPad Nutzung 2x höher als beim iPhone.

Citibank


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ZUSAMMENGEFASST


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Digitales Geld ist möglich, die Technologie ist bereits vorhanden!

Es gibt neue Akteure auf dem Markt

Das weltweite Finanz-Ecosystem ist in Bewegung

Technologisch intelligenter ist nicht immer besser

Zahlungs- und Bankingtrends in der gesamten Welt entwickeln sich schnell

Das neue Geld ist Digital


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Otto entwickelt ein neues Bezahlsystem


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WOW VS OF COURSE DESIGN

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OF COURSE

WOW


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Machen Sie Ihre Kunden zum Mittelpunkt

Mit Service Design gestalten Sie

das neue Geld optimal.


Thank you.

Slide 45 © Fjord 2011

@fjord

[email protected]

www.fjordnet.com

©2013 MasterCard. Proprietary and Confidential

Euroforum, 17. June 2013

Global Advances in

Digital Commerce

Peter Durrer, MasterCard Europe

Copyright: Peter Durrer, MasterCard Europe. Stand: 17.06.2013. Exemplar für Henning Haake.Copyright: Peter Durrer, MasterCard Europe. Stand: 17.06.2013. Exemplar für Henning Haake.


HAS THE WORLD

GONE MAD?

Page 2

Copyright: Peter Durrer, MasterCard Europe. Stand: 17.06.2013. Exemplar für Henning Haake.


The Mobile Device is Central to Consumers’ Lives

Page 3

Camera

Apps Personal Navigation

Books Internet

Music Email

Shopping Companion

Social Media

Games

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The Mobile Device is Central to Consumers’ Lives

Page 4

Gaming

Device Pairing

Ticketing

Social

Net-working

Location- based

Services

Information Retrieval

E-commerce

Access Control



Connected Devices are at the Heart of Convergence

Page 5



*Acquity Group, 2011 M-Commerce Audit Summary, Q3 2011

2011 2012 Percent of top 450 Internet retailer sites optimized for mobile phones*

37% 95 %

Page 6

Retail Sales are shifting to Smartphones, and Merchants need to be prepared



Every connected device will

become a commerce device

Shop online

Shop in-store

Receive payments

Enhanced experiences

June 18, 2013 Page 7

Physical & Digital Worlds are Converging



Leveraging Value Added Services

Use Any Device for Online Purchases

In-Store NFC Payment

June 18, 2013 Page 8

MasterCard Goal – the converged Consumer Experience



What is a digital Wallet?

Page 9

Digital Wallet Operator

Ability to store payment details

Standalone wallet brand

Used at multiple merchants< Walle

t

Square Wallet

No

t a W

allet

Ability to store payment details

x Standalone wallet brand

x Used at multiple merchants

Merchant Card on File

Systems

• Stores bank credit and debit details for payment

• Distinct consumer brand

• Can be used at more than one merchant


http://www.amazon.com/ref=footer_logo


Convenience

Want a safe, easy

way to pay online &

on mobile

Convergence Want to keep their customers happy with

a one click multi-

channel ceck-out

Consisting Shopping Experience

Page 10

Consumer Value Want to facilitate consumer spend

online & on mobile



• 4 party model remains unchanged

• Network of Wallets

• Open to other brands

• Convergence

•Convenient

•Secure

•Accepted

•Scaleable

•Value added

Partner

Wallet

+

June 18, 2013 Page 11

MasterPass Digital Wallet + Acceptance Mark



NFC (tag )

QR Code

Bluetooth

In-store remote

For illustrative purposes

Barcode

Online

In-store contactless

June 18, 2013 Page 12

MasterPass supports Convergence across a growing Number of Channels & Contexts



Good security

Easier to

scale


(NFC)

Online

Channel

Very strong security

Hard to scale

Bank

Credentials

Bank MNO TSM

In-SE

In-cloud

June 18, 2013 Page 13

Converging Mobile Commerce Experiences Current wallet solutions present trade-offs




(NFC)

Online

Channel

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Rechtsanwälte Notare

Update – Die Regulierung des E-Geld-Geschäfts

Peter Frey

Rechtsanwalt

Frankfurt/Main, den 27./28. Mai 2013

Copyright: Peter Frey, Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Stand: 27.05.2013. Exemplar für Henning Haake.Copyright: Peter Frey, Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Stand: 27.05.2013. Exemplar für Henning Haake.

1. Rechtliche Grundlagen des E-Geld-Geschäfts

2. Betreiben des E-Geld-Geschäfts

3. Begriff des E-Gelds und aktuelle Abgrenzungsfragen

4. Bereichsausnahmen (§1a Abs. 5 ZAG)

5. E-Geld-Agent als zentrale Figur beim Vertrieb von E-Geld

6. Geldwäscherechtliche Anforderungen beim E-Geld-Geschäft

Backup:

1. Zulässige Tätigkeiten eines E-Geld-Instituts

2. Voraussetzungen für den Erhalt einer E-Geld-Erlaubnis

3. Aufsichtsrechtliche Rechte und Pflichten für E-Geld-Institute

4. Anforderungen an Vertrieb und Rücktausch von E-Geld

5. Zivilrechtliche Regelungen für das E-Geld-Geschäft (§§ 675c - 676c ff. BGB)

Agenda

2

Copyright: Peter Frey, Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Stand: 27.05.2013. Exemplar für Henning Haake.

Europarechtlicher Hintergrund

• Richtlinie 2009/110/EG vom 16. September 2009 (Zweite E-Geld-Richtlinie)

• Zweck der Zweiten E-Geld-Richtlinie (Erwägungsgrund 4): Beseitigung von Marktzutrittsschranken und Erleichterung der Aufnahme und Ausübung der Ausgabe von E-Geld

• Stärkere Expansion des E-Geld-Markts in Europa und ein höherer E-Geld-Umlauf angestrebt (S. 2 des Kommissionsvorschlags zur Zweiten E-Geld-Richtlinie)

• Angleichung der rechtlichen Anforderungen für E-Geld-Institute an die Anforderungen für Zahlungsinstitute

• Prinzip der Vollharmonisierung (Art. 16 der Zweiten E-Geld-Richtlinie)

• Zielsetzung erreicht?

1. Rechtliche Grundlagen des E-Geld-Geschäfts (1)

3


Aufsichtsrechtliche Regelungen

• Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) als Aufsichtsgesetz für E-Geld-Institute i.S.d. § 1a Abs. 1 Nr. 5 ZAG

• Kreditwesengesetz (KWG) als Aufsichtsgesetz für Einlagenkreditinstitute

• Geldwäscherechtliche Sorgfalts- und Organisationspflichten für das E-Geld-Geschäft im Geldwäschegesetz (GwG), ZAG und KWG

Zivilrechtliche Regelungen

• Zivilrechtliche Regelungen für das E-Geld-Geschäft im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in insgesamt 28 Paragrafen (§§ 675c bis 676c BGB)

• Informationspflichten bei dem Betreiben des E-Geld-Geschäfts im Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) (Art. 248 §§ 1ff. EGBGB)

1. Rechtliche Grundlagen des E-Geld-Geschäfts (2)

4


Erlaubnispflicht

• Betreiben des E-Geld-Geschäfts als E-Geld-Institut ist gemäß § 8a Abs. 1 ZAG erlaubnispflichtig

Definition E-Geld-Geschäft (§ 1a Abs. 2 ZAG)

• E-Geld-Geschäft = Ausgabe von E-Geld

• E-Geld wird nur von demjenigen ausgegeben, der sich gegenüber E-Geld-Inhaber bzw. Akzeptanten zur Leistung verpflichtet

• Keine Erlaubnispflicht nach § 8a Abs. 1 ZAG für Stellen, die an der Verwaltung, am Vertrieb oder Rücktausch von E-Geld beteiligt sind (z.B. Programm Manager, Distributoren, E-Geld-Agenten)

2. Betreiben des E-Geld-Geschäfts

5


Definition E-Geld (§ 1a Abs. 3 ZAG)

• Elektronisch, darunter auch magnetisch, gespeicherter monetärer Wert,

• in Form einer Forderung gegenüber dem Emittenten,

• der gegen Zahlung eines Geldbetrags ausgestellt wird,

• um damit Zahlungsvorgänge im Sinne des § 675f Abs. 3 Satz 1 BGB durchzuführen

• und der auch von anderen natürlichen oder juristischen Personen als dem Emittenten angenommen wird.

Unterschiedliche Produktformen in der Praxis

• Technische Neutralität der Begriffsdefinition

• z.B. inhaberinstrumentbasiert / accountbasiert, kontogebunden / kontoungebunden, wiederaufladbar / nicht wiederaufladbar, anonym / personalisiert, open loop /semi closed loop /closed loop

3. Begriff des E-Gelds und aktuelle Abgrenzungsfragen (1)

6


Aktuelle Abgrenzungsfragen

• Papiergutscheine

• Zweiseitiges System vs. Dreiseitiges System (Filialen, Konzern, Franchise-System)

• Komplementärwährungen (z.B. Bitcoins)

• Geschenkgutscheine

• Rabattsysteme/Bonusprogramme (z.B. Bonusmeilen)

3. Begriff des E-Gelds und aktuelle Abgrenzungsfragen (2)

7


Monetärer Wert, der auf Instrumenten im Sinne des § 1 Abs. 10 Nr. 10 ZAG gespeichert ist • Variante 1: Instrumente, die nur für den Erwerb von Waren oder

Dienstleistungen in den Geschäftsräumen des Emittenten eingesetzt werden können “hop-in-Shop-Ko zepte

• Variante 2: Instrumente, die nur für den Erwerb einer begrenzten Auswahl von Waren oder Dienstleistungen eingesetzt werden können li ited range : z.B. elektronische Fahrscheine, Tankkarten

• Variante 3: Instrumente, die nur für den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen innerhalb eines begrenzten Netzes von Akzeptanten eingesetzt werden können li ited network : z.B. Stadionkarten, Campuskarten

• BaFin vertritt eine zunehmend restriktive Auslegung der Ausnahmetatbestände

4. Bereichsausnahmen (§ 1a Abs. 5 ZAG) (1)

8


Monetärer Wert, der für Zahlungsvorgänge nach § 1 Abs. 10 Nr. 11 ZAG eingesetzt wird

• Zahlungsvorgänge, die über ein Telekommunikations-, ein Digital- oder IT-Gerät ausgeführt werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen an ein solches Gerät geliefert werden und mittels eines solchen Geräts genutzt werden sollen, sofern der Betreiber des Telekommunikations-, Digital- oder IT-Systems oder IT-Netzes nicht ausschließlich als zwischengeschaltete Stelle fungiert: z.B. Einsatz von Handy-Prepaidguthaben zum Erwerb von Klingeltönen

4. Bereichsausnahmen (§ 1a Abs. 5 ZAG) (2)

9


Definition des E-Geld-Agenten (§ 1a Abs. 6 ZAG)

• Jede natürliche oder juristische Person, die als selbständiger Gewerbetreibender im Namen eines E-Geld-Instituts beim Vertrieb und Rücktausch von E-Geld tätig ist.

Qualifizierung als E-Geld-Agent ist mit zahlreichen aufsichtsrechtlichen und geldwäscherechtlichen Pflichten verbunden

• Prüfung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung von E-Geld-Agenten, Überwachungspflichten, § 23c Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 ZAG

• Anzeigepflichten bei dem Einsatz von E-Geld-Agenten, §§ 23c Abs. 1 Satz 2, 19 Abs. 1, Abs. 4a ZAG

• Notifizierungsverfahren bei dem grenzüberschreitenden Einsatz von E-Geld-Agenten innerhalb des EWR, §§ 23c Abs. 3, 19 Abs. 4, 25 ZAG

• E-Geld-Agent als Verpflichteter i.S.d. Geldwäschegesetzes gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2b GwG

5. E-Geld-Agent als zentrale Figur beim Vertrieb von E-Geld (1)

10


Interpretation des Begriffs des E-Geld-Agenten

• U klare gesetzli he Vorga e „i Na e “

• BaFin tendiert zu weiter Auslegung: Jedes am Vertrieb von E-Geld beteiligte Unternehmen

• Auswirkungen der BaFin-Auffassung auf die Vertriebsmodelle in der Praxis

5. E-Geld-Agent als zentrale Figur beim Vertrieb von E-Geld (2)

11


Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes

• Inländische Einlagenkreditinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG) und inländische E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 2a GwG)

• Inländische Zweigstellen und Zweigniederlassungen ausländischer Einlagenkreditinstitute (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG) und ausländischer E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 2a GwG)

• E-Geld-Agenten (§ 2 Abs. 1 Nr. 2b GwG) und Vertriebsstellen von Einlagenkreditinstituten (§ 2 Abs. 1 Nr. 2c GwG)

6. Geldwäscherechtliche Anforderungen beim E-Geld-Geschäft (1)

12


Identifizierungs- und Überwachungspflichten bei der Ausgabe, dem Vertrieb und dem Rücktausch von E-Geld (§§ 25i KWG, 22 Abs. 2 ZAG bzw. § 3 Abs. 2 Satz 3 und Satz 4 GwG)

• § 25i KWG als deutscher Sonderweg bei der Geldwäscheregulierung und als Begründung einer geldwäscherechtlichen Produktaufsicht durch die BaFin

• Pflicht zur Identifizierung des E-Geld-Inhabers bei der Ausgabe von E-Geld und zur Überwachung der Geschäftsbeziehung, § 25i Abs. 1 KWG

• Ausnahme von den Identifizierungs- und Überwachungspflichten bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 25i Abs. 2 KWG

• Limit von max. 100 Euro pro Kalendermonat (hierbei keine künstliche Aufsplittung auf mehrere Erwerbsvorgänge)

• Keine technische Verbindung mit anderem E-Geld (Poolingverbot)

• Einhaltung der Rücktauschbedingungen gem. Abs. 2 Nr. 2

• Praktischer Anwendungsfall für § 25i Abs. 2 KWG denkbar?


13


Identifizierungs- und Überwachungspflichten bei der Ausgabe, dem Vertrieb und dem Rücktausch von E-Geld (§§ 25i KWG, 22 Abs. 2 ZAG bzw. § 3 Abs. 2 Satz 3 und Satz 4 GwG)

• Zusätzliche Eingriffsbefugnisse der BaFin bei erhöhten Risiken von E-Geld-Trägern, § 25i Abs. 4 KWG

• Gestattung des Absehens von bzw. der Anwendung von vereinfachten Sorgfaltspflichten durch die BaFin bei geringem Risiko von E-Geld-Trägern, § 25i Abs. 5 KWG (umfassender Freistellungsantrag erforderlich, Einzelfallentscheidung)

• Führen einer E-Geld-Inhaber-Datei durch E-Geld-Emittenten, § 25i Abs. 3 KWG

• Ausblick: Vorschlag der EU-Kommission für eine 4. Geldwäscherichtlinie


14


Interne Sicherungsmaßnahmen (§§ 22 Abs. 1 Nr. 4 ZAG, 9 GwG, 25c KWG)

• Pflicht der E-Geld-Emittenten zur Implementierung eines angemessenen Risikomanagements, von angemessenen Kontrollmechanismen, Verfahren und DV-Systemen zur Verhinderung der Geldwäsche

• Pflicht der E-Geld-Emittenten zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

• Interne Sicherungssysteme und Kontrollen

• Unterrichtungspflicht

• Zuverlässigkeitsprüfung

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, § 8 GwG

Meldung von Verdachtsfällen, § 11 GwG


15


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

16


Peter Frey

Rechtsanwalt Partner [email protected]

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Kontakt

17


Backup

18


Folgende Tätigkeiten sind einem E-Geld-Institut neben der Erbringung des E-Geld-Geschäfts erlaubt (§ 8a Abs. 2 ZAG):

• Erbringung von Zahlungsdiensten im Sinne des § 1 Abs. 2 ZAG

• Gewährung von Krediten mit bestimmten Beschränkungen

• Erbringung von betrieblichen Dienstleistungen und Nebendienstleistungen, die mit der Ausgabe von E-Geld oder mit Zahlungsdiensten im Zusammenhang stehen

• Betrieb von Zahlungssystemen im Sinne des § 1 Abs. 6 ZAG

• Sonstige Geschäftstätigkeiten

1. Zulässige Tätigkeiten eines E-Geld-Instituts

19


Erlaubnisvoraussetzungen für E-Geld-Institute (§§ 8a Abs. 3, 9a ZAG), insbesondere

• Geschäftsplan mit Budgetplanung für die ersten 3 Geschäftsjahre

• Anfangskapital in Höhe von mindestens 350.000 Euro

• Zuverlässigkeit und Eignung von Inhabern einer bedeutenden Beteiligung

• Zuverlässigkeit und fachliche Eignung (ausreichende theoretische und praktische Kenntnisse sowie Leitungserfahrung) der Geschäftsleiter (in der Regel mindestens zwei Geschäftsleiter erforderlich), sowie der für die Geschäftsleitung und der für die Ausgabe von E-Geld und Erbringung von Zahlungsdiensten verantwortlichen Personen

2. Voraussetzungen für den Erhalt einer E-Geld-Erlaubnis

20


E-Geld-Institute unterliegen bei der Erbringung des E-Geld-Geschäfts den aufsichtsrechtlichen Rechten und Pflichten der §§ 11 ff. ZAG, insbesondere

• Kontrolle der Inhaber bedeutender Beteiligungen (§ 11 ZAG)

• Laufende Eigenkapitalanforderungen (§ 12a ZAG i.V.m. ZIEV)

• Sicherung der für die Ausgabe von E-Geld entgegengenommenen Geldbeträge (§ 13a ZAG): Trennung der Kundengelder von anderen Geldern (Insolvenzsicherung) oder Zahlungsausfallversicherung

• Jahresabschluss und Jahresabschlussprüfung (§ 17 ZAG)

• Vorgaben für wesentliche Auslagerungen (§ 20 ZAG)

• Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation (§ 22 ZAG)

3. Aufsichtsrechtliche Rechte und Pflichten für E-Geld-Institute (1)

21


• Vorschriften für den Vertrieb und Rücktausch von E-Geld (§§ 23a ff. ZAG)

• Europäischer Pass (§§ 25, 26 ZAG)

• Anzeigepflichten (§§ 29, 29a ZAG)

• E-Geld-Instituts-Register (§ 30a ZAG)

3. Aufsichtsrechtliche Rechte und Pflichten für E-Geld-Institute (2)

22


Verbot der Ausgabe von E-Geld über andere Personen als E-Geld-Emittenten (§ 23a ZAG)

• Abgrenzung zum Vertrieb von E-Geld über E-Geld-Agenten im Sinne des § 1a Abs. 6 ZAG

Verpflichtungen des E-Geld-Emittenten bei der Ausgabe von E-Geld (§ 23b Abs. 1 Satz 1 ZAG)

• E-Geld darf nur zum Nennwert des entgegengenommenen Geldbetrags ausgegeben werden

4. Anforderungen an Vertrieb und Rücktausch von E-Geld (1)

23


Verpflichtungen des E-Geld-Emittenten beim Rücktausch von E-Geld (§ 23b Abs. 1 – Abs. 5 ZAG)

• Pflicht zum jederzeitigen Rücktausch des E-Gelds zum Nennwert in gesetzliche Zahlungsmittel auf Wunsch des E-Geld-Inhabers

• Vor Vertragsablauf je nach Wunsch des E-Geld-Inhabers Rücktausch eines Teil- oder des Gesamtbetrags

• Rücktauschgebühren unzulässig, wenn Rücktausch nach Beendigung des Vertrags oder bis zu einem Jahr danach erfolgt; in anderen Fällen verhältnismäßige und kostenbasierte Rücktauschgebühren zulässig

• Vorvertragliche Informationspflicht über Rücktauschbedingungen

• Gegenüber Unternehmern gesetzliche Rücktauschregeln teilweise abdingbar

4. Anforderungen an Vertrieb und Rücktausch von E-Geld (2)

24


Vertragstyp (§§ 675c Abs. 1, Abs. 2, 675f Abs. 1, Abs. 2 BGB)

• Vertrag über die Ausgabe und Nutzung von E-Geld ist Geschäftsbesorgungsvertrag

• Je nach Produktausgestaltung Einzelzahlungsvertrag oder Zahlungsdiensterahmenvertrag

Informationspflichten des Emittenten (§ 675d BGB i.V.m. Art. 248 EGBGB, §§ 1 ff.)

• Keine Anwendung auf Drittstaatensachverhalte und -währungen

• Art und Umfang der Informationspflichten davon abhängig, ob Einzelzahlungsvertrag oder Zahlungsdiensterahmenvertrag vorliegt

5. Zivilrechtliche Regelungen für das E-Geld-Geschäft (§§ 675c – 676 c ff. BGB) (1)

25


• Ausnahmen für Kleinbetragsinstrumente im Sinne des § 675i Abs. 1 Satz 2 BGB (Art. 248 EGBGB, § 11)

• Beweislast des Emittenten für die ordnungsgemäße Erfüllung der Informationspflichten

Vertragsänderung

• Vorgaben des § 675g BGB (teilweise abdingbar im Falle eines Kleinbetragsinstruments gemäß § 675i Abs. 1 Satz 2 BGB)


26


Vertragsdauer

• Bestimmte oder unbestimmte Vertragsdauer möglich

• Kündigungsrechte und –fristen des § 675h BGB

Nutzungsbegrenzung (§ 675k BGB)

• Vereinbarung von Limits und Sperrrechten des Emittenten möglich, sofern es sich bei dem E-Geld-Produkt um ein Zahlungsauthentifizierungsinstrument im Sinne des § 1 Abs. 5 ZAG handelt


27


Sorgfaltspflichten des E-Geld-Inhabers und des Emittenten bei Vorliegen eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments (§§ 675l, 675m BGB)

• Teilweise abdingbar im Falle eines Kleinbetragsinstruments gemäß § 675i Abs. 1 Satz 2 BGB

Ausführungsfristen für E-Geld-Zahlungsvorgänge (§ 675s Abs. 1 BGB)

• Abdingbar im Falle eines Kleinbetragsinstruments gemäß § 675i Abs. 1 Satz 2 BGB


28


Haftung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (§§ 675u, 675v BGB)

• Grundsatz: Haftung des Emittenten, § 675u BGB

• Ausnahme: Haftung des E-Geld-Inhabers bei Zahlungs-authentifizierungsinstrumenten gemäß § 675v BGB

• Abdingbarkeit der Haftungsvorschriften im Falle eines Kleinbetragsinstruments gemäß § 675i Abs. 1 Satz 2 BGB

• Nichtanwendbarkeit der Haftungsvorschriften auf E-Geld mit einem Wert von höchstens 200 Euro gemäß § 675i Abs. 3 BGB

Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung eines Zahlungsauftrags (§ 675y BGB)


29


Abdingbarkeit der §§ 675c ff. BGB (§ 675e BGB)

• Zwingende Geltung gegenüber Verbrauchern, § 675e Abs. 1 BGB

• Gegenüber Unternehmern grundsätzlich anwendbar, jedoch teilweise abdingbar, § 675e Abs. 4 BGB

• Teilweise keine Geltung bei Drittstaatensachverhalten und -währungen (§ 675e Abs. 2 BGB); im Übrigen für Drittstaatensachverhalte und -währungen größtenteils abdingbar (§ 675e Abs. 2 BGB)


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