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GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010

Der Schweizer Online- und Distanzhandel 2010

Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010

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Der

1. Gesamtmarkt Detailhandel

2. Der Markt Online- und Versandhandel

3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder - Gesamtbetrachtung- Fokus B2C- Fokus B2B

4. Ausblick – Trends – Erwartungen

Inhalt

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GfK Switzerland Thema des Vortrags Name des Vortragenden TT. Monat JJJJGfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2010 Jahr 2010

1. Gesamtmarkt Detailhandel

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73.7

7778.1 78.7

79.8 79.578.3 78.9

79.981.1 81.4

83.3 83.2 83.1

85.887

87.9

91

95.7 96.297.2

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ø jährliches Wachstum1990-2000: 1.1%

Ø jährliches Wachstum2000-2010: 1.8%

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Handel im WandelDetailhandel Schweiz – Umsatzentwicklung 1990 - 2010

Quelle: Studie: Detailhandel Schweiz 2010

* Schätzung GfK

*

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Detailhandel Schweiz 2010 - Zuwachsraten

5.2%4.6%

1.5%

0.7%

1.5%

-0.4%

-1.5%

0.6%

1.3%

2.1%1.8%1.9%

-0.2%-0.1%

1.5%1.3%

1.1%

3.6%

4.4%

0.5%1.0%

199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

Quelle: BAK, Basel + GfK Switzerland AG

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Landesindex der Konsumentenpreise

4.0%3.4%

5.4%

1.8% 1.6%1.2% 1.1%

0.7%

2.4%

-0.5%

0.7%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quelle: Bundesamt für Statistik, BfS

Veränderung zum Vorjahr in %

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2. Der Markt Online- und Versandhandel

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Definition des Marktes Online- und Versandhandel

� Analysiert wurde der Markt „Online- und Versandhandel mit Ware“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland

� Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche online, per Telefon oder schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt

� Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen

� Unternehmen und Privaten (B2C)

� Privatpersonen (C2C)

� Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik Dienstleistungen, Reisen, Downloads, Glücksspiele und Handydienste

� Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht und wird unter dem Fokus VSV separat behandelt

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Schematische Definition des Marktes

B2C + C2COnline-Handel vom Ausland in

die Schweiz

B2COnline- und Versandhandel mit

Privatkunden in der Schweiz

Auktionshäuser/Tauschbörsen in der Schweiz

B2B

Online-und

Versand-handel in der Schweiz

Dienst-leistungReisenBanken Tickets

DownloadsHandy-

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Marktvolumen Online- und Versandhandel 2010

B2C + C2COnline-Handel vom Ausland in

die Schweiz

B2COnline- und Versandhandel mit

Privatkunden in der Schweiz

Auktionshäuser/Tauschbörsen in der Schweiz

500 Mio CHF

3‘750 Mio CHF

850 Mio CHF

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Markvolumen Online- und Versandhandel 2010

B2B

Online-und

Versand-handel in der Schweiz

Dienst-leistungReisenBanken Tickets

DownloadsHandy-

5.1Mrd CHF

B2C und C2C

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Entwicklung Markvolumen Online- und Versandhandel 2008 - 2010

• Online- und Versandhandels-markt wächst 2010 um 5.2 %

• Online-Bestellweg 2010 ca. 3.8 Mrd CHF

• Grosse Anbieter wachsen stärker als Durchschnitt

• Anbieter mit stationärem Angebot wachsen tendenziell stärker als Durchschnitt

• Online- und Versandhandel wächst stärker als der gesamte Detailhandel

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B2C Online-Handel - HeimelektronikOnline-Anteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik

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3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder

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Erhebungsmethode

Universum: alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels105 Fragebogen wurden von B2C und B2B Versendern ausgefüllt

Methode: Online – Befragung

Zeitpunkt: Januar / Februar 2011 für die Resultate der Jahre 2009 / 2010

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Umsatzentwicklung der VSV-Mitglieder B2C und B2B

3'061 3'227

2009 2010

Veränderung2009 / 2010

+ 5.4 %

Basis: 105 VSV - Mitglieder

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Umsatzentwicklung der VSV-Mitglieder B2C und B2B

In Mio. CHF

B2C

B2B

3‘061 3‘227


+5.4 %

+ 5.2 %

+ 6.0 %


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Vergleiche – Entwicklungen

Detailhandel total

Online- und Distanz-Handel B2C

Online- und Distanz-Handel B2B -6.7%

4.1%

0.5%

Jahre 2008 / 2009 2009 / 2010

6.2%

5.2%

1.0%


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Erwartungen 2011 der VSV - Mitglieder

steigend gleich sinkend

9%

16%

22%

64%

48%

33%

69%

51%

40%

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009

9%

5%

4%

7%

11%

33%

2%

7%

30%

Umsatz

Ergebnis

Debitoren-verluste

82%

79%

74%

29%

41%

33%

29%

42%

30%


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Der neue Marketing Mix – Verhältnis Online - Offline?

•E-Newsletter nehmen um 16% zu

•Newsletter Frequenz hat nochmals zugenommen

•Durchschnittliche Adressmengen pro Newsletter sinkt leicht

•5 Unternehmen versenden weniger häufig E-Newsletter als im Vorjahr

•50 Unternehmen haben die Frequenz zum Vorjahr erhöht, 23 Unternehmen haben die Frequenz nicht verändert

•Mailing (Papier) Volumen bleibt stabil, Gewicht pro Mailing nimmt tendenziell ab


Anzahl in Mio Stück

+ 16.7%

+ 0.7%

Anzahl Mailings und Newsletter

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Suchmaschinenmarketing (SEM)

• Bezahlte Werbung im Internet gewinnt weiter an Stellenwert

• Im Vergleich zum Aufwand fürklassische Medien (Print/Inserate/Fernseh / Radio) immer noch sehr geringe Ausgaben


+ 29%

Aufwand in Mio CHF

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Print – Mengenentwicklung Adressierte Mailings / Kataloge

•Auflagen bei den „Big Books“ nochmals rückläufig (Quelle Effekt)

•Auflagen bei Mailings zwischen 100 und 500 Gramm stabil

•Auflagen bei leichten Mailings stabil

•Print bleibt wichtig als Impulsgeber und Treiber für Onlinebestellungen

in Mio. Stück


81 83 83

105 109 109

10 6 4

2008 2009 2010

< 100 Gramm 100 - 500 Gramm > 500 Gramm

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38 42

81 80

2009 2010

Zeitungsbeilagen Streuwürfe

Print – Mengenentwicklung Unadressierte Mailings

•Unadressierte Mailings = Neukundenwerbung

•Zeitungsbeilagen nehmen weiter zu = „Umgehung“ von Stopp Werbung Adressen


in Mio. Stück

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Retouren im Schweizer Online- und Distanzhandel


• Retouren nehmen mit Stagnation der Textilumsätze und Wachstum anderer Bereiche (Wohnen, Multimedia) „automatisch“ ab

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Ausgewählte Kennzahlen B2C

Business to Consumer

26


Umsatzverteilung 2009 2010

Basis: 97 VSV Mitglieder

Top 10

Top 20

Top 50

B2C - Schweizer Online- und Versandhandel

Aussage: Die grössten 10 Versand- und Onlinehändler realisieren 46 % des B2C Umsatzes der VSV-Mitglieder

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B2C Sortimente im Schweizer Online- und Distanzhandel

37% 35%

26% 25%

15%13%

10%11%

12% 16%

2009 2010

übrige

Wohnen

CD, DVD, Bücher

Food/Geschenke

Textil


wertmässige Anteile in %

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Veränderung2009 / 2010+ 5 %

in Mio.

B2C Anzahl Bestellungen im Online- und Distanzhandel


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B2C Bestellungen: Online dominiert bei VSV Mitgliedern

• 10.6 Mio. Bestellungen erfolgen online

• Schriftliche Bestellungen nehmen stark ab

• Zuordnung des Kaufimpuls (online – offline –stationär) wird immer schwieriger

• gemäss Studie bvh erfolgen immer noch rund 60 % der Online-Bestellungen auf Offline-Impulse!


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B2C Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel


- 13 %

+ 11 %

- 8 %

Bestellweganteil in %


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B2C Online-Entwicklung VSV - Mitglieder

2330

3540

4550

Online Quote Bestelleingang in % Wachstum Online pro Jahr in %

• Online führt• Weiterhin 2-stelliges Wachstum (in %)Online-Anteil pro Jahr

62

33

16 13 1511

32


B2C Zahlungsmittel

Bezahlung mittels …. in %

• Konsumenten bevorzugen Bezahlung gegen Rechnung

• Kreditkarte wächst nur langsam

• Debitkarte im Gegensatz zum Ausland kaum im Einsatz!

Basis: 71 VSV- Mitglieder

33


Schweizer Online- und Versandhandel mit

Privatkunden Business to Consumer

(BtoC)

B2C Online- und Distanzhandelsmarkt 2010

VSV – Mitglieder

2.33 Mrd. CHF

+ Nicht-Mitglieder

1.42 Mrd. CHF

= 3.75 Mrd. CHF

34


Ausgewählte Kennzahlen B2B

Business to Business

35


B2B Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel

Bestellweganteil in %


• 2/3 der Bestellungen gehen online ein

• B2B ist B2C „2 Jahre voraus“

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B2B: Online-Entwicklung VSV - Mitglieder

36 3946

5156

66

Online Quote Bestelleingang in % Wachstum Online pro Jahr in %

• Online macht 2/3 des Bestelleinganges aus

• Weiterhin 2-stelliges Wachstum (in %)Online-Anteil pro Jahr

6 8

1811 10

17

37


B2B Sortimente im Schweizer Online- und Distanzhandel wertmässige Anteile in %

33% 33%

20% 21%

28% 28%

19% 18%

2009 2010

übrige

Multimedia

Bürobedarf

Werkzeuge


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4. Ausblick – Trends –Erwartungen

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Neue „Online“ Händler sind startbereit

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Thesen aus dem Vorjahr

�

�

�

�

�

� Anteil Internetbestellungen wächst noch knapp 2-stellig

� Print-Mailing Volumen bleibt stabil

� Neue Multi-Channel Aktivitäten von bekannten Marken, Verschmelzung der Kanäle schreitet voran – Multichanneling (Online, Offline, Stationär)

� Mobile Commerce löst Social Commerce als neuen Hype ab

� Erste Schliessungen / Konsolidierungen von Club Shopping in Deutschland, Schweiz ist erst im Anfangsstadium

� Ebay verliert in der Schweiz weiter an Relevanz

� Distanz- und Onlinehandel wächst nur noch leicht stärker als der Gesamtmarkt �

�

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Erwartungen 2011

� Anteil Internetbestellungen wächst nochmals knapp 2-stellig

� Print-Mailing Volumen bleibt stabil

� stationär goes online – weitere Markteintritte von „Schwergewichten“

� Auktionen stagnieren

� Händler mit Multi-Channel-Angeboten wachsen stärker als der Markt

� Reine Online-Händler nutzen vermehrt herkömmliche Kommunikationskanäle

� Inflation der Bewertungsportale

� Übernahmen/Fusionen von reinen Online-Anbietern

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