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Die Sparkassen-Tourismusbarometer

Sitzung der IHK-Tourismusreferenten NRW, Rheinland-Pfalz und SaarlandKoblenz, 6.9.2013

Prof. Dr. Mathias Feigedwif-Consulting GmbH Berlin, www.dwif.de

Wo gibt es das Sparkassen-Tourismusbarometer?

Quelle: dwif 2013

1998

2002

2012

2003

2004

2007

Sparkassen-Tourismusbarometer: Aufbau

Tourismus im Wettbewerbsvergleich

WirtschaftlicheLage der Betriebe

Aktuelles Branchenthema

Fokus Benchmarking

Fokus Betriebswirtschaft

Fokus Nutzerwünsche

• Rahmenbedingungen & Stimmung

• Angebot & Nachfrage• Betriebstypen• Destinationstypen

• Touristische Wetterstationen

• Wirtschaftliche Lagedes Gastgewerbes

• Qualität der Betriebe

• Trend:Von ‚Marktsegmenten‘ zu ‚Steuerungsmechanismen‘

Vollständiger, gründlich ermittelter Markt-überblick inkl. „Grauer“ BeherbergungsmarktBeispiel Westfalen-Lippe: Übernachtungen

Amtliche Statistik ( 10 Schlafgelegenheiten)

FeWo/FH , Privatquartiere„Sofatourismus“ (VFR)Wohnmobilcamping DauercampingFreizeitwohnsitze

22,9 Mio.

2,6 Mio.in 2014

???

Westfalen-Lippe gesamt 25,5 Mio.Quelle: dwif 2013, Landesbetrieb Informationund Technik Nordrhein-Westfalen

(außerhalb vonCampingplätzen)

Bsp. Weinregionen 2013: Aktuelles, überregionales Benchmarking

Übernachtungen Januar bis Juni 2013 ggü. Vorjahreszeitraum

Quelle: dwif 2013, Daten Statistisches Bundesamt

1,7

1,0

-0,6

-0,8

-0,9

-2,3

-2,4

-5,9

-6,1

-6,8

Rheinhessen (RP)

Fränkisches Weinland (BY)

Rheintal (RP)

Halle, Saale-Unstrut (ST)

Pfalz (RP)

Rheingau - Taunus (HE)

Ahr (RP)

Mosel/Saar (RP)

Sächsisches Elbland (SN)

Naheland (RP)

Bsp. Mittelgebirgsvergleich: Strukturelle Effekte

Bundesländerübergreifende Betrachtung für Harz, Eifel, Vogtland, Rhön

RahmenfarbeGrün = WachstumsregionGelb = StabilisiererRot = Schrumpfungsregion

Übernachtungen (in Mio.)

Aufenthaltsdauer (in Tagen)Schlafgelegenheiten (in Tsd.)Betriebsgröße (Betten pro Betrieb)

Ausländische Übernachtungen (in Mio.)

* Langzeitvergleich nicht sinnvoll

Wert 2011

Veränderung 2011 gegenüber

77,410,43,1

765,758

+3%+5%-2%±0%+1%

+3%*

-7%**

2010 2006

Mittelgebirgsregionen Deutschland

Thüringer Wald

Sächsische Schweiz

1,50,053,5

12,554

+5%+3%-3%+3%±0%

+9%+46%

-5%+14%+2%

4,30,23,1

64,490

-1%+6%-3%±0%+2%

+5%+41%

-3%+10%+17%

Rhön

4,90,23,6

38,358

+4%-4%-1%-3%+1%

+9%-10%-6%

**

Erzgebirge

3,10,13,0

28,150

+2%+3%±0 %-1%±0%

+2%+26%

-3%-1%+2%

Sauerland

6,11,23,2

54,660

+4%+11%

±0%+1%+2%

+3%+23%- 6%±0%+5%

Harz

6,20,53,2

62,464

+1%+4%-1%-1%+2%

-1%+12%

-5%-4%+2%

6,40,53,4

51,759

+1%+3%-3%-5%-2%

+2%+15%

-8%+1%+5%

Teutoburger Wald

Schwarzwald

19,74,22,8

170,453

+3%+8%-2%-1%-1%

+7%+29%

-8%+2%+3%

Bayerischer Wald

7,10,44,3

81,749

+3%+7%-2%+3%+6%

-3%±0%-9%-3%+9%

Eifel

5,61,62,9

65,270

+2%-3%-3%-1%±0%

-1%-4%-9%

**

Hunsrück

0,80,32,3

12,974

±0%-3%-4%

+12%+12%

-2%*

-18%**

Pfalz

3,90,52,3

41,345

+3%-3%±0%+4%+2%

+2%+7%-8%

**

Westerwald

1,70,12,8

20,958

+6%+1%±0%-1%±0%

+6%+19%

-7%**

Quelle: dwif/DSGV 2011

Quelle: dwif 2011, Data: EurostatFinal Report Market Research Study „Enjoy South Baltic!“

Kriterien:• Übernachtungen• Aufenthaltsdauer• Betten• Auslastung

Nordsee

Da wo sinnvoll auch internationale Benchmarks:Bsp. Europäische Küstenregionen im Vergleich

Ostsee

Nord-see

Atlantik

Westl. Mittelmeer

Schwarzes Meer

Östl. Mittelmeer

Mehrwert durch immer neue Elemente:Beispiel Onlinebewertungen…

Ø TrustYou-Score 2012max. 100 Punkte möglich

81,5

77,1

76,2

Mecklenburg-VorpommernSachsen

BayernSchleswig-Holstein

BremenThüringen

Rheinland-PfalzBrandenburg

Sachsen-AnhaltNiedersachsen

Baden-WürttembergBerlin

Nordrhein-WestfalenSaarlandHamburg

Hessen

Quelle: dwif in Kooperation mit Tourismuszukunft:Institut für eTourismus, Daten TrustYou GmbH

Westfalen-Lippe78,3

Rheinland75,5

…auch regionalisiert

< 83,0

≥ 85,0 < 87,0≥ 87,0 < 89,0≥ 89,0 < 91,0

≥ 83,0 < 85,0

Gästezufriedenheit nachØ TrustYou-Score 2011

(max. 100 Punkte möglich)

Quelle: dwif 2012 in Kooperation mit Tourismuszukunft: Institut für eTourismus, Daten TrustYou GmbH

≥ 91,0 < 93,0

Ehrliche Hinweise auch auf Optimierungsbedarf:Beispiel Klassifizierungen

Anteil Westfalen-Lippe am deutschen Gesamtmarkt in %

ÜbernachtungenDEHOGA-

KlassifizierungG-

KlassifizierungDTV-

Klassifizierung

6,0 6,6 5,5 2,5Quelle: dwif 2013, Daten: Statistisches Bundesland, DEHOGA, DTV

Handlungs-bedarf!

2009 2010 2011 Frühjahr2012

Herbst 2012

Betriebswirtschaftlich fundierte Blicke hinter die Kulissen:Bsp. Investitionsbereitschaft - durch MwSt.-Senkung in NRW kaum angekurbelt?

„Ja, unsere Investitionen werden in der kommenden Saison voraussichtlich steigen.“

18%

MwSt.Krise

Nordrhein-Westfalen19% 19%

Deutschland

Quelle: DIHK Saisonumfrage, 2009-2012

2009 2010 2011 Frühjahr2012

Herbst 2012

Doch! Das Problem ist eher die schwächelnde NRW-Gastronomie.

Quelle: DIHK Saisonumfrage, 2009-2012

„Ja, unsere Investitionen werden in der kommenden Saison voraussichtlich steigen.“

31%

MwSt.Krise

Gastronomie17%

25%

Beherbergung

Dennoch: zu geringes Eigenkapital hemmt die Investitionsdynamik.

Westfalen-LippeDeutschland

20% und mehr

26% und mehr

Eigenkapital-Quote: Top 25% der Betriebe im Gastgewerbe

Quelle: dwif 2013, Daten DSV 2013 (Sonderauswertung EBIL-Daten)

10-Jahres-Plan: Investitionsvolumen1,5 Mio. Euro

Immer wieder Hinweise auf Gute BeispieleInvestitionsmut: Landgasthof Steinberg in Sundern

„Das Gefühl, ein lange anvisiertes Ziel zu erreichen,

ist unbeschreiblich.“Franz-Josef Steinberg, Inhaber

Quelle: AHGZ, www.landgasthof-steinberg.de

Einzigartig: 780 Kultur- und Freizeit-einrichtungen in 11 Bundesländern

Westfalen-Lippe 2012:

80 Einrichtungenmit 7,6 Millionen BesuchernStand: Juni 2013

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Längfristige Zylken…:Ausnahmejahr 2009, danach wenig Dynamik

Quelle: dwif 2013, Daten Wetterstationen

Westfalen-Lippe

alle erfassten Bundesländer

Besucherentwicklung 2007 bis 2012, Index 2007=100

Effekt durch Investionenund Sonderausstellungen

… und kurzfristige Trends mit Ursachenanalyse nach Segmenten: Sondereffekte bestimmen das Ergebnis in Westfalen-Lippe 2012

WL gesamt

+0,6%

Besucherentwicklung 2012 ggü. 2011 (%)

Quelle: dwif 2013, Daten Wetterstationen Westfalen-Lippe

-10,1

-4,6

-4,2

-3,0

-2,6

1,6

2,7

9,3

10,4

Museen/Ausstellungen

Burgen/Schlösser

Freizeit-/Erlebniseinrichtungen

Landschaftsattraktionen

Zoos/Tierparks

Theater

Stadtführungen

Denkmäler/hist. Bauwerke

Erlebnisbäder/Thermen

Dt. gesamt

-1,4%

Und immer wieder Hinweis auf NEUESSchon in Kürze: Kletterhalle Schmallenberg

Bilder: Dietmar Meinert, Didi01, Rolf van Melis / pixelio.de

NEU:Umgestellt auf die Methode des

IFO-Geschäftsklimaindex

Das Stimmungsbarometer- Umfrage bei Touristikernin den Barometerländern -

Tourismusjahr 2013: Touristiker erwarten eher stabile Lage

Tourismusklimaindex Westfalen-Lippe: Durchschnittswert Übernachtungen & Tagesreisen, April-Oktober 2013

Quelle: dwif 2013, Stimmungsumfrage Juni 2013

91,0

110,1

83,9

128,7

130,6Teutoburger Wald

Siegerland-Wittgenstein

SauerlandRuhrgebiet

MünsterlandWestfalen-

Lippe

113,4

Internetpräsenz(z.B. Downloads, youtube, twitter)

Pressemeldungen und Pressegespräche

Beiratssitzungen Präsentations-veranstaltung

Optional: Regional-konferenzen

Jahresbericht

Kommunikation des Sparkassen-Tourismusbarometers

Quelle: dwif 2012

Management Summary

FortführungsoptionenVorschlag an IHKn Rheinland-Pfalz:„Tourismusreport Rheinland-Pfalz“ (Arbeitstitel!)

Basisvariante oder Premiumvariante:„IHK-affine“ Bausteine in unterschiedlicher Durchdringungstiefe denkbar • Angebot & Nachfrage:

(inter-) nationale Benchmarks

• Betriebswirtschaftliche LageGastgewerbe

• Preisentwicklung• Wetterstationen• Tourismusklimaindex• News• …