Dynamics CRMmeets finance

Dynamics CRM meets financeCRM-Systeme gibt es viele. Doch welches System kann Ihre branchenspezifischen Anforderungen erfüllen? Bei der Suche nach einem geeigneten Dienstleister finden Sie lediglich Systemspezialisten ohne Branchenkenntnisse? Wir verbinden langjähriges Entwicklungs-Know-How mit fundierter Branchenerfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Nicht zuletzt durch die Unter-stützung unserer Kunden haben wir verschiedene modulare Templates für alle Bereiche der Finanzdienstleistungsindustrie entwickelt.

Das cleversoft Financial Services TemplateAls Finanzdienstleister werden Sie täglich vor neue Heraus-forderungen gestellt. Sich ändernde Märkte, intensivere Kundenbetreuung und vor allem neue und sich ändernde Gesetzgebungen wie MiFID und KWG erfordern ein struktu-riertes und flexibles Backoffice.

Diese Anforderungen können Sie wirtschaftlich nur noch mit intelligenter Software und automatisierten Prozessen erfüllen. Die ideale Basis hierfür ist Microsoft Dynamics CRM mit unse-rem Financial Services Template.

Durch das bestehende und von uns ständig weiterentwickelte Template sparen Sie sich die kostenintensive Individual-anpassung Ihres CRM-Systems und erzielen schnell und einfach positive Ergebnisse.

Keyfacts• GWG- und WphG-Erfassung mit automatisierten

Wiedervorlagen• Abbildung sämtlicher Assetklassen• Autorisierungsprozess nach dem 4-Augen-Prinzip• Einhaltung der MiFID Richtlinien• Vertragsmanagement für Vertriebsvereinbarungen und

Vermögensverwaltungsverträge• Erfassung sämtlicher Versandwege von Dokumenten an

den Kunden mit automatisierter Versandsteuerung• Beratercockpit mit allen Kerninformationen rund um

das Kundenportfolio• Automatisierte Geschäftsprozesse (z.B. Wiedervorlagen,

Verlustschwellenwarnungen, etc.)• … und vieles mehr!

Weiterentwicklung der Kernfunktionen von Microsoft Dynamics CRMAuch das Microsoft Dynamics CRM in seiner Standardfunktion wurde von uns weiterentwickelt. Unser Financial Services Tem-plate beinhaltet an vielen Stellen kleinere Anpassungen an den Standardfunktionalitäten, die Microsoft Dynamics CRM noch leistungsfähiger machen. Hierzu gehört z.B. eine optimierte Adressenverwaltung, Anpassung der Felder an europäische Stan-dards und nützliche Tools, wie z.B. ein BLZ-Verzeichnis.

Modular zum ErfolgMachen Sie Schluss mit Insellösungen und profi ti eren Sie von unseren bestehenden Integrati onslösungen, die wir gemeinsam mit Finanzdienstleistern entwickelt haben. Hier einige unserer Highlights:

Portf olio-management PSplus Integrati on

Sie nutzen aktuell PWweb oder möchten die Portf oliomanage-mentlösungen von PSplus einset-zen? Um Ihre Kundenbetreuung noch eff ekti ver zu gestalten, haben wir die PSplus Integrati on entwickelt.

Keyfacts:• Stammdatenverwaltung

(Kontakte, Organisati onen, Adressen etc.) im CRM-System und Übergabe an PSplus

• Anzeigen von Kerninformati o-nen aus PSplus im CRM-System (Vermögensstrukturbaum, Portf oliodaten etc.)

• Links vom CRM-System ins PWweb (z.B. vom Kontakt im CRM ins konsolidierte Portf olio in PWweb)

• Links vom PWweb ins CRM-System (z.B. vom Portf olio zu den verknüpft en Kontakten, Organisati onen etc. in CRM)

ProvisionsabrechnungProviAM™ Integrati on

Mit dieser Lösung verbinden wir unsere zwei Kernsysteme: Microsoft Dynamics CRM 2011 und die Provisionsabrechnungslö-sung ProviAM™.

Keyfacts:• Synchronisati on der Stammda-

ten zu Vertriebspartnern und Kontakten

• Ablage der erstellten Abrech-nungs-Dokumente direkt im CRM & SharePoint

• Springen aus dem CRM direkt zum entsprechenden ProviAM™ Screen und umgekehrt

• Austausch von Reporti ng und Auswertungsmöglichkeiten, z.B. von Beständen im CRM

• Integrati on von Vertragskopfda-ten und Vertragsdokumenten

DokumentenmanagementSharePoint Integrati on

Zu einem CRM-System gehört für uns auch immer ein vernünft iges Dokumentenmanagementsystem. Microsoft bietet hier bereits eine bestehende Schnitt stelle zum ei-genen Dokumentenmanagement-system, dem Microsoft SharePoint, an. Wir haben diese Schnitt stelle noch um viele elementare Funkti -onen erweitert.

Keyfacts:• Synchronisati on der Ordnerna-

men im SharePoint mit jedem beliebigen Att ribut aus dem-CRM-System

• Ablage der Dokumente für untergeordnete Enti täten des Kontakts bzw. der Organisati on im Hauptordner des Kunden

• SharePoint-Berechti gungen werden automati sch über das CRM gesetzt

• Automati sches Erstellen einer standardisierten Ordnerstruktur

PIB ServiceSIX Financial Informati on

Sie sind im Anlageberatungsge-schäft täti g? Seit dem 1. Juli 2011 sind Sie verpfl ichtet, Pro-dukti nformati onsblätt er (PIBs) auszuhändigen.

Nutzen Sie den PIB Service von SIX Financial und cleversoft zur Auslieferung von PIBs für 5 Mio. Wertpapiere im weltweiten Handelsuniversum.

Über die CRM Integrati on können Sie direkt PIBs aus dem CRM-System generieren.

PS plus®

cleversoft CRM Services GmbHPaul-Heyse-Str. 6 80336 München Germany

cleversoft Luxemburg S.A.53, route du Vin 5447 Schwebsange Luxemburg

www.clever-soft.com

Über cleversoftDie 2003 gegründete cleversoft group ist ein führender Anbieter von Front- und Back-office Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor. Mit Büros in München, Luxemburg, Mumbai und Nürnberg bietet sie „state of the art“ Lösungen in den Bereichen:

• Customer Relationship Management (CRM) und Dokumentenmanagement• Factsheets und Marketingunterlagen• Provisionsabrechnungen• KIID & PIB Erstellung• Fondsdaten• Web-Integrationen

Durch die Erfahrung aus über 30 Jahren Fondsadministration, Vermögensverwaltung und Finanzvertrieb gepaart mit Informatik- und Wirtschafts-Know-How sind wir in der Lage, effizient und zeitnah Lösungen für die Finanzbranche zu konzipieren. Das Team weist eine langjährige, gemeinsame Projekterfahrung auf, die uns hilft, die Projekte zuverlässig zu implementieren und zu betreiben.