DZ BANK Unternehmenspraesentation · *hqrvvhqvfkdiwolfkh 6lfkhuxqjvhlqulfkwxqj ghv %95 'dv Ä'xdoh...

$: DZ BANK Unternehmenspraesentation · *hqrvvhqvfkdiwolfkh 6lfkhuxqjvhlqulfkwxqj ghv %95 'dv Ä'xdoh 6\vwhp³ ghv ,qvwlwxwvvfkxw]hv 6hlwh '= %$1. 8qwhuqhkphqvsulvhqwdwlrq 'hsrvlw*xdudqwhh6fkhphv'luhfwlyh$
DZ BANKUnternehmenspräsentation

Das Wichtigste auf einen Blick (1/2)

DZ BANK - Unternehmenspräsentation2020Seite 2

(Stand: 31.12.2019) (Stand: 31.12.2019)

Anzahl Genossenschaftsbanken 841

Anzahl Bankstellen 9.344

Anzahl Kunden (Mio.) 30

davon Mitglieder (Mio.) 18,6

Anzahl Mitarbeiter 172.100

Ergebnis vor Steuern (Mio. €) 10.179

Bilanzsumme (Mrd. €) 1.384

Unternehmenssitz Frankfurt am Main



Bilanzsumme (Mrd. €) 559

Das Wichtigste auf einen Blick – DZ BANK Gruppe (2/2)


Leverage Ratio(Vollanwendung CRR)

S&P Fitch Ratings Moody‘s

AA- AA- Aa1

4,9%

2016 2017

4,3%

31.12.2019

4,1%

2018

4,4%

Eines der besten Ratings im EU-Bankenmarkt (Issuer Credit Rating)

Profitable Bankengruppe mit Vorsteuerergebnis zum 31.12.2019 von

2,7 Mrd. EUR

Zweitgrößte Bankengruppe in Deutschland mit einer Bilanzsumme von

559 Mrd. EUR

Harte Kernkapitalquote (Vollanwendung CRR)

2017

13,7%

2016

13,7%

2018

14,5%

31.12.2019

14,4%

Inhalt

1. Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

2. DZ BANK Gruppe

3. Geschäftsentwicklung der DZ BANK Gruppe

4. Geschäftsfelder

5. Ansprechpartner


1. Genossenschaftliche FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken

Die drei Säulen des deutschen Bankenmarktes


Marktanteil (D)1 36%

Öffentlich-rechtlicher Bankensektor

5 Landesbank-Konzerne DekaBank 385 Sparkassen

Regionale Ausrichtung

Bankensektor Genossenschaftlicher Bankensektor

Genossenschaftliche Zentralbank Spezialverbundunternehmen 841 Genossenschaftsbanken

25%<< 10% (jeweils)

Privatbankensektor und Auslandsbanken

1 Einlagen privater Haushalte

Die Genossenschaftliche FinanzGruppe arbeitet subsidiär – im Zentrum stehen die Genossenschaftsbanken


Spitzenverband der genoss. Kreditwirtschaft

Interessenvertretung Strategieführerschaft Beratung, Unterstützung und Information Sicherungseinrichtung

Regional- und FachverbändePrüfungs- und Beratungsverbände

Prüfung Beratung und Betreuung Interessenvertretung Weiterbildung

Dienstleister

Bankenspezifische Software IT-Ausstattung und -Support Werbemittelprogramme …

Regionale Marktverantwortung Kundenbeziehung

Zentralbank Produktlieferanten Gemeinsame Marktbearbeitung

Marktverantwortung Verbände und Dienstleister

Diverse genossenschaftliche Dienstleister

Genossenschaftliche Sicherungseinrichtung des BVR Das „Duale System“ des Institutsschutzes


1 Deposit Guarantee Schemes Directive

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (EU-Richtlinie „DGSD“1 bzw. deutsches Einlagensicherungs-gesetz) durch Gründung der BVR-ISG im Jahr 2015

BVR-ISG

BVR-Institutssicherung GmbH als

direkte Einlagensicherung

BVR-ISG ist amtlich anerkanntes Einlagen-sicherungssystem als institutsbezogenes Sicherungssystem (Institutional Protection Scheme)

Sicherung der Kundeneinlagen von bis zu 100.000 Euro pro Person pro Institut (Einlegerentschädigung)

Über die BVR-ISG hinaus besteht mit der BVR-SE bereits seit 1934 ein freiwilliges, institutssicherndes System

BVR-SE

BVR-Sicherungseinrichtung als

Institutssicherung und indirekte

Einlagensicherung

Die BVR-SE ist das weltweit älteste ausschließlich privat finanzierte Sicherungssystem für Banken

Institutssicherung: Abwendung oder Behebung von drohenden oder bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der angeschlossenen Institute (präventive Verhinderung von Insolvenzen)

Einlagenschutz der BVR-SE bzw. der BVR-ISGUmfassender Schutz von Kundeneinlagen im Besitz von Nichtbanken, einschließlich der von den Genossen-schaftsbanken ausgegebenen Inhaberschuldverschreibungen und Zertifikate (indirekt über BVR-SE) /Direkte Einlagensicherung über die BVR-ISG bis zu 100.000 Euro pro Person pro Institut

Genossenschaftliche Sicherungseinrichtung des BVR Eckdaten und Wirkungsweise


Überwachung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Umfassender Institutsschutz für alle Mitglieder, kein Konkurs eines Mitglieds seit 1934

Mitglieder sind die 841 Genossenschaftsbanken, Münchener Hypothekenbank, DZ BANK AG, DZ HYP, DZ PRIVATBANK, Schwäbisch Hall, TeamBank, DVB Bank

Träger ist der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)

Konsolidierter Jahresabschluss der Genossenschaftlichen FinanzGruppe


Genossenschaftsbanken

DZ BANK Gruppe

Münchener Hypothekenbank

35 %

3 %

62 %

Konsolidierte Bilanzsumme

1 inkl. § 340f HGB-Reserven

(Stand: 31.12.2019)

2019 2018

Ergebnis vor Steuern (Mio. €) 10.179 7.771

Aufwands-Ertrags-Relation (%) 62,2 69,5

Kundenkredite (Mrd. €) 845 795

Kundeneinlagen (Mrd. €) 880 842

Konsolidierte Bilanzsumme (Mrd. €) 1.384 1.293

Bilanzielles Eigenkapital (Mrd. €) 116,0 107,7

Kernkapitalquote (%)1 15,5 15,6

Leverage Ratio(%, Vollanwendung CRR)

7,8 7,8

Anzahl Mitarbeiter 172.100 176.500

Das Kreislaufmodell der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

DZ BANK - Unternehmenspräsentation

30 Mio. Kunden,davon 18,6 Mio. Mitglieder

Seite 11

Geschäftsfelder

841 Genossenschaftsbanken mit

ca. 9.300 Bankstellen(Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken, apoBank, weitere genoss. Spezialbanken)

Eigentümer Kundenbeziehung

Produkte und Dienstleistungen

Eigentümer

Gen

os

sen

sch

aft

lich

e

Fin

an

zG

rup

pe

2020

2. DZ BANK Gruppe

Unsere Vision bestimmt die strategischen Leitplanken der DZ BANK Gruppe


Vision

Die DZ BANK Gruppe richtet sich gemeinsam so auf die Volksbanken Raiffeisenbanken aus, dass die ...

… ihre Position als führender Allfinanzanbieter in Deutschland nachhaltig ausbaut.

Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der Genossenschaftlichen FinanzGruppeist die Stärkung der Position der Genossenschaftsbanken in ihrem Markt (Förderauftrag).

Die hohe Verbundfokussierung der Zentralbank findet ihren Ausdruck darin, dass der Schwerpunkt auf dem Verbundgeschäftliegt, das in großer Nähe zu den lokalen Marktgegebenheiten erfolgt.

Die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen den Genossenschaftsbankeneinerseits und Zentralbank und Verbund-unternehmen andererseits sind die Prinzipien der Subsidiarität, Dezentralität und regionalen Marktverantwortung.

DZ BANK Gruppe: Starke Marken – starke Partner


Die DZ BANK AG übt die Holding-funktion für die DZ BANK Gruppe aus

Zur Verbund- und Geschäftsbank (VuGB) der DZ BANK zählen DZ BANK AG DZ HYP DZ PRIVATBANK VR Smart Finanz

(Stand: 31.12.2019)




Verbund- und Geschäftsbank Holdinggesellschaften

Darüber hinaus gehören zur DZ BANK Gruppe Bausparkasse Schwäbisch Hall R+V Versicherung TeamBank Union Investment verschiedene andere Spezial-

institute wie beispielsweise die ReiseBank

96 %

91 %

100 %

92 %

97 %

92 %

97 %

DZ BANK Gruppe: Beteiligungsstruktur


Grundkapital gesamt

4.665

261

4.926

(in Mio. €)

Genossenschaftsbanken (direkt und indirekt)

Sonstige genoss. und sonstige Unternehmen

5,3 %

94,7 %

Anteilseignerstrukturder DZ BANK AG

Anteilsquoten derTochterunternehmen der DZ BANK AG

(Stand: 31.12.2019)

Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe:DZ BANK AG – Genossenschaftliche Zentralbank


Die DZ BANK ist das Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken sowie Geschäfts- und Handelsbank. Sie ist Zentralbank für die Genossenschafts-banken in Deutschland, denen sie mehrheitlich gehört.

Als „DZ BANK. Die Initiativbank“ unterstützt sie die Geschäfte der eigenständigen Genossen-schaftsbanken vor Ort, um deren Position im Wettbewerb zu stärken. Dabei hat sich das Zusammenspiel aus dezentraler Kunden- und zentraler Produktkompetenz bestens bewährt.

Nicht zuletzt ist die DZ BANK Holding für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe.

(Stand: 31.12.2019)



Ergebnis vor Steuern1 (Mio. €) 293


1 Ergebnis vor Steuern der DZ BANK – Verbund- und Geschäftsbank (VuGB)

Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe:DZ HYP – Immobilien- und Pfandbriefbank


(Stand: 31.12.2019)

Unternehmenssitz Hamburg und Münster

Anzahl Mitarbeiter 870

Ergebnis vor Steuern (Mio. €) 687

Bilanzsumme (Mrd. €) 92,3

Die DZ HYP ist eine der führenden Immobilienfinanzierungsbanken und eine der größten Pfandbriefemittenten in Deutschland.

Sie fungiert als Spezialist, Kompetenz-Center und treibende Kraft der Finanzierung von Immobilien und Kommunen für die Genossenschaftliche FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken und unterstützt die Genossenschaftsbanken in ihren regionalen Märkten.

Mit einem kundensegmentspezifischen sowie individualisierten Angebots- und Vertriebs-ansatz agiert die Bank in den Geschäftsfel-dern Gewerbekunden, Wohnungswirtschaft, Öffentliche Kunden und Privatkunden.

Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe:DZ PRIVATBANK – Genossenschaftliche Privatbank


Die DZ PRIVATBANK ist der genossenschaftliche Experte für Private Banking der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungenspezialisiert.

Die Leistungspalette reicht von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung und Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen und individuellen Versicherungslösungen im Generationenmanagement.

(Stand: 31.12.2019)

Unternehmenssitz Luxemburg




Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe:VR Smart Finanz – Digitaler Gewerbekundenfinanzierer


Die VR Smart Finanz ist in der Genossenschaftlichen FinanzGruppesubsidiärer Partner für einfachste Mittelstandslösungen. Sie ist damit die Expertin für einfache, schnelle und passgenaue Finanzierungslösungen für den regional verwurzelten Mittelstand und die Geschäfts- und Gewerbekunden der Genossenschaftsbanken.

Das Leistungsspektrum umfasst Leasing, Mietkauf und Kredit bis 750.000 Euro.

Über eine Online SofortFinanzierung ist es Firmenkunden möglich, einen Unternehmerkredit komplett digital über die Webseite der Volksbanken Raiffeisenbanken abzuschließen. Ergänzend dazu bietet die VR Smart Finanz digitale Services rund um den Finanzierungsalltag von Unternehmenskunden.

(Stand: 31.12.2019)

Unternehmenssitz Eschborn

Anzahl Mitarbeiter 722

Ergebnis vor Steuern (Mio. €) -10


Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe:R+V – Genossenschaftliche Versicherung


Die R+V Versicherung zählt zu den führenden Versicherern in Deutschland und ist seit vielen Jahren auf Wachstumskurs. In der Lebens- sowie der Schadens-und Unfallversicherung steht dieR+V bundesweit auf Platz zwei.

Mehr als 8 Millionen Kunden mit über 25 Millionen versicherten Risiken vertrauen auf die Leistungen des Wiesbadener Versicherers.

(Stand: 31.12.2019)

Unternehmenssitz Wiesbaden




Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe:Schwäbisch Hall – Genossenschaftliche Bausparkasse


1 Freie Handelsvertreter; nicht in Tabelle enthalten.

(Stand: 31.12.2019)

Unternehmenssitz Schwäbisch Hall




Schwäbisch Hall ist mit 7,3 Millionen Kunden die größte BausparkasseDeutschlands. Auch in der Baufinanzierunggehört sie zu den führenden Anbietern.

Seit der Unternehmensgründung 1931 ist Schwäbisch Hall fest in der Genossen-schaftlichen FinanzGruppe verankert.

Rund 3.400 Mitarbeiter im eigenen Außendienst1 und mehr als 3.200 Kollegen im Innendienst sorgen für eine qualifizierte Beratung und Betreuung der Kunden.

Im Ausland ist Schwäbisch Hall mit Beteiligungsgesellschaften in Osteuropa und China aktiv und zählt dort über 3 Mio. Kunden.

Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe:TeamBank – Konsumentenkreditanbieter


Die TeamBank AG ist mit der Produktfamilie easyCredit der Experte für Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppeVolksbanken Raiffeisenbanken.

Durch die Bereitstellung und Vernetzung innovativer Produkte und Services erhalten die Kunden einfach, überall und zu jeder Zeit Zugang zu Liquidität.

Wichtige Elemente des Ökosystems sind die „easyCredit-Finanzreserve“, das medienbruchfreie Bezahlverfahren „ratenkauf by easyCredit“ und der digitale Kreditabschluss.

(Stand: 31.12.2019)

Unternehmenssitz Nürnberg




Die Unternehmen der DZ BANK Gruppe:Union Investment – Vermögensverwalter


Die Union Investment Gruppe ist der Experte für Fondsvermögensverwaltungin der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Seit über 60 Jahren entwickelt Union Investment Anlagelösungen für private und institutionelle Anleger.

Mehr als 3.100 Mitarbeiter betreuen ein verwaltetes Vermögen von rund 350 Milliarden Euro. Insgesamt vertrauen Union Investment über 4,5 Millionen Kunden ihr Geld an.

(Stand: 31.12.2019)





Vorstand der DZ BANK AG


Thomas Ullrich

Transaction Management Operations Payments & Accounts Konzern-Personal

Uwe Berghaus

Firmenkundengeschäft Investitionsförderung

Dr. Christian Brauckmann

Services & Organisation IT Konzern-IT-Governance IT-Konzern- und

Verbundkoordination

Ulrike Brouzi

Konzern-Finanzen Bank-Finanzen Konzern-Finanz-Services Compliance

Michael Speth

Konzern-Risikocontrolling Kredit Kredit Service

2020Seite 24

Wolfgang Köhler

Kapitalmärkte Handel / Privatkunden / Institutionelle Kunden

Konzern-Treasury

Uwe FröhlichCo-Vorstandsvorsitzender

Strategie & Konzernentwicklung GenoBanken/Verbund Kommunikation, Marketing Strukturierte Finanzierung Research und Volkswirtschaft

Dr. Cornelius RieseCo-Vorstandsvorsitzender

Strategie & Konzernentwicklung Recht Konzern-Revision

Seite 25

DZ BANK Ratingüberblick

Bankratings

Issuer Credit Rating AA-1 Aa1 AA-1

Outlook negative negative negative

Short-Term Rating A-1+1 P-1 F1+1

Long Term Counterparty Risk Assessment / Derivative Counterparty Rating

- Aa1 AA-

Emissionsratings

Covered Bonds AA+ Aaa -

Long Term Deposits - Aa1 AA-

Senior UnsecuredPreferred AA- Aa1 AA-

Non-preferred A+ A1 AA-

Tier 2 A A3 A+


1 Gemeinsames Rating der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

2020

Seite 26

DZ BANK Ratingüberblick – Nachhaltigkeitsratings

DZ BANK - Unternehmenspräsentation2020

DZ BANK Gruppe erneut mit Prime Status von ISS-ESG ausgezeichnet – Note C+

Ausgezeichnet mit dem Prime Status seit 2011

Bestätigung der Note C+ am 13. Dezember 2019

Überdurchschnittliches Engagement in Sachen Umwelt und Soziales

Weitere Nachhaltigkeitsratings

imug positive (B) Sustainability Rating

MSCI AA DZ BANK deutlich über Branchendurchschnitt

Sustainalytics 77/100 Punkten Leader im Bereich „Social“Outperformer im Bereich „Governance“

Seite 27

Aktivitäten im Bereich NachhaltigkeitDZ BANK AG


Förderkredite mit Fokus KlimaDie DZ BANK AG ist der größte Vermittler von nachhaltigen Förderkrediten in Deutschland mit einem Bestand von über 25 Mrd. € in 2019.

Nachhaltige Anleihen2019 hat die DZ BANK insgesamt 16 Green-, Social- und Sustainability-Bond-Emissionen mit einem Volumen von mehr als 10 Milliarden Euro federführend begleitet und gehört somit zu den Top 3 Konsortialbanken im Sustainable-Bond-Markt in Deutschland.

Finanzierung erneuerbarer EnergienMit einem Finanzierungsvolumen von ca. 5,4 Mrd. € in 2019 gehört die DZ BANK AG zu den größten Finanzierern erneuerbarer Energien in Deutschland.

Sustainable Investment ResearchDas Nachhaltigkeitsresearch der DZ BANK ermöglicht Genossenschaftsbanken ihre Eigenanlagen unter Nach-haltigkeitsgesichtspunkten zu screenen. Grundlage hierfür ist ein Analysemodell, welches die klassische Nachhaltigkeits-perspektive um eine ökonomische Dimension ergänzt.

Unser Nachhaltigkeitsverständnisbegründet sich in dem

genossenschaftlichen Grundgedanken und unseren Unternehmenswerten.

Dabei agieren wir als Initiativbank jederzeit zielgerichtet und vorausschauend mit Blick

auf die Folgen unseres Handelns.

Seite 28

Aktivitäten im Bereich NachhaltigkeitDZ BANK Gruppe


Versicherungen im Bereich erneuerbare EnergienMit 120.407 versicherten Solaranlagen, 1.376 Windrädern und 1.130 Biogasanlagen im Jahr 2019 zählt R+V zu den wichtigsten Anbietern von Versicherungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen.

Finanzierung von nachhaltigem BauenDurch die Finanzierungen von Neubauten, Modernisierungen und Photovoltaikanlagen konnte der CO2-Ausstoß im Jahr 2019 um 516.901 Tonnen gesenkt werden.

Nachhaltige GeldanlagenUnion Investment ist mit rund 53,1 Mrd. Euro verwaltetem Kundenvermögen in nachhaltigen Anlagen führender Asset Manager in diesem Bereich in Deutschland.

Nachhaltige VermögensverwaltungDie DZ PRIVATBANK verfügt über eine langjährige Erfahrung im Management nachhaltiger Portfolien.

Gesellschaftliches Engagement der DZ BANK

2020 DZ BANK - UnternehmenspräsentationSeite 29

Gesellschaft Kunst und Kultur

Umfassende Aktivitäten mit Schwerpunkt „Bildung“

Die DZ BANK Stiftung fördert Wissenschaft, Forschung und Lehre an Universitäten und Hochschulen sowie Forschungsprojekte und herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die einen direkten Bezug zum Genossenschafts-oder Bankwesen haben.

Die Aktive Bürgerschaft ist das Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Ein wichtiges Anliegen der Aktiven Bürgerschaft ist die bundesweite Förderung von Bürgerstiftungen.

Die Initiative „sozialgenial“ der DZ BANK hat das Ziel, die Idee des „Service Learning“ an weiterführenden Schulen zu verankern. Sie soll Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, Unterricht und gesellschaftliches Engagement miteinander zu verbinden. Dazu entwickeln die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eigenständig gemeinnützige Projekte.

Als aktives Mitglied fördert die DZ BANK den Initiativkreis Ruhr. Ein zentrales Ziel der Initiative ist es, das Wissen junger Menschen aus der Region in wirtschaftlichen und finanziellen Themengebieten zu vertiefen. So unterstützt die DZ BANK personell und finanziell die jährliche Veranstaltungsreihe „Dialog mit der Jugend“.

Vielfältiges Engagement in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Musik

Enge Verzahnung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe für erfolgreiche Innovationsarbeit

DZ BANK - UnternehmenspräsentationSeite 30

Volksbanken Raiffeisenbanken

und BVR

Verbund-

partner

DZ BANK Gruppe

2020


Kooperationen

Strategisches Innovationsmanagement

Ideenentwicklung Prototyping

Kommunikation und Kultur

UmsetzungTrend- / Technologie-Scouting

Sprint LAB

TechQuartier (Fintech-)Startups

Innovationsblog Trendscouting Team Vorträge / PublikationenInnovation Round Table

Ideation Toolbox

Prototyping LAB Im Fachbereich (Linie / Projekt)

Übergabe an Partner innerhalb GFG

Ausgründung

Einstellung

Plug and Play

Trend LAB

Innovationsradar

GENOlabGENOhackathon

Trend- / Technologieradar

Fintech-Radar

GENOhub(mit FGAD, ADG und BVR)

Strategisches Innovationsmanagement in der DZ BANK Gruppe

Innovation LAB

2020


Mission Statement des Innovation LABDer „Think-and-Do-Tank der DZ BANK Gruppe“

…ist eine Plattform für Vernetzung und Transparenz zu Innovations- und Digitalisierungsthemen in der DZ BANK Gruppe

…arbeitet im Auftrag relevanter Gremien der DZ BANK AG und Gruppe

…ergründet für die Geschäftsmodelle der DZ BANK Gruppe relevante Trends und unterstützt die strategische Positionierung

…erarbeitet und validiert systematisch Ideen und Lösungsansätze für Problemstellungen der Auftraggeber

…ermöglicht mit seinen ressourceneffizienten Formaten die Härtung von Investitionsentscheidungen

…arbeitet mit agiler Methodik und leistet Beitrag zur digitalen Befähigung der Organisation und zum Kulturwandel

…ist ein Knotenpunkt für die Verzahnung mit der Start-up- und Fintech-Welt

…schafft Freiraum zum kreativen Arbeiten und Denken

Trend LAB

SprintLAB

PrototypingLAB

Innovation Round Tableinkl. Satelliten

Inn

ov

ati

on

sra

dar

Innovationsbefähigung

Ko

op

era

tio

ne

n(T

ech

Quart

ier,

PnP

, etc

.)

Data LAB

Innovation LAB

2020

… und über75 weitereAktivitäten

Digitalisierung und InnovationBeispiele aus der DZ BANK Gruppe


MeinInvest

Union Investment DZ BANK R+V Versicherung

DZ BANK Schwäbisch Hall Union Investment R+V Versicherung

TeamBank DZ BANK R+V Versicherung

VR Smart Finanz

2020

3. Geschäftsentwicklung der DZ BANK Gruppe

Seite 35

DZ BANK GruppeWesentliche Eckpunkte per 31.12.2019


Ergebnis vor Steuern von rund 2,7 Mrd. €

Positive Sondereffekte insbesondere bei R+V und DZ HYP

Stabile Kapitalsituation:Harte Kernkapitalquote von 14,4 Prozent (Vorjahr 13,7 Prozent)

Investitionen in operatives Wachstum

Strukturelle Wachstumsmaßnahmen: Zukäufe bei UMH und im Verwahrstellengeschäft

Portfoliooptimierung: Verkäufe von Beteiligungen bzw. Geschäftssegmenten bei der BSH, UMH, VR Smart Finanz und DVB

Sehr gutes operatives Ergebnis

Geschäftliche Entwicklung Strategische Entwicklung

Transformation: Abschluss Fusionen der DZ BANK und DZ HYP

Seite 36

DZ BANK GruppeGewinn- und Verlustrechnung*


in Mio. €01.01.–

31.12.201901.01.–

31.12.2018Veränderung

in %

Zinsüberschuss 2.738 2.858 -4,2

Provisionsüberschuss 1.975 1.955 +1,0

Handelsergebnis 472 285 +65,6

Ergebnis aus Finanzanlagen 182 24 >100,0

Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten 255 -186 >100,0

Ergebnis Ausbuchung AC-bewerteter Finanzinstrumente 15 133 -88,7

Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft 1.228 490 >100,0

Risikovorsorge -329 -21 >100,0

Verwaltungsaufwendungen -4.074 -4.059 +0,4

Sonstiges betriebliches Ergebnis 250 -109 >100,0

Konzernergebnis vor Steuern 2.712 1.370 +98,0

* auf vorläufiger Basis, Vorjahr angepasst

Seite 37

DZ BANK GruppeGewinn- und Verlustrechnung nach Segmenten


in Mio. EUR01.01.–

31.12.201901.01.–

31.12.2018Veränderung

in %

BSH 189 295 -35,9

R+V 1.117 413 >100,0

UMH 648 502 +29,1

TeamBank 152 145 +4,8

DZ BANK – Verbund- und Geschäftsbank 293 362 -19,1

DZ HYP 687 232 >100,0

DZ PRIVATBANK 36 -151 >100,0

VR Smart Finanz -10 1 >100,0

DVB -108 -130 +16,9

DZ BANK – Holdingfunktion -258 -281 +8,2

Sonstige / Konsolidierung -34 -18 -88,9

Konzernergebnis vor Steuern 2.712 1.370 +98,0

= Holding-GesellschaftenX

= Der Verbund- und Geschäftsbank zugeordnete GesellschaftenX

Segment Bausparen / Private Immobilienfinanzierung


15,216,7

31.12.2018 31.12.2019

29,7 28,5

31.12.2018 31.12.2019

30,6 29,7

31.12.2018 31.12.2019295

189

31.12.2018 31.12.2019

• Markt/Umfeld – Bausparen:Konstanter Gesamtmarkt –BSH mit robuster Marktposition

• Markt/Umfeld –Baufinanzierung:Wachsender Gesamtmarkt –BSH mit marktüberdurch-schnittlicher Entwicklung

• Ergebnis auf zufriedenstellendem Niveau, Niedrigzinsniveau belastet; Mehrdotierung bauspar-technischer Rückstellungen und Verkauf CMSS als Sondereffekte

Operative EntwicklungErgebnis vor Steuern

in Mio. EUR

BSH marktseitig mit stabiler Entwicklung, Niedrigzins-Umfeld weiterhin als Herausforderung

Bausparneugeschäft Marktanteil in Deutschland

Baufinanzierungsneugeschäft

in Mrd. € in %

in Mrd. €

-35,9%

Seite 38

Segment Versicherung


Ergebnis vor Steuern

in Mio. EUR

Operative Entwicklung

Gute Beitragsentwicklung in allen Segmenten; Konzernergebnis deutlich über Vorjahr – vor allem durch Kapitalanlageergebnis

413

1.117

31.12.2018 31.12.2019

Leben / Kranken

Ergebnis v. St.in Mio. €

Übernommene RückSchaden / Unfall

Gebuchte Bruttobeiträgein Mrd. €

Gebuchte Bruttobeiträgein Mrd. €

Gebuchte Bruttobeiträge

in Mrd. €



>100,0%

• Markt: Nach GDV-Angaben Beitragswachstum von rd. 7% in 2019 (2018: 2,3%)

• Ergebnis vor Steuern in Leben/Kranken durch gutes Beitragswachstum und stark gestiegenes Kapitalanlage-ergebnis deutlich über Vorjahr

• Ergebnis vor Steuern in Schaden/Unfall durch Wegfall von Sturmschäden im Vgl. mit Vorjahr, Beitragsanstieg und steigendes Kapitalanlage-ergebnis deutlich über Vorjahr

• Ergebnis vor Steuern in der Rückversicherung durch Beitragsanstieg und steigendes Kapitalanlageergebnis deutlich über Vorjahr

• Ergebnis vor Steuern R+V Konzern insgesamt deutlich über Vorjahr, v.a. bedingt durch starkes Kapitalanlageergebnis, das hohe, nicht nachhaltige Bewertungseffekte enthält

7,9 8,3

31.12.2018 31.12.2019

232,8

502,0

31.12.2018 31.12.2019

158,2

577,0

31.12.2018 31.12.2019

5,9 6,2

31.12.2018 31.12.2019

21,638,0

31.12.2018 31.12.2019

2,3 2,8

31.12.2018 31.12.2019

Seite 39

Segment Asset Management



in Mio. EUR


Sehr gute operative und ergebnisseitige Entwicklung

Assets under Management Nettoabsatz Institutionelle Kunden

Nettoabsatz Privatkunden

in Mrd. €

in Mrd. €

in Mrd. €

502

648

31.12.2018 31.12.2019

• Positive Assetmärkte Januar -Dezember 2019

• Wachstum der AuM (ultimo): Nettoabsätze auf gutem Niveau bei deutlich positiver Performance der Assetmärkte

• Nettoabsatz PK – wesentliche Treiber: Fondssparpläne und Immobilienfonds

• Nettoabsatz IK – weiterhin auf hohem Niveau durch institutionelle Kunden im In-und Ausland sowie Nachhaltigkeitsfonds

• Sehr gutes Ergebnis – neben operativer Entwicklung – durch Verkauf UI Polen beeinflusst

+29,1%

7,5 8,1

31.12.2018 31.12.2019

323,4368,2

31.12.2018 31.12.2019

7,8

11,3

31.12.2018 31.12.2019

Segment Konsumentenkreditgeschäft



in Mio. EUR


Operative Entwicklung der TeamBank auf stabilem Wachstumspfad

Neugeschäftsvolumen Forderungen ggü. Kunden

Anzahl Kunden

in Mrd. €

in Tausend

in Mrd. €

145152

31.12.2018 31.12.2019

Markt/Umfeld:

• Geprägt durch Verdrängungs-und Konditionenwettbewerb

Neugeschäft:

• Entwicklung deutlich über Vorjahresniveau

Ergebnis:

• Ergebnis insbesondere durch den vom Geschäftswachstum getriebenen Rohertrag über Vorjahresniveau

+4,8%

878944

31.12.2018 31.12.2019

2,983,45

31.12.2018 31.12.2019

8,399,06

31.12.2018 31.12.2019

Segment DZ BANK – Verbund- und Geschäftsbank

Seite 42 DZ BANK - Unternehmenspräsentation2020

53,5 58,5

31.12.2018 31.12.2019


in Mio. EUR


362

293

31.12.2018 31.12.2019

• Rückgang im Ergebnis vor Steuern um ∆-69 Mio. € auf 293 Mio. €

• Deutlicher Anstieg der operativen Erträge um Δ+284 Mio. €

• Zinsüberschuss Δ+59 Mio. €:Positive Entwicklung im Kredit-und Kapitalmarktgeschäft

• Provisionsüberschuss Δ+26 Mio. €: Anstieg insbesondere im Fonds-Vermittlungsgeschäft und in der Verwahrstellenfunktion

• Handelsergebnis Δ+179 Mio. € mit deutlichem Anstieg der Handelsperformance und IFRS-bedingten Effekten

• Normalisierung der Risikovorsorge; VJ im Saldo mit Auflösungsüber-hang (+140 Mio. €); akt. GJ mit im Saldo Zuführungsbedarf (-77 Mio. €)

• Rückgang in den Positionen Ergebnis aus Finanzanlagen sowie Ergebnis aus AC-bewerteten Finanzinstrumenten im Saldo um Δ-96 Mio. € aufgrund höherer Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagebestandes im Vorjahr

-19,1%

Erneut gute Entwicklung der Verbund- und Geschäftsbank in 2019, Normalisierung der Risikovorsorge gegenüber dem Vorjahr

Firmenkunden

Kreditvolumen Firmenkunden1

in Mrd. €

Transaction BankingTransaction Banking

Volumen Gemein-schaftskreditin Mrd. €

Anzahl Transaktionen Zahlungsverkehrin Mrd.

Verwahrstelle (AuD)in Mrd. €

Anzahl Kreditkartenin Mio.

13,4 14,4

31.12.2018 31.12.2019

214,9254,2

31.12.2018 31.12.2019

6,8 7,4

31.12.2018 31.12.2019

4,9 5,3

31.12.2018 31.12.2019

1 Inländisches Firmenkundengeschäft und Strukturierte Finanzierung

2020 DZ BANK - Unternehmenspräsentation

Segment Gewerbliche Immobilienfinanzierung

Seite 43


in Mio. EUR


232

687

31.12.2018 31.12.2019

Neugeschäft Gewerbekunden

in Mrd. € in Mrd. €

Neugeschäft Privatkunden /Private Investoren

in Mrd. €

Gesamtbestand Immobilienfinanzierung

in Mrd. €

Neugeschäft Wohnungswirtschaft• Niedrigzinsumfeld bedingt

weiterhin stabile Immobilien-konjunktur, aber zunehmend herausforderndes Marktumfeld

• Zufriedenstellendes Neugeschäft wegen überplanmäßiger Entwicklung im Segment „Gewerbekunden“

• Neuabschlüsse Gemein-schaftskreditgeschäft mit VBRB deutlich über Vorjahresniveau

• Signifikanter Anstieg des Bewertungsergebnisses im „Abbauportfolio“; hohe Volatilität der Spreads für italienische Staatsanleihen, aktuell mit hohem positivem Ergebnisbeitrag DZ HYP – trotz fusionsbedingter Zusatzarbeiten – mit

stabiler Entwicklung im Kerngeschäft, Volatilität des Bewertungsergebnisses

>100,0%

2,2 2,3

31.12.2018 31.12.2019

7,79,0

31.12.2018 31.12.2019

1,00,9

31.12.2018 31.12.2019

45,350,2

31.12.2018 31.12.2019


Segment Private Banking

Seite 44


in Mio. EUR


Assets under Management

Verwaltetes Fondsvolumen Kreditvolumen

in Mrd. €

in Mrd. € in Mrd. €

-151

36

31.12.2018 31.12.2019

Markt/Umfeld:

• Weiterhin schwieriges Marktumfeld mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen, starkem Wettbewerb um Marktanteile und Margendruck; anhaltend niedriges Zinsniveau

Volumina:

• Anstieg der AuM um rd. +12,6% ggü. Vorjahr

• Anstieg des verwalteten Fondsvolumens um rd. +18,2% ggü. Vorjahr

• Anstieg des Netto Neugeldsum rd. +59,9% ggü. Vorjahr

Ergebnis vor Steuern:

• Stabile Entwicklung, negativer Effekt im Vorjahr aus Abschreibung Goodwill / Kundenstämme

Operative Entwicklung stabil, gute Aktienmarktlage begünstigt AuM, AuC; Wettbewerbsumfeld weiterhin sehr anspruchsvoll

>100,0%

101,6120,1

31.12.2018 31.12.2019

16,718,8

31.12.2018 31.12.2019

5,0 5,3

31.12.2018 31.12.2019

Netto Neugeld

in Mio. €

243,0

388,6

31.12.2018 31.12.2019


Segment Gewerbliche Finanzierungslösungen

Seite 45

1

-10

31.12.2018 31.12.2019

Operative EntwicklungErgebnis vor Steuern

in Mio. EUR Anzahl Kunden Geschäftsvolumenin Tausend in Mio. €

Neugeschäftsvolumen

in Mio. €

• Markt: Entwicklung folgt dem gesamtwirtschaftlichen Trend mit positiven Erwartungen beim Neugeschäft

• Neugeschäftsentwicklung im Vergleich zum Vj. mit Aufwärtstrend

• Ergebnis vor Steuern beinhaltet Effekte aus der Transformation zum Digitalen Gewerbekundenfinanzierer

Zunahme beim Neugeschäft, deutliche Fortschritte in der Transformation der VR Smart Finanz

>100,0%

1.1741.339

31.12.2018 31.12.2019

5966

31.12.2018 31.12.2019

2.7753.026

31.12.2018 31.12.2019

Segment Transportfinanzierung



in Mio. EUR

-130

-108

31.12.2018 31.12.2019


+16,9%

Kundenkreditvolumen

in Mrd. €• Unverändert schwierige

Marktsituation in maritimen Sektoren: Überkapazitäten in den wesentlichen Schifffahrts-segmenten, besonders schwierige Lage im Offshore-Segment

• Verkauf des Aviation-, Land Transport-Portfolios und der LogPay mit positiven Einmaleffekten

• Weitere Rückführung von Shipping/Offshore in Eigenregie

• Ergebnis durch Sondereffekte der Restrukturierung geprägt

Schrittweise Rückführung in Eigenregie in Umsetzung, Sondereffekte prägen die Ergebnislage

16,6

7,4

31.12.2018 31.12.2019

Seite 47

DZ BANK GruppeBreit diversifizierte Refinanzierungsbasis


Q4 2017 Q4 2018 Q2 2019

Volksbanken und Raiffeisenbanken

Sonst. Kreditinstitute, Zentralbanken

Firmenkunden, Institutionelle Kunden

Geldmarktpapiere (institutionelle Anleger)

Unbesicherte kurz- und mittelfristige Refinanzierung 30.06.2019

Refinanzierungsstruktur Geldmarktrefinanzierung

• Liquiditätsüberhang der Genobanken als wesentliche Basis für kurzfristige Refinanzierung am unbesicherten Geldmarkt

• Weitere wichtige Refinanzierungsquelle: Firmenkunden und institutionelle Kunden

• Konzernweites Multi-Issuer-Euro-Commercial-Paper-Programm zur Emission von verbrieften Geldmarktprodukten durch DZ BANK und DZ PRIVATBANK

• Zudem besicherte Geldmarktaktivitäten

Strukturelle Liquidität (>1Y)

• Refinanzierung über strukturierte und nicht strukturierte Kapitalmarktprodukte

• Produktangebot für das Eigengeschäft (Depot A) und Kundengeschäft (Depot B) der Genobanken sowie institutionelle Kunden

• Gedeckte Mittelaufnahme über Pfandbriefe / DZ BANK BRIEFE dezentral durch DZ BANK, DZ HYP und DVB

• Fristenkongruente Abdeckung von langfristigem Refinanzierungsbedarf in Fremdwährungen über Basis-Swap-Markt

Senior PreferredFunding >1Y

Secured Funding >1Y

Short-term Funding

€ 285,5 Mrd. € 298,7 Mrd.

37,4 %

16,9 %

45,7 %

37,2 %

16,2 %

35.6 %

11,0 %

Senior Non-PreferredFunding >1Y

42,2 %

15,4 %

32,2 %

10,2 %

€ 322,1 Mrd.

45%

19%

15%

22%

4. Geschäftsfelder

Geschäftsfelder – Überblick


Anhand der vier Geschäftsfelder Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Kapitalmarktgeschäft undTransaction Banking stellt die DZ BANK Gruppe ihre Strategie und ihr Dienstleistungsspektrum für dieGenossenschaftsbanken und deren Kunden dar.

Kapitalmarkt-geschäft

Privatkundengeschäft

Firmenkundengeschäft

Transaction Banking

GenoBanken / Verbund Ganzheitliche Betreuung der Genossenschaftsbanken durch die Regionaldirektoren der DZ BANK


Privatkunden- / Firmenkunden- / Steuerungs- / Produktionsbank

Seite 50

Beziehungsmanagement zu

Genossenschaftsbanken als Kunden und Aktionäre

Sparringspartnerin strategischen

Fragen

Ausschöpfung der Ertrags- und Marktpotenziale

Key-Account-Management

Banksteuerung

Kirchenbanken

Spezialbanken

GenoBanken / Verbund Gesamtbanksteuerung der Genossenschaftsbanken:Vom strategischen Rahmen bis zur operativen Umsetzung


2.

Depot A und Märkte

3.

Produkt-lösungen

4.

Prozess-unterstützung

1.

Beratungs-leistungen

5. Sparringspartner

Seite 51

Privatkundengeschäft DZ BANK Gruppe


Ganzheitliches Angebotdurch den Allfinanzansatz der DZ BANK Gruppe

Wettbewerbsstarke Produktewerden von den Gruppenunternehmen in ihrem jeweiligen Kompetenzfeld zu attraktiven Preisen angeboten

Genossenschaftliche Beratungdurch die Genossenschaftsbanken vor Ort

2020Seite 52

Immobilienfinanzierung

Produktwelt Wertpapiere / Zahlungsverkehr und Karten

Konsumentenfinanzierung

Private Banking

Vermögensaufbau / Vermögensanlage

Altersvorsorge

Versicherung

PrivatkundengeschäftDZ BANK AG


Orientierung für Kunden in einem stark fragmentierten Markt

Spitzenposition der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bei strukturierten Wertpapieren1:

Marktanteil von über 33 % in der Produktkategorie Kapitalschutz-Zertifikate

Marktanteil von über 38 % in der Kategorie Express-Zertifikate

Sieger Gesamtwertung „Bester Emittent“ bei den Zertifikate Awards 2019/2020

Digitales Tradingangebot: „dzbank-derivate.de“ und VR ProfiBroker / -Trader

Seite 53

1 Quelle: Deutscher Derivate Verband, Marktanteile von strukturierten Wertpapieren zum 31.12.2019, Marktanteile nach Volumen

PrivatkundengeschäftGENO Broker GmbH


– GENO Broker verbindet die Vorteile eines modernen Online Brokers mit dem bewährten Filialangebot der genossenschaftlichen Partnerbanken.

– Einfacher Zugang zu den Finanzmärkten

– Verrechnung mit dem Girokonto bei einer genossenschaftlichen Partnerbank

– Attraktive Produktangebote: Produkte der DZ BANK AG sind von der Berechnung von Depot- und Postentgelten ausgenommen

– Günstige Depot- und Orderkosten

– Wertpapierdepots für jede Zielgruppe

Firmenkundengeschäft DZ BANK Gruppe


Gewerbliche Immobilienfinanzierung

Bankprodukte

Leasing / Mietkauf / Kredit

Vermögensverwaltung

Finanzanlagen

Eigenkapitallösungen

Versicherung / Betriebliche Altersvorsorge

Wachstumdes Kunden mit Beratungskonzepten„aus einer Hand“ unterstützen

Stabilitätder Geschäftsbeziehung ist durch eines der besten Bankenratings Europas garantiert

Sicherheitfür die Zukunftspläne unserer Kunden durch die nachhaltige Zusammenarbeit in einer starken FinanzGruppe


Finanzierung

Firmenkundengeschäft DZ BANK AG

Research

Zahlungsverkehr

Risikomanagement

Anlageprodukte

Auslandsgeschäft

Seite 56

Region Nord & OstRegion West / MitteRegion Baden-WürttembergRegion Bayern

Berlin

Hamburg

Karlsruhe

Hannover

Nürnberg

Stuttgart

München

Leipzig

Oldenburg

Düsseldorf

Münster

Dresden

FrankfurtKoblenz


FirmenkundengeschäftWir sind für unsere Kunden da:Lokal, regional und international

2020

New York

Singapur

Hongkong

São Paulo

Mumbai

Beijing

London

Istanbul

Moskau

Repräsentanz

Filiale

Hauptsitz

Lokal Regional International

Jakarta

Frankfurt

Seite 57

Zentralbereich Firmenkunden

Primärmarkt Sekundärmarkt


Kapitalmarktgeschäft DZ BANK AG

Seite 58

Genossenschaftsbanken

Firmenkunden

Institutionelle Kunden

Beratung und Vertriebin Anlage- und Risiko-managementprodukten

Researchleistungen

Kredit

Aktien Devisen

Zins


Kapitalmarktgeschäft DZ BANK AG

Seite 59

Liquiditätsausgleichsfunktion …

– Unlimitierte Entgegennahme von Liquidität der Genossenschaftsbanken (entspricht indirektem Retailfunding)

– Kurz- und langfristige Refinanzierung für die Genossenschaftsbanken

– Konzerninnenfinanzierung der DZ BANK Gruppe

… führt zur Risikoallokation bei der DZ BANK

– Adressausfall- und Marktpreisrisiken

– Liquiditätsrisiken (Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Ausgleich von Fristeninkongruenzen)

Risikoausgleich über

– Geld- und Kapitalmärkte

– Weltweites Geschäftspartner-Netzwerk

Kernaufgaben der DZ BANK AG in ihrer Rolle als Zentralbank sind Liquiditätsausgleich und Konzerninnenfinanzierung

Geld- / Kapitalmärkte


Transaction Banking DZ BANK AG

Seite 60

Genossenschaftsbanken, Kooperationsbanken, Firmenkunden

Genossenschaftliche Zentralbank

ProdukteZahlungsverkehr Bezahlservices Kapitalmarktservices Verwahrstelle Mehrwertlösungen


Transaction Banking DZ BANK AG

Seite 61

Zahlungsverkehr SEPA-Zahlungen Individual- / Großbetragszahlungsverkehr Instant Payments Cash Management Electronic-Banking-Produkte

Kapitalmarktservices Kapitalmarktservices in Wertpapieren,

Devisen und Derivaten für Depot A und Depot B der Volksbanken Raiffeisenbanken sowie der DZ BANK

Transaktionsbasiertes Meldewesen Verantwortung für die gesamte

Prozesskette

Bezahlservices Kredit- und Debitkarten Online Bezahlverfahren BargeldServices

Verwahrstelle Verwahrstelle für offene und geschlossene

Publikums- und Spezialfonds für Wertpapier- und Sachwertefonds

Übernahme der Verwahrstellenfunktion für die genossenschaftliche FinanzGruppe (inkl. Union Investment) und Dritte

Mehrwertlösungen Innovative Mehrwert- sowie

Kundenbindungslösungen u.a.:VR-MeineReise, VR Entertain, VRTicket, VR-ExtraPlus

Beratung Zahlungsverkehr Bezahlservices Wertpapierabwicklung Kapitalmarktservices und Verwahrstelle Mehrwertlösungen

…

5. Ansprechpartner

2020

Ansprechpartner DZ BANK AGGenoBanken / Verbund


Andreas Deitert Bereichsleiter GenoBanken/Verbund +49 211 778 – 3600 [email protected]

Privatkundengeschäft

Markus Reitmeier Bereichsleiter Kapitalmärkte Privatkunden +49 69 7447 – 42367 [email protected]

Firmenkundengeschäft

Andreas Brey Bereichsleiter Region Bayern +49 89 2134 – 3140 [email protected]

Jörg Hessel Bereichsleiter Region Baden-Württemberg +49 711 940 – 2141 [email protected]

Dr. Alexander Hildner Bereichsleiter Region Nord & Ost +49 40 35900 – 200 [email protected]

Thomas Löcker Bereichsleiter Region West / Mitte +49 211 778 – 2100 [email protected]

Stephan Ortolf Bereichsleiter Zentralbereich Firmenkunden +49 69 7447 – 99461 [email protected]

Kapitalmarktgeschäft

Heinz-Theo Brockmann Bereichsleiter Kapitalmärkte Institutionelle Kunden +49 69 7447 – 6962 [email protected]

Transaction Banking

Gregor Roth Bereichsleiter Transaction Management +49 69 7447 – 2088 [email protected]

Gottfried Finken Bereichsleiter Strukturierte Finanzierung +49 69 7447 – 99878 [email protected]

Matthias Hümpfner Bereichsleiter Investitionsförderung +49 211 778 – 2200 [email protected]

Disclaimer


Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche

Zentral- Genossenschaftsbank („DZ BANK”) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt.

Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden, und Personen,

die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu

informieren und diese zu befolgen.

Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von

Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer

Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Alle hierin enthaltenen Bewertungen,

Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit

denen dritter Parteien überein.

Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder

Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im

Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger

Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums

erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments.

Die Inhalte dieses Dokuments entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund

künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

2020Seite 64

DZ BANK Unternehmenspraesentation · *hqrvvhqvfkdiwolfkh 6lfkhuxqjvhlqulfkwxqj ghv %95 'dv Ä'xdoh...

Documents

Transcript of DZ BANK Unternehmenspraesentation · *hqrvvhqvfkdiwolfkh 6lfkhuxqjvhlqulfkwxqj ghv %95 'dv Ä'xdoh...