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35
DIE ZEIT 1 Basispräsentation 2020
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DIE ZEIT
1
Basispräsentation 2020
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DIE ZEIT AUF EINEN BLICK
Qualitäts-journalismus auf höchstem Niveau
Hochqualifizierte Leser,
Meinungsführer und
Multiplikatoren
Werbewirkung durch
hervorragende Leistungsdaten
Ein Partner für vernetzte Ideen
und viele multimediale Ansatzpunkte
![Page 3: DZ Basispräsentation 2020 ZMc¤sentation_2020_ZMc.pdfd ] ] p v v z l ] } v v À } k 6hlw zxugh glh =(,7 xp /lqghuvhlwhq xqg 5hjlrqdowhloh huzhlwhuw 'lh vsh]lilvfkhq ,qkdowh zhughq](https://reader030.fdokument.com/reader030/viewer/2022040811/5e52a6addb84443e0c61d6b3/html5/thumbnails/3.jpg)
1. Ihre Werbung profitiert von der hohen Qualität und Glaubwürdigkeit, die DIE ZEIT genießt
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10 GUTE GRÜNDE FÜR DIE ZEIT
3
Qualitätsjournalismus auf höchstem Niveau
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QUALITÄTSJOURNALISMUS AUF HÖCHSTEM NIVEAU
4
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DIE ZEIT – EINE ZEITUNG WIE KEINE ANDERE
5
Vielfach preisgekrönt
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aktuell & hintergründigOrdnet das Tages-geschehen und stellt es in politische, soziale und ökonomische Zusam-menhänge. In „Streit“ erhalten die großen De-batten und Kontroversen jetzt mehr Raum.
SECHS RESSORTS FÜR IHRE MARKEN UND PRODUKTE
6
Politik und Streit
tiefgehend & analytischDie Story der Woche. Die große Reportage zu gesellschaftlich relevanten Themen
spannend & relevantÖkonomie aus verschiedenen Blickwinkeln und global betrachtet.Fundiert, zuverlässig, aktuell
Dossier Wirtschaft
Aufklärung durch WissenDie Themen Wis-senschaft, Bildungund Arbeitswelt er-scheinen in einem neuen Großressort: WISSEN I & II
Wissen I und Wissen II
Z –Zeit zum Entdecken„Wir machen uns zur Aufgabe, das Ernste leicht und das Leichte ernst zu nehmen“
vielfältig & up to date Stellt die interes-santen kulturellen Ereignisse der Woche vor – Kino, Veranstaltungen Buchrezensionen
Z Feuilleton
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Hamburg Osten
REGIONALTEILE UND LÄNDERSEITEN
7
Mit eigenen Redaktionen vor Ort
Seit 2008 wurde die ZEIT um Länderseiten und Regionalteile erweitert. Die spezifischen Inhalte werden von eigenständigen Redaktionen vor Ort erstellt. Die Umfänge liegen bei drei Seiten für Österreich, Schweiz und die ZEIT im Osten. Der Hamburg-Teil berichtet einmal monatlich über Stadt und Umland.
Schweiz Österreich
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SUPPLEMENTS IN DER ZEIT
8
Gesundheit – Reisen – Familie
4 x in 2020 2 x in 2020 je 1 x in 2020
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Arbeitsmarkt 2020
Destinationsseiten ; Kreuzfahrt*
Digitalisierung ; Industrie 4.0
Energie ; Nachhaltigkeit ; Mobilität
Finanzen
Gesundheit
Grüne Woche ; Hannover Messe
Immobilien ; Expo Real
Me gusta – essen, trinken & genießen
Outdoor
Techniktrends
SONDERTHEMEN DES VERLAGES
* Redaktion: Bellevue9
Produkte der ZEIT-Tochter TEMPUS CORPORATE
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Regelmäßige Themen
THEMENSCHWERPUNKTE DER ZEIT
10
Produkte der ZEIT-Redaktion
Tabloide & Magazine
Grüner Leben / Nachhaltigkeit
ZEIT Leo – die Seite für Kinder
Speziale „Mittel-standsfinanzierung“ und „Mittelstand“
Gesundheits-Seite in Wissen I & II
Spezial Geld
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DIE ZEIT-LESER
11
Entscheider, Meinungsführer und Multiplikatoren
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311
348
IVW
IVWAbo-Auflage in Tsd.
Q3/2009 Q3/2019
DIE ZEIT – EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Quelle: IVW, MA, LAE* keine Analyse in 2008, AWA12
Langzeitentwicklung im 10-Jahres-Vergleich
1,63
1,82
MA I
MAReichweite in Mio.
2009 2019
225
374
LAEReichweite in Tsd.
2009* 2019
2,03
2,34
AWA
AWAReichweite in Mio.
2009 2019
+12% +11% +66% +15%
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DIE ZEIT – DIE BELIEBTESTE WOCHENZEITUNG
Quelle: AWA 2019, Grundgesamtheit 70,60 Mio.
Kluge Köpfe Kombi
(FAZ + FAS)
1,56 Mio.Leser
Welt Print Gesamt
1,73 Mio. Leser
Differenz zur ZEIT: -1,12 Mio. Leser - 0,72 Mio. Leser - 0,67 Mio. Leser
SüddeutscheZeitung
1,20 Mio. Leser
DIE ZEIT Süddeutsche Ztg. FAZ & FAS Kombi* Welt Print
2,34 MioLeser
1,22 MioLeser
1,62 MioLeser
1,67 MioLeser
Die Nummer 1 unter den Wochenzeitungen auch in der AWA 2019
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DIE ZEIT
1,77 Mio. Leser
… UND AUCH IN DER MA II/2019DIE ZEIT – die beliebteste Wochenzeitung
Quelle: ma II-2019, Grundgesamtheit 70,60 Mio.
Kluge Köpfe Kombi
(FAZ + FAS)
1,51 Mio.Leser
Welt Print ´Gesamt
1,56 Mio. Leser
Differenz zur ZEIT: - 0,49 Mio. Leser - 0,26 Mio. Leser - 0,33 Mio. Leser
SüddeutscheZeitung
1,28 Mio. Leser
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AWA 2019 – DIE ZEIT
Quelle: AWA 2019, Preise 2020, ¼ S. EF 4c, Zielgruppe; Deutschsprachige Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, Potenzial: 70,60 Mio. Die WamS ist seit 2018 nur noch in Kombi mit der Welt zu belegen.15
ZEIT– Spitzenreiter unter den Qualitätstiteln
2.344
1.666
1.218
892 877
620
14,42
17,41
23,4122,16
30,92
24,47
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
DIE ZEIT Welt Print GesamtKombi
Süddt. Ztg. FAS FAZ Welt WerktagGesamt
Reichweite TKP in Euro
Reichweite in Tausend TKP in Euro
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IHRE WERBEBOTSCHAFT KOMMT MEHRFACH AN
Quelle: AWA 2019, Preise 2020, ¼ S. EF 4c, Zielgruppe; Persönlichkeitsstarke Multiplikatoren, Potenzial: 17,38 Mio ; Die WamS ist seit 2018 nur noch in Kombi mit der Welt zu belegen.. 16
ZEIT-Leser sind persönlichkeitsstarke Multiplikatoren
1.142
765
535
400 416
298
29,60
37,44
53,2849,40
65,15
51,03
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
0
200
400
600
800
1.000
1.200
DIE ZEIT Welt Print GesamtKombi
Süddt. Ztg. FAS FAZ Welt WerktagGesamt
Reichweite TKP in Euro
Reichweite in Tausend TKP in Euro
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GESELLSCHAFTLICH-WIRTSCHAFTLICHER STATUS 1-2
Quelle: AWA 2019, Preise 2020, ¼ S. EF 4c, Zielgruppe; Gesellschaftlich-wirtschaftlicher Status: Hoch (Stufe 1-2): Potenzial: 16,00 Mio., Die WamS ist seit 2018 nur noch in Kombi mit der Welt zu belegen.17
ZEIT-Leser sind gutsituiert
1.263
774
643
471527
300
26,75
37,04
44,36 41,95
51,50 50,87
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
DIE ZEIT Welt Print GesamtKombi
Süddt. Ztg. FAS FAZ Welt WerktagGesamt
Reichweite TKP in Euro
Reichweite in Tausend TKP in Euro
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INNOVATOREN UND TRENDSETTER!
Quelle: AWA 2019, Gesamtpotenzial: 70,60 Mio. Innovatoren & Trendsetter Gesamtpotenzial: 11,11 Mio., Die WamS ist seit 2018 nur noch in Kombi mit der Welt zu belegen 18
Innovatoren
Trendsetter
Frühe Nachfolger
Breiteste Mehrheit
Nachzügler
5%
10%
34%
37%
12%
Gesamtbevölkerungin %
DIE ZEITin %
20%
23%
39%
17%
1%
1.001
677
437 388 375
276
0
200
400
600
800
1.000
1.200
DIE ZEIT Welt PrintGesamt Kombi
Süddt. Ztg. FAZ FAS Welt WerktagGesamt
Reichweite in Tausend
43%
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AUF DIESE LESER SOLLTEN SIE NICHT VERZICHTEN
Quelle: AWA 2019, Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre, Potenzial: 70,60 Mio., Lesebeispiel: nur 6 % der Welt-Leser lesen auch DIE ZEIT19
DIE ZEIT wird exklusiv gelesen
94%
93%
92%
91%
87%
86%
79%
67%
6%
7%
8%
9%
13%
14%
21%
33%
Welt
FAZ
FAS
Süddt. Ztg.
Welt PrintGesamt Kombi
Focus
Stern
Der Spiegel
Exklusiv-Leser DIE ZEIT Doppelleser
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TREFFEN SIE TOP ZIELGRUPPEN MIT DER ZEIT
Quelle: AWA 2019, Zielgruppe: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre; Potenzial: 70,60 Mio.20
Leserschaft (2,34 Mio. AWA 2019) Anteil Indexin % Ges. = 100
Ges.-wirtschaftl. StatusStufe 1 -2 (oben) 54 238 Stufe 3-5 41 74 Stufe 6-7 5 23
Persönlichkeitsstarke MultiplikatorenMultiplikatoren 49 198
InnovationsorientierungInnovatoren 20 376 Trendsetter 23 217 Frühe Nachfolger 39 114 Breiteste Mehrheit 17 45
Sonderzielgruppen
LOHAS 28 201Qualitätsbewusste Konsumenten 36 170 Luxusorientierte Konsumenten 23 214 DINKS 12 107WOOPIES 13 140Mobile Kosmopoliten 39 203
Leserschaft (2,34 Mio. AWA 2019) Anteil Indexin % Ges. = 100
GeschlechtMänner 52 106 Frauen 48 94 Alter14 - 19 Jahre 3 44 20 - 29 Jahre 12 91 30 - 39 Jahre 14 95 40 - 49 Jahre 15 97 50 - 59 Jahre 21 115 60 Jahre und älter 18 126
Ausbildung
höhere Schule ohne Abitur 22 60 Abitur, Hochschulreife, Studium 67 225 BerufFreier Beruf 9 291 Inhaber, GF, Direktoren, Freie 7 338 Leitender Angestellter 20 186 Mittlerer/Kl. Selbständige 4 104
HH-Nettoeinkommen (Monat)3.500 Euro und mehr 53 153 Finanz. Spielraum 1.000,- € + mehr 27 195
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TOP PLATZIERUNG UNTER ALLEN LAE TITELN
Quelle: LAE 2019, Grundgesamtheit: 2.898 Mio. Personen. 21
DIE ZEIT verringert den Abstand zur Süddeutschen Zeitung
845 504
479 431
394 374
304 304
281 268
257 242
228 217
205 203
144 134 133
124 110
69
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Der SpiegelFocusStern
Kombi Welt Print GesamtSüddt. Ztg.
DIE ZEITManager Magazin
FAZWelt
WirtschaftsWocheHandelsblatt
VDI nachrichtenHandwerk magazin
CapitalFAS
Markt und MittelstandCreditreformDer Handel
Focus MoneyBrand eins
CiceroFrankfurter Allg. Woche
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WERBEWIRKUNG
22
durch hervorragende Leistungswerte
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VERKAUFTE AUFLAGE IM VERGLEICH
Quelle: verkaufte Auflage (Abo, EV, SV) IVW 3. Quartal 2019, ÜTZ Montag bis Samstag, Welt Print Gesamt: Montag bis Sonntag (Kombination)23
502.
337
501.
005
326.
611
226.
678
227.
552
11
7.8
40
0
100.000
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DIE ZEIT Welt Print Gesamt Süddt. Ztg. FAS FAZ WELT PrintWerktag
Verkaufte Auflage 3. Quartal 2019
DIE ZEIT mit klarer Führungsposition
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HÖCHSTE HART VERKAUFTE ZEITUNGSAUFLAGE
Quelle: verkaufte Auflage (Abo + EV) IVW 3. Quartal 2019, ÜTZ Montag bis Samstag, Welt Print Gesamt: Montag bis Sonntag (Kombination) 24
419
275 276
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DIE ZEIT Süddt. Ztg. Welt Print Gesamt FAS FAZ Welt Print Werktag
Hart verkaufte Auflage (Abo + EV) 3. Quartal 2019 in Tsd.
DIE ZEIT darüber hinaus vor Stern und Focus
541
284 227
Spiegel Stern Focus
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DEUTSCHLANDWEIT WERBEN
Quelle: AWA 2019, Deutschsprachige Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre, Potenzial: 70,60 Mio. Die WamS ist seit 2018 nur noch in Kombi mit der Welt zu belegen.25
mit einer Anzeige in der ZEIT
Schleswig Holstein,Bremen, Hamburg,Niedersachsen
I
II
Nordrhein Westfalen
IIIaHessen
Rheinland Pfalz
Saarland
IIIb
Baden Württemberg
IVBayern
V
VI
Sachsen
Berlin
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
VIIThüringen
Nielsen 3a 3b 4 5 6+7
70.599 11.390 15.181 9.744 9.351 11.027 3.015 10.891 DIE ZEIT 2.344 468 417 334 456 365 119 184 Welt Print Gesamt 1.666 448 376 180 209 228 77 147 Süddt. Ztg. 1.218 129 134 90 215 555 41 54 FAS 892 174 172 205 121 124 45 50 FAZ 877 187 166 191 150 108 23 53 Welt 620 133 112 74 97 106 37 61
1 2 3a 3b 4 5 6+7100 100 100 100 100 100 100 100
DIE ZEIT 100 124 83 103 147 100 119 102 Welt Print Gesamt 100 167 105 78 95 88 108 114 Süddt. Ztg. 100 65 51 54 133 292 80 57 FAS 100 121 90 167 102 89 118 73 FAZ 100 132 88 158 129 79 61 78 Welt 100 133 84 86 118 109 140 127
Gesamt Reichweite in Tsd.1 2
Nielsen
Gesamt Index
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DIE ZEIT MARKENWELT
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Ihre Touchpoints
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DIE ZEIT
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Das Leitmedium
DIE ZEIT
…ist die Nr. 1 nach Reichweite und Auflage im Markt der Qualitätszeitungen. Sie ist flächendeckend im gesamten Bundesgebiet verbreitet.
…ist besonders wirtschaftlich und erreicht in den meisten Zielgruppen im Vergleich zum Wettbewerb den günstigsten TKP.
…ist ein Leitmedium. Die hohe redaktionelle Qualität der ZEIT überzeugt eine hoch qualifizierte Leserschaft.
…Leser fungieren aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft häufig als Ratgeber und Multiplikatoren.
…wird intensiv und in entspannter Umgebung gelesen: Zwei Drittel lesen die ZEIT am Wochenende in entspannter Atmosphäre.
Copy-Preis: 5,50 Euro
Erscheinungsweise: wöchentlich donnerstags
Preis 1/1 Anzeigenseite 2020: 99.264,- Euro
Verkaufte Auflage:502.337 (IVW III/2019)
Reichweite: 2,34 Mio. Leser (AWA 2019)1,77 Mio. Leser (ma II/2019) 374 Tsd. (LAE 2019)
Zielgruppe:Meinungsbilder & Multiplikatoren
Medienkanäle:Print, Online, Mobile, Events
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ZEIT-Leser
2,34 Mio.Menschen lesen jede Woche DIE ZEIT.
DIE ZEIT
Quelle: AWA 2019 Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, 28
Leserschaftsdaten
1.142.000
925.000
840.000
528.000
537.000
511.000
472.000
Multiplikatoren
Mobile Kosmopoliten
Qualitätsorientiert
Trendsetter
Luxusorientiert
Designorientiert
Innovatoren
Zielgruppen, Typologien
51,1
Ø-Alter
Jahre
Abitur/ Studium
67%
HHNE
48%
Geschlecht
FrauenMänner
52%
3.977 €
Gesellschaftlich-wirtschaftlicher Status
1,26 Mio.ZEIT-Leser gehören zur Stufe 1-2.
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ZEIT ONLINE
29
Online – Mobile – Podcasts
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ZEIT ONLINE
Quelle: AGOF daily digital facts 2019-10, Gesamtbevölkerung 16+, Einzelmonat | IVW 2019-1030
…Keyfacts
Online
5,45 Mio. UU
Mobile
49,18 Mio. UU
ONLINE DIGITAL MOBILE
ZEIT ONLINE
ZEITmagazin
ZEITcampus
13,37 Mio. UNIQUE USER
Gesamt VISITS: 73,89 Mio
Gesamt PIs: 182,60 Mio
ZEIT ONLINE MEW
ZEIT ONLINE Smartphone Apps
ZEIT iPad App
ZEITmagazin iPad App
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ZEIT ONLINE PODCASTS
Änderungen vorbehalten.31
Treffen bei ihren Hörern auf offene Ohren
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ZEIT ONLINE PODCASTS
Änderungen vorbehalten.32
Für Zielgruppen, die gut zuhören
Was jetzt? – Der tägliche Nachrichtenpodcast
Werktags
Servus.Grüezi.Hallo. – Der transalpine Politikpodcast
Wöchentlich
Ist das normal? – Der Sexpodcast Frisch an die Arbeit – Der Arbeitspodcast Verbrechen – Der Kriminalpodcast Die Schaulustigen – Der Fernsehpodcast
Alle zwei Wochen
Alles gesagt? – Der unendliche Interviewpodcast Wie war das im Osten? – Der DDR-Podcast ZEIT Bühne – Der Live-Interviewpodcast Woher weißt Du das? – Der ZEIT-WISSEN-Podcast
Monatlich
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ZEIT KONFERENZEN & GESPRÄCHE
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Die ZEIT bietet mit rund 150 Veranstaltungen im Jahr ein in der Medienbranche einzigartiges Programm. Jedes Jahr besuchen mehr als 60.000 Personen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die ZEIT-Konferenzen, Autorengespräche, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Preisverleihungen und vielfältige andere Events.
Themen und Gäste sind herausragend: Hochrangige Politiker, Bestsellerautoren, Wirtschaftsexperten und –Entscheider sowie Fachleute aus Wissenschaft und Forschung stellen sich in den ZEIT Veranstaltungen den Fragen von ZEIT-Redakteuren und Publikum.
Große Namen, spannende Gäste, unterschiedliche Formate, Engagement und Themen für Besucher mit unterschiedlichsten Interessen bieten den Rahmen für hochkarätiges und gezieltes Sponsoring im Rahmen einer Kooperation.
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ZEIT -VERANSTALTUNGEN
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Sponsoring auf hohem Niveau mit der ZEIT-Tochter CONVENT
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ZEIT–VERANSTALTUNGEN 2020 MIT DER ZEIT-TOCHTER CONVENT
35Änderungen vorbehalten
![Schuljahr 2015-2016 kontrolliert - Johanna Odebrecht Stiftung · 2017-08-15 · 6hlwh 6fkxomdku (lqh :dqg hu]lkow hlqh *hvfklfkwh 6hlw glhvhp 6fkxomdku ilqghw xqvhu .xqvwxqwhuulfkw](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5ece942ff4891a09fb5fa47f/schuljahr-2015-2016-kontrolliert-johanna-odebrecht-stiftung-2017-08-15-6hlwh.jpg)
![FörderProtech Flyer ProFITBrb 180407€¦ · & } Z µ v P U / v v } À ] } v & W } Z ' u , ] ^ Ì ] o ] v À } v & W } Z µ v º Ì v W }&/d ] v v v µ P W }&/d ] ] v Z v } o }](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f14e4116689cb03a96b0e37/ffrderprotech-flyer-profitbrb-180407-z-v-p-u-v-v-v-.jpg)
![Ì ] o ] v ] v ] v v Z v€¦ · / v ] Ì ] o ] v ] v ] v v & Z v. ^ u v } v ( º / &](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f52c1a95d84366af72d2442/oe-o-v-v-v-v-z-v-v-oe-o-v-v-v-v-z-v-u-v-v-.jpg)
![v l v v µ v P µ o v ] Z ] o µ v P Z o º - netzwerk-iq · ] v h v v Z u v tK d Z º ] v P v Á Á Á X ] r Z µ ] v P v X Á Á Á X Z µ ] v P v X v Ì Á l r ] X](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f339816706d3b22ab6d21ea/v-l-v-v-v-p-o-v-z-o-v-p-z-o-netzwerk-iq-v-h-v-v-z-u-v-tk-d-z.jpg)
![AUFBEWAHREN - napoleon-grill.de · Á v v ^ ] ] Z v µ v v < µ v v ] v µ v = í r ô ò ò r ô î ì r ô ò ô ò Ì Á ] Z v õ h Z µ v í ñ h Z v Standard Time. Erforderliche](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5e1fdd72d102374b5b70fe5e/aufbewahren-napoleon-grillde-v-v-z-v-v-v-v-v-v-v-.jpg)
![Corona Schutzkonzept PLUTO 5.8 · 2020. 9. 5. · µ P v P o P h v u > ] u } ] À ' µ v P o v P P v v µ / v ( l ] } v v Á ] Z v t ^ ] o µ u r ] D ] ] v v Á v º ^ ] v v µ v](https://static.fdokument.com/doc/165x107/603bf614fd3af3188c4e25b1/corona-schutzkonzept-pluto-58-2020-9-5-p-v-p-o-p-h-v-u-u-.jpg)
![d W v v ^ Ì ] o o ( } v ( º Z Z ] v D v Z v u ] ^ Z ] v€¦ · d W v v ^ Ì ] o o ( } v ( º Z Z ] v D v Z v ] v µ v P v o ] µ v P d À } o&KE ì î r î ì î ì s í X ï î](https://static.fdokument.com/doc/165x107/608bf5aa491deb3c9856f938/d-w-v-v-oe-o-o-v-z-z-v-d-v-z-v-u-z-v-d-w-v-v-oe-o-o-.jpg)
![Jubiläumsmagazin 210x280 final 180305€¦ · „Das ist nicht nur Spielerei, } v v ] v ' µ v ] µ } v U ] alle mit Führungsverantwortung l v v v W : u µ P Z } o µ v mitgenommen](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f0477af7e708231d40e1d5b/jubilumsmagazin-210x280-final-180305-adas-ist-nicht-nur-spielerei-v-v-v.jpg)
![t r^ u ] v - ovtg.deovtg.de/fileadmin/user_upload/PDFs/W-Seminare_Wahlangebot_2018-2020.pdf · / v ] u t r^ u ] v Á v Á ] µ v u ] } Ì ] o v E Ì Á l v µ v À Z ] v v l v Z (](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5e0600119f5ffb1b784f81c3/t-r-u-v-ovtg-v-u-t-r-u-v-v-v-u-oe-o-v-e-oe-l-v.jpg)
![GLH 6RQJV ODQJH 9HUVLRQ GHV 3UHVVHWH[WHV …tsp.alternative-visions.de/fileadmin/pressetext.pdf · nxu]h 9huvlrq ghv 3uhvvhwh[whv 6hlw qxqphku -dkuhq urfnhq xqg uroohq glh 6pdvklqj](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f0b04c37e708231d42e7331/glh-6rqjv-odqjh-9huvlrq-ghv-3uhvvhwhwhv-tspalternative-nxuh-9huvlrq-ghv-3uhvvhwhwhv.jpg)
![Z v , o u } v W o v P µ µ U î D ] v µ v o v P µ ( º Z v µ ...](https://static.fdokument.com/doc/165x107/6179c1d8bcdce672946fa00d/z-v-o-u-v-w-o-v-p-u-d-v-v-o-v-p-z.jpg)
![1HPRXUV 'HXWVFKODQG *PE+ · 2017-12-19 · 1hprxuv 'hxwvfkodqg *pe+ %xvlqhvv 8qlw /hlwhulq =hqwudohxursd ± 'x3rqw 3iodq]hqvfkxw] %huxiolfkhu :hughjdqj 6hlw ehvfkliwljw ehl 'x3rqw](https://static.fdokument.com/doc/165x107/5f3cc1a56dbea4314b1cb84a/1hprxuv-hxwvfkodqg-pe-2017-12-19-1hprxuv-hxwvfkodqg-pe-xvlqhvv-8qlw-hlwhulq.jpg)
