Einführung: Aufgaben der AG Marktforschung in der ...MAFO AG, FA LSR VDGH Transparenz der...

MAFO AG, FA LSR VDGH

Einführung: Aufgaben der AG Marktforschung in

der Fachabteilung LSR im VDGH

Life Science Research TagHotel Albrechtshof

BerlinJuni 15, 2009Dr. Peter Quick

2. DVFA-Life Science Conference


Acknowledgments to the LSR Market Research Group

LSR Tag VDGH Berlin, 15.06.2009

…und wer hat‘s erfunden?

Name Firma/Organisation

Wolfgang Barthel Sigma-Aldrich

Peter Bierbaum Qiagen GmbH

Michael Byczynski Eppendorf AG

Eckhard Budde Thermo Fisher Scientific

Jürgen Dreher Serva Electrophoresis GmbH

Dirk Freystadt Eppendorf AG

Achim Müller PerkinElmer LAS GmbH

Thomas Neumann Invitrogen GmbH

Peter Quick Promega GmbH

Wilhelm Siebertz Greiner Bio-One GmbH

Stefan Waltering BD Biosciences


Definition: Life Science Research Produkte Markt

• Grundlagen- & Angewandte Forschung in den Life Sciences

• Verbrauchsmaterialien/Reagenzien, Geräte, Testsysteme und Dienstleistungen für die Molekularbiologie, Zellanalyse, Proteomics=> Alle Lösungen mit Wert für den Arbeitslauf im Forschungslabor oder in der Angewandten Forschung (z.B. Landeskriminalämter)

• Dieser Markt wird vom Diagnostikmarkt unterschieden: Jedes Produkt das CE markiert und nach „intended use” Kriterien charakterisiert ist wird zum IVD statt zum LSR Markt gerechnet

• Ebenfalls nicht miteinbezogen: (Bio-) Produkte für die Fertigung und OEM Geschäfte zwischen den LSR Unternehmen

• Geschäft über Distributoren: Zum Endkundenwert einbezogen



Zentrale Erkenntnisobjekte der Marktforschung


Allgemeine Markt-

Charakteristika und -

entwicklungen z.B. Marktvolumen

Kundensegmente z. B. Identifikation der

Segmente

Marktposition z. B. eigener Marktanteil

Markt-

ForschungWettbewerber

z. B. Marktposition der wichtigsten Wettbewerber Kundenverhalten

und -bedürfnisse z.B. MarktvolumenKundenzufriedenheit

und -loyalität z. B. Analyse der Kundenloyalität

verändert nach Homburg/Krohmer 2006


Ein Blick aus dem Weltraum….


World Pharma BPI, vfa 2007 713,2 billion $ US

Germany Pharma BPI, vfa 2007 36,9 billion $ US

Germany R&D BPI, vfa 2008 5,7 Mrd. €

Germany Chemistry VCI w/o Pharma 2007 78,7 Mrd. €Germany "fine and special chemicals", thereof VCI 2007 20,3% Prod. Index

Germany R&D w/o Pharma 2007 3,8 Mrd. €

World Analytical & Life Science Systems ALSSA 2008 36,7 billion $ US

World Life Science Products, thereof ALSSA 2008 10,6 billion $ USGermany Analysen-, Bio- und Labortechnik Spectaris 2008 2,9 Mrd. €

Germany LSR market [110 companies] FA LSR VDGH 2008 1,4 Mrd. €

Germany Biotech market [+ 9%] biotechnologie.de 2008 2,19 Mrd. €

Germany R&D [+ 1%] biotechnologie.de 2008 1,06 Mrd. €Germany Biotech market [+ 6%] E & Y 2008 1,01 Mrd. €

Germany R&D [- 2%] E & Y 2008 0,97 Mrd. €

World IVD market EDMA 2007 32 billion $ USWorld molecular diagnostics, thereof EDMA 2007 2,7 billion $ US

Europe IVD market EDMA, VDGH 2007 9,7 Mrd. €

Germany IVD market EDMA, VDGH 2008 2,1 Mrd. €


Der LSR Markt in Deutschland


LSR market Germany

Number of companies 110Number of employees 7.500

Revenues in country 1,4 Mrd. €

Market growth 2008 ~ 5%



Revenues direct / Distributors 2,3/1

Consumables/ Instruments 2,5/1Consumables / Instrument Spending at Helmholtz, Fraunhofer, Max Planck, Leibnitz (05/06)

2,4/1

Share of world market 6 % - 7 %


LSR Unternehmen: Katalysatoren der Forschung

INDUSTRIAL / COMMERCIAL /

GENERAL / CHEMICAL: PLANT BREEDING & SEEDS; FOOD; FINE

CHEMICALS; SOLVENTS; BUFFERS; QUALITY CONTROL

FUNDAMENTAL RESEARCH:

UNIVERSITY; UNIVERSITY HOSPITAL/CLINICAL CENTER;

COLLEGE; HIGH SCHOOL; HOSPITALS; MEDICAL FACILITY

PHARMACEUTICAL

LSR SUPPLIERSBIOTECHNOLOGY incl.

BIOPHARMACEUTICAL; VACCINES; BIOTECH

SERVICES

GOVERNMENT / NON-

PROFIT(FUNDAMENTAL &

APPLIED RESEARCH): f. i. Max Planck, Helmholtz, Leibnitz,

Fraunhofer, EMBL; FEDERAL/STATE/CITY

LABORATORIES f. i. LUÄ; POLICE; MILITARY DUTY;

TESTING / DIAGNOSTICS / ANALYTICAL

SERVICES COMPANY / CROs:

CONSULTING; CLINICAL CONTRACT and LAB SERVICES; ANALYTICAL; PATH LABS;

BLOOD BANKS

IVD

DIAGNOSTIC

INDUSTRY



LSR Markt Deutschland – Sonde für den Weltmarkt?


• Deutschland ist der größte Ländermarkt für Life Science Forschungs-Produkte in Europa

• Deutschland ist der Heimmarkt für einige der führenden LSR Unternehmen

• Deutschland ist ein hochkompetitiver, dennoch attraktiver Markt, auch für Anbieter aus anderen Ländern

• Deutschlands LSR Markt Struktur ist unter den sechs wichtigsten Kundensegmenten gut ausgeglichen

• Der LSR Markt ist ein besseres Thermometer der Forschungsaktivität als Analytik oder Biotech Märkte, da er durch Verbrauchsmaterialien definiert ist


Transparenz der Förderung der LS Forschung in Deutschland


0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Laufende & Sonstiges

Baumaßnahmen

Forschungsmittel

Personal

1,3 Milliarden € in 2004/05

(Governmental) Funds spent on buildings, personal, and material expenses


Transparenz der Förderung der LS Forschung in Deutschland


Aufteilung der Fördermittel: Gebäude, Personal und Materialien

Zusammenfassung (11 LSR Projekte + Organisationen in 2007):

- Gesamtfördersumme für diese 11 Beispiele in 2007: 575 Mio €

- Anteil für LSR Produkte/Dienstleistungen 23% bis 67%

- Gesamtausgaben für LSR Leistungen: 32% (184 Mio €)


Vorschlag Plattform MaFo AG für LSR Tag Berlin


Folien zur weiterführenden Erläuterung


Life Sciences: Where does the value creation originate?


LS Reagents

LS Sample Prep

LS InstrumentationCell Analysis

Mass Spec Lab Automation


LSR market Germany – a probe for the world market?

All Data [%] ALSSA Q4 08 ABA BIORESEARCH 07/08 LSR VDGH

(Reagents only)

Share of World

Germany 25,0 7,75 6,0

UK 21,5

France 13,8 4,45 CIFL data

North America 38 Skandinavia 7,7

Europe 31 Italy 7,3

Japan 14 Spain 6,8

Asia Pac 10 Switzerland 4,7

ROW 7 Netherlands 4,6

Belgium 3,6

Eastern Europe 2,7

Austria 2,2



LSR market Germany – what do we know about it as yet?


• Consumables do drive the LSR business


LSR market Germany – Products per Process


Sample Prep dominates the value chain,

followed by Probes Enrichment/Purification,

Analysis, and finally

Detection


LSR market – Growth segments 2007


Cell Analysis in 2007:

> 12% Growth


LSR market – Growth segments 2008


Cell Analysis in 2008:

> 9% Growth


Transparency of funding LS research in Germany


Split in Funding for Buildings, Personnel, and Material Expenses

Evaluation of funding projects and organisations

- Helmholtz-Gemeinschaft / HGF ("Grundfinanzierung")

- ERA-NET "PathoGenoMics" / EU

- BioChance PLUS / BMBF

- GO-Bio ("Gründungs-Offensive Biotechnologie") / BMBF

- NGFN-2 ("Nationales Genomforschungsnetzwerk") / BMBF

- "Sonderforschungsbereiche" in Life Sciences / DFG

- Bayerisches Genomforschungsnetzwerk BayGene

- Landesstiftung Baden-Württemberg

- Alzheimer Forschung Initiative e.V.

- Deutsche Krebshilfe

- Wilhelm Sander-Stiftung




Evaluation of funding projects and organisations

- Example: ERA-NET "PathoGenoMics" / EU

- Funding Volume: 8.2 Mio € (1st call)

- Personell: 4.3 Mio € (52%)

- Consumables: 1.6 Mio € (19%)

- Services (e.g. sequencing): 2.1 Mio € (25%)

- Instrumentation: 0.3 Mio (3%)

- For LSR products & services in total: 3.8 Mio € (46%)

- Example: NGFN-2 ("Nationales Genomforschungsnetzwerk") / BMBF

- Funding volume 2007: 53.0 Mio €

- Personell: 34.5 Mio € (65%)

- Consumables: 10.6 Mio € (20%)

- Services (e.g. sequencing): 5.3 Mio € (10%)

- Instrumentation: 2.1 Mio (4%)

- Others (e.g. travel expenses): 0.5 Mio € (1%)

- For LSR products & services in total: 18.0 Mio € (34%)




- LSR companies do understand requirements of scientists and labs regionally and globally and therefore understand trends in technology and applications

- A combination of such knowledge (neutralized for competition) will strengthen the transparency of research spend and will offer orientation to all stakeholders in research (Science and its associations, funding bodies, Biotechnology and investors, political decision makers, and LSR companies)

- The knowledge of LSR companies rooted in Germany can become a positive competitive factor in the global race of countries depending on research and innovation


The market for life sciences suppliers - facts and figures


Abbreviations

ABA Adams Business Associates

ALSSA Analytical & Life Science Systems Association

billion $ US Milliarden $ US

BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.

E & Y Ernst & Young

EDMA European Diagnostic Manufacturers Association

FA Fachabteilung

IVD In Vitro Diagnostics

LS Life Science

LSR Life Science Research

Mrd. € Milliarden € = billion €

NIH National Institute of Health

ROW Rest of World

SDI Strategic Directions International, Inc.

Taq Taq DNA Polymerase

VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.

VDGH Verband der Diagnostica-Industrie e.V.

vfa "Die forschenden Pharmaunternehmen"

w/o without

MAFO AG, FA LSR VDGHLSR Tag VDGH Berlin, 15.06.2009

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Forschungsförderung (1)

- Deutschland im Wettbewerb mit anderen Nationen in der Forschung deutlich zurückgefallen, Gegenmaß-nahmen bleiben aus

- Summe der privaten und staatlichen Forschungs-aufwendungen stagniert, nur ein Bruchteil der Forschungsmittel landet letztlich in der eigentlichen Forschung, in neuen Projekten

- Mit Gesamt-Forschungsaufwendungen von 2,51% des Brutto-Inlandsprodukts liegt Deutschland klar hinter den USA (2,59%), Japan (3,15%), Finnland (3,49%) oder Schweden (4,27%)


23

- Nach vorsichtigen Berechnungen stehen in Deutschland gerade einmal 2,7 Prozent der gesamten Forschungs-und Entwicklungs-Ausgaben für die eigentliche Life Science Forschung zur Verfügung

- In die Life-Science-Forschung fließen in Deutschland jährlich rund 4,3 Milliarden Euro aus öffentlicher and privater Hand. Davon stehen nur 33% (1,3 Mrd.) für laufende Kosten, sonstige Investitionen und schliesslichfür die Finanzierung zukunftsorientierter Projekte in der eigentlichen Forschung bereit (60% Personalkosten, 7% Baumaßnahmen)

Forschungsförderung (2)


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Ziele (2)

- Optimierung der Forschungsfinanzierung durch• Schaffung von Transparenz

• Vermeidung von Doppelfinanzierung

• Gespräche mit Politik und wissenschaftlichen Verbänden/Organisationen

• Vertiefung der Marktforschung und Austausch von Marktforschungsdaten

- Schaffung sinnvoller Rahmenbedingungen für die Forschungs-zuliefernde Industrie

- Gestaltung und Implementierung einheitlicher und hoher Standards in Produkt- und Anwendungsqualität• gemeinsame Einflußnahme in Gremien

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