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Entwicklung 2014 und Strategie, Vorstand der Bertelsmann Management SEBilanzpressekonferenz, 31. März 2015 in Berlin

2 31. März 2015 · Bertelsmann · Bilanzpressekonferenz

Geschäftsjahr 2014 –Starke operative Performance, deutliche Fortschritte in der Strategieumsetzung

Entwicklung 2014

Strategie

Fortschritte in allen vier strategischen Stoßrichtungen

Deutlicher Ausbau der Digital- und Wachstumsgeschäfte

Signifikante Fortschritte beim Aufbau des Bildungsgeschäfts

Umsatz mit höchstem Wert seit 2007

Operating EBITDA ebenfalls auf höchstem Niveau seit 2007

Investitionen mit 1,6 Mrd. € weiterhin hoch

Dr. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender Dr. Judith Hartmann, Chief Financial Officer

Entwicklung 2014


Eckwerte Konzern 2014 –Umsatz und Ergebnis mit höchsten Werten seit 2007

Operating EBITDA (in Mio. €)Umsatz (in Mrd. €)

EBITDA-Marge

14,3% 14,2%

16,2

2013 2014

16,72.311

2014

2.374

2013

+3,1%

Anmerkung: 2013 angepasst


RTL Group –Hohe Profitabilität bei stabilem Umsatz

Stabiler Umsatz, starkes Vorjahresergebnis übertroffen

Mediengruppe RTL Deutschland mit Rekordergebnis

Fortgesetzter Ausbau Senderfamilien

Stärkung Produktionsgeschäft durch Erwerb von 495 Productions

Ausbau Digitalgeschäfte durch Erwerb von StyleHaul und SpotXchange

Wertberichtigungen RTL Ungarn infolge neuer Werbesteuer

Operating EBITDA (in Mio. €)

2014

5.808

2013

5.824

20142013

1.3341.324

22,7% 23,0%


Umsatz (in Mio. €)

EBITDA-Marge

-0,3%


Penguin Random House –Positive Geschäftsentwicklung, Zusammenschluss erfolgreich

Organisches Wachstum, Ausbau Marktpositionen

Starke Performance US-Verlage mit verfilmten Bestsellern sowie Kinder- und Jugendbüchern

Vielzahl an Auszeichnungen für Autoren, u. a. Pulitzerpreis für Dan Fagin; mehr als 500 Titel auf Bestsellerliste der New York Times

Weiterer Ausbau Digitalgeschäft, mehr als 100 Mio. verkaufte E-Books

Fortsetzung der erfolgreichen Integration

Übernahme Publikumsverlage von Santillana; Stärkung Position in Spanien, Nr. 1 in Latein-amerika


2014

3.324

2013

2.654

20142013

452363

13,7% 13,6%


EBITDA-Marge

+25,2%



Gruner + Jahr –Fortsetzung Transformation, 100%-Erwerb durch Bertelsmann

Umsatzrückgang durch Desinvestitionen (insb. Verkauf Brown Printing) und rückläufige Anzeigen-und Vertriebserlöse

Operating EBITDA ohne Berücksichtigung des verkauften Druckgeschäfts stabil

Wachstum Digitalgeschäft in den Kernländern um 26% auf 17% des Umsatzes

Ausbau Digitalgeschäft durch zahlreiche neue E-Mags und Apps, Investitionen in Veeseo und Trnd

Effizienzprogramm in Deutschland und Frankreich

Bertelsmann seit 1. November 2014 alleiniger Eigentümer


2013

2.014

2014

1.747

20142013

166193

9,6% 9,5%


EBITDA-Marge

-13,3%



Arvato –Ausbau E-Commerce- und Finanzdienstleistungen

Deutliches Umsatzwachstum

Operatives Ergebnis belastet durch Anlaufverluste für Neugeschäfte und Margendruck in einigen Geschäftsbereichen

Führender europäischer E-Commerce-Dienstleister für Fashion und Lifestyle

Festigung führender Position im wachsenden Markt für Finanzdienstleistungen und Risikomanagement

Hohe Nachfrage nach IT-Lösungen

Profitabilitätsprogramm


2014

4.662

2013

4.388

20142013

384397

9,0% 8,2%


EBITDA-Marge

+6,2%



Be Printers –Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in strukturell rückläufigen Märkten

Umsatz- und Ergebnisrückgang aufgrund von Volumen- und Preisrückgängen und anhaltender Überkapazitäten in den europäischen Geschäften

Sicherung Wettbewerbsfähigkeit bei Qualität und Kosten

Schließung Prinovis-Druckerei in Itzehoe

Verkauf Druckereien in Italien, Kalendergeschäft sowie Druckerei-Beteiligung in Kolumbien

Stabile Entwicklung US-Geschäft


2014

996

2013

1.122

92

64

2013 2014

8,2% 6,4%


EBITDA-Marge

-11,2%



Konzernergebnis 2014 –Unter Vorjahr aufgrund hoher Sondereinflüsse infolge des laufenden Konzernumbaus

(in Mio. €) 2013 2014

Operating EBITDA 2.311 2.374

Abschreibungen -548 -605

Sondereinflüsse -46 -619

EBIT 1.717 1.150

Finanzergebnis -361 -295

Ertragsteuern -413 -286

Ergebnis n. Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten -58 4

Konzernergebnis 885 573


Rückbau strukturell rück-läufiger Druck- und Club-geschäfte

Aufwendungen für Ergebnis-verbesserungsprogramm- Integration Penguin

Random House- Effizienzprogramm bei

Gruner + Jahr- Profitabilitätsprogramm

bei Arvato- Operational Excellence

Wertberichtigungen ungarisches TV-Geschäft

Positive Sondereinflüsse im Vorjahr

Wesentliche Effekte


Finanzlage 2014 – Investitionen weiterhin auf hohem Niveau,zinssatzbedingter Anstieg der Pensionsrückstellungen

Mietbarwert undGenusskapital

Pensions-rückstellungen

Nettofinanz-schulden

Baa1, stabil

BBB+, stabil

Leverage Factor

20132012

Rating

Ziel < 2,5

2014

1,6

2013

2,0

2012

0,7

2014

Wirtschaftliche Schulden (in Mrd. €)Investitionen (in Mrd. €)

2,0

2,3

2,72014

2013

2012

1,7

6,0

1,6

2,7

4,20,7

1,6

1,9

4,8

1,2

1,5

2,1

Vorstand der Bertelsmann Management SE

Strategie


Konzernstrategie – Fortsetzung der Umsetzung der Transformations- und Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Stoßrichtungen

Zielportfolio

Stärkung der Kerngeschäfte1

Digitale Transformation2

Wachstumsplattformen3

Wachstumsregionen4

Strategische Stoßrichtungen

Wachstumsstärker

Digitaler

Internationaler


1 Stärkung der Kerngeschäfte –Kreativität und Reichweite


Stärkung der Kerngeschäfte –Kreativität als Grundlage verlegerischen Erfolgs

Bestseller des Jahres

New York Times Bestseller

Man Booker Prize 2014

Bestseller-Verfilmungen

64Nr. 1 Platzierungen

1

502Bestseller


Stärkung der Kerngeschäfte –Ausbau Reichweite in den Kernmärkten

28,2%

23,4%

15,4%

#1

#1

#2

12,6%#1

Marktanteile Ziele des Zusammenschlusses

Integration

Innovation

Internationalität

1

Latein-amerika#1


1 Stärkung der Kerngeschäfte – Leidenschaft für unsere Autoren und Bücher als wichtigster Erfolgsfaktor

Mary Berry

James Dashner

Robert Galbraith

John GrishamAlice Munro

Jodi Picoult

Jeff KinneyIna GartenDan Brown

Sue Monk Kidd

Lee Child

Peter Thiel

Jacqueline Woodson

Arianna Huffington

Ken Follett

Stephen King Håkan Nesser

Charlotte Link

Jamie Oliver

Phil KlayJohn Green

Gillian Flynn

Paula Hawkins

Henry Kissinger

Sylvia Day

Richard Flanagan

Laura Hillenbrand

Gayle Forman

Sophie Kinsella

Elizabeth Gilbert

Nora Roberts Kazuo Ishiguro Erik Larson


7

17

36

Digitale Transformation –Bewegtbild als Kern der RTL-Group-Digitalstrategie

# Unternehmen1 Google/YouTube2 Facebook3 AOL 4 RTL Group5 VEVO6 Maker Studios7 Yahoo Sites8 Fullscreen9 Hulu

10 Dailymotion

Videoabrufe RTL GroupGesamtjahr (in Mrd.)

Starkes Wachstum Top 10 Global Player

201420132012

2

×5


Erwerb Nr. 1 Fashion & Beauty MCN StyleHaulRTL Group zweitgrößter Akteur auf YouTube1)

Digitale Transformation –Beschleunigte digitale Transformation des TV-Geschäfts

32.000YouTube Channels

weltweit

Nr. 1 Medienunternehmen im Bereich Online-Video in Europa

Hohes Wachstumdes Digitalumsatzes

GlobaleVermarktungsmöglichkeiten

295 Mio. € Online-Umsätze im Jahr 2014Umsätze aus Online-Video-Werbung +22% gegenüber Vorjahr

Erwerb von führendem Online-Video-Marktplatz SpotXchangeAufbau starker Branded-Content-Umfelder

+26%Wachstum Online-

Gesamtumsätze vs. Vorjahr

1) MCN-Ranking nach Unique Viewer, Durchschnitt Q4/2014 Comscore, ohne Musikangebote

2


Wachstumsplattformen –Wachstum durch innovative Dienstleistungen und gezielte Akquisitionen

Vertriebs-Know-how

Weltweite Geschäftstätigkeit

Online-Marketing

Transportmanagement

B2B-Logistik

Finanzdienstleistungen

E-Commerce-Know-how

Kompetenz in derFashion-Branche

Distributionsnetzwerk

B2C-Logistik

Lokale Expertise

Europäischer Marktführerim Bereich E-Commerce-Dienstleistungen

> 70 Online-Shops für renommierte Marken

> 60 Millionen Sendungen pro Jahr

> 3.000 Mitarbeiter

Kundenbeziehungen

3


Wachstumsplattformen –Verstärkter Ausbau der Aktivitäten im Segment Financial Solutions

Fokus AusblickAktivitäten 2014

Internationalisierung

Innovationen

AusbauDienstleistungsportfolio

Integration Gothia Financial Group abgeschlossen

Zusammenarbeit mit Inkubator Startupbootcamp FinTech

Übernahme AfterPay

Weiterer Ausbau der internationalen Geschäftsaktivitäten

Entwicklung von Lösungen zur Betrugserkennung für digitale Geschäftsmodelle

Europaweiter Rollout von Lösungen für „Kauf auf Rechnung“

3


Wachstumsplattformen – Weiterer Ausbau von BMG,kreative Erfolge, führender Musikverlag in Deutschland

BMG Nr. 4 weltweit im MusikrechtemanagementSignifikanter Ausbau

Zweistelliges organisches Umsatzwachstum

Erfolgreichster Musikverlag in Deutschland mit einem kumulierten Chart-Anteil von 18%

Geschäftsausbau durch Investitionen

Ertragssteigerung aus Integrationen

Erfolgreicher Markteintritt in China

53

1.900.000

Grammy-und 52 Echo-Nominierungen

10Länder(+ globales Partnernetzwerk)

Urheberrechte (in Besitz und Verwaltung)

600.000Master/Aufnahmen(in Besitz und Lizenz)

3


Wachstumsplattformen –Drei Zielsegmente zum Aufbau des Bildungsgeschäfts

E-Learning –Unternehmen und private Endnutzer

Hochschulen –Medizin und Humanwissenschaften

Dienstleistungen –Bildung

19 Mrd. US$ weltweit

160 Mrd. US$ weltweit

1 Mrd. US$ USA

Zielsegmente Marktattraktivität

Makro-TreiberZunehmende Bedeutung von Bildung in der Wissens-gesellschaftMassive Ausweitung privater BildungsangeboteWachsende Nachfrage in SchwellenländernBreiter Zugang zu Bildung über Online-Angebote

Allgemeine CharakteristikaMarktfragmentierungHohes WachstumHohe ProfitabilitätAusgeprägtes Unternehmertum

3

Marktgröße


Wachstumsplattformen –Erste Direktinvestitionen, Umsatzziel 1 Mrd. €

Aufbau globales E-Learning-UnternehmenFührender US-E-Learning Anbieter im Gesundheitswesen>2.500 Onlinekurse, >2 Millionen User, >25 Millionen absolvierte Kurse pro Jahr

Aufbau weltweites Hochschulnetzwerk für Medizin und Humanwissenschaften Alliant führende US-Universität mit Schwerpunkt Psychologie3.700 Studenten an 10 internationalen Standorten

Aufbau Dienstleistungsgeschäft mit Fokus auf Premium-Universitäten und Hochschulen im GesundheitsbereichUS-Dienstleister für Hochschulen, z. B. (digitale) Programmentwicklung, Marketing, IT-Services8 Partneruniversitäten, 61 Programme mit 5.000 Studenten

E-Learning –Unternehmen und private Endnutzer

Hochschulen –Medizin und Humanwissenschaften

Dienstleistungen –Bildung

3


Wachstumsregionen – Hohes Potenzial durch bestehende Geschäfte, digitale Geschäftsmodelle und Bildung; Umsatzziel 1 Mrd. €

Bestehende Geschäfte und Beteiligungen

4

BRASILIEN 11 weitere Beteiligungen, höchste Anzahl seit Gründung von BAI, fortgesetzte WertsteigerungMarkteintritt BMG

Verstärkte Präsenz der Inhaltegeschäfte durchPenguin Random House, Marktführer für englisch-sprachige BücherAusbau der Präsenz durch Investitionen in Digital-geschäfte und Bildung

Erwerb Objetiva (Santillana)Investition in Bildungsfonds

CHINA

INDIEN

Geschäftsentwicklung 2014


Unternehmens-kultur

Kern-kompetenzen

Personalstrategie –Wesentliche Grundlage zur Umsetzung der Konzernstrategie

Talente

Prozesse, Instrumente, Organisation

Stärkung der Kerngeschäfte1

Digitale Transformation2

Wachstumsplattformen3

Wachstumsregionen4


Konzernstrategie – Kontinuierlicher Ausbau der Wachstumsgeschäfte und aktiver Rückbau strukturell rückläufiger Geschäfte

StrukturellrückläufigeGeschäfte

Stabile Geschäfte

Wachstums-geschäfte

63%64%

22% 27%

2011

15%~5%

Trend

~55%

~40%

2014

9%

Anteil am Konzernumsatz

Organische Entwicklung und Akquisitionen

Sicherung starker Marktpositionen und hoher Profitabilität

Stärkung der Wettbewerbsposition, Transformation oder Rückzug

Strategische Prioritäten


Konzernstrategie –Investitionen von mehr als 2 Mrd. € in Wachstumsgeschäfte

+1,2 Mrd. €Umsatzanstieg

Wachstumsgeschäfte seit 2011

Investitionen > 2 Mrd. €

2011 2012 2013 2014


Konzernstrategie –20 Mrd. € Umsatz bei >15% EBITDA-Marge als Ziel

Ausblick 2015

16,7

Ziel

>20

2014

Höherer Umsatz

Deutliche Steigerung Konzernergebnis

Höheres Operating EBITDA

Ziel

BildungBestehende Geschäfte

Wachstums-regionen

14% >15%EBITDA-Marge

Umsatz(in Mrd. €)

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