Ertragslage der deutschen Kreditinstitute
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Ertragslage der deutschen Kreditinstitute Eine Analyse auf Basis des Monatsberichts der Deutschen Bundesbank von September 2003
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Ertragslage der deutschen Kreditinstitute. Eine Analyse auf Basis des Monatsberichts der Deutschen Bundesbank von September 2003. Inhaltsübersicht. Bedeutung einzelner Ertrags- und Auf-wandspositionen bei Kreditinstituten in 2002 Entwicklung und Hintergründe wichtiger GuV-Positionen - PowerPoint PPT Presentation
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Ertragslageder deutschen Kreditinstitute
Eine Analyse auf Basis des Monatsberichts
der Deutschen Bundesbank
von September 2003
Inhaltsübersicht
Bedeutung einzelner Ertrags- und Auf-wandspositionen bei Kreditinstituten in 2002
Entwicklung und Hintergründe wichtiger GuV-Positionen der Teil- und Betriebsergebnisse sowie der Jahresüberschüsse der Kreditinstitute
Kurzer Ausblick zur Ertragslage in Kreditinstituten
Bedeutung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen in 2002
Position Alle Bankengruppen
Zinsüberschuss 73,4 %
Provisionsüberschuss 20,9 %
Netto-Ergebnis aus Finanzgeschäften
2,5 %
Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen
3,2 %
Summe aller Überschüsse im operativen Geschäft
100,0 %
Bedeutung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen in 2002
Position Alle Bankengruppen
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
- 67,2 %
Netto-Bewertungsaufwand (Risikovorsorge)
- 27,0 %
Saldo anderer und außerordent-licher Erträge und Aufwendungen
+ 3,3
Einkommen- und Ertragsteuern - 3,3 %
Jahresüberschuss nach Steuern 5,8 %
Entwicklung wichtiger GuV-Positionen
65
70
75
80
85
90
Zinsüberschuss
In M
rd. E
u ro
1996 - 2002
+ 18,9 %
Entwicklung wichtiger GuV-Positionen
65
70
75
80
85
90
Zinsüberschuss
In M
rd. E
u ro
1996 - 2002
+ 18,9 %
0
5
10
15
20
25
30
Provisionsüberschuss
1996 - 2002
+ 62,8 %
- 4,1 %
Entwicklung wichtiger GuV-Positionen
0
20
40
60
80
100
In M
rd. E
u ro
Verwaltungsaufwand
1996 - 2002
+ 39,2 %- 3,7 %
0
5
10
15
20
25
30
35
Entwicklung wichtiger GuV-Positionen
0
20
40
60
80
100
In M
rd. E
u ro
Verwaltungsaufwand Risikovorsorge
1996 - 2002 1996 - 2002
+ 39,2 % + 178,8 %- 3,7 %
Entwicklung wichtiger GuV-Positionen
Gesamtbild:
0
20
40
60
80
100
1996 - 2002
Zinsüberschuss
Allgemeine Verwaltungs-aufwendungen
Risikovorsorge
Provisionsüberschuss
In M
rd. E
u ro
Einflüsse auf die Entwicklung der Positionen
Strukturelle Probleme des Bankensektors Andauernde Stagnation deutscher Wirtschaft Mehr niedrig verzinste Sichteinlagen Einsparungen bei den Verwaltungskosten Zunahme von Abschreibungen und Wert-
berichtigungen
Entwicklung der Ergebnisse und Überschüsse
Teilbetriebsergebnis
Zinsüberschuss
+ Provisionsüberschuss
- Verwaltungsaufwand
= Teilbetriebsergebnis 0
5
10
15
20
25
30
35
+ 3,0 %
1996 - 2002
In M
rd. E
u ro
+ 31
,1 %
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Entwicklung der Ergebnisse und Überschüsse
Teilbetriebsergebnis bei Bankengruppen:
Jeweils 2001 und 2002
In M
io. E
uro
Entwicklung der Ergebnisse und Überschüsse
Betriebsergebnis
Teilbetriebsergebnis
+ Netto-Finanz-Ergebnis
+ Saldo sonst. Ertr./Aufw.
- Risikovorsorge
= Betriebsergebnis0
5
10
15
20
25
30
1996 - 2002
In M
rd. E
u ro
- 69,4 %
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Entwicklung der Ergebnisse und Überschüsse
Betriebsergebnis bei Bankengruppen
In M
io. E
uro
Jeweils 2001 und 2002
0
10
20
30
40
Entwicklung der Ergebnisse und Überschüsse
Jahresüberschuss (vor und nach Steuern)
Betriebsergebnis
+ Saldo and. und außer-
ordentl. Ertr./Aufw.
= Jahresüberschuss v. St.
In M
rd. E
u ro
1996 - 2002
- 29,6 %
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Entwicklung der Ergebnisse und Überschüsse
Jahresüberschuss bei Bankengruppen:
In M
io. E
uro
Jeweils 2001 und 2002
19,3411,22
9,326,39
4,38
1
10
100
Entwicklung der Ergebnisse und Überschüsse
1998 - 2002
EK-Rentabilität (vor Steuern):
In %
- 77,4 %
71,20
74,00
77,20
68
70
72
74
76
78
Entwicklung der Ergebnisse und Überschüsse
Aufwand/Ertrags-Relation (operativ):
2000 - 2002
In %
- 3,78 %
Ausblick: Entspannung und Ende der Talsohle
Profitieren der Kreditinstitute von Zunahme gering verzinster Sichteinlagen
Positive Impulse durch risikoadjustiertere Bepreisung Weitere Einspareffekte bei Verwaltungskosten Anstieg des Provisionsüberschusses durch Kursgewinne
an Aktienmärkten, anziehende Emissionsvolumina Stabilisierung der konjunkturellen Lage / Risikovorsorge Aber: Negative Auswirkungen auf die Zinserträge
durch den Abbau von Risikoaktiva
Möglicher Diskussionspunkt
Rechtfertigungsgründe für die Privatisierung von Sparkassen und Landesbanken Aus Sicht privater Banken Im Blickwinkel von Unternehmen, Selbständigen, Städten und
Gemeinden
Danke.
