Exklusiv: Haftungsdach-Tabelle · BCA AG Frank Ulbricht 06171/91 50-500 bfv-ag.de 5 Bafin (2008)...
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195 www.fondsprofessionell.de | 1/2016 Fotos: © Apella, Bank für Vermögen, BN & Partners, FFPB Exklusiv: Haftungsdach-Tabelle Apella Apella Wertpapierservice GmbH Apella AG Jens Quittschalle 0361/657 58 70 apella.de 4 Bafin (2010) 92 Unbegrenzt (per 31. 3.) (per 31. 3.) 0,5–3 Mio. Euro Anteil in % Agio Bestand 91 % 80–95 % 1 91 % 80–95 % 1 lt. Emittenten lt. Emittenten 95 % 80–95 % 1 Keine 390 Euro netto p. a. 216 Euro netto p. a.² 400 Euro netto p. a. Ja³ Nein Nein Ja 80–95 % (nach Bestand) Ja Nein 10–15 % Haftungsdachgeber Hauptgesellschafter Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen) Aufsicht (Genehmigung seit wann) Zulassungen (Ja / Nein) Vertraglich gebundene Vermittler (vgV) Zahl der vgV laut Bafin 16. 3. 2016 Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen? Assets under Control der vgV zum 31. 12. 2013 (in Mio. Euro) zum 31. 12. 2014 (in Mio. Euro) zum 31. 12. 2015 (in Mio. Euro) Typische Assets under Control eines vgV Konditionen für die vgV Welchen Anteil an der bzw. welche Pro- vision (Agio/Bestand) erhält der vgV? a) offene Fonds b) Aktien/Anleihen/Zertifikate c) Beteiligungen d) Vermögensverwaltung Fixe Kosten des vgV a) Anbindung (einmalig) b) Vermögensschadenhaftpflicht c) Vertrauensschadenhaftpflicht d) Verwaltung/HD-Pauschale Angebot des Haftungsdachs Gibt es Kern-/Empfehlungslisten? Kann der vgV davon abweichen? Honoraranlageberatung (WpHG) möglich? Sind Servicegebührenmodelle möglich? Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV? Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein) Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs? Können vgV eigene Label-Fonds oder Fonds-Vermögensverwaltung initiieren? Geschäftsentwicklung des HD Provisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro) 2014 (in Mio. Euro) 2015 (in Mio. Euro) Erwartete Steigerung 2016 1 bestandsabhängig | 2 wenn stornobehaftete Verträge diskontiert abgerechnet werden | 3 Auswahlliste für Beteiligungen und Zertifikate, Fonds frei | 4 je nach HD-Stufe | 5 der vereinbarten Agios | 6 Fonds, Aktien, Anleihen, Beteiligungen AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere Anlageberatung Finanzportfoliov. Anlagevermittlung weitere 115 130 ca. 130 0,66 1,417 1,424 Bank für Vermögen BfV Bank für Vermögen AG BCA AG Frank Ulbricht 06171/91 50-500 bfv-ag.de 5 Bafin (2008) 357 Unbegrenzt 3–5 Mio. Euro Anteil in % Agio Bestand 90–95 % 1 bis 90 % umsatzabhängig k. A. umsatzabhängig umsatzabhängig 90–95 % 1 bis 95 % Keine Keine Keine 30, 50, 80 Euro/Monat brutto³ Ja Ja Nein Ja Ca. 90 % Ja (Private Investing) Ja Noch nicht veröffentlicht Marktbedingt keine Prognose AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere 506 606 666 4,38 5,12 BN & Partners BN & Partners Capital AG Reuss Private Group AG Mirko Siepmann 069/24 75 12 76-0 bnpartner.com 9 Bafin (2005) 104 150 10–20 Mio. Euro Anteil in % Agio Bestand 90 % d. BN-Marge 90 % d. BN-Marge bis zu 90 % 5 k. A. 90 % d. BN-Marge k. A. bis zu 80 % bis zu 80 % Keine Ca. 235 Euro p. a. Keine Ab 50 Euro/Monat Im „Premium“-Bereich nicht – Nein Ja 90 % Ja (u. a. mit Morningstar) Ja, beides 15 % AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere 850 1.200 1.200 5,8 7,7 9,5 FFPB Fürst Fugger Privatbank AG Fürst Fugger Privatbank AG Stefan Weiß 0821/32 01-444 fuggerbank-infoportal.de 373 Bafin (2008) 373 Unbegrenzt k. A. k. A. k. A. k. A. Anteil in % Agio Bestand abhängig vom Geschäftsvolumen keine transaktionsabh. Provisionen abhängig vom Geschäftsvolumen abhängig vom Geschäftsvolumen Keine Ab 185 Euro p. a. In Vermögensschadenhaftpflicht Keine Ja 6 Bei Fonds kann abgewichen werden Nein Ja Abhängig vom Geschäftsvolumen Ja Nein k. A. k. A. k. A. k. A. AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere Anlageberatung Finanzportfoliov. Anlagevermittlung weitere Anlageberatung Finanzportfoliov. Anlagevermittlung weitere Anlageberatung Finanzportfoliov. Anlagevermittlung weitere
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195www.fondsprofessionell.de | 1/2016
Fotos: © Apella, B
ank für Verm
ögen, B
N & Partners, FFP
B
Exklusiv: Haftungsdach-TabelleApella
Apella Wertpapierservice GmbH
Apella AG
Jens Quittschalle0361/657 58 70apella.de
4Bafin (2010)
92Unbegrenzt
(per 31.3.)(per 31.3.)
0,5–3 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand91 % 80–95 %1
91 % 80–95 %1
lt. Emittenten lt. Emittenten95 % 80–95 %1
Keine390 Euro netto p. a.216 Euro netto p. a.²400 Euro netto p. a.
Ja³Nein
NeinJa80–95 % (nach Bestand)
JaNein
10–15 %
Haftungsdachgeber
Hauptgesellschafter
AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)
Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen)Aufsicht (Genehmigung seit wann)
Zulassungen (Ja / Nein)
Vertraglich gebundene Vermittler (vgV)Zahl der vgV laut Bafin 16.3.2016Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen?Assets under Control der vgVzum 31.12.2013 (in Mio. Euro)zum 31.12.2014 (in Mio. Euro)zum 31.12.2015 (in Mio. Euro)Typische Assets under Control eines vgV
Konditionen für die vgVWelchen Anteil an der bzw. welche Pro-vision (Agio/Bestand) erhält der vgV?a) offene Fondsb) Aktien/Anleihen/Zertifikatec) Beteiligungend) VermögensverwaltungFixe Kosten des vgVa) Anbindung (einmalig)b) Vermögensschadenhaftpflichtc) Vertrauensschadenhaftpflichtd) Verwaltung/HD-Pauschale
Angebot des HaftungsdachsGibt es Kern-/Empfehlungslisten?Kann der vgV davon abweichen?
Honoraranlageberatung (WpHG) möglich?Sind Servicegebührenmodelle möglich?Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV?Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)
Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs?Können vgV eigene Label-Fonds oderFonds-Vermögensverwaltung initiieren?
Geschäftsentwicklung des HDProvisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro)2014 (in Mio. Euro)2015 (in Mio. Euro)Erwartete Steigerung 2016
1bestandsabhängig | 2wenn stornobehaftete Verträge diskontiert abgerechnet werden | 3Auswahlliste für Beteiligungen und Zertifikate, Fonds frei | 4 je nach HD-Stufe | 5der vereinbarten Agios | 6Fonds, Aktien, Anleihen, Beteiligungen
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung weitere
115130
ca. 130
0,661,4171,424
Bank für Vermögen
BfV Bank für Vermögen AG
BCA AG
Frank Ulbricht 06171/91 50-500bfv-ag.de
5Bafin (2008)
357Unbegrenzt
3–5 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
90–95 %1 bis 90 %umsatzabhängig k. A.umsatzabhängig umsatzabhängig90–95 %1 bis 95 %
KeineKeineKeine30, 50, 80 Euro/Monat brutto³
JaJa
NeinJaCa. 90 %
Ja (Private Investing) Ja
Noch nicht veröffentlichtMarktbedingt keine Prognose
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506606
666
4,385,12
BN & Partners
BN & Partners Capital AG
Reuss Private Group AG
Mirko Siepmann069/24 75 12 76-0bnpartner.com
9Bafin (2005)
104150
10–20 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
90 % d. BN-Marge 90 % d. BN-Margebis zu 90 %5 k. A.
90 % d. BN-Marge k. A.bis zu 80 % bis zu 80 %
KeineCa. 235 Euro p.a.KeineAb 50 Euro/Monat
Im „Premium“-Bereich nicht–
NeinJa90 %
Ja (u.a. mit Morningstar)Ja, beides
15 %
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8501.2001.200
5,87,7
9,5
FFPB
Fürst Fugger Privatbank AG
Fürst Fugger Privatbank AG
Stefan Weiß0821/32 01-444fuggerbank-infoportal.de
373Bafin (2008)
373Unbegrenzt
k. A.k. A.k. A.k. A.
Anteil in %Agio Bestand
abhängig vom Geschäftsvolumenkeine transaktionsabh. Provisionenabhängig vom Geschäftsvolumenabhängig vom Geschäftsvolumen
KeineAb 185 Euro p. a. In VermögensschadenhaftpflichtKeine
Ja6Bei Fonds kann abgewichen werden
NeinJaAbhängig vom Geschäftsvolumen
JaNein
k.A.k. A.k. A.k. A.
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FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_bm+_XXX_g 16.03.2016 12:09 Seite 195
vertrieb & praxis I haftungsdach
196 www.fondsprofessionell.de | 1/2016
Fotos: © Finet Gsam + Spee, VDH, JDC, N
FS Netfond
s, Partner Bank
1der VV-Gebühr bei standardisierten Strategien | 2bei HD Easy: nicht erforderlich | 3abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter inkl. Nutzung von Munio.pm (bei HD Easy ab 30 Euro zzgl. MwSt. p.m.) | 4 mit 7 standardisierten Strategien, die aber auch inindividuellen Mandaten umgesetzt werden. Abgedeckt werden das Spektrum von aktiv (FAM Honorar-VV) bis prognosefrei mit Dimensional-Fonds (FAM Pure Dimensional VV). Neu ist die FAM Twin Solution, eine Kombination aus 70 % Dimensional und 30 % „alternati-ven Betas“, die das Risiko in Stressphasen minimieren sollen | 5 Honoraranlageberater als vgV oder ang. Portfolio Manager | 6 da Honorarberatung | 7 variabel nach Umsatzhöhe | 8 variabel nach Bestand | 9 AIF, Vermögensanlagen und Zertifikate | 10 auf Anfrage
Exklusiv: Haftungsdach-TabelleFinet AM
Finet Asset Management AG
Finet AG
Frank Huttel (Foto), Stefan Michler06421/168 35 13finet-am.de
5Bafin (2008)
48120
> 5 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand90 % 80–90 %– –
3,25–9,4 % 100 % bis zu 3 % 0,75 % p. a.1
Keine441 Euro/Jahr2KeineAb 175 Euro brutto/Monat3
Ja (beides für Fonds)Ja, Listen sind nicht bindend. Aktien,Renten, Zertifikate auf Anfrage mögl.NeinJa80–90 %
Ja, eigene Fonds-Vermögensverw.4Nein
k. A.k. A.k. A.k. A.
Haftungsdachgeber
Hauptgesellschafter
AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)
Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen)Aufsicht (Genehmigung seit wann)
Zulassungen (Ja / Nein)
Vertraglich gebundene Vermittler (vgV)Zahl der vgV laut Bafin 16.3.2016Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen?Assets under Control der vgVzum 31.12.2013 (in Mio. Euro)zum 31.12.2014 (in Mio. Euro)zum 31.12.2015 (in Mio. Euro)Typische Assets under Control eines vgV
Konditionen für die vgVWelchen Anteil an der bzw. welche Pro-vision (Agio/Bestand) erhält der vgV?a) offene Fondsb) Aktien/Anleihen/Zertifikatec) Beteiligungend) VermögensverwaltungFixe Kosten des vgVa) Anbindung (einmalig)b) Vermögensschadenhaftpflichtc) Vertrauensschadenhaftpflichtd) Verwaltung/HD-Pauschale
Angebot des HaftungsdachsGibt es Kern-/Empfehlungslisten?Kann der vgV davon abweichen?
Honoraranlageberatung (WpHG) möglich?Sind Servicegebührenmodelle möglich?Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV?Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)
Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs?Können vgV eigene Label-Fonds oderFonds-Vermögensverwaltung initiieren?
Geschäftsentwicklung des HDProvisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro)2014 (in Mio. Euro)2015 (in Mio. Euro)Erwartete Steigerung 2016
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung weitere
78,7788,40103,35
GSAM + Spee
GSAM + Spee AM AG
GSAM + Spee AM AG
Andre Spee0211/416 29 08gsam-ag.de
6Bafin (2003)
31550
> 3 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand0 %6 100 % Endkunde0 %6 100 % Endkunde0 %6 100 % Endkunde– 100 % Endkunde
Keine598 nat. / 998 Euro jur. Person, bruttoKeineKeine
JaJa
Ja, ausschließlichJaDurchschnittlich 80 %
NeinJa
Umsatzerlöse:
15 %
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
154154159
1,791,80
1,60
JDC
Jung, DMS & Cie. GmbH
Jung, DMS & Cie. AG
Gerhard Berchermeier0611/33 53-430jungdms.de
5Bafin und FMA (1999)
96Unbegrenzt
> 1 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
variabel7 variabel8variabel7 i.d.R. keinevariabel7 i.d.R. keinevariabel7 variabel8
Entfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)All-in 29,50 / 99 Euro brutto/Monat
Ja9Nein, nur in Ausnahmefällen
NeinJa80–90 %
NeinJa
k. A.
AAB DAB10 DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere10
2,342,432,57
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung weitere
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung weitere
in D: 200in D: 229
Gesamt: 7.000Gesamt: 8.000
in D: 242 Gesamt: 8.000
Honorarberater VDH
Baumann & Partners S.A. Lux.
Inhabergeführt, Management
Cornelius Theiß+352/246 93 50baumannandpartners.lu
15CSSF (2008)
62Ca. 150
8–15 Mio. Euro
Anteil in BPAgio Bestand
100 %100 %100 %100 %
KeineAnbindung ü. Sammelpolice möglichAnbindung ü. Sammelpolice möglichAbhängig von Volumen und Produkten
Nein, Research-UnterstützungJa
JaJai.d.R. 100 %
JaJa
7 %
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
4577115
2,52,62,7
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung weitere
FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_bm+_XXX_g 16.03.2016 12:09 Seite 196
197
www.fondsprofessionell.de
FONDSKONGRESS
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1davon aus Fondsadvisory: > 800 Mio. Euro (2013); > 1 Mrd. Euro (2014); > 1,2 Mrd. Euro (2015) | 2 je nach Depotstelle | 3 Beispiel für Indexzertifikat UBSRada | 4 Pauschale für die Punkte b) und c) | 5als unverbindliche Empfehlung und Investionsidee für Investmentfonds, AIF, Anleihen und Zertifikate | 6 Service -gebühren werden direkt über die NFS berechnet und eingezogen. Die Rechnungsstellung gegenüber dem Kunden erfolgt ebenfalls über die NFS. Honorarverein -barungen können individuell abgeschlossen werden. Musterverträge werden zur Verfügung gestellt. NFS bietet vollständig provisionsfreie Tarife an | 7über die NFSHamburger Vermögen GmbH als Tochtergesellschaft der NFS Netfonds Financial Service GmbH | 8 Fondsadvisory möglich
Partner Bank
Partner Bank AGFoundation for Social and EconomicDevelopment
Maria Kloibhofer089/99 15 54-0partnerbank.at
ca. 40FMA (1992, österr. Bank)
44 in DeutschlandUnbegrenzt
k. A.k. A.
0,5–4,0 Mio. Euro
Anteil in BPAgio Bestand
bis 90 % gestaffelt bis 90 %– –– –
bis 90 % gestaffelt nach Vol.
KeineKeineKeineKeine
JaJa
NeinJa80–90 %
JaJa, Label-VV
k. A.k. A.k. A.k. A.
HaftungsdachgeberHauptgesellschafter
AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)
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Vertraglich gebundene Vermittler (vgV)Zahl der vgV laut Bafin 16. 3. 2016Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen?Assets under Control der vgVzum 31.12.2013 (in Mio. Euro)zum 31.12.2014 (in Mio. Euro)zum 31.12.2015 (in Mio. Euro)Typische Assets under Control eines vgV
Konditionen für die vgVWelchen Anteil an der bzw. welche Pro-vision (Agio/Bestand) erhält der vgV?a) offene Fondsb) Aktien/Anleihen/Zertifikatec) Beteiligungend) VermögensverwaltungFixe Kosten des vgVa) Anbindung (einmalig)b) Vermögensschadenhaftpflichtc) Vertrauensschadenhaftpflichtd) Verwaltung/HD-Pauschale
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Honoraranlageberatung (WpHG) möglich?Sind Servicegebührenmodelle möglich?Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV?Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)
Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs?Können vgV eigene Label-Fonds oderFonds-Vermögensverwaltung initiieren?
Geschäftsentwicklung des HDProvisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro)2014 (in Mio. Euro)2015 (in Mio. Euro)Erwartete Steigerung 2016
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
40 in D
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung weitere
NFS Netfonds
NFS Netfonds FinancialService GmbHNetfonds AG und Geschäftsführung
Christian Hammer040/822 28 38-0nfs-netfonds.de
30Bafin (2004)
291Unbegrenzt
mind. 2 / durchschn. 10 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand90 % ca. 50 BP285 % ca. 85 BP385 % entfällt90 % 85 %
KeineEntfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)Ab 175 Euro brutto/Monat4
Ja5Ja
JaJa685 %
Ja7Ja8
10–15 %
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
3.0001
3.5001
4.2001
17,6420,73
Ca. 22,50
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung weitere
FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_bm+_XXX_g 16.03.2016 12:09 Seite 197
