vertrieb & praxis I Exklusiv: Haftungsdach-Tabelle...BCA AG Frank Ulbricht 06171/91 50-500 bfv-ag.de...
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vertrieb & praxis I haftungsdach 200 www.fondsprofessionell.de | 4/2016 Fotos: © Apella, Bank für Vermögen, BN & Partners, DFP Exklusiv: Haftungsdach-Tabelle Apella Apella Wertpapierservice GmbH Apella AG Jens Quittschalle 0361/60 22 64 57 apella.de 4 Bafin (2010) 114 Unbegrenzt (per 31. 3.14) (per 31. 3.15) (per 31. 3.16) 0,5–3 Mio. Euro Anteil in % Agio Bestand 91 % 80–95 % 1 91 % 80–95 % 1 lt. Emittenten lt. Emittenten 95 % 80–95 % 1 Keine 390 Euro netto p. a. 216 Euro netto p. a.² 400 Euro netto p. a. Ja³ Nein Nein Ja 80–95 % (nach Bestand) Ja Ja 10–15 % Haftungsdachgeber Hauptgesellschafter Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen) Aufsicht (Genehmigung seit wann) Zulassungen (Ja / Nein) Vertraglich gebundene Vermittler (vgV) Zahl der vgV laut Bafin 10. 11. 2016 Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen? Assets under Control der vgV zum 31. 12. 2013 (in Mio. Euro) zum 31. 12. 2014 (in Mio. Euro) zum 31. 12. 2015 (in Mio. Euro) Typische Assets under Control eines vgV Konditionen für die vgV Welchen Anteil an der bzw. welche Pro- vision (Agio/Bestand) erhält der vgV? a) offene Fonds b) Aktien/Anleihen/Zertifikate c) Beteiligungen d) Vermögensverwaltung Fixe Kosten des vgV a) Anbindung (einmalig) b) Vermögensschadenhaftpflicht c) Vertrauensschadenhaftpflicht d) Verwaltung/HD-Pauschale Angebot des Haftungsdachs Gibt es Kern-/Empfehlungslisten? Kann der vgV davon abweichen? Honoraranlageberatung (WpHG) möglich? Sind Servicegebührenmodelle möglich? Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV? Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein) Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs? Können vgV eigene Label-Fonds oder Fonds-Vermögensverwaltung initiieren? Geschäftsentwicklung des HD Provisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro) 2014 (in Mio. Euro) 2015 (in Mio. Euro) Erwartete Steigerung 2016 1 bestandsabhängig | 2 wenn stornobehaftete Verträge diskontiert abgerechnet werden | 3 Auswahlliste für Beteiligungen und Zertifikate, Fonds frei | 4 je nach HD-Stufe | 5 der vereinbarten Agios | 6 volumensabhängig AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere Anlageberatung Finanzportfoliov. Anlagevermittlung Weitere 115 130 ca. 140 0,66 1,417 1,424 Bank für Vermögen BfV Bank für Vermögen AG BCA AG Frank Ulbricht 06171/91 50-500 bfv-ag.de 7 Bafin (2008) 347 500 3–5 Mio. Euro Anteil in % Agio Bestand 90–95 % 1 bis 90 % umsatzabhängig k. A. umsatzabhängig umsatzabhängig 90–95 % 1 bis 95 % Keine Keine Keine 30, 50, 80 Euro/Monat brutto 4 Ja, aus haftungsrechtlicher Sicht Ja Nein Ja Ca. 90 % Ja (Private Investing) Ja Marktbedingt keine Prognose AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere 506 606 589 4,38 5,12 BN & Partners BN & Partners Capital AG Reuss Private Group AG Mirko Siepmann 069/24 75 12 76-0 bnpartner.com 9 Bafin (2005) 107 150 10–20 Mio. Euro Anteil in % Agio Bestand 90 % d. BN-Marge 90 % d. BN-Marge bis zu 90 % 5 k. A. 90 % d. BN-Marge k. A. bis zu 80 % bis zu 80 % Keine Ca. 235 Euro p. a. Keine Ab 50 Euro/Monat Im „Premium“-Bereich nicht – Nein Ja 90 % Ja (u. a. mit Morningstar) Ja, beides 15 % AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere 850 1.200 1.200 5,8 7,7 9,5 Anlageberatung Finanzportfoliov. Anlagevermittlung Weitere Anlageberatung Finanzportfoliov. Anlagevermittlung Weitere DFP DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH Top Ten AG Michael Dittmann 0911/37 82 00 70 dfp-finanz.de 15 Bafin (1997) 15 50 15 Mio. Euro Anteil in % Agio Bestand 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % einzelvertragliche Regelung Keine Ist in der Pauschale enthalten Ist in der Pauschale enthalten Gestaffelt 0–200 Euro/Monat 6 Ja, nicht verpflichtend für Tied Agent Ja Nein Ja 80 % Ja Ja 25 % AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere 70 85 100 1,98 2,36 3,45 Anlageberatung Finanzportfoliov. Anlagevermittlung Weitere 5,50
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vertrieb & praxis I haftungsdach
200 www.fondsprofessionell.de | 4/2016
Foto
s: ©
Ape
lla, B
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DFP
Exklusiv: Haftungsdach-TabelleApella
Apella Wertpapierservice GmbH
Apella AG
Jens Quittschalle0361/60 22 64 57apella.de
4Bafin (2010)
114Unbegrenzt
(per 31.3.14)(per 31.3.15)(per 31.3.16)
0,5–3 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand91 % 80–95 %1
91 % 80–95 %1
lt. Emittenten lt. Emittenten95 % 80–95 %1
Keine390 Euro netto p. a.216 Euro netto p. a.²400 Euro netto p. a.
Ja³Nein
NeinJa80–95 % (nach Bestand)
JaJa
10–15 %
Haftungsdachgeber
Hauptgesellschafter
AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)
Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen)Aufsicht (Genehmigung seit wann)
Zulassungen (Ja / Nein)
Vertraglich gebundene Vermittler (vgV)Zahl der vgV laut Bafin 10. 11.2016Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen?Assets under Control der vgVzum 31.12.2013 (in Mio. Euro)zum 31.12.2014 (in Mio. Euro)zum 31.12.2015 (in Mio. Euro)Typische Assets under Control eines vgV
Konditionen für die vgVWelchen Anteil an der bzw. welche Pro-vision (Agio/Bestand) erhält der vgV?a) offene Fondsb) Aktien/Anleihen/Zertifikatec) Beteiligungend) VermögensverwaltungFixe Kosten des vgVa) Anbindung (einmalig)b) Vermögensschadenhaftpflichtc) Vertrauensschadenhaftpflichtd) Verwaltung/HD-Pauschale
Angebot des HaftungsdachsGibt es Kern-/Empfehlungslisten?Kann der vgV davon abweichen?
Honoraranlageberatung (WpHG) möglich?Sind Servicegebührenmodelle möglich?Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV?Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)
Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs?Können vgV eigene Label-Fonds oderFonds-Vermögensverwaltung initiieren?
Geschäftsentwicklung des HDProvisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro)2014 (in Mio. Euro)2015 (in Mio. Euro)Erwartete Steigerung 2016
1bestandsabhängig | 2wenn stornobehaftete Verträge diskontiert abgerechnet werden | 3Auswahlliste für Beteiligungen und Zertifikate, Fonds frei | 4 je nach HD-Stufe | 5der vereinbarten Agios | 6 volumensabhängig
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Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
115130ca. 140
0,661,4171,424
Bank für Vermögen
BfV Bank für Vermögen AG
BCA AG
Frank Ulbricht 06171/91 50-500bfv-ag.de
7Bafin (2008)
347500
3–5 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
90–95 %1 bis 90 %umsatzabhängig k. A.umsatzabhängig umsatzabhängig90–95 %1 bis 95 %
KeineKeineKeine30, 50, 80 Euro/Monat brutto4
Ja, aus haftungsrechtlicher SichtJa
NeinJaCa. 90 %
Ja (Private Investing) Ja
Marktbedingt keine Prognose
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506606
589
4,385,12
BN & Partners
BN & Partners Capital AG
Reuss Private Group AG
Mirko Siepmann069/24 75 12 76-0bnpartner.com
9Bafin (2005)
107150
10–20 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
90 % d. BN-Marge 90 % d. BN-Margebis zu 90 %5 k. A.
90 % d. BN-Marge k. A.bis zu 80 % bis zu 80 %
KeineCa. 235 Euro p.a.KeineAb 50 Euro/Monat
Im „Premium“-Bereich nicht–
NeinJa90 %
Ja (u.a. mit Morningstar)Ja, beides
15 %
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8501.2001.200
5,87,7
9,5
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
DFP
DFP Deutsche FinanzPortfolioverwaltung GmbHTop Ten AG
Michael Dittmann0911/37 82 00 70dfp-finanz.de
15Bafin (1997)
1550
15 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand80 % 80 %80 % 80 %80 % 80 %einzelvertragliche Regelung
KeineIst in der Pauschale enthaltenIst in der Pauschale enthaltenGestaffelt 0–200 Euro/Monat6
Ja, nicht verpflichtend für Tied AgentJa
NeinJa80 %
JaJa
25 %
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7085100
1,982,36
3,45
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
5,50
FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_XXX_g 12.11.2016 12:54 Seite 200
vertrieb & praxis I haftungsdach
202 www.fondsprofessionell.de | 4/2016
Foto
s: ©
Fin
et, G
SA
M +
Spe
e, V
DH
, JD
C, N
FS N
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Par
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Ban
k, F
FPB
1Fonds, Aktien, Anleihen, Beteiligungen | 2 der VV-Gebühr bei standardisierten Strategien | 3 bei HD Easy: nicht erforderlich | 4abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter inkl. Nutzung von Munio.pm (bei HD Easy ab 30 Euro zzgl. MwSt. p.m.) | 5mit 8standardisierten Strategien, die aber auch in individuellen Mandaten umgesetzt werden. Abgedeckt werden das Spektrum von aktiv (FAM Honorar-VV) bis prognosefrei mit Dimensional-Fonds (FAM Pure Dimensional VV). Neu ist die FAM Twin Solution, eine Kombinationaus 70 % Dimensional und 30 % „alternativen Betas“, die das Risiko in Stressphasen minimieren sollen | 6Honoraranlageberater als vgV oder angestellte Portfoliomanager | 7da Honorarberatung |
Exklusiv: Haftungsdach-TabelleFinet AM
Finet Asset Management AG
Finet AG
Frank Huttel (Foto), Stefan Michler06421/168 35 13finet-am.de
5Bafin (2008)
48120
> 5 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand90 % 80–90 %– –
3,25–9,4 % 100 % bis zu 3 % 0,75 % p. a.2
Keine441 Euro/Jahr3KeineAb 175 Euro brutto/Monat4
Ja (beides für Fonds)Ja, Listen sind nicht bindend. Aktien,Renten, Zertifikate auf Anfrage mögl.NeinJa80–90 %
Ja, eigene Fonds-Vermögensverw.5Nein
k. A.k. A.k. A.k. A.
Haftungsdachgeber
Hauptgesellschafter
AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)
Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen)Aufsicht (Genehmigung seit wann)
Zulassungen (Ja / Nein)
Vertraglich gebundene Vermittler (vgV)Zahl der vgV laut Bafin 10. 11.2016Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen?Assets under Control der vgVzum 31.12.2013 (in Mio. Euro)zum 31.12.2014 (in Mio. Euro)zum 31.12.2015 (in Mio. Euro)Typische Assets under Control eines vgV
Konditionen für die vgVWelchen Anteil an der bzw. welche Pro-vision (Agio/Bestand) erhält der vgV?a) offene Fondsb) Aktien/Anleihen/Zertifikatec) Beteiligungend) VermögensverwaltungFixe Kosten des vgVa) Anbindung (einmalig)b) Vermögensschadenhaftpflichtc) Vertrauensschadenhaftpflichtd) Verwaltung/HD-Pauschale
Angebot des HaftungsdachsGibt es Kern-/Empfehlungslisten?Kann der vgV davon abweichen?
Honoraranlageberatung (WpHG) möglich?Sind Servicegebührenmodelle möglich?Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV?Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)
Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs?Können vgV eigene Label-Fonds oderFonds-Vermögensverwaltung initiieren?
Geschäftsentwicklung des HDProvisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro)2014 (in Mio. Euro)2015 (in Mio. Euro)Erwartete Steigerung 2016
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Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
78,7788,40103,35
GSAM + Spee
GSAM + Spee AM AG
GSAM + Spee AM AG
Andre Spee0211/416 29 08gsam-ag.de
6Bafin (2003)
31650
> 3 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand0 %7 100 % Endkunde0 %7 100 % Endkunde0 %7 100 % Endkunde– 100 % Endkunde
Keine598 nat. / 998 Euro jur. Person, bruttoKeineKeine
JaJa
Ja, ausschließlichJaDurchschnittlich 80 %
NeinJa
Umsatzerlöse:
15 %
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154154154
1,791,80
1,54
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
Honorarberater VDH
Baumann & Partners S.A. Lux.
Inhabergeführt, Management
Cornelius Theiß+352/246 93 50baumannandpartners.lu
15CSSF (2008)
62Ca. 150
8–15 Mio. Euro
Anteil in BPAgio Bestand
100 %100 %100 %100 %
KeineAnbindung ü. Sammelpolice möglichAnbindung ü. Sammelpolice möglichAbhängig von Volumen und Produkten
Nein, Research-UnterstützungJa
JaJai.d.R. 100 %
JaJa
7 %
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4577115
2,52,62,7
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
FFPB
Fürst Fugger Privatbank AG
Fürst Fugger Privatbank AG
Stefan Weiß0821/32 01-444fuggerbank-partner.de
109Bafin (2008)
370Unbegrenzt
k. A.k. A.k. A.k. A.
Anteil in %Agio Bestand
abhängig vom Geschäftsvolumenkeine transaktionsabh. Provisionenabhängig vom Geschäftsvolumenabhängig vom Geschäftsvolumen
KeineAb 185 Euro p. a. In VermögensschadenhaftpflichtKeine
Ja1Bei Fonds kann abgewichen werden
NeinJaAbhängig vom Geschäftsvolumen
JaNein
k.A.k. A.k. A.k. A.
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Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_XXX_g 12.11.2016 12:54 Seite 202
203
www.fondsprofessionell.de
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25. und 26. Jan. 2017 in Mannheim
FONDS professionell KONGRESS
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Statt 33 Euro bezahlenKLUB Mitglieder für beide Kongresstage
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erstklassiger Verpflegungan beiden Tagen.
1 variabel nach Umsatzhöhe | 2 variabel nach Bestand | 3AIF, Vermögensanlagen und Zertifikate | 4 auf Anfrage | 5 davon aus Fondsadvisory: > 800 Mio.Euro (2013); > 1 Mrd. Euro (2014); > 1,2 Mrd. Euro (2015) | 6 je nach Depotstelle | 7Beispiel für Indexzertifikat UBS Rada | 8Pauschale für die Punkte b)und c) | 9als unverbindliche Empfehlung und Investionsidee für Investmentfonds, AIF, Anleihen und Zertifikate | 10Service gebühren werden direkt über die NFS berechnet und eingezogen. Die Rechnungstellung gegenüber dem Kunden erfolgt ebenfalls über die NFS. Honorarverein barungen können individuell abgeschlossen werden. Musterverträge werden zur Verfügung gestellt. NFS bietet vollständig provisionsfreie Tarife an | 11über die NFS Hamburger VermögenGmbH als Tochtergesellschaft der NFS Netfonds Financial Service GmbH | 12Fondsadvisory möglich
Partner Bank
Partner Bank AGFoundation for Social and EconomicDevelopment
Maria Kloibhofer089/99 15 54-0partnerbank.at
ca. 40FMA (1992, österr. Bank)
46 in DeutschlandUnbegrenzt
k. A.k. A.
0,5–5,0 Mio. Euro
Anteil in BPAgio Bestand
bis 90 % gestaffelt bis 90 %– –– –
bis 90 % gestaffelt nach Vol.
KeineKeineKeineKeine
JaJa
NeinJa80–90 %
JaJa, Label-VV
k. A.k. A.k. A.k. A.
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40 in D
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
NFS Netfonds
NFS Netfonds FinancialService GmbHNetfonds AG und Geschäftsführung
Christian Hammer040/822 28 38-0nfs-netfonds.de
31Bafin (2004)
292Unbegrenzt
Mind. 2 / durchschn. 10 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand90 % ca. 50 BP6
85 % ca. 85 BP7
85 % entfällt85 % 80 %
KeineEntfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)Ab 175 Euro brutto/Monat8
Ja9Ja
JaJa1085 %
Ja11Ja12
10 %
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
3.0005
3.5005
4.2005
17,6420,7323,31
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
JDC
Jung, DMS & Cie. GmbH
Jung, DMS & Cie. AG
Gerhard Berchermeier0611/33 53-430jungdms.de
5Bafin und FMA (1999)
90Unbegrenzt
> 1 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
variabel1 variabel2variabel1 i.d.R. keinevariabel1 i.d.R. keinevariabel1 variabel2
Entfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)All-in 29,50 / 99 Euro brutto/Monat
Ja3Nein, nur in Ausnahmefällen
NeinJa80–90 %
NeinJa, im Konzernverbund
k. A.
AAB DAB4 DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere4
2,372,43
2,72
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
in D: 200in D: 229
Gesamt: 7.000Gesamt: 8.000
in D: 242 Gesamt: 8.000
FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_XXX_g 12.11.2016 12:54 Seite 203
