Factbook_Asean_60 FINAL

Was MittelstÄNDisCHe

UNteRNeHMeN über DIe ASeAN wISSeN SollteN

NeUe CHaNCeN

IN ASIeN

NeUe CHaNCeN

IN ASIeNWas MittelstÄNDisCHe

UNteRNeHMeN über DIe ASeAN wISSeN SollteN

Inhalt

InhaltsverzeIchnIsNEUE CHANCEN IN ASIEN

InhaltsverzeIchnIsNEUE CHANCEN IN ASIEN

Editorial asean – am wirtschaftlichen Puls der zeit 6

Interview „singapur ist eine ideale Drehscheibe“ 8

Reportage „ alles nur, weil man hier sitzt“ 10

Überblick sechs Fakten über asean 14

ASEAN IM ÜBERBLICK

ein regionaler Überblick 18

außenhandel der asean 22

asean und Deutschland 24

LÄNDERPROFILE

Brunei 28

Indonesien 30

Kambodscha 32

laos 34

Malaysia 36

Myanmar 38

Philippinen 40

singapur 42

thailand 48

vietnam 50

CHECKLISTE

Doing Business 54

Industrie 56

verarbeitendes Gewerbe 58

Forschung und entwicklung 60

Bildung und arbeitsmarkt 62

Bevölkerung und verbraucher 64

Immobilienmarkt und stadtentwicklung 66

Gesundheitsmarkt und Medizintechnik 68

Banken und Finanzmärkte 70

energie und Umwelt 72

ausländische Direktinvestitionen 74

Privatwirtschaft in der asean 76

Infrastruktur 78

ausblick 80

ASEAN IN DER WELTWIRTSCHAFT

Freihandelsabkommen der asean 84

asean economic community (aec) 86

asean in der globalen lieferkette 88

Index von a bis z 92

Impressum 94

4 5

eDItOrIalNEUE CHANCEN IN ASIEN

eDItOrIalNEUE CHANCEN IN ASIEN

aSEan – aM WIRtSChaFtlIChEn PUlS DER ZEIt Als neues WeltWirtschAftszentrum bietet Asien dem deutschen mittelstAnd grosse WAchstumschAncen

von der Werkbank zum Motor der Weltwirtschaft: asien

hat sich längst von seiner traditionellen rolle als zulieferer

von Komponenten verabschiedet. heute entwickeln asiati-

sche Firmen eigene Marken und decken die gesamte

Wertschöpfungskette ab. Diese entwicklung hat nicht nur

unter Unternehmern im asiatischen raum zu einem

Umdenken geführt – ein neues Weltwirtschaftszentrum ist

entstanden. asien ist weltweit die dynamischste Wachs-

tumsregion und dieser trend wird sich fortsetzen. Die

Bevölkerung asiens wächst jährlich im Durchschnitt um

mehr als ein Prozent. nach angaben der Deutschen stif-

tung Weltbevölkerung von 2013 leben derzeit 4,3 Milliar-

den Menschen in asien. Das sind rund 60 Prozent der

Weltbevölkerung.

ein WAchsender mArkt: rund 80 Prozent der WeltWeiten konsumAusgAben der mittelschicht Werden 2030 im AsiAtischPAzifischen rAum getätigt.

Mit der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung wächst

auch die Mittelschicht in asien. laut einer studie der

OecD wird sich die anzahl der Bezieher mittlerer einkom-

men weltweit von 1,8 Milliarden 2012 auf 4,9 Milliarden im

Jahr 2032 erhöhen. In asien wächst nicht nur der Markt,

auch der Wettbewerb wird härter. Um in diesem zu beste-

hen, müssen Unternehmen besser auf die Bedürfnisse

ihrer Kunden eingehen als bisher. Dies bedeutet: Firmen

müssen nicht nur über eine hochwertige Produktion und

entsprechende Forschungs- und entwicklungsabteilungen

verfügen, sie müssen diese auch in asien ansiedeln. nur

so haben sie die Möglichkeit, den Bedürfnissen der dorti-

gen wachsenden Mittelschicht zu entsprechen und wett-

bewerbsfähig zu bleiben. Die meisten der verbraucher (3,2

Milliarden) werden zukünftig im asiatisch-pazifischen raum

leben und im Jahr 2030 für 80 Prozent der weltweiten

Konsumausgaben der Mittelschicht verantwortlich sein.

ASEAN BIETET CHANCEN FÜR DEuTSCHE

uNTERNEHMEN

viele Unternehmen haben den Wachstumstrend in asien

erkannt und für sich genutzt, indem sie ihre Investitionen

hauptsächlich auf die beiden größten Pfeiler der asiati-

schen Wirtschaft fokussieren: china und Indien. In der auf-

fassung deutscher Führungskräfte haben sich diese asiati-

schen Giganten zu sehr wichtigen Märkten entwickelt, für

einige Industriezweige wie z. B. die automobilindustrie

sogar zu den wichtigsten überhaupt. Doch das Bild wan-

delt sich: Mit zunehmenden Investitionen in asien begin-

nen Unternehmen südostasien als eine eigene Wachs-

tumsregion wahrzunehmen, die sich von china und Indien

unterscheidet. Infolgedessen ist hier auch die zahl der

deutschen Firmen gewachsen. Ob chemie, elektrotechnik

oder Maschinenbau – südostasien steht für Wachstum mit

zukunft.

Der verband südostasiatischer nationen (asean) wurde

im Jahr 1967 von singapur, thailand, Indonesien, Malaysia

und den Philippinen gegründet und weist eine lange tradi-

tion der zusammenarbeit in den Bereichen Politik, sicher-

heit, Gesellschaft und Wirtschaft auf. Mit einem anteil von

mehr als sechs Prozent am Welthandel birgt die region

asean bereits heute ein großes ökonomisches Potenzial.

ein schlüsselprinzip der asean economic community

2015 ist der freie verkehr von Waren, Dienstleistungen und

Investitionen, um einen neuen Binnenmarkt zu etablieren.

Die asean-staaten haben ein Freihandelsabkommen

abgeschlossen, das 95 Prozent aller zollabgaben inner-

halb der region bis 2015 beseitigt. einige staaten, wie

z. B. singapur, thailand, Malaysia, Indonesien und die Phi-

lippinen, haben dieses vorhaben bereits umgesetzt. Die

asean-Freihandelszone bedeutet, dass es für deutsche

Unternehmen kein aussichtsreiches Geschäftsmodell

mehr ist, ausschließlich Waren in die region zu exportie-

ren. Wettbewerber, die ihre Produkte innerhalb der Frei-

handelszone produzieren, haben einen vorteil, da sie keine

einfuhrzölle entrichten müssen.

SINgAPuR: DAS TOR NACH ASIEN uND EIN

zuvERLÄSSIgER PARTNER FÜR DEN DEuTSCHEN

MITTELSTAND

In singapur treffen die wirtschaftlichen Kräfte chinas,

Indiens und der asean-staaten sowie global agierende

Unternehmen aufeinander. seine strategisch günstige

lage im herzen südostasiens und am Knotenpunkt

bedeutender schifffahrtswege hat den stadtstaat zu

einem wichtigen logistikzentrum für den Welthandel

gemacht. Deutsche Unternehmen können die geschäftli-

chen vorteile nutzen, die singapur bietet und dabei von

einer schnellen, einfachen und transparenten Unterneh-

mensgründung profitieren. Der standort bietet sich auch

an, um unternehmerische aktivitäten in china zu steuern

und so die sicherung geistigen eigentums zu gewährleis-

ten. Unternehmen profitieren von bilateralen Freihandels-

abkommen zwischen singapur und china bzw. Indien.

singapur ist zudem dabei, ein Freihandelsabkommen mit

der eU zu schließen, das den handel mit und Investitionen

in singapur und der asean-region fördern soll. seit

Unterzeichnung des ersten Freihandelsabkommens – der

asean-Freihandelszone (aFta) im Jahr 1993 – hat sich

das netz von Freihandelsabkommen auf über 20 regionale

und bilaterale abkommen mit 31 handelspartnern ausge-

weitet.

ein zuverlässiger standort ist entscheidend, um sich

erfolgreich in den unterschiedlichen regularien und kultu-

rellen Gewohnheiten asiens zurechtzufinden. Immer mehr

Unternehmen sehen in singapur ihr strategisches zweites

standbein, um das Potenzial der schnell wachsenden

region zu nutzen. ein stabiles politisches Umfeld, qualifi-

zierte arbeitskräfte und eine gut ausgebaute Infrastruktur

machen singapur zu einem zuverlässigen und fortschrittli-

chen Partner für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für

den Mittelstand. als Inselstaat mit einer hohen Bevölke-

rungsdichte hat singapur unter Beweis gestellt, dass es

langfristig und ökonomisch nachhaltig plant. Diese eigen-

schaft haben die republik und der deutsche Mittelstand

gemeinsam. Die Unternehmer- oder eigentümerfamilien

wollen ihre Unternehmen für die nächste Generation gut

aufstellen und denken nicht wie Großkonzerne in Quartal-

sergebnissen, sondern langfristig. Wirtschaftliche nach-

haltigkeit, angetrieben durch langfristiges Denken im Inter-

esse zukünftiger Generationen, ist ein teil von singapurs

Dna. sie ist einer der zentralen Werte, den singapur mit

den Führern des deutschen Mittelstandes teilt.

ein stAbiles Politisches umfeld, quAlifizierte Arbeitskräfte und eine gut AusgebAute infrAstruktur mAchen singAPur zu einem zuverlässigen und fortschrittlichen investitionsziel für mittelständische unternehmen Aus deutschlAnd.

Mit der veröffentlichung der Publikation „neue chancen in

asien“ möchten wir dem deutschen Mittelstand vielver-

sprechende einblicke in die Wachstumsregion asean bie-

ten. Grafisch aufbereitete Daten und Fakten zu den einzelnen

asean-ländern sollen den Unternehmen als Orientierung

dienen, um Wachstumschancen in den südostasiatischen

Märkten zu erschließen.

Beh Kian Teik

International Director Europe

Singapore Economic Development Board

6 7

Herr Venohr, wie gehen mittelständische Unternehmen

aus Deutschland die Auslandsexpansion an? Gibt es da

Unterschiede zu großen Unternehmen?

vENOHR Mittelständische Unternehmen sind sehr prag-

matisch. sie haben meistens keine Business-Develop-

ment-abteilungen. eigentümer oder top-Manager treiben

die expansion persönlich voran. Wenn sie einen interes-

santen Markt für ihre Produkte gefunden haben, erkunden

sie ihn schritt für schritt. sie knüpfen die ersten Kontakte

auf Messen, über Industrieverbände oder die örtlichen

auslandshandelskammern, dann beginnen sie mit einer

handels- oder service-niederlassung. erst später errichten

sie Fabriken und Forschungs- und entwicklungszentren.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Mittelstandsunternehmen

mit lokalen Partnern zusammenarbeiten?

vENOHR sie zögern mit der Gründung von Joint ventures,

weil sie lieber die volle Kontrolle haben und unabhängig

sein wollen. es ist einfach nicht in der Dna des Mittelstan-

des, Joint ventures zu gründen. Deutsche Unternehmen

investieren viel zeit und Mühe in ihr auslandsgeschäft. sie

sind sehr geduldig und langfristig orientiert.

Frau Koh, haben mittelständische Unternehmen in Singapur

einen ähnlichen Ansatz?

KOH viele der älteren Unternehmen sind in Familienbesitz

und wurden von Migrantenfamilien gegründet. Wie die

deutschen mittelständischen Unternehmen wollen sie die

Kontrolle behalten und planen langfristig. sie bevorzugen

es, das Geschäft an die Familienmitglieder der nächsten

Generation weiterzugeben. es wird geschätzt, dass 99

Prozent aller Unternehmen in singapur in Familienbesitz

sind. sie schaffen viele arbeitsplätze und erwirtschaften

mehr als die hälfte des Bruttoinlandsprodukts des landes.

Diese Familienunternehmen sind wagemutig, wenn es um

Partnerschaften mit ausländischen Firmen geht. sie sind

offen für strategische allianzen mit neuen Partnern und

vertrauen am ehesten anderen Familienunternehmen.

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

KOH sunray Woodcraft construction - kurz sunray - ist

ein typisches chinesisches Familienunternehmen mit sitz

in singapur, das auf einem starken Fundament asiatischer

Werte wie Bescheidenheit, harter arbeit und entschlos-

senheit ruht. seit der Gründung 1987 hat es sich vom

tischler zu einem der größten Innenausstatter der region

entwickelt, mit vorzeigeprojekten wie dem Marina Bay

sands hotel und dem resorts World sentosa in singapur.

ein sohn der Gründer ist in der Führung des Unterneh-

mens aktiv und kümmert sich um die expansion in Malay-

sia, Indonesien, thailand und Myanmar. eine funktionie-

rende Mischung aus den talenten der Familie und externer

Manager ermöglicht dem Unternehmen ein aggressives

Wachstum in der region.

Welche Vorteile können deutsche Familienunternehmen

aus engeren Beziehungen mit solchen Partnern in Asien

ziehen? Und wie können sie geeignete Partner finden?

KOH Deutsche technologie und Innovationskraft werden

hier respektiert und bewundert. Für deutsche Unterneh-

men sind die wachsenden Märkte asiens mit ihrer jungen

Bevölkerung sehr attraktiv. viele singapurer Familienunter-

nehmen haben ihre chancen genutzt und ganz südos-

tasien zu ihrem heimatmarkt gemacht. singapur war für

sie die ideale Drehscheibe zur erschließung der asiati-

schen Märkte, und wird es auch für deutsche Unterneh-

mer sein. Die regierung unterstützt die Wirtschaft hier sehr

stark. sie spielt eine schlüsselrolle bei der entwicklung von

humankapital, stellt Weltklasse-Infrastruktur bereit und

gewährleistet attraktive steuerregelungen.

Wie viele deutsche Firmen gibt es schon in Singapur?

vENOHR es gibt mehr als tausend deutsche Unterneh-

men, die in singapur aktiv sind, üblicherweise mit einem

vertriebsbüro. Die meisten von ihnen haben sehr klein

begonnen. einige von ihnen haben Produktionsstätten

gebaut. ein neuer trend ist es, Forschungseinrichtungen in

singapur zu bauen, vor allem um Produkte und lösungen

für die asiatischen Märkte zu entwickeln.

Wie sehen mittelständische Unternehmen Singapur im

Vergleich zu China?

vENOHR es ist schwierig, diese länder zu vergleichen,

weil china so viel größer ist und einen riesigen Binnen-

markt hat. sowohl china als auch singapur werden ihren

anteil an Direktinvestitionen aus Deutschland bekommen.

Doch was unterscheidet diese Ziele, abgesehen von dem

offensichtlichen Unterschied in der Größe?

vENOHR Mittelständische Unternehmen sind in der regel

high-tech-Unternehmen und achten daher besonders auf

den schutz ihres geistigen eigentums. chinas Umgang mit

geistigem eigentum ist für sie ein großes Problem. auf der

anderen seite muss man sehen, dass china nicht mehr in

erster linie ein niedrigkosten-land ist. es kann sehr

schwierig sein, hoch qualifizierte Fachleute in china zu fin-

den, die fließend englisch, geschweige denn Deutsch,

sprechen. Für bestimmte arbeitsplätze, vor allem in technik

und verwaltung, ist es derzeit leichter, qualifizierte Fach-

kräfte in singapur zu finden.

Frau Koh, was ist die Rolle für Singapur unter den Wachs-

tumsländern Asiens?

KOH asien ist sehr vielseitig und eine niederlassung in

singapur hilft, nicht nur diese Diversität, sondern auch die

Interaktion mit den Familienunternehmen in den verschie-

denen ländern zu verstehen. nicht nur deutsche Unter-

nehmen zögern, ihre hoch technologie und Forschung in

weniger entwickelten Märkten anzusiedeln. Unternehmen

mögen anderswo kostengünstiger produzieren können,

aber singapur ist der richtige standort, um Produkte und

lösungen an die Kundenpräferenzen in asien anzupas-

sen. es ist ein zentrum für wissensbasierte Industrien und

F&e-zentren, in dem geistiges eigentum gut geschützt ist.

vENOHR Die allgemeine Wahrnehmung in Deutschland

ist ganz anders: viele denken, dass singapur die schweiz

asiens ist, ein reiches und sehr teures Finanzzentrum. sin-

gapur ist nicht präsent als Fertigungs- und F&e-standort.

KOH Diese studien, die zeigen, wie teuer singapur ist,

sind ziemlich unfair! Mitarbeiter, die nach singapur ent-

sandt werden, erhalten doch auslandszulagen, die die

Mehrkosten ausgleichen. singapur ist zwar relativ teuer,

aber auch sehr benutzerfreundlich und sicher für Familien.

vENOHR Da stimme ich zu. Ich habe noch nie einen

Manager getroffen, der unzufrieden damit war, in singapur

zu arbeiten. Die Menschen sind gut ausgebildet und die

professionellen standards sind sehr hoch. Mittelstandsun-

ternehmen mögen singapur, auch weil es eine deutsche

Gemeinde gibt. sie brauchen diese Umgebung mehr als

Großunternehmen. Und das Wetter ist ebenfalls sehr gut.

Was wird die Gründung der ASEAN-Wirtschaftsgemein-

schaft für Singapur und die Region ändern?

KOH Die asean gibt es nun schon seit mehr als 40 Jah-

ren, auch wenn sie nicht den gleichen institutionellen rah-

men wie die eU hat. Wir wollten nie dem eU-Modell ein-

fach folgen, weil die kulturellen Unterschiede in südost asien

größer sind. aber die Wirtschaftsgemeinschaft aec wird

zu einem noch stärker integrierten asiatischen Markt und

zur schaffung eines gemeinsamen standards für Dienst-

leistungen und handelspraktiken führen. Die Bewegungs-

freiheit für humankapital und Finanzkapital wird ebenfalls

wachsen. Die aec wird singapur und der region einen

enormen schub geben.

Wie können mittelständische Unternehmen den Kampf um

Talente in einem globalen Drehkreuz wie Singapur gewinnen?

vENOHR Für deutsche Unternehmen könnte es ein gutes

Modell sein, ihren asiatischen hauptsitz in singapur zu

etablieren und an anderen, kostengünstigeren standorten

zu fertigen. Ich denke, das wird der trend in den nächsten

Jahren sein. Für deutsche Unternehmen wird es viel nor-

maler werden, F&e-aktivitäten im ausland aufzubauen, um

lokal angepasste Produkte zu entwickeln. sie müssen

näher an den Wachstumsregionen sein, um die Kunden-

bedürfnisse dort zu verstehen.

berND VeNohrProf. dr. bernd venohr ist lehrbeauftragter an der hochschule für Wirtschaft und recht in berlin und mitgründer des instituts für entrepreneurship, mittelstand und familienunternehmen. er war senior Partner bei bain & company und geschäftsführer von Accenture deutschland. seit 2009 ist Prof. venohr selbstständig tätig im beratungs und beteiligungsgeschäft und begleitet unternehmen bei fragen der unternehmensentwicklung.

Prof. Dr. ANNIe KohAnnie koh ist vice President der singapore management university (smu), verantwortlich für den bereich business development und external relations. sie promovierte im fach international finance an der stern school of business der new York university. die expertin für familienunternehmen und investorenverhalten ist mitglied verschiedener boards und southeastAsiacouncilmitglied beim World economic forum.

„ SIngaPUR ISt EInE IDEalE DREhSChEIbE“

IntervIeWNEUE CHANCEN IN ASIEN


die singAPurer WirtschAftsProfessorin Annie koh und der deutsche mittelstAndsexPerte bernd venohr diskutieren die strAtegie bei der exPAnsion in Asien. ihr urteil: singAPur ist dAs richtige sPrungbrett nAch Asien, vor Allem für mittelständische unternehmen.

8 9

„ allES nUR, WEIl Man hIER SItZt“

In singapur ist sogar auf den regen verlass. Punkt halb

zwei, wie vom Wetteramt vorausgesagt, prasselt es wie aus

Kübeln, tropisch warm. es gibt aber genügend taxis in dieser

stadt. Der Fahrer ist höflich, effizient, macht keine unnöti-

gen Umwege. er übergibt die von einem Minicomputer

ausgedruckte Quittung. „Danke, sir“, sagt er in sauberem

Queen’s english und rückt sich die Krawatte zurecht.

zuverlässigkeit, gut ausgebildete leute, englisch als ver-

bindende sprache, eine hervorragende logistik – das

begeistert Josef Parzhuber an singapur. er ist asien-chef

des ludwigsburger Filtertechnologieunternehmens Mann

+ hummel. 2012 verlegte der hersteller der weltbekannten

Mann-Filter seinen regionalen sitz in asien von schanghai

in den stadtstaat. „es war eine bewusste strategische ent-

scheidung“, betont der Manager in seinem Büro in einem

der vielen modernen Geschäftsgebäude, die singapurs

skyline dominieren, „denn wir wollten den erfolg wiederho-

len, den wir in unserem Kernmarkt china hatten. In den

neuen Märkten. In der asean.“

Die asean ist ein Wirtschaftskoloss im aufbruch. Immer

mehr deutsche Mittelständler entdecken das Potenzial,

das die Gemeinschaft südostasiatischer staaten bietet:

thailand, vietnam, Indonesien, laos, Malaysia, Myanmar

(früher Burma), singapur, Brunei, Kambodscha und die

Philippinen. zehn länder mit insgesamt 600 Millionen

Menschen und ein kombiniertes BIP, das schon heute

jenes von Indien übersteigt – das Potenzial sei „atem-

beraubend“, so rajiv Biswas, chefökonom asien-Pazifik

von Ihs Global Insight in singapur, gegenüber dem han-

delsblatt research Institute. Bis 2015 wollen die länder

mit der asean economic community (aec) handels-

schranken größtenteils abbauen. ziel ist der möglichst freie

Fluss von Gütern, Dienstleistungen, Investitionen, Kapital

und arbeitskräften.

singapur sei der ideale standort für ein regionales haupt-

quartier in diesem Wachstumsgebiet, sagt Parzhuber. „Der

ausbildungsstand der Mitarbeiter, die exzellente logistik-

anbindung, die rechtssicherheit, hoch qualifizierte Fach-

leute wie steuerberater, Buchhalter und natürlich die han-

delsabkommen, die zwischen den asean-ländern und

benachbarten staaten wie unseren wichtigen Märkten

china und Korea bestehen“, das seien die wichtigsten

Gründe, weshalb die Firma den stadtstaat als regionalsitz

gewählt habe. Daneben hat die Gruppe verkaufs- oder

Fertigungspräsenzen in verschiedenen absatzländern. In

der Forschung und entwicklung beschäftigt die Firma rund

1.000 angestellte und hält über 3.000 Patente oder Patent-

anmeldungen. Das Unternehmen gibt regelmäßig studien

bei externen Partnern, wie etwa den Instituten der Max-

Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft, in auftrag. In den

Bereichen Maschinenbau, verfahrenstechnik und industri-

elle Fertigung bietet Mann + hummel Industrie- und Mem-

branfilter an sowie die immer bedeutender werdenden

anlagen für die Wasserfiltration. Knapp 90 Prozent des

Jahresumsatzes entfallen aber auf automobilzulieferungs-

produkte.

singAPur Als ideAler stAndort für ein regionAles hAuPtquArtier in diesem WAchstumsgebiet

als entwicklungspartner und systemlieferant der interna-

tionalen automobil- und Maschinenbauindustrie sei „die

geografische nähe zu den Märkten extrem wichtig“, sagt

Parzhuber. In thailand etwa, mit einer Jahresproduktion

von drei Millionen Fahrzeugen dem derzeit wichtigsten

Kfz-hersteller in südostasien, oder dem Wachstumsmarkt

Indonesien. auch Myanmar stehe im Fokus, „wo wir der-

zeit überhaupt noch nicht präsent sind“. Die meisten

hauptstädte der region sind vom Flughafen changi dank

sehr guter verbindungen in ein paar stunden zu erreichen:

Frühstück in singapur, lunch in Bangkok, Dinner in

ho-chi-Minh-stadt.

Ob ludwigsburg oder Brasilien: Wer in einem der weltweit

über 50 standorte von Mann + hummel arbeitet, dem scheint

es zu gefallen. „Wir haben eine durchschnittliche Firmen-

zugehörigkeit von 14 Jahren“, sagt Parzhuber. Deutsche

Mittelständler sind im stadtstaat aber generell beliebte

arbeitgeber. nicht zuletzt weil sie eine Philosophie nach

singapur bringen, die den Bewohnern nicht fremd ist,

glaubt Parzhuber. „Wir haben in unserer Firma ein Werte-

system, das von allen Mitarbeitern gelebt und eingefordert

wird. an der spitze stehen Integrität und Fokus. Das sind

Werte, die ich sehr stark auch hier antreffe“. zudem seien

die von der regierung in den letzten Jahren aufgebauten

Geschäftsbedingungen „ideal“, betont Parzhuber.

Das erfolgsrezept für einen deutschen Mittelständler sei

aber auch in asien, „sich in der nische auf sein Kernge-

schäft zu konzentrieren und dabei immer nach Innovation

zu streben, in neue technologie zu investieren, die man

den Kunden dann anbieten kann“. selbst dann, wenn die

Wirtschaft mal etwas langsamer laufe. nicht zuletzt aus

diesem Grund seien viele kleinere deutsche Firmen in ihrer

nische Weltmarktführer. Und natürlich dank der charakte-

ristischen langfristigen Planung. „Wir sind ein von einem

externen team geführtes Familienunternehmen. Die Fami-

lie steht für Kontinuität – sowohl in der strategischen aus-

richtung als auch der damit verbundenen standfestigkeit.

Wenn wir uns für eine strategie entscheiden, dann haben

wir auch den atem, sie langfristig umzusetzen.“

langfristig denkt man auch beim Fabrik- und Prozess-

automationsspezialisten Pepperl + Fuchs, einem anderen

bekannten deutschen Unternehmen in singapur. Die

Mannheimer Firma ist sozusagen eine Pionierin unter den

Deutschen im stadtstaat. „1979 kamen wir mit fünf leuten

nach singapur, heute sind wir mehr als 1.000“, sagt

Geschäftsleiter Jürgen seitz. Wie hummel + Mann hat

auch Pepperl + Fuchs Betriebe in benachbarten ländern,

vietnam etwa und Indonesien, aber auch vertriebsgesell-

schaften bis nach australien. Die region asien-Pazifik sei

extrem wichtig für die Gruppe, meint Werner Guthier, Kauf-

männischer Geschäftsführer des Unternehmens. vom

konsolidierten Umsatz von etwa 500 Millionen euro würde

etwa ein viertel in diesem teil der Welt gemacht. „Über die

Jahre hat die region den amerikanern den rang abgelau-

fen, die vorher nach europa nummer zwei waren.“ Das sei

sicher dem frühen Markteintritt in asien zu verdanken. „Die

Idee damals war, dass wir günstiger als in Deutschland

produzieren können“, sagt Guthier. Doch das ist lange vor-

bei. singapur sei längst kein Billigland mehr, wie etwa viet-

nam. heute sei für Pepperl + Fuchs die ausgezeichnete

Bildungsinfrastruktur entscheidend, sagt Guthier, nicht

mehr die verfügbarkeit billiger arbeitskräfte. „Wir haben

einen enorm hohen technikanteil in unserer Fertigung, mit

sehr komplexen Prozessen. Wir können nicht einfach

irgendjemandem auf der grünen Wiese Blaupausen unse-

rer Produkte geben und ihn bitten, uns das zusammenzu-

nageln.“ In singapur finde die Firma die qualifizierten leute

für komplexe aufgaben. Pepperl + Fuchs ist im Maschi-

nen- und anlagenbau tätig, in der automobilindustrie, der

lager- und Fördertechnik, aber auch in der Druck- und

Papierindustrie, der verpackungstechnik und in den erneu-

erbaren energien. Ultraschallsensoren, Drehgeber, lese-

geräte für Data-Matrix-codes, Identifikationssysteme und

vision-sensoren gehören zum angebot.

dAs lAnd bietet besondere stAbilität

Das Unternehmen hat weltweit 80 niederlassungen und

5.400 Beschäftigte. effiziente verkehrsanbindungen an

andere länder sind ein Muss. Die „hervorragende

verkehrs infrastruktur“ sei sicher ein entscheidendes Plus

für den standort singapur, betont auch Guthier – genauso

wie die politische sicherheit. „Das land bietet besondere

stabilität“, meint er. Das singapur von früher kann mit dem

singapur von heute nicht verglichen werden: „Die stadt ist

seit den 90er-Jahren sehr viel reicher geworden.“ auch die

unteren schichten hätten vom Wohlstand profitiert. „Das

hat den sozialen Frieden gefördert.“ Politische Unruhen

seien selten. „Die Menschen hier scheinen zu spüren, dass

sie – was die wirtschaftliche versorgung anbelangt – ein

stück weit auf einer Insel leben.“ Die Wertvorstellungen

hätten sich zudem deutlich verwestlicht. „Der Kapitalismus

ist stärker ausgeprägt und sogar früher völlig unbekannte

themen wie lebensqualität werden heute diskutiert.“ Die

Menschen in singapur seien „ganz einfach auch selbst-

ständiger geworden“.

Diese evolution spüren die deutschen Manager von Pep-

perl + Fuchs im arbeitsalltag. „Wenn man früher den Mitar-

beitern – wie in Deutschland – ein Konzept vorgelegt und

dann gesagt hatte: ‚Macht das mal‘, erntete man blankes

staunen, selbst von hoch qualifizierten leuten“, sagt

Guthier. Man musste buchstäblich jeden schritt einzeln

vorgeben. „Die Generation von heute ist viel selbstständi-

ger.“ strategische themen, politische Fragen würden

heute „ganz anders aufgenommen und wahrgenommen.“

rePOrtaGeNEUE CHANCEN IN ASIEN

rePOrtaGeNEUE CHANCEN IN ASIEN10 11

Das komme der westeuropäischen Kultur viel mehr entge-

gen. „eine schnelle Kommunikation auf gleicher Wellen-

länge ist deutlich einfacher.“ Der Umgang miteinander sei

„viel weniger verkrampft geworden“, stellt Guthier fest.

Die multikulturelle vielfalt singapurs, das völkergemisch

aus chinesen, Indern und Malaysiern biete eine vielfalt an

Mitarbeitern mit unterschiedlichem ethnischen und kultu-

rellen hintergrund. „Während ein kleiner Mittelständler die

Märkte in der asean von singapur aus wohl erst mal mit

seinen deutschen Mitarbeitern bearbeiten wird, muss er

früher oder später ganz einfach auf lokale angestellte

zurückgreifen“, sagt Werner Guthier, „sonst wird’s echt

teuer.“ singapur sei wegen der vielen genannten vorteile

und des hohen lebensstandards aber auch für Mitarbeiter

anderer nationalitäten attraktiv, „um mal ein paar Jahre hier

zu arbeiten“, etwa für australier. Der trend auch bei Pep-

perl + Fuchs sei jedoch, lokale Mitarbeiter aufzubauen.

„spätestens in der zweiten Generation müssen die lokalen

Manager in der lage sein, ihre teams zu führen und zu

begeistern.“

der stAdtstAAt ermöglicht einen Perfekten kulturellen einblick in die nAchbArländer

auch für tim Kohler von der nordheimer armaturenfabrik

as schneider ist die ethnische vielfalt der Bevölkerung von

singapur ein entscheidender aktivposten. Die verfügbar-

keit von Mitarbeitern mit den entsprechenden sprach- und

Kulturkenntnissen helfe seinem Geschäft „unwahrschein-

lich“. „2011 kam ich hier alleine hin und begann meine

arbeit von meinem hotelzimmer aus.“ Drei Jahre später

deckt Kohler von singapur aus mit neun leuten den

gesamten asiatisch-pazifischen raum ab und sogar den

nahen Osten. eine bemerkenswerte leistung für die 1875

gegründete Firma. Man finde auf kleinstem raum leute,

die Mandarin-chinesisch sprechen, Indonesisch, hindi

und Malaysisch. Wie die meisten deutschen Mittelständler

macht auch schneider mit weltweit 300 Mitarbeitenden

den Großteil der Geschäfte außerhalb des vergleichsweise

kleinen Marktes singapur. Der stadtstaat biete aber den

„perfekten kulturellen einblick“ in die länder der Umge-

bung, in die Märkte. Dass schneider nach singapur kam,

habe sich mehr als gelohnt, betont Kohler. Im Jahr 2011,

damals noch von Deutschland aus, machte die Firma

potenziellen Kunden in der region asien-Pazifik insgesamt

500 angebote, was einem auftragsvolumen von sechs

Millionen euro entsprach. 2013 legte das Büro singapur

bereits 2.250 angebote auf – Umfang: 24 Millionen euro.

„alles nur, weil man hier sitzt, in derselben zeitzone“, sagt

Kohler. Die Produkte von schneider sind in asien in kurzer

zeit zu einem Maßstab für Qualität geworden – seien es

armaturen und zubehör für Manometer, ventilblöcke und

Umschalthähne oder absperrventile.

Im vergleich mit Pepperl + Fuchs ist schneider in singapur

ein „Greenhorn“. Das Geschäftemachen sei ihm aber von

anfang an „wirklich ‚supereasy‘ “ gemacht worden, schwärmt

Kohler in seinem Büro in der stadt. er macht ein paar

stunden zwischenstopp auf einer Geschäftsreise durch

sein zuständigkeitsgebiet, das sich von Dubai bis sydney

erstreckt. Obwohl er in zwei stunden bereits wieder im

Flugzeug nach Bangkok sitzen wird, scheint er überra-

schend viel zeit zu haben zum erzählen. „Das einzig Unge-

wohnte damals war für mich das Bezahlen mit schecks.

Das ist hier bis heute üblich.“ selbst in zeiten von Internet-

überweisungen, Kreditkarten, Direktbuchungen und Paypal

bestünden viele Geschäftspartner in singapur auf einer

Unterschrift auf einem Papierstreifen: „Ich kannte schecks

nicht mal, als ich aus Deutschland kam.“ Die regierung

von singapur mache es aber gerade Mittelständlern sehr

leicht, Fuß zu fassen. Die Behörde für Wirtschaftsförderung

economic Development Board (eDB) berücksichtige die

Bedürfnisse ausländischer Firmen und werde selbst „wie

ein Unternehmen geführt“. Betriebe könnten unter dem

Programm „Productivity and Innovation credit“ einen

wesentlichen teil ihrer Kosten zurückerstattet bekommen,

wenn sie in die automatisierung ihrer abläufe und eine ver-

besserung der Produktivität investierten. „Das ist für uns

als kleines Unternehmen natürlich spitze.“

Doch auch für Kohler ist es die Infrastruktur, die ihn an sei-

ner Wahlheimat am meisten beeindruckt. „heute Morgen

habe ich in Jakarta eineinhalb stunden im taxi gesessen,

um 15 Kilometer zum Flughafen zu fahren“, stöhnt er. nicht

so in singapur. „Bei nicht allzu großem verkehr bin ich in

zwanzig Minuten von der Innenstadt am Gate. nicht ein-

fach nur am Flughafen – am Gate.“

auch dann, wenn’s in strömen regnet.

NAchgefrAgt bei HaNNa bÖHMe

„SINgAPuR IST DAS RESuLTAT EINER vISION“

Singapur ist ein idealer Standort für deutsche Unterneh

men, um die vielversprechenden Märkte Südostasiens

zu erschließen. Das sagt Hanna Böhme, Geschäftsfüh

rerin des German Centre Singapore, im Gespräch mit

HandelsblattKorrespondent Urs Wälterlin.

Singapur – eine große Stadt, ein kleines Land, weit weg,

mitten in Asien. Was macht Singapur so besonders

attraktiv für deutsche Unternehmen?

HANNA BöHME Wer nach singapur fliegt, weiß sofort

einen teil der antwort auf diese Frage: Wir sind infrastruk-

turell unglaublich gut an die region asien angebunden.

Und es ist eine Infrastruktur, die funktioniert.

Wird Singapur demnach von Unternehmen in erster Linie

als „Hub“ genutzt, als Sprungbrett in andere Länder der

Region – etwa in die ASEAN oder nach China?

BöHME Das ist richtig. singapur selbst ist als Markt nur

selten ein Grund für eine Firma, um hier präsent zu sein.

nach europa ist der Flug zwar relativ lang, aber von hier ist

man schnell in allen benachbarten Märkten – sei das nun

china, Indonesien oder australien.

Singapur hat sich ja in den letzten Jahrzehnten drama-

tisch entwickelt. Worauf führen Sie das zurück?

BöHME Die regierung von singapur hat unglaublich viel

getan, um das Klima für Unternehmen und Geschäftsleute

aus anderen ländern zu verbessern. Beispielsweise erhält

man in singapur ein arbeitsvisum in der regel innerhalb

von wenigen arbeitstagen. auch eine Firma zu gründen ist

relativ unkompliziert und schnell erledigt.

Wenn Sie Singapur mit anderen Städten in der Region

vergleich, etwa Jakarta oder Bangkok: Weshalb ist es

dort am besten?

BöHME alle diese städte haben natürlich einen gewissen

charme. aber die Frage ist, ob ich dorthin in den Urlaub

fahre oder gewisse sachen einfach auch erledigt haben

möchte. singapur ist in sachen Planbarkeit, termine,

rechtssicherheit, transparenz und vor allem sprache sehr

viel einfacher und zugänglicher, als dies in den anderen

genannten städten der Fall ist. Man darf dabei aber nicht

vergessen, dass für viele hier tätige Unternehmen das

nachbarland Indonesien der wichtigste absatzmarkt in

der region ist. vor diesem hintergrund überlegen sich

viele Firmen, zusätzlich zu singapur auch in Jakarta eine

repräsentanz zu eröffnen.

Singapur ist aber deutlich teurer als etwa Bangkok oder Ja-

karta. Ist das nicht ein Problem, gerade für Mittelständler?

BöHME teuer ist es nur, wenn ich die leistung dahinter

nicht sehe. als Deutsche schauen wir immer auf ein gutes

Preis-leistungs-verhältnis. Und das gibt es hier in vielem

immer noch. singapur bietet eben Planungssicherheit und

eine transparenz, die natürlich auch eingepreist wird.

Ein wichtiger Kostenpunkt aber dürfte das Personal sein.

BöHME Ja, aber viele Firmen kommen genau deshalb

hierher. sie finden vergleichsweise gut ausgebildetes Per-

sonal. In vielen Fällen ist auch die loyalität der Mitarbeiter

höher als in anderen ländern. Ich muss also nicht drei Mit-

arbeiter einstellen, damit wenigstens einer bleibt.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Singapurern

und den Deutschen?

BöHME Uns Deutschen sagt man ja nach, wir beschwe-

ren uns gern. singapurer stehen uns da in nichts nach.

aber auch, dass singapurer wie die Deutschen vorsichtig

sind, bedächtig. sie überlegen alles gut, preschen nicht

einfach gedankenlos vorweg. singapurer sind ganz

besonders langfristige Planer. sie haben eine vision, und

sie verfolgen sie. Ich meine, singapur ist schließlich das

resultat einer vision. In nur ein paar Jahrzehnten haben

die Planer hier aus einer kleinen Insel, die keine rohstoffe

hat, eines der weltweit wichtigsten zentren der petroche-

mischen Industrie gemacht. alles nur, weil sie eine gute

geografische lage haben. Und die haben ja auch andere

länder und regionen, die jedoch nichts aus diesem vor-

teil gemacht haben. respekt, kann ich da nur sagen.

rePOrtaGeNEUE CHANCEN IN ASIEN


hANNA böhmehanna böhme ist seit Juli 2011 geschäftsführerin des german centre singapore. zuvor war sie leiterin des german centre in Peking, beide einrichtungen sind toch terunternehmen der landes bank badenWürttemberg (lbbW). böhme besitzt einen master of science in economics mit schwerpunkt ostasien, den sie an der school of oriental and African studies in london abgelegt hat. schon große teile ihrer schul und studienzeit verbrachte sie in Asien: sie besuchte zwei Jahre das li Po chun united World college in hongkong, wo sie ihr international baccalaureat ablegte.

12 13

neue WirtschAftsunion zieht Ausländische investoren An 2015 …… soll die Bildung der asean economic community

(aec) vollendet werden. eine engere politische und wirt-

schaftliche verflechtung der zehn südostasiatischen Mit-

gliedsländer Brunei, Indonesien, Kambodscha, laos,

Malaysia, Myanmar, Philippinen, singapur, thailand und

vietnam soll ihre Position im globalen Wettbewerb stärken.

In der region leben auf einer Fläche von fast 4,5 Millionen

Quadratkilometern gut 620 Millionen Menschen. sie ist einer

der wichtigsten Märkte der Welt mit einem Wirtschafts-

wachstum von jährlich zwischen fünf und sechs Prozent.

Die steigende Kaufkraft der Bevölkerung, die sich in einer

robusten inländischen nachfrage widerspiegelt, und die

immer stärkere einbeziehung in die globalen lieferketten

locken ausländische Investoren an. Diese investierten

2012 rund 110 Milliarden Us-Dollar in die asean-länder.

seit dem Jahr 2000 wuchsen die ausländischen Direktin-

vestitionen im schnitt um 15 Prozent pro Jahr. zum ver-

gleich: In china waren es nur zehn Prozent.

modernisierung der industrie stärkt die exPorte

23,9 ProzeNt …… beträgt der anteil der verarbeitenden Industrie am

gesamten Bruttoinlandsprodukt in südostasien. Ihre

Bedeutung steigt kontinuierlich, nicht nur weil viele her-

steller aufgrund steigender Kosten in china nach alterna-

tiven standorten suchen. rund ein Drittel aller auslandsin-

vestitionen in die asean-region flossen in den letzten

zehn Jahren in die Industrie. Jährlich erhöhte sich der Out-

put der Industrie um rund fünf Prozent.

Das zeigt sich auch in den außenhandelsstatistiken. In

Kambodscha und den Philippinen ist der anteil der verar-

beitenden Industrie an den exporten mit 85 beziehungsweise

82 Prozent am höchsten. Gemessen am Wert liegt sin-

gapur in Führung: hier erreichten die exporte der verarbei-

tenden Industrie einen Wert von 282 Milliarden Us-Dollar.

schaut man sich die struktur der exporte an, ist deutlich

eine spezialisierung der einzelnen länder zu sehen.

Während Brunei, singapur und Malaysia vor allem

high-tech-Produkte ins ausland verkaufen, stammen aus

Kambodscha, laos und Myanmar überwiegend einfa-

chere Waren.

gute Aussichten dAnk einer Jungen bevölkerung

49,8 ProzeNt …… der einwohner der asean-länder werden im Jahr 2030

zwischen 20 und 54 Jahre alt sein. sie sind für Unterneh-

men nicht nur eine interessante Konsumentengruppe,

sondern auch ein wichtiges reservoir an arbeitskräften.

Das Bildungsniveau ist von land zu land sehr unter-

schiedlich - vor allem singapur und Malaysia punkten mit

gut qualifizierten Fachkräften. sie belegen in internationa-

len Wissensrankings die besten Plätze. singapur ist sogar

im ranking der wettbewerbsfähigsten nationen der Welt

(Global talent competitiveness Index) das einzige asiati-

sche und neben den Usa das zweite nichteuropäische

land unter den besten zehn.

eine wichtige rolle in der arbeitswelt spielen in südost-

asien Frauen. Das zeigt sich besonders in Kambodscha,

wo 82 Prozent der weiblichen Bevölkerung arbeiten. Indo-

nesien und die Philippinen kommen auf einen hohen anteil

weiblicher Führungskräfte. laut einer Untersuchung von

Grant thornton sind dort mehr als 40 Prozent aller Füh-

rungspositionen mit Frauen besetzt. In Deutschland sind

es nur 14 Prozent.

dAnk guter infrAstruktur im zentrum des globAlen hAndels

32,6 mIllIoNeN …… 20-Fuß-container wurden 2013 im hafen von singapur

umgeschlagen. Das bedeutet nicht nur einen rekord und

einen zuwachs von fast drei Prozent gegenüber 2012,

sondern auch Platz zwei unter den größten häfen der Welt

nach schanghai. somit bestätigt singapur nicht nur seine

rolle als wichtiges Drehkreuz für die region, sondern

nimmt auch eine schlüsselstellung in vielen globalen

liefer ketten ein. Der Inselstaat profitiert von seiner strategi-

schen lage an der straße von Malakka, über die rund ein

viertel des Welthandels abgefertigt wird. Die maritime Wirt-

schaft beschäftigt zudem über 170.000 Menschen und

steuert fast sieben Prozent des Bruttoinlandproduktes bei.

Der ausbau der Infrastruktur ist eines der wichtigsten the-

men des asean-verbundes, 2012 wurde zu diesem zweck

der Fonds asean Infrastructure Fund (aIF) ins leben

gerufen. er soll den ausbau von straßen, schienentrassen,

energienetzen und Wasserstraßen unterstützen und bis

2020 ein volumen von vier Milliarden Dollar umfassen.

zu den größten geplanten Projekten gehören eine 2.700

Kilometer lange straße über die Insel sumatra (trans-su-

matra-highway) oder eine eisenbahnstrecke in thailand

von 745 Kilometern länge.

singAPur schüzt und fördert innovAtionen

9.685 PAteNte …… wurden 2012 in singapur angemeldet. Das ist nicht nur

das beste ergebnis der asean-Gruppe, sondern auch im

weltweiten vergleich sehr gut. In der statistik der Welt-

organisation für geistiges eigentum (WIPO) belegt der

Inselstaat Platz 16. zum vergleich: Deutschland lag mit

61.340 anmeldungen auf Platz sechs.

eine solide Grundlage für singapurs Forschungserfolge

sind experten zufolge die gute ausbildung, eine verlässli-

che Informationsinfrastruktur und eine enge zusammenar-

beit zwischen Universitäten und Unternehmen. zudem

unterstützt die regierung Innovationen, denn sie will das

land als zentrum für Forschung und entwicklung etablie-

ren. Der aktuelle Innovationsplan 2011-2015 hat ein volu-

men von umgerechnet 9,4 Milliarden euro.

nicht nur für die Forscher, sondern auch für Unternehmen

ist der schutz des geistigen eigentums unabdingbar.

auch hier ist singapur vorreiter: als einziges asiatisches

land rangiert es im internationalen ranking IPrI unter den

besten zehn (Platz sieben). nachbarland china belegte

den 58. Platz.

grosses PotenziAl Auf dem gesundheitsmArkt

2.426 US-DollAr …… werden jährlich in singapur für die Gesundheitsversor-

gung je Bewohner ausgegeben. Insgesamt entsprechen

die Gesundheitsausgaben 4,7 Prozent des BIP (2012). all-

gemein wird der entwicklung des Gesundheitswesens in

der asean-region große Wichtigkeit beigemessen. Die

ausstattung von Krankenhäusern soll verbessert werden,

in den Philippinen soll zum Beispiel bis 2016 jeder Bürger

eine Krankenversicherung haben. Der nachholbedarf ist

groß. zum vergleich: In Deutschland liegen die Gesund-

heitsausgaben pro Kopf bei 4.683 Us-Dollar, in den Usa

sogar bei 8.895 Us-Dollar. Gemessen am BIP-anteil ent-

spricht dies 11,3 Prozent, beziehungsweise 17,9 Prozent.

Das Geschäft mit Gesundheit stellt für Investoren und

Unternehmen somit ein großes Potenzial dar. experten

schätzen, dass der Markt für Medizintechnik in den größ-

ten fünf ländern des verbundes (Indonesien, Philippinen,

singapur, thailand und vietnam) bis 2018 jährlich um 10

bis 19 Prozent wachsen wird. zu den größten Import-

märkten gehört thailand: Dort sind die einfuhren von

Medizintechnik zwischen 2010 und 2012 um fast 60 Pro-

zent gestiegen.

SEChS FaktEn übER DIE aSEan

ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN

ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN14 15

aSEan iM ÜbeRbliCK1

MYANMAR

VIETNAM

PHILIPPINEN

BRUNEI

SINGAPUR

KAMBODSCHA

MALAYSIA

INDONESIEN

THAILAND

LAOS ASeANassoCiatioN of soUtHeast asiaN NatioNs

„ oNe VisioN, oNe iDeNtity, oNe CoMMUNity.“

Motto DeR ASeAN

eIn reGIOnaler ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN

eIn reGIOnaler ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN18 19

flÄche

DIe geSchIchte Der ASeAN

DIreKtINVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND StAbIlItÄt DeS wIrtSchAftSwAchStUmSDURCHsCHNittliCHe jÄHRliCHe VeRÄNDeRUNg (CagR), iN % sCHWaNKUNgeN DeR biP-WaCHstUMsRate UM DeN MittelWeRt, 2000-2013, iN %

beitRitt VIetNAm beitRitt myANmAr, lAoS

aseaN agReeMeNt oN MoVeMeNt of NatURal PeRsoNs aseaN eCoNoMiC CoMMUNity (aeC)

beitRitt KAmboDSchA

sCHaffUNg Des aseaN fRee tRaDe agReeMeNt (afta)beitRitt brUNeI

biP-WaCHstUM iN %StArKe wIrtSchAft

THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN


BIP WACHSTUM IN %

STARKE WIRTSCHAFT FLÄCHE

2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5,9

11,3

2,22,7

3,4 3,4

12,714,2

3,2

1,8

9,6

0,4

-0,3

9,2 9,37,7 7,6 7,3

10,4

-2,8

-4,5

2,5 2,8 2,6

2,0

1,8 1,6

1,6

-0,40,1

1,6

6,1 6,7

4,7 4,7 4,8 5,25,7

1,7

7,8

0

-5

5

10

15

4.435.670 km²

9.826.675 km²

9.596.961 km²

4.381.324 km²

2008



BIP WACHSTUM IN %

STARKE WIRTSCHAFT FLÄCHE

2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5,9

11,3

2,22,7

3,4 3,4

12,714,2

3,2

1,8

9,6

0,4

-0,3

9,2 9,37,7 7,6 7,3

10,4

-2,8

-4,5

2,5 2,8 2,6

2,0

1,8 1,6

1,6

-0,40,1

1,6

6,1 6,7

4,7 4,7 4,8 5,25,7

1,7

7,8

0

-5

5

10

15

4.435.670 km²

9.826.675 km²

9.596.961 km²

4.381.324 km²

2008Quelle: ASEAN, ADB, EU, IWF, Prognose ab 2013

Quelle: UNCTAD Quelle: McKinsey, IHSQuelle: UNCTAD

14,6

10,4

2000–2012

8. aUgUst

1967

1984

1997

2013

1992

1999

2015

2003

1995

Mit DeN eRsteN fÜNf MitglieDsstaateN

afta-abKoMMeN tRitt iN KRaft. biNNeNzÖlle solleN bis 2018 aUf NUll bis fÜNf PRozeNt siNKeN

gRÜNDUNg iN baNgKoKiNDoNesieN

aseaN

CHiNa eU

Usa

PHiliPPiNeNMalaysia siNgaPUR tHailaND

iN taUseND

518.615

29,6 % 5,4 % 10,1 % 17,2 %

8,7 % 8,1 % 21,2 % 4,7 %9,0 % 6,9 % 18,7 % 4,4 %

485.372282.296

1.267.430

672.032

bevölkerungsWAchstum

Anteil An der Weltbevölkerung

511.719330.990

1.394.883beVölKerUNg

Quelle: IWF, Prognose

2000 2000 2000 20002018 2018 2018 2018

10,5

2,9



Die WiRtsCHaft iN DeR ASeAN-regIoN

gilt als StAbIl.

iN DeN letzteN 13 JAhreN SchwANKte Das biP-WaCHstUM

NUR UM RUND 1,5 ProzeNt,WÄHReND es zUM beisPiel iN INDIeN 2,4 ProzeNt WaReN UND iN rUSSlAND sogaR 4,2 ProzeNt.

20 21

Quelle: Eurostat, ASEAN Statistics, IWF

Quelle: Eurostat

Quelle: Eurostat, ASEAN Statistics, IWF

12,3

%

10,0%

25,9

%

33,1%

9,1%9,6%

957TOTAL

MRD.EURO

316,

9 M

RD. E

URO 95,8 M

RD. EURO

118,1 MRD. EURO

86,6 MRD. EURO

247,4 MRD. EURO

92,0

MRD. EU

RO

MAL

AYSI

A

21,1

%

INDO

NESI

EN

14,4

%TH

AILA

ND

17,1

%

VIET

NAM

9,8%

PHIL

IPPI

NEN

4,2%

LAOS

0,6%

MYA

NMAR

1,6%

KAMBO

DSCHA

0,2%

BRUN

EI

0,1%

SINGAPU

R

25,5

%

VIETNAM

20,1%

KAMBODSCHABRUNEI

0%

LAOS

0,2 %

2,3%

MYANMAR

0,2%

PHILIPPINEN

4,9%

INDONESIEN

13,2%

THAILAND

17,2%

MALAYS

IA

16,5

%

SINGAPUR

20,9%MALAYSIA

16,7%THAILAND19,7%

INDONESIEN13,7%

VIETNAM19,9%

PHILIPPINEN

6,8%

MYANMARLAOS

BRUNEIKAMBODSCHA

2,2 %

0%0%

0%

SIN

GAP

UR30

,9%

CHINA

EUUSA

ASEAN

REST

LICH

E WEL

T

JA

PAN

exPoRte DeR aseaN-lÄNDeR NaCH RegioNeN 2013

DeR eXPorte aUs DeR ASeANgeHeN iN Die eU.

DeR ImPorte iN Die ASeAN staMMeN aUs DeR eU.

DeR gesaMtWeRt DeR iMPoRte iN Die aseaN betRUg 2013

10%9,4%

986 MIllIaRDEn eURo

eXPortgüterWaReNgRUPPeN Mit DeN HÖCHsteN aNteileN aM exPoRt

ANteIl Der ASeAN Am welthANDel

81,2 mrD. €entsPricht einem Anteil von 4,7 %

Aller euexPorteentsPricht einem Anteil von 5,8 % Aller euimPorte

eU-ASeAN-hANDel AUS eUroPÄIScher SIcht

eU-exPoRte iN Die aseaN-lÄNDeR

eU-iMPoRte aUs DeN aseaN-lÄNDeRN

aNteil DeR WaReNgRUPPeN aM gesaMtexPoRt aUs DeR aseaN iN Die eU 2013 iN %

2013

44,421,3 9,4 7,6

mAschinen, fAhrzeuge, büro und telekommunikAtionsAusrüstung, dAtenverArbeitungsmAschinen

sonstige industrieerzeugnisse nAhrungsmittel und lebende tiere

chemische erzeugnisse

95,8 mrD. €



41,319,8

13,4

7,4

MASCHINEN, FAHRZEUGE, BÜRO- UND TELEKOMUNNIKATIONSAUSRÜSTUNG,

DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN VERSCHIEDENE FERTIGWAREN

NAHRUNGSMITTEL UND LEBENDE TIERE

CHEMISCHE ERZEUGNISSE

11,5

%

10,7%

25,8

%

32,2%

9,7%10,1%

953TOTAL

MRD.EURO

285

MRD

. EUR

O 95 MRD. EURO

102 MRD. EURO

86 MRD. EURO

228 MRD. EURO

89 M

RD. EU

RO

MAL

AYSI

A

22%

INDO

NESI

A

16%

THAI

LAND

19%

VIET

NAM

8%

PHIL

IPPI

NES

4%

LAOS

1%

MYA

NMAR

2%

CAMBO

DIA

0,2%

BRUN

EI

0,5%

SINGAPO

RE

28%

VIETNAM

12 %

CAMBODIA

BRUNEI

0%

LAOS

1,2 %

MYANMAR

1,5%

PHILIPPINES

4%

INDONESIA

15%

THAILAND

17%

MALAYS

IA

17%

SINGAPORE

19%MALAYSIA

15%THAILAND18%

INDONESIA13%

VIETNAM

13%

PHILIPPINES

6%

MYANMARLAOS

BRUNEICAMBODIA

1,2 %

SIN

GAP

ORE

31%

CHINA

EUUSA

ASEAN

REST

LICH

E WEL

T

JA

PAN

EXPORTS FROM ASEAN COUNTRIES IN 2011

DER EXPORTE AUS ASEANFLIESSEN IN DIE EU

DER IMPORTE NACH ASEAN STAMMEN AUS DER EU

DER GESAMTWERT DER IMPORTE NACH ASEAN BETRUG 2012

10%9,6%

952,12 MILLIARDEN EURO

TOP GÜTERDIE MEIST EXPORTIERTE WARENGRUPPEN 2012

EXPORTS to China, EU27, NAFTA, JAPAN, other ASEAN countries and the rest of the world.

ANTEIL AN EXPORTEN IN DIE EU IN %

113,4 MRD. €

2.665,7 MRD. €

4,3%956,8 MRD. €

13.779,3 MRD. €

6,9%

1990 2013

ASEAN-ANTEIL AM WELTEXPORT WELTEXPORT GESAMT

89,4 MRD. €ENTSPRICHT EINEM ANTEIL VON 5,3 %

ALLER EU-EXPORTEENTSPRICHT EINEM ANTEIL VON 5,3 % ALLER EU-IMPORTE

EU EXPORTE IN DIE ASEAN-LÄNDER

EU IMPORTE AUS DEN ASEAN-LÄNDERN

94,9 MRD. €

Quelle: IWF

aUssenhanDel Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN

aUssenhanDel Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN

büro- und telekommunikationsausrüstung

33,2

sonstige Maschinen

7,9

transport-ausrüstung

3,3

22 23



IN MIO. EURO IN %

SINGAPUR1.244

704312

916

64,227,4

34,464,7

14,314,4

20,618,0

4,30

2,67,1

2,611,8

30,85,9

3,66,1

0,75,4

278371

187255

83-1

24101

51302

27984

69156

676

INDONESIEN

VIETNAM

THAILAND

PHILIPPINEN

2013 1.4169062012

2.57020111.9382010

1.7682008

1.2082006

1.324

407 2009

1.190 2003

12 2005

1.2042001

1.5412000

3742002

2004

1.2062007

IN MIO. EURO

WACHSTUM DEUTSCHER EXPORTE 1990 – 2013

286 % 214%NACH ASEAN INSGESAMT

22,15,71990

11,82003

2013

2 % ANTEILAM GESAMTEN EXPORT

DEUTSCHLANDS

ZUM VERGLEICH

WACHSTUM DEUTSCHER IMPORTE 1990 – 2013

425 % 275%AUS ASEAN INSGESAMT

1.094 MRD. €

GESAMTES DEUTSCHESEXPORTVOLUMEN

27,2

5,21990

15,32003

3 % ANTEILAM GESAMTEN IMPORT

DEUTSCHLANDS

ZUM VERGLEICH

896 MRD. €

GESAMTES DEUTSCHESIMPORTVOLUMEN

SINGAPURINDONESIEN

ANTEIL

2013

2013

2013

2013

2013

1990

VIETNAMMALAYSIA

DEUTSCHLAND

THAILAND

3,9

1,8

4,86,3

3,1

1,3 1,70,9

0,2

1,2

14,2 %

ANTEIL

28,7 %

ANTEIL

21,8 %

ANTEIL

8,4 %

ANTEIL

17,9 %

1990

1990

1990

1990

WACHSTUM

138 %WACHSTUM

271 %WACHSTUM

433 %WACHSTUM

800 %WACHSTUM

225 %WACHSTUM

350 %WACHSTUM

220 %WACHSTUM

367 %WACHSTUM

7900 %WACHSTUM

258 %

ANTEIL

2013

2013

2013

2013

2013

1990

DEUTSCHLAND

4,35,65,6

4,8

3,6

0,81,5 1,2

0,07

1,2

13,1 %

ANTEIL

17,7 %

ANTEIL

20,8 %ANTEIL

20,5 %

ANTEIL

15,7 %

1990

1990

1990

1990

SINGAPURINDONESIEN VIETNAMMALAYSIA THAILAND



IN MIO. EURO IN %

SINGAPUR1.244

704312

916

64,227,4

34,464,7

14,314,4

20,618,0

4,30

2,67,1

2,611,8

30,85,9

3,66,1

0,75,4

278371

187255

83-1

24101

51302

27984

69156

676

INDONESIEN

VIETNAM

THAILAND

PHILIPPINEN

2013 1.4169062012

2.57020111.9382010

1.7682008

1.2082006

1.324

407 2009

1.190 2003

12 2005

1.2042001

1.5412000

3742002

2004

1.2062007

IN MIO. EURO

WACHSTUM DEUTSCHER EXPORTE 1990 – 2013

286 % 214%NACH ASEAN INSGESAMT

22,15,71990

11,82003

2013

2 % ANTEILAM GESAMTEN EXPORT

DEUTSCHLANDS

ZUM VERGLEICH

WACHSTUM DEUTSCHER IMPORTE 1990 – 2013

425 % 275 %AUS ASEAN INSGESAMT

1.094 MRD. €

GESAMTES DEUTSCHESEXPORTVOLUMEN

27,2

5,21990

15,32003

3 % ANTEILAM GESAMTEN IMPORT

DEUTSCHLANDS

ZUM VERGLEICH

896 MRD. €

GESAMTES DEUTSCHESIMPORTVOLUMEN

SINGAPURINDONESIEN

ANTEIL

2013

2013

2013

2013

2013

1990

VIETNAMMALAYSIA

DEUTSCHLAND

THAILAND

3,9

1,8

4,86,3

3,1

1,3 1,70,9

0,2

1,2

14,2 %

ANTEIL

28,7 %

ANTEIL

21,8 %

ANTEIL

8,4 %

ANTEIL

17,9 %

1990

1990

1990

1990

WACHSTUM

138 %WACHSTUM

271 %WACHSTUM

433 %WACHSTUM

800 %WACHSTUM

225 %WACHSTUM

350 %WACHSTUM

220 %WACHSTUM

367 %WACHSTUM

7900 %WACHSTUM

258 %

ANTEIL

2013

2013

2013

2013

2013

1990

DEUTSCHLAND

4,35,65,6

4,8

3,6

0,81,5 1,2

0,07

1,2

13,1 %

ANTEIL

17,7 %

ANTEIL

20,8 %ANTEIL

20,5 %

ANTEIL

15,7 %

1990

1990

1990

1990

SINGAPURINDONESIEN VIETNAMMALAYSIA THAILAND24,0

mAschinen

14,2

chemische erzeugnisse

6,8

luftfAhrzeugbAu

4,6

mess & regeltechnik

kfz & teile

9,3 19,1

elektrotechnik

DeUtSche UNterNehmeN IN Der regIoN

toP-eXPortgüter AUS DeUtSchlAND

toP-AbNehmer DeUtScher wAreN

DeUtSche INVeStItIoNeN IN Der ASeAN-regIoN

DeUtSche INVeStItIoNeN NAch lÄNDerN ANteIl AN DeUtScheN INVeStI-tIoNeN IN DIe ASeAN-regIoN

DeUtSche eXPorteIN DIe ASeAN-regIoN

ImPorte AUS Der ASeAN-regIoNNAch DeUtSchlAND

toP-lIeferANteN DeUtSchlANDS

2013, Als Anteil An gesAmtexPorten in die AseAn in %

imPorte der AseAnländer in mrd. €, Anteil deutschlAnds Am imPort

nettoinvestitionen

in mrd. € in mrd. €

exPorte der AseAnländer in mrd. €, Anteil der JeWeiligen länder Am gesAmtexPort der AseAn nAch deutschlAnd

2010 2011 2012 2013

2013 lAg singAPur hinter frAnkreich und irlAnd Auf PlAtz 14 UNter DeN zIellÄNDerN DeUtScher AUSlANDS INVeStItIoNeN. in Asien hAt NUr chINA besser Abgeschnitten, es steht mIt 6.913 mIllIoNeN eUro AUf PlAtz zweI der liste. die meISteN DeUtScheN INVeStItIoNeN fliessen nAch groSSbrItANNIeN, 2013 WAren es 9.748 mIllIoNeN eUro.

1.365 singAPur 600 thAilAnd300 indonesien 160 vietnAm 350 mAlAYsiA

Quelle: Auswärtiges Amt, GTAI

Quelle: Statistisches Bundesamt

Quelle: Deutsche Bundesbank, 2013 Prognose

Quelle: Statistisches Bundesamt

Quelle: Deutsche Bundesbank, 2013 Prognose

denken sie, dass sich deutsche unternehmen in ihrer strategie ausreichend auf die AseAnregion als dynamische Wachstums region ausgerichtet haben?

kleine unternehmen

mittlere unternehmen

grosse unternehmen

dienstleistungsbrAnche

hAndel, verkehr

bAugeWerbe

bergbAu, energie, minerAlöl, chemie, kunststoff

metAllerzeugung

und beArbeitung, mAschinenbAu, kfz,

elektroindustrie

übriges verArbeitendes geWerbe

JA

30 % 39 %

NeIN

DeUtSche fIrmeN UNterSchÄtzeN DIe ASeAN

53 % 48 %

29 %

17 %

29 %

47 %

58 %

57 %

36 %

55 %

Quelle: Forsa, Handelsblattergebnisse einer repräsentativen umfrage unter führungskräften deutscher unternehmen, die von forsa im Auftrag des handelsblatt research institute durchgeführt wurde.

43 %

43 %

42 %

49 %

30 %

51 %

asean UnD DeUtschlanDNEUE CHANCEN IN ASIEN

asean UnD DeUtschlanDNEUE CHANCEN IN ASIEN24 25

lÄnDERPRofile2

brUNeI

INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND

SchlüSSelbrANcheN

2010

DAS SUltANAt brUNeI DArUSSAlAm ist eiNe ISlAmISch-mAlAIISche moNArchIe.ÜbeR 80 ProzeNt alleR lebeNSmIttel MÜsseN iMPoRtieRt WeRDeN.

regeNwAlD MaCHt ÜbeR 70 PRozeNt DeR flÄCHe aUs.

brUNeI wollte 1963 NIcht eIN teIl VoN Malaysia WeRDeN UND blieb eiNe bRitisCHe KoloNie.

seit 1984 ist Das laND UNabHÄNgig.

brUttoINlANDSProDUKt

625 850

3,46,2

40.804 $1,5

7,4

1,0

industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015

71,1

28,2

0,7

PreISeNtwIcKlUNg

38. PlAtz

wettbewerbSfÄhIgKeIt

1,5 %inflAtion, 2013

2,7 % 107,1 109,7

Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biP

2011 2012

ArbeItSmArKt AUSSeNhANDel

59 PlAtz 26

Quelle: IWF

Quelle: IWF

Quelle: Transparency International

Quelle: Weltbank

Quelle: World Economic Forum

Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung

Quelle: IWFQuelle: Weltbank

Quelle: Weltbank

tourismus

flÄche 5.765 km²

beVölKerUNg 0,4 mio.

Alter 29 JAhre

wÄhrUNg bruneidollAr

lAndWirtschAft

hAUPtStADt bAndAr seri begAWAn

1.208

öl und gAsförderunghightech

gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi)

von 177 ländern

globAl comPetitiveness index 2013/2014 PlAtzierung unter 148 ländern

entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012

UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern

Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose

28 29LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN

LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN

INDoNeSIeN

2010

bis 2020 soll sich die zAhl der Angehörigen der einkommensstArken schichten Auf rund 141 millionen verdoPPeln.

WURDe Mit iNVestitioNeN VoN ÜbeR 400 MRD. Us-DollaR Die eNtWiCKlUNg VoN seCHs WiRtsCHaftsKoRRiDoReN gestaRtet.

RUND 60 PRozeNt DeR eiNWoHNeR (130 MillioNeN) lebeN aUf DeR iNsel jaVa, Die so gRoss ist Wie DeR staat NeW yoRK.

DIeS Soll DIe wIrtSchAft UND DIe INfrAStrUKtUr StÄrKeN.INDoNeSIeN2011ist als eiNziges aseaN-laND mItglIeD IN Der g20 UND DeR oPec


13.77019.241 19.403

6,5

3.499 $5,3 5,5 6,06,2

industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015

47,0

38,6

14,4

114. PlAtz

7,3 % 5,9 % 45,0 43,52011 2012

120 PlAtz 38

Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank

tourismus

VIertgröSSte beVölKerUNg der Welt

flÄche 1.860.360 km²


Alter 28,9 Jahre

wÄhrUNg indonesische ruPiAh

hAUPtStADt JAkArtA

lAndWirtschAftAutomobilchemie mAschinenbAu

von 177 ländern




SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg


inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel

Quelle: IWF


Quelle: Weltbank



Quelle: Weltbank

gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014

PlAtzierung unter 148 ländern




KAmboDSchA

2010


7831.557

902

7,1

1.015 $7,0 7,2 7,37,3

industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015

24,3

40,1

35,6

160. PlAtz

2,9 % 2,7 % 148,5 163,92011 2012

137 PlAtz 88


tourismus

flÄche 181.035 km²


Alter 23,7 Jahre

wÄhrUNg kAmbodschAnischer riel

hAUPtStADt Phnom Penh

KAmboDSchA DIe KAmboDSchANISche flAgge

ist Die eiNzige WeltWeit, Die eiN bilD VoN eiNeM gebÄUDe zeigt. abgebilDet ist ANgKor wAt, Die gRÖsste UND beKaNNteste teMPelaNlage Des laNDes. SIe Steht UNter UNeSco-SchUtz.

ISt SeIt 2004 mItglIeD Der welt-hANDelSorgANISAtIoN (wto). es WaR Das eRste laND aUs DeR gRUPPe DeR aM WeN igsteN eNtWiCKelteN lÄNDeR DeR Welt. HeUte ist DeR aUs-seNHaNDel eiNeR DeR HaUPttReibeR DeR WiRtsCHaft.

1989 hAt SIch DAS lAND AUSlÄNDIScheN INVeStoreN geöffNet. alleiN iN DeN letzteN 15 jaHReN siND Die DiReKteN iNVestitioNeN UM 540 PRozeNt gestiegeN.

lAndWirtschAfttextilbAu

von 177 ländern




SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg



Quelle: IWF


Quelle: Weltbank



Quelle: Weltbank






lAoS

2010

bAtterIe SüDoStASIeNSWegeN Des MassiVeN aUsbaUs VoN WasseRKRaft aM UNteReN MeKoNg WiRD laos oft als

DeR flÄCHe VoN laos befiNDeN siCH iM flUSSgebIet DeS meKoNgS.

WiRD aUCH „lAND Der mIllIoNeN elefANteN“ geNaNNt.

bezeiCHNet. DeRzeit siND 14 wASSerKrAftwerKe IN betrIeb UND WeiteRe 20 eNtWeDeR iM baU oDeR iM foRtgesCHRitteNeN PlaNUNgsstaDiUM. iNsgesaMt soll Die KaPazitÄt VoN DeRzeit 3.200 MW bis 2020 aUf 12.500 MW steigeN.

höchSte bIP-wAchStUmSrAte DeR RegioN. iN DeN letzteN zeHN jaHReN ist Die WiRtsCHaft jÄHRliCH iM DURCHsCHNitt UM

7,7 ProzeNt geWaCHseN.

2013 besUCHteN laos RUND 3,7 mIllIoNeN toUrISteN. Das eNtsPRiCHt eiNeM ANStIeg VoN 14 ProzeNt gegeNÜbeR 2012.


279 301 294

8,0

1.490 $8,3 7,8 7,67,9 industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015

36,2

35,8

28,0

140. PlAtz

7,4 % 1,9 % 95,0 105,42011 2012

159 PlAtz 81


bergbAu tourismus bAu holz energie / WAsserkrAft

85 %



Alter 21,6 Jahre

wÄhrUNg kiP

hAUPtStADt vientiAne

von 177 ländern




SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg



Quelle: IWF


Quelle: Weltbank


Quelle: ILO Quelle: IWF, eigene Berechnung

Quelle: Weltbank






mAlAySIA

2010


10.886 9.73415.119

5,1

10.429 $4,7 4,9 5,25,6

industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015

40,9

49,0

10,1

53. PlAtz

2,0 % 3,1 % 143,9 146,32011 2012

6 PlAtz 24


tourismus



Alter 27,4 Jahre

wÄhrUNg ringgit

elektronik

hAUPtStADt kuAlA lumPur

öl und gAsförderung Automobil holz

mAlAySIANaCH tHailaND UND iNDoNesieN ist Malaysia DrIttgröSSter ProDUzeNt UND eXPorteUr VoN rohKAUtSchUK. zUsaMMeN DeCKeN Die lÄNDeR 80 PRozeNt DeR WeltNaCHfRage ab.

iM RaNKiNg „DoiNg bUsiNess 2014“ DeR WeltbaNK, Das 189 lÄNDeR WeltWeit VeRgleiCHt. 2010 WAr mAlAYsiA noch Auf PlAtz 23.

Will bis 2020 eiN iNDUstRiestaat WeRDeN. DANN Soll DAS brUttoINlANDSProDUKt Acht mAl höher SeIN AlS 1990.

Das laND ist iN 13 staateN UND 3 bUNDesteRRitoRieN UNteRteilt.

der 10. mAlAYsiAPlAn, der vom 1. JAnuAr 2011 bis zum 31. dezember 2015 gilt, soll es mAlAYsiA ermöglichen, bis 2015 ein lAnd mit „hohem einkommen“ zu Werden.

die WirtschAftliche entWicklung des lAndes

Wird über fünfJAhresPläne gesteuert. Aktuelle schWer

Punkte sind der AusbAu der WissensgesellschAft und die

stärkung des dienstleistungssektors.

PlAtz 6

von 177 ländern




SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg



Quelle: IWF


Quelle: Weltbank



Quelle: Weltbank






myANmAr

2010

hAuPtstAdtNAyPyItAw SIND DIe wIchtIgSteN eXPortgüter. MyaNMaR ist gRÖssteR PRoDUzeNt

VoN jaDe (43.000 toNNeN iM jaHR).

golDeNe lAnd“„D

as

650 mIllIArDeN Us-DollaR: so HoCH ist DeR INVeStItIoNSbeDArf iN MyaNMaR bis 2030, DaVoN alleiN 320 mIllIArDeN iN DeR iNfRastRUKtUR.

gehört zu den zehn Am SchNellSteN wAchSeNDeN städten WeltWeit.

DeN JÄhrlIch wechSelNDeN VorSItz Der ASeAN-grUPPe hAt 2014 myANmAr. der vorsitz steht unter dem motto: „moving forWArd in unitY to A PeAceful And ProsPerous communitY.“


901 1.0012.243

5,9

915 $6,8 6,9 6,96,3


industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012 energiesektor öl und gAsförderung

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015

flÄche 676,577 km²


Alter 27,6 Jahre

wÄhrUNg mYAnmAr kYAt

Quelle: Reuters, MGI

19,3

41,8

38,8

157. PlAtz

5,6 % 4,0 % 39,2 46,02011 2012

PlAtz 139 182

tourismusbergbAu

eDelSteINe UND gAS


hAUPtStADt nAYPYitAW

von 177 ländern



SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg



Quelle: Department of Statistics Singapore


Quelle: Weltbank

Quelle: McKinsey



Quelle: Weltbank






PhIlIPPINeN

2010

Mit Ca. 4,3 Mio. toURisteN 2012 (eiN PlUs VoN 18 PRozeNt gegeNÜbeR 2011).DAS lAND wIrbt mIt Dem SlogAN „It’S more fUN IN the PhIlIPPINeS“

aUCH geNaNNt

„lAND Der tAUSeND INSelN“


1.2981.816

2.797

3,6 2.792 $6,0 5,5

6,8industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012

in mio. us$

2011 2012

31,1

57,1

11,8

94. PlAtz

2,8 % 7,0 % 48,3 45,52011 2012

108 PlAtz 59


neues wAchStUmSSegmeNt ist der toUrISmUS



Alter 23,4 Jahre

wÄhrUNg PhiliPPinischer Peso

hAUPtStADt mAnilA

lAndWirtschAft

6,8

elektronik textil bergbAu

DIe PhIlIPPINeN SetzeN KoNSeqUeNt AUf erNeUerbAre eNergIeN. Die iNstallieRte leistUNg soll laUt Regie-

RUNgsbesCHlUss VoN DeRzeit 5,4 gigaWatt aUf 15,6

gigaWatt iM jaHR 2030 aUsgebaUt WeRDeN, DaRUNteR

350 MegaWatt aUs fotoVoltaiK.

hAlbleIter UND eleKtroNIK zählen zu den grössten

eXPortgüterN. 2014 rechnet die brAnche mit einem

WAchstum von fünf Prozent.

von 177 ländern


2013 2014 2015



SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg



Quelle: IWF


Quelle: Weltbank



Quelle: Weltbank




40 LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN 41lÄnDerPrOFIl

NEUE CHANCEN IN ASIEN

flÄche 715 km²


Alter 38,4 Jahre

wÄhrUNg singAPurdollAr

hAUPtStADt singAPur

SINgAPUr

2010

geSüNDeSteS laND DeR Welt

eCoNoMiC fReeDoM

rAnking der WirtschAftlich freiesten länder der Welt.zum vergleich: deutschlAnd belegte PlAtz 18. rAnkingder heritAge foundAtion und des WAll street JournAl

Nr. 3

WeltWeit iN MatHe UND NatURWisseNsCHafteN iN WeiteRfÜHReNDeN sCHUleN

Weil DeR KleiNe, abeR WiCHtige staDtstaat aUf WeltKaRteN oft NUR als RoteR PUNKt DaRgestellt ist, WiRD SINgAPUr aUCH „the lIttle reD Dot“ geNaNNt.

bloomberg rAnking 2012


53.623 55.923 56.651

5,2

52.918 $3,5 3,4 3,61,3

industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012 chemie logistik finAnzsektor

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015

rAnking globAl innovAtion index 2012 der World intellectuAl ProPertY orgAnizAtion (WiPo) und inseAd

deloitte 2013 globAl mAnufActuring comPetitiveness index

26,8

73,2

0

5. PlAtz

Auf 100.000 einWohner

2,4 % 2,1 % 292,2 285,62011 2012

581 tAteN

1 PlAtz 2

elektronik mAschinenbAu

bei iNNoVatioNeN

Nr.1 iNDex 2014Nr. 2 WeltWeit



von 177 ländern



SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg





Quelle: Weltbank



Quelle: Weltbank




43lÄnDerPrOFIlNEUE CHANCEN IN ASIEN42 lÄnDerPrOFIl


flUghAfeN chANgI

hAfeN

mArINA bArrAge

germAN ceNtre SINgAPoretUAS INDUStrIAl eStAte

SIm UNIVerSIty

germAN ASSocIAtIoN

PAUlANer brAUhAUS

chANgI bUSINeSS PArK

goethe INStItUt

cleANtech PArK

103°40‘E 103°50‘E 104°E

1°30‘N

1°20‘N

1°10‘N

SINgAPUr

bIoPolIS

NAtIoNAl UNIVerSIty of SINgAPore

NANyANg techNologIcAl UNIVerSIty

INterNAtIoNAlbUSINeSS PArK

SINgAPore mANAgemeNt UNIVerSIty

DeUtSche botSchAft

germAN eUroPeANSchool

0

0 2 mIleS

5 Km

mArINA bAy SANDS

JUroNg ISlAND

} Die am schnellsten wachsende asiatische Universität

der weltweiten top-50-Unis (Quacquarelli symonds [Qs]

World University rankings 2013)

} rund 33.000 studenten

} erste und einzige Universität in singapur, die an Berufs-

tätige gerichtet ist (gegründet 2005)

} Durchschnittsalter der studenten: 30 Jahre

} rund 13.500 studenten

} Künstliche Insel, die aus sieben kleinen Inseln

gebildet wurde. sie wurde im Oktober 2010 eröffnet.

} zentrum der chemischen Industrie in singapur. aktiv sind

hier rund 100 weltweit führende Unternehmen der erdöl-,

Petro- und spezialchemie-Branche, zum Beispiel BasF,

exxonMobil, lanxess, shell oder evonik. sie haben dort

über 20 Millionen euro investiert.

} seit 2004 werden qualifizierte nachwuchskräfte am

dortigen chemical Process technology centre (cPtc)

ausgebildet.

} rohstoffe oder Produkte können über einen Damm auf

das Festland transportiert werden. Der Bau kostete über

170 Millionen euro.

} auf der Insel wird der erste unterirdische Ölspeicher, „Ju-

rong rock cavern“, gebaut. er soll 130 m unter der erde

Öllagerkapazitäten für rund 9 Mio. Barrel schaffen.

} angesiedelt sind dort auch the Institute of chemical and

engineering sciences (Ices) und a*star (agency for

science, technology and research).

NANyANg techNologIcAl UNIVerSIty SIm UNIVerSIty

JUroNg ISlAND

} Platz 21 in in den times higher education World

reputation rankings 2014

} Mit 37.500 studenten die größte Universität des landes

} Älteste Universität singapurs (Gründung: 1905)

} erste öffentlich finanzierte autonome Universität in

singapur (gegründet 2000)

} netzwerk von über 200 Partneruniversitäten

} Das Industriegebiet entstand in den 1980er-Jahren.

} standort von schwerindustrie als auch neuer technologien

} tuas Biomedical Park (tBP) umfasst 312 ha und wird von

führenden Biotech-Unternehmen wie GlaxosmithKline,

lonza, MsD Gmbh, novartis, Pfizer und roche genutzt.

} 1992 als erster Industriepark in singapur gegründet

} Das 37 ha große Gelände ist heute zentrum für wissens-

basierte technologien und beheimatet Unternehmen wie

acer, sony und Mobil One.

} 2003 eröffnetes Biotech-zentrum mit mehr als

210.000 m2 Fläche

} ein netzwerk aus mehreren Gebäuden beherbergt u.a.

laboratorien auf dem allerneuesten technischen stand,

Institute für Bioinformatik, Bioingenieurwesen, Molekular-

biologie und Genforschung und bringt mehr als 2.000

Wissenschaftler, Forscher, techniker und Manager an

einem Ort zusammen.

NAtIoNAl UNIVerSIty of SINgAPore SINgAPore mANAgemeNt UNIVerSIty

tUAS INDUStrIAl eStAte

INterNAtIoNAl bUSINeSS PArK

bIoPolIS

} Größe: 1.300 hektar (entspricht 1.800 Fußballfeldern)

} 3 terminals, das vierte terminal soll 2017 fertiggestellt

werden und eine Kapazität von 16 Millionen Passagieren

jährlich haben.

} rund 6.800 Flüge wöchentlich, angeflogen werden über

280 städte in 60 ländern weltweit.

} 53,7 Millionen Passagiere und 1,85 Millionen tonnen

Fracht im Jahr 2013

} 32.000 Mitarbeiter

} Gesamte länge der Gepäckbeförderungsbänder: 33,2 km

} eröffnet am 1. Juli 1981

flUghAfeN chANgI

} ein resort mit Kasino, hotelanlage, Konferenz- und aus-

stellungszentrum, Geschäften, theater und Museum. es

gilt als die teuerste alleinstehende Kasinoanlage der Welt

(600 tische und 1.500 spielmaschinen).

} Drei 55-stöckige hoteltürme verbindet in 191 Meter höhe

eine 340 Meter lange Dachterrasse.

} 1,3 hektar Gesamtfläche des Dachgartens und damit

die größte aussichtsplattform der Welt. Dort befindet

sich auch der höchste und größte Outdoor-Pool der Welt

(146 Meter lang).

} Das resort wurde in mehreren Phasen ab april 2010

eröffnet.

} süßwasserstausee, der zukünftig 10% des trinkwasserbe-

darfs von singapur decken soll

mArINA bAy SANDS

mArINA bArrAge

} erster eco-Business-Park in singapur, geöffnet seit 2012

} Bis 2030 sollen auf einer Fläche von 50 hektar 25 Gebäude

stehen, in denen 20.000 Menschen arbeiten werden.

} Im Park sollen Unternehmen und Institute zusammenar-

beiten und neue Umwelttechnologien erforschen.

cleANtech PArK

} auf einer Fläche von 20.000 qm werden deutschen Firmen

Büros ab 15 qm angeboten und veranstaltungen organi-

siert. zusätzlich gibt es einen Business support service.

} Gegründet 1995.

germAN ceNtre

} 2013 wurden hier 32,58 Millionen teU umgeschlagen.

Das war ein neuer rekord. singapur ist der zweitgrößte

Umschlagplatz der Welt nach schanghai.

} Die jährliche Kapazität beträgt 40 Millionen teU, bis 2020

soll sie auf 50 Millionen teU erhöht werden.

} 6 terminals mit 57 ankerplätzen und 190 Kaikränen.

} alle zwei bis drei Minuten fährt ein schiff in den hafen oder

heraus.

} verbindungen zu über 600 häfen in 120 ländern.

hAfeN

} Der rund 70 hektar große Industriepark wurde 1997

eröffnet.

} er bietet beste Bedingungen für high-tech-Industrie und

Forschung.

chANgI bUSINeSS PArK

44 LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN 47lÄnDerPrOFIl


thAIlAND

2010

thAIlAND beDeUtet

als eiNziges laND sÜDostasieNs WaR es NieMals KoloNie eiNes WestliCHeN staates.

„ lAND Der freIeN“. Nr. 3bANgKoK ist Mit 16 mIllIoNeN INterNAtIoNAleN beSUcherN jÄHRliCH Das toP-reISezIel WeltWeit. PRogNose: 7,5 Mio. toNNeN iN 2014

mAstercArd globAl destinAtion cities index 2013 quelle: usdA

DeR reIS-eXPorteUre


9.147 7.779 8.608

0,1 5.879 $3,15,2 5,0

6,5industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015



Alter 35,1 Jahre

wÄhrUNg thAi bAht

43,6

44,2

12,3

102. PlAtz

2,2 % 0,7 % 129,9 130,92011 2012

18 PlAtz 37

elektronik medizintechnikAutomobil


tourismus

hAUPtStADt bAngkok

von 177 ländern




SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg





Quelle: Weltbank



Quelle: Weltbank






VIetNAm

2010

VietNaM ist HeUte aUCH geNaNNt bis 2020 Will siCH VietNaM zUeiNeM moDerNeN INDUStrIelAND WeiteReNtWiCKelN. DafÜR MÜsseNlaUt RegieRUNg bis zU 260 mrD. US-DollAr iNDie iNfRastRUKtUR iNVestieRt WeRDeN.

„lAND DeS AUfgeheNDeN DrAcheNS“.seiN MaRKtaNteil stieg iN DeN letzteN

30 jaHReN VoN 0,1 aUf 20 PRozeNt.


8.000 7.430 8.368

6,2

1.896 $5,3 5,4 5,45,2

industrie

lAndWirtschAft

dienstleistungen

Pro KoPf, 2013

2011 2012

in mio. us$

2011 2012 2013 2014 2015

38,6

41,7

19,7

116. PlAtz

8,8 % 4,5 % 146,2 142,52011 2012

99 PlAtz 70


tourismus



Alter 28,7 Jahre

wÄhrUNg dong

elektronik mAschinenbAutextil

zweItgröSSterKAffee-eXPorteUrDer welt.

hAUPtStADt hAnoi

von 177 ländern




SchlüSSelbrANcheN

PreISeNtwIcKlUNg



Quelle: IWF


Quelle: Weltbank



Quelle: Weltbank






ChECk liste3

denken sie, dass eine Anpassung der Produkte und dienstleistungen an asiatische bedürfnisse wichtig ist?Die studie „PayiNg taxes“ vergleicht jährlich die durchschnittliche steuer- und abgabenbelastung sowie die indirekten folgekosten der steuerbürokratie. Dabei wird

ein für alle staaten einheitliches, repräsentatives Modellunternehmen mit 60 Mitarbeitern und mehreren gesellschaftern zugrunde gelegt.

gesAmtsteuerbelAstung steuer & AbgAbenquote steuerzAhlungen steuer & AbgAbenverWAltungrang 2013 in Prozent ranking der häufigkeit zeitaufwand in stunden

singAPur 5 27,1 5 82

brunei 20 16,1 27 96

mAlAYsiA 36 36,3 13 133

kAmbodschA 65 21,4 40 173

thAilAnd 70 29,8 22 264

mYAnmAr 107 48,9 31 155

lAos 119 26,8 34 362

PhiliPPinen 131 44,5 36 193

indonesien 137 32,2 52 259

vietnAm 149 35,2 32 872

chinA 120 63,7 7 318

indien 158 62,8 33 243

region Asien/PAzifik 36,4 25,4 232

Was sind die größten herausforderungen auf dem asiatischen markt?*

WettbeWerbs, konkurrenzfähigkeit

AnPAssung An kultur/mentAlität

bürokrAtie, gesetzgebung

(Produkt)AnPAssung

WAchstum, veränderungen

schutz des knoWhoWs, PAtentschutz

logistik, infrAstruktur, vertrieb

schWierigkeiten beim mArktzugAng

sPrAchliche hürden

rechtssicherheit

mitArbeitersuche

WährungsProblemAtik

Politische lAge

netzWerke schAffen, kontAkte knüPfen

ANPASSUNg VoN ProDUKteN UND DIeNStleIStUNgeN ISt wIchtIg

KorrUPtIoNSwAhrNehmUNgSINDeX (CPi)SchUtz DeS geIStIgeN eIgeNtUmS

INterNAtIoNAler hANDel leIcht gemAcht

SteUerPflIchteN UND -belAStUNgeN

DoINg bUSINeSS rANKINg 2014

KoNKUrreNzfÄhIgKeIt ISt eINe herAUSforDerUNg

AngAben in %, umfrAge unter deutschen unternehmen, die in Asien Aktiv sind

PlAtzierung im iPrirAnking, gesAmt und in AusgeWählten kAtegorien

rAnking von trAnsPArencY internAtionAl

PlAtzierung der einzelnen länder in AusgeWählten kAtegorien

rAnking der WeltbAnk zu bArrieren im AussenhAndel

PlAtzierungNIeDrIge KorrUPtIoN Am eINfAchSteN

hohe KorrUPtIoN Am SchwerSteN

Punkte

AngAben in %, umfrAge unter deutschen unternehmen, die in Asien Aktiv sind

Quelle: Forsa, Handelsblatt

Quelle: IPRI

* mehrfachnennungen möglich

Quelle: Transparency International Quelle: Weltbank

Quelle: PWC

Quelle: Weltbank

singAPur singAPur

singAPur

thAilAnd

mAlAYsiA

PhiliPPinen

brunei

indonesien

chinA

vietnAmchinA

usA

thAilAnd

PhiliPPinen

lAos

chinA

brunei

usA

deutschlAnd mAlAYsiA

thAilAnd

indonesien

indonesien

mYAnmAr

mYAnmAr

mAlAYsiA

deutschlAnd

PhiliPPinen

brunei

vietnAm

vietnAm

kAmbodschA

kAmbodschA

lAos

Sehr wIchtIg

groSSeUNterNehmeN

kleine unternehmen

insgesAmt

weNIger wIchtIg

UNwIchtIg

wIchtIg

49 25 18

13

18

26

28

47

40

12

13

6

2821

1110

99

87

666

53

2

mittlere unternehmen24 33 27 16

710

71

47

108

28

90

76

69

3

38

13

64

108

38

35

86

15

96

37

62

86

101

60

109

72

33

77

53

81

58

91

SINgAPUr ist Das eiNzige asiatisCHe laND UNteR DeN besteN zeHN DeR Welt iN DieseM RaNKiNg.

rechtliches und Politisches umfeld

KAtegorIeN

schutz mAterieller eigentumsrechte

schutz geistiger eigentumsrechte

toPteN

singAPur PhiliPPinenthAilAnd kAmbodschAchinA mYAnmArmAlAYsiA indonesienbrunei lAosvietnAm

1 10818 13796 1826 12059 159993 17091 184158 18916 175137 851092 12812 8098 1824 52115 18715712 11422 16219 18830 147161 10446

gesAmtWertung eAse of doing business

unternehmens gründung

rechtssicherheit

investorenschutz

KAtegorIeN

DOInG BUsInessNEUE CHANCEN IN ASIEN

DOInG BUsInessNEUE CHANCEN IN ASIEN

unternehmensgründung rechtssicherheit investorenschutzKAtegorIeN

ergebnisse einer repräsentativen umfrage unter führungskräften deutscher unternehmen, die von forsa im Auftrag des handelsblatt research institute durchgeführt wurde.

54 55

–20

–10

0

10

20

30

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

SINGAPUR MALAYSIA VIETNAM THAILAND

3,7

9,5

5,1 4,36,3 5,9

2,1 1,1

12,0

USAPHILIPPINEN VIETNAM THAILAND INDONESIEN SINGAPUR MALAYSIA DEUTSCHLAND CHINA

Prognose

Starkes Wachstum

LANDWIRTSCHAFT, FISCHEREI UND FORSTWIRTSCHAFT

Wachstum Stagnation

CHEMIE

AUTOMOBIL

BAU

MASCHINENBAU

PHILIPPINEN VIETNAM THAILAND INDONESIEN SINGAPUR MALAYSIA MYANMAR

GROSS- UND EINZELHANDEL, GASTRONOMIE, HOTELGEWERBE

VERKEHR, LAGERHALTUNG, KOMMUNIKATION

FINANZWESEN, VERSICHERUNGEN, IMMOBILIEN

FERTIGUNGSINDUSTRIE

ÖFFENTLICHER DIENST

SONSTIGES

BAUGEWERBE

AUFSTIEG SEIT 1990 ZAHL DER PLÄTZE+X

-6

PLATZ 44

PHILIPPINEN

+18

PLATZ 54

VIETNAM

+1

PLATZ 23

THAILAND

+2

PLATZ 38

INDONESIEN

+5

PLATZ 6

SINGAPUR

-1

PLATZ 21

MALAYSIA

+3

PLATZ 90

KAMBODSCHA

S

13,65

1,3

13,8

21,3

21,4

23,6

SINGAPUR

S

SINGAPUR THAILAND

S

41,9

1,4

13,8

20,2

2,83,2

10,9

5,8

S

35

INDONESIEN

1,6

13

21,8

4,62,6

6

15,4

PHILIPPINEN

S

32,1

2,5

8,3

5,9

7,9

4,7

16,2

22,4

VIETNAM

S

47,4

1,4

16,4

3,5

1,89,4

13,8

6,3

MALAYSIA

S

17,5

9,112

,6

9,6

17,3

3,3

24,1

6,5

KAMBODSCHA

S

55,9

15,4

5,90,62,7

4,6

11,3

3,6

–20

–10

0

10

20

30

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014


3,7

9,5

5,1 4,36,3 5,9

2,1 1,1

12,0


Prognose

Starkes Wachstum


Wachstum Stagnation

CHEMIE

AUTOMOBIL

BAU

MASCHINENBAU





FERTIGUNGSINDUSTRIE


SONSTIGES

BAUGEWERBE


-6

PLATZ 44

PHILIPPINEN

+18

PLATZ 54

VIETNAM

+1

PLATZ 23

THAILAND

+2

PLATZ 38

INDONESIEN

+5

PLATZ 6

SINGAPUR

-1

PLATZ 21

MALAYSIA

+3

PLATZ 90

KAMBODSCHA

S

13,65

1,3

13,8

21,3

21,4

23,6

SINGAPUR

S

SINGAPUR THAILAND

S

41,9

1,4

13,8

20,2

2,83,2

10,9

5,8

S

35

INDONESIEN

1,6

13

21,8

4,62,6

6

15,4

PHILIPPINEN

S

32,1

2,5

8,3

5,9

7,9

4,7

16,2

22,4

VIETNAM

S

47,4

1,4

16,4

3,5

1,89,4

13,8

6,3

MALAYSIA

S

17,5

9,112

,6

9,6

17,3

3,3

24,1

6,5

KAMBODSCHA

S

55,9

15,4

5,90,62,7

4,6

11,3

3,6

–20

–10

0

10

20

30

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014


3,7

9,5

5,1 4,36,3 5,9

2,1 1,1

12,0


Prognose

Starkes Wachstum


Wachstum Stagnation

CHEMIE

AUTOMOBIL

BAU

MASCHINENBAU





FERTIGUNGSINDUSTRIE


SONSTIGES

BAUGEWERBE


-6

PLATZ 44

PHILIPPINEN

+18

PLATZ 54

VIETNAM

+1

PLATZ 23

THAILAND

+2

PLATZ 38

INDONESIEN

+5

PLATZ 6

SINGAPUR

-1

PLATZ 21

MALAYSIA

+3

PLATZ 90

KAMBODSCHA

S

13,6

5

1,3

13,8

21,3

21,4

23,6

SINGAPUR

S

SINGAPUR THAILAND

S

41,9

1,4

13,8

20,2

2,83,2

10,9

5,8

S

35

INDONESIEN

1,6

13

21,8

4,62,6

6

15,4

PHILIPPINEN

S

32,1

2,5

8,3

5,9

7,9

4,7

16,2

22,4

VIETNAM

S

47,4

1,4

16,4

3,5

1,89,4

13,8

6,3

MALAYSIA

S

17,5

9,1

12,6

9,6

17,3

3,3

24,1

6,5

KAMBODSCHA

S

55,9

15,4

5,90,62,7

4,6

11,3

3,6

Quelle: IWF, Statistikämter der LänderQuelle: WEFder vom Weltwirtschaftsforum erhobene ciP misst die Wettbewerbsfähigkeit einzelner staaten anhand verschiedener indikatoren, wie etwa Produktionskapazität, industrielle intensität oder exporte der fertigungsindustrie

INDUStrIeProDUKtIoNveränderung zum vorJAhr in %

1990–2013, in %durchschnittliche Jährliche WAchstumsrAte

AUSblIcK Der brANcheN

beSchÄftIgUNg NAch SeKtoreN

dAs brAnchenbArometer der gesellschAft germAnY trAde & invest zeigt den Ausblick für die entWicklung der verschiedenen sektoren im AuslAnd und zeigt chAncen für deutsche unternehmen Auf

Anteil der beschäftigten, in %

Quelle: Thomson Reuters, Oxford Economics

GTAI, Stand Januar 2014

InDUstrIeNEUE CHANCEN IN ASIEN

InDUstrIeNEUE CHANCEN IN ASIEN

rAnking comPetitive industriAl PerformAnce (ciP) indexwettbewerbSfÄhIgKeIt Der INDUStrIeN

56 57

VERARBEITENDES GEWERBE

20052001

9,9

3,3

2,8

8,3

3,2

2,7

BRUNEI 11,8

KAMBODSCHA 16,1

INDONESIEN 24,3

MALAYSIA 24,6

LAOS 9,6

PHILIPPINEN 21,1

SINGAPUR 20,9

THAILAND 29,9

VIETNAM 19,4

SÜDOSTASIEN 23,9

MYANMAR 18,1

929.000 US-$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

60.000

90.000 ELEKTRONIKHalbleiter, Computerzubehör, Datenspeicher, Unterhaltungselektronik, elektronische Module und Zubehör

FEINMECHANIKMaschinen und Systeme, Präzisionsmodule und Bestandteile

VERKEHRSTECHNIKMeeres- und Offshore-Technik, Luft- und Raumfahrt, Landtransport

BIOTECHPharmazeutische Erzeugnisse, Medizintechnik

SONSTIGESDruckbedarf, Nahrungsmittel, Getränke, Tabak, Sonstiges

CHEMIEÖl, petrochemische Produkte, SpezialitätenSO HOCH WAR DIE WERTSCHÖPFUNG PRO ARBEITNEHMER

IN DER FERTIGUNGSINDUSTRIE IN SINGAPUR IM JAHR 2013

75.000

45.000

30.000

15.000

S

DURCHSCHNITTLICHES JÄHRLICHES WACHSTUM DER EXPORTE DES VERARBEITENDEN GEWERBES IN %, 2000–2012

5 10 15 20 25

77,414,18,5

BRUNEI

WERT DER EXPORTE DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE IN MRD. US-$

ANTE

IL D

ES V

ERAR

BEIT

END

EN G

EWER

BES

AN W

AREN

EXPO

RTEN

IN %

, 201

2

GESAMTWERT DER EXPORTE IN MRD. US-$

STEIGENDER PRIVATER VERBRAUCH UND NACHFRAGE NACH INDUSTRIEGÜTERN

STEIGENDE BEDEUTUNG VON ERNEUERBAREN ENERGIEN

WICHTIGE ROLLE ASIENS ALS ZENTRUM DER FERTIGUNGSINDUSTRIE

0,4 MRD. US-$

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GERING QUALIFIZIERTE UND TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLERARBEITS- UND RESSOURCENINTENSIVE HERSTELLER

HOCHQUALIFIZIERTE UND TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLER TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLER MIT MITTLERER QUALIFIKATION

5,21,893,0

6,7 MRD. US-$

KAMBODSCHA

29,624,545,8

67,7 MRD. US-$

INDONESIEN

22,46,970,7

0,4 MRD. US-$

LAOS

64,119,616,3

139,9 MRD. US-$

MALAYSIA

5,74,889,5

0,8 MRD. US-$

MYANMAR

54,429,316,3

42,5 MRD. US-$

PHILIPPINEN

73,220,36,6

SINGAPUR

282 MRD. US-$

43,43917,6

160,6 MRD. US-$

THAILAND

23,815,261,0

71,1 MRD. US-$

VIETNAM

55,324,320,5

772,2 MRD. US-$

ASEAN

40,824,534,8

1.921,6 MRD. US-$

CHINA

33,049,917,1

1.160,7 MRD. US-$

DEUTSCHLAND

46,240,413,4

994,9 MRD. US-$

USA

2011

16,9

3,6

3,4

IN KAMBODSCHA UND DEN PHILIPPINEN IST DER ANTEIL DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE AM EXPORT AM HÖCHSTEN, GEMESSEN AM WERT LIEGT SINGAPUR AUF PLATZ 1. ÄHNLICH WIE IN BRUNEI WERDEN DABEI VOR ALLEM SOLCHE PRODUKTE EXPORTIERT, DIE SEHR TECHNOLOGIEINTENSIV SIND UND HOHE QUALIFIKATION ERFORDERN.

0,1MYANMAR

640,4USA

951,3DEUTSCHLAND

194,8SINGAPUR

34,8PHILIPPINEN

5,7KAMBODSCHA

44,1VIETNAM

112,4THAILAND

475,6ASEAN

86,1MALAYSIA

0,014BRUNEI

0,1LAOS

1.802,3CHINA

24,1INDONESIEN


20052001

9,9

3,3

2,8

8,3

3,2

2,7

BRUNEI 11,8

KAMBODSCHA 16,1

INDONESIEN 24,3

MALAYSIA 24,6

LAOS 9,6

PHILIPPINEN 21,1

SINGAPUR 20,9

THAILAND 29,9

VIETNAM 19,4

SÜDOSTASIEN 23,9

MYANMAR 18,1

929.000 US-$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

60.000

90.000 ELEKTRONIKHalbleiter, Computerzubehör, Datenspeicher, Unterhaltungselektronik, elektronische Module und Zubehör

FEINMECHANIKMaschinen und Systeme, Präzisionsmodule und Bestandteile

VERKEHRSTECHNIKMeeres- und Offshore-Technik, Luft- und Raumfahrt, Landtransport

BIOTECHPharmazeutische Erzeugnisse, Medizintechnik

SONSTIGESDruckbedarf, Nahrungsmittel, Getränke, Tabak, Sonstiges

CHEMIEÖl, petrochemische Produkte, SpezialitätenSO HOCH WAR DIE WERTSCHÖPFUNG PRO ARBEITNEHMER

IN DER FERTIGUNGSINDUSTRIE IN SINGAPUR IM JAHR 2013

75.000

45.000

30.000

15.000

S

DURCHSCHNITTLICHES JÄHRLICHES WACHSTUM DER EXPORTE DES VERARBEITENDEN GEWERBES IN %, 2000–2012

5 10 15 20 25

77,414,18,5

BRUNEI

WERT DER EXPORTE DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE IN MRD. US-$

ANTE

IL D

ES V

ERAR

BEIT

END

EN G

EWER

BES

AN W

AREN

EXPO

RTEN

IN %

, 201

2

GESAMTWERT DER EXPORTE IN MRD. US-$

STEIGENDER PRIVATER VERBRAUCH UND NACHFRAGE NACH INDUSTRIEGÜTERN

STEIGENDE BEDEUTUNG VON ERNEUERBAREN ENERGIEN

WICHTIGE ROLLE ASIENS ALS ZENTRUM DER FERTIGUNGSINDUSTRIE

0,4 MRD. US-$

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GERING QUALIFIZIERTE UND TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLERARBEITS- UND RESSOURCENINTENSIVE HERSTELLER

HOCHQUALIFIZIERTE UND TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLER TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLER MIT MITTLERER QUALIFIKATION

5,21,893,0

6,7 MRD. US-$

KAMBODSCHA

29,624,545,8

67,7 MRD. US-$

INDONESIEN

22,46,970,7

0,4 MRD. US-$

LAOS

64,119,616,3

139,9 MRD. US-$

MALAYSIA

5,74,889,5

0,8 MRD. US-$

MYANMAR

54,429,316,3

42,5 MRD. US-$

PHILIPPINEN

73,220,36,6

SINGAPUR

282 MRD. US-$

43,43917,6

160,6 MRD. US-$

THAILAND

23,815,261,0

71,1 MRD. US-$

VIETNAM

55,324,320,5

772,2 MRD. US-$

ASEAN

40,824,534,8

1.921,6 MRD. US-$

CHINA

33,049,917,1

1.160,7 MRD. US-$

DEUTSCHLAND

46,240,413,4

994,9 MRD. US-$

USA

2011

16,9

3,6

3,4

IN KAMBODSCHA UND DEN PHILIPPINEN IST DER ANTEIL DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE AM EXPORT AM HÖCHSTEN, GEMESSEN AM WERT LIEGT SINGAPUR AUF PLATZ 1. ÄHNLICH WIE IN BRUNEI WERDEN DABEI VOR ALLEM SOLCHE PRODUKTE EXPORTIERT, DIE SEHR TECHNOLOGIEINTENSIV SIND UND HOHE QUALIFIKATION ERFORDERN.

0,1MYANMAR

640,4USA

951,3DEUTSCHLAND

194,8SINGAPUR

34,8PHILIPPINEN

5,7KAMBODSCHA

44,1VIETNAM

112,4THAILAND

475,6ASEAN

86,1MALAYSIA

0,014BRUNEI

0,1LAOS

1.802,3CHINA

24,1INDONESIEN

VerArbeIteNDeS gewerbe

Quelle: UNCTAD

ANteIl DeS VerArbeIteNDeN gewerbeS AN Der INDUStrIeProDUKtIoN

wAchStUmStreIbeNDe treNDS für DeN SeKtor feINmechANIK

ANteIl DeS VerArbeIteNDeN gewerbeS Am bIPAnteil in %, 2011

geSAmtProDUKtIoN DeS VerArbeIteNDeN gewerbeS IN SINgAPUrnAch brAnchen, in millionen us$

Quelle: EIU

Quelle: Unctad, eigene Berechnungen

Quelle: Economic Development Board

Anteil in %vergleich der länder in bezug Auf exPorte der verArbeitenden industrie, gemessen Am Anteil Am gesAmtexPort und Am durchschnittlichen WAchstum der exPorte

verarBeItenDes GeWerBeNEUE CHANCEN IN ASIEN

verarBeItenDes GeWerBeNEUE CHANCEN IN ASIEN58 59

IM WANDEL IM WANDEL

EFFIZIENZGETRIEBEN INNOVATIONSGETRIEBENFAKTORGETRIEBEN

LAOS

INDONESIEN

THAILAND

MYANMARVIETNAM

KAMBODSCHA

BRUNEIPHILIPPINEN MALAYSIA SINGAPUR

SCORE

SINGAPURPLATZ 8

VIETNAMPLATZ 76

PLATZ 110

+19VERBESSERUNG

IM RANKING2012 – 2013

Der Index untersucht anhand von 84 Kriterien die Rahmenbedingungen und die effektiv erzielte Innovationsleistung von insgesamt 142 Volkswirtschaften. Auf Platz 1 steht die Schweiz. Kambodscha und Indonesien verzeichneten die größte Verbesserung im Ranking.

+15VERBESSERUNG


KAMBODSCHA MALAYSIAPLATZ 32

10

20

30

40

50

60

PLATZ 57

THAILANDPLATZ 90

PHILIPPINEN

PLATZ 74

BRUNEIPLATZ 85

INDONESIEN

9.685

16,6 %

11,7 %

8,7 %

BAU

MÖBEL, SPIELE

TRANSPORTCOMPUTERTECHNOLOGIE

MOTOREN, PUMPEN, TURBINEN

SONSTIGE KONSUMGÜTERHALBLEITER

AUDIOVISUELLE TECHNOLOGIEN TEXTIL- UND PAPIERMASCHINEN

™

PCT

SINGAPUR MALAYSIA

6.940

6,6 %

5,9 %

5,3 %

TOP-3-SEKTOREN TOP-3-SEKTOREN

IN MALAYSIA ZÄHLEN DER STAAT UND FORSCHUNGSINSTITUTE MIT 45 % ZU DEN GRÖSSTEN INTERNATIONALEN PATENTANMELDERN (PCT). STARK SIND AUCH UNIVERSITÄTEN MIT 20 %. IN SINGAPUR LIEGEN UNIVERSITÄTEN UND DER STAAT FAST GLEICHAUF (19 % UND 17 %).

SINGAPUR GEHÖRT ALS EINZIGES ASEAN-MITGLIED ZU DEN 20 LÄNDERN WELTWEIT MIT DEN MEISTEN PATENTANMELDUNGEN UND ERTEILTEN PATENTEN.

19.774

71028.833™

292PCT

PHILIPPINEN

2.994

8,2 %

7,3 %

7,2 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

20.202

16

INDONESIEN

5.838

10,4 %

7,8 %

6,1 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

53.196

12

THAILAND

6.746

7,7 %

7,3 %

7,1 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

44.963

60

VIETNAM

3.805

10,3 %

8,0 %

6,3 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

34.341

13

IM WANDEL IM WANDEL


LAOS

INDONESIEN

THAILAND

MYANMARVIETNAM

KAMBODSCHA


SCORE

SINGAPURPLATZ 8

VIETNAMPLATZ 76

PLATZ 110

+19VERBESSERUNG



+15VERBESSERUNG



10

20

30

40

50

60

PLATZ 57

THAILANDPLATZ 90

PHILIPPINEN

PLATZ 74

BRUNEIPLATZ 85

INDONESIEN

9.685

16,6 %

11,7 %

8,7 %

BAU

MÖBEL, SPIELE





™

PCT

SINGAPUR MALAYSIA

6.940

6,6 %

5,9 %

5,3 %




19.774

71028.833™

292PCT

PHILIPPINEN

2.994

8,2 %

7,3 %

7,2 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

20.202

16

INDONESIEN

5.838

10,4 %

7,8 %

6,1 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

53.196

12

THAILAND

6.746

7,7 %

7,3 %

7,1 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

44.963

60

VIETNAM

3.805

10,3 %

8,0 %

6,3 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

34.341

13

IM WANDEL IM WANDEL


LAOS

INDONESIEN

THAILAND

MYANMARVIETNAM

KAMBODSCHA


SCORE

SINGAPURPLATZ 8

VIETNAMPLATZ 76

PLATZ 110

+19VERBESSERUNG



+15VERBESSERUNG



10

20

30

40

50

60

PLATZ 57

THAILANDPLATZ 90

PHILIPPINEN

PLATZ 74

BRUNEIPLATZ 85

INDONESIEN

9.685

16,6 %

11,7 %

8,7 %

BAU

MÖBEL, SPIELE





™

PCT

SINGAPUR MALAYSIA

6.940

6,6 %

5,9 %

5,3 %




19.774

71028.833™

292PCT

PHILIPPINEN

2.994

8,2 %

7,3 %

7,2 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

20.202

16

INDONESIEN

5.838

10,4 %

7,8 %

6,1 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

53.196

12

THAILAND

6.746

7,7 %

7,3 %

7,1 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

44.963

60

VIETNAM

3.805

10,3 %

8,0 %

6,3 %

TOP-3-SEKTOREN

™

PCT

34.341

13

INNoVAtIoNSrANKINg zAhl Der PAteNtANmelDUNgeN

Quelle: Agency for Science, Technology and Research Singapore

Quelle: Continental, BASF

eNtwIcKlUNgSStAND Der VolKSwIrtSchAfteN

forSchUNg UND eNtwIcKlUNg IN SINgAPUr

DeUtSche forSchUNgSzeNtreN

5.760.000.000 US-$7,8 %in 2012 2012

2002

durchschnittliche Jährliche WAchstumsrAte

ergebnisse globAl innovAtion index 2013dAten für 2012, indonesien: 2011 Pct – internAtionAle PAtentAnmeldungen, die in über 140 ländern AnerkAnnt Werden, tm – trAdemArk Anmeldungen

steigerung zum vorherigen PlAn

Quelle: Cornell University, Insead, WIPO

Quelle: WIPO statistics database

Der erste Plan für die entwicklung von neuen techno-logien wurde bereits 1991 vorgestellt, das jährliche Volumen betrug damals 440 Millionen Us-Dollar. im aktuellen fünfjahresplan stehen Mittel in Höhe von 13 Mrd. Us-Dollar für forschung und entwicklung zur Verfügung, zu den zielen des Plans zählen die stär-kung singapurs als forschungsstandort, Verstärkung der zusammenarbeit zwischen öffentlichem und priva-tem sektor und deren finanzielle Unterstützung.

Der automobilzulieferer Continental eröffnete 2012 sein neues forschungs- und entwicklungszentrum in singapur. es zählt zu den drei größten forschungs- und entwicklungszentren des Konzerns in asien (von insgesamt 17). 2013 wurde eine erweiterung beschlossen. insgesamt belaufen sich die investitionen auf fast 40 Millionen euro.

Der Chemiekonzern betreibt seit 2006 ein forschungszentrum in singapur. ein jahr später wurde es erweitert, seit 2008 heißt es global Research Center. geforscht wird in den bereichen Nanotechnologie und fotovoltaik.

NAtIoNAl techNology PlAN

1,3 mrd. us$

1991 – 1995

NAtIoNAl ScIeNce & techNology PlAN

2,5 mrd. us$

1996 – 2000

ScIeNce & techNology PlAN 2005

3,5 mrd. us$

2001 – 2005

ScIeNce & techNology PlAN 2010

10,0 mrd. us$

2006 – 2010

reSeArch, INNoVAtIoN & eNterPrISe PlAN 2015

13,0 mrd. us$

2011 – 2015

+100 % +50 % +131 % +18 %

Quelle: WIPO

bruttoAufWendungen für forschung und entWicklung

39.077 menschen WAren 2012 im bereich f& e in singAPur tätig

FOrschUnG UnD entWIcKlUnGNEUE CHANCEN IN ASIEN

FOrschUnG UnD entWIcKlUnGNEUE CHANCEN IN ASIEN60 61

THAILAND

INDONESIEN

SINGAPUR

VIETNAM

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

PHILIPPINEN

2 3 3 2355

,9

1 2 3 4 5

KAMBODSCHA 84,8 %87,9 % 82,0 %

SINGAPUR 73,7 %82,4 % 65,1 %

SINGAPUR

MALAYSIAPLATZ 37

PLATZ 73SCOREPLATZ 82

10

20

30

40

50

60

70

PLATZ 72

PLATZ 87

PLATZ 2

KAMBODSCHA

THAILAND

PHILIPPINENVIETNAM

PLATZ 84

INDONESIEN

VIETNAM 81,9 %85,2 % 78,6 %

MALAYSIA 62,6 %78,8 % 46,8 %

PHILIPPINEN 67,0 %81,4 % 52,6 %

2 3 3 2355

,9

1 2 3 4 5

130

13,4

4 5

52 50 49 6644

,6

1 2 3 4 5

54 55 61 4836

,5

1 2 3 4 5

17 8 19 103

15,9

1 2 3 4 5

9228

,7

4 5

66 66 6210

723

,5

1 2 3 4 5

Platzierung Knowledge Economy Index (KEI)unter 146 Ländern

4

Hochschulabschlüsse in Prozent der Bevölkerung5MYANMAR

131 7

4 5

144

10,7

4 5

DER KNOWLEDGE ECONOMY INDEX (KEI) wird von der Weltbank erstellt und bewertet die Länder in den Bereichen Bildung, Innovation und Informations- und Kommunikationstechnologie.

Platzierung PISA Mathematik 1

Platzierung PISA Naturwissenschaften2

Platzierung PISA Lesen3

PISA – die Studie der OECD vergleicht die Kenntnisse der Schüler aus 67 Ländern.

THAILAND

INDONESIEN

SINGAPUR

VIETNAM

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

PHILIPPINEN

2 3 3 2355

,9

1 2 3 4 5

KAMBODSCHA 84,8 %87,9 % 82,0 %

SINGAPUR 73,7 %82,4 % 65,1 %

SINGAPUR

MALAYSIAPLATZ 37


10

20

30

40

50

60

70

PLATZ 72

PLATZ 87

PLATZ 2

KAMBODSCHA

THAILAND

PHILIPPINENVIETNAM

PLATZ 84

INDONESIEN

VIETNAM 81,9 %85,2 % 78,6 %

MALAYSIA 62,6 %78,8 % 46,8 %

PHILIPPINEN 67,0 %81,4 % 52,6 %

2 3 3 2355

,9

1 2 3 4 5

130

13,4

4 5

52 50 49 6644

,6

1 2 3 4 5

54 55 61 4836

,5

1 2 3 4 5

17 8 19 103

15,9

1 2 3 4 5

9228

,7

4 5

66 66 6210

723

,5

1 2 3 4 5


4


131 7

4 5

144

10,7

4 5






THAILAND

INDONESIEN

SINGAPUR

VIETNAM

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

PHILIPPINEN

2 3 3 2355

,9

1 2 3 4 5

KAMBODSCHA 84,8 %87,9 % 82,0 %

SINGAPUR 73,7 %82,4 % 65,1 %

SINGAPUR

MALAYSIAPLATZ 37


10

20

30

40

50

60

70

PLATZ 72

PLATZ 87

PLATZ 2

KAMBODSCHA

THAILAND

PHILIPPINENVIETNAM

PLATZ 84

INDONESIEN

VIETNAM 81,9 %85,2 % 78,6 %

MALAYSIA 62,6 %78,8 % 46,8 %

PHILIPPINEN 67,0 %81,4 % 52,6 %

2 3 3 2355

,9

1 2 3 4 5

130

13,4

4 5

52 50 49 6644

,6

1 2 3 4 5

54 55 61 4836

,5

1 2 3 4 5

17 8 19 103

15,9

1 2 3 4 5

9228

,7

4 5

66 66 6210

723

,5

1 2 3 4 5


4


131 7

4 5

144

10,7

4 5






bIlDUNgSNIVeAUergebnisse in internAtionAlen vergleichsstudien

erwerbSbeteIlIgUNgSqUote gesaMt soWie NaCH gesCHleCHt frAUeN Im mANAgemeNt

AlPhAbetISIerUNgSqUote

IN KAmboDSchA ist Die alPHabetisieRUNgsRate aM NieD-RigsteN. iNsgesaMt KÖNNeN 74 % DeR beVÖlKeRUNg leseN UND sCHReibeN. bei fRaUeN liegt Das NiVeaU bei 66 %, bei MÄNNeRN bei 83 %.

83 %

99 %

74 %

97 %

kAmbodschA

singAPur

66 %

95 %

Quelle: WEF (2013), Nationale Statistikämter, letzte verfügbare Daten Quelle: Grant Thornton Quelle: INSEAD

Quelle: INSEAD, OECD, WIPO

Quelle: Grant ThorntonQuelle: Weltbank

IN SINgAPUr ist Die lesefÄHigKeit Mit 97 % aM HÖCHsteN. ÄHNliCH HoCH ist sie iN bRUNei UND DeN PHiliPPiNeN (beiDe 95 %)

globAl tAleNt comPetItIVeNeSS INDeX

SINgAPUr ISt DAS eINzIge lAND

AUS ASIeN UNter DeN erSteN zehN UND NebeN DeN Usa DeR zWeite NiCHt-eURoPÄisCHe staat.

Der ANteIl Der gUt AUSgebIlDeteN frAUeN

ist iN DeR aseaN seHR HoCH. Die DiffeReNz zWisCHeN DeM aNteil DeR fRaUeN, Die aRbeiteN, UND DeN beRUfstÄtigeN fRaUeN,DIe eINeN hochSchUlAbSchlUSS hAbeN,

betRÄgt NUR aCHt PRozeNt. besseR sCHNeiDeN NUR NoRDaMeRiKa

(7 PRozeNt) UND sKaNDiNaVieN(2 PRozeNt) ab. iN DeR eU liegtDie DiffeReNz bei 12 PRozeNtUND iN lateiNaMeRiKa sogaR bei 19 PRozeNt.

Der gtCi misst die Wettbewerbsfähigkeit einer Nation in bezug darauf, wie sie talente findet, fördert und hält. es wurden 103 länder untersucht, die 86,3 Prozent der Weltbevölkerung und 96,7 Prozent des Welt-bruttosozialprodukts repräsentieren. analysiert wurden sechs Kriterien, unter anderem die beruf-lichen Möglichkeiten.

Anteil der erWerbstätigen An der männlichen bzW. Weiblichen bevölkerung im Alter 15 – 64, 2012

Anteil der frAuen im senior mAnAgement in %

bei erWAchsenen über 15 JAhre, in Prozent

vietnAm

indonesien

singAPur

PhiliPPinen

mAlAYsiA

thAilAnd

41 %

26 %

40 %

23 %

38 %

25 %

BIlDUnG UnD arBeItsMarKtNEUE CHANCEN IN ASIEN

BIlDUnG UnD arBeItsMarKtNEUE CHANCEN IN ASIEN62 63

DATEN FÜR 2010

BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR

VERBRAUCHERAUSGABENDATEN FÜR 2012, K AMBODSCHA (2011)

BRUNEI

26,4

54,1

8,76,7 4,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

INDONESIEN28,0

50,4

10,46,1 5,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

LAOS36,1

42,5

13,14,5 3,7

5–19

0–4>65

55–64

20–54KAMBODSCHA

32,5

46,1

11,1

5,35,0

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

MALAYSIA

29,1

50,8

8,66,7 4,8

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

PHILIPPINEN 33,745,2

12,05,4 3,7

5–190–

4

>65

55–64

20–54SINGAPUR

19,1

9,0 5,2

55,0

11,75–19

0–4

55–64

20–5

4

THAILAND

20,6

54,8

7,2 6,1

2030

>65

55–64

20–54

5–19

0–4

2050

5,9

9,8

8,9

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

VIETNAM

25,5

53,5

8,16,3

6,5

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

MYANMAR

26,7

53,0

8,56,75,1

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

2020 WERDEN IN DEN ASEAN-LÄNDERN ÜBER 650 MILLIONEN MENSCHEN LEBEN,

DER DURCHSCHNITTLICHE HAUSHALT IST IN THAILAND MIT 3,2 PERSONEN AM KLEINSTEN, …

5,7

DAVON WIRD DIE HÄLFTE UNTER 30 SEIN.

FRAUEN IN SINGAPUR HABEN EINELEBENSERWARTUNG VON 87,1 JAHREN,

MÄNNER VON 81,9 JAHREN

LEBENSERWARTUNG BEI GEBURT 2013/2014

KONSUMAUSGABEN INSGESAMT IN MRD. US-$

BRUNEI

INDONESIEN

KAMBODSCHA

LAOS

MALAYSIA

MYANMAR

PHILIPPINEN

SINGAPUR

THAILAND

VIETNAM

DEUTSCHLAND

USA

CHINA

9,6

10,4 11,96,5

10,3 16,75,5

2010

3,2

22,3 1927,8

49,8 46,250,6

84,4

74,2

72,9

80,4

79,6

75,2

72,5

65,9

74,5

63,5

72,2

63,8

76,8

... IN BRUNEI MIT5,7 PERSONEN

AM GRÖSSTEN.

15.000

10.000

5.000

0

20.000

25.000

300

250

350

200

150

100

50

0

400

500

450

BRUNEI KAMBODSCHA SINGAPUR VIETNAMMALAYSIA

INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDLAOS

KONSUMAUSGABEN PRO KOPF IN US-$

SO HOCH WAREN 2013 DIE KONSUMAUSGABEN DER FÜNF STÄRKSTEN VOLKSWIRTSCHAFTEN DER REGION (INDONESIEN, MALAYSIA, PHILIPPINEN, SINGAPUR UND THAILAND). IN DIESEN LÄNDERN WURDEN ZUM BEISPIEL 3,56 MILLIONEN AUTOS VERKAUFT, FAST ZWEIMAL SO VIELE WIE IM JAHR 2009.

1.700.000.000 US-DOLLAR

>65

160

140

120

100

80

60

40

20

0

BRUNEI INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDMALAYSIA

KAMBODSCHA SINGAPUR VIETNAMLAOS MYANMAR

MOBILFUNKVERBREITUNG 2013 INTERNETVERBREITUNG 2014

DATEN FÜR 2010



BRUNEI

26,4

54,1

8,76,7 4,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

INDONESIEN28,0

50,4

10,46,1 5,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

LAOS36,1

42,5

13,14,5 3,7

5–19

0–4>65

55–64

20–54KAMBODSCHA

32,5

46,1

11,1

5,35,0

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

MALAYSIA

29,1

50,8

8,66,7 4,8

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4


12,05,4 3,7

5–19

0–4

>65

55–64

20–54SINGAPUR

19,1

9,0 5,2

55,0

11,75–19

0–4

55–64

20–5

4THAILAND

20,6

54,8

7,2 6,1

2030

>65

55–64

20–54

5–19

0–4

2050

5,9

9,8

8,9

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

VIETNAM

25,5

53,5

8,16,3

6,5

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

MYANMAR

26,7

53,0

8,56,75,1

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4



5,7






BRUNEI

INDONESIEN

KAMBODSCHA

LAOS

MALAYSIA

MYANMAR

PHILIPPINEN

SINGAPUR

THAILAND

VIETNAM

DEUTSCHLAND

USA

CHINA

9,6

10,4 11,96,5

10,3 16,75,5

2010

3,2

22,3 1927,8

49,8 46,250,6

84,4

74,2

72,9

80,4

79,6

75,2

72,5

65,9

74,5

63,5

72,2

63,8

76,8


AM GRÖSSTEN.

15.000

10.000

5.000

0

20.000

25.000

300

250

350

200

150

100

50

0

400

500

450





1.700.000.000 US-DOLLAR

>65

160

140

120

100

80

60

40

20

0




DATEN FÜR 2010



BRUNEI

26,4

54,1

8,76,7 4,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

INDONESIEN28,0

50,4

10,46,1 5,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

LAOS36,1

42,5

13,14,5 3,7

5–19

0–4>65

55–64

20–54KAMBODSCHA

32,5

46,1

11,1

5,35,0

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

MALAYSIA

29,1

50,8

8,66,7 4,8

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4


12,05,4 3,7

5–190–

4

>65

55–64

20–54SINGAPUR

19,1

9,0 5,2

55,0

11,75–19

0–4

55–64

20–5

4

THAILAND

20,6

54,8

7,2 6,1

2030

>65

55–64

20–54

5–19

0–4

2050

5,9

9,8

8,9

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

VIETNAM

25,5

53,5

8,16,3

6,5

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

MYANMAR

26,7

53,0

8,56,75,1

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4



5,7






BRUNEI

INDONESIEN

KAMBODSCHA

LAOS

MALAYSIA

MYANMAR

PHILIPPINEN

SINGAPUR

THAILAND

VIETNAM

DEUTSCHLAND

USA

CHINA

9,6

10,4 11,96,5

10,3 16,75,5

2010

3,2

22,3 1927,8

49,8 46,250,6

84,4

74,2

72,9

80,4

79,6

75,2

72,5

65,9

74,5

63,5

72,2

63,8

76,8


AM GRÖSSTEN.

15.000

10.000

5.000

0

20.000

25.000

300

250

350

200

150

100

50

0

400

500

450





1.700.000.000 US-DOLLAR

>65

160

140

120

100

80

60

40

20

0




DATEN FÜR 2010



BRUNEI

26,4

54,1

8,76,7 4,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

INDONESIEN28,0

50,4

10,46,1 5,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

LAOS36,1

42,5

13,14,5 3,7

5–19

0–4>65

55–64

20–54KAMBODSCHA

32,5

46,1

11,1

5,35,0

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

MALAYSIA

29,1

50,8

8,66,7 4,8

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4


12,05,4 3,7

5–190–

4

>65

55–64

20–54SINGAPUR

19,1

9,0 5,2

55,0

11,75–19

0–4

55–64

20–5

4

THAILAND

20,6

54,8

7,2 6,1

2030

>65

55–64

20–54

5–19

0–4

2050

5,9

9,8

8,9

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

VIETNAM

25,5

53,5

8,16,3

6,5

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

MYANMAR

26,7

53,0

8,56,75,1

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4



5,7






BRUNEI

INDONESIEN

KAMBODSCHA

LAOS

MALAYSIA

MYANMAR

PHILIPPINEN

SINGAPUR

THAILAND

VIETNAM

DEUTSCHLAND

USA

CHINA

9,6

10,4 11,96,5

10,3 16,75,5

2010

3,2

22,3 1927,8

49,8 46,250,6

84,4

74,2

72,9

80,4

79,6

75,2

72,5

65,9

74,5

63,5

72,2

63,8

76,8


AM GRÖSSTEN.

15.000

10.000

5.000

0

20.000

25.000

300

250

350

200

150

100

50

0

400

500

450





1.700.000.000 US-DOLLAR

>65

160

140

120

100

80

60

40

20

0




DATEN FÜR 2010



BRUNEI

26,4

54,1

8,76,7 4,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

INDONESIEN28,0

50,4

10,46,1 5,0

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

LAOS36,1

42,5

13,14,5 3,7

5–19

0–4>65

55–64

20–54KAMBODSCHA

32,5

46,1

11,1

5,35,0

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

MALAYSIA

29,1

50,8

8,66,7 4,8

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4


12,05,4 3,7

5–190–

4

>65

55–64

20–54SINGAPUR

19,1

9,0 5,2

55,0

11,75–19

0–4

55–64

20–5

4

THAILAND

20,6

54,8

7,2 6,1

2030

>65

55–64

20–54

5–19

0–4

2050

5,9

9,8

8,9

5–19

0–4

>65

55–64

20–5

4

VIETNAM

25,5

53,5

8,16,3

6,5

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4

MYANMAR

26,7

53,0

8,56,75,1

5–19

0–4

>6555–64

20–5

4



5,7






BRUNEI

INDONESIEN

KAMBODSCHA

LAOS

MALAYSIA

MYANMAR

PHILIPPINEN

SINGAPUR

THAILAND

VIETNAM

DEUTSCHLAND

USA

CHINA

9,6

10,4 11,96,5

10,3 16,75,5

2010

3,2

22,3 1927,8

49,8 46,250,6

84,4

74,2

72,9

80,4

79,6

75,2

72,5

65,9

74,5

63,5

72,2

63,8

76,8


AM GRÖSSTEN.

15.000

10.000

5.000

0

20.000

25.000

300

250

350

200

150

100

50

0

400

500

450





1.700.000.000 US-DOLLAR

>65

160

140

120

100

80

60

40

20

0




beVölKerUNgSStrUKtUr

AlterSStrUKtUr Der ASeAN

dAten für 2010, Anteil der AltersgruPPen An der gesAmtbevölkerung, in %

Anteile der AltersgruPPen in Prozent

Quelle: UN-DESA Quelle: CIA-Factbook

Quelle: Euromonitor, nationale Statistikämter

Quelle: Weltbank

Quelle: internetlivestats

dAten für 2012, kAmbodschA: 2011

in %

VerbrAUcherAUSgAbeN

mobIlfUNK- UND INterNetVerbreItUNg

moDerNe hANDelSformeN, wIe zUm beISPIel ShoPPINg-mAllS, HabeN siCH VoR alleM iN bRUNei UND siNgaPUR DURCHgesetzt. sie eRWiRtsCHafteN RUND 70 PRozeNt Des eiNzelHaNDels. iN VietNaM, KaMboDsCHa UND laos MaCHt DeR tRaDitioNelle HaNDel Wie zUM beisPiel MÄRKte NoCH ÜbeR 90 PRozeNt Des eiNzelHaNDels aUs.

BevÖlKerUnG UnD verBraUcherNEUE CHANCEN IN ASIEN

BevÖlKerUnG UnD verBraUcherNEUE CHANCEN IN ASIEN64 65

$$

VERLANGSAMTESMIETPREISWACHSTUM

BESCHLEUNIGTER MIETPREISRÜCKGANG

BESCHLEUNIGTESMIETPREISWACHSTUM

VERLANGSAMTERMIETPREISRÜCKGANG

SCHANGHAI

MANILA

HONGKONG, HO-CHI-MINH-STADT

BANGKOK

JAKARTA

KUALA LUMPUR

SINGAPUR PEKING

HANOI

SEOUL

$$ $ $ $

NORDAMERIK A

EUROPA

ASIEN

LAOS

VIETNAM

CHINA

INDONESIEN

20502025200019751950192519001875185018251800

9 %

11%

12 %

11%

51%

12 % 51%

51%

54 %

51%

105 JAHRE

95 JAHRE

65 JAHRE

12 % 50 %90 JAHRE

10 % 52 %60 JAHRE

61 JAHRE

150 JAHRE

$$

VERLANGSAMTESMIETPREISWACHSTUM

BESCHLEUNIGTER MIETPREISRÜCKGANG

BESCHLEUNIGTESMIETPREISWACHSTUM

VERLANGSAMTERMIETPREISRÜCKGANG

SCHANGHAI

MANILA

HONGKONG, HO-CHI-MINH-STADT

BANGKOK

JAKARTA

KUALA LUMPUR

SINGAPUR PEKING

HANOI

SEOUL

$$ $ $ $

NORDAMERIK A

EUROPA

ASIEN

LAOS

VIETNAM

CHINA

INDONESIEN

20502025200019751950192519001875185018251800

9 %

11%

12 %

11%

51%

12 % 51%

51%

54 %

51%

105 JAHRE

95 JAHRE

65 JAHRE

12 % 50 %90 JAHRE

10 % 52 %60 JAHRE

61 JAHRE

150 JAHRE

büromIete

Quelle: Cushman Wakefield

Quelle: Jones Lang LaSalle

grüNe StADteNtwIcKlUNg

geSchwINDIgKeIt Der UrbANISIerUNg

HaNoi MaNila

jaKaRta siNgaPUR

KUala lUMPUR baNgKoK

DIe gröSSteN metroPoleN IN DeN ASeAN-lÄNDerN

12,8

16,3

9,8

11,9

8,3 11,2

eNtwIcKlUNg Der StÄDte

DIe ImmobIlIeNUhr,

durchschnittsPreis Pro quAdrAtmeter in us$, Pro JAhr

mAnilA

bAngkok

hAnoi

kuAlA lumPur

JAkArtA

singAPur

Peking

hongkong

einWohner in millionen

zAhl der JAhre, die benötigt Werden, um den Anteil der städtischen bevölkerung von rund 10 Auf 50 Prozent zu steigern

AsiAn green citY index

kAtegorien, in denen die städte Am besten beWertet Wurden.

energie und co2 umWeltmAnAgement

trAnsPort

lAndnutzung und gebäude

luftquAlität

AbfAll

WAsser

Anteil der bevölkerung, die in städten lebt, in %

Quelle: Jones Lang LaSalle, 2012

Quelle: UN Quelle: UN

Quelle: Siemens, EIU

singapur ist die grünste großstadt asiens. Das ist das ergebnis des asian green City index – einer studie, die siemens beim unabhängigen forschungsinstitut economist intelligence Unit (eiU) in auftrag gegeben hat. Die eiU untersuchte dazu asiatische

Metropolen hinsichtlich ihrer zielsetzungen und leistungen beim Umwelt- und Klimaschutz. Der beitrag der städte zum Umweltschutz wird in acht Kategorien bewertet.

Quelle: UN

globAl reAl eStAte trANSPAreNcy INDeX

deutschlAnd

1,80 1,85 2,32 2,86 2,92 2,94 3,86

12 13 23 35 38 39 68Wertung Wertung Wertung Wertung Wertung Wertung Wertung

PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung

mAlAYsiA thAilAndsingAPur indonesienPhiliPPinen vietnAm

Der index bewertet die transparenz von 97 immobilienmärkten weltweit. Dazu werden 83 verschiedene faktoren genutzt, wie zum beispiel aus den bereichen

governance, Regulierung, transaktionsprozess oder Marktdaten. 1 spiegelt den höchsten grad an transparenz wider, 5 den niedrigsten.

trAnsPArent mittel niedrig

1.763

1.088

1.032

334

319

306

265 563

2011

indonesienJAKArtA

PhiliPPinen

thAilAnd

vietnAm

PhiliPPinenmANIlA

thAilAndbANgKoK

2025

lAos

mAlAYsiA

38

78

76

47

43

22

65

63

33

27

indonesien

684812

20

27

17

12

7

kAmbodschA

372010

1950 2005 2030

die jones lang lasalle verwendet,stellt den entwicklungszyklus von immobilienmärkten dar. sie geht da-von aus, dass sich Märkte wegen der langsamen Reaktion des angebots auf Nachfrageveränderungen zyklisch entwickeln.

IMMOBIlIenMarKt UnD staDtentWIcKlUnGNEUE CHANCEN IN ASIEN

IMMOBIlIenMarKt UnD staDtentWIcKlUnGNEUE CHANCEN IN ASIEN66 67

GESAMTAUSGABEN IN % DES BIP, 2012

IN US-$ , 2012

ZAHL DER BETTEN JE 1.000 EINWOHNER, DATEN FÜR LETZTES VERFÜGBARES JAHR

LETZTE VERFÜGBARE DATEN

GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE

MARKTVOLUMEN IN MIO. US$

IN MIO. US$

AUSBLICK FÜR MEDIZINTECHNIK

MARKT FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE

GESUNDHEITSAUSGABEN PRO KOPF

ZAHL DER KRANKENHAUSBETTEN

ÄRZTE PRO 100 EINWOHNER

EINFUHR VON MEDIZINTECHNIK

RANKING DER INNOVATIVSTEN LÄNDER IM BIOTECH SEGMENT

GESUNDHEITSAUSGABEN IN PROZENT DES BIP

BRUNEI KAMBODSCHA INDONESIEN LAOS MALAYSIA

BRUNEI2,8

KAMBODSCHA LAOS MALAYSIA

BRUNEI 15

2

2

6

12

19

4

12

LAOS

MALAYSIA

2,3

2,1

0,2

5,4

1,34,1

3,01,2

1,8

2,91,5

1,4

3,92,2

1,8

MYANMAR

MYANMAR

PHILIPPINEN

privat gesamt

PHILIPPINEN

SINGAPUR

SINGAPUR

THAILAND

THAILAND

VIETNAM

MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPURTHAILAND VIETNAM

VIETNAM

1,8

0,41,4

4,61,7

2,9

4,71,7

2,9

3,9

3,0

0,9

6,62,8

3,8

119

PHILI

PPIN

EN 51KA

MBODSCHA

2INDONESIEN

2KAMBODSCHA

108

INDONES

IEN

2.426

SINGAP

UR

410

MALAY

SIA

215

THAI

LAND

40 LAOS

20MYA

NMAR

102

VIETN

AM

939

BRUNEI

0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN

0,9

Starkes Wachstum Wachstum Stagnation

MEDIZINTECHNIK

INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM

SINGAPUR MALAYSIA INDONESIEN VIETNAM THAILAND

MARKTVOLUMEN2018

698 1.284

437 594

1.700

710

WACHSTUMPRO JAHR 9,8 % 13,5 % 16,7 % 19,1 % 13,7 %

MARKTVOLUMEN2013

2.700

USA

1DÄNEMARK

2SINGAPUR

3DEUTSCHLAND

16MALAYSIA

29THAILAND

40PHILIPPINEN

48INDONESIEN

50

2.300

1.400 1.210öffentlich

SINGAPUR

2.881

VIETNAM

617

THAILAND

945

MALAYSIA

1.044

KAMBODSCHA

22

INDONESIEN

564

18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %

Wachstum von 2010–2012


IN US-$ , 2012





IN MIO. US$










BRUNEI2,8


BRUNEI 15

2

2

6

12

19

4

12

LAOS

MALAYSIA

2,3

2,1

0,2

5,4

1,34,1

3,01,2

1,8

2,91,5

1,4

3,92,2

1,8

MYANMAR

MYANMAR

PHILIPPINEN

privat gesamt

PHILIPPINEN

SINGAPUR

SINGAPUR

THAILAND

THAILAND

VIETNAM


VIETNAM

1,8

0,41,4

4,61,7

2,9

4,71,7

2,9

3,9

3,0

0,9

6,62,8

3,8

119

PHILI

PPIN

EN 51KA

MBODSCHA

2INDONESIEN

2KAMBODSCHA

108

INDONES

IEN

2.426

SINGAP

UR

410

MALAY

SIA

215

THAI

LAND

40 LAOS

20MYA

NMAR

102

VIETN

AM

939

BRUNEI

0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN

0,9


MEDIZINTECHNIK



MARKTVOLUMEN2018

698 1.284

437 594

1.700

710


MARKTVOLUMEN2013

2.700

USA

1DÄNEMARK

2SINGAPUR

3DEUTSCHLAND

16MALAYSIA

29THAILAND

40PHILIPPINEN

48INDONESIEN

50

2.300


SINGAPUR

2.881

VIETNAM

617

THAILAND

945

MALAYSIA

1.044

KAMBODSCHA

22

INDONESIEN

564

18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %



IN US-$ , 2012





IN MIO. US$










BRUNEI2,8


BRUNEI 15

2

2

6

12

19

4

12

LAOS

MALAYSIA

2,3

2,1

0,2

5,4

1,34,1

3,01,2

1,8

2,91,5

1,4

3,92,2

1,8

MYANMAR

MYANMAR

PHILIPPINEN

privat gesamt

PHILIPPINEN

SINGAPUR

SINGAPUR

THAILAND

THAILAND

VIETNAM


VIETNAM

1,8

0,41,4

4,61,7

2,9

4,71,7

2,9

3,9

3,0

0,9

6,62,8

3,8

119

PHILI

PPIN

EN 51KA

MBODSCHA

2INDONESIEN

2KAMBODSCHA

108

INDONES

IEN

2.426

SINGAP

UR

410

MALAY

SIA

215

THAI

LAND

40 LAOS

20MYA

NMAR

102

VIETN

AM

939

BRUNEI

0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN

0,9


MEDIZINTECHNIK



MARKTVOLUMEN2018

698 1.284

437 594

1.700

710


MARKTVOLUMEN2013

2.700

USA

1DÄNEMARK

2SINGAPUR

3DEUTSCHLAND

16MALAYSIA

29THAILAND

40PHILIPPINEN

48INDONESIEN

50

2.300


SINGAPUR

2.881

VIETNAM

617

THAILAND

945

MALAYSIA

1.044

KAMBODSCHA

22

INDONESIEN

564

18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %



IN US-$ , 2012





IN MIO. US$










BRUNEI2,8


BRUNEI 15

2

2

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4

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LAOS

MALAYSIA

2,3

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0,2

5,4

1,34,1

3,01,2

1,8

2,91,5

1,4

3,92,2

1,8

MYANMAR

MYANMAR

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privat gesamt

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SINGAPUR

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THAILAND

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VIETNAM

1,8

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PHILI

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0,9


MEDIZINTECHNIK



MARKTVOLUMEN2018

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3DEUTSCHLAND

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18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %



IN US-$ , 2012





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BRUNEI 15

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LAOS

MALAYSIA

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1,34,1

3,01,2

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MYANMAR

MYANMAR

PHILIPPINEN

privat gesamt

PHILIPPINEN

SINGAPUR

SINGAPUR

THAILAND

THAILAND

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VIETNAM

1,8

0,41,4

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VIETN

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0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN

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MEDIZINTECHNIK



MARKTVOLUMEN2018

698 1.284

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MARKTVOLUMEN2013

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1DÄNEMARK

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3DEUTSCHLAND

16MALAYSIA

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SINGAPUR

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IN US-$ , 2012





IN MIO. US$










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LAOS

MALAYSIA

2,3

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1,34,1

3,01,2

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2,91,5

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MYANMAR

MYANMAR

PHILIPPINEN

privat gesamt

PHILIPPINEN

SINGAPUR

SINGAPUR

THAILAND

THAILAND

VIETNAM


VIETNAM

1,8

0,41,4

4,61,7

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4,71,7

2,9

3,9

3,0

0,9

6,62,8

3,8

119

PHILI

PPIN

EN 51KA

MBODSCHA

2INDONESIEN

2KAMBODSCHA

108

INDONES

IEN

2.426

SINGAP

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MALAY

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LAND

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BRUNEI

0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN

0,9


MEDIZINTECHNIK



MARKTVOLUMEN2018

698 1.284

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MARKTVOLUMEN2013

2.700

USA

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3DEUTSCHLAND

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29THAILAND

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48INDONESIEN

50

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SINGAPUR

2.881

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THAILAND

945

MALAYSIA

1.044

KAMBODSCHA

22

INDONESIEN

564

18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %


Quelle: Weltbank, CIA Factbook

Quelle: Weltbank Quelle: Weltbank

bIS 2016 soll Die gesaMte beVÖlKeRUNg DeR PHiliPPiNeN eiNe

KrANKeNVerSIcherUNg hAbeN,MoMeNtaN siND es RUND 80 PRozeNt.

2,9 mIllIArDeN US-DollAr stellte Die RegieRUNg iN siNgaPUR fÜR Die eNtWiCK-lUNg DeR f+e-iNfRastRUKtUR iM beReiCH bioteCH iN DeN jaHReN 2011 bis 2015 beReit.

2005 VerAbSchIeDete mAlAySIA eINeN PlAN für DIe eNtwIcKlUNg VoN bIotechNologIe (NbP).Da s segMeN t sol l a ls sta RK eR W iRtsCH a f ts seK toR 2020 e i N e N a N t e i l a M b i P VoN 5 PRoz e N t e R R e iC H e N .

IN thAIlAND gIbt eS eIN StA AtlIch geförDerteS KoNzePt für meDIzIN-toUrISmUS. 2012 K a M e N R U N D 2 ,5 M i o. aUslÄNDisCHe PatieNteN. sie geNeRieRteN eiNeN UMsatz VoN 4 MRD. Us-$.

eINfUhr VoN meDIzINtechNIK

geSUNDheItSAUSgAbeN Pro KoPf

zAhl Der KrANKeNhAUSbetteN

Ärzte Pro 1.000 eINwohNer

mArKt für meDIzINISche gerÄte

rANKINg Der INNoVAtIVSteN lÄNDer Im bIotech-SegmeNt

in us$ , 2012

Je 1.000 einWohner, dAten für letztes verfügbAres JAhr

letzte verfügbAre dAten

mArktvolumen in mio. us$

in Prozent des biP (2012) gtAibrAnchenbArometer, chAncen für deutsche unternehmen in der brAnche

in mio. us$

Quelle: Weltbank

Quelle: Episcom

Quelle: GTAI, Januar 2014

Quelle: Scientific American Worldview, US Biotechnology Industry Organization, 2012

Quelle: UN Comtrade

geSUNDheItSAUSgAbeN AUSblIcK für meDIzINtechNIK

GesUnDheItsMarKt UnD MeDIzIntechnIKNEUE CHANCEN IN ASIEN

GesUnDheItsMarKt UnD MeDIzIntechnIKNEUE CHANCEN IN ASIEN68 69

Quelle: Weltbank, CIA Factbook

Quelle: Bloomberg/S&P

Quelle: World Federation of Exchanges

cAPItAl freeze INDeXzAhl Der börSeNNotIerteN UNterNehmeN 2013

wert Der gehANDelteN AKtIeN

bbb bbb–bbb bb+ b–AAA A+ bbb+A– bb– bb–AAA AA– bbb+A– bbb bb+

80 1.5171242471480 116 1.33537628147148

lÄNDerrAtINgS

fINANzVermögeN Der lÄNDer

DeVISeNreSerVeN DeS StAAteS

in mrd. us$

kreditWürdigkeit der länderin mrd. us$

in mrd. us$

in % des biP, 2012/13 soWie Aufteilung Auf die einzelnen vermögensklAssen

Wenig gefährdet

gefÄhrDet

SEHR GEFÄHRDET

rAnking 8

rAnking 21

rAnking 23 rAnking 22

rAnking 17

Quelle: World Federation of Exchanges

Quelle: IWF

Quelle: Economist

Quelle: IWF

Quelle: Worldbank, IWF, ADB

mArKtKAPItAlISIerUNg Der börSeN eINheImIScher bANKeNSeKtor

Der economist hat jüngst einen index geschaffen, der die Verletzlichkeit von 26 schwellenländern misst. Der Capital freeze index bewertet die anfälligkeit die-ser länder für Kapitalabflüsse. Die „Krisenampel“ besteht aus den vier indikatoren leistungsbilanzdefizit, Kreditwachstum, kurzfristige auslandsschulden und externe Verschuldung im Verhältnis zu den Währungsreserven. je niedriger der Rangplatz, desto höher die anfälligkeit

deutschlAnd

deutschlAnd

deutschlAnd

indonesien

mAlAYsiA

mAlAYsiA

mAlAYsiA

singAPur indonesien

10

03

2970

81910

354

1.936

1.185

1.292

483257

776 584

14

73 12293

270

159

12

212

348

354

145

27

720

indonesien

indonesien

2009

2009

20092009

20092009 2013

2013

20132013

20132013

2000

2013

2007

2011

2014

2009

indonesien

chinA mAlAYsiA

PhiliPPinen

PhiliPPinen

PhiliPPinen

mAlAYsiA

singAPur

singAPur

singAPur

thAilAnd singAPur

thAilAnd

thAilAnd

thAilAnd

PhiliPPinen thAilAnd

ausländische Unternehmen

zahl der banken pro 100.000 einwohner zahl der geldautomaten pro 100.000 einwohner

AAA

289

215

165

177

396

347 217

269

500

86

744

481

598390

brunei

brunei

bAnkkredite 12

bAnkkredite 27

Aktien 106 | Anleihen 56 | bAnkkredite 51





bAnkkredite 14

mAlAySIA

VIetNAm

INDoNeSIeN

PhIlIPPINeN

thAIlAND

90,5

22,2

36,5

9,6

indones

ien

6,7

4,4

kAmbodschA

12,9

2,7

lAos

lAos

52,9

19,9

mAlAYsiA

mAlAYsiA

mYAnmAr

mYAnmAr

0,1

1,9

19,3

8,1

PhiliPPin

en

PhiliPPinen

58,1

9,8

singAPur

singAPur

84,2

11,8

thAilAnd

thAilAnd

21,2

3,2

vietn

Am

vietnAm

110Aktien 45 | Anleihen 22 | bAnkkredite 43

indonesien

405

34bAnkkredite 34

kAmbodschA

PhiliPPinen

BanKen UnD FInanzMÄrKteNEUE CHANCEN IN ASIEN

BanKen UnD FInanzMÄrKteNEUE CHANCEN IN ASIEN70 71




IN KILOWATTSTUNDENIN MILLIONEN TONNEN ÖLEQUIVALENT, ANNAHME BUSINESS AS USUAL

INSTALLIERTE LEISTUNG IN MEGAWATT

AUSBLICK FÜR UMWELTTECHNIK

ASEAN STROMERZEUGUNG NACH QUELLE

UNABHÄNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2035

PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG AUS WASSERKRAFT

WINDKRAFT

SOLARENERGIE


UMWELTTECHNIK


STEINKOHLE

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT

ERNEUERBARE ENERGIEN

FOSSILE BRENNSTOFFE*

THAILAND, DIE PHILIPPINEN UND VIETNAM WERDEN IN 20 JAHREN EXTREM ABHÄNGIG VON ENERGIEIMPORTEN SEIN. GRUND DAFÜR SIND IHRE SICH SCHNELL ENTWICKELNDEN WIRTSCHAFTEN. ZUDEM WERDEN DIE KOHLE- UND GASRESERVEN IN THAILAND LANGSAM AUFGEBRAUCHT SEIN.

14 %

31 %

44 %

10 %10 %

3 %

1%0 %

1%

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

11%

3 %

3 %

3 %

STEINKOHLE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT

49 %

27 %

2 %

2 %

86 %


FOSSILEBRENNSTOFFE

20 %

80 %

2011

BRUNEI

unab

häng

igab

häng

ig

INDONESIEN

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

MYANMAR

THAILAND

VIETNAM

PHILIPPINEN

SINGAPUR

2035

PROGNOSE

1

0

INSTALLIERTEKAPAZITÄT

3

111,90,01

0,0O

0,01

0,45

0,24

27,1

9,3

7,4

3,1

753,6690,6

74,7

42,8

14,6

15,3

89,0

74,5

89,9

20,3

6 19 30

POTENZIALIN GIGAWATT

2013 2014

1990 2007 2020 2030

VIETNAM

LAOS

INDONESIEN

PHILIPPINEN

THAILAND

THAILAND

MALAYSIA

INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR

19,9 36,3RESTLICHES SÜDOSTASIEN










WINDKRAFT

SOLARENERGIE


UMWELTTECHNIK


STEINKOHLE

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT




14 %

31 %

44 %

10 %10 %

3 %

1%0 %

1%

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

11%

3 %

3 %

3 %

STEINKOHLE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT

49 %

27 %

2 %

2 %

86 %


FOSSILEBRENNSTOFFE

20 %

80 %

2011

BRUNEI

unab

häng

igab

häng

ig

INDONESIEN

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

MYANMAR

THAILAND

VIETNAM

PHILIPPINEN

SINGAPUR

2035

PROGNOSE

1

0


3

111,90,01

0,0O

0,01

0,45

0,24

27,1

9,3

7,4

3,1

753,6690,6

74,7

42,8

14,6

15,3

89,0

74,5

89,9

20,3

6 19 30


2013 2014

1990 2007 2020 2030

VIETNAM

LAOS

INDONESIEN

PHILIPPINEN

THAILAND

THAILAND

MALAYSIA

INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR











WINDKRAFT

SOLARENERGIE


UMWELTTECHNIK


STEINKOHLE

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT




14 %

31 %

44 %

10 %10 %

3 %

1%0 %

1%

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

11%

3 %

3 %

3 %

STEINKOHLE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT

49 %

27 %

2 %

2 %

86 %


FOSSILEBRENNSTOFFE

20 %

80 %

2011

BRUNEI

unab

häng

igab

häng

ig

INDONESIEN

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

MYANMAR

THAILAND

VIETNAM

PHILIPPINEN

SINGAPUR

2035

PROGNOSE

1

0


3

111,90,01

0,0O

0,01

0,45

0,24

27,1

9,3

7,4

3,1

753,6690,6

74,7

42,8

14,6

15,3

89,0

74,5

89,9

20,3

6 19 30


2013 2014

1990 2007 2020 2030

VIETNAM

LAOS

INDONESIEN

PHILIPPINEN

THAILAND

THAILAND

MALAYSIA

INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR











WINDKRAFT

SOLARENERGIE


UMWELTTECHNIK


STEINKOHLE

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT




14 %

31 %

44 %

10 %10 %

3 %

1%0 %

1%

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

11%

3 %

3 %

3 %

STEINKOHLE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT

49 %

27 %

2 %

2 %

86 %


FOSSILEBRENNSTOFFE

20 %

80 %

2011

BRUNEI

unab

häng

igab

häng

ig

INDONESIEN

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

MYANMAR

THAILAND

VIETNAM

PHILIPPINEN

SINGAPUR

2035

PROGNOSE

1

0


3

111,90,01

0,0O

0,01

0,45

0,24

27,1

9,3

7,4

3,1

753,6690,6

74,7

42,8

14,6

15,3

89,0

74,5

89,9

20,3

6 19 30


2013 2014

1990 2007 2020 2030

VIETNAM

LAOS

INDONESIEN

PHILIPPINEN

THAILAND

THAILAND

MALAYSIA

INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR











WINDKRAFT

SOLARENERGIE


UMWELTTECHNIK


STEINKOHLE

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT




14 %

31 %

44 %

10 %10 %

3 %

1%0 %

1%

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

11%

3 %

3 %

3 %

STEINKOHLE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT

49 %

27 %

2 %

2 %

86 %


FOSSILEBRENNSTOFFE

20 %

80 %

2011

BRUNEI

unab

häng

igab

häng

ig

INDONESIEN

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

MYANMAR

THAILAND

VIETNAM

PHILIPPINEN

SINGAPUR

2035

PROGNOSE

1

0


3

111,90,01

0,0O

0,01

0,45

0,24

27,1

9,3

7,4

3,1

753,6690,6

74,7

42,8

14,6

15,3

89,0

74,5

89,9

20,3

6 19 30


2013 2014

1990 2007 2020 2030

VIETNAM

LAOS

INDONESIEN

PHILIPPINEN

THAILAND

THAILAND

MALAYSIA

INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR











WINDKRAFT

SOLARENERGIE


UMWELTTECHNIK


STEINKOHLE

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT




14 %

31 %

44 %

10 %10 %

3 %

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1%

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

11%

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3 %

3 %

STEINKOHLE

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ATOMKRAFT

49 %

27 %

2 %

2 %

86 %


FOSSILEBRENNSTOFFE

20 %

80 %

2011

BRUNEI

unab

häng

igab

häng

ig

INDONESIEN

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

MYANMAR

THAILAND

VIETNAM

PHILIPPINEN

SINGAPUR

2035

PROGNOSE

1

0


3

111,90,01

0,0O

0,01

0,45

0,24

27,1

9,3

7,4

3,1

753,6690,6

74,7

42,8

14,6

15,3

89,0

74,5

89,9

20,3

6 19 30


2013 2014

1990 2007 2020 2030

VIETNAM

LAOS

INDONESIEN

PHILIPPINEN

THAILAND

THAILAND

MALAYSIA

INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR











WINDKRAFT

SOLARENERGIE


UMWELTTECHNIK


STEINKOHLE

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT




14 %

31 %

44 %

10 %10 %

3 %

1%0 %

1%

WASSER

ERDWÄRME

BIOMASSE

ANDERE

11%

3 %

3 %

3 %

STEINKOHLE

ERDGAS

ERDÖL

ATOMKRAFT

49 %

27 %

2 %

2 %

86 %


FOSSILEBRENNSTOFFE

20 %

80 %

2011

BRUNEI

unab

häng

igab

häng

ig

INDONESIEN

LAOS

KAMBODSCHA

MALAYSIA

MYANMAR

THAILAND

VIETNAM

PHILIPPINEN

SINGAPUR

2035

PROGNOSE

1

0


3

111,90,01

0,0O

0,01

0,45

0,24

27,1

9,3

7,4

3,1

753,6690,6

74,7

42,8

14,6

15,3

89,0

74,5

89,9

20,3

6 19 30


2013 2014

1990 2007 2020 2030

VIETNAM

LAOS

INDONESIEN

PHILIPPINEN

THAILAND

THAILAND

MALAYSIA

INDONESIEN

PHILIPPINEN

SINGAPUR


Quelle: IHS SolarQuelle: IAE, 2013* inkl. Atomkraft

Quelle: ADB

das modell berücksichtigt den Anteil von erneuerbaren energien, die nachfrage nach konventionellen treibstoffen und den Abbau von vorhandenen ressourcen.

Quelle: ADB, Shah 2012

VerbrAUch VoN rohStoffeN

PrImÄreNergIeVerSorgUNg AUS wASSerKrAft myANmAr

groSSe reSSoUrceN aN WasseR-KRaft UND eRDgas, DeReN eRsCHliessUNg jeDoCH NoCH VoRaNgetRiebeN WeRDeN MUss. DAS PoteNzIAl Der VIer gröSSteN flüSSe wIrD AUf über 100.000 megAwAtt geSchÄtzt.

bIS 2030 SolleN IN SINgAPUr mINDeSteNS 80 % Der gebÄUDe eNergIe- UND reSSoUrceNSchoNeND zertIfIzIert SeIN. aUsseRDeM siND MeHR gRÜNflÄCHeN UND zUsÄtzliCHe R aDWege iN DeR staDt gePl aNt, DeR HaUsHalts-MÜll soll DeMNÄCHst ÜbeR e iN UNteRiRDisCHes systeM abtR aNsPoRt ieRt WeRDeN.

thAIlAND wIll lANgfrIStIg eiN VieRtel DeR stRoMeRzeUgUNg aUs eRNeUeRbaReN eNeRgieN bezieHeN. so soll bis 2021 Die KaPazitÄt fÜR wINDeNergIe VoN 1,2 aUf 1,8 gW,fÜR SolAreNergIe VoN 2,0 aUf 3,0 gW,fÜR bIomASSe VoN 3,6 aUf 4,8 gW UND fÜR bIogAS VoN 0,6 aUf 3,6 gW steigeN.

DaNK seiNeR stRategisCHeN lage ist DeR iNselstaat zUM zeNtrUm DeS ölhANDelS UND Der -rAffINAtIoN geWoRDeN. WeltWeit steHt eR sogaR aUf Platz 3.

DAS lAND ISt Der gröSSte eNergIe-KoNSUmeNt Der ASeAN-grUPPe, seiN VeRbRaUCH WiRD VeRMUtliCH NoCH steigeN. KeiN laND exPoRtieRt aNDeRseits so Viel flÜssigeRDgas UND KesselKoHle (weltweIt Nr. 1).

SINgAPUr INDoNeSIeN

wINDKrAft

SolAreNergIe

in millionen tonnen öläquivAlent, AnnAhme: business As usuAl

instAllierte leistung in megAWAtt

Quelle: ASEAN Energy Outlook

Quelle: IWF

Quelle: ADB* indonesien, malaysia, Philippinen, singapur, thailand

StromerzeUgUNg NAch qUelle

gtAibrAnchenbArometer, chAncen für deutsche unternehmen in der brAnche

Anteil der 5 grössten AseAnländer (indonesien, mAlAYsiA, PhiliPPinen, singAPur, thAilAnd) Am WeltverbrAuch in %, durchschnitt 2009–2012

Quelle: GTAI, Januar 2014

AUSblIcK für UmwelttechNIK

UNAbhÄNgIgKeIt Der eNergIeVerSorgUNg Im JAhr 2035

lAndWirtschAftliche Produkte

energie

metAlle

insgesAmt insgesAmt

Aluminium Aluminium

kuPfer kuPfer

reis reis

PAlmöl PAlmöl

zucker zucker

bAumWolle bAumWolle

erdöl erdölerdgAs erdgAs

kohle kohlestrom strom

erneuerbAre e. erneuerbAre e.

3,8 28,8

14,6 65,424,3 51,7

7,0 31,13,6 60,4

5,2 19,64,0 9,1

1,8 55,52,6 25,71,6 4,4

2,9 47,5

3,6 45,5

ASe

AN

-5 *

ASI

eN I

NSg

eSA

mt

enerGIe UnD UMWeltNEUE CHANCEN IN ASIEN

enerGIe UnD UMWeltNEUE CHANCEN IN ASIEN

Anteile der energieträger in der AseAn

72 73

DIe füNf gröSSteN ASeAN-lÄNDer (s iNgaPUR, Malaysia, iNDoNesieN, PHil iPPiNeN UND tHailaND) HabeN 2013 zU-saMMeN DiReKtiNVestit ioNeN aUs DeM aUsl aND iN HÖHe VoN 128,4 mrD. US-DollAr eRHalteN UND soMit CHiNa ÜbeR-Holt (117,6 MRD. Us-$). iM VeRgleiCH zU 2012 stiegeN Die iNVes-titio NeN UM siebeN PRozeNt, iN CHiNa NUR UM DRei PRozeNt.

DIeSeS PoteNzIAl SeheN AUch

DIe chINeSeN SelbSt UND eRHÖHeN iHRe iNVestitioNeN iN DeR gesaMteN RegioN. 7 MRD.

Us-$ iNVestieRteN sie zUM beisPiel iN eiNe eiseNbaHN iN laos, iN MyaNMaR staMMt eiN DRittel alleR DiReKtiNVestitioNeN (42 MRD. Us-$) aUs CHiNa.

VorteIle Der ASeAN-lÄNDer

gegeNÜbeR CHiNa sehen exPerten in WettbeWerbsfähigen löhnen, vorteilhAften demogrAfischen entWicklungen und dem geoPolitischen mAchtk AmPf zWischen den investoren

DIreKtINVeStItIoNeN IN DIe ASeAN-lÄNDer 2012

AUSlÄNDISche DIreKtINVeStItIoNeN IN DIe ASeAN-5

zUflUSS VoN DIreKtINVeStItIoNeN iN MillioNeN Us-DollaR

VoRteilHaft WiRKt siCH aUf Die iNVestitioNeN iN Die aseaN-lÄNDeR aUCH Das fReiHaNDelsabKoMMeN Mit CHiNa aUs (ASeAN-chINA free trADe AreA AcftA). es sCHafft Die zÖlle fÜR fast 90 % DeR WaReN ab.

120.000.000.000 Us-$121.100.000.000 Us-$

110.291.200.000

92.453 83,8

eU

wert IN mIo. US-$ ANteIl IN %

ASeAN

USA

Anstieg der direktinvestitionen in %, 2013

hoNgKoNg

chINA

tAIwAN

INDIeN

ANDere

KoreA

insgesAmt toP 10

ASeAN-5

chINA

AUStrAlIeN

JAPAN

23.305

23.113 21,0

4.335 3,9

20.160 18,3

2.897 2,6

7.066 6,4

2.635 2,4

1.860 1,7

4.960 4,5

2.121 1,9

17.838 16,2

21,1

Us-DollaR

+19 %

–12 %

+17 %

+24 %

+5 %

mAlAYsiA

thAilAnd

indonesien

PhiliPPinen

singAPur

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1970

1972

1974

1976

1978

1980

Höchststand vor der Asien-Finanzkrise 1997–1998

Neuer HöchststandHöchststand vor der weltweiten Wirtschaftskrise

Auswirkungen der asiatischen Finanzkrise von 1997–98

Stetige Erholung & Wachstum nach der Asien-Krise

Auswirkungen der weltweiten wirtschaftlichen Krise

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

11

2

3

2 3

Quelle: ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database

Quelle: Bank of America Merrill Lynch

Quelle: Bank of America Merrill Lynch

INDoNeSIeNINterNAtIoNAle DIreKtINVeStItIoNeN NAch brANcheN

gesAmtWert fdi in milliArden us$, 2013

brAnche Anteil in %

bergbau 16,8

kfz 13,1

dienstleistungen 12,4

INterNAtIoNAle DIreKtINVeStItIoNeN NAch brANcheN


brAnche Anteil in %

maschinenbau 37,6


bergbau 28,7



brAnche Anteil in %

maschinenbau 42,4

elektronik 17,5




brAnche Anteil in %

maschinenbau 28,3

versorgung (elektrizität, Wasser)

27,2

transport 20,2



brAnche Anteil in %

banken und versicherungen 48,2

maschinenbau 17,2

handel 17,0

Quelle: Investment Coordination Board (BKPM)

mAlAySIA Quelle: MITI

thAIlAND Quelle: BOI

PhIlIPPINeN Quelle: Zentralbank Philippinen, Philippine Statistic Authority

SINgAPUr Quelle: Singstat, Unctad

Quelle: UNCTAD

28,6

11,7

14,6

3,9

56,72012 2013

128.400.000.000 Us-$117.600.000.000 Us-$

aUslÄnDIsche DIreKtInvestItIOnenNEUE CHANCEN IN ASIEN

aUslÄnDIsche DIreKtInvestItIOnenNEUE CHANCEN IN ASIEN74 75

0

20

40

60

80

100

INDONESIENSPÄTE 90ER-JAHRE SPÄTE 2000ER-JAHRE MALAYSIA PHILIPPINEN THAILAND VIETNAM

88 %77 %

12 %23 %

91 %

72 % 67 % 65 %

83 %

9 % 28 % 33 % 35 %17 %

Bergbau, Energie, Mineralöl, Chemie, KunststoffBAUGEWERBEHANDEL, VERKEHR,

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

METALLERZEUGUNG/-BEARBEITUNG, MASCHINEN-/FAHRZEUGBAU,

ELEKTROINDUSTRIEÜBRIGES


MITTLERE UNTERNEHMENKLEINE UNTERNEHMENINSGESAMT GROSSUNTERNEHMEN DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN

82%

11%

12 %

4%

27 %13 %

16 %

28 %

15%16 % 16 %1% 2 %1%

1%

2 %

6 %

81% 84% 88% 83%

85% 72% 96% 80 % 72%

mYAnmAr

PhiliPPinen

singAPur

thAilAnd

vietnAm

brunei

indonesien

kAmbodschA

lAos

mAlAYsiA

Quelle: ADB, ERIA, OECD*kmu: kleine und mittlere unternehmen

Quelle: ERIA, OECD

Quelle: Forsa, Handelsblatt

IN INDoNeSIeN, VIetNAm, myANmAr UND DeN PhIlIPPINeN bIlDeN KmU NIcht eINmAl zehN ProzeNt Aller fIrmeN. es ÜbeRWiegeN sogeNaNNte MiKRoUNteRNeHMeN, also KleiNgeWeRbliCHe aKtiVitÄteN.

institutionelle rAhmenbedingungen

zugAng zu unternehmensfördernden dienstleistungen

bessere gesetzgebung und bedingungen für günstige und schnelle stArtuPs

zugAng zu kAPitAl

technologien und technologietrAnsfer

internAtionAle exPAnsion

förderung der unternehmerischen Ausbildung

effektive interessenvertretung der kmu

clmv* 3,0 2,7 2,9 2,6 2,5 3,4 2,6 3,5

ASeAN-6 ** 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 3,8 4,1

ASeAN insgesAmt 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 4,1 3,3 3,8

3,0 2,93,8

2,5

mAXImAle PUNKtzAhl 6 mAXImAle PUNKtzAhl 6

4,14,7 3,7

3,7

StrUKtUr Der PrIVAtwIrtSchAft KoNKUrreNzSItUAtIoN VoN ASIAtIScheN UNterNehmeN

groSSKoNzerNe IN Der ASeAN* UNterNehmeNSzeNtrAleN UND toCHteRgesellsCHafteN

zAhl der unternehmenszentrAlen mit einem umsAtz von über einer mrd. us$ (2010). insgesAmt Wurden fAst 8.000 konzerne WeltWeit betrAchtet.

ergebnisse einer rePräsentAtiven umfrAge unter führungskräften deutscher unternehmen, die von forsA im AuftrAg des hAndelsblAtt reseArch institute durchgeführt Wurde.

* bezogen Auf die sechs grössten WirtschAften

unternehmenszentr Alen mit einem umsAtz von über einer mrd. us$ (2010), AusgeWählte städte im mckinseYrAnking „urbAn World“

KmU-iNDex

brunei 8.632

indonesien 55.206.444

kAmbodschA 376.069

lAos 19.002

mAlAYsiA 645.136

mYAnmAr 108.491

PhiliPPinen 816.759

singAPur 161.000

thAilAnd 2.274.525

vietnAm 2.718.139

zAhl Der KmU* & mIKroUNterNehmeN

ANteIl AN AlleNUNterNehmeN IN %

ANteIl AN Der beSchÄftIgUNg IN %

98,2 % 58,0 %

97,3 % 57,4 %

99,0 % 97,2 %

99,6 % 61,0 %

99,8 % 76,7 %

99,8 % 72,9 %

99,0 % k.A.

91,0 % 35,0 %

99,4 % 68,0 %

99,9 % 77,0 %

Der „sMe Policy index“ der oeCD bewertet die Rahmenbedingungen für KMU in den jeweiligen ländern. berücksichtigt werden acht bereiche, wie zum beispiel der zugang zu Kapital, expansion auf internationale Märkte, technologien oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen.

2,44,1

5,4

AseAn

*clmV kAmbodschA, lAos, mYAnmAr, vietnAm

konzerne kmu

** ASeAN-6 brunei, indonesien, mAlAYsiA, PhiliPPinen, singAPur, thAilAnd

0

20

40

60

80

100

INDONESIENSPÄTE 90ER-JAHRE SPÄTE 2000ER-JAHRE MALAYSIA PHILIPPINEN THAILAND VIETNAM

88 %77 %

12 %23 %

91 %

72 % 67 % 65 %

83 %

9 % 28 % 33 % 35 %17 %

Bergbau, Energie, Mineralöl, Chemie, KunststoffBAUGEWERBEHANDEL, VERKEHR,

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

METALLERZEUGUNG/-BEARBEITUNG, MASCHINEN-/FAHRZEUGBAU,

ELEKTROINDUSTRIEÜBRIGES


MITTLERE UNTERNEHMENKLEINE UNTERNEHMENINSGESAMT GROSSUNTERNEHMEN DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN

82%

11%

12 %

4%

27 %13 %

16 %

28 %

15%16 % 16 %1% 2 %1%

1%

2 %

6 %

81% 84% 88% 83%

85% 72% 96% 80 % 72%

Quelle: Japan Center for international exchange Quelle: McKinsey Global Institute Quelle: McKinsey Global Institute

die konkurrenz vonseiten asiatischer unternehmen wird für deutsche unternehmen ... zUNehmeN AbNehmeN UNVerÄNDert bleIbeN

zAhl Der UNterNehmeNS-zeNtrAleN

UmSAtz Per UNterNehmeNin mrd. usdollAr

usA 2.123 7,2

chinA 674 9,2

deutschlAnd 463 8,1

AseAn 227 4,7

indien 158 5,7

singAPur 64 5,4

thAilAnd 51 5,1

mAlAYsiA 40 4,8

indonesien 33 4,1

vietnAm 20 4,5

PhiliPPinen 19 2,5

Peking 116

118

64

26

35

13

115

33

45

16

54

23

25

7

PLATZ 1

PLATZ 1

PLATZ 7

PLATZ 8

PLATZ 2

PLATZ 4

PLATZ 9

PLATZ 14

PLATZ 5

PLATZ 7

PLATZ 14

PLATZ 16

PLATZ 19

PLATZ 22

Peking

moskAu

moskAu

JAkArtA

JAkArtA

bAngkok

bAngkok

schAnghAi

schAnghAi

singAPur

kuAlA lumPur

kuAlA lumPur

singAPur

PrIvatWIrtschaFt In Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN

PrIvatWIrtschaFt In Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN

Anteil der konzerne und kmu An exPorten in AusgeWählten ländernPrIVAtwIrtSchAft UND eXPorte

76 77

PLATZ

10

20

30

40

50

60

70

ZOLL

INFRASTRUKTURPLATZ 56

PLATZ 48

INTERNATIONALE AUSLIEFERUNGENPLATZ 54

FRISTENPLATZ 66

TRACKING UND TRACINGPLATZ 59

LOGISTIKKOMPETENZ UND QUALITÄTPLATZ 59

Quelle: Weltbank* ohne brunei

leIStUNgSfÄhIgKeIt Der logIStIK DIe gröSSteN hÄfeN

AUSblIcK lUftfAhrt

eINbINDUNg IN DIe coNtAINerSchIfffAhrt

ASeAN-9*gesAmtWertung logistik PerformAnce index

ergebnisse des logistics PerformAnce index (2014), gesAmtWertung und AusgeWählte kAtegoriennAch umschlAg in mio. teu (tWentYfoot equivAlent unit, stAndArdcontAiner), 2013

rAnking im liner shiPPing connectivitY index 2013

AusbAubedArf bis 2020 in den PhiliPPinen, in mAlAYsiA, thAilAnd und indonesien

strom (mio. kWh)

flugPAssAgiere

Port of singAPore

lAem chAbAng sAigon neW Port

* zAhlen für 2012

Port of mAnilA* PenAng Port hAi Phong Port*

Port of klAng Port of tAnJung PelePAs

Port of tAnJung Priok

strAssen

häfen/schifffAhrt

WAsser & AbWAsser

infrastruktur internationale Auslieferungen logistikkompetenz und qualität

der logistics Performance index (lPi) betrachtet die gesamte beschaffungskette und ist ein maß dafür, wie „logistikfreundlich“ ein staat ist. er wird alle zwei Jahre von der Weltbank veröffentlicht und basiert auf einer umfrage unter logistik und expressdienstleistern. bewertet wurden insgesamt 160 länder. für die Platzierung werden sechs unterschiedliche faktoren berücksichtigt, wie etwa die qualität der infrastruktur oder die möglichkeit, lieferungen nachzuverfolgen (tracking und tracing).

Quelle: Jones Lang Lasalle, BMI Quelle: Goldman Sachs ECS Research, Prognose

Quelle: Airbus

Quelle: Port Authorities Quelle: Weltbank

singAPur

singAPur

thAilAnd vietnAm

PhiliPPinen mAlAYsiA singAPur

mAlAYsiA mAlAYsiA

indonesien

thAilAnd

mAlAYsiA

vietnAm

5

35 48

25

58

2

30

26

44

8

38

32

49

6

39

10

42

Die 150 gRÖssteN iNfRastRUKtURPRojeKte iN DeR aseaN-RegioN HabeN eiNeN WeRt VoN über 433.000.000.000 US-$

aUsbaU eiNeR 2.700 KM laNgeN stRasse ÜbeR Die iNsel sUMatRa (tRaNs-sUMatRa HigHWay) bis 2025. wert Der INVeStItIoN: 36,2 mrD. US-$

bis 2023 solleN iN Die HafeNiNfRastRUKtUR DeRaseaN-lÄNDeR 34 MRD. Us-$ iNVestieRt WeRDeN, DaVoN alleiN 24 MRD. iN PRojeKte iN iNDoNesieN UND VietNaM.

aUsbaU DeR NoRD-sÜD-stRasseNVeRbiNDUNg (1.800 KM) bis 2020. wert Der INVeStItIoN: 22,8 mrD. US-$

eiseNbaHNliNie VoM staHlWeRK iN DeR NÖRDliCHeN PRoViNz PReaH ViHeaR NaCH sÜDeN iN Die PRoViNz KoH KoNg. (404 KM) bis 2016 wert: 9,6 mrD. US-$

KAmboDSchA

thAIlAND

VIetNAm

INDoNeSIeN

aUsbaU DeR eiseNbaHNiNfRastRUKtUR VoN baNKgoK NaCH CHiaNg-Mai iM NoRDeN (745 KM). wert Der INVeStItIoN: 10 mrD. US-$

Der infrastrukturfonds finanziert den bau von straßen, schieneninfrastruk-tur, energie und die Verbesserung der Wasserversorgung. Der investitions-bedarf wird auf 60 Mrd. Us-Dollar bis 2020 geschätzt. jährlich fördert der aif bis zu sechs Projekte mit maximal 75 Mio. Us-Dollar pro Projekt. Der fonds wurde 2011 ins leben gerufen und ist finanziell der größte im aseaN-Verband.

ASeAN INfrAStrUctUre fUND

AIf

INfrAStrUKtUrlücKe

32,58 10,35 7,63

6,45 3,86

1,3 1,2

6,04

3,5

1

34

3

46

5

65

26

109126

Der Liner ShiPPing ConneCTiviTy index wird von der UNCtaD veröffent-licht und misst die einbindung eines landes in das globale Containerschiff-fahrts-Netzwerk. somit ist er auch ein indikator für die bedeutung eines landes im Welthandel. singapur und Malaysia schneiden dabei besonders gut ab, sie profitieren von der straße von Malakka. Durch diese Meerenge fließt rund ein Viertel des Welthandels.

3630

21

3

29 2526 8

41

2420

3

34 1822 12

2012 20122012 20122032 20322032 2032

Anteil An WeltWeiten PAssAgierkilometern (Pkt) in %

Prognostizierte lücke

Anteil An WeltWeiten frAchttonnenkilometern (ftk) in %

instAllierte kAPAzität

Asien/PAzifik nordAmerikAeuroPA mittlerer osten

Asien/PAzifik

71

5 4

71

7 4

2012 20122032 2032

lAteinAmerikA gus

chinA

indonesien

singAPur

PhiliPPinen

thAilAnd

mAYlAYsiA

mYAnmAr

vietnAm

brunei

nordAmerikAeuroPA nAher osten lAteinAmerikA gus

53 % 48 %

88 %41%

78 %

47 % 52 %

12 %59 %

22 %

InFrastrUKtUrNEUE CHANCEN IN ASIEN

InFrastrUKtUrNEUE CHANCEN IN ASIEN78 79

20202026

20312042

20512058

2059

2020 2026 2031 2042 2051 2058 2059

2015

2014 2060

2025 2035 2045 2055 2065

MALAYSIA

CHINA

THAILAND

INDONESIEN

PHILIPPINEN

VIETNAM

INDIEN

20202026

20312042

20512058

2059

2015 2025 2035 2045 2055 2065

MALAYSIA

CHINA

THAILAND

INDONESIEN

PHILIPPINEN

VIETNAM

INDIEN

MALAYSIA CHINA THAILAND INDONESIEN PHILIPPINEN VIETNAM

INDIEN

EXPORTE EXPORTE

IMPORTE

WESTEUROPAUSA + KANADAJAPANCHINAASEANLATEINAMERIKAANDERE

WESTEUROPA USA + KANADA JAPAN CHINA ASEAN LATEINAMERIKA ANDERE2004 2030

2030

2030

2004

2004

IMPORTE2004 2030

42,313,7

6,16,7

6,0

0,4 0,6 0,3 0,50,4 0,60,8

1,0

5,83,7

0,8

4,8

0,9

0,4

4,5

0,7

5,4

19,8

26,310,8

2,5

19,6

8,2

6,6

26,0

42,518,8

5,2

5,75,1

4,7

18,0

31,0 18,0

6,8

12,14,4

5,4

22,3

WESTEUROPA USA + KANADA JAPAN CHINA ASEAN LATEINAMERIKA ANDERE

Landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel

Sonstige Grunderzeugnisse

Industriegüter

Dienstleistungen

7,7

2,3

2009

2013

2020

5,1

6,8

5,8

3,3

4,9

5,4

7,7

5,9

Quelle: McKinsey, IHS

Quelle: IHS

Quelle: OECD, Regierungsangaben

wÄre DIe ASeAN eIN lAND, wÄre eS 2013 DIe SIebtgröSSte wIrtSchAft Der welt, 2050 sogaR Die VieRtgRÖsste.

gröSSe Der VolKSwIrtSchAft

mIttelfrIStIge zIele UND VISIoNeN

Produktivität und Wirtschaftswachstum durch mehr bildung und innovation erhöhen

„Die iMMeR WiCHtigeRe Rolle Des iNtRa RegioNaleN HaNDels Mit KoNsUM gÜteRN, VeRbUNDeN Mit eiNeM staRKeN eiNHeiMisCHeN MaRKt, VoR alleM iN iNDoNesieN, stÄRKt offeNbaR Die WiDeR-staNDsfÄHigKeit DeR gRÖssteN aseaN-WiRtsCHafteN gegeNÜbeR WeltWeiteN NaCH fRage sCHoCKs.“

eine sozialökonomische entwicklung, industrialisierung und modernisierung bis 2020

eine entwicklung anstreben, die zu einer einkommensstarken nation führt

eine ausgewogene entwicklung der industrie, verbesserung der bildung und der gesundheits und lebensstandards

streben nach einem integrativen Wachstum

hochqualifizierte menschen, eine innovative Wirtschaft und eine einzigartige stadt

eine glückliche gesellschaft mit gleichheit, fairness und stabilität. Philosophie der genügsamen Wirtschaft (sufficiency economy)

ein modernes, industrialisiertes land bis 2020

die Wirtschaft ins gleichgewicht bringen, soziale ungleichheiten mindern und die umwelt schützen

ein schnelleres, nachhaltiges und integratives Wachstum

reAles biP in billionen usdollAr

geschätzter zeitPunkt des übergAngs zu einem hocheinkommenslAnd*

Am gesAmten AussenhAndel des AseAnverbundes, in %

geringverdiener, die nur grundbedürfnisse decken können, 0–7.500 einkommen**

konsumenten von morgen, 7.500–20.000 einkommen**

konsumierende mittelschicht, 20.000–70.000 einkommen**

globale konsumenten, über 70.000 einkommen**

HeUtzUtage lebeN 22 ProzeNt DeR beVÖlKeRUNg iN stÄDteN Mit MeHR als 200 tAUSeND eiNWoH-NeRN. bis 2025 solleN WeiteRe 54 mIllIoNeN iN Diese stÄDte zieHeN. 142 StÄDte Mit ÜbeR 200 tAUSeND eiNWoHNeRN solleN RUND 40 Pro-zeNt zUM gesaMteN biP-WaCHs-tUMs bis 2025 beisteUeRN.

Anteil der hAushAlte in der AseAn* in den JeWeiligen einkommensgruPPen (gemessen in kAufkrAftPArität in usdollAr, 2005) in mio.

Anteil An exPorten und imPorten Aller WAren und dienstleistungen AusgeWählter regionen, in %

Anteil der JeWeiligen WArengruPPen in %

Prognose für durchschnittliches biPWAchstum 20142018, in %20142018

usA chinA JAPAn deutschlAnd

frAnkreich

bruneibrunei

AseAn brAsilien russlAndgrossbritAnnien16,89,3

4,9 3,6

2,7 2,5 2,4 2,2 2,1

6,0ein indonesien, das mehr Wohlstand bietet, gerecht und demokratisch istindonesien

lAos

mAlAYsiA

mYAnmAr

PhiliPPinen

singAPur

thAilAnd

vietnAm

chinA

indien

aUsBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN

aUsBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN

SCHNELL STEIGENDE ZAHL DER HAUSHALTE MIT MITTLEREM EINKOMMEN

STARKES WACHSTUM DES INTRA-ASEAN-HANDELS

MASSIVE AUSWEITUNG DER INVESTITIONEN IN INFRASTRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER STÄDTE

megAtreNDS, DIe wAchStUm StützeN

Vom SchwelleNlAND zUr INDUStrIeNAtIoN

ANteIl DeS INtrA-ASeAN-hANDelS wAchSeNDe KAUfKrAft

ANteIle Am welthANDel

Quelle: OECD

Quelle: IWF

Quelle: ADB Quelle: McKinsey


* bestes szenArio, länder mit hohem einkommen Werden von der WeltbAnk definiert Als länder mit einem bruttoProkoPfeinkommen von über 12.000 usdollAr (2013).

* ohne brunei** Jährliches hAushAltseinkommen

in usdkAufkrAftPArität 2005

15

2530 2,7419,18

45,21

69,87

7,2

41,35

75,52

53,94

2010

2025

+58 MIO.

insgesamt

137 mio.insgesamt

178 mio.

6,8Wachstum, Arbeitsmarkt, leistungsfähigkeitkAmbodschA

80 81

aSEan iN DeR Welt-WiRtsCHaft4

FreIhanDelsaBKOMMen Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN

FreIhanDelsaBKOMMen Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN

überblIcK Der freIhANDelSzoNeN VergleIch Der AbKommeN

hANDel mIt chINA

ASEAN

ASEMASIA-EUROPE

MEETING

AIFTAASEAN-INDIA FREE TRADE

AREA

RCEPREGIONAL COMPREHENSIVE

ECONOMIC PARTNERSHIP

AANZFTAASEAN-AUSTRALIA-

NEW ZEALAND FREE TRADE AREA

AFTAASEAN

FREE TRADE AREA

AJCEPASEAN-JAPAN

COMPREHENSIVE ECONOMIC

PARTNERSHIP

AKFTAASEAN-KOREA

FREE TRADE AREA

ACFTAASEAN-CHINA

FREE TRADE AREA

Quelle: ASEM Infoboard

Quelle: Australian Government, GIGA

Quelle: EU-Kommission

Quelle: IMF, ASEAN

Quelle: IWF

rcePdas freihandelsabkommen umfasst die AseAn und sechs der aktuellen freihandelspartner (Australien, china, indien, Japan, neuseeland und südkorea). verhandlungen werden seit november 2012 geführt, sie sollen bis ende 2015 abgeschlossen sein. ziele sind ein stärkerer handel und mehr investitionen in der region AsienPazifik. mit dem Abkommen würde der größte freihandelsblock der Welt gebildet. er hätte ein biP von 21,3 billionen usd (2013) und fast 3,5 milliarden einwohner.

eU UND ASeANdie eu hat mit dem AseAnverbund verhandlungen im mai 2007 begonnen. nach sieben treffen haben sich jedoch 2009 beide seiten auf eine Pause geeinigt. 2010 hat die eu dann verhandlungen mit einzelnen mitgliedsstaaten aufgenommen. singapur ist das erste und bis dato einzige land, mit dem die eu im september 2013 ein Abkommen geschlossen hat. es muss noch von den mitgliedsstaaten ratifiziert werden.verhandelt wird außerdem mit malaysia, thailand und vietnam.

AftA AcftA AKftA AJceP AANzftA AIftA

seit 1993 2005 2007 2008 2010 2010

zölle beSeItIgUNg VoN mehr AlS 99 % Der zölle

rUND 90 % Der güter SIND zollfreI

beSeItIgUNg VoN mINDeSteNS 90 % Der zölle




mArktgrösse (zAhl der verbrAucher in mio.)

626 1.987 676 753 654 1.800

grösse der WirtschAft (in mrd. usd)

2.407 11.588 3.628 7.308 4.093 4.277

eXPorte Der ASeAN NAch chINAAnteil An den gesAmten Ausfuhren in %

ImPorte Der ASeAN AUS chINAAnteil An den gesAmten einfuhren in %

2013

2013

1990

1990

chINA ist HeUte HaNDels PaRtNeR NUmmer eINS Des VeRbUNDes. DeR steigeNDe aNteil aN iMPoRteN lÄsst VeRMUteN, Dass iN Die ASeAN VoR alleM eiNzelteile eiNgefÜHRt WeRDeN, Die DoRt VeRaRbeitet UND als feRtige PRoDUKte IN DIe USA UND DIe eU exPoRtieRt WeRDeN.

2011 überholte die AseAngruPPe JAPAn und ist nun hinter den USA UND Der eU der Wichtigste hANDelSPArtNer chINAS.

ASemein informelles dialogforum europäischer und asiatischer staaten mit insgesamt 51 mitgliedern. es wurde von singapur und frankreich initiiert, 1996 fand das erste gipfeltreffen statt. besprochen werden politische, wirtschaftliche und kulturelle themen. ziel ist es, die zusammenarbeit der zwei regionen zu stärken.

1,8

2,9

12,3

17,2

84 85

asean ecOnOMIc cOMMUnIty (aec)NEUE CHANCEN IN ASIEN

asean ecOnOMIc cOMMUnIty (aec)NEUE CHANCEN IN ASIEN

DIe VIer SÄUleN Der wIrtSchAftSgemeINSchAft Aec SteIgerUNg DeS wohlStANDS INtrA-ASeAN-hANDel

mobIlItÄt Der ArbeItSKrÄfte IN Der ASeAN

Der weg zUr Aec

1992 1997 2007 2008 2009 2010 2015

gesAmtkonzePt des AecentWurfs (20082015)zugeWinne in Prozent zum bAsisbiP* durch die AftA und die Aec im vergleich

Anteil Am gesAmten AussenhAndel des lAndes, in Prozent

verhältnis der Arbeitskräfte, die im rAhmen des verbundes ins lAnd kommen, und derer, die emigrieren

für dienstleistungen in diesen Acht berufsgruPPen gilt im rAhmen der Aec ein Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung (mrA).

zahnärzte

Architekten

Arbeiter im tourismusbereich

buchhalter

ärzte

ingenieure

unternehmensprüfer

krankenpfleger

verhältnis von Auswanderern und

einwanderern

lAos

brunei

indonesien

singAPur

vietnAm

kAmbodschA

PhiliPPinen

thAilAnd

mYAnmAr*

mAlAYsiA

brunei brunei

ASeAN INSgeSAmt ASeAN INSgeSAmt

indonesien indonesien

vietnAm vietnAm

AftA 1990

2,6 27,5

0,8 17,0

0,2 9,3

1,1 16,6

Aec 2011

chronologie der einzelnen schritte und Abkommen

AEC

ASEAN Economic Community

INKRAFTTRETEN: DEZEMBER 2015

PFEILER 2

WETTBEWERBSFÄHIGE WIRTSCHAFTSREGION· Wettbewerbspolitik · Verbaucherschutz· Geistiges Eigentum· Entwicklung der Infrastruktur· Besteuerung· E-Commerce

PFEILER 3

AUSGEWOGENE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG · KMU-Entwicklung · Initiative für ASEAN-Integration

PFEILER 4

INTEGRATION IN DIE WELTWIRTSCHAFT· Kohärentes Konzept in Bezug

auf Außenwirtschaftsbeziehungen · Starke Beteiligung an den globalen Lieferketten

Bestandteil dieses Pfeilers sind auch die Freihandelsabkommen der ASEAN

PFEILER 1

BINNENMARKT & PRODUKTIONSBASIS· Freier Warenverkehr · Freier Dienstleistungsverkehr · Freie Investitionsströme· Freier Fluss von Kapital · Freizügigkeit von Fachkräften · Hauptintegrationssektoren · Lebensmittel, Landwirtschaft, Forstwirtschaft

Quelle: ASEAN

Quelle: ADBI

Quelle: Pasadilla, Gloria O. (2011). Social Security and Labor Migration in ASEAN, ADBI

* Schätzung von 2007, restliche Länder: Daten für 2010

Quelle: IWF

Quelle: ADBI, ASEAN Secretary trade statistics

aseaNVision 2020

aseaN free trade area (afta)

InkrafttretenAec

fahrplan für die aeC (2009–2015)

er beinhaltet ansatzpunkte für die inhaltliche ausgestaltung der thematischen säulen und einen konkreten zeitplan bis 2015.

Master Plan of aseaN Connectivity

Die Charta beschreibt drei säulen der aeC: eine sicherheits-, die Wirtschafts- und die soziokultu-relle gemeinschaft.

inkrafttreten der aseaN-Charta

aseaN economic Community entwurf

gründungASeAN

sie bekräftigt das stabilitätsstreben, die partnerschaftliche

verbundenheit in der zielsetzung einer dynamischen Wirtschafts

entwicklung, die verpflichtung zu gesellschaftlich verantwortlichem

handeln und die offenheit für kooperationen.

der Plan soll die vorbereitungen auf die Aec vorantreiben. hierbei geht es vor allem um

die ebenen der physischen, institutionellen und soziokul

turellen verbindung.

7,0 19,6

thAilAnd 0,6 4,9

5,3 25,0

6,2 26,1

kAmbodschA 2,7 6,3

mAlAYsiA 1,4 3,0

lAos 0,6 3,6

singAPur 1,6 9,7

2,8 17,2

mYAnmAr 0,3 4,4

PhiliPPinen 0,6 3,2

* Die Modellrechnung geht von einer vollständigen abschaffung der zölle und nichttarifären Handels-hemmnisse, der liberalisierung der fünf Dienst leis tungs -sektoren, Veränderungen der ausländischen Direkt-investitionen (induziert durch die aeC) und einer Verrin-gerung der Handelskosten in Höhe von fünf Prozent aus.

bis 2020 soll DeR aNteil Des iNtRa-aseaN- HaNDels aM gesaMteN aUsseNHaNDel Des VeRbUNDes aUf 30 ProzeNt steigeN. VoR 15 jaHReN WaReN es RUND 15 ProzeNt.

lÄNDer, DIe mehr ArbeItSKrÄfte eNtSeNDeN ( in tsd.) gegeNSeItIg ANerKANNte berUfe

lÄNDer, IN DIe mehr ArbeItSKrÄfte mIgrIereN ( in tsd.)

8,3

0,1

9,5

0,1

10,1

0,2

36,8

0,6

394,3

0,7

10

121

1.200

321

448

1.800

158

einwanderungAuswanderung

22

9

1

83

9

122

54

263

1.200

1.500

222

335

3211967

thAilAnd 12,6 24,3

kAmbodschA 56,6 23,4

lAos 63,2 64

mAlAYsiA 24,3 26,0

singAPur 19,5 26,5

mYAnmAr 26,9 48,3

PhiliPPinen 9,3 21,2

86 87

ASEAN nach ASEAN Wert des Exporte in Mrd. USD 1980 11,3 2012 257,6 22,8 x mehr Anteile der jeweiligen Produktgruppen in Prozent 1980 2012 Primärprodukte 41,6 10,2 Zwischenprodukte 46,1 67,4 Endprodukte 12,3 22,5 ASEAN nach EU Wert des Exporte in Mrd. USD 1980 10,6 2012 134,9 12,7 x mehr Anteile der jeweiligen Produktgruppen

1980 2012 Primärprodukte 18,2 5,9 Zwischenprodukte 50,8 44,2 Endprodukte 31,0 49,9 ASEAN nach USA Wert des Exporte in Mrd. USD 1980 13,1 2012 112,8 8,6 x mehr Anteile der jeweiligen Produktgruppen 1980 2012 Primärprodukte 46,6 5,5 Zwischenprodukte 38,7 34,5 Endprodukte 14,8 60,0 ASEAN nach CHINA Wert des Exporte in Mrd. USD 1990 3,0 2012 187,4 62 x mehr Anteile der jeweiligen Produktgruppen 1990 2012 Primärprodukte 20,7 18,2 Zwischenprodukte 66,2 62,0 Endprodukte 13,1 19,8

CHINA

EU

USA

ASEAN

3,0 Mrd. USD

187,4 Mrd. USD

10,6 Mrd. USD134,9 Mrd. USD

13,1

Mrd

. USD

112,

8 M

rd. U

SD

62xmehr

22,8xmehr

12,7xmehr

8,6xmehr

1990 2012

20,7 18,2

66,2 62,0

13,1 19,811,3

Mrd

. USD

257,

6 M

rd. U

SD

1980 2012

41,6 10,2

46,1 67,4

12,3 22,5

1980 2012

18,2 5,9

50,8 44,2

31,0 49,9

1980 2012

46,6 5,5

38,7 34,5

14,8 60,0 Anteile der jeweiligen Produktgruppen in %

Primärprodukte

Zwischenprodukte

Endprodukte

asean In Der GlOBalen lIeFerKetteNEUE CHANCEN IN ASIEN

asean In Der GlOBalen lIeFerKetteNEUE CHANCEN IN ASIEN

treNDS Im AUSSeNhANDel Der ASeAN DIe wIchtIgSteN eXPortgüterentWicklung des hAndels zu den Wichtigsten PArtnern vergleich der Anteile einzelner WArengruPPen Am exPort in %

lebensmittel

chemische Produkte

stahl, eisen und nichteisenmetalle

haushalts elektroware

transportmittelspielzeug

und sonstige Waren

maschinenbau allgemein

elektrische maschinen

erdöl, kohle

Produkte aus stein, glas, ton

oder beton

textil Papier, holz, zellstoff

10,6

1,4

8,3

1,5

19802012

0,7 1,6

1,07,3

44,30,9

3,2

6,4

9,3

5,7

2,5

3,6 3,0

10,021,1

20,21,0

4,6

19,3 11,3

Quelle: RIETI-TIDQuelle: RIETI-TID

88 89

InDEx 5

INDeX

ASeAN ecoNomIc commUNIty (Aec) 86, 87

ASeAN free trADe AreA (AftA) 92

AlPhAbetISIerUNgSqUote 62

ArbeItSKrÄfte 87, 62, 63

ArbeItSmArKt 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 80AUSlÄNDISche DIreKtINVeStItIoNeN 74

AUSSeNhANDel 22, 23, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 88

bANKeN 70, 71

beVölKerUNg 21, 62, 63, 64, 65

bIlDUNg 62, 63, 80bIotech 59, 69

börSeN 70

börSeNNotIerte UNterNehmeN 70

brANcheNbArometer 57, 69brUttoINlANDSProDUKt (bIP) 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 80, 87

bIP Pro KoPf 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

cAPItAl freeze INDeX 71

DeVISeNreSerVeN 71

eASe of DoINg bUSINeSS 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51eleKtroINDUStrIe 25, 77

erNeUerbAre eNergIeN 41, 72

erwerbSbeteIlIgUNgSqUote 63

eXPort 22, 23, 24, 25, 58, 76, 81, 85, 89eXPortgüter 23, 25, 89

feINmechANIK 59fINANzVermögeN 71

forSchUNg UND eNtwIcKlUNg 60, 61

freIhANDelSzoNeN 84

geSUNDheItSmArKt 68, 69

globAl comPetItIVeNeSS INDeX (gcI) 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

globAl reAl eStAte trANSPAreNcy INDeX 66

globAl tAleNt comPetItIVeNeSS INDeX 63

hÄfeN 79, 33

ImPort 81, 85

INDUStrIe 23, 25, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 58, 80

INflAtIoN 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

INfrAStrUKtUr 55, 78, 81, 86

INNoVAtIoNeN 60, 61, 62, 80INterNetVerbreItUNg 65

KorrUPtIoNSwAhrNehmUNgSINDeX (cPI) 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54

logIStIK 55, 78

lUftfAhrt 79

meDIzINtechNIK 59, 69

mobIlfUNKVerbreItUNg 65

PAteNte 61

PrIVAtwIrtSchAft 76, 77

rAtINg 70

SchUtz DeS geIStIgeN eIgeNtUmS 55, 86SolAreNergIe 72, 73

SteUerN 54, 86

StromerzeUgUNg 72

UmwelttechNIK 73

UrbANISIerUNg 67

VerArbeIteNDe INDUStrIe 58VerbrAUcherAUSgAbeN 65

wASSerKrAft 35, 72welthANDel 81

wettbewerbSfÄhIgKeIt 29, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 56, 63wINDKrAft 72

InDeXNEUE CHANCEN IN ASIEN

InDeXNEUE CHANCEN IN ASIEN92 93

Herausgebersingapore economic Development Board Kontaktsingapore eDBBleichstraße 4560313 [email protected] Konzepthandelsblatt research Institutehandelsblatt Gmbhhohe straße 46a40213 Dü[email protected] RedaktionBarbara Bublik, Dirk heilmann Marktforschung und RechercheBarbara Bublik, Gudrun Matthee-Will, simon Brauer gestaltungbuntebrause agentur, stefan Weyer ProjektmanagementDr. Patrick KleinWeber shandwick, Kölnhohenzollernring 79-8350672 Kö[email protected]

Die Daten und Fakten wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Für die richtigkeit wird jedoch keine Gewähr übernommen.@ 2014 singapore economic Development Board/handelsblatt research Institute

Factbook_Asean_60 FINAL

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