Firmenporträt SAP - Johannes Kepler University Linz · SAP aktuell Jahresumsatz der SAP AG 2008:...

Mag. Martin LatschenbergerEducation Alliance Manager

SAP Österreich GmbH.Lassallestraße 7b1021 Wien

27.04.2009

FirmenporträtSAP

Ziel von SAP

SAP wird …… die Position der unbestrittenen Nummer 1 im neuen Markt für

Geschäftsprozessplattformen festigen und ausbauen,

… Innovationen für Unternehmen und Branchen durch IT weltweitbeschleunigen

… und damit in großem Maße zur wirtschaftlichen Entwicklungbeitragen.

© SAP 2009 /

SAP hat sich zum Ziel gesetzt …… jedem Kunden zu einem optimal gesteuerten Unternehmen zu

verhelfen

Unsere Strategie

© SAP 2009 /

Ausbau unseres Portfolios für den MittelstandLeistungsstarke und preisgünstige Lösungen für die speziellen Anforderungen jedesUnternehmens

Unterstützung der Business UserVerbesserung des Performance-Managements durch zuverlässige Daten und integrierteAnalysefunktionen

Erweiterung unseres Angebots für GroßunternehmenEinführung von Innovationen ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebs, Maximierung desNutzens vorhandener Investitionen und Abstimmung von IT und Unternehmensstrategie

Aufbau einer neuen IT-Architektur für UnternehmenBusiness-Process-Plattform-Lösungen auf Basis der Enterprise SOA für eine bessereAnpassungsfähigkeit, höhere Zuverlässigkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten

ZAHLEN UNDFAKTEN

EINE UM-FASSENDEBUSINESS-LÖSUNG

SAPAKTUELL

UNTER-NEHMENS-FÜHRUNGUND KULTUR

SAP aktuell

Jahresumsatz der SAP AG 2008: 11,567 Mrd. EuroMehr als 82.000 Unternehmen setzen SAP einMehr als 25 Branchenlösungen51.536 SAP-Mitarbeiter (Stand: Dezember 2008)

12 Millionen Anwender in über 120 Ländern nutzenSAP-Lösungen zur

Integration von GeschäftsprozessenStärkung der Wettbewerbsfähigkeitschnelleren Rendite bei niedrigeren Systemgesamtkosten

Einzigartiges PartnernetzwerkMehr als 1,5 Millionen Community Mitglieder (SDN und BPX)15 Industry Value Networks

© SAP 2009 /

SAP ist gut aufgestellt für weiteres Wachstum

Vertrauenswürdiger Partnerfür über 82.000 Unternehmen –die größte Zahl von Bestandskunden imMarkt für Unternehmenssoftware

Umfangreiches Branchenwissenmit strategischen Lösungen für mehr als25 Branchen

Umfassende Innovationsstärkemit 15.547+ Entwicklern

Größtes Geschäftsumfeld in derBrancheSystemintegratoren, ISVs, OEMs,Wiederverkäufer, Partner

Eine der führenden Marken weltweitAuf Rang 31 laut Business Week

© SAP 2009 /

Die weltweite F&E-Organisation von SAP

© SAP 2009 /

Development LabsBulgarienChinaDeutschlandFrankreichIndienIsraelKanadaUngarnUSA

Research CentersAustralienKanadaChinaFrankreichGroßbritannienDeutschlandKoreaSüdafrikaSchweizUSACo-Innovation Labs

JapanUSA

ZAHLEN UNDFAKTEN


SAPAKTUELL


ClientServer/SAP R/3

Transformation vom Ein-Produkt-Unternehmenzum Multi-Produkt-Unternehmen

Client Server/mySAP

SOA*

mySAPERP

mySAP SCM

mySAP PLM

mySAPSRM

mySAPCRM

20031998 2008

Lösungen fürBusiness UserLösungen für

Business User

Mittelstands-segment

Mittelstands-segment

Geschäftsprozess-plattform


Branchen-lösungen

Branchen-lösungen

SAP Business SuiteSAP Business Suite

BranchenlösungenBranchenlösungen

SOA*

SAP NetWeaverIntegration

SAP NetWeaverComposition

SRM SCM ERPPLMCRM



SRM SCM ERPPLMCRM

* SOA = Serviceorientierte Architektur

© SAP AG, Investor Relations, Q4 & GJ 2008 Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse / Seite 11

Komplettes Lösungsportfolio für alle Mitarbeiter inallen Branchen und in jedem Unternehmen

SAP NetWeaver – PI – MDM – LCMSAP NetWeaver – PI – MDM – LCM

Branchen-unabhängigeKernprozesse

Branchen-spezifische

Kernprozesse

SAPBusiness

One

SAPBusiness

One

BPM – Composite ApplicationsBPM – Composite Applications

Einblick in dasGeschäft

Benutzer-anpassung

SAPBusinessByDesign

SAPBusinessByDesign

SAP BusinessSuite

SAP BusinessSuite

SAPBusinessAll-in-One

SAPBusinessAll-in-One

OnDemandExtensions

OnDemandExtensions

Industry Specific ExtensionsIndustry Specific Extensions

GroßeUnternehmen

MittlereUnternehmen

KleineUntern.

GRC POABI

Integration

SAP Business Objects PortfolioBusiness Intelligence – CPM – GRC

Duet / Alloy / Portal / MobileDuet / Alloy / Portal / Mobile

FlexibilitätErweiterbarkeit

Lega

cyLe

gacy

Verdopplung des adressierbaren Marktes

~50% des Auftragseingangskommen 2010 von neuen Produkten

~50% des Auftragseingangskommen 2010 von neuen Produkten

~32 Mio. $

~75 Mio. $

Mittelstand


Lösungen fürBusiness User

Branchen-lösungen

SAP Business Suite

2005 2010E

#1#1

#1#1

#1#1

Branchen-lösungen

CRM, SCM…ERP

Addressierbaren Markt auf~70 Mio. US$ verdoppelt40 % der Erlöse kommen 2008 vonneuen Produkten

51.300 produktive SAP NetWeaverSysteme (+47 % yoy)13.600 SAP ERP 6.0 Kunden, davon9.400 produktiv (+84 % yoy)

13.450 SAP Business All-in-OneKunden (+21 % yoy)22.600 SAP Business One Kunden(27 % yoy)SAP Business ByDesign produktivund on-demand



SRM SCM ERPPLMCRM



SRM SCM ERPPLMCRM

Drei Säulen für die langfristigeWachstumsstrategie

Erfolgreiche Akquisition von SAP Business Objects

Die größte Akquisition der SAP und die viertgrößte in der Geschichte derSoftwarebrancheInvestition in ein wesentliches strategisches ProduktsegmentIntegration verlief besser als erwartetErheblicher Beitrag zum Wachstum der SAP im Geschäftsjahr 2008Erfolgreiche Abstimmung des Produktportfolios von Business Objects mitdem von SAP, Produkt-Roadmap für die WeiterentwicklungWeiterhin umfangreiche „Upselling“-Möglichkeiten an SAP-Kunden

2009 – Eine neue Realität,auf die SAP gut vorbereitet ist

Eine neue Realität …Planbarkeit bleibt begrenztKunden bevorzugen kleinere Projekte mit schnellemReturn on Investment (ROI)Kostensenkungsmaßnahmen vom 4. Quartal 2008werden 2009 fortgesetztAnhaltende Kostendisziplin im Jahr 2009 erforderteine Reduzierung der Anzahl der Vollzeitstellen

… auf die SAP gut vorbereitet istSAP erlebt nicht zum ersten Mal schwierige Zeiten(z.B. 2002 - 2003)Größte installierte Kundenbasis in der Branche,Kundenzufriedenheit auf Allzeit-HochStabiles Geschäftsmodell mit hohem Anteil anwiederkehrenden Erlösen und hohen Markteintritts-barrierenUmfassendes branchenunabhängiges undbranchenspezifisches Lösungsportfolio für kleine,mittlere und große Unternehmen, das ihnen hilft, dieFolgen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zubewältigen

© SAP 2009 /

So ermöglicht SAP strategische Beweglichkeit

EFFIZIENZ

EINBLICK

FLEXIBILITÄT

Strategie

StrategischerEinblick

Entscheidungen

Durchführung

Monitoring

ProzessFlexibilitätEvents

ProzessEffizienz

© SAP 2009 /

Warum SAP Services?Das Wissen und die Erfahrung um erfolgreich zu sein

18.000+ SAP Services Experten

7 Global Support Center

Einzigartiger, globaler 24/7 Kunden- undPartnersupport

35+ Jahre Erfahrung

Strategische Lösungen in 25 Industrien

Ein Ecosystem, das von der Strategie bis zurAusführung reicht:

3.850+ Partner15 Industry Value Networks (IVNs)SAP Usergruppen - global, regional, andlokal

Der Erfolg unserer Kunden ist unser Erfolg!

ZAHLEN UNDFAKTEN


SAPAKTUELL


SAP in den letzten zehn Jahren

* Pro forma (ab 2000) MitarbeiterUmsatz (Mio.€) Betriebsergebnis (Mio.€)*

Durchschnittliche WachstumsrateGesamtumsatz : 10%Wachstumsrate Betriebsergebnis*: 15%

20.97524.178

28.410 28.797 29.61032.205

35.873

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

796

1,2441,471

1,6881,880

2,0865.110

6.265

7.341 7.4137.025

7.514

8.513

2006

39,355

9.402

2007

43.861

10.205

2,410

2.705 2.735

2008

11,567

2,842

51,536


GJ2008

Mio. €

GJ2008*

Mio. €

GJ2007

Mio. €währungs-bereinigt*

SoftwareerlöseSupporterlöseSubskriptionen und andere SW-bez. ServicesSW & SW-bezogene Serviceerlöse

3.6064.759

2588.623

3.7454.914

2608.919

3.4073.838

1827.427

6244216

10284320

BeratungserlöseSchulungserlöseSonstige ServiceerlöseBeratg./Schulg./sonstige Serviceerlöse

2.500434106

3.040

2.592452111

3.155

2.221410113

2.744

136

-611

1710-215

Sonstige Erlöse 70 72 71 -1 1

Umsatzerlöse 11.733 12.146 10.242 15 19

Umsatzerlöse (Non-GAAP)Geschäftsjahr 2008

* % währungsbereinigt – 2008 mit Wechselkursen von 2007 umgerechnet

% %


Umsatzerlöse (Non-GAAP) nach Region **Geschäftsjahr 2008

8.623 Mio. €+16% | +20%*

* % währungsbereinigt – 2008 mit Wechselkursen von 2007 umgerechnet / ** nach dem Sitz des Kunden

EMEA

4.640 | +17% | +19%*

APJ

1.168 | +22% | +24%*

Mio. € | Veränderung gegenüber Vorjahr | Veränderung gegenüber Vorjahr währungsbereinigt

davon Deutschland1.519 | +6% | +6%*

davon übrige Region EMEA3.121 | +23% | +27%*

davon USA2.060 | +12% | +19%*

davon übrige Region Amerika754 | +15% | +21%*

davon Japan413 | +21% | +12%*

davon übrige Region APJ755 | +22% | +31%*

EMEA

6.271 | +16% | +19%*

Amerika

3.962 | +11% | +18%*

APJ

1.499 | +18% | +20%*

davon Deutschland2.198 | +10% | +10%*

davon übrige Regioin EMEA4.073 | +20% | +24%*

davon USA2.966| +10% | +17%*

davon übrige Region Amerika996 | +14% | +20%*

davon Japan518 | +16% | +7%*

davon übrige Region APJ981 | +18% | +27%*

Software- und softwarebezogeneServiceerlöse nach Region**

Umsatzerlöse nach Region**

11.733 Mio. €+15% | +19%*

Amerika

2.814 | +13% | +20%*

© SAP 2007 /

ZAHLEN UNDFAKTEN


SAPAKTUELL


SAPs Organisationsstruktur

© SAP 2009 /

Co-CEO(CSO)

LÉOAPOTHEKER

Co-CEO(CSO)

LÉOAPOTHEKER

Co-CEO

HENNINGKAGERMANN

Co-CEO

HENNINGKAGERMANN

GlobalService &Support

GERHARDOSWALD

GlobalService &Support

GERHARDOSWALD

HR, Processes &Information

CLAUSHEINRICH

HR, Processes &Information

CLAUSHEINRICH

Chief FinancialOfficer (F&A)

WERNERBRANDT

Chief FinancialOfficer (F&A)

WERNERBRANDT

SAP BusinessObjects

JOHNSCHWARZ

SAP BusinessObjects

JOHNSCHWARZ

Global FieldOperations

BILLMCDERMOTT

Global FieldOperations

BILLMCDERMOTT

Chief OperatingOfficer

ERNIEGUNST

Chief OperatingOfficer

ERNIEGUNST

Business Solutions& Technology

JIMSNABE

Business Solutions& Technology

JIMSNABE

Corporate Officers

Global & SolutionMarketing

MARTYHOMLISH

Global & SolutionMarketing

MARTYHOMLISH

SME/VolumeBusiness

HANS-PETERKLAEY

SME/VolumeBusiness

HANS-PETERKLAEY

Business UserGlobal Sales

DOUGMERRITT

Business UserGlobal Sales

DOUGMERRITT

BusinessSuite Core

JOACHIMHECHLER

BusinessSuite Core

JOACHIMHECHLER

IndustrySolutions

BOBSTUTZ

IndustrySolutions

BOBSTUTZ

Field Services &Support

BERND-MICHAEL

RUMPF

Field Services &Support

BERND-MICHAEL

RUMPF

Der Vorstand (1)

© SAP 2009 /

Henning KagermannCo-CEOOffice of the CEO

Gemeinsame Verantwortung fürSAPs Strategie und BusinessDevelopmentTechnology StrategySAP ResearchGlobal CommunicationsInternal AuditTop Talent Management

Léo ApothekerCo-CEOOffice of the CEO

Gemeinsame Verantwortung fürSAPs Strategie und BusinessDevelopmentConsultingEducationMarketingIndustry Solutions

Werner BrandtChief Financial OfficerFinance & Administration

Finance and AdministrationF&A Shared ServicesSAP VenturesGlobal Intellectual PropertyMergers & AcquisitionsGlobal Compliance

Der Vorstand (2)

© SAP 2009 /

Claus E. HeinrichGlobal Human ResourcesInternal SAP ITSAP Labs Network

Bill McDermottGlobal Field Operations

Weltweite Verantwortung für SalesRegions (Asia Pacific Japan;Americas; EMEA)SME Go-to-Market Strategy undApproach

Erwin GunstChief Operating OfficerCOO Board Area

Gesamtverantwortung fürCompany Operations undProcessesSustainable, Profitable Growthand Efficient OperationsGlobal Human ResourcesInternal SAP ITSAP Labs Network

Der Vorstand (3)

© SAP 2009 /

Jim Hagemann SnabeBusiness Solutions & Technology

Large Enterprise Solutions (SAPBusiness Suite)SME SolutionsTeilweise verantwortlich fürTechnology Group

John SchwarzSAP BusinessObjects, Ecosystem &Corporate Development

SAP BusinessObjects ProductDevelopmentSAP BusinessObjects Go-to-Market Strategy and ApproachGlobal Ecosystem & PartnerGroupCorporate DevelopmentTeilweise verantwortlich fürTechnology Group

Gerhard OswaldGlobal Service & Support

Weltweite Verantwortung für SAPServices (inkl. Consulting,Education und CustomDevelopment)Weltweite Verabntwortung fürSupportQuality Governance & Production

Europe, Middle East, Africa (EMEA)

EMEAJosé Duarte(Präsident und CEO, SAP EMEA)

Afrika (Südafrika und Schwarzafrika)AustriaBeluxCE (Tschechische Republik, Ungarn,Polen, Slovakei)CIS (Commonwealth of IndependentStates: Russland, Ukraine, Kazakhstan,Zentralasien, Kaukasus)DeutschlandFrankreich und AlgerienIberische Halbinsel (Spanien, Portugal)ItalienNiederlandeSchweizSkandinavien & Baltische Staaten (Dänemark,Finnland, Norwegen, Schweden, Estonia,Lithauen, Lettland)SEME (Türkei, Griechenland, Slovenien, Kroatien,West Balkan, Rumänien, Bulgarien, Arabien, Israel)UKI (Großbritannien, Irland)

© SAP 2009 /

Americas

LateinamerikaRodolpho Cardenuto (Präsident undCEO, SAP Latin America)

Andina & CaribbeanCaribbeanColombiaEcuadorPeruVenezuela

BrazilMexico & Central AmericaSUR

ArgentinaBoliviaChileParaguayUruguay

AmericasNordamerikaRobert Enslin (Präsident undCEO, SAP North America)

CanadaUSA

© SAP 2009 /

Asien/Pazifik/Japan (APJ)

APJGeraldine McBride(Präsident und CEO, SAP APJ)

ANZAustraliaNew Zealand

JapanNorth Asia

KoreaChinaHong KongTaiwan

South AsiaSingaporeMalaysia, Pakistan, BruneiPhilippines, Indo ChinaIndonesiaThailandIndia

© SAP 2009 /

Corporate Governance

8 gewählt von den Aktionären,8 von den Arbeitnehmern

Haupt-versammlung

1 Aktie - 1 Stimme

Aufsichtsrat16 Mitglieder

Vorstand9 Mitglieder

Berichtet an

Ernennt die Mitglieder

Überwacht das Mgmt

Wählt dieMitgliederJährlicheEntlastung

JährlicheEntlastungBerechtigt,

VersammlungeneinzuberufenBerichtet an

Berechtigt,Versamml.einzuberufenBerichtet an

© SAP 2009 /

Menschen aus mehr als 100Nationen arbeiten in unseremUnternehmenUnsere kulturelle Vielfalt ist einerder wichtigsten Gründe fürunseren ErfolgWir bei SAP sind stolz auf denBeitrag jedes Einzelnen, denn wirwissen, dass die Vielfalt unsererMitarbeiterschaft auch unserenzukünftigen Erfolg sicherstellt.

Zahl der Mitarbeiter51.536 FTEsAnteil der Frauen29%Durchschnittsalter37.2 JahreDurchschnittlicheFirmenzugehörigkeit5.1 Jahre

SAP – weltweit ein Top Unternehmen

© SAP 2009 /

Great Place to WorkInstituteSAP Deutschland zumvierten Mal zum bestenArbeitgeber Deutschlandernannt

TOP Chinese ITEmployer of 2007SAP China erhieltAuszeichnung als „ITIndustry Employer ofChoice".

Great Place to WorkSAP Labs in Indien kam aufder Liste der 50 bestenArbeitgeber Indiens in 2008.In der Kategorie IT zähltSAP zu den fünf attrak-tivsten Arbeitgebern desLandes.

SAP wurde zum zweiten Mal vomFORTUNE Magazin zu einer der“America’s Most AdmiredCompanies” in der Computer SoftwareIndustrie ernannt.

Corporate Citizenship bei SAP

SAP engagiert sich alsverantwortungsbewußtesUnternehmen in Initiativen, die

unsere Unternehmenswertewiderspiegeln

Technologie und Innovationfördern

im Bereich Bildung undGovernance liegen

für alle Partner von Nutzen sind

© SAP 2009 /

Schwerpunkt: Bildung

Bildung ist einer der Schlüssel, um Innovationen in Wirtschaft undGesellschaft voranzubringen. SAP möchte auf globaler und lokalerEbene dazu beitragen, den notwendigen Freiraum dafür zuschaffen:

SAP University Alliances ist ein Programm, das über 150.000 Studenten anmehr als 700 Universitäten auf der ganzen Welt SAP-Software und Curriculafür den betriebswirtschaftlichen Unterricht zur Verfügung stellt.Gemeinsam mit der FIRST LEGO League hat SAP die erste weltweiteMitarbeiterinitiative ins Leben gerufen. Dabei haben Kinder die Möglichkeit,ihre eigenen innovativen Fähigkeiten und Kenntnisse zu entdecken. 2005beteiligen sich mehr als 170 Mitarbeiter in 19 Ländern als Trainer undMentoren für über 700 Kinder.

© SAP 2009 /

Schwerpunkt: Governance

Integrität und Glaubwürdigkeit, sowie Verantwortungs-bewußtseinsind grundlegende Werte, auf denen der gute Ruf der SAP beruht.Indem wir unser Know-how als Unternehmen einbringen, leisten wireinen wertvollen Beitrag zu guter Governance.

Als einer der ersten Unterzeichner des UN Global Compact im Jahre 2000engagiert sich SAP für Initiativen, die für ethische Geschäftspraktiken und damitgegen Korruption eintreten.Transparency International (TI) ist die weltweit führende Organisation im Kampfgegen Korruption. SAP ist Partner der TI-Initiative “Global Corporations forTransparency”.

© SAP 2009 /

Eine erfolgreiche Strategie …

Grundlegende WerteKundenorientierung Integrität

Qualität Verantwortung

Produktführerschaft Enthusiasmus

Wandel von:Sicherung des Status quo zu … Agilität

Punktueller Höchstleistung zu … unternehmensweiterHöchstleistung

Komplexität zu … Einfachheit

“stammt nicht von uns” zu … gemeinsamer Innovation

Personalführung zu … Mitarbeiterförderung

… erfordert eine erfolgreiche Kultur

© SAP 2009 /

© SAP 2007 /

Vielen Dank!

Martin LatschenbergerEducation Alliance Manager

T +43 (664) 6207 305E [email protected]

mailto:[email protected]

Copyright 2009 SAP AGAll rights reserved

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer,ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen könnenohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, dieEigentum anderer Softwarehersteller sind.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokumenterwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG inDeutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten undServices sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlichund dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nichtIhrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien,Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategiebzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAPgarantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialienenthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u.a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie fürdie Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.

SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oderFolgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder groberFahrlässigkeit.

Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweiseüber die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzungvon Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.

Alle Rechte vorbehalten.

Firmenporträt SAP - Johannes Kepler University Linz · SAP aktuell Jahresumsatz der SAP AG 2008:...

Documents

Transcript of Firmenporträt SAP - Johannes Kepler University Linz · SAP aktuell Jahresumsatz der SAP AG 2008:...