印尼人工林纸浆材原料展望：印尼人工林纸浆材原料展望：是否能够有足够的纤维供给？

第十六届RISI亚洲浆纸展望大会2015年6月2日

George KuruAta Marie Group Ltd

印度尼西亚共和国印度尼西亚共和国

国家概况国家概况

印尼是 个由数千个岛屿组成的群岛国家• 印尼是一个由数千个岛屿组成的群岛国家。

• 印尼约有2.52亿人口，排名世界第四。印尼约有2.52亿人口，排名世界第四。

• 立法机关和总统均由民主选举产生。

文化情况文化情况

多种不同文化融合• 多种不同文化融合。

• 约有300个不同民族，742种语言和方言。约有300个不同民族，742种语言和方言。

• 全球穆斯林教徒最多的国家，但也有大量的基督教 佛教和印度教徒的基督教、佛教和印度教徒。

经济经济

年名义 达 亿美元 全球排名 位• 2012年名义GDP达9282.74亿美元，全球排名16位。

• 2012年人均名义GDP 3797美元。

• 2010‐2013年间GDP平均增速6.2%。• 拥有广袤的自然资源 包括原油 天然气 锡 铜• 拥有广袤的自然资源，包括原油、天然气、锡、铜和金。庞大的农业及林业产业。

森林及其他林地覆盖面积森林及其他林地覆盖面积

全国

林地林地

森林覆盖

灌木

未覆盖

非林地

森林覆盖

灌木

未覆盖

总计

数据来源：全球森林资源评估机构，印尼国家报告。FAO Report ‐ FRA2010/095 ‐ Rome, 2010 

森林指定与管理森林指定与管理

产量

水土保护

生物多样性保护

未探明

总计

原始森林

其他自然再生林

种植林

总计

数据来源：全球森林资源评估机构，印尼国家报告。FAO Report ‐ FRA2010/095 ‐ Rome, 2010 

印尼 纸浆木种植印尼——纸浆木种植

印尼 种植公司印尼——种植公司总面积 估算种植面积

公司名称 地区

旱地 泥炭地 总和 2014 计划新增按公司预估

SINARMAS / APP Kalimantan 596,464  95,227  691,691  145,000 180,000 

Sumatera 970,170  1,030,944  2,001,114  855,000 120,000 

APRIL Kalimantan 301,952  42,700  344,653  110,000  210,000 

Sumatera 383,598  712,395  1,095,993  535,000  90,000 MHP / PT TEL Sumatera 436,994  647  437,641  100,000  15,000 

CHEMONE Kalimantan 194,377  ‐ 194,377  5,000  95,000 

DJARUM Kalimantan 310,101  8,085  318,186  25,000  125,000 

KORINDO Kalimantan 98,667  ‐ 98,667  60,000  ‐MEDCO Papua 141,370  29,074  170,445  ‐ 125,000 MODERN Papua 78,144  3,959  82,102  ‐ 50,000 

SUMITOMO Kalimantan 109,945  172,438  282,383  30,000  120,000 

HRB (Aka “UFS”) Kalimantan 260,694  ‐ 260,694  30,000  ‐

总计 3,882,475  2,095,470  5,977,946  1,895,000  1,130,000 按省份预估

SUMATRA 1,790,761  1,743,987  3,534,748  1,490,000  225,000 

KALIMANTAN 1,872,200  318,450  2,190,651  405,000  730,000 PAPUA 219,514  33,033  252,547  ‐ 175,000 

总和 3,882,475  2,095,470  5,977,946  1,895,000  1,130,000 

木屑厂分布木屑厂分布

印尼 纸浆木产业印尼——纸浆木产业

印尼 纸浆/纸印尼——纸浆/纸

工厂 所属公司产能 2013 年预估产量

浆料原木消耗（产能）

吨/年 立方米/年现有产能现有产能

PT Indah Kiat Pulp and PaperAPP

2,300,000  2,200,000  10,350,000 

PT Lontar Papyrus Pulp and Paper 800,000  750,000  3,600,000 

Riau Andalan Pulp and Paper APRIL 2,800,000  2,200,000  12,600,000 p p APRILPT Toba Pulp Lestari 200,000  200,000  900,000 

PT Tanjung Enim Lestari TEL / Marubeni 500,000  350,000  2,250,000 

PT Kiani Kertas Nusantara Group 500,000  ‐ 2,250,000 

PT Kertas Kraft Aceh 135,000  ‐ 607,500 

总计 7,235,000  5,700,000  32,557,500 未来新增产能

PT OKI Pulp & Paper Mills APP 2,000,000  ‐ 9,000,000 

Misc 2‐4,000,000 ‐ 9‐18,000,000

总计 4‐6,000,000  ‐ 18‐27,000,000 

数据来源：1. 2013年RISI木屑统计数据年度报告

2. 公司网站3. 个人交流

印尼 木屑厂印尼 –木屑厂Factory Name Province Location Ownership Capacity of

chipping (BDT)

Production estimate 2013/14

( / )

End Use - Domestic pulp mill or chip 工厂 所在省 地区 所属公司

木屑产能（绝干吨）

2013/14年度预估产量（绝干吨/年）

用途——国内纸浆厂或出口chipping (BDT) (BDT/yr) export?

Dumai Riau Province, Sumatra Dumai APRIL 500,000 0

Built to supply Rizhao but has also barged chips to Kerinci

（绝干吨） 浆厂或出口

主要供应日照，也供应克尼西

PT Sarana Bina Semesta Alam (SBSA)

East KalimantanTj Karas, Mahakam River, Kbptn Kutai Kertanegara

Sinar Mas Forestry. (legally outside of APP)

900,000 900,00 Export, especially to APP Hainan

PT Kutai Chip East KalimantanKariangau, Balikpapan Bay, Balikpapan City.

APRIL 1,000,000 1,000,000 Export to APRIL Rizhao

出口，主要销往APP海南工厂

出口APRIL日照工厂

PT Chipdeco Inti Utama East Kalimantan Tarakan Island

Sinar Mas Forestry (legally outside of APP)

70,000 70,000 Export

PT Manunggal Anugerah Lestari (MAL)

South Kalimantan Pulau Laut, Kbptn Kotabaru UFS (Singapore) 750,000 0

Original plan was for export but also sell d ti ( b )

出口

主要出口，但也在国内销售（驳船）(MAL) domestic (on barges)

PT Bintuni Utama Murni Wood Industries

Papua Kbptn Teluk Bintuni Local 100,000 100,000Mangrove high density chip for specialist papers

500,000 chipOriginal plan was for export but may sell

（驳船）

特殊纸用红树高密度木屑

主要出口，但由于装载量问题也

500,000 chip

200,000 pellets

PT Korindo Central Kalimantan Kapitan River, Kbptn Kotawaringin Bara Oji / PT Korindo 500,000 500,000

Export chip. Oji's new pulp mill Nantong,

PT Medcopapua Papua Bian River, Kbptn Merauke MEDCO Group 0

export but may sell domestic on barges due to ship loading problems

于装载量问题也通过驳船运输在国内销售

出口木屑至中国南通和日本的OjiKotawaringin Bara China and Japan

Summary 4,520,000 1,670,000 37%新纸浆厂

印尼——木屑出口印尼 木屑出口（百万绝干公吨）

1.8

2

木屑出口保持稳定增长

1.4

1.6

1.8木屑出口保持稳定增长

• 2010 – 60%2011 39%

1

1.2

• 2011 – 39%• 2012 – 7%• 2013 – 27%

0.6

0.8• 2014 – 22%• 2015 – Q1 >100%

0

0.2

0.4

02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

印尼 木屑产业趋势印尼——木屑产业趋势

• 国内中期木屑供求紧缩国内中期木屑供求紧缩

• 三家木材公司垂直整合

• 其他种植公司前景不确定

• 种植品种快速从马占相思转换至桉树

• 桉树种植面积及经营业绩快速增长

种植潜力种植潜力

• 潮湿的热带气候潮湿的热带气候

• 年降雨量普遍较高

• 土地种类多样，但大多数种植于高粘土且不 沃的土地之上不肥沃的土地之上

种植潜力种植潜力

种植增长潜力与年降雨量种植增长潜力与年降雨量高度相关

印尼所有的种植林都有较高的年降雨量—有较高的年降雨量——高潜力

种植表现种植表现

停止马占相思树种植停止马占相思树种植

• 东南亚绝大多数地区种植马占相思树作• 东南亚绝大多数地区种植马占相思树作为木纤维的原料

• 马占相思树产量稳定但潜力不足

随着时间的推移 害虫和疾病的增加影• 随着时间的推移，害虫和疾病的增加影响其长期生存能力

• 许多公司开始种植桉树取而代之

马占相思树马占相思树

• 典型马占相思树——生长稳定(25MAI ）、主干多、生长变数多、死亡率高、形态差。

三大天敌(1) 斐利比灵芝

三大天敌(2) 茎枯病：长喙壳菌属

三大天敌(3) 猴类

苏门答腊猕猴 猩猩苏门答腊猕猴 猩猩

桉树种植量的增加桉树种植量的增加

• 印尼早期巨桉 尾页按 赤桉等种植大量印尼早期巨桉、尾页按、赤桉等种植大量失败。

• 经过长期的研发，印尼已将粗皮桉作为一种可行的且有竞争力的种植品种。种可行的且有竞争力的种植品种。

• 生长率快速提高，密度、制浆率、抗虫害和抗疾病能力均有所提高

桉树生长率的提高将提升种植生产率 降• 桉树生长率的提高将提升种植生产率，降低成本，提高国际竞争力。

印尼多数种类的桉树表现较差印尼多数种类的桉树表现较差

早期印尼种植的巨桉 尾页按 赤桉等由于水土不服和虫害疾病等大量失败• 早期印尼种植的巨桉、尾页按、赤桉等由于水土不服和虫害疾病等大量失败。

• APRIL集团选择在高海拔火山土中种植改变了这一状况。

粗皮桉从播种至今粗皮桉从播种至今

• 粗皮桉在Korindo从播种至今已成功种植15‐20年。粗皮桉在Korindo从播种至今已成功种植15 20年。

• 生长率约m3/ha/year。• 种植开发风险低但生产率增长有限。

新范例 粗皮桉无性繁殖集约管理新范例——粗皮桉无性繁殖集约管理

• 通过无性繁殖完成粗皮桉基因快速提升。

• 与巨桉、尾页桉、细叶桉等杂交。

• 加强种植地准备、除草管控、施肥体系以提高种植效率。

• 通过机械化提高操作效率。

粗皮桉无性种植发展粗皮桉无性种植发展

• Sinar Mas是粗皮桉无性繁殖的领导者，现已开发出第二代粗皮桉无性繁殖个体。Sinar Mas是粗皮桉无性繁殖的领导者，现已开发出第二代粗皮桉无性繁殖个体。

• MAI、树形、木材密度及木材性能快速提升。

第一代粗皮桉无性繁殖个体第 代粗皮桉无性繁殖个体

• 第一代粗皮桉无性繁殖个体。

• 高度高但胸高直径小。树冠小。变异性大，有一定的死亡率。

杂交杂交

• 杂交提升种植潜力、产量、木材密度和纸浆可回收率。

• 与巨桉、尾页桉、细叶桉等杂交。

• 图片为种植在PNG旱地上16个月的

与细叶按杂交的第一代无性繁殖个与细叶按杂交的第 代无性繁殖个体，生长速度与抗虫害能力均大幅提升。

生产成本生产成本BHKP Cash Costs ‐ Delivered to Western Europe (CIF) ‐ FEB 2012)

500

600BHKP  Cash Costs  Delivered to Western Europe (CIF)  FEB 2012)

Chemicals EnergyLabour MaintenanceOther Mill Costs FreightMarketing and Sales Wood

300

400

(USD

/ADT)

100

200

Cost (

0

100

Indonesia Brazil Chile ChinaSource PWC / Hawkin WrightSource: PWC / Hawkin Wright

• 印尼工厂生产成本非常有竞争力，但木纤维发货成本远高于主要竞争者。

• 种植品种转变为桉树将降低单位种植成本并大大提高产业成本竞争力。

生产成本生产成本

75

DELIVERED  WOOD  COSTS AS PERCENTAGE  OF TOTAL  PULP PRODUCTION  COST

65

70

CTION COST

60

65

ULP PRODUC

55

% OF PU

Brazil Chile Indonesia

502012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2

Source: WQI ex Fisher Institute

印尼产业的未来印尼产业的未来

• 高生产率可持续种植管理

大幅提高生长率（+50%）大幅提高 长率 充分利用土地资源（+12%） 提高劳动生产率（+25%）

• 商业回报

100%人工林确保木材长期供应 木材成本更低（降低10-20%） 木材成本更低（降低10 20%）

• 市场回报

划 市场对可持续计划的认同 确保现有的亚太市场 更易进入北美/欧洲等高价值市场（+10-15%）