Herzlich Willkommen zum Pressegespräch !
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Herzlich Willkommen zum Pressegespräch !
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Herzlich Willkommen zum Pressegespräch !. An die Arbeit! Warum mitten in der Krise ein guter Zeitpunkt ist, in Fonds zu investieren. Aktienindizes 31.03.2009 – 19.02.2010. Anleihenindizes 31.3.2009 – 19.2.2010. Wertentwicklung im Einjahres-Zeitraum Stichtag: 29.01.2010. - PowerPoint PPT Presentation
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Herzlich Willkommen zumPressegespräch !
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An die Arbeit!
Warum mitten in der Krise ein guter Zeitpunkt ist, in Fonds zu investieren
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Aktienindizes 31.03.2009 – 19.02.2010
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Anleihenindizes 31.3.2009 – 19.2.2010
Erträge von Anleihenindizes 31.3.2009 - 19.2.2010, währungsgesichert in Eur, Quelle: Datastream, ML, eigene Berechnungen
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EMU Direct Government Index - Total Rtn Idx Val
EMU Corporate Index - Total Rtn Idx Val
Euro High Yield Index - Total Rtn Idx Val
USD Emerging Market Sovereign Plus - Tot RI Val Hedged
U.S. Treasury Master - Tot RI Val Hedged
Euro High Yield Index - Tot RI Val Hedged
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Wertentwicklung im Einjahres-ZeitraumStichtag: 29.01.2010
Angaben sind Gruppenmittelwerte von PublikumsfondsQuelle: OeKB Profit Web
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Österreichischer Investmentfondsmarkt Entwicklung Fondsvolumina in Mrd. €
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Volumensveränderung Österreich 2008/2009 in Mrd. €
Quelle: OeKB Profit Web
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Vergleich Fondsvolumen nicht bereinigt/bereinigt Stand Dezember 2009 - in Mio. €
Quelle: OeKB Profit Web bzw. OeNB
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Nettomittelveränderungen 2009 des nicht bereinigten Fondsvermögens nach Fondskategorien in Mio. €
Quelle: OeKB Profit Web
Gesamt: -44,87
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VÖIG UCITS-FondsFondskategorien in Prozent
Quelle: OeKB Profit Web
2008 2009
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Österreichischer InvestmentfondsmarktFondsvolumen nach Zielgruppen in Prozent
Quelle: OeKB Profit Web
2008 2009
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Volumensveränderung auf europäischer Ebene 2008/2009in Mrd. €
Quelle: EFAMA
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EFAMA UCITS-FondsFondskategorien in Prozent
2008 2009
Quelle: EFAMA
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Nettomittelveränderungen Jänner 2010 des nicht bereinigten Fondsvermögens nach Fondskategorien in Mio. €
Quelle: OeKB Profit Web
Gesamt: +778,15
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• Grenzüberschreitende Fondsverwaltung (“Gesellschaftspass”)
• Verbesserung des genzüberschreitenden Anzeigeverfahrens (“Produktpass”)
• Grenzüberschreitende Fondsfusion
• Grenzüberschreitende Master-Feeder-Strukturen
• Key Investor Information (Benchmark für Kleinanleger - Veranlagungsprodukte)
UCITS IV nationale Umsetzung Juli 2011
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• derzeitige Regelungssubjekte des AIFM-Richtlinienentwurfs: Alle Manager kollektiver Anlageinstrumente außer UCITS
• In Österreich sind Investmentfonds, aber keine UCITS, zum Beispiel: Spezialfonds § 20a Fonds Immobilien-Investmentfonds
• Verwalter dieser Fonds sind durch das Investmentfondsgesetz einheitlich nach den UCITS-Standards reguliert und beaufsichtigt.
EU-Richtlinienvorschlag für alternative Anlageprodukte (AIFM) am Ziel vorbei
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• Europäische KAGs sind keine Banken!
• Österreichische KAGs in Sonderstellung, aber gewünscht, weil besonderes Qualitätskriteriumhoher Anlegerschutz
• KAGs “Opfer” der Finanzkrise, aber nicht “Täter”
• Bankenhilfspaket hat sich nicht an die KAGs gerichtet
• UCITS IV wird Wettbewerb weiter verschärfen
• Jeder Basispunkt ist Mühlstein
• Schwere Beeinträchtigung des Fondsstandortes Österreich
“Bankensteuer” - Grobe Benachteiligung im europäischen Wettbewerb
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
