Daniel Schlingelhof

Honorarberatung

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Wie zufrieden sind Sie mit der Beratung bei Ihrer Bank -oder Ihrem Finanzberater ?

Wie oft sprechen Sie miteinander?

Welche Wünsche haben Sie?

Zufriedenheit

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Studie

http://www.welt.de/finanzen/article6521592/Bankkunden-mit-Geldinstituten-unzufrieden.html

Quelle: www.welt.de vom 23.02.2010

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Die (noch) gängige Vertriebsform für Finanzdienstleistungen in Deutschland ist die Vermittlung auf Provisionsbasis. Das bedeutet, dass der Finanzvermittler seinen Lohn, sprich die Provision, nach erfolgreicher Vermittlung eines Produktes von dem Produktlieferanten erhält. Auch wenn der Kunde die Provision des Vermittlers über seine Prämien bezahlt, hat er damit keinen direkten Einfluss auf die Höhe der Vergütung des Vermittlers.

Praxis

Quelle: Confee

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Geldanlage

*1 Transaktionskosten fallen weiterhin an, Optimierung durch günstige Direktbankkonditionen*2 zuzüglich aktuelle MwSt.

Geldanlage50.000 herkömmliche Bank/ Finanzberatung Daniel Schlingelhof Honorarberatung

Ausgabegebühren 2,5 - 5% 1.250,00 € - € keine

laufende Gebühren (TER) 1,2 - 2,5% 600,00 € 250,00 € 0,15 - 1%

Beratung / Depotcheck/ etc.kostenfrei 500,00 € Beratung/ Anlagevorschlag ab 1% *2

Erstattung Rückvergütung keine zu 100%

Betreuung kostenfrei 500,00 € 1% p.A. zzgl. Perfomancefee in Höhe von 20% *2

1x Depotumschichtung *1 1.250,00 € - € 3.100,00 € 1.250,00 €

Geldanlageberatung

• Festlegen von Anlagezielen• Depotcheck• Erstellen eines Vermögensplans• Ermittlung geeigneter Produkte• Produktbeschaffung• Laufende Depotinformationen• Laufende Marktinformationen

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Vorsorge

Vorsorge herkömmliche Provision Honoraberatung Daniel Schlingelhof

Laufzeit Betrag Kosten35 200,00 € bis 5% 4.200,00 € - € keine Vergütung, alternativ Ausschüttung an VN

Beratung kostenfrei - € 1.200,00 € Beratung, Beschaffung einmaligBetreuung kostenfrei - € 600,00 € Full-Service p.A.

4.200,00 € 1.800,00 € mögliche Kapitalauszahlung 254.555,00 € 324.600,00 €

Beratung und Beschaffung

• Erstberatung, Finanzanalyse• Erstellen eines Vorsorgeplans• Gesetzliche Versorgung• Biometrische Risiken• Individuelle Wünsche• Beratung/ Beschaffung zu geeigneten Versicherungs- oder Anlageprodukte• Prüfung und Optimierung von Versicherungsunterlagen

Full -Service

• Ordnerservice• Laufende Prüfung und Kontrolle des Versicherungsschutzes• Optimierungsvorschläge• Schadensabwicklung• Abwicklung des Schriftverkehrs mit Gesellschaften• Erstellen des Finanzstatus (z. B. jährlich)

Reduktion in Yield nicht in der Betrachtung dargestellt

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Vorteile

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Ablauf

Quelle: IFH - Institut für Honorarberatung

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Fazit

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Honorarberatung Select ∆Daniel SchlingelhofSchopenstehl 2020095 HamburgTel.: (040) 8 22 45 95 - 207Fax: (040) 8 22 45 95 - 111daniel.schlingelhof@hb-select.dewww.hb-select.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für individuelle Fragestellungen

sprechen Sie mich gern an.

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