Industrie 4.0: Building the Digital Enterprise Ergebnisse DeutschlandApril 2016

www.pwc.de

PwC

19

6257

30

69

49

6267

38

60

Untersuchungsansatz und Statistik

Untersuchungsansatz: Telefonische Befragung von 513 Unternehmen aus der industriellen Produktion – befragt wurde die erste oder zweite Führungsebene. Erhebungszeitraum November 2015 – Januar 2016.

Branchenzuordnung:

Luftfahrt, Verteidigung & Sicherheit

Chemikalien, Prozess-industrie

Maschinenbau, Konstruktion

Wald, Papier & Verpackung

Metalle & Bergbau

Industrielle Produktion

Transport & Logistik

Elektronik Automotive

Anzahl befragter Unternehmen

Handel &Konsumgüter

April 2016

PwC

Digitalisierung in Deutschland

Status Quo und zukünftiges Potenzial

April 2016

PwC

In 5 JahrenStatus quo

Kundenkontakt,

Verkaufskanäle & Marketing

Produktentwicklung

& Engineering

Digitale

Geschäftsmodelle

Vertikale

Wertschöpfungskette

Horizontale

Wertschöpfungskette

75%

74%

75%

77%

80%

33% 82%

Digitalisierung in DeutschlandEntscheider erwarten einen starken Anstieg des Digitalisierungsgrades und digitaler Geschäftsmodelle. Zudem soll die horizontale und vertikale Integration in der Wertschöpfungskette stark digitalisiert werden.

Summierter Prozentsatz der untersuchten Unternehmen, die einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen (im Durchschnitt min. eine 3,5 auf einer Skala von 1 „sehr niedrig“ und 5 „weit fortgeschritten“)

Prozentzahl der befragten Unternehmen, die einen hohen Grad an Digitalisierung aufweisen (4 oder 5 auf einer Skala von 1 „sehr niedrig“ bis 5 „weit fortgeschritten“)

Fragen: Wie würden Sie den heutigen Grad der Digitalisierung und Integration in den folgenden Bereichen Ihres Unternehmens bewerten?// Welchen Grad der Digitalisierung und Integration erwarten Sie in 5 Jahren?

43%

28%

42%

32%

40%

April 2016

PwC

In 5 JahrenStatus quo

84%

84%

78%

84%

81%

93%

78%

81%

63%

Digitalisierung in DeutschlandEntscheider aller Industrien erwarten einen starken Anstieg des Digitalisierungsgrades.

Summierter Prozentsatz der untersuchten Unternehmen, die einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen (im Durchschnitt min. eine 3,5 auf einer Skala von 1 „sehr niedrig“ und 5 „weit fortgeschritten“)

Fragen: Wie würden Sie den heutigen Grad der Digitalisierung und Integration Ihres Unternehmens bewerten?// Welchen Grad der Digitalisierung und Integration erwarten Sie in 5 Jahren?

37%

41%

33%

38%

Metals

Aerosp. / Defence

Forest Paper / Pack.

Eng. & Constr.

Transp. / Logist.

41%

Indust. Manuf.

Electronics

23%

36%

Automotive

Chemicals

22%

17%

April 2016

PwC

Signifikante Vorteile in den nächsten 5 Jahren Unternehmen aller Industrien erwarten Umsatzsteigerungen sowie Kostensenkungen durch Industrie 4.0 und sind bereit entsprechend zu investieren.

Industrie 4.0 Investitionen

(in % p.a. bis 2020)

Weighted average

Automotive 2.2%

Electronics 2.9%

Transp. / Logist. 2.5%

2.2%

Indust. Manuf.

Metals

Forest Paper / Pack. 2.0%

Eng. & Constr.

2.7%

2.7%

2.7%

Chemicals 2.0%

Aerosp. / Defence

2.5%

Zusätzlicher Umsatz

(in % p.a. bis 2020)

4.6%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

3.0%

5.0%

5.0%

4.0%

4.0%

3.1%

3.1%

2.7%

2.9%

3.2%

3.2%

3.1%

3.2%

2.9%

2.9%

Kostensenkung

(in % p.a. bis 2020)

April 2016

PwC

Signifikante Vorteile in den nächsten 5 Jahren Unternehmen aller Industrien erwarten Umsatzsteigerungen sowie Kostensenkungen durch Industrie 4.0 und sind bereit entsprechend zu investieren.

Industrie 4.0 Investitionen

(in Mrd. € p.a. bis 2020)

Forest Paper / Pack.

Eng. & Constr. 2.8

0.6

0.3

Automotive

Electronics

Total 17.6

4.3

2.6

Transp. / Logist. 2.4

Indust. Manuf. 3.3

Metals 1.2

0.2

Chemicals

Aerosp. / Defence

Zusätzlicher Umsatz

(in Mrd. € p.a. bis 2020)

31.0

5.8

1.8

4.7

4.5

6.7

0.4

1.2

5.2

0.6

1.7

0.3

1.4

1.8

2.9

1.8

1.2

14.3

2.7

0.5

Kostensenkung

(in Mrd. € p.a. bis 2020)

April 2016

PwC

Signifikante Vorteile in den nächsten 5 Jahren Neben Umsatzsteigerungen und Kostensenkungen erwarten Unternehmen aller Industrien Effizienzsteigerung durch Industrie 4.0.

Weighted average

Automotive 3.8%

Electronics 4.3%

Transp. / Logist. 4.1%

3.6%

Indust. Manuf.

Metals

Forest Paper / Pack. 3.4%

Eng. & Constr.

4.1%

4.1%

3.9%

Chemicals 3.8%

Aerosp. / Defence

3.8%

Effizienzsteigerung

(in % p.a. bis 2020)

April 2016

PwC

Investitionen in Industrie 4.0Zusätzliche Steigerungen der bisher bereits hohen Investitionen erwartet.

Die roten Boxen zeigen die durchschnittlichen Investitionen (Median)

Frage: Wie hoch schätzen Sie die aktuellen und die zukünftigen Investitionen Ihres Unternehmens in Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen? (in % vom Jahresumsatz)

0%

mehr als

10%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>10

25%

In den letzten 2 Jahren In den nächsten 5 Jahren

31%

49% 42%

27% 26%

Investitionen in % des jährlichen Umsatzes

3,9% 4,6%

April 2016

PwC

Investitionen in Industrie 4.0Deutsche Unternehmen planen 31 Milliarden Euro jährlich bis 2020 in Industrie 4.0 zu investieren.

Die roten Boxen zeigen die durchschnittlichen Investitionen (Median)

Frage: Wie hoch schätzen Sie die die zukünftigen Investitionen Ihres Unternehmens in Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen? (in % vom Jahresumsatz)

Metals

31.0

0.4

5.2

1.2

Transp. / Logist.

Automotive

Aerosp. / Defence

Chemicals

4.7

Eng. & Constr.

Total

5.8

Electronics 4.5

Indust. Manuf. 6.7

1.8

Forest Paper / Pack.

0.6

April 2016

PwC

Industrie 4.0 Investitionen: Erwarteter Zeitraum ROI Mehrheit der Unternehmen erwarten eine Amortisation ihrer Investitionen innerhalb von zwei Jahren.

Frage: Welchen Zeitraum für einen Return on Investment erwarten Sie für Ihre Investitionen in die Digitalisierung?

12% 40% 40% 6%

54% innerhalb von 2 Jahren

weniger als 6 Monate

6 Monate bis zu 1 Jahr

1 bis 2 Jahre 2 bis 5 Jahre

mehr als 5 Jahre

2%

April 2016

PwC

47

40

36

47

Markteinführung digitaler Produkte & ServicesAcht von zehn Unternehmen planen ihr digitales Serviceportfolio zu erweitern.

Mehrfachnennung möglich, Anzahl in Prozent

Frage: Welche der folgenden digitalen Produkte oder Dienstleistungen planen Sie einzuführen, von denen Sie erwarten, dass sie in den nächsten 5 Jahren mehr als 10% Ihrer zukünftigen Umsätze generieren werden?

Digitalisierung des bestehenden Produktportfolios

Einführung eines neuen digitalen Produktportfolios

Big Data-Analyse-Dienstleistungenfür externe Kunden

Andere digitale Dienstleistungen für externe Kunden

78% aller Unternehmen planen die Einführung min. eines digitalen Produktes oder Services

April 2016

PwC

43

41

34

33

29

27

26

21

20

10

Zu wenig qualifizierte Mitarbeiter

Hoher Investitionsbedarf

Unklarer betriebswirtschaftlicher Nutzen der Digitalisierung

Ungeklärte Fragen Datensicherheit und -schutz in Verbindung mit der Nutzung externer Daten

Geschäftspartner können bei der Digitalisierung von Prozessen nicht mit uns zusammenarbeiten

Fehlende digitale Standards, Normen und Zertifizierungsmöglichkeiten

Fehlende digitale Unternehmenskultur

Zu langsamer Ausbau von Basistechnologien in der Infrastruktur (z.B. Breitband)

Fehlende digitale Vision oder fehlende Priorisierung bzw. Unterstützung durch Top Management

Bedenken in Bezug auf den Verlust der Kontrolle über das geistige Eigentum des Unternehmens (IP)

Die größten Herausforderungen für Industrie 4.0Qualifikation von Mitarbeitern und hohe finanzielle Investitionen.

Bis zu drei Antwortmöglichkeiten, Antworten in Prozent

Frage: Wo sehen Sie momentan die größten Herausforderungen bzw. Hindernisse für den erfolgreichen Ausbau der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen?

GlobalTop 3

1

2

3

April 2016

PwC

51

50

39

33

32

29

28

12

Risiko DatensicherheitDie meisten Geschäftsführen identifizieren Datenmissbrauch als größtes Bedenken – durch Hacker oder Partner.

Bis zu drei Antwortmöglichkeiten, Antworten in Prozent

Frage: Was sind Ihre wichtigsten Bedenken in Bezug auf die Datensicherheit?

Operative Unterbrechungen wegen Einbrüchen in Systeme oder Netzwerke (Hacking)

Datenmissbrauch während des Informationsaustauschs mit Partnern

Haftungsrisiken bei Datenverlust

Verlust des geistigen Eigentums

Ungenehmigte Datenzugriffe oder Daten-veränderungen innerhalb des Unternehmens

Verletzungen von gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz / Datensicherheit

Gefahr für die Reputation des Unternehmens Vertrauensverlust aufgrund von Datenverlusten

Gefährdung von Bedienpersonal oder Nutzern

1

2

3

GlobalTop 3

April 2016

PwC

Im Vergleich zu den Hautwettbewerbern sehen Entscheider ihr Unternehmen

Digitalisierung: WettbewerbsvergleichNur einer von drei Entscheidern sieht sein Unternehmen weit fortgeschritten.

Frage: Wie weit fortgeschritten ist Ihr Unternehmen beim Ausbau der Digitalisierung im Vergleich zu Ihren Hauptwettbewerbern?

14% 50% 8%

15%

sehr deutlich im Hintertreffen

im Hintertreffen

ungefähr gleich

sehr weitfortgeschritten

27%

fortgeschritten

35%

1%

April 2016

PwC

Nutzen und Herausforderungen Data Analytics

April 2016

PwC

Status quo

Hohe Bedeutung

In 5 Jahren

Hohe Bedeutung

17

52% 90%

Bedeutung der datengesteuerten EntscheidungsfindungData Analytics bietet erhebliches Wachstumspotenzial für Deutschland.

Prozentzahl der befragten Unternehmen die eine hohe Bedeutung angegeben haben (4 oder 5 auf einer Skala von 1 „nicht wichtig“ bis 5 „sehr wichtig“)

Frage: Wie wichtig ist die Erfassung, Analyse und Nutzung von Daten für die Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen heute und in 5 Jahren?April 2016

PwC

Bedeutung der datengesteuerten EntscheidungsfindungData Analytics bietet erhebliches Wachstumspotenzial für Deutschland.

Prozentzahl der befragten Unternehmen die eine hohe Bedeutung angegeben haben (4 oder 5 auf einer Skala von 1 „nicht wichtig“ bis 5 „sehr wichtig“)

Frage: Wie wichtig ist die Erfassung, Analyse und Nutzung von Daten für die Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen heute und in 5 Jahren?

In 5 JahrenStatus quo

95%

86%

90%

83%

84%

89%

88%

89%

91%

94%

54%

52%

60%

Weighted average

Electronics

51%

Aerosp. / Defence

Forest Paper / Pack.

Eng. & Constr.

54%

44%

Metals

Automotive

Chemicals 53%

Indust. Manuf.

21%

Transp. / Logist.

33%

66%

April 2016

PwC

80

77

75

68

57

55

50

49

42

42

Status quo

Effizienzsteigerung von Prozessen oder Maschinen und Anlagen

Bessere Planung von Produktion oder anderen Prozessen

Optimierung der gesamten Geschäftsplanung und des Controlling

Verbesserte Qualität von Produkten oder Prozessen

Umsatzsteigerungen

Entwicklung neuer oder Optimierung bestehender Produkte/Dienstleistungen

Optimierung von Transport- und Logistikkosten/-effizienz

Verbesserung der Beziehung und besseres Verstehen des Kunden in allen Phasen des Produkt-Lebenszyklus

Effiziente Wartung von eigenen Anlagen / Service für Kundenprodukte

Bessere Kooperation und Entscheidungsfindungmit Partner-Unternehmen

Data Analytics: Anwendungsgebiete Deutsche Industrien nutzen Data Analytics heute vor allem um die Effizienz zu steigern und zu Planungszwecken.

Antworten in Prozent

Fragen: In welchen Bereichen nutzen Sie heute die Analyse von Big Data?// In welchen weiteren Bereichen wird Ihr Unternehmen in fünf Jahren Big Data Analysen nutzen?

GlobalTop 3

1

2

3

April 2016

PwC

+13

+15

+15

+22

+23

+29

+26

+28

+30

+26

93

92

90

90

80

84

76

77

72

68

Status quo Wachstumspotenzial in 5 Jahren

Effizienzsteigerung von Prozessen oder Maschinen und Anlagen

Bessere Planung von Produktion oder anderen Prozessen

Optimierung der gesamten Geschäftsplanung und des Controlling

Verbesserte Qualität von Produkten oder Prozessen

Umsatzsteigerungen

Entwicklung neuer oder Optimierung bestehender Produkte/Dienstleistungen

Optimierung von Transport- und Logistikkosten/-effizienz

Verbesserung der Beziehung und besseres Verstehen des Kunden in allen Phasen des PLZs

Effiziente Wartung von eigenen Anlagen / Service für Kundenprodukte

Bessere Kooperation und Entscheidungsfindungmit Partner-Unternehmen

Data Analytics: Anwendungsgebiete In fünf Jahren erwarten Entscheider bedeutende Gewinne in allen Bereichen.

Antworten in Prozent

Fragen: In welchen Bereichen nutzen Sie momentan Big Data Analysen? // In welchen zusätzlichen Bereichen wird ihr Unternehmen Big Data Analysen in fünf Jahren nutzen?

April 2016

PwC

58

57

57

54

52

41

35

28

24

Data Analytics: Größte HerausforderungenNachholbedarf bei der Qualifikation von Mitarbeitern und auf technischer Ebene.

Antworten in Prozent

Frage: Was sind die größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen in Bezug auf die Nutzbarkeit von Big Data Analysen?

GlobalTop 3

Fehlende Analyse-Methoden oder anwendbare Algorithmen

Fehlende Qualifikation bei den Mitarbeitern

Schwieriger Zugang zu relevanten Daten

Schlechte verfügbare Datenqualität

Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von relevan-ten und irrelevanten Daten bei der Datenerfassung

Zu wenige Anwendungsmöglichkeiten für Big Data zum Nutzen des Unternehmens

Unsicherheit in Bezug auf die Gesetzeslage

Unsicherheit in Bezug auf Daten-Eigentum und Datensicherheit

Fehlende Unterstützung durch das Top Management, keine Bereitschaft zu Investitionen

1

2

3

April 2016

PwC

Gegenwärtige Fähigkeiten bei Data AnalyticsJedes fünfte Unternehmen sieht hier Nachholbedarf.

Frage: Wie ausgereift sind die Datenanalyse-Möglichkeiten in Ihrem Unternehmen?

18% 56%

schwach Mittel

23%

fortgeschritten

3%

an externe Partner

ausgelagert

April 2016

PwC

Data Analytics Kompetenz im UnternehmenJedes dritte Unternehmen verlässt sich auf die Fähigkeiten einzelnen Mitarbeiter.

Frage: Wie ist die Datenanalyse von großen Datenmengen in Ihrem Unternehmen organisiert?

Org

an

isa

tori

sch

e D

iffe

ren

zier

un

g Es gibt eine eigene Abteilung für Datenanalysen und Datenverarbeitung, die mehreren Abteilungen im Unternehmen zuarbeitet

18%

Datenanalysen sind bestimmten Funktionenzugeordnet49%

Selektive Ad hoc-Analyse durch einzelne Angestellte29%

Es gibt keine relevanten Datenanalyse-Möglichkeiten in unserem Unternehmen2%

Datenanalysen sind ausgelagertund werden durch externe Dienstleister vorgenommen

2%

April 2016

PwC

73

52

48

19

10

Steigerung von Qualifikationen und technologischen Möglichkeiten innerhalb

des Hauses

Partnerschaften und Kooperationen mit externen Schulungs-Anbietern

Partnerschaften und Kooperationen mit Technologie-Lieferanten

Zukauf von Teams oder Datenanalyse-Unternehmen

Keine der genannten

Data Analytics Kompetenz für die ZukunftMehrheit der Unternehmen wollen Fähigkeiten im Unternehmen aufbauen.

Mehrfachnennung möglich, Antwort in Prozent

Frage: Welche Planungen zu Verbesserung der Big Data Analyse Möglichkeiten gibt es in Ihrem UnternehmenApril 2016

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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