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Informationsanlass zum Abschluss der Phase «Bedürfnisevaluation und Anbieterwahl»

14./15. Januar 2015

2

Agenda

Was bisher geschah: Phasen des Projekts und Überblick

Anbieterwahl: Gleicher Anbieter unter neuen Vorzeichen

Erreichte Etappenziele

Wo wir heute stehen

Vieles wird neu

3Was bisher geschah: Der ÜberblickDatum Phase Anlass / Meilensteine

Bedürfniserhebung:

3/13 Roundtable Workshop 1

Roundtable Workshop 2

Informationsübersicht:

12/13 Anforderungskatalog und Lastenheft

Marktanalyse

03/14 Info-Anlass «Best Practice» mit internationalen ReferentInnen

06/14 Request for Information

Anbieterentscheid:

Definition Rahmenbedingungen in UC

12/14 VR-Entscheid: Gleicher Anbieter unter neuen Vorzeichen

Projektgestaltung:

01/15 Organisation und Kick Off Projekt

Umsetzung:

Ausgestaltung /Umsetzung des neuen Systems

Einführung des neuen Systems

1

2

3

4

5

4

Agenda

Was bisher geschah: Phasen des Projekts und Überblick

Anbieterwahl: Gleicher Anbieter unter neuen Vorzeichen

Erreichte Etappenziele

Wo wir heute stehen

5© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

RADIOFORSCHUNG 2017FF

Event vom 14. und 15. Januar 2015

Das neue Forschungsdesign

6© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Trends bedingen Innovationen

R&D: One Meter Roadmap

R&D: Messtechnologie

5 Forschungsmethodik

R&D: Messdevices

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Agenda

3

2

1

6 Auswertungstool

7 Our commitment

7© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

… welches den Schlüsseltrends in der Radiowelt gerecht wird

Bewährte Forschungstechniken werden innovativ angewandt

Trends bedingen Innovationen

Our Mission Statement

Ein globales Messsystem auf Basis neuster Technologie …

Eine valide von allen Marktplayern akzeptierte Radio-Währung

8© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Trends bedingen Innovationen

Verbreitung

- DAB+

- Mehr Kanäle verfügbar

- Wachstum von Streaming

über Internet

- Internet Radiostationen

- Konsum über mobile Geräte

wie Smartphones

- Verbreitung gleicher

Sendeformate durch

verschiedene Broadcaster

Hörverhalten

- Fragmentierung der

Konsumplattformen

- Im Wettbewerb mit

Fernsehen und weniger mit

Internet-Nutzung

- Nutzerspezifischer Content:

Spotify, Pandora, Deezer

Services oder Nutzer-

spezifische Radiostationen

(z. B. in Holland MyRadio)

Geschäftsmodell

- Traditionelles Radiogeschäft

(Werbeblocks)

- Pre-Rolls beim Start von

Internet-Audio

- Werbeeinblendungen im

Umfeld von Internet-Audio-

Streams

- DAB+ Anzeigen

- Non-Spot

Aktuelle Schlüsseltrends

9© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Trends bedingen Innovationen

Live hören dominiert

auch zukünftig die

Radionutzung

User-generated

Content und

gestreamte Musik

wird dennoch stetig

wachsen

10© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Trends bedingen Innovationen

InnovationenR&D

Hardware – u. a.

portables Meter,

App, Routers,

Watches

Methoden – u. a.

Single Source,

Hybrid, Modelling,

Datenfusion

• … verpflichtet sich der kontinuierlichen

Innovation

• … aktuelle Roadmap beinhaltet Entwicklung

der nächsten Generation elektronischer

Messung RAM

• … entwickelt neue integrierte Lösung für

„portable People Meter“

• … arbeitet am weiteren Roll-out der Hybrid-

Lösung für RAM in anderen Märkten

• … bindet Erfahrungen aus Schlüsselmärkten

(z. B. NL, CH, IT) in Entwicklungspläne mit ein

• … fokussiert auf Crossmedia – Lösungen um

u.a. multidimensionalen Long Tail zu messen

Software – u. a.

Panelmanagement,

Datenproduktion,

Auswertungs- und

Planungstools

GfK – Zukunftssicherheit durch Innovation

11© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

R&D: One Meter Roadmap

Was sind die Ziele?

• Implementierung von systematischen und methodischen

Prozessen/Funktionen

• Entwicklung von zukunftssicheren Technologien vor dem

Hintergrund von Wettbewerb, zukünftigen Anforderungen

und kürzeren Lebenszyklen

• Meter Technologie für verschiedene Einsatzvarianten

(cross media, currency, etc.)

• Erzeugung von Synergien

One Meter Roadmap

Leistungsfähigkeit und Effizienzen

12© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

R&D: One Meter Roadmap

• Einsatz unterschiedlicher portabler

Lösungen

• Vergleich Tragedauer in

Bevölkerungssegmenten

• Feldtest zur Überprüfung von

Teilnahmebereitschaft,

Tragedisziplin über die gesamte

Testperiode sowie Einfluss der

Tragezeit auf die gemessene

Nutzung

• Leistungsvergleich verschiedener

Metersysteme unter

Laborbedingungen

• GfK verwendet verschiedene

Metersysteme für den selben

Zweck

• Trotz ähnlicher technischer

Vorgehensweisen reagieren Meter

womöglich unterschiedlich auf

relevante Muster von

Radionutzung

• Schaffung eines Gesamteindrucks

vor der finalen Entscheidung

• Beurteilung der optimalen Lösung

über die reine technologische

Leistungsprüfung hinaus

Feldtest in der Schweiz „RedRat“-Test in Belgien Due Dilligence

Evaluierungsprozess

«RedRat»-Test = interner technischer Test

13© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

R&D: One Meter Roadmap

Aktuelle Standards als Benchmarks

für Zukunftslösungen

1. Compliance Level (same response)

2. Genauigkeit/Fehlerfreiheit (z. B.

Mikrofonqualität zur Filterung von

Stördaten)

3. Granularität

Zusatzkriterien für neue Lösungen

1. Datenabruf (über Nacht oder kontinuierlich)

2. Attraktivität des Devices

3. Aufladbarkeit, längere Verweildauer beim

Panelisten

4. Kürzere Hardware-Lebenszyklen

Zielvorgaben für die Pilots

Die nächste Generation integriert globales und lokales Know How aus mehr als 20 Jahren Felderfahrung

14© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

R&D: One Meter Roadmap

• Monadisches Testdesign, um Leistung von unterschiedlichen Metern zu beurteilen

• Personen 15+ Jahre, deutschsprachige Schweiz

• Tragedauer 14 Tage

• Feld Juni bis September 2013

Testdesign

Mediawatch (n = 200) App auf persönlichem Smartphone des

Panelisten (n = 100)

Messuhr Messapp Pager mit Messapp

GfK Smartphone (n = 200)

mit installierter App zur Verfügung gestellt,

andere Funktionen blockiert

Compliance Test in der Schweiz

GfK

15© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Anteil Device-tragende Panelisten pro Tag

Mediawatch (Mittelwert)

GfK App (Mittelwert)

GfK Smartphone (Mittelwert)

Tag 1 Tag 14

Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo

R&D: One Meter Roadmap

Quelle: GfK Compliance Test / Schweiz 2013

• Anzahl Tragetage schlagen sich in

Anzahl Messtagen nieder

• Bei App auf eigenem Smartphone

vorgängig hohe Nichtinstallations-

rate

Messuhr und App mit hoher Compliance

16© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Mediawatch (Mittelwert)

GfK App (Mittelwert)

GfK Smartphone (Mittelwert)

50++

30-49

15-29

50++

30-49

15-29

50++

30-49

15-29

Tragedauer pro TagAltersgruppenIn Stunden

R&D: One Meter Roadmap

Quelle: GfK Compliance Test / Schweiz 2013

Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo

Messuhr mit höchster Tragedauer pro Tag

Tag 1 Tag 14

17© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

R&D: One Meter Roadmap

Quelle: GfK Compliance Test / Schweiz 2013

Mediawatch (Mittelwert)

GfK App (Mittelwert)

GfK Smartphone (Mittelwert)

Radionutzung pro TagAltersgruppenIn Minuten

50++

30-49

15-29

50++

30-49

15-29

50++

30-49

15-29

Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo

Deutlich höhere Radionutzung mit Messuhr

Tag 1 Tag 14

18© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Mediawatch als Basis-Device auf Basis neuer Technologie

R&D: Messdevices

Neuer Messalgorithmus

Tägliche Datenübermittlung

Neues Design der Mediawatch

Aufladbarkeit der Uhr

Funktionsprüfung der Uhr

Für hohe Messgenauigkeit, bessere Compliance, Flexibilität im Trageverhalten, schnellere Verfügbarkeit

der Daten und hohe Zuverlässigkeit

19© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

R&D: Messtechnologie

• Audio-Matching (Audiovergleich)

• Watermarking (Eingebetteter Code im Nutzsignal)

Mögliche Messtechnologien

Audio-Matching und Watermarking als einzige zukunftsgerichtete Messtechnologien

20© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Watermarking

R&D: Messtechnologie

Watermark einfügen

+RadiostationDistribution

Mobiler Empfang

KabelanbieterReceiver

Watermark verwerten

Embedder

Watermark

auslesen

Vektorerkennung aus infrastrukturellen Gründen nur mit erheblichem Aufwand möglich

Wird von GfK als 2. Priorität angesehen

21© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Audio-Matching bereits heute im Einsatz

R&D: Messtechnologie

Radio

Distribution

Evaluation Centre

Sound

sampling

unit (SSU)

Institute

Studio samples

Usage data

Analyse

Software

Audio samples

Mobile

Mediawatch

Audio-Matching

22© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Audio-Matching

R&D: Messtechnologie

Radiosender 2 erkannt

Panelist 1 Radiosender 1

Audio-Matching als GfK-Messtechnologie der Zukunft, da präzise Datenerhebung und marktteilnehmer-

unabhängig

Radiosender 2

23© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

R&D: Messtechnologie

96 Tuner mit Umsetzung von DVB T/C/S2, DAB+,FM (im DVB

Bereich bis 8 Audiospuren pro Tuner)

Für verschlüsselte Inhalte können CA-Module eingesetzt werden

Mit Aufnahmeoptionen (Audio/Video)

Computergesteuerte Backups und Software basierende Prozesse

Computerunterstütze Überwachung

Sound Sampling Units (SSU), um die Fingerprints zu erzeugen

Neuste Receiver Technologie

Viele Überwachungsmöglichkeiten

Hohe Automation

Unterstützt automatische Crosscorrelation

24© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

R&D: Messtechnologie

Matching (auch dynamisches Fingerprinting vorgesehen)

Bessere Compliance durch neues Design

Längere Verweildauer der Uhr durch Aufladbarkeit

Schnelle Verfügbarkeit der Daten durch Datenübertragung

Neues Referenzierungssystem mit modernster Technologie

Permanente Crosscorrelation

Internet-Referenzierung vorgesehen

Benefits neue Messtechnologie ab 2017

25© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Forschungsmethodik

Neue Gewichtung

für hohe Datenstabilität

Ziele:

Stabiles Abbild

radionutzungs-relevanter

Variablen

Hohe Repräsentativität pro

Modul und Zeitperiode

Neue Rekrutierung

für gute Repräsentativität

Ziele:

Gleiche Auswahlwahr-

scheinlichkeit für alle

Personen der

Gesamtbevölkerung

Gute Forschungs-Ökonomie

Neues Sample Konzept

für gute Abdeckung der

Marktbedürfnisse

Ziele:

Mindestens gleiche Mess-

genauigkeit wie heute

Hohe Repräsentativität

Gute Forschungs-Ökonomie

Innovationen Forschungsdesign ab 2017 – Erste Konzeptideen

26© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Forschungsmethodik

Integration von

Ad hoc Forschung

zum Füllen von

Forschungslücken

Ziele:

Erhebung nicht messbarer

Aspekte

Erhebung gefragter

Zusatzinformationen

Konzeption von

Crossmedia- Ansätzen

um Medienkonvergenz gerecht

zu werden

Ziele:

Valide Abbildung der

Radionutzung und relevanter

Werbeformate

Basis für valide Intermedia-

Forschung

Ziele:

Optimierung der Forschungs-

teilnahme

Möglichkeit grösserer Sample

Kombination von

Messdevices

für ein gutes Verhältnis von

Wirtschaftlichkeit & Compliance

Innovationen Forschungsdesign ab 2017 – Erste Konzeptideen

27© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Forschungsmethodik

Basis-Modul

• Ziel: Messgenauigkeit nach MPAG-Qualitäts-

kriterium für alle Sender im Konzessionsgebiet

• Auswertbar für offizielle Publikationszeiträume

Premium-Modul

• Grössere Sample-Granularität

• Feinere Auswertungsperioden

Boost-Module

• Boosts für Regionen und Zielgruppen

• Boosts für feinere Auswertungsperioden

2

Modulares Sample-Konzept – Erste Konzeptideen

Konzipiert nach Marktbedürfnissen

13

4

56

7

28© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Forschungsmethodik

Bestimmung radionutzungs-relevanter Merkmale durch

• Multivariate Verfahren

Evaluierung der Gewichtungsmethode

• IPF (Interactiv Proportional Fitting)

• Lineare Gewichtung

Erstellung eines Zellenplans mit Parametern

• Grösstmögliche Kreuzung aller relevanter Variablen

• Gewichtungseffizienz

• Repräsentativität pro Modul

• Repräsentativität pro Zeitperiode

Gewichtung – Erste Konzeptideen

29© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Forschungsmethodik

Rekrutierung – Erste Konzeptideen

Erreichbarkeit der

Bevölkerung mittels CATI

heute rund 80%

Tendenz abnehmend

Nachrekrutierungsrate des

Panels 10-25%

je nach Panel-Verweildauer

Anteil Nachrekrutierung von

schwierigen Zielgruppen,

insbesondere Junge bei 70%

80% 10-25% 70%

Fakten

2. Proof of concept: Strukturschiefen

1. Wahl der Rekrutierungsmethode NES oder RDD

3. Prüfung Forschungsökonomie

3 Phasen

Prozess

30© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Forschungsmethodik

Kombination von Messdevices - Konzeptidee

Intelligentes und geprüftes

Zusammenspiel

Datenkalibrierung

Mediawatch

Basis-Messdevice

Höchste Compliance

Technisch und demographisch

Währung

Mess-App

Mögliche Ergänzung aufgrund

Zielgruppen-Affinität und Forschungs-

Ökonomie

Aktuell generelles Compliance-Gap

Technisch, demographisch und

vertraglich

In Kombination mit Basis-Device

einsetzbar

31© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Forschungsmethodik

Integration von Ad hoc Forschung - Konzeptidee

Zusätzlicher Benefit: Panelisten-Bindung

Inhalt: Gefragte Zusatzinformationen wie Kopfhörernutzung, Nutzungsvektoren

Mit Restriktion: Radionutzung darf nicht beeinflusst werden

Prüfung mit Mediapulse und Forschungskommission

CAWI CATI PAPI

© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015 32

Das GfK Software Paket gehört zu einer neuen Generation von Werkzeugen, um den stetig

wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Hörerloyalität

Hörerwanderung etc.

Wiederkehrende Analysen, auch über längere Zeitperioden

Zielgruppendefinitionen auf Basis verschiedenster Kriterien

Schnelle Analysemöglichkeiten

Analysen aller Zielgruppen

Auswertungstool

Reporting Software

© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015 33

GfK Reporting

ist ein umfassendes Tool für

Sender, Vermarkter und

Agenturen

GfK Web

ist ein gesichertes, webbasiertes

Portal zur Darstellung von

Reports und Daten

Forscher, Vermarkter and

Planer benutzen diese Software

zur Leistungskontrolle als auch

zur Analyse von Sendungen und

Werbespots

Innerhalb von Web werden Daten

anschaulich als Reports als auch

als Dashboards dargestellt

Auswertungstool

Reporting Software

© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015 34

Desktop Applikation mit

Anbindung an eine interne

Datenbank

Detaillierte Reporting- und

Analysemöglichkeiten

Erstellte Ergebnisse und

Reports können weiter ver-

und bearbeitet werden

Auswertungstool

GfK Reporting

© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015 35

Browserbasierte Software

mit Anbindung an eine

externe Datenbank

Automatische Aufbereitung

und Darstellung definierter

Reports in einer Web-

Umgebung

Sicher: Passwortschutz, auf

mobilen wie auf Desktop-

Geräten

Auswertungstool

GfK Web

Evaluierungsprozess verschiedener Anbieter durch Mediapulse

36© GfK 2015 | Radioforschung 2017ff I Mediapulse Events 14./15. Januar 2015

Lokales Know How und Passion

Innovation

Globale Expertise

Messtechnologie State of the art

Our Commitment

Wir versprechen dem Schweizer Radiomarkt…

Radio-

forschung

Schweiz

2017ff

37

Agenda

Was bisher geschah: Phasen des Projekts und Überblick

Anbieterwahl: Gleicher Anbieter unter neuen Vorzeichen

Erreichte Etappenziele

Wo wir heute stehen

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Etappenziele Bedürfniserhebung und Informationsübersicht

Der Radiomarkt äussert seine Anforderungen an die künftige Radionutzungsforschung

Informationen über verfügbare Messsysteme und deren Anbieter einholen

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Roundtable 1 vom 21.03.2013

Output: Breite Anforderungsliste

verfügbare Dokumente: Fotoprotokoll

Roundtable 2 Workshop Radio vom 19.06.2013

Output: abgestimmter Anforderungskatalog (inkl. «must have / nice to have»-Deklaration)

verfügbare Dokumente: Fotoprotokoll, Anforderungskatalog

Marktanalyse

Output: Marktübersicht über Systeme mit ihren mit Vor- und Nachteilen

Informationsanlass «Best Practice» vom 13.03.2014

Output: Einblick Marktteilnehmer in Forschungsalltag mit Alternativsystemen, Einordnung des Schweizer Systems

verfügbare Dokumente: Videos der Präsentationen in der ClosedUserGroup

Etappenziele Phase 1 und 2

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Etappenziele Anbieterentscheid

Markt definiert Rahmenbedingungen und trifft Anbieterentscheid

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Definition Rahmenbedingungen Output: MUSS-Kriterien, die zu einer Einschränkung der in Frage kommenden Methoden

führt:

elektronische Messung> keine Befragung/Tagebuchmethode

Inspill-Sender berücksichtigen> kein Coding, da Kooperation sämtlicher Sender vonnöten

einheitlich erhobene Währung für den Gesamtmarkt> keine Trennung in Befragung für lokale Anbieter und Messung auf nationaler Ebene aufgrund unterschiedlicher Anforderungen

Kontinuität der Währung im Auge behalten> gegen Methodenwechsel

Kosten stabil halten

Messung anwenden, die bereits Referenzen ausweist> kein System, das noch nie zur Währungsmessung eingesetzt wurde

Etappenziele Phase 3