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Folie 1

Universität Stuttgart, GSAME

Dr. Andreas Wittmer

Geschäftsführer CFAC-HSG

Kundenanforderungen, Nachhaltigkeit und

Rahmenbedingungen - ihr Einfluss auf die globale

Luftfahrtentwicklung

Inhalt

• Globale Luftverkehrsentwicklung

• Unterschiedliche Rahmenbedingungen

• Neue Konzepte im Sinne des Kundenwerts

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Folie 2

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Teaser: Globaler Luftverkehr

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Folie 3

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Teaser: Luftverkehrsflüsse in Europa

Source: Eurocontrol

3

Folie

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Wirtschaftliche Bedeutung der Luftfahrt

56 Mio. Arbeitsplätze auf der ganzen Welt

8 % des globalen Brutto Sozial Produkts

5 % durchschnittliches Wachstum pro Jahr

2,9 Mia. Passagiere Pro Jahr (Netzwerk, Charter,

Low Cost, Taxi)

Ca. 35 Mia. EUR Luftfracht pro Jahr, was 30% des

exportierten Gesamtwertes ausmacht

Luftfahrt ist ein Wirtschaftsmotor

Katalytische Effekte

Luftfahrt…

•Generiert individuelle Mobilität zu weltweiten Destinationen

•Verknüpft die nationale Wirtschaft mit internationalen Talenten

•Steigert die Attraktivität des Landes als Geschäftsstandort

induzierte

Effekte

indirekte

Effekte

direkte

Effekte

4

Generell:

Einkommen treibt die Passagiernachfrage

• Einkommen ist abhängig von der ökonomischen

Entwicklung

• Einkommenswachstum oder erwartetes

Einkommenswachstum

• Tiefe Preise für Flugtickets

7

Nachfrage für Luftverkehrsreisen steigt

Brutto Inland Produkt (BIP) und Luftverkehr

Source: IATA

5

Luftverkehrswachstum Prognose bis 2030

Slide 9

Source: Boeing 2011

Treiber der Passagiernachfrage

10

Treiber

Ökonomisches

Wachstum in

Entwicklungsländern

Treiber

Freizeitreisen in

entwickelten Ländern

Treiber

internationale

Geschäftsreisen in

entwickelten Ländern

6

Treiber der Passagiernachfrage

11

Treiber

Ökonomisches

Wachstum in

Entwicklungsländern

Treiber

Freizeitreisen in

entwickelten Ländern

Treiber

internationale

Geschäftsreisen in

entwickelten Ländern

Entwicklungsländer als enorme

Nachfragetreiber: Beispiel Asien

• Grosse Bevölkerungszahl

• Grosse Distanzen

• Urbanisierung und Entwicklung einer grossen

Mittelklasse

• Grosses Wirtschaftswachstum

• Aufkommende Mittelklasse in Entwicklungsländern

– Asien: 2009 – 28 %; 2020 – 54 %; 2030 – 65 %

• Sparquote ist in Asien 2 – 3 Mal so hoch wie in

westlichen Ländern

• Wachstum der attraktivsten demographischen

Gruppe (40 – 65 Jährige)

12 Sources: Asia Capital Reinsurance Group 2011

Bangalore International Airport 2011

7

Beispiel Indien: Die Nachfrage nach Flugreisen

verdoppelt sich innerhalb der nächsten 10 Jahren

• 2010: 3 % (36 mill. Menschen) der Bevölkerung

reisen per Flugzeug

• 2020: 6 % (72 mill. Menschen) der Bevölkerung

reisen per Flugzeug

Sources: Asia Capital Reinsurance Group 2011

Bangalore International Airport 2011

Neue Flugzeugauslieferungen 2011 - 2030

Region Anzahl

Flugzeuge

Asia Pacific 11‘450

Europe 7‘550

North America 7‘530

Latin America 2‘570

Middle East 2‘520

C.I.S. 1‘080

Africa 800

Welt Total 33‘500

Source: Boeing 2011

8

Treiber der Passagiernachfrage

15

Treiber

Ökonomisches

Wachstum in

Entwicklungsländern

Treiber

Freizeitreisen in

entwickelten Ländern

Treiber

internationale

Geschäftsreisen in

entwickelten Ländern

Treiber des internationalen Geschäfts-

Flugreiseverkehrs

• Globale Unternehmens Set-ups

• Internationale Netzwerkbildung

• Dienstleistungsgeschäft

• Wissensaustausch (Wissensgesellschaft)

• Persönliche Interaktion

• Etc.

16

9

Treiber der Passagiernachfrage

17

Treiber

Ökonomisches

Wachstum in

Entwicklungsländern

Treiber

Freizeitreisen in

entwickelten Ländern

Treiber

internationale

Geschäftsreisen in

entwickelten Ländern

Treiber des internationalen Freizeitluftverkehrs

• Deregulierung als Aktivator des Marktes

• Low Cost Carriers – neu Märkte – tiefe Preise

18

Source: Lufthansa, Dr. Dietmar Kirchner

10

Treiber von internationalen Freizeitflugreisen:

Push - Pull Treiber

Pull Treiber

•natürliche & historische

Umgebung

•Sauberkeit & Sicherheit

•einfacher Zugang & gutes

Angebot

•outdoor Aktivitäten

•sonnige & exotische

Atmosphäre

•tiefer ticket price

Quelle: Jang & Cai (2002)

Push Treiber

• neue Erfahrung

• Flucht vom Alltag

• Wissen suchen

• Spass & Spannung

• Entspannung & Erholung

• Familie & Freunde

(zusammensein)

• Kulturen treffen

• Sport

20

Wachstum der Luftverkehrsflüsse der Welt

2000 bis 2020 durchschnittlich 5 %

Source: Airbus

11

Auch in der Kirse entwickelte sich der

Luftverkehr positiv im Mittleren Osten

21 Source: Airline Business Februar 2010

Inhalt

• Globale Luftverkehrsentwicklung

• Unterschiedliche Rahmenbedingungen

• Neue Konzepte im Sinne des Kundenwerts

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Folie 22

12

Hauptkonkurrenz für Europa kommt aus dem

Mittleren Osten

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Folie 23

Hub Entwicklung über Zeit

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Folie 24

bis 1990 2000 ab 2010

Lokale Hubs,

Sternnetzwerke,

OD’s

Mega Hubs,

Abwicklung von

Transferverkehr über

den Heimbedarf hinaus

Multi

Hubs

Unstrukturierte, durch

Verkehrsrechte

determinierte Netze

(Punkt-Punkt

Verbindungen,

unvollständige

Rasternetzwerke)

Hub

Netzwerke

Punkt-Punkt

Langstrecken

(Low cost)

Regulation Wettbewerb Wettbewerb der

Airlines

Wettbewerb der

Kontinente

Zeit (t)

Hub-

Entwicklung

13

Entwicklung des Wettbewerbs im Luftverkehr

• Entwicklung zu immer grösseren Produktionseinheiten

– zuerst immer grössere strategische Allianzen

– nachfolgend zunehmende Integration innerhalb der

Allianzen

• Verlagerung des Wettbewerbs auf immer höhere Ebenen

– früher Wettbewerb von Fluggesellschaften auf einer Strecke

– sukzessive Konsolidierung und Verlagerung des

Wettbewerbes auf Allianzebene

– sukzessive Konsolidierung von Allianzräumen in Europa

und Wettbewerb auf globaler Ebene

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Folie 25

Intensivierung des Wettbewerbs durch den

Markteintritt von neuen Konkurrenten

1. Zuerst oft Konkurrenzierung auf ausgewählten Strecken im

Billig-Flugbereich (vgl. in den 90er Jahren Emirates);

2. Konkurrenzierung auf ausgewählten Routen im Premium-

Verkehr;

3. Konkurrenzierung mit einem integrierten Verbindungssystem

in einem bestimmten Produktebereich als eigentlicher

Generalunternehmer (z.B. im Verkehr Europa - Asien);

4. Konkurrenzierung durch globale Angebotssysteme

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Folie 26

14

Weiterentwicklung zu einem Netzwerk von Hubs

• Die Entwicklung von eigenen kleinen Feeder-Hubs

– beispielsweise Etihad in Europa

• Die Einführung von Second-Leg Interkontinentalflügen

– indem beispielsweise ein Flug vom Mittleren Osten nach

einem europäischen Hub von diesem weiter nach

Nordamerika geführt wird (z.B. Emirates über Mailand)

• Integration von europäischen/asiatischen Airlines als

Tochtergesellschaft

– Allianzpartner und Nutzung derer Hubs für die weitere

Internalisierung von Netzeffekten

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Folie 27

Ideale Lage und günstigere Produktionskosten

sind die Erfolgsfaktoren

• Ideale Lage: 75 % der Weltbevölkerung innerhalb von 8 Stunden

Flugzeit

• Tiefere Flughafengebühren (turn around cost)

• Keine Steuern

• Kleine Kerosinabgaben

• Tiefere Personalkosten beim weniger qualifizierten Personal

• Gutes, kooperatives und integriertes Verhältnis zwischen Flughafen

und Home Carrier

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Folie 28

15

Flugdistanzen und Weltmarktanteil aus dem Mittleren

Osten: Continuous Hubbing wird Realität?!

Datum (fakultativ)

Autor (fakultativ)

Source: Zurich Airport and Switzerland Tourism

Inhalt

• Globale Luftverkehrsentwicklung

• Unterschiedliche Rahmenbedingungen

• Neue Konzepte in Sinne des Kundenwerts

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Folie 30

16

Freie Mobilität

• Freie Mobilität als Ziel demokratischer Staaten

Jeder soll frei entscheiden können wann, wohin und mit

welchem Verkehrsmittel er sich bewegen will

• Flugzeug als massentaugliches Verkehrsmittel demokratisiert

das Reisen

Urlaubsreise wurde vom Luxusgut für Privilegierte zum

breit zugänglichen Massenprodukt

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Dr.

Andreas

Wittmer

Folie 31

Problem: Airlines verdienen kein Geld!

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Folie 32 Source: IATA

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Lösung: Kundenbindung?

Loyale Kunden finanzieren die Airlines

Quelle: Deutsche Lufthansa AG, Vortrag am 4. CRM-

Forum-Mai 2003-Zürich

18

Folie 35

Lösung: Neue Konzepte mit neuen Flugzeugen

Treibstoffeffizient pro Passagier

Grössenvorteile

Mega Hubs verbinden

Treibstoffeffiziente Triebwerke

Kleineres Gewicht

Komfort

Punkt zu Punkt Verbindungen

Kundenwert führt zur

Zahlungsbereitschaft

Lösung: Kundenwertmonitoring

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Kundenverhalten

registrieren und messen

Kundenverhalten

Kundenorientierte

Massnahmen und

Anbebote

Value for the customer (customer value)

Purchases Loyality Appreciation/Image

Company value

Customer equity

1

3

2

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Beispiel: Business Class Sitze

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Lufthansa A380 Business Class

(angled flat seat) Emirates A380 Business Class

(flat seat)

Schlussfolgerungen

• Wachstum in Asien, Südamerika, Afrika

– demographische Entwicklung und Wachstum Mittelstand

• Stagnation in Europa und den USA

– demographische Entwicklung stabil bis negativ

• Macht über Anbindung ist volkswirtschaftlich zentral

– Abhängigkeiten aus dem Mittleren Osten vermeiden

• Rahmenbedingungen in Europa sind zu überdenken

– Gebühren und Regulierungen überdenken

• Kundenbedürfnisse müssen umgesetzt werden

– Regelmässige Datenerhebung und Umsetzung

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20

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Center for Aviation Competence

University of St. Gallen

Dr. Andreas Wittmer

Dufourstrasse 40a

9000 St. Gallen

Phone: 071 224 25 00

email: andreas.wittmer@unisg.ch

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