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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 05/2016

3

Generikaunternehmen decken 77 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,4

39,9 39,2 38,3 37,2 35,7 35,1

33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

77 %

2,5

4,5

3,2

30,5

40,7 2,5

4,5

3,1

32,1

42,2 2,3

4,4

3,1

32,9

42,7

Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert

* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15,9

20,4 20,2 19,9 19,1

18,0 17,0

16,3

5,5

4,5

2,3

3,6

6,0

4,8

1,6

3,9

6,4

4,8

2,0

3,8

7,4

5,2

2,1

4,4

7,5

5,7

2,4

4,3

6,8

4,9

2,2

4,1

7,2

5,9

2,7

4,4

7,3

5,7

2,8

4,6

8,3

6,0

2,2

4,8

21,3 9,4

5,7

2,7

4,9

22,7

3,2 2,8 2,4 1,7 1,3 0,8

4

9,4

24,1

6,0

2,8

3,6

10,1

5,2

Für 77 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittelkosten auf

18,5 18,0 19,5

18,5

2,95 2,14 2,42 2,56 10,4 %

5

2,16

20,5

6 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

9,15 Mrd. Euro (+6,9%)

6,44 Mrd. Euro (-0,4%)

1,85 Mrd. Euro (-9,5%)

4,59 Mrd. Euro (+3,8%)

15,59 Mrd. Euro

Im Januar-Mai 2016 steigt der Arzneimittelumsatz um 3,7 % auf 15,6 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

Der Generikaumsatz steigt im Januar-Mai 2016 auf 2,16 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

7 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

6,79 Mrd. Euro (+7,1%)

3,36 Mrd. Euro (-1,0%)

1,20 Mrd. Euro (-9,7%)

2,16 Mrd. Euro (+4,5%)

10,15 Mrd. Euro

Vom Januar–Mai 2016 wurden 210 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 3,0 %

8 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ *** Packungseinheiten Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

54 Mio. PE (+3,7%)

247 Mio. PE (+1,1%)

37 Mio. PE (-8,3%)

210 Mio. PE (+3,0%)

301 Mio. PE

9 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2016 weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen

6,00

1,05

7,04

14,39

2,52

16,91

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

472 707

-0,9%

468

-2,87%

688

+1,6%

475

+0,0%

688

10

Die pharmazeutische Industrie leistet von Januar bis Mai 2016 bereits Zwangsrabatte in Höhe von fast 700 Millionen Euro

Struktur –– 1. Quartal 2016: 399,7 Mio. Euro

Preis –– 1. Quartal 2016: -163,3 Mio. Euro

Menge –– 1. Quartal 2015: 182,0 Mio. PE / 1. Quartal 2016: 180,6 Mio. PE

Umsatz –– 1. Quartal 2015: 9.713 Mio. Euro / 1. Quartal 2016: 9.874 Mio. Euro

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

+4,1

+1,7

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt – Vergleichszeitraum 1. Quartal 2016 / 1.Quartal 2015

-1,7

11

-0,8

12

RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  05/2016

144 161

Die Anzahl der Rabattverträge steigt gegenüber dem Vormonat auch im Mai 2016 weiter an

22.604 22.963

Quelle: INSIGHT Health, NVI Mai 2016, Grafik: Pro Generika e.V.

15.806 15.875

118 118 159 160

13

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt vom Januar bis Mai 2016 leicht an

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

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65 %

Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt auch Mitte des Jahres 2016 auf sehr hohem Niveau

50 %

65 %

30 %

50 %

35 %

70 %

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Mai 2016, Grafik: Pro Generika e.V.

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