Pro Generika-Marktdaten September 2014

2

MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 09/2014

3

Generikaunternehmen decken 75 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,4

39,939,238,337,2

35,735,

133,1

3,

94,

25,

7

17,6

4,

04,

7

4,

6

19,8

4,

1

4,

6

3,

922,5

4,

2

4,

5

3,

525,0

3,

64,

7

3,

726,

3

3,

9

4,

9

3,

623,3

3,

14,

8

3,

627,

7

2,

34,

5

3,

829,3

75 %

2,

54,

5

3,

230,5

40,7

4

Von Januar bis September 2014 steigt der Arzneimittelumsatz um 9,4 % auf 25,7 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

14% patentfreie Erstanbieterprodukte*

3,64 Mrd. Euro (-9,2%)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

30% Generika

7,61 Mrd. Euro (+3,5%)

56% patentgeschützter Markt

14,44 Mrd. Euro (+19,2%)

44% generikafähiger Markt

11,26 Mrd. Euro (-1,0%)

Der Generikaumsatz steigt von Januar bis September 2014 auf 3,6 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

5


Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)



2,35 Mrd. Euro (-9,0%)

22% Generika

3,56 Mrd. Euro (+4,5%)


10,60 Mrd. Euro (+22,7%)


5,90 Mrd. Euro (-1,3%)

Von Januar bis September 2014 wurden 350 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 0,4 % Packungseinheiten

6




63 Mio. PE (-8,8%)

68% Generika

350 Mio. PE (+0,4%)


95 Mio. PE (+3,3%)


423 Mio. PE (-1,2%)

7

1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.

2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.

Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

151,90

111,55

50,3132,4

321,72

49,60

31,87

10,14

Generika kosteten von Januar – September 2014 ab Werk im Durchschnitt nur 10,14 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge

8Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes

Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2014 weitere 2,8 Milliarden Euro einsparen

10,0

2

2,07

12,09

13,3

6

2,76

16,12

Durch die Reduzierung des Herstellerabschlags nimmt die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte von Januar bis September 2014 ab

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis

des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge

infolge des Preismoratoriums


928

1.87

-10,5%

831

+9,0%

2.04

+0,9%

838

-39,2%

1.24

9

Struktur –– 1.-3. Quartal 2014: 1.775 Mio. Euro

Preis –– 1.-3. Quartal 2014: -258,2 Mio. Euro

Menge –– 1.-3. Quartal 2013: 520 Mio. PE / 1.-3. Quartal 2014: 518,1 Mio. PE

Umsatz –– 1.-3. Quartal 2013: 26.206 Mio. Euro / 1.-3. Quartal 2014: 27.630 Mio. Euro


+6,8

-0,4

+5,4

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt- Vergleichszeitraum 1.-3. Quartal 2013 / 1.-3. Quartal 2014

-1,0

1

0

11

RABATTVERTRÄGE


144161

Die Anzahl der Rabattverträge steigt im September 2014 gegenüber dem Vormonat leicht an

18.325 18.337

Quelle: INSIGHT Health, NVI September 2014, Grafik: Pro Generika e.V.

16.131 16.176

131 131 139 140

1

2

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag fällt im September 2014 leicht ab

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

1

3

65 %

Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt vom Januar bis September

2014 auf sehr hohem Niveau

49

%65 %

26 %

51

%35 %

74 %

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, September 2014, Grafik: Pro Generika e.V.

1

4

* Inklusive Zweitanbieter

Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP)

Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,5 Mrd. Euro 22,5 Mrd. Euro 17,7 Mrd. Euro 4,13 Mrd. Euro

25 % Anteil

Rabattverträge am

GKV-Umsatz

24 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

23 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

37 % Rabattverträge

Patentgeschützte

AM*

1,54 Mrd. Euro

63 % Rabattverträge patentfreie AM

2,59 Mrd. Euro

37 % Top 5

patentgeschützte AM

63 % übrige patent-

geschützte AM

9% Lantus

9% Rebif

8% Copaxone

6% Remicade

6% Novorapid

Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar bis

September 2014 stabil

1

5

1

6

BIOSIMILARS


Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung bleibt auch im September 2014 auf niedrigem Niveau

60,7% patentfreie Biopharmazeutika

41,94 Mio. DDD *

0,8% Biosimilars

0,58 Mio. DDD *

38,5% patentgeschützte Biopharmazeutika

26,60 Mio. DDD *

61,5% biosimilarfähiger Markt

42,52 Mio. DDD *

• defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 1

7

Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien

Biopharmazeutika haben mit 536 Millionen Euro im September 2014 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*


225,2 Mio. Euro

1,6% Biosimilars

8,6 Mio. Euro


302,3 Mio. Euro

43,6 % biosimilarfähiger Markt

233,8 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.1

8


Der Umsatz der Biosimilars betrug im September 2014 6,7 Millionen Euro –Herstellerabgabepreise*


173,3 Mio. Euro

1,6% Biosimilars

6,7 Mio. Euro


239,4 Mio. Euro

42,9% biosimilarfähiger Markt

179,9 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.1

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Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im September 2014 weiterhin nicht ausgeschöpft

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge

*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

100 100 10,8

100 100 3,3

100 100 14,0

34,8 30,5 3,3

68,0 61,1 2,0

65,2 69,5 7,5

32,0 38,9 1,3

13,8 9,5 1,3

86,2 90,5 12,7

2

0

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