Marktdaten Pro Generika 04/2013

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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 04/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,3

40,0 39,3 38,3 37,1

35,8 35,1 33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

73 %

4

Im Januar bis April 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,3% auf 10,45 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 1,56 Mrd. Euro (-18,3%)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

32% Generika 3,33 Mrd. Euro (+9,5%)

53% patentgeschützter Markt 5,56 Mrd. Euro (+9,6%)

47% generikafähiger Markt 4,89 Mrd. Euro (-1,2%)

Der Generikaumsatz steigt im Januar bis April 2013 auf 1,5 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

5 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,98 Mrd. Euro (-21,0%)

24% Generika 1,52 Mrd. Euro (+6,4%)

61% patentgeschützter Markt 3,96 Mrd. Euro (+9,7%)

39% generikafähiger Markt 2,50 Mrd. Euro (-6,3%)

Im Januar bis April 2013 wurden 162 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten

6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 35 Mio. PE (-8,0%)

67% Generika 162 Mio. PE (+7,2%)

18% patentgeschützter Markt 44 Mio. PE (+6,5%)

82% generikafähiger Markt 197 Mio. PE (+4,2%)

7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

125,94

89,84 

44,91  28,21

  20,48 42,28 

26,78 9,35

Generika kosteten im Januar bis April 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,35 Euro

8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

3,97 12,9

15,9

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen können

12,28

11,91

2,55 14,45 0,85 4,82

9

415

832

421

818

375

832 1,206

• Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar bis April 2013 sehr stark

-1,6 %

-10,9 %

+1,6 %

+1,4 %

10 Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1. Quartal 2012 / 1. Quartal 2013 -

-0,6

-1,5

+2,3

+0,2

Struktur –– 1. Quartal 2013: -123,1 Mio. Euro Preis –– 1. Quartal 2013: -52,2 Mio. Euro Menge –– 1. Quartal 2012: 174,9 Mio. PE, 1. Quartal 2013: 178,8 Mio. PE Umsatz –– 1. Quartal 2012: 8.440 Mio. Euro, 1. Quartal 2013: 8.456 Mio. Euro

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RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  04/2013

Die Rabattvertragslandschaft ändert sich Anfang 2013 kaum

Quelle: INSIGHT Health, NVI März 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

19.145 19.097

34.581 34.534

158 157 144

161

134 134

12

13

Über 60 % aller abgegebenen Generikapackungen im generikafähigen Markt sind bereits rabattiert

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

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Die Marktkonzentration bleibt im Rabattvertragsmarkt Anfang 2013 sehr hoch

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-April 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

51 %

49 %

65 %

35 %

65 %

35 %

30 %

70 %

15

Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz steigt weiter an – Herstellerabgabepreise Immer mehr patentgeschützte Präparate sind dabei unter Rabattvertrag

* Inklusive Zweitanbieter Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 7,3 Mrd. Euro 1,88 Mrd. Euro

23 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

26 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

37 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 0,7 Mrd. Euro

63 % Rabattverträge patentfreie AM 1,19 Mrd. Euro

37 % Top 5 patentgeschützte AM

63 % übrige patent- geschützte AM 7% Enbrel

7% Rebif

7% Lantus 6% Copaxone 6% Remicade

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BIOSIMILARS Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind.

Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  04/2013

Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch Anfang 2013 auf niedrigem Niveau

1,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,43 Mio. DDD *

0,6% Biosimilars 0,52 Mio. DDD *

97,8% patentgeschützter Markt 85,4 Mio. DDD *

2,2% biosimilarfähiger Markt 1,95 Mio. DDD *

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17

Biopharmazeutika haben mit 430 Millionen Euro im April 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

5,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 25,9 Mio. Euro

1,5% Biosimilars 7,1 Mio. Euro

92,9% patentgeschützter Markt 429,8 Mio. Euro

7,1 % biosimilarfähiger Markt 33,0 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18

Der Umsatz der Biosimilars betrug im April 2013 5,4 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

5,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 20,0 Mio. Euro

1,5% Biosimilars 5,4 Mio. Euro

92,7% patentgeschützter Markt 323,3 Mio. Euro

7,3% biosimilarfähiger Markt 25,4 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19

Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im April 2013 weiterhin noch nicht voll genutzt

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) ** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge *** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

100 100 10,4

100 100 2,7

100 100 12,2

31,7 26,9 2,8

66,7 63,0 1,7

68,3 73,1 7,6

33,3 37,0 1,0

10,4 6,6 0,8

89,6 93,4 11,4

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