Marktdaten Pro Generika 02/2013

2

MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 02/2013

3

Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,3

40,0 39,3 38,3 37,1

35,8 35,1 33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

73 %

4

Im Januar-Februar 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,2 % auf 5,1 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,76 Mrd. Euro (-19,3%)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

32% Generika 1,65 Mrd. Euro (+10,7%)

53% patentgeschützter Markt 2,72 Mrd. Euro (+9,2%)

47% generikafähiger Markt 2,41 Mrd. Euro (-0,9%)

Der Generikaumsatz steigt im Januar-Februar 2013 auf 749 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise

5 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,47 Mrd. Euro (-22,3%)

24% Generika 0,75 Mrd. Euro (+6,9%)

61% patentgeschützter Markt 1,94 Mrd. Euro (+9,2%)

39% generikafähiger Markt 1,22 Mrd. Euro (-6,7%)

Im Januar-Februar 2013 wurden 82 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten

6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 17 Mio. PE (-6,7%)

68% Generika 82 Mio. EP (+9,9%)

18% patentgeschützter Markt 22 Mio. PE (+7,3%)

82% generikafähiger Markt 99 Mio. PE (+6,6%)

7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

123,60

88,07 

43,83  27,41

  20,15 9,58 42,30 

26,07

87,66

44,28 27,71 20,38

9,14

42,76 26,36

Generika kosteten im Januar–Februar 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,14 Euro

8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

1,94

12,9

15,9

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,45 Milliarden Euro einsparen können

12,28

11,64

2,45 14,09

0,41 2,35

9

203

404

207

404

187

407 1,206

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte steigt im Januar-Februar 2013 weiter an

-0,1 %

-9,4 %

+0,8 %

+1,6 %

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RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  02/2013

Die Rabattvertragslandschaft ändert sich Anfang 2013 kaum

Quelle: INSIGHT Health, NVI Januar 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

18.844 18.417

34.604 34.751

157 161 144

161

134 134

11

12

Über 60 % aller abgegebenen Generikapackungen im generikafähigen Markt sind bereits rabattiert

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

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Die Marktkonzentration bleibt im Rabattvertragsmarkt Anfang 2013 sehr hoch

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar bis Dezember 2012, Grafik: Pro Generika e.V.

51 %

49 %

65 %

35 %

65 %

35 %

30 %

70 %

14

Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz steigt weiter an – Herstellerabgabepreise Immer mehr patentgeschützte Präparate sind dabei unter Rabattvertrag

* Inklusive Zweitanbieter Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 3,6 Mrd. Euro 0,92 Mrd. Euro

23 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

26 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

37 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 0,34 Mrd. Euro

63 % Rabattverträge patentfreie AM 0,59 Mrd. Euro

37 % Top 5 patentgeschützte AM

63 % übrige patent- geschützte AM 8% Enbrel

8% Rebif

7% Lantus 6% Betaferon 6% Remicade

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BIOSIMILARS

Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  02/2013

Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung Verharrt auch Anfang 2013 auf niedrigem Niveau

0,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 0,51 Mio. DDD *

0,6% Biosimilars 0,46 Mio. DDD *

98,7% patentgeschützter Markt 72,88 Mio. DDD *

1,3% biosimilarfähiger Markt0 0,98 Mio. DDD *

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 16

Biopharmazeutika haben mit 396 Millionen Euro im Februar 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

4,0% patentfreie Erstanbieterprodukte 15,9 Mio. Euro

1,6% Biosimilars 6,4 Mio. Euro

94,4% patentgeschützter Markt 373,5 Mio. Euro

5,6% biosimilarfähiger Markt 22,3 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17

Der Umsatz der Biosimilars betrug im Februar 2013 4,9 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

3,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 12,2 Mio. Euro

1,6% Biosimilars 4,9 Mio. Euro

94,7% patentgeschützter Markt 281,2 Mio. Euro

5,4% biosimilarfähiger Markt 17,1 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18

Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Februar 2013 weiterhin noch nicht voll genutzt

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) ** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge *** Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

100 100 100

100 100 100

100 100 100

78,6 78,1 78,2

65,7 61,4 61,1

21,4 21,9 21,8

34,3 38,6 38,9

10,0 7,3 7,4

90,0 92,7 92,6

19