Pro Generika-Marktdaten Oktober 2013

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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 10/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,3

40,0 39,3 38,3

37,1 35,8 35,1

33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

73 %

4

Im Januar – Oktober 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,8 % auf 26,4 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 3,89 Mrd. Euro (-15,0%)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

31% Generika 8,21 Mrd. Euro (+8,0%)

54% patentgeschützter Markt

14,28 Mrd. Euro (+9,8%)

46% generikafähiger Markt 12,09 Mrd. Euro (-0,6%)

Der Generikaumsatz steigt im Januar – Oktober 2013 auf 3,8 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

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* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte*

2,46 Mrd. Euro (-17,3%)

23% Generika 3,79 Mrd. Euro (+5,7%)

62% patentgeschützter Markt 10,18 Mrd. Euro (+9,8%)

38% generikafähiger Markt 6,25 Mrd. Euro (-4,7%)

Im Januar – Oktober 2013 wurden 390 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten

6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 83 Mio. PE (-7,7%)

67% Generika 390 Mio. PE (+4,3%)

19% patentgeschützter Markt 109 Mio. PE (+5,3%)

81% generikafähiger Markt 473 Mio. PE (+2,0%)

7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.

2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.

Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

131,59

93,80

46,89 29,68

21,04

45,36

28,26 9,72

Generika kosteten im Januar – Oktober 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,72 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge

8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes

Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

10,08 15,9

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,57 Milliarden Euro einsparen können

12,10

2,57 14,67 2,14 12,22

10,08

2,14 12,22

9

1.031

2.095

1.041

2.111

933

2.302

• Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes

(2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – Oktober 2013 sehr stark

+0,8 %

-10,4 %

+9,1 %

+1,0 %

10 Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-3. Quartal 2012 / 1.-3. Quartal 2013 -

-0,1

+1,6

+2,8

+4,2

Struktur –– 1.-3. Quartal 2013: 392,0 Mio. Euro

Preis –– 1.-3. Quartal 2013: -33,2 Mio. Euro

Menge –– 1.-3. Quartal 2012: 505,2 Mio. PE, 1.-3. Quartal 2013: 519,2 Mio. PE

Umsatz –– 1.-3. Quartal 2012: 25.091 Mio. Euro, 1.-3. Quartal 2013: 26.149. Euro

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RABATTVERTRÄGE


Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Oktober weiter an

Quelle: INSIGHT Health, NVI Okt. 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

17.551 17.010

16.292 16.594

136 137

144 161

134 134

12

13

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im Oktober 2013 leicht an

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

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Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt ist im Jahresverlauf 2013 weiterhin

sehr hoch

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-Oktober 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

49 %

51 %

64 %

36 %

65 %

35 %

27 %

73 %

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Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz

bleibt im Januar – Oktober 2013 stabil – Herstellerabgabepreise

* Inklusive Zweitanbieter

Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 18,7 Mrd. Euro 4,5 Mrd. Euro

23 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

25 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

24 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

38 % Rabattverträge

Patentgeschützte

AM*

1,7 Mrd. Euro

62 % Rabattverträge patentfreie AM

2,8 Mrd. Euro

35 % Top 5

patentgeschützte AM

65 % übrige patent-

geschützte AM 8% Lantus

8% Rebif

7% Copaxone

6% Remicade

6% Betaferon

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BIOSIMILARS

Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe

analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind.


Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im Oktober 2013 auf niedrigem Niveau

1,5% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,37 Mio. DDD *

0,7% Biosimilars 0,58 Mio. DDD *

97,8% patentgeschützter Markt 87,0 Mio. DDD *

2,2% biosimilarfähiger Markt 1,95 Mio. DDD *

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

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Biopharmazeutika haben mit 482 Millionen Euro im Oktober 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

5,3% patentfreie Erstanbieterprodukte 25,4 Mio. Euro

1,6% Biosimilars 7,9 Mio. Euro

93,1% patentgeschützter Markt 449,2 Mio. Euro

6,9 % biosimilarfähiger Markt 33,3 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag


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Der Umsatz der Biosimilars betrug im Oktober 2013 6,0 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

5,4% patentfreie Erstanbieterprodukte 19,5 Mio. Euro

1,7% Biosimilars 6,0 Mio. Euro

93,0% patentgeschützter Markt 337,2 Mio. Euro

7,0% biosimilarfähiger Markt

25,5 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge


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Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Oktober 2013 weiterhin nicht voll genutzt

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge

*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa


100 100 10,4

100 100 3,1

100 100 12,0

34,9 29,8 3,1

66,7 61,3 1,9

65,1 70,2 7,3

33,3 38,7 1,2

10,9 8,3 1,0

89,1 91,7 11,0

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