Pro Generika-Marktdaten Juli 2013

Marktdaten Pro Generika 07/2013

2

MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 07/2013

3

Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,3

40,0 39,3 38,3

37,1 35,8 35,1

33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

73 %

4

Im Januar - Juli 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,8 % auf 18,46 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,79 Mrd. Euro (-16,1%)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

31% Generika 5,78 Mrd. Euro (+8,2%)

54% patentgeschützter Markt 9,90 Mrd. Euro (+10,5%)

46% generikafähiger Markt 8,57 Mrd. Euro (-1,2%)

Der Generikaumsatz steigt im Januar - Juli 2013 auf 2,7 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

5

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte*

1,77 Mrd. Euro (-18,4%)

23% Generika 2,66 Mrd. Euro (+5,6%)

62% patentgeschützter Markt 7,07 Mrd. Euro (+10,7%)

38% generikafähiger Markt 4,43 Mrd. Euro (-5,5%)

Im Januar - Juli 2013 wurden 277 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten

6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 59 Mio. PE (-7,9%)

67% Generika 277 Mio. PE (+5,2%)

18% patentgeschützter Markt 76 Mio. PE (+5,5%)

82% generikafähiger Markt 336 Mio. PE (+2,6%)

7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.

2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.

Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

130,11

92,97

47,02 29,79

20,85

44,76

27,89 9,61

Generika kosteten im Januar – Juli 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,61 Euro

8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes

Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

7,25

15,9

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,7 Milliarden Euro einsparen können

12,28

12,43

2,66 15,09

1,55 8,80

9

723

1.463

733

1.445

651

1.502

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011

auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – Juli 2013 sehr stark

-1,2 %

-11,2 %

+4,0 %

+1,4 %

10 Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 -

-0,5

+0,7

+2,8

+3,0

Struktur –– 1.-2. Quartal 2013: 124,9 Mio. Euro

Preis –– 1.-2. Quartal 2013: -84,7 Mio. Euro

Menge –– 1.-2. Quartal 2012: 341,9 Mio. PE, 1.-2. Quartal 2013: 351,5 Mio. PE

Umsatz –– 1.-2. Quartal 2012: 16.792 Mio. Euro, 1.-2. Quartal 2013: 17.303 Mio. Euro

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RABATTVERTRÄGE


Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag hat sich auf Grund der Unwirksamkeit der Portfolioverträge gegenüber Anfang 2013 verringert

Quelle: INSIGHT Health, NVI Juli 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

16.771 16.358 16.231 16.185

132 134

144 161

134 134

12

13

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im Juli 2013 wieder an – Grund dafür ist der verstärkte Abschluss von Open-House Verträgen

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika

e.V.

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Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch in den ersten

sieben Monaten im Jahr 2013 sehr hoch

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-Juli 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

51 %

49 %

64 %

36 %

65 %

35 %

30 %

70 %

15

Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz

bleibt im Januar – Juli 2013 stabil – Herstellerabgabepreise

* Inklusive Zweitanbieter

Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 13,0 Mrd. Euro 3,2 Mrd. Euro

23 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

25 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

25 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

38 % Rabattverträge

Patentgeschützte

AM*

1,2 Mrd. Euro

62 % Rabattverträge patentfreie AM

2,0 Mrd. Euro

35 % Top 5

patentgeschützte AM

65 % übrige patent-

geschützte AM 8% Lantus

8% Rebif

7% Copaxone

6% Remicade

6% Betaferon

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BIOSIMILARS

Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe

analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind.


Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im Juli 2013 auf niedrigem Niveau

1,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,37 Mio. DDD *

0,6% Biosimilars 0,50 Mio. DDD *

97,6% patentgeschützter Markt 76,3 Mio. DDD *

2,4% biosimilarfähiger Markt 1,87 Mio. DDD *

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

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Biopharmazeutika haben mit 479 Millionen Euro im Juli 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

5,5% patentfreie Erstanbieterprodukte 26,3 Mio. Euro

1,6% Biosimilars 7,8 Mio. Euro

92,9% patentgeschützter Markt 444,7 Mio. Euro

7,1 % biosimilarfähiger Markt 34,1 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag


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Der Umsatz der Biosimilars betrug im Juli 2013 5,9 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

5,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 20,2 Mio. Euro

1,6% Biosimilars 5,9 Mio. Euro

92,8% patentgeschützter Markt 334,2 Mio. Euro

7,2% biosimilarfähiger Markt 26,1 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge


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Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Juli 2013 weiterhin nicht voll genutzt

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge

*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa


100 100 10,7

100 100 3,3

100 100 12,1

31,6 28,0 3,0

66,7 63,6 2,1

68,4 72,0 7,7

33,3 36,4 1,2

10,2 6,6 0,8

89,8 93,4 11,3

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