2

MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 02/2015

3

Generikaunternehmen decken 76 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,4

39,939,238,337,2

35,735,1

33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

76 %

2,5

4,5

3,2

30,5

40,72,5

4,5

3,1

32,1

42,2

4

Im Januar bis Februar 2015 steigt der Arzneimittelumsatz um 5,0 % auf 5,91 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

3,44 Mrd. Euro

(+14,0%)

2,47 Mrd. Euro

(-5,5%)

0,72 Mrd. Euro

(-21,0%)

1,75 Mrd. Euro

(+2,9%)

5,91 Mrd. Euro

Der Generikaumsatz steigt im Januar bis Februar 2015 auf 0,8 Milliarden Euro –Herstellerabgabepreise

5

* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

2,55 Mrd. Euro

(+15,6%)

1,26 Mrd. Euro

(-8,4%)

0,46 Mrd. Euro

(-23,2%)

0,81 Mrd. Euro

(+2,8%)

3,81 Mrd. Euro

Im Januar bis Februar 2015 wurden 82 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 3,5 %

6

* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

22 Mio. PE

(+2,0%)

98 Mio. PE

(+1,3%)

16 Mio. PE

(-8,8%)

82 Mio. PE

(+3,5%)

61 Mio. PE

7

1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

158,87

117,47 

45,44 28,76

21,25

49,37 31,84

9,84

Generika kosteten im Januar bis Februar 2015 ab Werk im Durchschnitt nur 9,84 Euro – allerdings ohne Berücksichtigung der Rabattverträge

8

Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des ApothekerrabattesQuelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2015 weitere 2,3 Milliarden Euro einsparen

1,99

0,38

2,37

11,93

2,30

14,23

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte nimmt im Januar bis Februar 2015 ab

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

188

432

+0,6%

189

-32,8%

290

-0,9%

187

-7,1%

270

9

Struktur –– 1.-4. Quartal 2014: 2,39 Mrd. Euro

Preis –– 1.-4. Quartal 2014: -0,52 Mrd. Euro

Menge –– 1.-4. Quartal 2013: 697,6 Mio. PE / 1.-4. Quartal 2014: 699,6 Mio. PE

Umsatz –– 1.-4. Quartal 2013: 35,47 Mrd. Euro / 1.-4. Quartal 2014: 37.44 Mrd. Euro

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

+6,7

+0,3

+5,6

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt- Vergleichszeitraum 1.-4. Quartal 2013 / 1.-4. Quartal 2014

-1,5

10

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RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  02/2015

144161

Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Februar 2015 gegenüber dem Vormonat weiter leicht an

18.892 19.005

Quelle: INSIGHT Health, NVI Februar 2015, Grafik: Pro Generika e.V.

16.067 16.072

124 124 140 143

12

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt im auch Anfang 2015 konstant

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähigesSegment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

13

65 %

Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt im Februar 2015 auf sehr hohem

Niveau

49 %

64 %

28 %

51 %

36 %

72 %

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Februar 2ß15, Grafik: Pro Generika e.V.

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* Inklusive ZweitanbieterBasis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,5 Mrd. Euro 22,5 Mrd. Euro 4,1 Mrd. Euro 1,03 Mrd. Euro

24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

24 % Anteil Rabattverträgeam GKV-Umsatz

25 %Anteil Rabattverträgeam GKV-Umsatz

39 % RabattverträgePatentgeschützte AM*0,40 Mrd. Euro

61 % Rabattverträge patentfreie AM0,63 Mrd. Euro

39 % Top 5 patentgeschützte AM

61 % übrige patent-geschützte AM

7% Copaxone

8% Lantus

7% Rebif

7% Lucentis

6% Remicade

Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar–Februar 2015 stabil

15

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BIOSIMILARS

Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika 02/2015

Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung bleibt auch im Februar 2015 auf niedrigem Niveau

32,0%

22,97 Mio. DDD*

• defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17

Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Immunstimulantien

68,0%

48,75 Mio. DDD*

0,8%

0,57 Mio. DDD*

67,2%

48,18 Mio. DDD*

71,7 Mio. DDD*

Biopharmazeutika haben mit 503 Millionen Euro im Februar 2015 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und ApothekenabschlagQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

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Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Immunstimulantien

47,5%

238,8 Mio. Euro

52,5%

264,3 Mio. Euro

1,6%

8,0 Mio. Euro

50,9%

256,2 Mio. Euro

503 Mio. Euro

Der Umsatz der Biosimilars betrug im Februar 2015 6,2 Millionen Euro –Herstellerabgabepreise*

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher HerstellerabschlägeQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

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Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Immunstimulantien

47,9%

185,6 Mio. Euro

52,1%

202,0 Mio. Euro

1,6%

6,2 Mio. Euro

50,5%

195,8 Mio. Euro

417,9 Mio. Euro

Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Februar 2015 weiterhin nicht ausgeschöpft

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfaQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

100 100 10,0

100 100 2,9

100 100 12,3

35,3 30,3 3,0

70,4 62,7 1,8

64,7 69,7 7,0

29,6 37,3 1,1

13,3 9,8 1,2

86,7 90,2 11,1

20

100 100 12,4

0,5 0,4 0,1

99,5 99,6 12,4