Biosimilars und Generika - Marktdaten 2015
-
Upload
pro-generika-ev -
Category
Health & Medicine
-
view
80 -
download
2
Transcript of Biosimilars und Generika - Marktdaten 2015
2
MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 05/2015
3
Generikaunternehmen decken 76 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,4
39,9 39,2 38,3 37,2 35,7 35,1 33,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
76 %
2,5
4,5
3,2
30,5
40,7 2,5 4,5
3,1
32,1
42,2
Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert
* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
15,9
20,4 20,2 19,9 19,1
18,0 17,0 16,3
5,5
4,5
2,3
3,6
6,0
4,8
1,6
3,9
6,4
4,8
2,0
3,8
7,4
5,2
2,1
4,4
7,5
5,7
2,4
4,3
6,8
4,9
2,2
4,1
7,2
5,9
2,7
4,4
7,3
5,7
2,8
4,6
8,3
6,0
2,2
4,8
21,3 9,4
5,7
2,7
4,9
22,7
3,15 2,9 2,4 1,7 1,3 0,8
22 %
4
Für 76 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittel auf
20,2 20,4
22,7 21,3
2,87 2,07 2,15 2,44 <10 %
5
6 * patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
8,74 Mrd. Euro (+14,6%)
6,29 Mrd. Euro (-5,2%)
1,87 Mrd. Euro (-21,0%)
4,42 Mrd. Euro (+3,6%)
15,03 Mrd. Euro
Im Januar bis Mai 2015 steigt der Arzneimittelumsatz um 5,4 % auf 15,03 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
Der Generikaumsatz steigt im Januar bis Mai 2015 auf 2,1 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise
7 * patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
6,47 Mrd. Euro (+15,9%)
3,26 Mrd. Euro (-7,9%)
1,19 Mrd. Euro (-23,1%)
2,07 Mrd. Euro (+4,0%)
9,73 Mrd. Euro
Im Januar bis Mai 2015 wurden 203 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 2,9 %
8 * patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
53 Mio. PE (+2,1%)
243 Mio. PE (+0,7%)
39 Mio. PE (-9,4%)
203 Mio. PE (+2,9%)
296 Mio. PE
9 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.
164,08
121,53
47,65 30,37 21,74
50,79 32,98
10,17
Generika kosteten im Januar bis Mai 2015 ab Werk im Durchschnitt nur 10,17 Euro – allerdings ohne Berücksichtigung der Rabattverträge
10 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2015 weitere 2,4 Milliarden Euro einsparen
5,27
1,02
6,29
12,64
2,44
15,09
Die pharmazeutische Industrie leistet in de2015 bereits Zwangsrabatte in Höhe von 688 Millionen Euro
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
464
1.105 +1,6%
472
-36,0%
707
-0,9%
468
-2,7%
688
11
Struktur –– 1. Quartal 2015: 0,59 Mrd. Euro
Preis –– 1. Quartal 2015: -0,29 Mrd. Euro
Menge –– 1. Quartal 2014: 175,7 Mio. PE / 1. Quartal 2015: 182,0 Mio. PE
Umsatz –– 1. Quartal 2014: 9,08 Mrd. Euro / 1. Quartal 2015: 9,71 Mrd. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+6,5
+7,0
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt – Vergleichszeitraum 1.Quartal 2014 / 1.Quartal 2015
-3,1
12
+3,6
13
RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 05/2015
144 161
Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Mai 2015 gegenüber dem Vormonat an
19.150 19.499
Quelle: INSIGHT Health, NVI Mai 2015, Grafik: Pro Generika e.V.
16.412 16.330
124 124 143 142
14
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im Mai 2015 an
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
15
65 %
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt im Januar bis Mai 2015 auf sehr hohem Niveau
49 % 65 %
29 %
51 %
35 %
71 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Mai 2015, Grafik: Pro Generika e.V.
16
* Inklusive Zweitanbieter Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.
21,5 Mrd. Euro 22,5 Mrd. Euro 10,4 Mrd. Euro 2,75 Mrd. Euro
24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
26 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
39 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 1,06 Mrd. Euro
61 % Rabattverträge patentfreie AM 1,68 Mrd. Euro
40 % Top 5 patentgeschützte AM
60 % übrige patent- geschützte AM
7% Copaxone
8% Lantus
7% Rebif
6% Lucentis
Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar–April 2015 stabil
17
6% Harvoni
18
BIOSIMILARS
Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika 05/2015
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung bleibt auch im Mai 2015 auf niedrigem Niveau
36,9% 27,37 Mio. DDD*
• defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
19
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Immunstimulantien
63,1% 46,79 Mio. DDD*
0,9% 0,66 Mio. DDD*
62,2% 46,13 Mio. DDD*
74,17 Mio. DDD*
Biopharmazeutika haben mit 517 Millionen Euro im Mai 2015 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*
* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 20
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Immunstimulantien
56,9% 294,3 Mio. Euro
43,1% 222,9 Mio. Euro
1,9% 9,70 Mio. Euro
41,2% 213,1 Mio. Euro
517,2 Mio. Euro
Der Umsatz der Biosimilars betrug im Mai 2015 7,5 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*
* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 21
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Immunstimulantien
57,5% 229,2 Mio. Euro
42,5% 169,1 Mio. Euro
1,9% 7,5 Mio. Euro
40,6% 161,7 Mio. Euro
398,4 Mio. Euro
Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Mai 2015 weiterhin nicht ausgeschöpft
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) ** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge *** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
100 100 10,6
100 100 2,9
100 100 12,7
35,9 30,8 3,3
70,8 63,4 1,8
64,1 69,2 7,4
29,2 36,6 1,1
13,8 10,2 1,3
86,2 89,8 11,2
22
100 100 13,4
10,0 8,0 1,1
90,0 92,0 12,3