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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 01/2016

3

Generikaunternehmen decken 77 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,4

39,939,238,337,2

35,735,133,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

77 %

2,5

4,5

3,2

30,5

40,72,5

4,5

3,1

32,1

42,22,3

4,4

3,1

32,9

42,7

Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert

* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15,9

20,420,219,919,1

18,017,0

16,3

5,5

4,5

2,3

3,6

6,0

4,8

1,6

3,9

6,4

4,8

2,0

3,8

7,4

5,2

2,1

4,4

7,5

5,7

2,4

4,3

6,8

4,9

2,2

4,1

7,2

5,9

2,7

4,4

7,3

5,7

2,8

4,6

8,3

6,0

2,2

4,8

21,39,4

5,7

2,7

4,9

22,7

3,22,82,41,71,30,8

4

9,4

24,1

6,0

2,8

3,6

10,1

5,2

Für 77 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittel auf

18,518,0

19,518,5

2,95 2,142,422,56 10,4 %

5

2,16

20,5

6

* patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

1,78 Mrd. Euro

(+2,5%)

1,26 Mrd. Euro

(-5,4%)

0,37 Mrd. Euro

(-15,2%)

0,89 Mrd. Euro

(-0,7%)

3,04 Mrd. Euro

Im Januar 2016 fällt der Arzneimittelumsatz um 1,0 % auf 3,04 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

Der Generikaumsatz steigt im Januar 2016 auf 0,42 Milliarden Euro –Herstellerabgabepreise

7

* patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

1,32 Mrd. Euro

(+2,8%)

0,66 Mrd. Euro

(-5,7%)

0,24 Mrd. Euro

(-15,5%)

0,42 Mrd. Euro

(+0,7%)

2,00 Mrd. Euro

Im Januar 2016 wurden 41 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Minus von 3,1 %

8

* patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“*** PackungseinheitenQuelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

11 Mio. PE

(-2,1%)

48 Mio. PE

(-4,8%)

7 Mio. PE

(-13,3%)

41 Mio. PE

(-3,1%)

59 Mio. PE

9

1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

165,29

122,44 

50,17 32,39

21,96

51,60 33,53

10,35

Generika kosteten im Januar 2016 ab Werk im Durchschnitt nur 10,35 Euro –allerdings ohne Berücksichtigung der Rabattverträge

10

Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des ApothekerrabattesQuelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2016 weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen

1,16

0,21

1,36

13,86

2,46

16,32

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

99 154

-2,6%

97

-8,7%

141

-3,9%

93

-3,9%

135

11

Die pharmazeutische Industrie leistet von Januar bis Dezember 2015 bereits Zwangsrabatte in Höhe von über 1,6 Milliarden Euro

Struktur –– 1.-4. Quartal 2015: 2,28 Mrd. Euro

Preis –– 1.-4. Quartal 2015: -0,76 Mrd. Euro

Menge –– 1.-4. Quartal 2014: 699,6 Mio. PE / 1.-4. Quartal 2015: 707,6 Mio. PE

Umsatz –– 1.-4. Quartal 2014: 37,44 Mrd. Euro / 1.-4. Quartal 2015: 39,39 Mrd. Euro

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

+6,1

+5,2

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt –Vergleichszeitraum 1.-4. Quartal 2014 / 1.-4. Quartal 2015

-2,0

12

+1,1

13

RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  01/2016

144161

Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Januar 2016 gegenüber dem Vormonat weiter an

21.136 21.426

Quelle: INSIGHT Health, NVI Dezember 2015, Grafik: Pro Generika e.V.

15.942 15.586

123 118 152 152

14

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt im Januar 2016 konstant

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähigesSegment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

15

65 %

Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt auch am Anfang des Jahres 2016 auf sehr hohem Niveau

50 %

63 %

30 %

50 %

37 %

70 %

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Jan 2016, Grafik: Pro Generika e.V.

16