Marktdaten Pro Generika 01/2013

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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 01/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health)

31,3

40,0 39,3 38,3 37,1

35,8 35,1 33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

73 %

4

Im Januar 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 7,8 % auf 2,7 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,4 Mrd. Euro (-17,2%)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo

32% Generika 0,87 Mrd. Euro (+14,7%)

53% patentgeschützter Markt 1,44 Mrd. Euro (+13,2%)

47% generikafähiger Markt 1,27 Mrd. Euro (+2,3%)

Der Generikaumsatz steigt im Januar 2013 auf knapp 400 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise

5 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,25 Mrd. Euro (-20,2%)

24% Generika 0,40 Mrd. Euro (+11,1%)

61% patentgeschützter Markt 1,03 Mrd. Euro (+13,3%)

39% generikafähiger Markt 0,65 Mrd. Euro (-3,6%)

Im Januar 2013 wurden 43 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten

6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo

14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 9 Mio. PE (-4,7%)

67% Generika 43 Mio. EP (+13,1%)

19% patentgeschützter Markt 12 Mio. PE (+10,7%)

81% generikafähiger Markt 52 Mio. PE (+9,5%)

7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®

123,49

87,66 

44,28  27,71

  20,38 9,58 42,76 

26,36

87,66

44,28 27,71 20,38

9,28

42,76 26,36

Generika kosteten im Januar 2013 ab Werk im Durchschnitt nur ein Drittel eines patentfreien Erstanbieterproduktes

8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo

1,02 12,9

15,9

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,6 Milliarden Euro einsparen können

12,28

12,28

2,6 14,87

0,22 1,24

9

104

206

106

206

98

217 1,206

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge i nfolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte steigt allein im Januar 2013 um über 5 % an

+0,1 %

-6,8 %

+5,1 %

+1,6 %

10

RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  01/2013

Die Rabattvertragslandschaft ändert sich Anfang 2013 kaum

Quelle: INSIGHT Health, NVI Januar 2013

18.417 18.468

34.881 34.604

161 157 144 161

144 134

11

12

Über 60 % aller abgegebenen Generikapackungen im generikafähigen Markt sind bereits rabattiert

13

Die Marktkonzentration bleibt im Rabattvertragsmarkt Anfang 2013 sehr hoch

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar bis Dezember 2012

51 %

49 %

65 %

35 %

65 %

35 %

30 %

70 %

14

Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz steigt weiter an – Herstellerabgabepreise Immer mehr patentgeschützte Präparate sind dabei unter Rabattvertrag

* Inklusive Zweitanbieter Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account

21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 1,9 Mrd. Euro 0,49 Mrd. Euro

23 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

26 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz

36 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 0,18 Mrd. Euro

64 % Rabattverträge patentfreie AM 0,31 Mrd. Euro

36 % Top 5 patentgeschützte AM

64 % übrige patent- geschützte AM 9% Enbrel

8% Rebif

7% Lantus 6% Betaferon 6% Remicade

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BIOSIMILARS

Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  01/2013

Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung ist auch Anfang 2013 noch äußerst gering

0,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 0,54 Mio. DDD *

0,6% Biosimilars 0,49 Mio. DDD *

98,7% patentgeschützter Markt 80,92 Mio. DDD *

1,3% biosimilarfähiger Markt 1,03 Mio. DDD *

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Quelle: NVI (INSIGHT Health)

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Biopharmazeutika haben mit 4,2 Millionen Euro im Januar 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

3,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 16,6 Mio. Euro

1,5% Biosimilars 6,8 Mio. Euro

94,7% patentgeschützter Markt 421,9 Mio. Euro

5,3% biosimilarfähiger Markt 23,4 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health)

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Der Umsatz der Biosimilars betrug im Januar 2013 5,2 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

3,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 12,8 Mio. Euro

1,6% Biosimilars 5,2 Mio. Euro

94,7% patentgeschützter Markt 317,6 Mio. Euro

5,4% biosimilarfähiger Markt 18 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Quelle: NVI (INSIGHT Health)

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Das enorme Potenzial der Biosimilars wird weiterhin noch nicht voll genutzt

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) ** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge *** Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health)

100 100 100

100 100 100

100 100 100

78,0 77,4 77,5

67,4 63,2 63,0

22,0 22,6 22,5

32,6 36,8 37,0

9,5 7,0 7,1

90,5 93,0 92,9

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