Pro Generika-Marktdaten August 2013

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MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 08/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,3

40,0 39,3 38,3

37,1 35,8 35,1

33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

73 %

4

Im Januar - August 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,6 % auf 21 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 3,15 Mrd. Euro (-16,0)

* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

31% Generika 6,55 Mrd. Euro (+7,8%)

54% patentgeschützter Markt 11,28 Mrd. Euro (+10,2%)

46% generikafähiger Markt 9,70 Mrd. Euro (-1,3%)

Der Generikaumsatz steigt im Januar – August 2013 auf 3 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

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* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“

Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte*

2,00 Mrd. Euro (-18,2%)

23% Generika 3,02 Mrd. Euro (+5,3%)

62% patentgeschützter Markt 8,07 Mrd. Euro (+10,4%)

38% generikafähiger Markt 5,02 Mrd. Euro (-5,5%)

Im Januar – August 2013 wurden 312 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten

6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 67 Mio. PE (-8,2%)

67% Generika 312 Mio. PE (+4,5%)

18% patentgeschützter Markt 86 Mio. PE (+5,0%)

82% generikafähiger Markt 379 Mio. PE (+2,0%)

7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.

2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.

Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.

131,56

94,05

47,22 29,93

20,96

45,14

28,16 9,68

Generika kosteten im Januar – August 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,68 Euro

8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes

Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

8,2

15,9

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,6 Milliarden Euro einsparen können

12,28

12,3

2,63 14,93

1,75

9,95

9

822 1.668 832 1.649 739 1.714

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011

auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – August 2013 sehr stark

-1,1 %

-11,2 %

+4,0 %

+1,2 %

10 Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 -

-0,5

+0,7

+2,8

+3,0

Struktur –– 1.-2. Quartal 2013: 124,9 Mio. Euro

Preis –– 1.-2. Quartal 2013: -84,7 Mio. Euro

Menge –– 1.-2. Quartal 2012: 341,9 Mio. PE, 1.-2. Quartal 2013: 351,5 Mio. PE

Umsatz –– 1.-2. Quartal 2012: 16.792 Mio. Euro, 1.-2. Quartal 2013: 17.303 Mio. Euro

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RABATTVERTRÄGE


Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag steigt im August weiter an

Quelle: INSIGHT Health, NVI Juli 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

16.812 16.771 16.185 16.324

134 136

144 161

134 134

12

13

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im August 2013 wieder an – Grund dafür ist der verstärkte Abschluss von Open-House Verträgen

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika

e.V.

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Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch in den ersten

acht Monaten im Jahr 2013 sehr hoch

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-August 2013, Grafik: Pro Generika e.V.

49 %

51 %

64 %

36 %

65 %

35 %

27 %

73 %

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Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz

bleibt im Januar – August 2013 stabil – Herstellerabgabepreise

* Inklusive Zweitanbieter

Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.

21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 14,7 Mrd. Euro 3,6 Mrd. Euro

23 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

25 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

25 % Anteil

Rabattverträge

am GKV-Umsatz

38 % Rabattverträge

Patentgeschützte

AM*

1,4 Mrd. Euro

62 % Rabattverträge patentfreie AM

2,2 Mrd. Euro

35 % Top 5

patentgeschützte AM

65 % übrige patent-

geschützte AM 8% Lantus

8% Rebif

7% Copaxone

6% Remicade

6% Betaferon

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BIOSIMILARS

Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe

analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind.


Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im August 2013 auf niedrigem Niveau

1,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,44 Mio. DDD *

0,6% Biosimilars 0,55 Mio. DDD *

97,8% patentgeschützter Markt 88,1 Mio. DDD *

2,2% biosimilarfähiger Markt 1,99 Mio. DDD *

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.

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Biopharmazeutika haben mit 427 Millionen Euro im August 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

5,7% patentfreie Erstanbieterprodukte 24,2 Mio. Euro

1,8% Biosimilars 7,7 Mio. Euro

92,5% patentgeschützter Markt 395,2 Mio. Euro

7,5 % biosimilarfähiger Markt 31,9 Mio. Euro

* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag


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Der Umsatz der Biosimilars betrug im August 2013 5,9 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

5,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 18,6 Mio. Euro

1,8% Biosimilars 5,9 Mio. Euro

92,4% patentgeschützter Markt 296,8 Mio. Euro

7,6% biosimilarfähiger Markt 24,5 Mio. Euro

* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge


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Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im August 2013 weiterhin nicht voll genutzt

* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)

** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge

*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa


100 100 10,5

100 100 3,1

100 100 10,9

32,7 29,5 3,1

66,7 61,3 1,9

67,3 70,5 7,4

33,3 38,7 1,2

8,7 8,3 0,9

91,3 91,7 10,0

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