Hauptversammlung

MBB SE

Berlin, 30. Juni 2016

Überblick

2015

2016

Aktie & Ausblick

2

Mission: Als börsennotiertes Familienunternehmen erzielt MBB mit Technologiekompetenz

überlegenes Umsatz- und Wertewachstum

3

Wachstum

Familien-

unternehmen Kapitalmarkt

Mittelstand Technologiekompetenz

4

300 Mio. € Umsatz in 2016 mit 1.500 Mitarbeitern

300

Umsatz in Mio. €

ca. 1.500 Mitarbeiter

Aumann Spulenwickeltechnik (MBB Unternehmen seit 2015)

MBB Fertigungstechnik Sondermaschinenbau (MBB Unternehmen seit 2012)

CT Formpolster Weichschäume (MBB Unternehmen seit 2010)

DTS IT-Dienstleistungen (MBB Unternehmen seit 2008)

Hanke Tissue Tissue Produkte (MBB Unternehmen seit 2006)

Delignit Holzwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003)

OBO Tooling Werkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003)

Kauf von neuen

Unternehmen

Kauf von Unternehmen für

unsere Töchter

Investitionen in

unsere Töchter

5

MBB - Wachstumspfade

1 Organisch 2 Buy-and-build 3 Neu

in Mio. €

20 % durchschnittliches jährliches Wachstum seit Börsengang

37

2005

+ 711 % CAGR + 21 %

300

2016

Umsatz

6

1,7

2005

+ 676 % CAGR + 20 %

13,2

2016

Ergebnis

in Mio. €

Überblick

2015

2016

Aktie & Ausblick

7

Organisch: CT Formpolster wächst durch Ausweitung der Wertschöpfung

8

Schaum-

produktion

Matratzen-

fertigung

Drop

Shipping Design

Von der Schäumerei zum One-Stop-Shop für Matratzen

Endkunde bestellt

bei Online-Händler

Online-Händler leitet

Bestellung weiter

Lieferung zum

Endkunden

Drop-Shipping erlaubt Online-Händlern Fokussierung aufs Frontend Geschätzter Anteil des Online-Handels am Matratzenmarkt

Stationärer

Handel Online-Handel 8 %

Matratzenmarkt in Deutschland: ca. 1 Mrd. €*

Q4.2015

350 %

Q3.2015

230 %

Q2.2015 Q1.2015

150 %

100 %

Wachstum des Drop-Shipping Volumens der CT Formpolster

EP Platten PU Platten

PU/EP Flüssig-

materialien

PU/EP Pasten

OBO-Festholz®

PU Platten

Buy-and-build Wachstum: OBO kauft 2014 den Tooling Geschäftsbereich von Huntsman

Umsatzverteilung 2009

Umsatzverteilung 2016e

9

Master-

distributor

für Flüssig-

material

von

Huntsman

Produktion

von

Pasten und

EP Platten

7 Mio. €

Umsatz

20 Mio. €

Umsatz

Neu: Aumann – Wachstum im Bereich Spulenwickeltechnik und E-Mobilität

403433

3027

+ 13 % p.a.

2015 2017 2016e 2014 2012 2013

10

Umsatz in Mio. €

Spulenwickeltechnik

1936 von Willy Aumann gegründet

75 % Beteiligung durch MBB seit 19. November 2015

Heute 160 Mitarbeiter an Standorten in Espelkamp

(Ostwestfalen), Berlin und in den USA

Führender Anlagenbauer für die Spulenwicklung

energieeffizienter Motoren

Starke Positionierung im Wachstumsmarkt E-Mobilität

Anwendungen

11

Aumann profitiert von starkem Marktwachstum

Freizeit

Haushaltsgeräte

Automotive

General Industry

Medizintechnik

Elektromobilität

Energieeffizienz

Elektrifizierung

E-Health

Regulierung

Aumanns

Wachstumstrends

Aumanns

Märkte

12

Zusammen stärker: Aumann + MBB Fertigungstechnik

+

Standorte

Umsatz

Mitarbeiter

Märkte

Technologie

Deutschland, USA

2016

~ 40 Mio. € erwartet

160

E-Mobilität

Medizintechnik

Industrie

Spulenwicklung

Drahtlackierung

Automation

Deutschland, China

2016

~ 100 Mio. € erwartet

340

Klassischer Antrieb

Luftfahrt

Haushaltsgeräte

Verbindungstechnik

Montagetechnik

Werkzeugbau

Globaler Anlagenbau

> 140 Mio. € Umsatz

ca. 500 Mitarbeiter

Diversifizierung

Technologische

Ergänzung

13

Aumann ist ein M&A Volltreffer für MBB

Nischenmarktplayer mit etabliertem Geschäftsmodell

Hohes und langfristiges Wertsteigerungspotential

Erfahrene, hochmotivierte und am Erfolg beteiligte Manager

Mehrheitliche Beteiligung

Bevorzugt im deutschen Mittelstand

14

Der Anteilserwerb durch MBB war auch bei Aumann schlank und schnell

<3 Monate bis zum Notar

August 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015

Anschreiben MBB 17.8.

1. Treffen 26.8.

2. Treffen 15.9.

Indikatives Angebot 24.9.

Handschlag Deal 25.9.

Vertragsentwurf MBB 30.9.

Due Diligence 6 Wochen

Vertragsverhandlungen

Notartermin 19.11.

in Mio. €

MBB bleibt beim Jahresüberschuss 2015 unter Vorjahr…

252,8

2014 2015

236,7

15

11,8

13,2

2014 2015

in Mio. €

Umsatz

Ergebnis

Ohne Aumann Gesellschaften 16

…initiiert deshalb deutliche Einsparungen durch ein Gemeinkostenprojekt 2015…

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Gebühren und Beiträge

IH Maschinen und Anlagen

Porto, Telefon

Werbekosten

Recht und Beratung

Nebenkosten Geldverkehr

Versicherungen

+13,8%

-25,6%

-20,9%

-5,1%

-13,3%

-32,0%

+3,7%

-6,0%

+16,0%

-16,6%

-13,7%

Miete und Leasing

Reisekosten / lfd KFZ-Kosten

Sonstige Fremdleistungen

2014

2015

in Mio. €

…wodurch die Unternehmensprognose erneut getoppt wird.

250,0 252,8

Plan

2015

Ist

2015

Umsatz

17

Ist

2015

1,79

Plan

2015

1,75

Ergebnis

in € je Aktie

MBB schafft die Voraussetzung für weiteres Wachstum durch neue Mitarbeiter

79

1.213

66

2015

1.422

2014

Mitarbeiter

Azubis

in Köpfen

yoy + 17 %

18

39 % EK-Quote und 8 Mio. € Net Cash zum 31.12.2015

Stand: 31. Dezember 2015

* Liquidität & Wertpapiere & Gold

** Ohne Cashpositionen

223

46

(21 %)

Aktiva

89

(40 %)

223

88

(39 %)

Passiva

85

(38 %)

84

(38 %)

54

(24 %)

in Mio. €

Anlagevermögen

Cash*

Eigenkapital

Finanzschulden

Sonstige Schulden

Umlaufvermögen**

19

Aumann Erwerb führt zu leichtem Rückgang bei Cash und Net-Cash

8,1

87,7

24,3

78,6 Eigenkapital

Cash

Net-Cash

58,7

54,0

2015 2014

20

in Mio. €

MBB SE Einzelabschluss HGB 2015 Ergebnis steigt gegenüber Vorjahr

4,8

2,9

7,7

11,6

3,5

2,8

6,3

11,0

EK-Quote: 88,9 %

EK-Quote: 89,1 %

Net Cash

Eigenkapital 38,5

39,2

Aufwendungen

Erträge

Ergebnis

2014 2015

21

in Mio. €

Dividende steigt im 10ten Jahr

* Vorschlag an die Hauptversammlung am 30. Juni 2016 in Berlin

2009

0,25 0,25

0,25

0,33

2011 2007 2006

0,55

2013

0,10

0,50

0,50

2012

0,44

2010 2008

0,25

0,59

2016e* 2015

0,57

2014

CAGR + 22 %

in € pro Aktie

2x

22

Aktienrückkaufprogramm

IPO

Überblick

2015

2016

Aktie & Ausblick

23

in Mio. €

MBB startet mit Rekordumsatz ins Jahr 2016

* Davon 12 % organisch

Q1

2015

60,2

+ 30 %*

78,2

Q1

2016

Umsatz

24

3,7

3,1

+ 19 %

Q1

2015

Q1

2016

Ergebnis

in Mio. €

in Mio. €

MBB mit zunehmend konservativer Jahresprognose

* Entspricht 2 € Gewinn je Aktie

78

Q1

2016

Erreicht: 26 %

300

Forecast

2016

Umsatz

25

3,7

Q1

2016

Erreicht: 28 %

13,2

Forecast

2016*

Ergebnis

in Mio. €

Starker Cash-Flow in Q1

8,1

Eigenkapital 91,9

87,6

Cash

Net-Cash

59,3

13,9

54,0

Q1 2016

Q4 2015

26

in Mio. €

27

MBB Fertigungstechnik, Aumann und DTS mit sehr starkem Wachstum in Q1

35343633

28

2220

+10 % p.a.

12 09 15 10 14 16e 11 13

30

2423222318

39+12 % p.a.

16e 14 15 13 12 11 10 09

141212

11

9

7

18+17 % p.a.

16e 15 14 10 09 12 11 13

2321

2019181818

15

+4 % p.a.

14 16e 13 11 12 10 09

4443

363431

2622

+12 % p.a.

16e 15 14 13 12 09 10 11

96103107102

6667

15

+11 % p.a.

16e 14 13 09 12 10 11

94

+

ab 2015

Getriebemontage

28

MBB Fertigungstechnik wächst mit neu aufgebauten Kompetenzen

Zylinderabschaltung

Batteriemontage

MBB

Fertigungs-

technik

Laserschweißen

Kleinserienlieferung

Premium Automotive

MBB

Technologies

(China)

Hybridmodul

Doppelkupplung

Adressierbares

Marktvolumen

Projektgrößen

Anteil E-Mobility

Lösungen

Neue Geschäftsfelder 2015/2016

Q1.2016 Q1.2015

+121%

Auftragseingang

29

Aumann Technologie findet Anwendung in der heutigen Elektromotoren- und Batteriefertigung

Elektrische Antriebsmotoren Batteriesysteme

Führender Hersteller für

hochautomatisierte Spulen-

wickelanlagen

Einzigartige Technologiebasis mit

hohen Markteintrittsbarrieren für

Wettbewerber

Langjährige Erfahrung mit den

Anforderungen und Standards der

Automobilindustrie

Hochautomatisierte

Montagetechnik für komplexe,

hochvolumige Produktionsprozesse

Tiefgehende Erfahrung in Schweiß-

und Kontaktprozessen

Technologische Leucht-

turmprojekte in den USA

Sources: Goldman Sachs, “The Low Carbon Economy”, November 2015; Management estimation 30

2018 2015 2025

Verkaufte Elektrofahrzeuge in Millionen Fahrzeuge

MBB Fertigungstechnik & Aumann Umsatz und Ergebnis in Millionen €

2015

125

2018

EBT

Elektromobilität treibt Entwicklung von MBB Fertigungstechnik & Aumann

0.5

25

0.8

DTS mit Wachstumssprung durch Ausbau der D-A-CH-Präsenz und Security Spezialisierung

31

DC Herford 1983

Berlin 2012

Hannover 2009

Bremen 2009

DC Münster 2010

Bochum 2008

DC Hamburg 2014

Wien 2015

Regionale Entwicklung D-A-CH 2008 bis 2015

Q1.2016 Q1.2015

+38%

Security Portfolio

Entfernen

Analysieren und

Identifizieren

Finden

Verschlüsseln

Blocken und Alarmieren

Authentifizieren Datacenter

Sales- /Service-Office

Umsatz

Überblick

2015

2016

Aktie & Ausblick

32

Anteilsverhältnisse unverändert

33

Streubesitz

29,2%

35,4%

35,4%

Dr. Christof Nesemeier

Gert-Maria Freimuth

>70%

Rege IR-Tätigkeit im 1. Halbjahr 2016

34

Roadshow, Warschau 14. Januar 2016

Roadshow, Frankfurt & München 2. März 2016

Prior Kapitalmarktkonferenz, Frankfurt 8. März 2016

21. Münchener Kapitalmarktkonferenz 27. April 2016

Geschäftsbericht 2015 29. April 2016

Frühjahrskonferenz, Frankfurt 10. Mai 2016

Quartalsbericht Q1.2016 31. Mai 2016

Roadshow, Frankfurt 2. Juni 2016

Roadshow, Düsseldorf 23. Juni 2016

Hauptversammlung 30. Juni 2016

MBB Roadtrip Ostwestfalen 19. – 20. Juli 2016

Quartalsbericht Q2.2016 31. August 2016

Deutsches Eigenkapitalforum 21.-23. November 2016

Quartalsbericht Q3.2016 30. November 2016

Geschäftsjahresende 31. Dezember 2016

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

260%

280%

300%

320%

340%

360%

380%

400%

420%

440%

460%

480%

500%

J 11 O 11 F 12 J 12 O 12 F 13 J 13 O 13 F 14 J 14 O 14 F 15 J 15 O 15 F 16

MBB SE

MDAX

SDAX

DAX

Prime All Share

Stand: 29. Juni 2016 35

Aktie und Kursziele der Analysten per Juni 2016

Aktueller Kurs: 30,50 €

WGZ Bank Research

Value Depesche SMC Research

Hauck & Aufhäuser

34,30 €

33 €

34,50 €

37 €

BUY

BUY BUY

BUY

quirin bank BUY 38 €

1 Jahr: 25 %

5 Jahre: 350 %

YtD: 10 %

2015: 31 %

36

MBB SE plant 500 Mio. € Konzernumsatz im Jahr 2020

115

253

37

2016e 2020e 2010

300e

500e

2015 2005

Wachstumsziele

Konzernumsatz in Mio. €

EBITDA Marge

> 10 %

Umsatz

15 % p.a.

Steigende

Dividende

Finanzielle

Solidität

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Annahmen abweichen.

Risikobehaftete Anlage

Aktien von Wachstumsunternehmen können große Chancen aufweisen, aber zwangsläufig auch die hiermit verbundenen Risiken. Aktien von Wachstumsunternehmen stellen somit prinzipiell eine

risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer

Portfoliostrategie.

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37

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