NACHHALTIGKEIT PANDA POWER BY ALLIANZinstitutional-advisors-congress.com/resources/AIB.pdf · BSP....

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NACHHALTIGKEITPANDA POWER BY ALLIANZ

Alexander Putz, Allianz Investmentbank AG

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grün?


Nachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

DAS MORGEN IST SCHON HEUTE WICHTIGNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

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ZUVIELNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

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ZUWENIGNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt


zu teuer


UNSER BEITRAG: DEN „BÖSEN“ KEIN GELD MEHRNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

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NACHHALTIGKEIT MADE IN AUSTRIANachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

04/09/2017


NACHHALTIGKEITSMODELL FÜR INVESTMENTSBSP. STAATEN (AUSWAHL AUS INSGESAMT 60 INDIKATOREN)


Indikatoren

• CO2-Emissionen

• Anteil erneuerbarer

Energien

• Anteil öffentlicher Verkehr

• Anteil ökologische

Landwirtschaft

• Abfallmenge

• etc.

Indikatoren

• Demokratie (Wahlfreiheit)

• Meinungs-/Pressefreiheit

• Armutsgefährdung

• Zugang öffentliches

Gesundheitssystem

• Beschäftigungsquote

• etc.

Indikatoren

• Wirtschaftswachstum

• Geldwertstabilität

• Kaufkraftparität

• Staatsschulden vs.

Gesamtsteuereinnahmen

• Öffentliche Ausgaben für

Entwicklungszusammen-

arbeit

• etc.

UmweltUmwelt SozialesSoziales ÖkonomieÖkonomie33% 33%33%


GOV-MODELL: BEISPIEL UMWELTNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

Säule ThemaThemen-

GewichtungProzess-Quelle Plausibilitäts-prüfung Indikator Einheit Daten-Quelle Baseline

Umwelt

Energie & Klima 30%

Studie Karl Schellmann G-E-10 Bruttoinlands-Energieverbrauch1.000 Tonnen Rohöleinheiten pro EinwohnerIn Eurostat 2009

Umwelt Studie Karl SchellmannG-E-11 Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoinlands-Energieverbrauch Prozent Eurostat 2009

Umwelt Studie Karl SchellmannG-E-12 Anteil der Kernenergie am Bruttoinlands-Energieverbrauch Prozent Eurostat 2009

Umwelt Studie Karl Schellmann G-E-13 CO2-Emissionen Tonnen CO2 pro EinwohnerIn UN Statistics Division 2008

Umwelt Studie Karl Schellmann

G-E-14 Entwicklung der Emissionen der im Kyoto-Protokoll festgelegten klimarelevanten Treibhausgase Indexwert 1990: 100 Eurostat 2009


G-E-15 Gesetzliche Maßnahmen zur Förderung von Energieeffizienz (z.B. thermische Sanierung)

Qualitativer Indikator: Bewertung des Fortschritts der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen

International EnergyAgency 2009

Anteil erneuerbarer Energien am

Brutto-inlandsenergieverbrauch

Baseline 2009

Belgien 9,60

Bulgarien 16,40

Tschechische Republik 13,85

Dänemark 34,94

Deutschland 20,96

Estland 28,23

Irland 11,31

Griechenland 16,30

Spanien 24,96

Frankreich 21,17

Italien 26,52

Zypern 8,29

Lettland 89,54

Litauen 27,74

Luxemburg 8,12

Ungarn 16,58

Malta 0

Niederlande 9,15

Österreich 82,59

Polen 15,53

Portugal 47,80

Rumänien 39,57

Slowenien 42,07

Slowakei 21,71

Finnland 56,42

Schweden 100

Vereinigtes Königreich 7,65

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NACHHALTIGKEITSMODELL FÜR UNTERNEHMENNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

Level-1: Sektor

Branchen-

Impacts

EE

SS

GG

"Selbstbild"

(Best in Class)

EE

SS

GG

"Reality Check"

(Public Opinion)

EE

SS

GG

Level-2: Unternehmen

Produkt-

Impacts

EE

SS

GG

Level-3: Produkt

IMPACTINDIREKTER

IMPACTDIREKTER IMPACT

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CORP-MODELL: SEKTORENNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

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LEVEL 1: FRAMEWORK FÜR DIE SEKTORENNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

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LEVEL 2: INDUSTRIESPEZIFISCHE INDIKATORENNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

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DAS ERGEBNIS: ZUKUNFTNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt


GLOBAL DENKEN , GLOBAL HANDELN

Idea Generation1

� Aktien: 0-100%� Anleihen: 0-100%� Alternative Investments &

Rohstoffe: 0-15% � Cash: 0-100%� Global� Best ideas

� Aktuelle Positionierung im Konjunktur-Zyklus feststellen (z.B. ISM, IFO, …)

� Analyse:� Company earnings� Mulitples� Sentiment� Charts

� Manager Selektion (AMSEL process).

� Einsatz von Derivaten� In-house Risikomanagement

tagaktuell� Kostenoptimierung durch

Einsatz Institutioneller Share Klassen

Asset Allocation2 Portfolio-Konstruktion3 Monitoring & Review4

� Kontinuierliche Überwachung der Asset Allocation und selektierter Produkte

� Performancereview� Laufende Weiterentwicklung

des Prozesses

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Allianz Invest Portfolio Blue – AT0000A0HJC2Global denken, global handeln

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (31.08.2012 bis 31.08.2017) 1

Quellen: eigene Darstellung, www.allianzinvest.at, Datenstand 31.08.2017, Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Die in der Liste enthaltenen Investmentfonds (der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/en) sind einem ständigenÄnderungsprozess unterworfen; die Auflistung soll daher nur einen Eindruck vom Umfang der Fonds darstellen und ist daher ohne Gewähr. Irrtümer und Tipp- bzw. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich sind die jeweils aktuellen Prospekte sowie Halbjahres- und Jahresberichte zu den betreffenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. 1Ausgabespesen und etwaige Depotgebühren sind in der Performance nicht berücksichtigt. Allianz Invest Portfolio Blue AT0000A0HJC2 : Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%, Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,70 (max 1,50), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 1,84%

04/09/2017


grün?


Allianz


DISCLAIMERDie vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf vonInvestmentfondsanteilen.

Dieses Material ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und rein zu Informationszwecken erstellt worden. Jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe desInhalts durch nicht vorgesehene Adressaten ist unzulässig.

Die Präsentation wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Wir haften nicht für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials, wiealler sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichterInformationen in dieser Präsentation enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Der Inhalt dieser Präsentation ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, sie oder Teile davonwerden schriftlich entsprechend bestätigt. Aussagen gegenüber dem Adressaten unterliegen den Regelungen des ggf. zugrundeliegenden Angebots bzw. Vertrages.

Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten des Allianz Invest Portfolio Blue AT0000A0HJC2 beträgt zzt. bis zu 5 % (max. 5 %) des Wertes eines Anteiles. Die Verwaltungsgebühr beträgt zzt.0,70 % (max 1,50 %) des Fondsvermögens jährlich. Die Laufenden Kosten betragen 1,84 % des Fondsvermögens jährlich und sind Änderungen unterworfen.

Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.Dergenannte Fonds kann gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichenEmittenten anlegen. Eine Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab undkann künftigen Änderungen unterworfen sein. Der Investor wird gebeten, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilsklasse die steuerlich notwendigenErtragsdaten im Wege über die Österreichische Kontrollbank veröffentlicht werden. Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen(Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien,sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich.

11.2017

04/09/2017


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NACHHALTIGKEIT MADE IN AUSTRIANachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

04/09/2017


NACHHALTIGKEITSMODELL FÜR INVESTMENTSBSP. STAATEN (AUSWAHL AUS INSGESAMT 60 INDIKATOREN)


Indikatoren

• CO2-Emissionen

• Anteil erneuerbarer

Energien

• Anteil öffentlicher Verkehr

• Anteil ökologische

Landwirtschaft

• Abfallmenge

• etc.

Indikatoren

• Demokratie (Wahlfreiheit)

• Meinungs-/Pressefreiheit

• Armutsgefährdung

• Zugang öffentliches

Gesundheitssystem

• Beschäftigungsquote

• etc.

Indikatoren

• Wirtschaftswachstum

• Geldwertstabilität

• Kaufkraftparität

• Staatsschulden vs.

Gesamtsteuereinnahmen

• Öffentliche Ausgaben für

Entwicklungszusammen-

arbeit

• etc.

UmweltUmwelt SozialesSoziales ÖkonomieÖkonomie33% 33%33%


DAS GOV-MODELLNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

E• Inländischer Materialverbrauch pro Einwohner• Anteil ökolog. Landwirtschaft an der landw. Gesamtfläche• Verstöße gegen Umweltgesetze• …

S• Soziale Integration• Armutsgefährdungsquote• Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger• …

G• Öffentliche Ausgaben für Forschung & Entwicklung• Staatsschulden im Verhältnis zu den Gesamtsteuereinnahmen• Grad der Energieautarkie• …

Total Score

58,59

79,11

47,10

61,60

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GOV-MODELL: INDIKATOREN UMWELTNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

Säule ThemaThemen-


Umwelt

Energie & Klima 30%

Studie Karl Schellmann G-E-10 Bruttoinlands-Energieverbrauch1.000 Tonnen Rohöleinheiten pro EinwohnerIn Eurostat 2009

Umwelt Studie Karl SchellmannG-E-11 Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoinlands-Energieverbrauch Prozent Eurostat 2009

Umwelt Studie Karl SchellmannG-E-12 Anteil der Kernenergie am Bruttoinlands-Energieverbrauch Prozent Eurostat 2009

Umwelt Studie Karl Schellmann G-E-13 CO2-Emissionen Tonnen CO2 pro EinwohnerIn UN Statistics Division 2008


G-E-14 Entwicklung der Emissionen der im Kyoto-Protokoll festgelegten klimarelevanten Treibhausgase Indexwert 1990: 100 Eurostat 2009


G-E-15 Gesetzliche Maßnahmen zur Förderung von Energieeffizienz (z.B. thermische Sanierung)

Qualitativer Indikator: Bewertung des Fortschritts der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen

International EnergyAgency 2009

Anteil erneuerbarer Energien am

Brutto-inlandsenergieverbrauch

Baseline 2009

Belgien 9,60

Bulgarien 16,40


Dänemark 34,94

Deutschland 20,96

Estland 28,23

Irland 11,31

Griechenland 16,30

Spanien 24,96

Frankreich 21,17

Italien 26,52

Zypern 8,29

Lettland 89,54

Litauen 27,74

Luxemburg 8,12

Ungarn 16,58

Malta 0

Niederlande 9,15

Österreich 82,59

Polen 15,53

Portugal 47,80

Rumänien 39,57

Slowenien 42,07

Slowakei 21,71

Finnland 56,42

Schweden 100


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GOV-MODELL: INDIKATOREN SOZIALENachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

Säule ThemaThemen-


Soziales

Demokratie & Soziale Gerechtigkeit 45%

Studie Hildegard AichbergerG-S-10 Demokratie mit freien geheimen Wahlen Index

Freedom House (Freedom of the World Index) 2009

Soziales Studie Hildegard Aichberger G-S-11 Meinungs- und Pressefreiheit Index Reporter ohne Grenzen 2009

Soziales Studie Hildegard Aichberger G-S-12 Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) Index Transparency International 2009

Soziales Studie Hildegard Aichberger G-S-13 Soziale Integration (SGI) IndexSGI Network (Bertelsmann Stiftung) 2009

Soziales Studie Hildegard AichbergerG-S-14 GINI-Koeffizient(Wohlstandsverteilungsindex) Index Eurostat 2009

Soziales Studie Hildegard Aichberger G-S-15 Armutsgefährdungsquote Prozent Eurostat 2009

Soziales Studie Hildegard Aichberger G-S-16 SozialleistungenKaufkraftstandard pro EinwohnerIn Eurostat 2009

Soziales Studie Hildegard Aichberger G-S-17 KriminalitätsrateFälle pro 1.000 EinwohnerInnen Eurostat 2009

Soziales WWF Hildegard AichbergerNEU G-S-18 Diskriminierung (gesetzliche Verstöße) Anzahl Verstöße

European Court of Human Rights 2009

Soziales WWF Hildegard AichbergerNEU G-S-19 Migration (Gallup Potential Net Migration Index) Index Gallup Institut 2007-2009

Korruptionswahrnehmungsindex

(CPI)

Belgien 67,78

Bulgarien 31,11


Dänemark 92,22

Deutschland 77,78

Estland 62,22

Irland 77,78

Griechenland 31,11

Spanien 56,67

Frankreich 65,56

Italien 36,67

Zypern 62,22

Lettland 38,89

Litauen 43,33

Luxemburg 80,00

Ungarn 45,56

Malta 46,67

Niederlande 87,78

Österreich 76,67

Polen 44,44

Portugal 53,33

Rumänien 31,11

Slowenien 62,22

Slowakei 38,89

Finnland 87,78

Schweden 91,11


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GOV-MODELL: INDIKATOREN GOVERNANCENachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

Säule ThemaThemen-


Ökonomie

Öffentliche Investitionen 43%

Studie Hildegard AichbergerG-G-10 Öffentliche Ausgaben für Umweltschutz Prozent des BIP Eurostat 2009

Ökonomie Studie Hildegard AichbergerG-G-11 Öffentliche Ausgaben für das Gesundheitssystem Prozent des BIP Eurostat 2009

Ökonomie Studie Hildegard Aichberger G-G-12 Öffentliche Ausgaben für Bildung Prozent des BIP Eurostat 2008

Ökonomie Studie Hildegard AichbergerG-G-13 Öffentliche Ausgaben für Forschung & Entwicklung Prozent des BIP Eurostat 2009

Ökonomie Studie Hildegard AichbergerG-G-14 Öffentliche Ausgaben für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen Prozent des BIP Eurostat 2009

Ökonomie Studie Hildegard AichbergerG-G-15 Öffentliche Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit Prozent des BIP OECD 2009

Öffentliche Ausgaben für

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Baseline 2009

Belgien 100

Bulgarien 16,81


Dänemark 98,20

Deutschland 52,16

Estland 10,34

Irland 53,54

Griechenland 16,03

Spanien 54,17

Frankreich 60,41

Italien 26,41

Zypern 3,21

Lettland 20,98

Litauen 14,61

Luxemburg 30,23

Ungarn 28,93

Malta 0

Niederlande 65,48

Österreich 55,12

Polen 97,49

Portugal 51,88

Rumänien 0,93

Slowenien 17,34

Slowakei 10,45

Finnland 61,95

Schweden 55,03


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Level-1: Sektor

Branchen-

Impacts

EE

SS

GG

"Selbstbild"

(Best in Class)

EE

SS

GG

"Reality Check"

(Public Opinion)

EE

SS

GG

Level-2: Unternehmen

Produkt-

Impacts

EE

SS

GG

Level-3: Produkt

IMPACTINDIREKTER

IMPACTDIREKTER IMPACT

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04/09/2017


CORP-MODELL: SEKTORENNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

04/09/2017


LEVEL 1: FRAMEWORK FÜR DIE SEKTORENNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

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LEVEL 2: INDUSTRIESPEZIFISCHE INDIKATORENNachhaltigkeit – Warum die Allianz an dieses Thema glaubt

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