한국자본시장 리그테이블 · 2020. 9. 10. · Bloomberg 대한민국 자본시장 |...

한국자본시장리그테이블2019 상반기

블룸버그 자본시장 테이블은 대출, 채권, 주식 및 M&A 거래를 포함한 다양한 딜 유형 전반에 걸쳐 블룸버그 기준에 따른 상위 주관사, 북러너 및 자문사를 보여드립니다.

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전주영

김진의

Xin Yu Chen

Bloomberg 대한민국자본시장|2019년상반기

BloombergLeagueTableReports Page1

대한민국채권

2019년년 상반기상반기 2018년년 상반기상반기

기업기업 순위순위 시장점유율시장점유율 (%) 거래액거래액 (KRW백만백만 ) 딜딜 건수건수 이전이전 순위순위 이전이전 시장점유율시장점유율 (%) 시장점유율변동시장점유율변동 (%)

KB금융지주 1 21.115 8,521,066 203 1 21.015 0.100

NH투자증권 2 19.284 7,782,098 161 3 14.483 4.801

한국투자증권 3 12.562 5,069,515 145 2 15.386 -2.824

미래에셋대우 4 10.194 4,114,022 96 4 11.817 -1.623

에스케이증권 5 9.676 3,904,728 155 5 7.659 2.017

신한금융지주 6 5.325 2,148,768 89 6 7.061 -1.736

삼성증권 7 2.924 1,179,989 21 10 1.988 0.936

키움증권 8 2.746 1,108,280 35 9 2.469 0.277

하이투자증권 9 1.995 805,143 61 11 1.755 0.240

교보증권 10 1.857 749,483 24 14 1.249 0.608

하나금융지주 11 1.779 717,997 34 7 3.363 -1.584

현대차증권 12 1.463 590,282 15 13 1.400 0.063

중소기업은행 13 1.434 578,900 34 8 2.478 -1.044

한화투자증권 14 1.416 571,320 17 18 1.015 0.401

메리츠종합금융증권 15 1.356 547,139 15 15 1.213 0.143

한국산업은행 16 1.269 512,000 19 12 1.459 -0.190

신영증권 17 0.628 253,605 12 16 1.086 -0.458

이베스트투자증권 18 0.622 250,988 14 23 0.120 0.502

유안타증권 19 0.533 215,287 22 19 0.618 -0.085

유진투자증권 20 0.361 145,885 17 17 1.029 -0.668

부국증권 21 0.339 137,000 11 24 0.114 0.225

총계 100% 40,355,925 757 100%

이표는대한민국에서신디케이트되고,"국내"또는"국내MTN"을시장유형으로하는채권으로구성되어있습니다.신주인수권부사채,전환사채,신용연계증권은제외됩니다.자기발행인경우발행금액이최소5천만미국달러(USD50MM)이상이어야합니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

금융41%

정부37%

기타23%

대한민국채권:주관사순위추이

대한민국채권:산업별상세내역

41%

37%

23%

KB금융지주

NH투자증권

한국투자증권

미래에셋대우

에스케이증권

신한금융지주

5

10

15

20

시장점유율(%)

0

25

2019 2018 2017



대한민국회사채국내채권



KB금융지주 1 23.384 7,675,644 127 1 24.923 -1.539

NH투자증권 2 22.733 7,462,098 137 2 18.343 4.390

한국투자증권 3 12.832 4,212,034 88 3 17.946 -5.114

미래에셋대우 4 11.420 3,748,754 70 4 13.127 -1.707

에스케이증권 5 7.821 2,567,228 34 6 3.713 4.108

신한금융지주 6 4.877 1,600,768 39 5 5.889 -1.012

삼성증권 7 3.412 1,119,989 16 8 2.361 1.051

키움증권 8 2.676 878,280 16 7 2.793 -0.117

교보증권 9 1.712 561,828 5 12 1.451 0.261

현대차증권 10 1.494 490,282 7 14 0.743 0.751

메리츠종합금융증권 11 1.386 454,839 4 11 1.601 -0.215

한화투자증권 12 1.306 428,552 9 16 0.402 0.904

하나금융지주 13 1.139 374,000 6 9 2.023 -0.884

중소기업은행 14 1.005 330,000 10 10 2.006 -1.001

이베스트투자증권 15 0.678 222,500 10 18 0.158 0.520

신영증권 16 0.559 183,605 7 13 1.237 -0.678

하이투자증권 17 0.442 145,000 5 19 0.151 0.291

대신증권 18 0.350 115,000 2 21 0.137 0.213

한양증권 19 0.274 90,000 2 - - 0.274

DB금융투자 20 0.160 52,600 2 15 0.595 -0.435

총계 100% 32,825,000 280 100%

이표는대한민국에서신디케이트되고,'국내'또는'국내MTN'을시장유형으로하는채권종목으로구성되어있습니다.신주인수권부사채,전환사채,신용연계증권은제외됩니다.만기,콜또는풋기간이최소12개월이상이되어야하고,자기발행인경우발행금액은최소550억원(KRW55MMM)이상이어야합니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

정부39%

금융37%

유틸리티5%

자유소비재5%

기타14%

대한민국회사채국내채권:주관사순위추이

대한민국회사채국내채권:산업별상세내역

39%

37%

5%

5%

14%

KB금융지주

NH투자증권

한국투자증권

미래에셋대우

에스케이증권

신한금융지주

10

20

시장점유율(%)

0

30

2019 2018 2017



대한민국회사채국내채권(발행자)



한국산업은행 1 13.928 20,250,000 108 1 18.630 -4.702

중소기업은행 2 9.959 14,480,000 79 2 6.893 3.066

신한금융지주 3 9.313 13,540,000 113 4 5.773 3.540

대한민국 4 4.009 5,828,702 17 3 5.971 -1.962

한국전력 5 3.907 5,680,000 40 7 3.561 0.346

KB금융지주 6 3.865 5,620,000 78 5 5.517 -1.652

하나금융지주 7 3.800 5,525,000 77 6 4.841 -1.041

한국수출입은행 8 3.432 4,990,000 22 9 2.842 0.590

우리금융지주 9 3.260 4,740,000 19 10 1.756 1.504

농협중앙회 10 2.187 3,180,000 38 8 3.481 -1.294

현대자동차 11 1.971 2,865,000 148 12 1.611 0.360

중소벤처기업진흥공단 12 1.603 2,330,000 19 13 1.404 0.199

BNK금융지주 13 1.307 1,900,000 62 15 1.224 0.083

한국도로공사 14 1.204 1,750,000 13 28 0.657 0.547

JB금융지주 15 1.166 1,695,000 46 24 0.718 0.448

현대커머셜 16 1.156 1,680,000 47 32 0.602 0.554

SK이노베이션 17 1.100 1,600,000 11 26 0.691 0.409

LG유플러스 18 1.025 1,490,000 8 68 0.207 0.818

스탠다드차타드 19 0.929 1,350,000 5 51 0.318 0.611

롯데카드 20 0.798 1,160,000 16 27 0.684 0.114

메리츠종합금융증권 20 0.798 1,160,000 9 17 0.940 -0.142

한국주택금융공사 22 0.722 1,050,000 5 - - 0.722

서울특별시 23 0.697 1,012,826 10 36 0.517 0.180

LG화학 24 0.688 1,000,000 4 23 0.754 -0.066

총계 100% 145,388,875 1,632 100%

이표는대한민국에서신디케이트되고,'국내'또는'국내MTN'을시장유형으로하는채권종목으로구성되어있습니다.신주인수권부사채,전환사채,신용연계증권은제외됩니다.만기,콜또는풋기간이최소12개월이상이되어야하고,자기발행인경우발행금액은최소550억원(KRW55MMM)이상이어야합니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

정부39%

금융37%

유틸리티5%

자유소비재5%

기타14%

대한민국회사채국내채권:발행자순위추이

대한민국회사채국내채권(발행자):산업별상세내역

39%

37%

5%

5%

14%

한국산업은행

중소기업은행

신한금융지주

대한민국

한국전력

KB금융지주

5

10

15

시장점유율(%)

0

20

2019 2018 2017



대한민국국내종목



에스케이증권 1 17.760 1,337,500 121 1 19.995 -2.235

한국투자증권 2 11.386 857,481 57 6 7.384 4.002

KB금융지주 3 11.226 845,422 76 3 8.796 2.430

하이투자증권 4 8.766 660,143 56 7 6.771 1.995

신한금융지주 5 7.277 548,000 50 2 10.725 -3.448

한국산업은행 6 6.321 476,000 17 8 6.019 0.302

미래에셋대우 7 4.850 365,268 26 4 7.719 -2.869

하나금융지주 8 4.568 343,997 28 5 7.552 -2.984

NH투자증권 9 4.249 320,000 24 13 2.415 1.834

중소기업은행 10 3.305 248,900 24 10 3.954 -0.649

키움증권 11 3.054 230,000 19 16 1.458 1.596

교보증권 12 2.492 187,655 19 19 0.621 1.871

유안타증권 13 2.394 180,287 19 14 1.767 0.627

한화투자증권 14 1.896 142,768 8 12 2.930 -1.034

부국증권 15 1.819 137,000 11 21 0.471 1.348

유진투자증권 16 1.605 120,885 15 9 4.245 -2.640

코리아에셋투자증권 17 1.445 108,831 14 15 1.586 -0.141

현대차증권 18 1.328 100,000 8 11 3.453 -2.125

메리츠종합금융증권 19 1.226 92,300 11 - - 1.226

BNK금융지주 20 0.930 70,000 5 18 0.699 0.231

신영증권 20 0.930 70,000 5 20 0.615 0.315

총계 100% 7,530,925 477 100%

이표는대한민국에서신디케이트되고,대한민국원화로표시되며,'국내'또는'국내MTN'을시장유형으로하는자산유동화채무증권으로구성되어있습니다.자기발행인경우발행금액이최소550억원(KRW55MMM)이상이어야합니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

금융100%

대한민국국내종목:주관사순위추이

대한민국국내종목:산업별상세내역

100%

에스케이증권

한국투자증권

KB금융지주

하이투자증권

신한금융지주

한국산업은행

5

10

15

20

시장점유율(%)

0

25

2019 2018 2017



대한민국국제채권


기업기업순순위위

시장점유율시장점유율(%)

거래액거래액 (USD백백만만 )

딜딜 건건수수

이전이전 순순위위

이전이전 시장점유율시장점유율(%)

시장점유율변동시장점유율변동(%)

씨티그룹 1 12.918 2,286 22 3 9.304 3.614

HSBC은행 2 10.939 1,936 21 2 10.690 0.249

크레디아그리콜코퍼레이트앤인베스트먼트뱅크

3 10.167 1,799 16 8 5.865 4.302

BNP파리바 4 10.098 1,787 19 6 7.655 2.443

UBS 5 8.898 1,575 14 1 11.703 -2.805

제이피모간체이스 6 6.781 1,200 13 5 7.871 -1.090

스탠다드차타드은행 7 6.665 1,180 12 9 3.546 3.119

소시에테제네랄 8 6.614 1,170 12 4 8.570 -1.956

뱅크오브아메리카 9 5.381 952 11 7 7.156 -1.775

미즈호파이낸셜그룹 10 4.662 825 10 12 3.020 1.642

모간스탠리 11 2.763 489 5 11 3.022 -0.259

미래에셋대우 12 2.731 483 6 - - 2.731

크레디트스위스 13 1.575 279 3 15 2.141 -0.566

다이와증권그룹 14 1.291 228 2 16 1.994 -0.703

ING그룹 15 1.224 217 2 17 1.733 -0.509

한국산업은행 16 1.036 183 3 13 2.794 -1.758

골드만삭스 17 0.942 167 2 24 0.482 0.460

노무라홀딩스 18 0.867 153 2 10 3.464 -2.597

DBS그룹홀딩스 19 0.800 142 1 - - 0.800

하나금융지주 20 0.678 120 2 - - 0.678

총계 100% 17,697 76 100%

이표는대한민국발행사가발행한대한민국원화이외의통화로표시된채권으로구성되어있습니다.자산유동화증권,신주인수권부사채,양도성예금증서,전환사채,한국김치본드,대출스타일FRN및국제기구채는제외됩니다.만기,콜또는풋기간이최소12개월이상이어야합니다.최소발행금액4천5백만미국달러(USD45MM)또는자기발행인경우최소5천만미국달러(USD50MM)가요구됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

정부49%

금융20%

소재16%

유틸리티9%

기타5%

대한민국국제채권:주관사순위추이

대한민국국제채권:산업별상세내역

49%

20%

16%

9%

5%

씨티그룹

HSBC은행

크레디

BNP파리바

UBS

제이피모간체이스

5

10

시장점유율(%)

0

15

2019 2018 2017

크레디아그리콜C

IB



대한민국국제채권(발행자)


기업기업 순위순위 시장점유율시장점유율 (%) 거래액거래액 (USD백만백만 ) 딜딜 건수건수 이전이전 순위순위 이전이전 시장점유율시장점유율 (%) 시장점유율변동시장점유율변동 (%)

한국수출입은행 1 17.796 3,221 22 1 29.259 -11.463

한국산업은행 2 9.917 1,795 13 2 13.557 -3.640

LG화학 3 8.639 1,563 3 - - 8.639

대한민국 4 8.289 1,500 2 - - 8.289

한국전력 5 7.219 1,306 5 5 4.933 2.286

하나금융지주 6 5.793 1,048 4 7 3.391 2.402

KB금융지주 7 5.249 950 2 10 2.709 2.540

한화토탈 8 4.421 800 2 - - 4.421

한국석유공사 9 4.379 792 2 3 8.680 -4.301

미래에셋대우 10 3.315 600 2 - - 3.315

우리금융지주 11 3.151 570 2 16 1.625 1.526

한국주택금융공사 12 3.130 566 1 - - 3.130

신한금융지주 13 2.763 500 3 9 3.234 -0.471

중소기업은행 14 2.437 441 3 - - 2.437

한국광물자원공사 15 2.210 400 1 10 2.709 -0.499

GS칼텍스 16 1.658 300 1 14 2.190 -0.532

수산업협동조합중앙회 16 1.658 300 1 - - 1.658

한국가스공사 18 1.651 299 1 - - 1.651

대한항공 19 1.499 271 1 16 1.625 -0.126

현대자동차 20 1.388 251 1 6 4.354 -2.966

한국철도공사 21 1.195 216 2 22 0.436 0.759

총계 100% 18,097 78 100%

이표는대한민국발행사가발행한대한민국원화이외의통화로표시된채권으로구성되어있습니다.자산유동화증권,신주인수권부사채,양도성예금증서,전환사채,한국김치본드,대출스타일FRN및국제기구채는제외됩니다.만기,콜또는풋기간이최소12개월이상이어야합니다.최소발행금액4천5백만미국달러(USD45MM)또는자기발행인경우최소5천만미국달러(USD50MM)가요구됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

정부49%

금융20%

소재16%

유틸리티9%

기타5%

대한민국국제채권:발행자순위추이

대한민국국제채권(발행자):산업별상세내역

49%

20%

16%

9%

5%

한국수출입은행

한국산업은행

LG화학

대한민국

한국전력

하나금융지주

10

20

시장점유율(%)

0

30

2019 2018 2017



대한민국주식모집매출



NH투자증권 1 15.917 449,459 8 5 6.489 9.428

UBS 2 13.834 390,650 1 - - 13.834

대신증권 3 13.509 381,470 4 3 16.658 -3.149

BNP파리바 4 9.161 258,690 1 - - 9.161

미래에셋대우 5 7.979 225,305 3 9 1.116 6.863

골드만삭스 6 6.001 169,443 1 2 23.363 -17.362

씨티그룹 7 5.723 161,607 2 1 28.793 -23.070

한국투자증권 8 5.356 151,230 4 7 4.218 1.138

하나금융지주 9 5.005 141,320 3 12 0.463 4.542

삼성증권 10 4.008 113,167 3 - - 4.008

키움증권 11 3.825 108,000 1 14 0.424 3.401

뱅크오브아메리카 12 3.425 96,726 1 - - 3.425

KB금융지주 13 1.957 55,250 4 11 0.632 1.325

신한금융지주 14 1.202 33,950 2 8 1.956 -0.754

이베스트투자증권 15 0.763 21,537 2 16 0.335 0.428

중소기업은행 16 0.550 15,537 1 15 0.381 0.169

유진투자증권 17 0.423 11,948 2 19 0.085 0.338

유안타증권 18 0.290 8,200 1 13 0.441 -0.151

DB금융투자 19 0.283 8,000 1 18 0.314 -0.031

하이투자증권 19 0.283 8,000 1 - - 0.283

총계 100% 2,823,787 42 100%

기술26%

헬스케어23%

금융20%

소재9%

자유소비재8%

에너지6%

기타8%

대한민국주식모집매출:주관사순위추이

대한민국주식모집매출:산업별상세내역

26%

23%20%

9%

8%

6%8%

NH투자증권

UBS

대신증권

BNP파리바

미래에셋대우

골드만삭스

5

10

15

20

시장점유율(%)

0

25

2019 2018 2017

이 표는 대한민국 발행사가 발행한 주식모집매출로 구성되어 있습니다. 주주배정 모집 및 자기발행 모집은 제외됩니다. 비고: 발행 국가는 리스크 적용 국가결정됩니다. 추가 상세정보는 리그테이블 기준 및 가이드라인을 참고하세요.



대한민국주식IPO-신디케이션



NH투자증권 1 38.789 542,168 7 4 11.739 27.050

대신증권 2 14.656 204,855 3 1 24.549 -9.893

하나금융지주 3 10.111 141,320 3 8 3.583 6.528

한국투자증권 4 8.963 125,280 3 3 12.754 -3.791

삼성증권 5 8.096 113,167 3 5 9.368 -1.272

키움증권 6 7.727 108,000 1 10 3.277 4.450

KB금융지주 7 3.953 55,250 4 - - 3.953

미래에셋대우 8 3.484 48,690 2 6 5.539 -2.055

유안타증권 9 0.587 8,200 1 9 3.416 -2.829

DB금융투자 10 0.572 8,000 1 12 2.428 -1.856

신한금융지주 10 0.572 8,000 1 2 15.136 -14.564

하이투자증권 10 0.572 8,000 1 - - 0.572

한화투자증권 13 0.537 7,500 1 13 0.364 0.173

신영증권 14 0.487 6,800 1 - - 0.487

유진투자증권 15 0.465 6,500 1 - - 0.465

이베스트투자증권 16 0.429 6,000 1 - - 0.429

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

총계 100% 1,397,730 32 100%

이표는대한민국에서신디케이트된기업공개(IPO)로구성되어있습니다.자기발행모집은제외됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

기술31%

헬스케어18%

소재14%

에너지12%

금융10%

산업재9%

기타5%

대한민국주식IPO-신디케이션:주관사순위추이

대한민국주식IPO-신디케이션:산업별상세내역

31%

18%14%

12%

10%

9%

5%

NH투자증권

대신증권

하나금융지주

한국투자증권

삼성증권

키움증권

10

20

30

시장점유율(%)

0

40

2019 2018 2017



대한민국주식IPO-리스크



NH투자증권 1 30.332 372,488 6 6 5.794 24.538

대신증권 2 16.681 204,855 3 3 12.116 4.565

하나금융지주 3 11.508 141,320 3 9 1.768 9.740

한국투자증권 4 10.202 125,280 3 5 6.295 3.907

삼성증권 5 9.215 113,167 3 - - 9.215

키움증권 6 8.794 108,000 1 11 1.618 7.176

KB금융지주 7 4.499 55,250 4 - - 4.499

미래에셋대우 8 3.965 48,690 2 7 2.734 1.231

유안타증권 9 0.668 8,200 1 10 1.686 -1.018

DB금융투자 10 0.651 8,000 1 13 1.198 -0.547

신한금융지주 10 0.651 8,000 1 4 7.470 -6.819

하이투자증권 10 0.651 8,000 1 - - 0.651

한화투자증권 13 0.611 7,500 1 14 0.180 0.431

신영증권 14 0.554 6,800 1 - - 0.554

유진투자증권 15 0.529 6,500 1 - - 0.529

이베스트투자증권 16 0.489 6,000 1 - - 0.489

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

총계 100% 1,228,050 31 100%

이표는대한민국발행사가발행한기업공개(IPO)로구성되어있습니다.자기발행모집은제외됩니다.비고:발행국가는리스크적용국가로결정됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

기술22%

헬스케어21%

소재16%

에너지14%

금융11%

산업재11%

기타5%

대한민국주식IPO-리스크:주관사순위추이

대한민국주식IPO-리스크:산업별상세내역

22%

21%

16%

14%

11%

11%

5%

NH투자증권

대신증권

하나금융지주

한국투자증권

삼성증권

키움증권

10

20

30

시장점유율(%)

0

35

2019 2018 2017



대한민국차입기관대출(대표주관사)





딜딜 건건수수




신한금융지주 1 29.727 5,395 23 2 13.958 15.769

한국산업은행 2 17.846 3,239 11 3 8.057 9.789

KB금융지주 3 15.036 2,729 18 1 32.061 -17.025

한국투자증권 4 6.530 1,185 3 9 2.384 4.146

미래에셋대우 5 4.611 837 4 7 4.025 0.586

우리금융지주 6 4.260 773 3 4 7.966 -3.706

하나금융지주 7 3.925 712 7 6 5.797 -1.872

NH투자증권 8 3.467 629 3 8 2.583 0.884

삼성증권 9 1.892 343 2 14 1.290 0.602

농협중앙회 10 1.793 325 5 11 1.525 0.268

중국건설은행 11 1.765 320 5 33 0.180 1.585

BNP파리바 12 1.464 266 4 31 0.192 1.272

새마을금고 13 1.091 198 3 - - 1.091

미즈호파이낸셜그룹 14 0.826 150 1 21 0.394 0.432

유안타증권 15 0.614 111 1 30 0.203 0.411

오버시차이니즈은행 16 0.489 89 1 - - 0.489

중국은행(BOC) 17 0.432 78 2 - - 0.432


17 0.432 78 2 27 0.215 0.217

교보생명보험 19 0.401 73 1 12 1.522 -1.121

신영증권 19 0.401 73 1 - - 0.401

한화생명보험 19 0.401 73 1 13 1.394 -0.993

중소기업은행 22 0.255 46 1 5 6.809 -6.554

총계 100% 18,150 65 100%

이표는대한민국을리스크국가로하는차입자의아시아태평양지역을신디케이션시장으로하는대출로구성되어있습니다.양자간대출은제외됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

금융45%

산업재20%

자유소비재13%

유틸리티8%

통신5%

기타8%

대한민국차입기관대출:대표주관사순위추이

대한민국차입기관대출(대표주관사):산업별상세내역

45%

20%

13%

8%

5%

8%

신한금융지주

한국산업은행

KB금융지주

한국투자증권

미래에셋대우

우리금융지주

10

20

30

시장점유율(%)

0

35

2019 2018 2017



대한민국차입기관대출(북러너)



신한금융지주 1 47.877 5,380 18 3 12.883 34.994

한국산업은행 2 27.611 3,103 9 2 18.844 8.767

KB금융지주 3 13.736 1,544 9 1 35.503 -21.767

미즈호파이낸셜그룹 4 2.670 300 1 19 0.407 2.263

NH투자증권 5 2.652 298 2 8 2.811 -0.159

삼성증권 6 2.595 292 1 10 1.174 1.421

미래에셋대우 7 1.081 121 1 6 4.480 -3.399

유안타증권 8 0.991 111 1 - - 0.991

한국투자증권 9 0.587 66 1 9 1.498 -0.911광주은행 10 0.201 23 1 - - 0.201

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

총계 100% 11,237 34 100%


금융45%

산업재20%

자유소비재13%

유틸리티8%

통신5%

기타8%

대한민국차입기관대출:북러너순위추이

대한민국차입기관대출(북러너):산업별상세내역

45%

20%

13%

8%

5%

8%

신한금융지주

한국산업은행

KB금융지주

미즈호파이낸셜그룹

NH투자증권

삼성증권

10

20

30

40

시장점유율(%)

0

50

2019 2018 2017



대한민국차입기관원화대출(대표주관사)



신한금융지주 1 32.212 6,062,311 22 2 14.447 17.765

한국산업은행 2 18.257 3,436,000 9 4 7.692 10.565

KB금융지주 3 15.925 2,997,167 17 1 33.174 -17.249

한국투자증권 4 7.120 1,340,000 3 9 2.444 4.676

미래에셋대우 5 5.023 945,333 4 7 4.192 0.831

우리금융지주 6 4.091 770,000 2 3 8.228 -4.137

하나금융지주 7 3.826 720,000 6 6 6.030 -2.204

NH투자증권 8 3.816 718,167 3 8 2.677 1.139

삼성증권 9 2.080 391,500 2 14 1.337 0.743

농협중앙회 10 1.446 272,100 4 12 1.565 -0.119

새마을금고 11 1.254 236,017 3 - - 1.254

BNP파리바 12 1.130 212,600 2 - - 1.130

유안타증권 13 0.664 125,000 1 25 0.206 0.458

교보생명보험 14 0.461 86,667 1 11 1.566 -1.105

신영증권 14 0.461 86,667 1 - - 0.461

한화생명보험 14 0.461 86,667 1 13 1.433 -0.972

중소기업은행 17 0.292 55,000 1 5 7.060 -6.768

중국건설은행 18 0.271 51,017 2 - - 0.271

삼성생명보험 19 0.230 43,333 1 15 1.020 -0.790

신용협동조합중앙회 20 0.209 39,350 1 - - 0.209

총계 100% 18,820,094 59 100%

이표는대한민국을리스크국가로하는차입자의아시아태평양지역을신디케이션시장으로하는원화표시대출로구성되어있습니다.양자간대출은제외됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

금융48%

산업재17%

자유소비재15%

유틸리티9%

통신6%

기타6%

대한민국차입기관원화대출:대표주관사순위추이

대한민국차입기관원화대출(대표주관사):산업별상세내역

48%

17%

15%

9%

6%

6%

신한금융지주

한국산업은행

KB금융지주

한국투자증권

미래에셋대우

우리금융지주

10

20

30

시장점유율(%)

0

35

2019 2018 2017



대한민국차입기관원화대출(북러너)



신한금융지주 1 53.622 6,186,800 18 3 13.091 40.531

한국산업은행 2 22.175 2,558,500 7 2 18.629 3.546

KB금융지주 3 15.242 1,758,600 9 1 36.111 -20.869

NH투자증권 4 2.938 339,000 2 8 2.865 0.073

삼성증권 5 2.873 331,500 1 10 1.198 1.675

미래에셋대우 6 1.187 137,000 1 6 4.589 -3.402

유안타증권 7 1.083 125,000 1 - - 1.083

한국투자증권 8 0.650 75,000 1 9 1.509 -0.859광주은행 9 0.228 26,300 1 - - 0.228

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

총계 100% 11,537,700 31 100%

이표는대한민국을리스크국가로하는차입자의아시아태평양지역을신디케이션시장으로하는원화표시대출로구성되어있습니다.양자간대출은제외됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

금융48%

산업재17%

자유소비재15%

유틸리티9%

통신6%

기타6%

대한민국차입기관원화대출:북러너순위추이

대한민국차입기관원화대출(북러너):산업별상세내역

48%

17%

15%

9%

6%

6%

신한금융지주

한국산업은행

KB금융지주

NH투자증권

삼성증권

미래에셋대우

20

40

시장점유율(%)

0

55

2019 2018 2017



대한민국차입기관외화대출(대표주관사)





딜딜 건건수수




중국건설은행 1 16.981 277 3 8 5.272 11.709

한국산업은행 2 12.916 211 2 1 19.713 -6.797

미즈호파이낸셜그룹 3 9.193 150 1 2 11.574 -2.381

KB금융지주 4 5.439 89 1 - - 5.439

농협중앙회 4 5.439 89 1 - - 5.439

신한금융지주 4 5.439 89 1 - - 5.439

오버시차이니즈은행 4 5.439 89 1 - - 5.439

우리금융지주 4 5.439 89 1 - - 5.439

하나금융지주 4 5.439 89 1 - - 5.439

BNP파리바 10 4.801 78 2 7 5.648 -0.847

중국은행(BOC) 10 4.801 78 2 - - 4.801


10 4.801 78 2 4 6.302 -1.501

HSBC은행 13 2.451 40 1 - - 2.451

소시에테제네랄 13 2.451 40 1 - - 2.451

중국공상은행 13 2.451 40 1 - - 2.451

미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 16 2.349 38 1 4 6.302 -3.953

뱅크오브아메리카 16 2.349 38 1 3 8.284 -5.935

교통은행 18 1.820 30 1 - - 1.820

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

총계 100% 1,631 6 100%

이표는대한민국을리스크국가로하는차입자의아시아태평양지역을신디케이션시장으로하는외화표시대출로구성되어있습니다.양자간대출은제외됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

산업재58%

소재23%

금융18%

대한민국차입기관외화대출:대표주관사순위추이

대한민국차입기관외화대출(대표주관사):산업별상세내역

58%23%

18%

중국건설은행

한국산업은행


하나금융지주

우리금융지주

KB금융지주

농협중앙회

신한금융지주

오버시차이니즈은행

5

10

15

시장점유율(%)

0

20

2019 2018 2017



대한민국차입기관외화대출(북러너)



한국산업은행 1 73.498 832 2 1 28.865 44.633

미즈호파이낸셜그룹 2 26.502 300 1 2 23.712 2.790

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

총계 100% 1,132 3 100%

이표는대한민국을리스크국가로하는차입자의아시아태평양지역을신디케이션시장으로하는외화표시대출로구성되어있습니다.양자간대출은제외됩니다.추가상세정보는리그테이블기준및가이드라인을참고하세요.

산업재58%

소재23%

금융18%

대한민국차입기관외화대출:북러너순위추이

대한민국차입기관외화대출(북러너):산업별상세내역

58%23%

18%

한국산업은행


시장점유율(%)

0

75

2019 2018 2017



대한민국차입기관대출(법률자문-차입자)



김앤장 1 33.443 2,769 6 1 42.985 -9.542

광장 2 28.138 2,330 2 2 30.659 -2.521

청현 3 8.707 721 5 5 2.841 5.866

태평양 4 6.654 551 2 3 6.261 0.393

세종 5 6.084 504 5 4 6.178 -0.094

민주 6 4.063 336 3 - - 4.063

지평 7 3.673 304 1 11 1.041 2.632

법무법인혜명 8 1.759 146 1 - - 1.759

화우 9 1.699 141 1 - - 1.699

시공 10 1.522 126 1 - - 1.522

지현 11 1.300 108 1 - - 1.300

세연 12 1.097 91 1 - - 1.097

법무법인청 13 0.807 67 1 - - 0.807

엘에이비파트너스 14 0.594 49 1 - - 0.594

유준 15 0.460 38 1 9 1.374 -0.914

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

총계 100% 8,280 31 100%


금융45%

산업재20%

자유소비재13%

유틸리티8%

통신5%

기타8%

대한민국차입기관대출:법률자문-차입자순위추이

대한민국차입기관대출(법률자문-차입자):산업별상세내역

45%

20%

13%

8%

5%

8%

김앤장

광장

청현

태평양

세종

민주

10

20

30

40

시장점유율(%)

0

45

2019 2018 2017



대한민국차입기관대출(법률자문-대출기관)



광장 1 38.120 6,246 19 1 49.329 -11.209

세종 2 25.859 4,237 8 2 17.532 8.327

김앤장 3 12.956 2,123 4 3 13.613 -0.657

태평양 4 7.132 1,169 8 4 5.004 2.128

청현 5 4.802 787 6 6 2.291 2.511

베이커앤맥켄지 6 2.167 355 1 9 1.153 1.014

민주 7 2.053 336 3 - - 2.053

지평 8 1.856 304 1 18 0.199 1.657

법무법인혜명 9 0.889 146 1 16 0.313 0.576

화우 10 0.859 141 1 - - 0.859

시공 11 0.769 126 1 - - 0.769지현 12 0.657 108 1 - - 0.657

세연 13 0.554 91 1 - - 0.554

법무법인청 14 0.408 67 1 - - 0.408투자 상담 그룹 15 0.372 61 1 - - 0.372

유준 16 0.233 38 1 10 1.108 -0.875

퍼스트 17 0.178 29 1 7 1.284 -1.106

정진회계법인 18 0.137 22 1 - - 0.137

- - - - - - - -

- - - - - - - -

총계 100% 16,385 57 100%


금융45%

산업재20%

자유소비재13%

유틸리티8%

통신5%

기타8%

대한민국차입기관대출:법률자문-대출기관순위추이

대한민국차입기관대출(법률자문-대출기관):산업별상세내역

45%

20%

13%

8%

5%

8%

광장

세종

김앤장

태평양

청현

베이커앤맥켄지

20

40

60

시장점유율(%)

0

65

2019 2018 2017

블룸버그 - 리그테이블 기준

리그 편입에 대한 최종 의사결정권은 블룸버그(Bloomberg L.P.)가 보유하며, 이를 위해 필요한 문서 제출을 요구합니다. 블룸버그 및 해당 정보제공 업체는 본 문서의 정보가 신뢰할 수

있는 출처에서 확보되었다고 믿고 있으나, 정보의 정확성을 보증하지는 않습니다. 본 문서에 제시된 정보나 명시된 어떠한 견해도 증권 또는 상품의 매입 또는 매도 권유를 구성하지 않

습니다. 블룸버그 프로페셔널 서비스 상품의 동적인 특성으로 인하여, 블룸버그 프로페셔널 서비스 상의 데이터와 분기/연말 발행되는 리그테이블 상의 순위가 상이할 수 있습니다.

일반 가이드라인

실적은 모집매출 총액을 기준으로 반영됩니다. 참여자가 전체 북러닝의 명시적 상세내역을 제공하지 않는 한, 실적은 북러너 매니저에게 전부 또는

공동 북러너 매니저에 대하여 동일하게 배분됩니다. 지역 및 국가별 테이블은 통화, 발행 시장 및/또는 리스크/설립국가 등의 요소를 기준으로 구분

됩니다.

채권

모든 거래는 최소 18개월 이상의 만기 또는 콜/풋 옵션을 보유해야 합니다. 메이크홀(Make-whole) 콜, 조건부 콜/풋에는 본 규정이 적용되지

않습니다. 참고: 본 조건은 일부 국가 및/또는 지역 테이블의 경우 달라질 수 있습니다.

144A/REG S가 적용되는 미달러 표시 발행물인 경우, 144A 트랜치에 대해서는 실적 100% 반영, REG S 트랜치에 대해서는 실적 0%를 반영합니다.

144A/REG S가 적용되는 미달러 표시 외 발행물인 경우, REG S 트랜치에 대해서는 실적 100% 반영, 144A 트랜치에 대해서는 실적 0%를

반영합니다.

신규자금으로 발행되는 교환오퍼(exchange offer)는 실적이 인정됩니다.

제외대상: 적격투자자 트랜치, 자산유동화증권, 채권경매기관, 채권담보부채무, 대출담보부채무, 기업어음, 지방채, 주택저당채권, 재판매 발행물,

리패키지 채권, 정부차입제도에 의한 유보채권, 변동원금상환채권, 변동이자주식연계채권, 신용연계채권, 매도단 기관채, 스트립, 단위신탁, 워런

트, 미화 5천만 달러 미만의 자기발행증권. 참고: 본 조건은 일부 국가 및/또는 지역 테이블의 경우 달라질 수 있습니다.

주식연계

주식연계 거래: 전환사채, 전환우선주 및 교환사채 거래가 이에 해당합니다. 발행 12개월 이후 만기가 도래하거나 12개월 이후 콜/풋 행사가

가능한 모든 발행물이 포함됩니다. 메이크홀 콜, 조건부 콜, 조건부 풋은 본 규정이 적용되지 않습니다. 주식 전환가능 워런트와 채권이 결합된

신주인수권부 사채 역시 이에 포함됩니다. 신주인수권부는 별도 분리가 가능하거나 분리가 불가능할 수 있지만, 채권과 워런트는 반드시 하나의

단위로 매도되어야 합니다. 즉, 워런트 및 채권에 대하여 실적이 중복 인정되지 않습니다.

블룸버그 - 리그테이블 기준

리그 편입에 대한 최종 의사결정권은 블룸버그(Bloomberg L.P.)가 보유하며, 이를 위해 필요한 문서 제출을 요구합니다. 블룸버그 및 해당 정보제공 업체는 본 문서의 정보가 신뢰할 수

있는 출처에서 확보되었다고 믿고 있으나, 정보의 정확성을 보증하지는 않습니다. 본 문서에 제시된 정보나 명시된 어떠한 견해도 증권 또는 상품의 매입 또는 매도 권유를 구성하지 않

습니다. 블룸버그 프로페셔널 서비스 상품의 동적인 특성으로 인하여, 블룸버그 프로페셔널 서비스 상의 데이터와 분기/연말 발행되는 리그테이블 상의 순위가 상이할 수 있습니다.

제외대상: 상환연계상품, 역전환사채 또는 유사 상품, 합성 전환사채, 기초펀드나 투자신탁에 참여가능한 증권 전환가능 발행물, IPO 사전

전환가능상품, 일부 후순위 주관사(즉, 주니어 북러너).

주식

주식시장 거래: 기업공개(IPO), 보통주/단위신탁/예탁증서(ADR, GDR, 등) 모집, 주주배정모집. 제외대상: 비자문/모집주선, 사모발행 거래, 펀드, 자

기발행, 우선주모집, 사전협상 모집, 일부 후순위 주관사(즉, 주니어 북러너). 참고: 본 조건은 일부 국가 및/또는 지역 테이블의 경우 달라질 수 있습

니다.

신디케이트론

국내 차주를 대상으로 체결된 신디케이트론을 포함합니다. 딜은 최상위 지위를 갖는 주관사에게 전체 실적이 부여되고, 다수 은행이 최상위

주관사 지위를 갖는 경우, 전체실적 나누어, 각각의 주관사에 균등 분배합니다. 참여자가 전체 북러닝의 명시적 상세내역을 제공하지 않는 한,

전체 실적은 북러너에 대하여 또는 공동 북러너에 대하여 동일하게 반영됩니다. 약정 수정 및 계약서 변경 건도 실적 대상에 포함됩니다. 이는

최초 약정서 내에서 이미 처리된 선택적 조항이 아닌, 약정 이후 100% 대출기관의 선택에 의해 진행된 경우에 한하며, 3개월 이상의 만기연장, 딜

규모 증가에 따른 증액부분, 이자율 할인 그리고 전체 담보조건 변경(full release of security)와 같은 구조적 변경이 있는 경우에만 실적에

반영됩니다.

제외대상: 양자간 거래, 보증제공 딜(보증서, 계약이행보증, CP 보증 또는 은행보증을 포함하나 이에 한정되지 아니함), 만기도래 3개월 미만

딜(대출1건당 연간 만기정정 한도 1회), 자금 인출 전 취소 또는 철회된 딜.

블룸버그 리그테이블의 기준 및 가이드라인 전문은 LEAG의 리포트 탭에서 액세스하여, 구독을 신청할 수

있습니다.

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한국자본시장 리그테이블 · 2020. 9. 10. · Bloomberg 대한민국 자본시장 |...

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