Anlage- kategorie:

Fondsgebundene Vermögensverwaltung

Strategie- berater:

RWB Group AG

Vermögens-verwalter:

NFS Hamburger Vermögen GmbH

Depotbank: DAB BNP Paribas Bank

Vertrieb: RWB Partners GmbH

DAB-Depot- gebühren:

0,2 % zzgl. MwSt

Verwaltungs-gebühr:

1,5 % zzgl. MwSt

Einstiegs- entgelt:

Bei Einmaleinlagen5 % zzgl. MwSt der Einlagesumme

Bei Sparplänen5 % zzgl. MwSt auf Basis von 120 Monatsraten

Mindest- einlagesumme:

5.000 € Einmaleinlage

Sparplan: mind. 50,- € mtl.

Beteiligungsangebot

Quelle: NFS Hamburger Vermögen

Die Strategie RWB Stabilität bietet eine Vermögensverwaltung für mittelfristig orientierte Kapitalanleger. Das Management verfolgt einen passiven Investitionsansatz und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien und Anleihen in Form von ETF-Indexfonds. Die Auswahl an passiv gemanagten ETFs ermöglicht eine kostengünstige Investition in viele unterschiedliche Unternehmen verschiedenster Branchen und Länder, ohne in jedes Wertpapier einzeln inves-tieren zu müssen. Der Schwerpunkt liegt auf den etablierten Märkten in Nordamerika, Europa und Deutschland.

Anlagestrategie

Das Management strebt an, durch die Anwendung eindeutiger Investitionsregeln ein bestmögliches Anlageergebnis zu er- zielen. Das jährliche Rebalancing passt das Depot bei möglicher unterschiedlicher Wertentwicklung der ETFs wieder auf die ursprüngliche Asset Allokation an. Durch die sachgerechte Vorauswahl von größtenteils voll replizierenden physischen ETFs mit niedrigen Gebühren und signifikanter Fondsgröße können systematische Risiken für den Anlager vermieden werden.

Risikoschutz

13.000 €

9.000

12.500

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

9.500

RWB Stabilität12.605 € (26,05%)

10.0

9.14

09.1

1.14

07.0

6.15

05.1

0.15

01.0

7.16

30.0

8.16

08.0

1.15

04.1

2.15

09.0

3.15

03.0

3.16

02.0

5.16

06.0

8.15

27.0

1.17

24.1

0.17

31.0

3.18

28.1

1.16

28.0

3.17

26.0

6.17

21.0

2.18

23.1

2.17

25.0

8.17

10.1

0.14

09.1

2.14

07.0

7.15

04.1

1.15

31.0

7.16

29.0

9.16

07.0

2.15

03.0

1.16

08.0

4.15

02.0

4.16

01.0

6.16

05.0

9.15

26.0

2.17

23.1

1.17

28.1

2.16

27.0

4.17

26.0

7.17

23.0

3.18

22.0

1.18

24.0

9.17

10.0

4.18

10.0

5.18

10.0

6.18

10.0

7.18

10.0

8.18

10.0

9.18

10.0

9.18

10.1

0.18

10.1

1.18

10.1

2.18

10.0

1.19

10.0

2.19

10.0

3.19

10.0

4.19

10.0

5.19

10.0

6.19

10.0

7.19

10.0

8.19

10.0

9.19

10.1

0.19

10.1

1.19

31.1

2.19

Wertentwicklung der Strategie RWB Stabilität seit Beginn der Strategie*

Quelle: NFS Hamburger Vermögen (Zeitraum: 10.09.2014 bis 31.12.2019, Anlagebeispiel: 10.000 Euro Einmalanlage); * Start der Strategie 10.09.2014; nach Kosten der ETFs und vor Depot- und Verwaltungsgebühren; ohne Berücksichtigung der Cashquote. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Strategie: RWB StabilitätPUBLIC CAPITAL MARKETS - ETF-Vermögensverwaltung

Stand: 31. Dezember 2019

Fondsname Lyxor EUROMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF – Acc

Region: Europa

Produkt-beschreibung:

Der EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 5-7 Year Index bietet Zugang zu Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone. Der Index enthält maximal zwei Anleihen pro Lauf-zeitband und Emittent.

ISIN / WKN: LU1287023003 / LYX0VG Gesamtkostenquote: 0,165 % p.a.

Asset Allokation* Geografische Allokation der ETFs*

64%Renten

33%Aktien

3%Cash

Quelle: RWB Group

Fondsname: WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

Region: Europa

Produkt-beschreibung:

Der WisdomTree Europe SmallCap Dividend bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus divi-dendenstarken europäischen Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung.

ISIN / WKN: DE000A14ND46 / A14ND4 Gesamtkostenquote: 0,38% p.a.

Fondsname: iShares MDAX UCITS ETF (DE)

Region: Deutschland

Produkt-beschreibung:

Der MDAX® Index bietet Zugang zu 50 deutschen MidCap-Aktien, also Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind.

ISIN / WKN: DE0005933923 / 593392 Gesamtkostenquote: 0,51 % p.a.

Fondsname: iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Region: USA

Produkt-beschreibung:

Der S&P 500® (Performance-) Index bietet Zugang zu 500 der größten Unternehmen aus den USA.

ISIN / WKN: IE00B5BMR087 / A0YEDG Gesamtkostenquote: 0,07 % p.a.

Fondsname Xtrackers DAX® UCITS ETF (DR)

Region: Deutschland

Produkt-beschreibung:

Der DAX® (Performance-) Index bietet Zugang zu den 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.

ISIN / WKN: LU0274211480 / DBX1DA Gesamtkostenquote: 0,09 % p.a.

Verwendete ETFs

*Strategische Asset Allokation des Musterportfolios

15%USA

71%Europa

3%Cash

11%Deutschland

Fondsname Xtrackers Eurozone Government Bond ETF

Region: Eurozone

Produkt-beschreibung:

Der ETF bietet Zugang zur Gesamtheit aller auf den Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit dem Rating ‚Investment Grade‘ und bietet alle Laufzeiten.

ISIN / WKN: LU0290355717 / DBX0AC Gesamtkostenquote: 0,15 % p.a.

Wichtiger Hinweis:Dies ist eine Werbemitteilung der RWB Partners GmbH, die als Tochtergesellschaft der RWB Group AG die von der NFS Hamburger Vermögen GmbH angebotene Vermögens-verwaltung vertreibt. Diese Werbemitteilung stellt kein Kaufangebot der Finanzportfolioverwaltung dar und ist keine umfassende Information oder eine Anlageberatung über die Finanzportfolioverwaltung. Interessierte können die erforderlichen Vertragsunterlagen in deutscher Sprache von der RWB Partners GmbH, Keltenring 5, 82041 Oberhaching erhalten. Informationen erhalten Sie zudem unter vermoegensverwaltung@rwb-group.com.

Risikobereitschaft:

Sie sind ein mittelfristig orientierter Kapital- anleger und streben nach kontinuierlichenErträgen. Sie nehmen Kursrisiken aus Wert- schwankungen, Zins- und Währungs- veränderungen in Kauf und sind sich über einen möglichen volatilen Charakter der Geldanlage bewusst.

Anlagehorizont:

Mittelfristig: Länger als 4 Jahre

Chancen:

• Nutzung von Marktpotenzialen durch breite Streuung in verschiedenste Unternehmen und Länder

• Hohe Ertragsmöglichkeiten durch Aktienan-lage in Form von Index-ETFs

• Risikominimierung durch Diversifizierung und überwachtes Portfolio mit Investitions- und Risikoregeln

• Zusätzliche Renditepotenziale durch Wäh-rungs- und Zinsschwankungen

Risiken:

• Volatile Kursentwicklungen sind möglich• Durch die Anlage in Fremdwährungen kann

die Wertentwicklung negativ beeinflusst werden

• Kursverluste sind möglich• Eine breite Streuung kann zu einer limitier-

ten Partizipation an einer positiven Wertent-wicklung einzelner Märkte führen

Risikoklasse:

Anlegerprofil

1

Wert- bewahrend

2

Sicherheits- orientiert

3

Wachstums- orientiert

4

Risiko- orientiert

5

Spekulativ

RWB Partners GmbHKeltenring 5 82041 Oberhaching Tel. 089 66 66 94-0 info@rwb-partners.de

Ihre Produktpartner

RWB Group

Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse Private Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in den Portfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögen ist, als eben-so wichtigen und geeigneten Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründung macht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfonds investierbar - mit großem Erfolg. Die RWB hat das Geld von 80.000 Anlegern bereits in über 200 Private- Equity-Zielfonds weltweit und damit mehr als 3.000 Zielunternehmen in-vestiert. Über 1.900 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Der durch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultiple liegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private-Equity- Dachfonds gehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilen in Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierte Vermögensver-waltung zum Produktangebot.

NFS Hamburger Vermögen

Gegründet 1994 als unabhängige Vermögensberatung in Hamburg, hat sich die NFS Hamburger Vermögen durch verlässlich umgesetzte Erfolgs- strategien zu einem der erfolgreichsten Vermögensverwalter in Deutschland entwickelt. Die Hamburger Vermögen verfügt über die Er-laubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Vermögensverwaltung („Finanzportfolioverwaltung“). Die Hamburger Vermögen konzentriert sich auf die Verwaltung des Investmentdepots der Kunden der ETF-Vermögensverwaltung.

RWB Partners

Die RWB Partners ist mit dem Vertrieb der ETF-Vermögensverwaltung beauftragt. Die Vertriebsexperten der RWB Partners betreuen unter anderem selbstständige Finanzdienstleister, Vertriebsorganisationen sowie bAV-Spezialisten. Die RWB Partners schult und berät selbst- ständige Finanzdienstleister, die ihren Privat- und Firmenkunden Produkte der langfristigen Vermögensbildung für Zwecke der privaten und betrieblichen Altersvorsorge anbieten.

DAB BNP Paribas Bank

Die Wertpapiere der RWB Vermögensverwaltung werden auf einem persönlichen Depotkonto der DAB BNP Paribas Bank geführt. Als erster Discount-Broker wurde die DAB BNP Paribas 1994 gegründet und gehört zu einer der größten europäischen Bankengruppe, der BNP Paribas. Mehr als 60 Prozent der unabhängigen deutschen Vermögensverwalter arbeiten mit der DAB BNP Paribas Bank zusammen und haben mittler-weile zu annähernd 17 Milliarden Euro Einlagenvolumen im B2B Geschäft geführt.

Der Film zu den Public Capital Markets

RWB Capitalwww.facebook.com/rwbcapital

Folgen Sie uns auf Facebook!