RA Rohstoffaillianz 2_vortrag_paskert.pdf

7/16/2019 RA Rohstoffaillianz 2_vortrag_paskert.pdf

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Beteiligung an Rohstoffprojekten imAusland

IHK Bayern/DERA – München, 19. Oktober 2012

Dr. Dierk Paskert

Geschäftsführer RA Rohstoffallianz GmbH



Agenda

Rohstoffsicherheit – anhaltende Herausforderung für die Industrie

Rohstoffallianz – neues Instrument zur Rohstoffsicherung

Lösungsbeiträge der Rohstoffallianz – Fallbeispiel Seltenen Erden



Agenda






Nachfrage- und Angebotsentwicklung:

Starker Nachfrageanstieg, Angebotsanteil Chinas sinkt

Quelle: Prof. Kingsnorth, Curtin University / IMCOA

Tonnen

Jahr0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chinesisches Angebot Gesamtangebot Chinesische Nachfrage Gesamtnachfrage



Rohstoffbedarf für Anwendungen im Bereich Erneuerbare

Energien – Beispiel Neodym

Drastischer Bedarfsanstieg an Nd-Magneten für Elektrofahrzeuge

und andere Anwendungen bis 2050

Quelle: Fraunhofer ISI / Herr Schmal

Spalte1 2008 2050 Bedarfsanstieg 2050gegenüber 2008

Totaler Bedarf (t) 15.000 < 280.000 18-fach

Elektrofahrzeuge (t) 890 101.000-192.000 113- - 222-fach

Windkraftanlagen (t) 1.000 32.700 32-fachandere Magnetanwendungen (t) 11.100 53.200 5-fach

sonstige Bedarfe (t) 3.010 2.100-3.247 gleichbleibend



Bedarfsprognose für Seltene Erden nach Einsatzbereichen:

Starker Bedarfsanstieg für EE-Anwendungen

Quelle: BCG



Kurzfristig Langfristig

Strukturelle Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage

offenbart kritische Elemente Seltener Erden

Angebot – Nachfrage 2030

(Tsd. t per annum)

Diskrepanz zwischen Produktionund Verbrauch …

… verzerrt z.T. langfristig Angebotund Nachfrage …

… und führt zu sehr verschie-denen Preisentwicklungen

Dysprosium 2 %1 %

Terbium 0 %0 %

Gadolinium 1 %2 %

Europium 0 %0 %

Samarium1 %2 %

Neodym 26 %16 %

Praseodym 9 %5 %

Cer 28 %40 %

Lanthan 30 %26 %

Yttrium 4 %6 %

VerbrauchProduktion

Produktion der Elemente lässt sich gesamthaft nicht an Verbrauch

anpassen

-1

0

5

1

8

-16

-9

93

18

14

Durchschnittlicher Anteil an Produktion und

Verbrauch(%)

Angebotsüberschuss Nachfrageüberschuss

Bedarfsdeckung aufgr. allg.Überproduktion, obwohl in

Produktions-mix eigtl.unterrepr.

Quelle: Unternehmensreports, Experteninterviews; BCG-Analyse



Agenda






Rohstoffallianz bietet umfassende Lösung aus einer Hand

Geringere Versorgungsrisiken

• Risikostreuung durch breiteresProjektportfolio

• Optimale Nutzung von Bergbau-produkten durch diversifizierten Bedarf anRohstoffen

1

Förderung von Fachwissen

• Bündelung von technischem,geologischem und Bergbau-Know-how

• Zugeschnittene Lösungen fürunterschiedliche Industriesegmente

2 Besserer Zugang zu denKapitalmärkten

• Leichterer Zugang zum Kapitalmarktdurch Repräsentation von gebündeltenInteressen und Bedarfen

• Nutzung von UFK-Finanzierung• Co-Investitionen über einen eigens dafür

eingerichteten Rohstofffonds

4

Geringere Kosten von Einzelprojekten

• Skaleneffekte durch verbesserteVerhandlungsposition

• Komplexitätsreduktion von Beschaffungs-prozessen

• Verringerung der Transaktionskostendurch Bündelung von Interessen

3

Stärkere politische Unterstützung

• Umfassende staatliche Unterstützung füreine offene Industrieplattform

• Breite Vertretung der Industrie beiLobbyaktivitäten

• Direkter Ansprechpartner fürausländische Institutionen und NROs

5

Quelle: RA Rohstoffallianz GmbH



Zugang zu Kapitalmärktenfür Bergbauprojekte

Versorgungssicherung vonstrategisch wichtigen

Rohstoffen

PolitischeLobbyarbeit

Finanzierung vonExplorationsprojekten

Bergbau- undRohstoff-Know-how

Management vonProjektgesellschaften

RA

Gründungsgesellschafter repräsentieren gesamte Breite der

deutschen Industrie

FaktenFakten

Produkt- und LeistungsportfolioProdukt- und Leistungsportfolio

GründungsgesellschafterGründungsgesellschafter

Formen der BeteiligungFormen der Beteiligung

Gründung März 2012

HQ Berlin

CEO Dr. Dierk Paskert

• Zahlen eine jährlicheGebühr

• Partizipieren auf Cluster-

Ebene mit gleichen Rechtenwie Gesellschafter• Treffen keine strategischen

Projektentscheidungen• Können in einem späteren

Schritt selbst Gesellschafterwerden

• Sind Eigentümer der RA• Leisten eine einmalige

Einlage bei Eintritt

• Tragen gemeinsam dasUnternehmensrisiko der RA• Bestimmen den Länder- und

Rohstofffokus• Erhalten Zugang zu

–Explorationsprojekten –Förderrechten –Abnahmevereinbarungen

Gesellschafter Assoziierte Mitglieder




Fokus liegt aktuell auf fünf strategisch wichtigen Rohstoffen

NE-Metalle

Seltene Erden

Kohle

Spezialmetalle

Graphit

• Kupfer, Zink, Nickel, …

• Lithium, Antimon, Kobalt,Molybdän, Wolfram etc...

• Graphit

• Kokskohle• Gießereikohle• Einblaskohle

• Leichte/schwere SEE• Fokus: Neodym, Dysprosium,

Cer, Samarium, Lanthan

Cluster Raw-material focusProjektarbeit in Clustern organisiert Arbeitsumfang der Cluster

Ermittlung von Explorationsprojekten

Technische und wirtschaftliche Bewertung

von Projekten

Entscheidung über Engagementund Investitionen

Laufendes Management vonProjektgesellschaften




Agenda






Schwere Seltene Erden: Bergwerke, Projekte und

Vorkommen sind über den Globus verteilt

Thor Lake

Lemhi Pass

Südchinesische Provinzen

Kutessay II

Dubbo

Lofdal

Kipawa

Strange Lake

Douglas River

Pitinga

Bokan Mountain

KringlerneNorra Kärr

Kundybai

Benjamin River

John Galt

Foxtrot

Hastings

Browns Range

Tantalus

WIM 150

Orbite

(> 15 % SSEO)

Quelle: BGR / DERA



Aufbereitungs- und Verarbeitungsanlagen für Seltene Erden:

Beschränkte Anzahl der Anlagen ist Engpassfaktor

Quelle: BGR / DERA

Aluva

Mountain Pass

Hanoi

Caldas

Zahlreiche in China

Aktyuz

Kuantan

Solikamsk

in Betrieb

geplant

gestundet

Matikahal

Irtysh

Sillamäe

La Rochelle

Saldanha

Anlage für schwere SE



Wertschöpfungskette bei SEE-Magneten:

China dominiert sämtliche Wertschöpfungsstufen

Quelle: Prof. Kingsnorth, Curtin University / IMCOA (basierend auf Daten IMCOA / Roskill)

Erzabbau SE-Karbonate SE-Metall/ magnetischeLegierungen

NdFeB -MagneteSeparierte SE-Produkte

China• Bayan Obo

(bast./monazite)• Süd China

(ionischer Ton)• Sichuan

(bastnasite)• Andere ProvinzenUSA• MolycorpAustralien• Lynas CorporationIndien• Indian Rare EarthRussland• Solikamsk

(Ioparite)

China• Baotou rare earth• Mianning Fanxing• Mianning Beida• Viele kleine

ProduzentenUSA• MolycorpEstland• MolycorpAustralien• Lynas CorporationIndien• Indian Rare Earth

China• Baotou rare earth• Molycorp• Liyang Rhodia• Mianning Founder• China SE Holdings• Über 100 weitere

UnternehmenUSA• MolycorpEuropa• Silmet• Rhodia• TreibacherJapan• Shin Etsu• Mitsui Mining &

Smelting• Einige weitere

kleine Firmen

China• Baotou rare earth• Molycorp (Neo)• Jingxi Magnetism• Ningbo Yunsheng• Shanghai Roco• Ganzhou Qiandong• Girem Advanced

Material• 50-100 weitere

ProduzentenEuropa• Less Common

Metals• VacuumschmelzeJapan• Shin Etsu• Santoku• Showa Denko• Hitachi Metals• Chuden Rare EarthVientam• Santoku• Shin Etsu

China• Beijing Zhongke

San Huan• Advanced Tech. &

Materials• Ningbo Yunsheng• Jingxi Magnetism

Roco Magnetic• Shanxi Huiqiang

Magnets• Hengdian Group

Magnetics• Ningbo Zhao Bao• Molycorp ( Neo)• Weitere 50 kleinere

ProduzentenJapan• Shin Etsu Chemical• Santoku• TDK Hitachi Met. JV• Hitachi Metal• Daido ElectronicsThailand• Molycorp (Neo)USA• Arnold Magnetic

Tech.Europa• Vacuumschmelze



Engpass und Eintrittsbarrieren bei Separations-Know-howund erstem Veredelungsschritt verschärfen Marktausblick

Bergbau Konzentrat. SeparationReduktion/Veredlung

Verarbeitung Vermarktung

Gewinnung desErzes (z. B.monazithaltigesErz), zumeist inOpen Pit Minen

Trennung derMineralkonzen-trate aus dem Erzdurch Flotation

Trennung vonKonzentraten inindividuelleSeltene ErdenOxide

Verfeinern vonOxiden zuMetallen (z. B.Nd-Metall)

Konvertieren vonMetallen zu AlloyPowder (z. B. Nd-Magnetpulver)

HerstellungfertigerKomponenten(z. B. Magneten)

Vertrieb der Vor-,Zwischen- undEndprodukte

Haupt-aktivitäten

Exploration &Entwicklung

Suche nachhinreichendgroßenAblagerungenwertvoller Erzeund Entwicklungzu laufendenMinen

AusblickVerfügbark.(Know-how,

Assets)

Standard

Mining Pro-zess, gleichtanderenMetallen

Weitest-

gehendunkritisch, jedochpotentiellAnfallvon Giftmüll

Sehr komplex,

KnowhowaußerhalbChinaskaum existent

Abhängig von

Anwendung,prinzipiellunpro-blematisch

Produkt muss

stark auf Kun-den abgestimmtsein, illiquiderMarkt mitschweremZugang

Abhängig von

(politischem)Zugang zuRessourcen

CAPEX-Bedarf

~$ 1,500 – 3,000/tSEO

N/A N/A N/A$ 400 – 900 M2$ 15 – 100 M

OPEXBedarf

~$2 – 5/kg SEO ~ $4 – 8/kg SEO~ 5 $/kg (Reduktion)

~ 85 $/kg(Veredelung)

N/A N/AN/A

Quelle: Unternehmensreports, Experteninterviews; BCG-Analyse

Knowhow

außerhalbChinasnureingeschränktvorhanden



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Verteilung von Förderung und Vorkommen bei Seltenen Erden:

China kontrolliert das Angebot, nicht aber die Vorkommen

Indien2008/09: 22 t SEO aus Halden

Malaysia

2009: 25 t MonazitExport nach China

Brasilien2010: 1.043 t Monazit

Aufhaldung!

Russland2011: 1.444 t SEO

USA2010: 1.483 t SEO aus Halden

Indonesien, Thailand, Myanmar:vermutlich 3.000 t Monazit

Export nach China

China2011: 96.900 t SEO

Sri Lanka2010: 86 t Monazit

Quelle: BGR / DERAChina: 66 % der Reserven, 22 % der Ressourcen



Engpässe für Neodym und schwere Elemente erwartet

SEE 2012 2016 2020

Lanthan + + +

Carium + + +Praseodym + + +

Neodym −−−− −−−− −−−−

Samarium + + +

Europium −−−− −−−− −−−−

Gadolinium + + +

Terbium −−−− −−−− −−−−

Dysprosium−−−− −−−− −−−−

Erbium −−−− −−−− −−−−

Yttrium −−−− −−−− −−−−

Ho-Tm-Yb-Lu + + +

Quelle: Prof. Kingsnorth, Curtin University / IMCOA



Drei Spieler beherrschen Wettkampf um SEE-ReservenSüdamerika und Afrika bisher noch nicht im Fokus dieser Spieler

5%

6%

Nolans Project

Mount Weld

Orissa

DubboZandkopsdrift

Steenkampskraal

Ulba

Wigu Hill

Lofdal

Pintinga

Kutessay II

Kvanefjeld

Morro Dos Seis Lagos

Rodeo de Los Molles

Tantalus

Lovozerskoye

NorraKarr

Sichuan

Mau Xe

Bayan Obo

JianxiBear lodge

Mountain Pass

NechalachoHoidas Lake

Strange Lake

Zeus

Eco Ridge

Bokan Mountain

Lemhi Pass

Einflussbereich USA

Einflussbereich China

JOGMEC $180 Mio.Investment für Off-

take Agreement

JOGMECMemorandum of

Agreement

JOGMECMemorandum of

Agreement

Don Pao

Ressourcen nicht bekannt

Bubble-Größe gibtSE1 Ressourcen an

5Mt

• Signifikante Reserven in Nordamerika• Stärkste SEE Expertise außerhalb Chinas• Sicherung des SEE-Bedarfs hat hohes politisches

Profil

• Mit Abstand größtes SEE Reserven• In Rohstoffen enger Kontakt zu Australien• Sicherung SEE-Bedarf als strategisches Kernziel

in 5-Jahres Plan verankert

JOGMEC $225 Mio.Investment für Off-

take Agreement

• Betreibt mit JOGMEC erfolgreichstesExplorationsunternehmen weltweit

• Hohe Sicherungsaktivität in SEE mit signifikantenInvestitionen

Einfluss USA Einfluss ChinaEinfluss Japan

"Foreign minerals dependence threatens national security" – U.S. House Subcommittee

"Stable supply of critical natural resources

is of key importance" – JOGMEC

"China should concentrate on end-products rather than metal exports" – Ch. RE Society

Projekt sehr unsicher, da in Grönland Abbau Urans durch

Verfassung untersagt

Region mit erh. Eisenerz ReservenEisenerz Lagerstätten sind anekdotischmit SE1 Vorkommen verbunden, evtlwesentl. Mengen noch unbekannter SEReserven in Tailings 2 von Eisenerz-Minen

34%29%

6%

4%

<1%

X% Aktueller Anteil derRegion an weltweiterEisenerz Produktion

1. SE = Seltene Erden 2. Tailings bezeichnen das nicht verwertete Abfallerz bei bergmännischem Abbau von Rohstoffen

Quelle: Unternehmensreports, Experteninterviews, AME 2011, USGS, US Department of Energy; BCG-Analyse

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