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(주)나이스디앤비 노영훈 107-86-24874

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(주)나이스디앤비

노영훈

107-86-24874

목차

1 기업분석 개요

2 기업개황

3 기업재무현황 I

4 기업재무현황 II

5 기업재무현황 III

6 신용정보분석 I

7 신용정보분석 II

8 기업소송정보

9 신용등급정의

- 기업신용등급

기업명 (주)나이스디앤비

사업자번호 107-86-24874

대표자 노영훈

주소041-17서울특별시 마포구 마포대로 217 (아현동,크레

디트센터빌딩)

결산월 12

전화 (0221)2225-00

설립년도 2002/10/12

업종 그외 기타 사업지원 서비스업

기업형태 코스닥시장 / 중소기업

종업원수 294 명 (2019/12)

이전신용등급

AAA

기업신용모형등급

평가일

2020/04/03

현재신용등급

AA

기업신용모형등급

평가일

2020/04/09

기업신용등급 등급분포

모형등급(CRI) 등급 분포상의 위치

AA

양호한 단기거래 신용능력을 보유하여, 채무불이행으로 인한 위험 가능성이 낮으며, 현 단계에서 합리

적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에대한

대처능력이 상당한 수준

- 등급 Position

평가일자 2020/03/24 2020/04/03 2020/04/09 비고

기업신용모형등급 AAA AAA AA

등급변동추이

- 기업신용등급

01. 기업분석 개요

- 평가업체 개요

계열 NICE그룹 (3028)

표준산업 그외 기타 사업지원 서비스업 (7599)

주요사업 기업정보데이타베이스 제공업무

결산년월 매출액 순이익 총자산 자기자본 감사의견

2019_12 50,281 9,098 60,523 46,837

2018_12 42,167 7,840 51,102 40,955 적정

2017_12 32,327 4,961 43,008 35,612 적정

- 주요재무현황 (단위:백만원)

항 목

2017_12 2018_12 2019_12

동사 산업평균 동사 산업평균 동사 산업평균

총자산증가율(%) 15.2 18.8 18.4

유형자산증가율 -14.9 -6.0 324.5

매출액증가율(%) 34.6 30.4 19.2

자기자본순이익률(%) 14.6 20.5 20.7

매출원가율(%) N.A. N.A. N.A.

유동비율(%) 325.3 312.1 301.3

부채비율(%) 20.8 24.8 29.2

차입금의존도(%) N.A. N.A. N.A.

총자본회준율(회) 0.8 0.9 0.9

재고자산회전율(회) N.A. N.A. N.A.

매출채권회전율(회 13.1 10.6 8.9

결산일자 총차입금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금

2019/12

2018/12

2017/12

- 주요재무비율 (단위:%, 회)

- 차입금분석 (단위:백만원)

결산년월 현금매출총이익 현금영업이익영업활동후

현금흐름

이자지급후

현금흐름액현금증감액

2019-12 47,351 11,590 6,998 4,288 -720

2018-12 41,488 11,542 6,907 4,597 1,878

2017-12 29,882 6,574 11,416 9,938 814

- 주요현금수지 (단위:백만원)

01. 기업분석 개요

- 사업내역

업체명 (주)나이스디앤비 대표자 노영훈

영문명 NICE D&B Co., Ltd. 홈페이지 www.nicednb.com

주소 (041-17) 서울특별시 마포구 아현동 서울 마포구 아현동 686번지 크레디트센터빌딩

전화 FAX

설립일 2002/10/12 상장일 2011/12/23

기업형태 코스닥시장 / 중소기업 / 12 월 결산 사업자등록번호 107-86-24874

공기업구분 일반기업 개인,법인구분 법인

종업원 294 명 (2019/12) 법인등록번호 110111-2629347

자본금 7,700 백만원 (2019/12) 무역등록번호 45284557

거래은행 신한은행 / 주식코드 A130580

NO 성명 직위 생년월일 학력

1 박정우 전무이사 1968/03/17 서울대학교

2 노태성 전무이사 1966/09/06 서울대학교

3 이기혁 상무이사 1970/12/00

4 조양제 상무이사 1968/05/00

5 이현석 이사 1970/02/25 서울대학교

- 주요사업

기업정보데이타베이스 제공업무

타인의 의뢰에 의한 신용정보조사 및 제공업무

기업 및 개인의 신용정보 수집관리 및 제공업무

소프트웨어 개발 및 판매업무

전산시설을 이용한 정보의 제공,처리가공용역 제공업무

- 경영진현황

NO 주주명 소유주식수 비율 금액 대주주/회사관계

1 (주)NICE홀딩스 5,385,000 35 본인

2Phillip Capital Pte

Ltd.4,100,000 27 5% 이상 주주

3Tokyo Shoko

Research, Ltd1,450,000 9 5% 이상 주주

4 우리사주조합 18,000 0

대주주소계 10,953,000 71

기타주주계

합계 10,953,000 71

- 주요주주현황 (단위 :주,%,천원)

02. 기업개황

- 기업현황

NO 회사명 지주비율

1 나이스디앤알(주) 66

2 (주)NICE홀딩스 0

3 (주)나이스엘엠에스 0

4 (주)닥터스텍 0

5 (주)리페이퍼 0

6 (주)모먼츠컴퍼니 0

7 (주)무노스 0

8 (주)버드뷰 0

9 (주)아이티엔씨 0

10 (주)아이티엠반도체 0

11 (주)오케이포스 0

12 (주)지니틱스 0

13 BBS GmbH(독일) 0

14 BBS of America Inc.(미국) 0

15 ITM Semiconductor Asia(홍콩) 0

16 ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD 0

17 ITM-USA Inc.(미국) 0

18 LMS SHENZHEN CO.,LTD(중국) 0

19 LMS TRADING CO.,LTD(베트남), 0

20 LMS VINA COMPANY LIMITED(베트남) 0

21 NICE Info Vietnam Co., LTD(베트남 0

22 NICE LMS Hungary Co., Ltd(헝가리) 0

23 NICE RETAIL VIETNAM(베트남) 0

24 NICE TECH CENTER VIETNAM CO.,LTD( 0

25 PT IONPAY NETWORKS(인도네시아) 0

26 SEO KYEONG ELECTRONICS LTD(홍콩) 0

27 SEOUL ELECTRONICS(M)SDN.BHD(말레? 0

28 SET VINA CO.,LTD.(베트남) 0

29 나이스비즈니스플랫폼(주) 0

30 나이스신용정보(주) 0

31 나이스신용평가(주) 0

32 나이스씨엠에스(주) 0

33 나이스아이피파트너스(주) 0

34 나이스에이앤아이(주) 0

35 나이스에프앤아이(주) 0

36 나이스인베스트먼트(주) 0

37 나이스인프라(주) 0

38 나이스정보통신(주) 0

- 관계회사현황

NO 회사명 지주비율

39 나이스지니데이타(주) 0

40 나이스파크둔산(주) 0

41 나이스페이먼츠(주) 0

42 나이스평가정보(주) 0

43 나이스피앤아이(주) 0

44 동관은람특전자유한공사(중국) 0

45 디오홀딩스(유) 0

46 매그넘사모투자(자) 0

47 서울전자통신(주) 0

48 에스투비네트워크(주) 0

49 엔비피상생대부(주) 0

50 천진은람특전자유한공사(중국) 0

51 케이아이에스정보통신(주) 0

52 한국전자금융(주) 0

NO 일자 연혁

1 2019-01-00 나이스데이터(주) 나이스알앤씨(주)를 흡수합병 하였으며, 합병

2 2019-01-00 후 나이스디앤알(주)로 사명을 변경

3 2017-01-00 기술신용평가사업 인가 취득

4 2016-03-24 대표이사 노영훈 취임

5 2015-09-00 나이스데이터(주) 지분 60% 취득, 종속회사로 편입(2016년

6 2015-09-00 4월 잔여지분 40% 취득완료)

7 2015-06-00 한국농수산식품유통공사 기업정보제공 용역 수주

8 2015-04-00 신한은행베트남 재무분석 및 신용평가시스템 개선 용역 수주

9 2015-03-26 대표이사 홍우선 취임

10 2015-01-06 대표이사 강용구 취임

11 2014-02-00 D&B 기업정보 매칭 프로세스 AME-K 개발 완료

12 2014-01-00 중소기업용 기업신용정보서비스 CREPORT RM 출시

13 2012-05-00 NICE WinC 서비스 개시(SKT 도입)

14 2012-03-00 동반성장지원시스템 NICE WinC 개발

15 2011-05-00 온라인 기업인증 서비스 OTS(Online Trust Solution) 출시

16 2011-02-00 베트남 신한비나은행 현지 신용평가시스템 구축 용역수주

17 2010-12-00 공정거래 자율준수프로그램(CP) 도입 / 자율준수 관리자 선임

18 2010-08-00 통합 기업신용정보서비스 Creport 출시

19 2010-07-00 현대건설, IBK시스템 협력업체 신용평가 계약

20 2010-07-00 CJ거래처 신용평가모형 개발

- 회사연혁

NO 구분 주소 전화 FAX

1(041-17) 서울특별시 마포구 아현동 서울 마포구 아현동 686번지 크

레디트센터빌딩

구분/기준년월 201903 201906 201909

임원 15 15 15

사무직

기술직

생산직

기타 269 283 282

합계 284 298 297

- 종업원 현황 (단위 : 명)

- 공장 및 사무소

- 손익계산서

과목명/결산년월

201712 201812 201912

금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율

유동자산 23,475 54.6 -9.1 30,158 59.0 28.5 37,120 61.3 23.1

당좌자산 23,475 54.6 -9.1 30,158 59.0 28.5 37,120 61.3 23.1

재고자산

비유동자산 19,533 45.4 69.6 20,944 41.0 7.2 23,403 38.7 11.7

투자자산 16,697 38.8 76.9 17,129 33.5 2.6 16,095 26.6 -6.0

유형자산 1,021 2.4 -14.9 959 1.9 -6.0 4,073 6.7 324.5

무형자산 1,214 2.8 107.2 1,586 3.1 30.6 2,429 4.0 53.2

기타비유동자산 601 1.4 105.9 1,270 2.5 111.3 806 1.3 -36.6

자산총계 43,008 100.0 15.2 51,102 100.0 18.8 60,523 100.0 18.4

유동부채 7,217 16.8 44.1 9,662 18.9 33.9 12,319 20.4 27.5

비유동부채 179 0.4 72.0 485 1.0 170.6 1,367 2.3 181.6

부 채 총 계 7,396 17.2 44.7 10,147 19.9 37.2 13,686 22.6 34.9

자본금 7,700 17.9 0.0 7,700 15.1 0.0 7,700 12.7 0.0

자본잉여금 4,478 10.4 0.0 4,478 8.8 0.0 4,478 7.4 0.0

자본조정

기타포괄손익누계액 -1,510 -3.0 10,000.0 -1,943 -3.2 28.7

이익잉여금(결손금) 23,434 54.5 18.7 30,288 59.3 29.3 36,603 60.5 20.9

자본총계 35,612 82.8 10.5 40,955 80.1 15.0 46,837 77.4 14.4

부채와 자본총계 43,008 100.0 15.2 51,102 100.0 18.8 60,523 100.0 18.4

과목명/결산년월

201712 201812 201912

금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율

매출액 32,327 100.0 34.6 42,167 100.0 30.4 50,281 100.0 19.2

매출원가

매출총이익(손실) 32,327 100.0 34.6 42,167 100.0 30.4 50,281 100.0 19.2

판매비와 관리비 25,683 79.5 33.3 33,350 79.1 29.9 40,196 79.9 20.5

영업이익(손실) 6,644 20.6 39.8 8,817 20.9 32.7 10,084 20.1 14.4

영업외수익 929 2.9 35.6 1,253 3.0 34.8 1,443 2.9 15.2

영업외비용 1,332 4.1 1,147.5 106 0.3 -92.1 117 0.2 11.0

법인세비용차감전순손익 6,241 19.3 17.1 9,964 23.6 59.7 11,409 22.7 14.5

법인세비용 1,280 4.0 29.6 2,124 5.0 65.9 2,312 4.6 8.8

계속사업이익(손실) 4,961 15.4 14.3 7,840 18.6 58.0 9,098 18.1 16.0

당기순이익(손실) 4,961 15.4 14.3 7,840 18.6 58.0 9,098 18.1 16.0

03. 기업재무현황 Ⅰ

- 재무상태표

(단위:백만원)

- 현금흐름표 (단위:백만원)

과목명/결산년월 2017_12 2018_12 2019_12

단기차입금

당좌차월

외화단기차입금

관계회사단기차입금

어음차입금

주주임원종업원단기차입금

무역금융

기타단기차입금

장기차입금

외화장기차입금

차관

관계회사장기차입금

주주임원종업원장기차입금

기타장기차입금

사채

총차입금

과목명/결산년월 201712 201812 201912

영업활동으로 인한 현금흐름 6,488 9,615 9,518

당기순이익(손실) 4,961 7,840 9,098

현금의 유출이 없는 비용등의 가산 2,548 1,945 2,991

현금의 유입이 없는 수입들의 차감 98 57 110

영업활동으로 인한 자산, 부채의, 변동 -923 -112 -2,461

투자활동으로 인한 현금흐름 -4,254 -6,264 -6,926

투자활동으로 인한 혐금유입액 27,283 7,910 9,265

투자활동으로 인한 현금유출액 31,537 14,174 16,191

합병 및 인수로 인한 현금의 증감 -1,294 -1,478 -3,315

영업/투자/재무활동으로 인한 기타의현금흐름

현금의, 증가(감소) 1,294 1,478 3,315

합병 및 인수로 인한 현금의 증감 940 1,873 -723

기초의 현금 4,203 5,017 6,895

기말의 현금 5,143 6,890 6,172

현금의 유입과 유출이 없는 거래 26 121 296

합 계

04. 기업재무현황 Ⅱ

- 장단기차입금현황

과목명/결산년월 2017/12 2018/12 2019/12

매출액을 통한 현금유입액 29,971 41,576 47,573

순매출액 32,327 42,167 50,281

매출채권증감액 -2,356 -591 -2,708

현금지출 매출원가 -89 -88 -222

매출원가 0 0 0

재고자산증감액 0 0 0

매입채무증감액 -3 7 1

감가상각비(제조) 0 0 0

퇴직급여(제조) -86 -96 -223

매출채권 양도전 현금매출총이익 29,882 41,488 47,351

매출채권 양도액 0 0 0

매출채권 양도후 현금매출총이익 29,882 41,488 47,351

현금판매비 및 일반 관리비 -23,308 -29,946 -35,761

판매비 및 일반관리비 -25,683 -33,350 -40,196

선급비용증감액 -49 -2 37

미지급비용증감액 1,119 1,812 1,310

감가상각비(손익) 543 717 1,979

퇴직급여충당금전입(손익) 762 876 1,110

현금영업이익 6,574 11,542 11,590

기타 영업활동에 의한 현금유입 4,842 -4,635 -4,592

영업활동후 현금흐름 11,416 6,907 6,998

이자비용과 배당금지급액 -1,478 -2,310 -2,710

이자지급후의현금흐름액 9,938 4,597 4,288

유동성장기차입금상환액 0 0 0

유동성장기차입금상환후현금흐름 9,938 4,597 4,288

고정자산투자소요액 -8,569 -2,970 -5,335

유형자산증감액 -34 -216 -4,487

투자자산증감액 -7,577 -1,942 601

무형자산과이연자산증감액 -958 -811 -1,449

외부자금조달전현금흐름액 1,368 1,627 -1,047

총외부자금조달액 -27 474 -490

단기차입금증감액 0 0 0

장기차입금증감액 -58 -18 -17

자본금증감액 0 0 0

기타자본증감분 31 492 -473

외부자금조달후현금흐름액 1,342 2,101 -1,537

현금증감액 814 1,878 -720

기초현금예금 4,203 5,017 6,895

기말현금예금 5,017 6,895 6,175

차액 528 223 -817

- 현금수지분석표

과목명/결산년월 2017_12 2018_12 2019_12 산업평균_null

총자산증가율(%) 15.2 18.8 18.4

유형자산증가율 -14.9 -6.0 324.5

유동자산증가율(%) -9.1 28.5 23.1

자기자본증가율(%) 10.5 15.0 14.4

매출액증가율(%) 34.6 30.4 19.2

순이익증가율(%) 14.3 58.0 16.0

총자본순이익률(%) 12.4 16.7 16.3

자기자본순이익률(%) 14.6 20.5 20.7

매출액영업이익률(%) 20.6 20.9 20.1

법인세차감전순이익이자

보상배율752.7

유동비율(%) 325.3 312.1 301.3

부채비율(%) 20.8 24.8 29.2

차입금의존도(%)

자기자본비율(%) 82.8 80.1 77.4

유동부채비율(%) 20.3 23.6 26.3

비유동부채비율(%) 0.5 1.2 2.9

총자본회전율(회) 0.8 0.9 0.9

순운전자본회전율(회) 1.7 2.3 2.2

재고자산회전율(회)

매출채권회전율(회) 13.1 10.6 8.9

영업자산회전율(회) 13.1 10.6 8.9

총자본투자효율(%) 52.8 63.0 63.1

부가가치율(%) 65.6 70.3 70.0

이윤분배율(%) 23.4 26.5 25.9

자본분배율(%) 31.4 29.8 28.7

R&D투자비율(%)

05. 기업재무현황 Ⅲ

- 주요재무비율

구분 분석내용

수익성

- 매출총이익율 및 영업이익율은 높은수준으로서 영업에서의 경쟁력은 인정됨.

- 수익성 업계 상위권 수준

- 금융비용부담 증가

구분 분석내용

안정성

- 자기자본비율이 높아 재무구조는 안정적인 편

- 장기차입위주의 자금조달로 차입구조는 양호한 편

- 외형증가대비 운전자금 증가가 과다한 경우는 운전자금증가 원인에 대한 검토 필요

-영업자산(매출채권과 재고자산)의 증가율 높은수준으로서 외형성장에 의한 증가가 아닌 경우는 분식가능성 및 자산의 부실화 가능성

에 대한 검토필요

- 유형자산의 증가율 높은수준으로서 투자자금의 조달방안, 투자의 규모 및 시기의 적정성에 대한 평가필요

- 총부채의 증가율이 높은수준으로 재무안정성 약화, 차입금 및 기타부채의 증가원인에 대한 검토필요

- 차입금 증대, 차입금 증대요인에 대한 검토 필요

구분 분석내용

- 총차입금대비 영업활동현금흐름이 양호한 수준으로서 단기적인 측면의 신용도측면에서는 긍정적

활동성 - 유형자산회전율 높은수준, 유형자산의 노후화로 인한 향후 사업성장의 장애요인이 될 가능성이 없다면 유형자산의 효율적 활용에 대

및 현금 한 긍정적 평가가능

흐름 - 당좌자산회전율은 저조한 수준, 현금예금 등의 과다보유의 경우는 자산의 효율성은 떨어지나 풍부한 유동성보유에 대한 긍정적평가

가 가능하며, 매출채권 과다보유의 경우는 매출채권의 부실화가능성에 대한 검토필요

대표적 등재사유(신용정보관리기준)

해당사항 없음.

등재건수 등재기관수 총금액(천원) 최종발생일 최종제공일

0 건 0 건 0

등재사유 발생기관명 발생일 제공일 해제일 금액(천원)

- 채무불이행 세부내역

사유코드 대분류 중분류 소분류

- 사유코드 안내

05. 기업재무현황 Ⅲ

- 재무진단요약

06. 신용정보분석 Ⅰ

- 기업 Alert정보

기업어음 NICE 신용평가(NICE) 한국신용평가(KIS) 한국기업평가(KR)

평가등급

평가일자

회사채등급 NICE 신용평가(NICE) 한국신용평가(KIS) 한국기업평가(KR)

평가등급

평가일자

기업신용등급 NICE 신용평가(NICE) 한국신용평가(KIS) 한국기업평가(KR)

평가등급

평가일자

불량사유 불량발생일 불량등록일 해제일 금액(천원) 등록회사명 지점명

일자 사업자번호 해제일 대표자 내용

- 당좌거래정지정보

- 휴폐업정보

* 휴업은 휴업발생일자가 입수되지 않고 있습니다. 해당일자표시는 데이타입수일자이오니 착오없으시기 바랍니다.

07. 신용정보분석 Ⅱ

- 평가기관등급

사건번호 법원명 사건명 금액 원고 판결일자 판결내용 구분

2011가합120571 서울중앙지방법원 특허권침해금지 등 150,000주식회사 이크레더

블2012/08/07 2012.08.07 소취하 1심

ISSUE 등급 ISSUER등급

신용등급정의서CP 회사채

기업신용등급

(CRI)

A1 AAA,AA+,AA AAA 최상위의 단기거래 신용능력을 보유한 수준

A2+,A2,A2- AA-,A+,A,A- AA 우량한 단기거래 신용능력을 보유하여, 장래의 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A3+,A3,A3- BBB+,BBB,BBB- A 양호한 단기거래 신용능력을 보유하여, 장래의 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

B+ BB+,BB BBB양호한 단기거래 신용능력이 인정되나, 장래의 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인

수준

B BB- BB 단기거래 신용능력이 인정되나, 장래의 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B- B+,B,B- B 단기거래 신용능력이 인정되나, 장래의 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC+,CCC,CCC- CCC 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

C CC CC 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C C 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

D D D 신용위험 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG1 등급부재: 금융기관 혹은 공공기관인 경우/ 신용평가 불응 및 자료불충분으로 판단보류.

NG2 등급부재: 신용평가 불응 및 자료불충분으로 판단보류

기업의 신용능력에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 열 정도에 따라 +,- 기호가

첨부될 수 있습니다.

08. 기업소송정보

- 개발소송정보

09. 신용등급정의

- 기업신용등급의 정의

ISSUER등급기업자체에 대한 신용등급으로서 각 신용평가기관에서 심층 평가하여 내린 등급과 모형에 의하여 자동으로 산출되는 등급으로

나뉜다.

ISSUE등급 기업자체 보다는 기업이 발행하는 회사채, 기업어음 등과 같은 대상을 평가하여 내린등급

회사채회사채를 발행하려는 상장 또는 등록 대기업이 무보증 회사채를 발행하여 1년이상의 장기자금을 직접 금융시장에서

조달하려는경우, 유가증권 신용평가기관이 내린등급

기업어음기업어음을 발행하려는 상장 또는 등록 대기업이 단기운영자금을 조달하기 위하여 발행하는 기업어음에 대하여 객관적인

유가증권 신용평가기관이 적기상환 가능성을 분석하여 내린등급

기업신용모형등급

(CRI)나이스디앤비가 자체개발한 신용평가모형에 의하여 자동적으로 기업의 부도율을 측정한 Credit Risk Index

- Issuer 등급과 Issue 등급의 차이

-기업신용등급의 종류