Self-Service-BI mit Salesforce am Beispiel von Sixt
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© Nefos GmbH
Self-Service-BI mit Salesforce am Beispiel von Sixt
Einfache Umsatzanalyse, bessere Vertriebssteuerung, mehr Kundenzufriedenheit: so profitiert Sixt von der Integration
von Salesforce und QlikView
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Agenda
01/10/14
• Nefos Profile
• QlikView Integration in Salesforce bei Sixt
• Q&A
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Nefos Firmenprofil
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• Führender salesforce.com Partner in DACH (Gartner Report Dez. 2012)
• Erfahrener Partner für anspruchsvolle Salesforce-Projekte
• Mehr als 200 erfolgreichen Salesforce-Implementierungen bei namhaften Kunden in allen Branchen
• Preferred Qlik Partner für Salesforce-QlikView-Integration und Implementierung
Positionierung
Auszeichnungen
Nefos beschäftigt rund 40 Berater Büros
Platinum Cloud Alliance Partner in D-A-CH
Integration Award für außergewöhnliche Salesforce.com-SAP Integration bei CWS-boco
Partnerschaften
AppExchange Partner
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Kundenreferenzen
Manufacturing Telco / High-Tech Medical
Services Consumer Goods Media
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Agenda
01/10/14
• Nefos Profile
• QlikView Integration in Salesforce bei Sixt
• Q&A
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Kundenreferenz
Datenintegration GUI Integration
• Monatliche Verteilung von Excel Reports auf Basis von Oracle BI und manueller Nacharbeit
• Zugriff auf definierte Oracle BI Reports • Einführung von Salesforce.com für den B2B
Vertrieb • Sehr grosse Datenmengen in Legacy Systemen
Situation
• Komplexes Berechtigungskonzept • Unterschiedliche Aggregationssichten auf gleiche
Daten • Vielzahl von Datenquellen und unterschiedlichen
vorhandenen Berechnungen
Herausforderung
• 360°-Sicht für Mitarbeiter • Agile Umsetzung innerhalb der Salesforce.com
Zeitlinie • “Seamless Integration” in Salesforce.com
Umgebung • Erweiterbare Umgebung für zukünftige QlikView
Projekte
Ergebnis
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Projektziele und Umfang Phase 1
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Anwender im Vertrieb – Erhöhung der Nutzerzufriedenheit durch
verbesserte Usability – Effektivitätssteigerung durch relevante
Erkenntnisse – Integration in die Salesforce.com Umgebung
Sales Operations / BI – Erhöhte Flexibilität durch kürzere
Entwicklungszeiten – Wegfall repetitiver Reporterstellung (1
Dashboard = viele Reports) – Einfache und schnelle Skalierbarkeit des
Systems
„Transparenz schaffen zur Ableitung von umsatzsteigernden Massnahmen“ Umfang Projekt
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Ziele Self-Service BI
• Analyse von Daten und Entwicklung von Analysen/Dashboards unabhängig von der IT
• Schnellere Analyse-Zyklen (Time to Value) • Senkung der Total Cost of Ownership • Vermeidung von Ressourcenengpässen
• Einflußfaktoren – Benutzerrollen und Skill-Level der Rollen – Zentrale Datenhoheit vs. Freiheitsgrad für Business User
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QV Demo
• Grün Grau Weiss
• Produkttab
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Salesforce und QlikView die perfekte Lösung
• Umfassende, interaktive Visualisierungen
• Konsolidieren aller verfügbaren Daten aus verschiedenen Systemen
• Blitzschnell, intuitiv statt hierarchisch
• Collaboration : QlikView-Dokumente und –Lesezeichen
• Integrierte, flexible und leistungsstarke Sicherheit.
• Einfache Integration mit Salesforce
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Salesforce QlikView Connector
• Standard QlikView Salesforce Connector Ø Einfach & schnell zu
installieren mit Add On Adapter (DLL)
Ø Integration auch mit Chatter- und Archiv-Daten
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QlikView Integration
Screens für Anwender • Integrated in Salesforce • Web • Mobile
Daten-Modell • Easy to learn QlikView script language à ETL
Business-Logik • Rückfluss berechneter Daten aus QV in SFDC
Sicherheit
Anwendungs-logik
User Interface
Data Layer
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Salesforce Home Page Component
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Salesforce Account Mashup
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Applikation im Webtab
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Data Layer Integration
Salesforce.com Connector
• Full und Delta Load
• Beispiel – Profile – Rollen – Nutzer – Accounts – Countries (Custom
Object) – Contracts (Custom
Object) – Events – …
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Zugriff via OLEDB
• Full und Delta Load
• 50 Tabellen, z.B. – Stationen – Fahrzeuge – Reservationen – Mietverträge – Rechnungspositionen – Fahrzeugbewegungen – Mitarbeiter – …
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Projektziele und Umfang Phase 2
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Anwender beim Kunden – Darstellung relevanter Kennzahlen aus der
Flottenutzung
Sales Operations / BI – Erhöhte Flexibilität durch kürzere
Entwicklungszeiten – Wegfall repetitiver Reporterstellung (1
Dashboard = viele Reports) – Einfache und schnelle Skalierbarkeit des
Systems
„Self Service für Kunden“ Umfang Projekt
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RentControl
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• Applikation für Grosskunden
• Darstellung kundenspezifischer Kennzahlen
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RC Demo
• Overview Page
• Car Tab mit Erklärung: was bringt es mir
• Emission Tab
• Selection von Economy
• Emission Tab
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Ergebnisse
• Deutliche Arbeitserleichtung Sales Operations – Wegfall manuelle Erstellung Monatsreporting und Kundenreporting – Assoziative Analysen – Collaboration
• Schneller Zugriff auf relevante Daten für Vertriebler – Kundenspezifische KPI innerhalb Salesforce.com – Analyse mit Rückverlinkung auf Accounts in Salesforce.com – Eine Sicht auf Dutzende von Dimensionen
• Zusätzlicher Mehrwert für Kunden
• Flexible Lösung – Zusätzliche Lösungen werden durch Sales Operations erstellt
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Feedback Sixt
• Wortmeldung Christian Ludwig
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Learnings
• Best Breed Architektur
• Einfache Integration in Salesforce.com Umgebung
• Re-modellierung des Salesforce.com Berechtigungskonzepts
• Datenmodell / Oberflächengestaltung relevant für Performance
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Ihre Vorteile
Mit Salesforce und QlikView können Sie
• Kunden und Perspektiven mehrdimensional und über mehrere Datenquellen hinweg analysieren
• effizientere Marketingkampagnen und die zugehörigen Vertriebsaktivitäten (z.B. Cross-Selling und Up-Selling ) planen und verfolgen
• somit die Vertriebseffizienz um Grössenordnungen steigern
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Unser Angebot: Seeing is Believing (SiB) Workshop
• SIB Workshop: Ø Workshop dauert zwischen 2-4 Arbeitstage Ø Ziel: eine aktuelle Aufgabenstellung, die heute nicht oder
nur sehr umständlich gelöst werden kann, setzen wir mit QlikView um
• Inhalte Ø Installation & Konfiguration von QlikView mit Testlizenz Ø Zugriff auf Datenquellen, Auslesen der benötigten Tabellen und Felder Ø Erstellen des Datenmodells und Validieren der Daten Ø Umsetzung der Aufgabenstellung Ø Schlusspräsentation
• Ihr Nutzen Ø Sie sehen wie QlikView funktioniert Ø Sie sehen wie Nefos arbeitet Ø Sie testen den Zugriff auf Datenquellen im Live-Betrieb und lösen eine reale
Herausforderung mit ihren Daten
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Agenda
01/10/14
• Nefos Profile
• QlikView Integration in Salesforce bei Sixt
• Q&A
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Sie haben weitere Fragen zu Self-Service-BI, Qlikview und der Integration mit Salesforce?
Kontaktieren Sie uns unter
+49 89 716 773 713
+49 170 874 38 93