SO SIEHT SHOPPEN AUS. · 2019. 7. 1. · Bei den Warengruppen Reisen und Möbel ist der Anteil von...

BRANCHENANALYSE E-COMMERCE

Markt & Deals

Juli 2019

SO SIEHT SHOPPEN AUS.

INHALTSVERZEICHNIS

2

2. MARKT – ENTWICKLUNGEN UND PROGNOSEN

3. TRENDS IM E-COMMERCE

1. VORWORT

4. AKTUELLE E-COMMERCE NEWS

5. M&A TRANSAKTIONEN

Der deutsche E-Commerce-Markt ist im Jahr 2018 mit 9,1 Prozent etwas schwächer gewachsen als erwartet. Die absoluten Umsatzzuwächse sind weitestgehend unverändert (4 - 5 Mrd. €). Für die kommenden Jahre wird für den Gesamtmarkt zwar eine weiterhin positive Aufwärtsdynamik prognostiziert – dies jedoch vor dem Hintergrund einer abflachenden Wachstumsrate. Hieraus lässt sich ableiten, dass der Gesamtmarkt in den kommenden Jahren den Reifeprozess hin zu einem gesättigten Markt abschließt.

Die Umsatzanteile verschieben sich sukzessive von den „großen Kernbranchen“ hin zu den „kleineren“ Online-Segmenten. Die Wachstumstreiber im Markt sind – wie auch im Vorjahr – die Branchen Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs (FMCG), Heimwerken & Garten sowie Wohnen & Einrichten. Hier zeigten sich gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittliche Zuwächse. Insbesondere in Nischen, wie z.B. im Bereich Lebensmittel, können in Zukunft weiterhin hohe Wachstumsraten realisiert werden. Hier positionieren sich vermehrt auch die großen Player. Dies ist u.a. an den hohen Investitionen der großen Lebensmittel- und Internetgiganten, wie z.B. Amazon und Walmart zu beobachten. Für die Bereiche Fashion und Elektronik sind hingegen nur noch geringe Wachstumsraten zu erwarten. Der schwächere Einzelhandel spiegelt sich zunehmend auch im Onlinevolumen wider. In diesem Zusammenhang gewinnt der Omni-Channel-Ansatz weiter an Bedeutung, sodass Offline- und Onlinehandel zukünftig weiter verknüpft werden. Vor allem Onlinehändler mit urspr. stationärer DNA verfügen hier über noch nicht ausgeschöpfte Wachstumspotenziale. Darüber hinaus verändern auch Apps für das mobile Shoppen sowie Instant-Shopping das Onlinekaufverhalten.

Während die Top 100-Onlineshops über die vergangenen Jahre zwar Marktanteile verloren, sich nun aber wieder stabilisiert haben, blieb der Anteil der Top 10-Onlineshops am Gesamtmarkt über die letzten Jahre weitestgehend konstant.

Die großen Onlineshops geben weiterhin das Tempo und Innovationen vor. Die ersten Plätze werden wie auch im Vorjahr von Amazon, Otto und Zalando angeführt. Diese fungieren nicht nur als reiner Onlineshop, sondern bieten zudem auch eine Marktplattform für andere Anbieter. Dies ist vor allem deshalb interessant, da bspw. derBranchenprimus Amazon kaum noch über den eigenen Handel,

1. VORWORT

3

DAVID SCHMIDTBerater

[email protected]

TIM BIEDERBerater

[email protected]

sondern vielmehr über den Ausbau des Amazon Marketplace wächst. Die Bedeutung solcher Marktplätze wird in Zukunft weiter zunehmen.

Ferner lässt sich beobachten, dass die durchschnittlichen Onlineausgaben je Onlineshopper weiter steigen. Zudem entdecken vermehrt auch ältere Generationen das Onlineshopping für sich, wodurch die Konditionierung und Fokussierung der Verbraucher in der breiten Masse weiter zunimmt. Als ein Trend ist abschließend noch das sog. Influencer Marketing erwähnt. Hierbei binden Unternehmen sog. Influencer, d.h. Personen mit Ansehen, Einfluss und Reichweite in sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram, etc.) in ihre Marketingstrategie ein, um über Werbung die E-Commerce-Umsätze zu steigern.

Unser M&A Team - welches in den vergangenen Jahren einige E-Commerce Transaktionen erfolgreich abschließen konnte – hat für Sie wesentliche Informationen zum Markt sowie kommende Trends zusammengefasst. Darüber hinaus erhalten Sie im letzten Kapitel einen Überblick zu ausgewählten M&A Transaktionen im Jahr 2018.

299317

344

377

410437

456

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN

Online-Handel in Europa

Umsatzprognose im Onlinehandel in Europa (in Mrd. €) Gesamtwachstum E-Commerce Markt Europa

Quelle: Statista°

→ Erwartete Umsätze in Europa steigen weiterhin an.

→ 2018 betrug das Wachstum des Onlinehandels in Europa noch 6 %. Bis 2020 wird es voraussichtlich auf 10 % steigen und dann auf rd. 4 % in 2023 sinken.

4

6%

9%

10%

9%

7%

4%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

*Compound Annual Growth Rate = Jährliche Wachstumsrate



Brutto-Umsatz des Online-Handels im Ländervergleich (in Mrd. €)

Quelle: Statista°

Großbritannien ist zwar der größte Markt für E-Commerce-Umsätze, hat jedoch die kleinste Wachstumsrate gemessen am CAGR*.


5

60

14

85

27

13

25

102

9%

16%

7%

15%

8%

15%

7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

20

40

60

80

100

120

Frankreich Polen Deutschland Spanien Schweden Italien England

2017 2019 2021 2023 Wachstum



E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz der Unternehmen 2018

Quelle: Statista°

Der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz der deutschen Unternehmen beträgt nur knapp14 %. Damit liegt Deutschland im Ländervergleich auf den hinteren Plätzen neben den Niederlanden und Österreich.

Deutschland liegt im Europavergleich auf den hinteren Plätzen.

6

35 %

4 %

68%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

England Schweden Deutschland Frankreich Spanien Italien Polen EU (28Länder)

2015 2016 2017 2018


Entwicklung des Online-Umsatzes pro Kopf (in €)

Anteil der Online-Käufer an der Bevölkerung in Europa (in %)

→ CAGR Online-Umsatz pro Kopf in Deutschland 2017-2023e: 5 %

→ CAGR Online-Umsatz pro Kopf in Europa 2017-2023e: 6 %

Entwicklung des deutschen

Online-Umsatzes pro Kopf liegt knapp

unter dem EU-Durchschnitt.

→ Der Anteil der deutschen Online-Käufer an der Bevölkerung liegt über dem EU-Durchschnitt.

→ Da die Bevölkerungszahl in Deutschland nur wenig steigt, muss das Wachstum des Onlinehandels im Wesentlichen aus dem Anstieg der Ausgaben pro Kopf resultieren.

7


1.090

711

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

England Schweden Deutschland Frankreich Spanien Italien Polen Europa

2017 2019 2021 2023

Quelle: Statista°


Online-Handel in Deutschland

B2C-Online-Umsatz in Deutschland von 2014 – 2019e (in Mrd. € und %) E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz in Deutschland 2018/19e

Quelle: Statista°, einzelhandel.de*Compound Annual Growth Rate = Jährliche Wachstumsrate

8

471,4 477

53,6 58,5

10,2%10,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

100

200

300

400

500

600

700

2018 2019Onlinehandelstationärer EinzelhandelAnteil Onlinehandel am Gesamtmarkt

35,639,9

44,248,9

53,658,5

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Umsatz in Mrd. € Entwicklung in %

Auch wenn der Offline-Handel weiterhin den Online-Handel umsatzmäßig deutlich übersteigt, spricht die Wachstumsrate mit 9,1 % für den E-Commerce Markt.


Quelle: Statista°, einzelhandel.de

9

Top 10 Warengruppen im Onlinehandel - Q1 2019 (in Mio.€) Shoppen nach Endgeräten

40,4%

39,7%

19,9%

Smartphone Desktop Tablet

Das Smartphone überholt mit 40,4 % erstmals den Desktop beim Online-Shopping und der Anteil wird voraussichtlich in den nächsten

Jahren weiter ansteigen.

3.132

2.803

1.366

1.166

1.060

1.049

944

665

656

451

Bekleidung

Elektro

Videospiele

Wohnen &Einrichten

Haushaltsgeräte

Schuhe

Bücher

Freizeit & Hobby

Bild, Ton und Video

DIY & Blumen




Quelle: einzelhandel.de

Vergleich zwischen Online- und Offlinehandel nach Warengruppen 2018e

10

65%61%

92%

83%

67%

97%

35%39%

8%

17%

33%

3%

Fashion &Accessoires

Elektro Heimwerken& Garten

Wohnen &Einrichten

Freizeit &Hobby

Lebensmittel

Offline Online

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Fashion &Accessoires

Elektro Heimwerken& Garten

Wohnen &Einrichten

Freizeit &Hobby

Lebensmittel

Offline Online

Wachstumsraten Online- und Offlinehandel nach Warengruppen 2018e

→ Im Onlinehandel haben alle Warengruppen ein Wachstum von knapp 10 % oder mehr. Besonders die Lebensmittelbranche wird in den nächsten Jahren eine Veränderung spüren.

→ Der Offlinehandel hingegen verliert immer mehr an Bedeutung. Fast alle genannten Handelssegmente haben ein negatives Wachstum.

Der Onlinehandel wird gegenüber

dem Offlinehandel immer bedeutender.

Basis: n=139.445 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Quelle: agof e. V. / daily digital facts 05.05.2019 / Auswertungszeitraum: April 2019 / b4p-Merkmale: „Über welche Produkte und Dienstleistungen haben Sie sich schon einmal im Internet informiert?“ und “Und welche Produkte und Dienstleistungen haben Sie schon einmal im Internet gekauft?“ Darstellung der Top 10 von insgesamt 32 Produkten / Angaben in %

Quelle: internet facts 2017-03 (AGOF e.V.)


Top 10 Produkte nach Conversion Rate, April 2019

Was kaufen deutsche Online-Shopper?

11

57,9

51,6

37,4

48,9

30,5

34,1

21,2

27,3

11,8

40,1

43,5

36,2

25,2

31,5

19,120,5

11,714,5

6,2

20,3

75%

70%67%

64%63%

60%

55%53% 53%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

10

20

30

40

50

60

70

Mode/Bekleidung Schuhe Bücher Veranstaltungen CDs DVDs Computerspiele Sportartikel Erotikartikel Reisebestandteile

Online-Info Online-Info und -Kauf Conversion-Rate

Conversion-Rate:Sie zeigt das Verhältnis

der Besucher einer Website zu den

getätigten Transaktionen an.

Was kaufen deutsche Online-Shopper?

Conversion-Rate im E-Commerce nach Warengruppen in Deutschland Verhältnis zwischen Warenkorb und Conversion-Rates nach Warengruppen Q1 2018 (in €)

Quelle: intelliAd + Statista°; marktmeinungmensch

BEMERKENSWERTOnline Shops mit einem niedrigen Warenkorbwert haben eine deutlich

höhere Conversion-Rate.

INTERESSANTBei den Warengruppen Reisen und Möbel ist der Anteil von Info zu Kauf am niedrigsten. Der Anteil der Conversion-Rate der Apotheken ist stark

angestiegen.

12

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Q1 2017 Q1 2018

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

100

200

300

400

500

Warenkorb Conversion-Rate

1.450


68,3 %

Top Warensegmente nach Altersgruppen

Quelle: internet facts (AGOF e.V.)

14 – 19 Jahre

13

63,8 % 63,7 % 62,5 % 51,8 %

65,9 %

20 – 29 Jahre

65,0 % 64,3 % 62,9 % 60,8 %

62,7 %

30 – 39 Jahre

61,1 % 60,8 % 58,4 % 58,4 %

59,7 %

40 – 49 Jahre

56,7 % 55,8 % 54,5 % 53,9 %

53,3 %

50 – 59 Jahre

52,9 % 52,4 % 45,9 % 45,6 %

47,6 %

60+ Jahre

46,8 % 45,1 % 38,3 % 35,7 %

Basis: n=104.885 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate ab 14 Jahren) / „Zu welchen der nachfolgenden Produkten haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ / Darstellung jeweils Top 5 von insgesamt 61 Produkten / Angaben in Prozent /

Bei den jüngeren Generationen werden die

Interessen mit meist 60 - 70 % von der breiten Mehrheit

vertreten.Die der älteren

Generationen weichen mit ca. 50 % deutlicher

voneinander ab.


Apps

Smartphone

Bücher

Tickets

Möbel

Schuhe

Sportartikel

Reisen

Hotel

Bahn

0 200 400 600 800 1.000

2015

2016

2017e

2018e

2019e

2020e

2021e

16-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre Ab 55 Jahre


Anzahl der E-Commerce-Nutzer nach Altersgruppen weltweit (in Mio. €)

Quelle: Statista°

14


Anteil der Altersgruppen im Bereich E-Commerce (1. Q 2018)

Mit 13 % (CAGR*) wird die Altersgruppe ab

55 Jahre bis 2021 das größte Wachstum

erfahren.

Anteil der E-Commerce-Nutzer nach Alter 2018

6,7

22,6

22,620,2

17,2

7,4

3,2

14-19 J.

20-29 J.

30-39 J.

40-49 J.

50-59 J.

60-69 J.

>70 J.

23%

70%

86%

69%

43%

10-15 J. 16-24 J. 25-44 J. 45-64 J. > 64 J.

Wer kauft online?

8.592

2.998

1.388

809

743

694

591

528

517

489

8.123

2.743

1.122

706

533

587

517

471 2018 2016

Keine Daten zu 2016

Keine Daten zu 2016

Top 10 der Online-Shops in Deutschland

Umsatzstärkste Online-Shops in Deutschland in 2018 im Vergleich zu 2016 (in Mio. €)


Quelle: E-Commerce Markt Deutschland 2017 (Statista/EHI); EHI Retail Institute

15

Im Vergleich zum Jahr 2016 haben Lidl und

Apple den Sprung in die Top 10 geschafft und belegen den sechsten

bzw. achten Platz.

54,0

25,0

21,0

2018e

Amazon.de

Amazon.deMarketplace

ÜbrigerOnlinehandel

30,120,3

30,838,7

7,5 9,2

31,6 31,8

2009 2018e

Versender Internet-Pure-Player

Hersteller Stationäre Händler

Entwicklung von Amazon.de Marketplace (in %)


16

Amazon hat sich im Bewusstsein und im Kaufverhalten der Kunden nachhaltig verankert, sodass andere Händler den direkten Zugang zu Kunden verlieren und ihnen der Weg zum Kunden regelrecht abgeschnitten wird.Andererseits bietet Amazon kleinen Händlern eine Plattform, um ihre Produkte zu vertreiben.

2017 hatte Amazon bereits

einen Marktanteil von 46%.

Quelle: einzelhandel.de

Der Einfluss von Amazon auf den deutschen Online-Handel

Gesamtmarkt Onlinehandel

12

13

Der Onlinehandel anderer Marktteilnehmer über Amazon.de

Marketplace beträgt einen Marktanteil von 25%. Hinzu kommt

für Amazon das eigene Online Geschäft mit 21% Marktanteil.

46

(1)

(3)


Quelle: Mediengesellschaft Ulm mbH

17

690

263,7

135,9

92,5

72

amazon.de

zalando.at

universal.at

ottoversand.at

shop-apotheke.at

707,6

684,1

417,4

290,5

262,1

zalando.ch

digitec.ch

amazon.de

brack.ch

nespresso.com

Im Vergleich zu Deutschland und Österreich hat es amazon.de in der Schweiz nur auf Platz 3 im Ranking geschafft.Hier ist die Webseite zalando.ch der Spitzenreiter.

Top 5 der umsatzstärksten Online-Shops in Österreich in 2018 (in Mio. €) Top 5 der umsatzstärksten Online-Shops in der Schweiz in 2018 (in Mio. €)

800 × 130

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.universal.at/INTERSHOP/static/WFS/EmpirieCom-UniversalAT-Site/web/EmpirieCom-UniversalAT/de_AT/Header/logo_universal.svg&imgrefurl=https://www.universal.at/&docid=fh6iWhXCo5NrFM&tbnid=yuhwCAFWgI46OM:&vet=10ahUKEwiLk92stPLiAhVrQUEAHY-MD2kQMwhBKAAwAA..i&w=800&h=130&bih=969&biw=1920&q=universal at&ved=0ahUKEwiLk92stPLiAhVrQUEAHY-MD2kQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8



E-Commerce-Umsatzanteile der Branchen im Top-100Ranking in Deutschland 2017

Quelle: ehi.org

18

INTERESSANTDer größte Teil der Umsätze (50 %) verteilt sich auf die Gruppe der

Generalisten, welche von Amazon und Otto dominiert wird.

INTERESSANTWährend die Top 100 bis 2013 an Marktanteilen verloren haben und sich

nun stabilisieren, blieb der Anteil der Top 10 konstant.

50%

14%

17%

5%

3%

10%

Generalisten Bekleidung

Unterhaltungselektronik Drogerie und Gesundheit

Hobby und Schreibwaren Sonstiges

Vergleich E-Commerce Top 100 Unternehmen mit Gesamtmarkt (in Mio.€)

14 1620

2431

16

24

32

4049

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2011 2013 2015 2017

Top 10

Gesamtumsatz

Anteil Top 10

12 14 16 17

3640

4449

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2014 2015 2016 2017

Top 10

Gesamtumsatz

Anteil Top 10


Vergleich E-Commerce Top 10 Unternehmen im deutschen Markt (in Mio.€)


Top 5 Onlineshops nach Segmenten und Umsatz in Deutschland (in Mio. €) 2017

Quelle: Mediengesellschaft Ulm mbH

19

8.816,70

2.956,00

594

450

257,8

amazon.de

otto.de

lidl.de

tchibo.de

qvc.de

751,5

734,2

533

494,4

472,2

notebooksbilliger.de

mediamarkt.de

cyberport.de

alternate.de

saturn.de

1.281,40

591,3

442,4

373,8

271,1

zalando.de

bonprix.de

hm.com

baur.de

esprit.de

394

205,4

199,1

178,1

140

docmorris.de

douglas.de

shopapotheke.com

europa-apotheek.com

medpex.de

273,3

214

150,3

121,2

70

thomann.de

shop.degussa-goldhandel.de

edelmetall-handel.de

auragentum.de

goldsilbershop.de

Top 5 Hobby & Schreibwaren

Top 5 Bekleidung

Top 5 UnterhaltungselektronikTop 5 Generalisten

Top 5 Drogerie & Gesundheit


E-Commerce-Umsatz nach Platzierung im Top-100-Ranking Deutschland in 2018e (in Mio. €)

Quelle: ehi.org

20

13.054

4.171 3.643

1.2391.554

92510931.3482.150

604743

43 % (2016: 44%) der E-Commerce Umsätze der Top 100 Online Shops in

Deutschland werden von den „großen Drei“ generiert. Während der Umsatz der Top 3 insgesamt deutlich gestiegen ist, bleibt der

Umsatzanteil am Gesamtumsatz annähernd

gleich (2016: 11.988)


PAYMENT

Beliebteste Zahlungsverfahren in Deutschland (in %)

Quelle: Statista°; postnord.fi

21

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Rechnung Lastschrift Sofortüberweisung

Deutschland Österreich Schweiz

Paypal Kreditkarte Amazon Payments

41

32

17

36

26

52

12

64

Rechnung Bank-/ Kreditkarte Andere Methoden

2017 2018

Paypal Sofortüberweisung

Beliebteste Zahlungsverfahren in Deutschland, Österreich, Schweiz 2017


PAYMENT

Marktanteil von Zahlungsverfahren in Deutschland 2017 Zahlungsvorlieben 2018 Europa

Quelle: faveo.com; postnord.fi

22

2017 bevorzugten die deutschen Online-Käufer die Rechnung als Zahlungsmittel. Dies stellt eine große finanzielle Belastung für die

Online-Shops dar. PayPal konnte 2018 aber stark zulegen und belegt jetzt mit großem Abstand Platz 1 in Deutschland.

28%

20%

20%

11%

5%

4%

4%

3%3%

2% 1% Kauf auf Rechnung

Lastschrift

Paypal

Kreditkarte

Vorkasse

Zahlung bei Abholung

Ratenkauf/ Finanzierung

Nachnahme

Sofortüberweisung

Sonstige

Amazon Pay

0% 20% 40% 60% 80% 100%

England

Belgien

Niederlande

Italien

Polen

Spanien

Deutschland

Frankreich

Nordische Staaten

Bank-/ Kretikarte Rechnung Sofortüberweisung Paypal o.ä. Andere Methode

Spedition

Selbstabholer

Whitelabel

Keine Angabe

77,0%

21,0%

21,0%

16,0%

15,0%

14,0%

7,0%

2,0%

6,0%

2,0%

73,0%

19,4%

19,7%

15,4%

11,6%

11,5%

6,8%

0,0%

0,0%

9,6% 2018 2015

23


LOGISTIK

Versandkanäle der größten Online-Shops in Deutschland

Quelle: EHI Retail Institute + Statista°


LOGISTIK

24

Quelle: Statista°

12,9%

6,5%

4,4%

4,4%

3,8%

3,0%

1,9%

Deutschland

Österreich

England

Schweiz

Frankreich

China

Russland

Retourenquote im Ländervergleich 2018

28

65

74

88

79

29

21

21

12

21

43

14

5

Fashion und Accessoires

Wohnen und Einrichten

Consumer Electronics

DIY und Garten

Nahrungs- undGenussmittel

0-20% 21-40% > 40%

Retourenquote von Unternehmen im Online-Handel nach Branchen 2018 (in %)

25


Nutzung von Same/ Next Day Delivery 2018

Liefermodelle der Zukunft 2018

Expertenumfrage: Bedeutung Same Day Delivery 2017

Quelle: fittkaumaass.de; dpdhl.com

35%43%

22%31%

49%

20%

Nutzung gern Nutzung eher nicht weiß nicht/ k.A.

Roboter Drohne

37%

42%

15%

2%2% 2%

Game Changer Ein interessanter Trend

Viel Lärm um nichts Zu früh für ein Urteil

Weiß nicht Keine Angabe

38% 36%

15% 11%14%

42%28%

17%

Nutzung bereits Nutzung gern Nutzung ehernicht

weiß nicht/ k.A.

Next Day Delivery Same Day Delivery

LOGISTIK

26


E-COMMERCE B2B

Größte B2B-Marktplätze in Deutschland 2018

Quelle: Statista°

33%17%

11%

9%

8%

6%

5% 3%

3%

3%

3%

8%

Sonstige

27


Umfrage: Wie hoch ist der Online-Anteil am Jahresumsatz Ihres Unternehmens in 2018?

Quelle: Statista°

E-COMMERCE B2B

26%

10%

8%

6%7%

6%

3%

8%

10%

16% Weniger als 5%

5% bis 9%

10% bis 14%

15% bis 29%

30% bis 49%

50% bis 74%

75% bis 89%

Über 90%

keine Angabe möglich

kein Online-Geschäft

Beinahe drei Viertel der Befragten sprechen der personalisierten Kundenansprache einen Einfluss auf die Conversion-Rate in B2B-Online-

Shops zu. Momentan liegt diese im B2B-Bereich bei 10% (vgl. B2C: 3%).

5%

25%

40%

30%

Geringer Einfluss Eher geringer Einfluss

Eher hoher Einfluss Hoher Einfluss

Einfluss von personalisierter Kundenansprache 2018

Rund 38 % der Unternehmen realisieren mehr als 10 % ihres Umsatzes online.

28


Umfrage: Welche Lösungen nutzen Sie für Ihren Online-Verkauf? (Auszug) Umfrage: Auf welchen Endgeräten tätigen Sie die Online-Einkäufe für Ihr Unternehmen? (2018)

Quelle: Statista°; creditreform; ibi research

Desktop bzw. Laptop

98 %

Tablet

11 %

Smartphone

13 %

E-COMMERCE B2B

Während der Kauf weiterhin überwiegend

über den Desktop bzw. Laptop abgeschlossen wird, erfolgt

die Informationsbeschaffung bereits heute mit über 50%

über mobile Geräte.

29%

28%

27%

24%

17%

5%

4%

18%

26%

13%

26%

20%

6%

2%

B2C-Marktplätze

EigenentwickeltesShopsystem

Open-Source-Shopsystem

B2B-Marktplätze

E-Procurement-System

Sonstige Lösungen

SaaS (z.B. Mietshop)2018 2017

29


KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Chatbots, erweiterte Datenanalyse, und Augmented Reality alles möglich gemacht durch Künstliche Intelligenz. Wer mithalten will sollte diese Anwendungen im Auge behalten. Chatbots bieten sich als rund um die Uhr Kundenservice an. Dabei gibt es auch schon Anwendungen wie den Chatbot von L‘Oreal, der hilft, passende Geschenke auszuwählen. Durch die erweiterte Datenanalyse ist es möglich, zu erfassen, welche Produkte besonders oft angeschaut werden.

VERBESSERTE PERSONALISIERUNG

Durch Künstliche Intelligenzen werden die angeschauten Produkte ausgewertet, um den Kunden dazu passende Produkte anzubieten. Dadurch kann Amazon seinen Umsatz um bis zu 35 % steigern. Auch otto.de schafft persönlicheres Shopping durch bessere Filtermöglichkeiten bei den Produktbewertungen, sogenannte Aggregated Reviews, die die passende Bewertung herausfiltern. Dadurch muss sich der Kunde nicht durch 1.000 Bewertungen klicken, sondern bekommt sofort die passenden angezeigt.

Quelle: entrepreneur.com; internetworld.de; heise.de; mobilesyrup.com

EXZELLENTER KUNDENSERVICE

Durch die riesige Auswahl an Onlineshops sowie durch den fehlenden persönlichen Kontakt, entsteht Kundenbindung nur schwer. Um diese zu erreichen, braucht es einen außerordentlichen Service. Dazu zählen unter anderem kostenloser Versand sowie Retoure, einfache Handhabung der Website, schneller und unkomplizierter Check-Out, verschiedene kostenlose Zahlungsmöglichkeiten, darunter auch Klarna oder PayPal.

www.amazon.com

www. newsroom.uber.com

ZUSTELLUNG PER ROBOTER

Logistikriese Hermes testet Roboter als Zusteller. Bis zu 6 km/h schnell ist der Roboter des Startups Starship. Größtenteils autonom fährt er so bis vor die Haustüre. Eigentlich GPS gesteuert, kümmert sich ein Mitarbeiter um die Kontrolle von bis zu 100 Robotern. Es können Pakete bis 15 kg damit geliefert werden.

Das Wichtigste für Ihren Online-Shop

30

78,1

62,1

41,2

40,8

37,3

28,3

26,6

21,9

20,6

Mobile Commerce

Plattformökonomie

Mobile Payment

Echtzeitkommunikation

Influencer Marketing

Produktpersonalisierung

Sprachsteuerung

Virtual Reality

Künstliche Intelligenz

Beispiel Ikea-App: Man kann den Raum mit dem Smartphone

scannen und sehen, wie die Möbel aussehen würden, ob die Maße passen etc.


Virtual/Augmented Reality

→ Wird vor allem in der Home/Living und in der Fashion/Accessoire-Branche genutzt.

→ Verringert die Retourenquote, da man die Produkte virtuell anprobieren/im Raum ausprobieren kann .

Künstliche Intelligenz

→ Im E-Commerce kann KI helfen, die Vorlieben der Kunden zu erkennen und dadurch passendere Produkte vorschlagen.

→ Chatbots auf Websites liefern einen kompetenten Ansprechpartner 24 h lang.


→ Influencer erreichen die Zielgruppen direkter.

→ Authentische Werbung

→ Spricht vor allem jüngere Zielgruppen an.

→ Anregungen zum Produktkauf

→ Vertrauen der Zielgruppe gewinnen

Anteil der Befragten, die folgende Trends für wichtig ansehen (in %)

Quelle: Statista°; ikea.com

31


390504

710

1.016

1.376

1.6421.831

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anteil der Befragten, die für den Kauf der folgenden Produktkategorien zukünftig Sprachassistenten verwenden möchten

Abo Commerce

→ Shave Jack: Rasierklingenshop – Unter Angabe der Rasurhäufigkeit werden in regelmäßigen Abständen Rasierklingen verschickt.

→ PlayBrush: Elektrische Zahnbürsten für Kinder – in regelmäßigen Abständen werden neue Zahnbürstenköpfe verschickt

Außerdem: Die Hersteller haben eine App erstellt, die die Kinder spielerisch beim Zähneputzen überwacht – je besser die Kinder putzen, desto weniger müssen die Eltern für das Abonnement bezahlen

56%

54%

52%

49%

46%

45%

45%

44%

41%

Gerichte bestellen

Transportdienstleistungen

Unterhaltungselektronik

Bücher, Tierbedarf

Kleidung

Lebensmittel

Körperpflegeartikel

Bankdienstleistungen (Überweisungen)

Möbel, Waschmittel

Anzahl der Nutzer von virtuellen digitalen Assistenten (KI) weltweit bis 2021 in Mio.

Quelle: Statista°, playbrush.com

32


Amazon62%

eBay12%

Zalando8%

H&M9%

Otto9%

173%

151%

131%

Lautsprecher

Fernseher

Geräte zur Lebensmittelzubereitung

Höchste Umsätze im Vergleich zu normalen Wochen

4,2

32,635,6

22,8

Ja, bereits in derVergangenheit

Ja, dieses Jahr daserste Mal

Nein, aber ich kann mirdies zukünftig

vorstellen

Nein und ich kann mirdies auch zukünftig

nicht vorstellen

Nutzen Sie am Singles Day Rabatte oder Aktionen?

24,00%

24,50%

25,00%

25,50%

26,00%

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018

Weihanchten Gesamt Anteil an den Gesamtverkaufszahlen

In welchem Onlineshop haben Sie am Black Friday oder Cyber Monday 2018 geshoppt?

Verkaufszahlen von Weihnachten im Vergleich zu den kompletten E-Commerce Verkaufszahlen (in Mrd. €)

Quelle: Statista°, spiegelonline, GfK

Der Onlineumsatz am Black Friday 2018 betrug 2,4 Mrd. €, das bedeutet ein Plus von 15 % im Vergleich zu 2017

Ursprung des Influencer-Marketings und sehr verbreitet: Aber entsprechend teuer



33

• Die Community stellt potentiell wiederkehrende Kunden durch erneuten Kontakt dar: mit Influencern langfristig wachsen wirkt sich positiv aus und stärkt die Glaubwürdigkeit.

• Personalisiertes Marketing: Influencer werden auf Reisen geschickt und haben ihre eigenen Produkte bei Firmen. Zur Stärkung der Influencer Relation werden von Unternehmen Events veranstaltet.

• Oftmals werden an Influencer Rabattcodes ausgegeben. So kann der generierte Umsatz eines Influencers gemessen werden.

• Hohe Anzahl der Follower und hohe Aktivität• Zielgruppen müssen übereinstimmen• Marke muss „richtig“ vertreten werden, um

das Image zu wahren:• Keine überlappenden Communities• Glaubwürdigkeit? Was bewirbt der

Influencer noch? • Exklusivität ist teuer

Influencer Marketing auf Instagram spricht insbesondere Frauen an:

• Kleidung• Schmuck• Beauty• Interior

• Je größer der Influencer desto teurer ist er und desto geringer ist der Bezug zu den Followern.

• Dosierte Werbung, ansonsten könnten Follower genervt sein.(i.d.R. 1-3x im Monat)

Quelle: Interview mit Ricarda Humitsch, Teamleader Influencer Marketing bei PURELEI GmbH; wearesocial

Beliebte Plattform für Influencer-Marketing mit 20 Mio. mtl. aktiven Nutzern

Beliebte Plattform für Influencer-Marketing in de USA mit 10,8 Mio. mtl. aktiven Nutzern

PLATTFORMEN

Vorteile Trends

BranchenAchtung

Vorstufe

Anforderungen

• Affiliate-Marketing: Personen, die zwar keine Influencer sind, aber ein öffentliches Profil haben und von der Marke begeistert sind.

• Sehr günstige Form des Marketings


Influencer Marketing in Deutschland

34

44%47% 46% 46%

54%

30%27%

11%

14-29 30-49 50-64 65+

Freunde/Familie

SocialInfluencer/Blogger/Youtuber

Quelle: Bitkom, PwC, Statista°, eMarketer

28%

44%

53%

41%

31%

17%12%

Gesamt 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 und älter

39%

24%

15%

11%

7%4%

14 bis 19 Jahre

20 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre

50 bis 59 Jahre

60 Jahre und älter

44,7%

37,2%

31,0% 30,5% 30,1%25,2% 23,9%

19,0%

2,7%

Woraufhin hat sich der Fokus im Onlineshopping gelegt? (Umfrage unter CMOs)

Vertrauen in Influencer nach Altersgruppe Anteil der Instagram-Nutzer

Woher kommen die Shoppinganregungen?



35

Umfrage: Wie stehen Sie zu Werbeanzeigen auf Social Media?

Wurden sie schonmal durch einen Influencer auf ein Produkt aufmerksam?

43%30%

22%9% 5%

22%

48%65%

72%86% 90%

72%

10% 5% 6% 6% 5% 6%

16-24 J. 25-34 J. 35-44 J. 45-54 J. 55-64 J. Ø

Ja Nein Weiß nicht

76%

58%48%

34%19% 14%

42%

18%

30%42%

57%

70% 79%

49%

6% 12% 10% 9% 11% 7% 9%

16-19 J. 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. >60 J. Ø

Ja Nein Weiß nicht

Umfrage: Wurden Sie schonmal von einem Influencer zu einem Kauf inspiriert?

Quelle: mcschindler; Statista°

Während normal geschaltete Werbeanzeigen bei Nutzern nicht so gut ankommen, finden Influencer größeren Zuspruch bei ihren Followern. Bei geschalteter Werbung fühlen sich diese durch die Werbung gestört oder unterbrochen. Bei Influencer-Marketing kommt die Werbung von einer Person, deren Content man sich ohnehin anschauen möchte und der Influencer kann die Werbung in seinen Post oder sein Video einarbeiten, ohne ein Störgefühl hervorzurufen. Der Influencer wird so zu einer Bezugsperson und der Follower verbindet Emotionen mit dem Produkt.

53 %Ø Kaufwahr-scheinlichkeit

Glaubwürdigkeit von Quellen (in %)



36

57 5450 47

Influencer-Marketing Content Marketing

Öffentlichkeitsarbeit Klassische Werbung

59

2417

Ja Nein, überlegenaber, dies zu tun

Nein, und kommtauch nicht in Frage

63

48

29

27

26

12

11

7

5

2

Freunde/Bekannte

Kundenbewertungen

Experten/Influencer

Zeitungsartikel

Privatpersonen von Social…

Anzeigen

Unternehmensempfehlung

TV-Spots

Stars/Promis

sonst.

Umfrage an Unternehmen: Nutzen Sie Influencer-Marketing (in %)

Quelle: Statista°

Umfrage an Marketing Experten: Welche Marketing-Instrumente sind glaubwürdig (in %)

Influencern wird ein relativ hohes Vertrauen zugesagt. Mit durchschnittlich knapp 30 % liegt Influencer-Marketing auf Platz 3 bei der Glaubwürdigkeit von Quellen, deutlich vor TV-Spots und Unternehmensempfehlungen. Das zeigt auch, warum 83 % der befragten Unternehmen Influencer-Marketing nutzen oder zumindest nicht davon abgeneigt sind. Auch Marketing Experten stimmen mit 57 % über die Glaubwürdigkeit von Influencer-Marketing überein. Das sind 10 % mehr als bei klassischer Werbung und sogar 3 % mehr als bei Öffentlichkeitsarbeit.


Mobile Commerce

37

Nachholbedarf im Mobile CommerceObwohl der Anteil der Smartphone Nutzer mittlerweile bei 81 % generiert, ist die Conversion-Rate dort am niedrigsten und es wird weniger Umsatz über das

Smartphone gemacht. Das liegt vor allem an der schlechteren Handhabung der Seiten am Smartphone.

Bezahlung/Check-Out

Versand undLieferung

ServiceSortiment

Website/Benutzerfreundlichkeit

PC/Laptop Smartphone

3641

5559

65

7478 81 81

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit.. Anteil der Smartphone-Nutzer an der Bevölkerung in Deutschland (in %)

Quelle: Bitkom; eMarketer

Quelle: GfK


Omni-Channel- Zurück zum stationären Handel?

38

Der Internetriese Amazon investiert nun auch in stationären Handel.

Bei Amazon Fresh Pickup kann der Kunde vor dem Nachhauseweg seinen Einkauf bestellen, fährt dann zur Ladestation und bekommt den Einkauf bequem in den Kofferraum geliefert.

Bei Amazon Go kann der Kunde einkaufen gehen und den Laden, ohne an der Kasse anzustehen, verlassen, da Kameras den Kunden beobachten und automatisch registrieren, welche Artikel mitgenommen werden. Bezahlt wird dann über die Amazon App. Amazon will bis 2021 3.000 kassenlose Supermärkte eröffnen, einige davon auch in Deutschland.

Showrooms

→ Stationäre Shops, in denen man Produkte testen kann

→ Produkt wird dann nach Hause geschickt

→ Lagerfläche wird eingespart

→ Retourenquote wird verringert

→ Vereinbarung von stationärem und Online-Handel

Man kann das Produkt

berühren/ansehen25%

Man kann das Produkt direkt

kaufen17%

umkomplizierte Umtäusche

15%

Möglichkeit, mehrere Dinge auf einmal zu

kaufen13%

persönlicher12%

schneller9%

familiärer9%

Vorteile eines stationären Shops Der Modehändler Zalando hat an 5 Standorten in Deutschland stationäre Outlets eröffnet, um B-Ware, Restposten und Auslaufmodelle zu verkaufen.

Weitere Onlineshops mit stationären Laden sind u.a.:

39


Instagram wird zum ZahlungsvermittlerDas Unternehmen testet aktuell in den USA eine Bezahlfunktion für In-App-Käufe. Dafür müssen Instagram-Nutzer einmalig ihre Kreditkarten- oder PayPal-Daten in der App speichern. Händler profitieren, da weniger Klicks für einen erfolgreichen Einkauf erforderlich sind. Für seinen Zahlungsdienst berechnet Instagram den Marken allerdings eine Gebühr. Wie hoch diese ist, ließ das Unternehmen bisher nicht verlauten. Auch für Werbetreibende ist die integrierte Bezahlfunktion spannend, denn Instagram kann so auch gezielter das Shopping-Verhalten seiner Nutzer aufzeichnen.

Quelle: Onlinehändler News; t3n; Internetworld; Adzine


E-Commerce wächst und beflügelt die Werbeindustrie Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, kurz bevh, hat zusammen mit dem Beratungsunternehmen Beyondata in der Studie „Interaktiver Handel in Deutschland“ das digitale Konsumverhalten von deutschen Nutzern untersucht. Die Ergebnisse derStudie des bevh demonstrieren kontinuierliche Wachstumsraten im interaktiven Handel und einen Bruttoumsatz in Rekordhöhe von 85,5 Mrd. € für das Jahr 2018. Mit einem Bruttoumsatz von über 65 Mrd €, sowie einer Wachstumsrate von 11,4 % für das Jahr 2018, ist der E-Commerce hierbei der dominierende Faktor im interaktiven Handel.

So will Google im E-Commerce mitkassieren Google bringt jetzt im Probebetrieb seine Shopping Actions nach Europa. Das Unternehmen will mit der Direktkauf-Option Onlinehändlern Geschäfte vermitteln und in Form einer Provision mitkassieren. Gleich in den Suchergebnislisten kaufen – das passt in die Strategie von Google. Schon im vergangenen Jahr hatte Google in einigen Märkten mit Shopping-Funktionen experimentiert und keinen Zweifel daran gelassen, dass man an der Strategie, dem Kunden so viel wie möglich zu bieten, ohne dass er die Suchergebnisseite verlassen muss, festhält.

Warum der Radhersteller Canyon auf „E-Commerce only“ setzt Das Jahr 2018 war für den Fahrradhersteller Canyon Bicycles aus Koblenz ein erfolgreiches Jahr. Zahlreiche Bike-Modelle erhielten von Fachzeitschriften hohe Auszeichnungen. Die Marke Canyon, so viel steht fest, hat sich unter den Fans hochwertiger Fahrräder ihren Platz erobert. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil es sich bei dem Unternehmen um einen Online-Direktanbieter handelt d.h. alle Bikes werden ausschließlich online an den Endkunden vertrieben. Die Infrastruktur im Hintergrund sorgt dafür, dass die technische Betreuung trotzdem funktioniert. Es gibt spezielle Kartons für den Versand der Räder, Online-Handbücher undExplosionszeichnungen, vorformulierte Reparaturzettel für die Inspektion und einen umfassenden technischen Online-Support.

40


www.amazon.com


Digital-Chef der Otto Group will Tech-Ausbau beschleunigen Der designierte Digital-Vorstand der Otto Group, Sebastian Klauke, 39, will den technologischen Ausbau des Konzerns beschleunigtvorantreiben, mit dem Grund, dass man früh dran sein müsse, um digitale Trends in die Produktion zu bringen. Im Geschäftsjahr2018/19 hat der Handels- und Dienstleistungskonzern online beim Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5,1 % auf 7,7 Mrd. € zugelegt, wie aus vorläufigen Berechnungen hervorgeht. Es wurden der Mode-Händler About You herausgerechnet sowie Geschäftsjahre von Tochterfirmen angeglichen. In Deutschland wurden online 5,4 Mrd. € umgesetzt, ein Zuwachs von 5,9 %.

Voice-Commerce: Am Ohr des Kunden vorbeiObwohl laut Canalys Ende vergangenen Jahres allein in Deutschland 11 Mio. der mitdenkenden Lautsprecher stehen (und 100 Mio. weltweit), haben nur 2 % der Besitzer von Amazon Echo Geräten das Bestellen auf Zuruf bisher ausprobiert. Grund dafür ist, dass sich die Stimme nur für wenige Einkaufssituationen eignet, da man immer ganz genau wissen muss in welcher Ausführung man einen bestimmtenArtikel bestellen will.

Erste Apotheken starten mit E-Commerce-Plattform „meadirekt“Für das Frühjahr 2019 hatte die Sanacorp den Rollout von „meadirekt“ angekündigt. Nun teilt der Großhändler mit, das Tool solle in Kürze den 1.500 mea- Apotheken zur Verfügung stehen. Patienten könnten dann darüber in Echtzeit mit ihrer Apotheke chatten und Arzneimittel vorbestellen. Die ersten Apotheken sind auch bereits testweise angebunden.

So will Otto.de als Marktplatz gegen Amazon bestehenObwohl Amazon sehr mächtig wirkt, soll es viele Modelle geben, die neben Amazon erfolgreich sind. Otto soll vor allem im Home & Living Bereich stärker sein, was auch an Services liegt, die das Unternehmen darüber hinaus anbieten. Große Hoffnungen des Konzerns ruhen außerdem auf der Transformation von Otto.de vom klassischen Händler zur Plattform – bestehend aus dem klassischen Shop-Modell, einem Marktplatz für andere Händler und Brands und den bereits angesprochenen Services.

Quelle: Zeit; OMR; Horizont; t3n; Deutsche Apotheker Zeitung

Amazon Hauptquartier in QueensAmazon will sein Hauptquartier im New Yorker Bezirk Queens bauen. Dort ist die Freude verhalten, weil die Stadt Raum für bezahlbare Wohnungen geplant hatte. Wegen Veränderungen der Gegend und Ausbleiben der Laufkundschaft, laufen viele Geschäfte nicht gut. Seit wenigen Tagen steht fest, dass Amazon die Hälfte seines neuen Hauptquartiers in Queens errichten will.Mehr als ein Jahr hat die Suche gedauert, 238 Städte hatten sich beworben, 20 hatten es in die letzte Runde geschafft.

41


Amazon schließt 90 Stores – und stellt damit die Weichen auf Expansion Amazon schließt alle Popup-Stores bis Ende April, wie das Wall Street Journal berichtet. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, stärker auf seine stationären Ladenketten Amazon Books und Amazon 4-Star zu setzen. Dabei handelt es sich nicht um ein Ablenkungsmanöver, um von einem mutmaßlichen Scheitern des Popup-Store-Konzeptes abzulenken. Die erste Phase des Ausprobierens geht dem Ende zu, Amazons Ladenkonzepte werden ausgereifter und das Unternehmen hat längst eine schlagkräftige Unternehmenseinheit für stationäre Geschäfte geformt: Amazon Physical Stores.

www.amazon.com


Lidl und Netto pushen E-Commerce mit großen Kampagnen Zur digitalen Offensive passt, dass Lidl nach Berichten des HORIZONT-Schwestertitels Lebensmittel Zeitung die Einführung seines digitalen Treuepunktesystems in Deutschland vorbereitet. Das Programm Lidl-Loyality spuckt, basierend auf der jeweiligen Kaufhistorie eines Nutzers, Rabattcoupons aus. In der Kombination aus dem stationären Food- und digitalen Non-Food-Sortiment kann Lidl so nicht nur weitgehend komplette Konsumprofile seiner Kunden erarbeiten, sondern sie über die individualisierten Coupons auch idealerweise weitgehend im eigenen Ökosystem halten. Netto, der Discounter aus der Edeka-Gruppe, setzt dagegen auf seinen Onlineshop als direkte Verlängerung des klassischen Sortiments. In seinem Onlineshop auf netto-online.de bietet der Discounter neben einem breiten Non-Food-Sortiment auch ein breites Angebot an abgepackten Lebensmitteln und Getränken.

Ebay will Google Pay als Bezahloption einführenEinige Monate nach Apple Pay führt Ebay in den USA jetzt auch Google Pay als Bezahlmöglichkeit auf seiner Plattform ein. Ab April soll die neue Funktion ausgerollt werden. Google Pay als Bezahloption soll es dann in der Android-App, über den mobilen Browser und die Desktopversion geben, vorerst jedoch nur in den USA.

E-Commerce in Afrika: Rocket Internets nächster Börsengang – Verspricht Chancen und bringt große HerausforderungenMit einem Kursplus von mehr als 1.250 % seit Börsengang im Jahr 2007 ist MercadoLibre eine faszinierende Erfolgsgeschichte. Auf einem Markt, der für Amazon und Co schwer zu erschließen ist. Nun steht Jumia kurz vor dem Börsendebut an den amerikanischen Börsen. Ein afrikanisches E-Commerce-Unternehmen, an dem die deutsche Start-Up-Schmiede Rocket Internet 28 % der Anteile hält. Der unerschlossene afrikanische E-Commerce-Markt verspricht auf den ersten Blick Chancen wie einst bei MercadoLibre. Auf dem zweiten Blick wird deutlich, welch langen Atem Investoren hier benötigen werden.

Quelle: 3tn; Fool; 3tn; Horizont

42


E-Commerce-Unternehmen Rakuten bereitet Krypto-Börse vor Laut einer Pressemitteilung hat das japanische E-Commerce-Unternehmen Rakuten die Registrierung der neuen Krypto-Börse Rakuten Wallet abgeschlossen. Das Unternehmen Rakuten, dessen Produkt Anfang des Monats von Everybody’s Bitcoin umbenannt wurde, folgt mehreren großen japanischen Technologie-Unternehmen beim Eintritt in den Krypto-Börsenmarkt.Unter dem damaligen Namen hatte das Unternehmen die Börse im August letzten Jahres für 265 Mio. Yen (damals 2,4 Mio. US-Dollar) erworben. Die Geschäftsführung hat nun nach einer Konsolidierungsphase, bei der Rakuten seine Struktur geändert hat, bestätigt, dass Everybody’s Bitcoin in seiner aktuellen Version den Betrieb zum Ende März eingestellt wird.

Apple Pay startet bald auch in ÖsterreichVor gut einem Vierteljahr startete der mobile Bezahldienst Apple Pay in Deutschland gestartet. Jetzt scheint der Start in Österreich bevorzustehen. Zumindest hat die erste Bank, das Zentralinstitut der österreichischen Sparkassen, laut Heise Online mitgeteilt, dass Apple Pay bald verfügbar sei. Auch das Fintech-StartUp N26 will Apple Pay in dem Land unterstützen. Weitere Bank-Partner sind bisher noch nicht bekannt.Österreich ist das 16. Land in Europa, in das Apple Pay expandiert. In den Niederlanden, Portugal und Südosteuropa ist der Bezahldienst bislang noch nicht verfügbar. Apple-Chef Tim Cook erklärte kürzlich, dass Apple Pay bis Ende des Jahres weltweit in über 40 Ländern und Regionen angeboten werden soll.In Deutschland unterstützen einige Banken den mobilen Bezahldienst. Die Sparkassen haben sich allerdings zurückgehalten, wollen nun aber Apple Pay im Laufe dieses Jahres für ihre Kunden anbieten.


Deliveroo will 100 Mio. Kunden Aktuell ist Deliveroo in 14 Märkten in 500 Städten weltweit aktiv. 2019 ist nun die große Europa-Offensive geplant, wie das Unternehmen mitteilt. Man wolle mit mehr Fahrern und mehr Restaurants zusammenarbeiten, darüber neue Kunden gewinnen und zudem neue Produkt-Features einführen. Der Plan: Bis Ende 2019 will Deliveroo in Europa 100 Mio. Menschen erreichen. Das soll vor allem durch eine Verbesserung der Menü-Auswahl gelingen. Weitere Restaurants sollen ins Portfolio aufgenommen werden. Im Vergleich zum Vorjahr habe man die Zahl der Restaurants verdoppelt, 2019 sollen es in Europa insgesamt 85.000 werden.

Quelle: Blockchain Hero; Onlinehändler News

Transaktionsentwicklung


43

Anzahl der M&A Deals

Quelle: Hampleton 2019, E-Commerce M&A Overview 1H 2019; PwC M&A Aktivitäten Dez. 2018

838 Unternehmenstransaktionen2018

42%

34%

19%

5%

Nordamerika

Europa

asiatisch-pazifischer Raum

RdW

20%

74%

5%1%

Nordamerika

Europa

asiatisch-pazifischer Raum

RdW

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2H 2016 1H 2017 2H 2017 1H 2018 2H 2018

Dealvolumen Median Sales Multiple Median EBITDA Multiple


Top 10 E-Commerce Deals im Jahr 2018

44

Quelle: internetdealbook

Target Land Investor/Käufer Land Gezahlter Betrag

(in Mrd. $)Sektor Art der Transaktion

Thomson Reuters USA Blackstone Group USA 17,0 Finanzmarktgeschäft Acquisition

Flipkart IND Walmart USA 16,0 E-Commerce-Marktplatz Acquisition

Ele.me CHN Alibaba CHN 5,4 Lebensmittellieferung Acquisition

Sky Bet GBR Stars Group CAN 4,7 Onlineportal Acquisition

Zoopla Property Group GBR Silver Lake Partners USA 3,0 Onlineportal Acquisition

Pinduoduo CHN Tencent CHN 3,0 Internetkommerz Acquisition

SIX Payment Services CHE Worldline FRA 2,7 Transaktionen Acquisition

Trade Me NZL Apax Partners GBR 1,9 Internetauktionsportal Acquisition

Magento USA Adobe USA 1,7 Software & Services Acquisition

Callcredit Information Group GBR Transunion USA 1,4 Software & Services Acquisition


45

Quelle: Spotfolio Quelle: IT-Times

Quelle: Finance-Magazin Quelle: Handelsblatt

Der Online-Lotterieanbieter Zeal Network aus London (Tipp24) will den

Hamburger Konkurrenten Lotto24 übernehmen. Wie Zeal am Montag in London

mitteilte, wollen die Unternehmen damit das Wachstum in der Online-

Lotterievermittlung beschleunigen. Die gemeinsame digitale Lotteriegruppe

verwaltet dann weltweit rund 5 Mio. Kunden. Tipp24 soll im Zuge der

Übernahme eingestellt werden.

Knapp drei Jahre nach dem Einstieg will der Frankfurter Investor Shareholder

Value Management das E-Commerce-Unternehmen Intershop übernehmen.

Shareholder Value ist bereits Ankeraktionär des Software-Anbieters aus Jena

und hält laut den neuesten verfügbaren Daten des Unternehmens rund 27,8

Prozent der Aktien. Dies biete den Aktionären eine „einmalige Gelegenheit, ihre

vergleichsweise illiquiden Aktien kosteneffizient“ zu verkaufen.

Die Delivery Hero S.E. erwirbt das Food Delivery-Geschäft von Zomato in den

Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist vorgesehen, das Food Delivery-Geschäft

durch Talabat Middle East Internet Services Company LLC, einer

Tochtergesellschaft von Delivery Hero, zu übernehmen. Der Umsatz des Essen-

Lieferdienstes von Zomato liegt monatlich bei rund zwei Mio. US-Dollar. Rund

1,2 Mio. Bestellungen wickelt der Dienst zudem im Monat in den VAE ab.

Die Zur Rose-Gruppe expandiert mit ihrem Marktplatz-Geschäftsmodell nach

Frankreich. Vor diesem Hintergrund hat die Gruppe den französischen

Marktplatz Doctipharma von der Lagardère-Gruppe, Paris, erworben. Über die

Plattform von Doctipharma vertreiben über 100 Partnerapotheken mehr als

15.000 Gesundheits- und Körperpflegeprodukte.


46

Quelle: Eyebizz Quelle: Digital Commerce 360

Quelle: Digital Commerce 360 Quelle: Digital Commerce 360

Essilor hat die Unterzeichnung eines Kaufvertrages zur Übernahme der Brille24

GmbH bekannt gegeben. Brille24 ist ein deutscher Pionier des E- Commerce in

der Augenoptik. Mit der geplanten Akquisition will Essilor seine digitale

Partnerschaft mit Partner-Augenoptikern vorantreiben. Brille24 ist mit mehr als

500.000 Kunden in kurzer Zeit zum Vorreiter im Omni-Channel-Vertrieb der

augenoptischen Branche geworden.

Farfetch wird 250 Mio. Dollar für Stadium Goods zahlen, einen E-Commerce-

Marktplatz, der Sneakers in limitierter Auflage verkauft und der seit April auf

dem Farfetch-Portal verkauft wird. Der Schritt stellt eine Erweiterung zu dem

bestehenden Handel mit traditionellen Luxusartikeln der Farfetch dar, die sich

durch diesen Deal ein noch schnelleres Wachstum erhofft.

Das Cloud-Unternehmen Kibo Software Inc. hat den Anbieter der Omnichannel-

Personalisierungsplattform Certona Corp. übernommen. Die Übernahme von

Certona bietet Kibo-Kunden weitere Personalisierungsmöglichkeiten, während

Certona-Kunden auch Zugang zu den Cloud-Commerce-Produkten von Kibo

erhalten, sagen die Unternehmen. Certona bietet Dienstleistungen für 600

E-Commerce-Websites in mehr als 70 Ländern an.

Fidelity National Information Services Inc. (FIS) hat sich bereit erklärt, Worldpay

Inc. für rund 34 Mrd. US-Dollar zu erwerben, was bisher der größte Deal im

internationalen digitalen Zahlungsverkehr ist. FIS, das sich auf die Software

hinter den Zahlungen für Einzelhandel und Banken konzentriert, wird Worldpays

Schulden übernehmen und den Unternehmenswert auf etwa 43 Mrd. US-Dollar

steigern, soweit der Plan der Unternehmen.


47

Quelle: Handelsblatt Quelle: Neuhandeln.de

Quelle: Neuhandeln.de Quelle: Neuhandeln.de

Der Kochbox-Versender Hello Fresh steigt mit der Übernahme des Konkurrenten

Chef’s Plate zum Marktführer in Kanada auf. Für die 2004 gegründete Firma

werde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag auf den Tisch gelegt, gab das

Berliner Unternehmen bekannt. Durch den Zukauf baue Hello Fresh die Position

des Branchenprimus weiter aus. Erst im März hatte die seit fast einem Jahr

börsennotierte Firma den kleineren Rivalen Green Chef in den USA geschluckt.

Die deutschen Buchhändler Thalia und Mayersche schließen sich zusammen.

Demnach sind solche Allianzen im Buchhandel notwendig, um künftig erfolgreich

am Markt agieren zu können. „Wir sind im deutschen Buchhandel erfolgreicher,

wenn wir gemeinsam handeln“, argumentiert stellvertretend Thalia-CEO Michael

Busch. Das Online-Geschäft der Mayerschen und Thalia soll gemeinsam

vorangetrieben werden.

Die Zur-Rose-Gruppe aus der Schweiz hat die Übernahme der Online-Apotheke

Medpex nach eigenen Angaben nun erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem

Schritt baut der Rose-Konzern seine Marktposition in Deutschland aus, zu dem

bereits die Versandapotheken Apo-Rot, DocMorris und Vitalsana zählen.

Die Versand-Apotheke Medpex konnte in dem Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz

von 139 Mio. Euro erzielen, nachdem es im Jahr 2016 erst 112 Mio. € waren.

Die Lumaland AG aus Berlin hat über einen Asset Deal ausgewählte

Vermögenswerte der Händler-Marke „Monoqi“ von der Things I like GmbH

übernommen, die bisher den Monoqi-Shop betrieben hat. Das teilt die

Lumaland-Gruppe mit, die im E-Commerce bereits mit mehreren Marken im

Segment „Home & Living“ aktiv ist. Mit dem Deal will Lumaland seine

Wachstumsstrategie weiter fortsetzen.


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Quelle: Neuhandeln.de Quelle: Neuhandeln.de

Quelle: IT-Times Quelle: Onlinehaendler-news.de

In Deutschland könnte es bald eine neue Fintech-Plattform geben: Figo, ein

StartUp, das sich auf API-Infrastruktur spezialisiert hat, kooperiert mit Finreach,

einem Tochterunternehmen von Finleap. Figo und Finreach fusionieren unter

dem Dach von Finleap zu einem Joint Venture. Nach mehrwöchiger Verhandlung

haben sich die Unternehmen vertraglich geeinigt.

Der deutsche Handelskonzern Windeln.de hat sich nun – wie erwartet – von

seinem Online-Geschäft in Osteuropa getrennt. Konkret wurde daher jetzt die

Konzern-Tochter Feedo an den tschechischen Groß- und Einzelhändler AGS92

verkauft, der – wie auch die Windeln.de SE – auf den Handel mit Baby- und

Kleinkinderprodukten spezialisiert ist und dabei in Osteuropa über mehrere

Händler-Marken verkauft.

Die Deutsche Post DHL Group trennt sich von ihrem Online-Supermarkt

Allyouneed Fresh. Käufer ist demnach die Delticom AG aus Hannover, zu der

unter anderem der Delikatessen-Shop Gourmondo gehört. Durch den Verkauf

will sich die Post auf das Post- und Paketgeschäft fokussieren.

„Für uns ist dies der richtige Zeitpunkt, sich wieder auf unser Kerngeschäft zu

konzentrieren“, argumentiert Christian Metzner von der DHL Paket.

Der Online-Payment-Spezialist PayPal Holdings Inc. beteiligt sich zusammen mit

Dragoneer an der argentinischen E-Commere Plattform MercadoLibre.

Während PayPal Holdings Inc. 750 Mio. US-Dollar bereitstellt, beteiligt sich die

Investmentgesellschaft Dragoneer mit 100 Mio. US-Dollar an MercadoLibre.

Ausgegeben werden insgesamt neue Aktien im Wert von 1,8 Mrd. US-Dollar.

WER STECKT HINTER DER BRANCHENANALYSE

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Die WALTER FRIES Corporate Finance GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen innerhalb der WALTER FRIES Firmengruppe.

Die Corporate Finance hat sich auf Unternehmenstransaktionen, Buy-outs und Trade Sales im Mittelstand fokussiert. Die nachhaltige Beratung der handelnden Personen hat sich vom europäischen bis hin zum internationalen Markt etabliert. Das partnerschaftliche Netzwerk aus Finanzinvestoren im In- und Ausland ermöglicht es, erfolgreiche Nachfolgelösungen und Transaktionen zu realisieren.

Die einmaligen Synergieeffekte innerhalb der WALTER FRIES Firmengruppe kommen den Mandanten zu Gute. Die Expertise der Berater zeigt sich in zahlreichen Publikationen & Vorträgen, in der universitären Lehre und an der Leidenschaft zu diesem Beruf.

WALTER FRIES Corporate Finance GmbH

Die Faszination einer Transaktion liegt für uns in ihrer Komplexität und Nicht-Planbarkeit.

Ihr Ablauf ist stets maßgeschneidert und erfordert das Talent, das große Ganze im Blick zu halten und sich gleichzeitig ins Detail zu verlieben.

Und so investieren wir viele Stunden, Ihr Unternehmen zu analysieren und den geeigneten Partner für Sie zu finden.

Sei es ein Finanzinvestor oder ein strategischer Investor.

Hier zählen kreative Ideen und oftmals entdecken wir Synergien, die der Unternehmer selbst noch nicht im Blick hatte. Weil wir aus einer anderen Perspektive drauf schauen und genau hinsehen.

Doch nicht nur hier ist Detailarbeit gefragt. Auch in Aufbau und Pflege des Datenraumes, dessen Inhalt wir so gut kennen, dass wir nahezu alle aufkommenden Fragen dazu beantworten können. So halten wir Ihnen den Rücken frei und Sie können sich um Ihr Tagesgeschäft kümmern.

In den häufig sehr emotionalen Schlussverhandlungen stehen wir in der ersten Reihe und verteidigen Ihre Interessen. Mit der Erfahrung aller Schlussverhandlungen, die wir bisher geführt haben. Und natürlich in enger Abstimmung mit Ihnen.

Partnerschaftlich.

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Transaktionsablauf

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SO SIEHT SHOPPEN AUS. · 2019. 7. 1. · Bei den Warengruppen Reisen und Möbel ist der Anteil von...

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