Stimulanz der Nachfrage schafft Wachstum - tma-bensberg.de · Thomas-Morus-Akademie, Jan 2004 Seite...

TUI AG| / Presentation/ Hapag-Lloyd Express | 25.01.2004 | Seite 1

Stimulanz der Nachfrage schafft WachstumDas Marktpotential der Niedrigpreis-Airlines

Wolfgang Kurth, CEO Hapag-Lloyd ExpressThomas-Morus-Akademie Bensberg, Januar 2004

Thomas-Morus-Akademie, Jan 2004 Seite 2


Agenda

Wachstum des Low Cost Marktes

Nutzen der Niedrigpreis-Airlines

Stimulanzeffekte am Beispiel von HLX

HLX: Markt und Wettbewerbsposition

HLX: Ausblick


42

30

24

17

8

13

0

10

20

30

40

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Passagiere Niedrigpreis-Airlines

Beeindruckende Wachstumszahlen derNiedrigpreis-Airlines

Passagierzahlen der Niedrigpreis-Airlines (Europa)

Quelle: Analystenreports, AEA, Monitor Group Analyse, Ryanair, easyJet, Airline Business

Passagiere(Mio)

Passagierwachstum p.a. 39 %


Bandbreite der Vorhersagen für den europäischen Low-Cost Markt 2001E–2009F

0

50

100

150

200

2001 2003F 2005F 2007F 2009F

PAX(m)

Pessimistisch

Optimistisch

Anzahl der Passagiere von Ryanair, easyJet & Go auf Basis derKapazitätsankün-digungen 19%

15%

30%

Quelle: Analysten Reports, eigene Analyse

510

16

32

83

21

42

0

25

50

75

100

G esam tbevölkerung Pessim istisch O ptim istisch

International

D om estic

Marktpotential des deutschenLow-Cost Segmentes2001E–2009F

PAX(m)

Quelle: Analysten Reports, HLX Schätzung, eigene Analyse

Schätzung unter Anwen-dung US Marktanteile & Reisehäufigkeit auf diedeutsche Population

Die Schätzungen über Marktpotentiale desLow-Cost Segmentes variieren

1 Low case: Number of no-frills journeys in Europe reach current UK / Ireland level (0.25 trips / capita) over 8 years (number of passengers = 72MM) 2 High case: Number of no-frills journeys in Europe reach the same level as currently in the U.S. (0.5 trips / capita) over 8 years (number of passengers = 195MM)Source: Analyst Reports, Monitor Analysis

CAGR


Wachstum wird dabei insbesondere durch Stimulanz, also „neue” Passagiere generiert

Aufteilung von Niedrigpreis-Kunden Aufteilung der “neuen” Passagiere

Quelle: NFO Infratest, 2002; Monitor Group Analyse

71%

15%6%

8% 100%

0%

25%

50%

75%

100%

Sonstnicht

gereist

Sonstper Auto

Sonstper Bahn

Andere Total

59%

37%4% 100%

0%

25%

50%

75%

100%

NeuePassagiere

WechselinnerhalbFlugmarkt

KeineAngabe

Total

Anteil (%) Anteil (%)


Durch Nachfragestimulanz werdenneue Märkte geschaffen

Passagierentwicklung -> OlbiaReisende outbound D, SAFIR

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Jan02

Feb02

Mrz02

Apr02

Mai02

Jun02

Jul02

Aug02

Sep02

Okt02

Nov02

Dez02

Jan03

Feb03

Mrz03

Apr03

Mai03

Jun03

Jul03

Deutschland ohne HAJ & CGN Hannover - HAJ Köln/Bonn - CGN

Passagierentwicklung -> BilbaoReisende outbound D, SAFIR

0

2 .000

4 .000

6 .000

8 .000

10 .000

12 .000

Jan 02 Feb02

Mrz02

Apr02

Mai02

Jun 02 Jul 02 Aug02

Sep02

Okt02

Nov02

Dez02

Jan 03 Feb03

Mrz03

Apr03

Mai03

Jun 03 Jul 03

Deutschland ohne HAJ Hannover - HAJ

Es entstehen nicht nur touristische Kurzreisen.

Auch künftig weiteres Wachs-tum der “City Breaks” zu erwarten. Komplementäres Angebot zur Pauschalreise.

Leisure, VFR & Business als Kundengruppen. Stimulanzdabei auf “Nischenmärkten” am höchsten.


Dabei wird Nachfragestimulanz in ersterLinie über günstige Angebote generiert

8%

17%

8%6%

41%

11% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Upgrades Flugplan SicherheitBoden

Niedrigere Tarife Mehr FFP s SicherheitBord

andere

Was würde Sie dazu bewegen häufiger zu fliegen?


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Low-Cost Flugzeug-einsatz

Flughafen-gebühren

Frills Vertrieb Personal Flotte Sonstiges klass. Airline

Kosten/ASK(€ cent) 6.0

2.7

1.2

0.80.6

0.4 0.2 0.1 12.0

• Schnelle Turnarounds, Direktflüge, keine Transfers

• Mehr Sitze per A/C

• Primäre und sekundäre Flughäfen

• Einheitliche Klasse

• No Frills

• Extras gegen Bezahlung

• Keine Lounge

• Wiederverwend-bare Bordkarten

• Etc.

• Direktkanäle

• Verwendung von Reisebüros nur falls Zusatzkosten minimal

• Weniger Personal (begrenzter Service, keine Transfers)

• Niedrige Wartungs-, Ersatzteil-und Trainingskosten

• Vereinfachter Austausch von Flugpersonal

Kostenstruktur der Niedrigpreis-Airlines um die Hälfte günstiger als die der klassischen Fluggesellschaften

Source: AEA, Analyst Reports, Articles, Monitor Analysis


Agenda

Wachstum des Low Cost Marktes



HLX: Wettbewerbs- und Marktposition

HLX: Ausblick


Beiträge für Wirtschaft,Verbraucher und Luftverkehr

Beitrag zur europäischen Integration: „Niedrigpreis-Airlines fördern die Mobilität zu attraktiven Preisen, sie bringen die Menschen näher zusammen.“Verbrauchernutzen: „Zusatznutzen für den Verbraucher durch eine größere Auswahl an Destinationen und Dienstleistungen.“Beitrag zum Wirtschaftswachstum: „Niedrigpreis-Airlines schaffen neue Märkte und tragen so unmittelbar zum wirtschaftlichem Wachstum in Europa bei.“Beitrag zur Entwicklung der europäischen Luftfahrt: „Dynamisches und anhaltendes Wachstum der Niedrigpreis-Airlines leistet Beitrag zur Entwicklung der europäischen Luftfahrt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.“Umstrukturierung des europäischen Luftverkehrs: „Sie entwickeln sich auf einer pan-europäischen Ebene und sind somit maßgeblich an der Umstrukturierung des Marktes beteiligt.“


Erleichterung des Verkehrsaufkommens: „ Niedrigpreis-Airlines gehen auf Flughäfen mit ausreichenden Kapazitäten. Dadurch Entspannung derVerkehrssituation an den etablierten europäischen Flughäfen..“Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftfahrt: „Indem Niedrigpreis-Airlines den Wettbewerb im EU-Luftverkehrsmarkt verschärfen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftfahrt.“Beitrag zur regionalen Entwicklung: „Da Niedrigpreis-Airlines verstärkt regionale Flughäfen anfliegen, unterstützen sie die ökonomische Entwicklung von peripheren Regionen.“

Fördert Wettbewerb und entspannt Kapazitäten


Agenda

Wachstum des Low-Cost Marktes



HLX: Markt- und Wettbewerbsposition

HLX: Ausblick


Kommerzielle Entwicklung im Wettbewerb

HLX profitiert anteilig am meisten von der Nachfragestimulanz des Marktes.Die absoluten Passagierzahlen sind erst nach Ausweitung des Angebotswieder ansteigend.

Seit März hat HLX prozentual einen höheren Passagier-als Kapazitäts-anteil. Trotz der signifikanten Kapa-zitätserhöhung der Lufthansa im Mai verzeichnet HLX deutliche Zuwächsebei konstantem Angebot.

PassagierentwicklungCGN-HAM-CGN

LH

HLX

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

Januar Februar März April Mai

LH HLX

KapazitätsentwicklungCGN_HAM_CGN

Mov LH

Mov HLX

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Januar Februar März April Mai

Mov LH Mov HLX


Passagierentwicklung 01-03Return, CGN_DUS_HAM (SAFIR)

DUS

CGN

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Jan

01

Mrz

01

Mai

01

Jul 0

1

Sep

01

Nov

01

Jan

02

Mrz

02

Mai

02

Jul 0

2

Sep

02

Nov

02

Jan

03

Mrz

03

Summe DUS Summe CGN

Passagierentwicklung DUS & CGNReturn, CGN_DUS_HAM (SAFIR

DUS

CGN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jan

01

Mrz

01

Mai

01

Jul 0

1

Sep

01

Nov

01

Jan

02

Mrz

02

Mai

02

Jul 0

2

Sep

02

Nov

02

Jan

03

Mrz

03

Summe DUS Summe CGN

Detailbeispiel, Nachfragestimulanz im Wettbewerb: die Strecke: CGN-HAM

Bei relativ konstanten Volumen aus DUS haben sich die Passagier-volumina aus CGN mehr als ver-doppelt. -> Stimulanz 100+%

Dieser Effekt ist aus dem Markteintritt von HLX und die entsprechende Preis- und Angebotsreaktion der LH entstanden.


PassagierentwicklungVenedig 2001-2003 (outbound)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Jan

01

Mrz

01

Mai

01

Jul 0

1

Sep

01

Nov

01

Jan

02

Mrz

02

Mai

02

Jul 0

2

Sep

02

Nov

02

Jan

03

Mrz

03

DEUTSCHLAND - BRD Köln/Bonn - CGN

PassagierentwicklungPisa 2001-2003 (outbound)

0

2.0004.000

6.0008.000

10.00012.000

14.00016.000

18.000

Jan

01

Mrz

01

Mai

01

Jul 0

1

Sep

01

Nov

01

Jan

02

Mrz

02

Mai

02

Jul 0

2

Sep

02

Nov

02

Jan

03

Mrz

03

D TTL Köln

Durch Nachfragestimulanz werdenneue Märkte geschaffen(z.B. in Italien)

Das Potential ist hier gewaltig, denn in Deutschland sind ca. 90% der Bevölkerung noch Billigflug-unerfahren.

Kurzreisen entstehen zusätzlich!

Wachstumszahlen der “City Breaks”keine Bedrohung für die Pauschal-reise, es entsteht ein komplementäres Angebot, wobei der Trend zum “self-packaging” mittelfristig ansteigen wird.


PassagierentwicklungRheinland-Berlin 2001-2003 (outbound)

Köln/Bonn - CGN

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Jan

01

Mrz

01

Mai

01

Jul 0

1

Sep

01

Nov

01

Jan

02

Mrz

02

Mai

02

Jul 0

2

Sep

02

Nov

02

Jan

03

Mrz

03

Düsseldorf - DUS Köln/Bonn - CGN

Stimulanz funktioniert auch auf Geschäftsreisezielen

Neben derStimulanz durchanstei-gende Reisehäufigkeit, insbesondere aus dem Bereich der KMU s sowie derself-payer, auch zunehmend Wettbewerb mit Direkt-und Um-steigeverbindungender nationalen Airlines.

Durch neue Preistransparenz im Markt und alternative Angebote der Billigflieger, entsteht eine nachhaltige Veränderung des Buchungs-verhaltens:

Die Bereitschaft die überhöhten Tarife der Vergangenheit zu

akzeptieren ist stark abnehmend!


LCC stimuliert Incoming-Traffic

Incoming-Anteil Köln,Juli 2003

26%45%

19%27%

28%32%

18%32%

42%28%

26%42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

MRSMANPMOREUVLCNAPOLBPSABGYVCECIA

MAD

Incoming-Anteil Hannover,Juli 2003

14%

32%

41%

17%23%

25%

21%16%

27%

24%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

OLB

BGY

BIO

CIA

CTA

NAP

NCE

PSA

REU

VCE

VLC

Madrid, Neapel und Manchester hatten im Sommer 03 für Köln/Bonn den höchsten Incoming-Anteil. Dies gilt ebenfalls für die Strecken Bilbao, Mailand und Reus nach Hannover.

Touristische Wertschöpfung durch HLX: ca. 52 Mio Euro p.a. für Kölnca. 34 Mio Euro p.a. für Hannoverca. 23 Mio Euro p.a. für Stuttgart


Agenda





HLX: Ausblick


Zunehmende Wettbewerbsintensität-nun auch in Deutschland!

141 LCC Strecken ausDeutschland gegenüber vier in 2002

Neun LCC in Deutschland gegenüber zwei in 2002

56 LCC in Europa gegenüber vier in 2002

VBird


HLX in einem aggressiven Wettbewerbsumfeld

Wettbewerbsumfeld wird geprägt durchNeue Markteintritte von LCCZunehmender Preiswettbewerb ( LH / Iberia / Swiss)Aggressive Preispolitik der Bahn

HLX reagiert durchAusbau der Kostenführerschaft (<6 Cent pro ASK)Weitere Nutzung von NetzwerksynergienYieldsteigerung durch verändertes PreisbildFlexible Flottenplanung unter Berücksichtigung der Konzernsynergien


Die Positionierung der Marke HLX kombiniertSicherheit und Kompetenz mit positiven Emotionen

Hapag-Lloyd ExpressRyanair

Virgin Express

Hapag-Lloyd

Hoc

hN

iedr

ig

Niedrig Hoch

Emot

ione

n

Sicherheit, Vertrauen, Beständigkeit

Lufthansa

easyJet

Billig, Laut, Rebellisch

Condor

Seriös, Komfortabel, Sicher

Kompetent, Sicher, Intelligent,Sympathisch

Hapag-Lloyd Express Markenposition


HLX auf einen Blick

Buchungen/Passagiere:1,9 Mio. beförderte Passagiere in 2003. Auslastung bis zu 70%

Flotte:z.Zt.10 B737 betrieben durch Hapag-Lloyd Flug & Germania. Rund 500 Flüge p.W.

Netzwerk (Winter 2003/04):20 Destinationen in 7 Ländern

Sommerflugplan 2004Ausbau von STR, HAM und TXLAufnahme von Palma de Mallorca Aufnahme von Dublin und weiteren neuen ZielenWachstum auf zunächst 11 B737

Buchungen:>80% über die Website www.hlx.com


HLX im Winter 2003/04

Köln/Bonn:Einzugsgebiet 16 Mio.Hervorragende InfrastrukturWinterflugplan mit 17 Destinationen in sieben europäischen Ländern

Hannover:Einzugsgebiet 6 Mio.Gute Marktausgangsposition Winterflugplan mit 12 Destinationen in vier europäischen Ländern

Stuttgart:Einzugsgebiet 10 Mio.Wirtschaftlich starke RegionWinterflugplan mit fünf Destinationen in zwei europäischen Ländern


Internetvertrieb ist Kernbestandteildes Geschäftsmodells

Website Performance pro Monat

Page Impressions: 12,6 MioPage Visits: 1,8 MioNewsletter-Abos: >500.000Conversion-Rate: 10 %

Kooperation mitFlyloco.de ermöglicht dynamisches PackagingHoteldatenbank mit ca. 1400 Hotels (∅ -Preisen von 85 bis 130 Euro pro DZ). Davon 40 % im 3-Sterne Segment.


HLX Vertriebskanäle

Reisebüro15%

Call Center/Andere

11%

Internet74%Internet

ReisebüroCall Center/Andere

Reisebüro11%

Call Center/Andere

11%

Internet78%Internet

ReisebüroCall Center/Andere

Vertriebskanäle nach Umsatz in Prozent Vertriebskanäle nach gebuchten Flügen in Prozent


Bester Billigflieger laut Capital Leserumfrage 20/2003


Hoher Bekanntheitsgrad


Stiftung Warentest:Sehr gutes Preisbild von HLX

Quelle: Stiftung Warentest, Ausgabe August 2003

Unser Wechsel von einem „starren“ zu einem flexibleren Preisbild ermöglicht uns ein besseres Reagieren auf das Wettbewerbsumfeld


Kundenzufriedenheit

Quelle: HLX Bordbefragungen 2003, Research International

5644

33

42

6 9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zufriedenheit //BB1

Zufriedenheit //BB2

Auf keinen Fall (1)

2

3

4

Ganz bestimmt (5)

Sind Sie zufrieden mit Ihrem HLX-Flug?

Insgesamt eine sehr hohe Kundenzufriedenheit: 86% im Vergleich zu 89% aus der ersten Befragung.

Leichte Verschiebung innerhalb der Top Kategorien zugunsten der Top 2 Box.

Möglicher Grund: 41% unserer Kunden sind bereits mehr als einmal mit HLX geflogen.


Kundenstruktur - Alter

Quelle: HLX Bordbefragungen 2003, Research International

HLX Kunden sind „älter“ geworden.

Altersstruktur verschiebt sich mehr zur Normalverteilung.

35 30

4238

22 29

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alter // BB1 Alter // BB2

50+ Jahre

35-49 Jahre

18-34 Jahre

Unter 18 Jahre

33,8%*

36,2%*

30,1%*

*Verteilung in der deutschen Bevölkerung


Agenda





HLX: Ausblick


Wo stehen wir heute?

WettbewerbHLX ist der preisgünstigste Anbieter von Low-Cost FlügenHLX hat sich in weniger als einem Jahr zum beliebtesten LCC etabliertHLX hat nach wenigen Monaten einen Bekanntheitsgrad von mehr als 50% HLX steht bei den Reisebüros an erster Stelle

NetzwerkHLX sichert die Wettbewerbsfähigkeit des TUI-Palma-FlugprogrammsHLX orientiert sich in Frequenz und Zeitenlage u.a. an GeschäftsreisendenHLX hat attraktive Verbindungen zu Geschäftsreise-, touristischen und semi-touristischen Destinationen

ProduktHLX erreicht mit rund 90% die höchste PünktlichkeitsrateHLX erfreut sich mit fast 90 % höchster Kundenzufriedenheit HLX weist den höchsten Anteil (ca. 35%) an Geschäftsreisenden auf


Mit moderatem Wachstum in die Zukunft

FlotteIm Sommer 2004 11 Flugzeuge vom Typ B737

StreckennetzKonsolidierung nach extrem schnellem WachstumAusbau der touristischen DestinationenStärkung der bestehenden drei Hubs Weiterer Ausbau von Netzwerksynergien (HLF)

Wirtschaftliche PerformanceBreak-Even Ende 2004Pax-Volumen soll auf 2,5 Mio steigenFestigung der Kostenführerschaft


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stimulanz der Nachfrage schafft Wachstum - tma-bensberg.de · Thomas-Morus-Akademie, Jan 2004 Seite...

Documents

Transcript of Stimulanz der Nachfrage schafft Wachstum - tma-bensberg.de · Thomas-Morus-Akademie, Jan 2004 Seite...