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May 18, 2020

VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG 2020

8. Juni 2020

Virtuelle Hauptversammlung – 8. Juni 2020 2

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Risiken.

Diese Präsentation enthält verschiedene Aussagen, die die zukünftige

Entwicklung von STRATEC betreffen. Diese Aussagen beruhen sowohl auf

Annahmen als auch auf Schätzungen. Obwohl wir davon überzeugt sind,

dass diese vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir hierfür

nicht garantieren, denn unsere Annahmen bergen Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den erwarteten abweichen.

Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen ist nicht geplant.

SAFE HARBOUR STATEMENT

STRATEC IM ÜBERBLICK

ÜBERBLICK UND GESCHÄFTSMODELL

3

• Führender OEM-Player für Automatisierungslösungen

für die Diagnostikbranche und die translationale

Forschung

• Über drei Jahrzehnte Erfahrung in stark regulierten

Gesundheitsmärkten und wachsender

Technologiepool

• Weltweit rund1.300 Mitarbeiter; davon sind mehr als

50% in der Forschung und Entwicklung tätig

• Produktionsstandorte in Deutschland (Hauptsitz), der

Schweiz, Ungarn und Österreich

• Weltweit installierte Systeme:- mehr als 13.000 Systeme mit mittlerem bis hohem Durchsatz

- mehr als 25.000 Systeme mit niedrigem Durchsatz

• 2019 wurde ein Umsatz von 221,6 Mio. € erzielt;

durchschnittl. jährliche Umsatzsteigerung von ca. 15%

seit Börsengang im Jahr 1998

• Dividende seit Aufnahme der Dividendenzahlung in

2004 jedes Jahr erhöht

Virtuelle Hauptversammlung – 8. Juni 2020


4

Quelle: IVD News / nicht öffentliche Unternehmen geschätzt / nicht veröffentlichte Segmentdaten geschätzt

… UND WEITERE INNOVATIVE UNTERNEHMEN

(acquired by Bio-Rad in

January 2017)

STRATEC-Kunde

TOP 20 DER IN-VITRO-DIAGNOSTIK


UNTERNEHMEN UMSATZ 2019 (Mrd. USD)

1. Roche 11,3

2. Abbott 7,7

3. Danaher 6,6

4. Siemens Healthineers 4,7

5. Thermo Fisher 3,7

6. Sysmex 2,8

7. bioMerieux 2,4

8. Ortho Clinical Diagnostics 2,0

9. BECTON DICKINSON 1,6

10. BIO-RAD 1,4

11. CH Werfen 1,4

12. Hologic 1,2

13. Perkin Elmer 1,0

14. Agilent Tech 0,9

15. Grifols 0,8

16. Diagnostica Stago 0,8

17. Qiagen 0,8

18. DiaSorin 0,8

19. Quidel 0,5

20. Fujirebio 0,4

OUTSOURCED VS IN HOUSE INSTRUMENTIERUNGSMARKT


5

Instrumentierungs-

markt

~ 9 Mrd. USD

In House

~ 60 %

Outsourced

~ 40 %

In House

73 %

Outsourced

27 %

2010 2018

Quelle: Eigene Schätzungen basierend auf historischen Marktdaten und Industrietrends

Outsourcing-Trend hin zu spezialisierten

Akteuren setzt sich fort. Gründe hierfür sind:

• Entwicklung von Automatisierungslösungen ist oft

keine Kernkompetenz von Diagnostikunternehmen

• Kürzere Entwicklungszeiten aufgrund bereits

vorhandener Technologiepools

• Garantiertes Projektbudget und feste

Transferpreise

• Für spezialisierte Akteure ist es einfacher mit den

regulatorischen Entwicklungen Schritt zu halten

• Strukturierte Prozesse, um die Anforderungen der

Endkunden zu erfüllen, beispielsweise hinsichtlich

der Benutzerfreundlichkeit, Anwendererfahrung,

Effizienz der Arbeitsabläufe, Fernzugriff,

Wartungsfreundlichkeit und vorbeugender

Wartung


ÜBERBLICK WESENTLICHE KENNZAHLEN 1

GESCHÄFTSJAHR 2019

6

bp = Basispunkte

1 Adjustierte Zahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen und mit diesen in Zusammenhang stehenden Reorganisationsaufwendungen

sowie um sonstige Sondereffekte adjustiert.2 Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung.3 Nicht rückwirkend angepasst für 16.4 Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen.


In T € 2019 20183 Veränderung

Umsatzerlöse 221.641 187.820 +18,0%

Adjustiertes EBITDA 40.853 36.190 +12,9%

Adjustierte EBITDA-Marge (%) 18,4 19,3 -90 bp

Adjustiertes EBIT 31.150 26.157 +19,1%

Adjustierte EBIT-Marge (%) 14,1 13,9 +20 bp

Adjustiertes Konzernergebnis4 25.896 20.238 +28,0%

Adjustiertes Ergebnis je Aktie (in €)4 2,16 1,70 +27,1%

Ergebnis je Aktie IFRS (in €)4 1,34 0,93 +44,1%

Dividende je Aktie (in €) 0,842 0,82 +2,4%

Prognose: „mindestens 12 %“

Prognose: 14% – 15 %

UMSATZENTWICKLUNG

GESCHÄFTSJAHR 2019

7

145 147

185207

188222

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2014 2015 2016 2017 2018 2019

In Mio. € zum 31.12.


Umsatzsteigerung in 2019 von18,0% auf 221,6 Mio. €;

währungsbereinigt +15,6%

• Höhere Umsätze mit Entwicklungs- und

Dienstleistungen

Erreichung wichtiger Entwicklungsziele

• Starke Abrufzahlen von neu eingeführten und

etablierten Systemen

• Höhere Umsätze mit Serviceteilen und

Verbrauchsmaterialien

Gute Auslastung innerhalb der installierten

Basis

GESCHÄFTSJAHR 2019

UMSATZ NACH OPERATIVEN BEREICHEN

0

20

40

60

80

100

120

Systeme Serviceteile

und

Verbrauchs-

materialen

Entwicklungs

und

Dienst-

leistungen

Übrige

2018 2019

+6,9%

+76,6%

-70,0%

16% 24%

33%30%

49% 45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019

Übrige Entwicklungs-

und Dienstleistungen

Serviceteile

und Verbrauchsmaterialien

Systeme

In % des Gesamtumsatzes

+10,5%

As of December 31



ADJUSTIERTES EBIT UND EBIT-MARGE

GESCHÄFTSJAHR 2019

9


16,6%18,3% 17,4% 17,5%

13,9%14,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adj. EBIT Adj. EBIT-Marge


EBIT im Geschäftsjahr 2019 erhöht sich um

19,1% auf 31,2 Mio. €

Adjustierte EBIT-Marge verbessert sich um 20

Basispunkte auf 14,1%

(+) Positive Skaleneffekte

(+) Initative zur Ergebnisverbesserung

(-) Produkt- und Umsatzmix

(-) Aktienwertsteigerungsrechte (negativer

Basiseffekt von 40 Basispunkten)

DIVIDENDE JE AKTIE

GESCHÄFTSJAHR 2019

10

• Adjustiertes Ergebnis je Aktie 2019:

2,16 € (2018: 1,70 €)

• Vorgeschlagene Dividende je Aktie in

Höhe von 0,84 €

• Erneute Rekorddividende und

sechszehnte Erhöhung in Folge1)

• Ausschüttungssumme:

10,1 Mio. €

In €

1) Vorbehaltlich der Zustimmung dieser Hauptversammlung


0,45

0,50

0,55 0,560,60

0,70

0,750,77

0,800,82

0,84

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1)

WEITERES WACHSTUM BEI DEN MITARBEITERZAHLEN

PERSONALENTWICKLUNG

11

440503 533 546 544 583

9761.086

1.2281.302

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

• 1.302 Mitarbeiter insgesamt

(+6,0% gegenüber Vorjahr)

• an ausländischen

Standorten beschäftigt: 61,5%

• weibliche Mitarbeiter: 28,2%

• in Forschung und

Entwicklung tätig: rund 52%Anza

hlM

itar

beiter


DYNAMISCHER START IN DAS GESCHÄFTSJAHR 20201

GESCHÄFTSVERLAUF Q1 2020

bp = Basispunkte

1 Adjustierte Zahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen und mit diesen in

Zusammenhang stehenden Reorganisationsaufwendungen adjustiert.2 Aus Vergleichsgründen angepasst für die Veräußerung der Business Unit Data Solutions, welche als nicht fortzuführender

Geschäftsbereich berichtet wird.3 Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen.

In T€ Q1 20202 Q1 20192 Veränderung

Umsatzerlöse 56.504 46.569 +21,3%

Adjustiertes EBITDA 10.142 7.177 +41,3%

Adjustierte EBITDA-Marge (%) 17,9 15,4 +250 bp

Adjustiertes EBIT 7.658 4.975 +53,9%

Adjustierte EBIT-Marge (%) 13,6 10,7 +290 bp

Adjustiertes Konzernergebnis3 6.246 3.756 +66,3%

Adjustiertes Ergebnis je Aktie (€)3 0,52 0,31 +67,7%

Ergebnis je Aktie (€)3 0,37 0,11 +236,4%


ERGRIFFENE MAßNAHMEN

UPDATE COVID-19-PANDEMIE

13

• Umfassende Maßnahmen wurden bereits ab Januar/Februar 2020 eingeleitet:

– Stopp aller Dienstreisen und Firmenbesuche

– Frühzeitige und intensive Nutzung von Heimarbeit

– Einführungen von Mehrschichtbetrieb

– Frühzeitige zusätzliche Bevorratung zur Vorbeugung möglicher Unterbrechungen innerhalb der Lieferkette

– Einführung zusätzlicher Hygienemaßnahmen (z. B regelmäßige Desinfektion von Arbeitsplätzen)

– Einstufung als „Betreiber Kritischer Infrastrukturen“ im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus

SARS-CoV-2

Bis heute nur sehr geringe Infektionszahlen innerhalb der Belegschaft und

kaum Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit


STRATEC LIEFERT PRODUKTE ZUR BEKÄMPFUNG DER

PANDEMIE

UPDATE COVID-19-PANDEMIE

14

• Eine Vielzahl von STRATECs Kunden leistet mit ihren Tests

einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie

– Diese Tests werden auf von STRATEC entwickelten und

gefertigten Systemen durchgeführt

– Überwiegender Teil der von STRATEC gefertigten Systeme

besitzt Relevanz für die Eindämmung der Pandemie

– Dies betrifft sowohl Tests zur Diagnose einer akuten Infektion

(Molekulare Diagnostik) als auch Antikörpertests

(Immundiagnostik) zur Erkennung einer überstandenen

COVID-19-Erkrankung

Insgesamt ist ein deutlich positiver Nachfrageeffekt für das Gesamtjahr 2020

zu erwarten


ERWEITERUNG DER GEBÄUDEKAPAZITÄT

BAUMAßNAHMEN IN BIRKENFELD

15Virtuelle Hauptversammlung – 8. Juni 2020

FINANZPROGNOSE 20201

AUSBLICK UND STRATEGIE

16

• Organische Steigerung des Konzernumsatzes im unteren zweistelligen Prozentbereich

• Adjustierte EBIT-Marge von etwa 15%

– Positive Skaleneffekte, erste positive Effekte aus definierten Ergebnisverbesserungsmaßnahmen, verbesserter

Umsatz- und Produktmix

• Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte von rund 10% bis 12% des Umsatzes

– Laufende Baumaßnahmen zur deutlichen Erweiterung der Gebäudekapazität

– Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird ab 2021 mit einer weiter sinkenden Investitionsquote gerechnet


1 In Folge der COVID-19-Pandemie sind derzeit sowohl deutlich positive als auch leicht negative Effekte bei den Bestellungen und

Bestellprognosen der Kunden zu beobachten. In Summe ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt ein nennenswert positiver Nachfrageeffekt für

das laufende Geschäftsjahr zu erwarten. Weiterhin sind die Auswirkungen der Pandemie, wie beispielsweise die oben genannten, aber auch

mögliche Unterbrechungen der Lieferkette nicht vollumfänglich absehbar. Die Auswirkungen der Pandemie sind daher in der oben

genannten Prognose, mit Ausnahme der bis Ende April 2020 bereits realisierten Effekte, nicht berücksichtigt.

• Ziel: Nachhaltiges und über dem langfristigen Marktdurchschnitt liegendes Wachstum für STRATEC

und ihre Kunden

• Konzentration auf wachstumsstarke Anwendungsbereiche in der In-vitro-Diagnostik und in der Gesundheitsforschung

• Fachwissen und Technologiepool mit Rechten an geistigem Eigentum sichern und weiter stärken

• Erweiterung des Produkt-/Wertangebots ohne in Konkurrenz mit Partner zu treten

• Organisch und über selektive M&A-Transaktionen

• Erweiterung des Angebots in Bereichen, die von STRATEC-Kunden nicht als ihr Kerngeschäft angesehen werden

• Erhöhung des Umsatzanteils von Serviceteilen & Verbrauchsmaterialien

• Rückenwind aus der zunehmenden Systemkomplexität nutzen

• Weiterer Ausbau des Geschäfts mit intelligenten Verbrauchsmaterialien (Mikrofluidik-Chips, Kartuschen usw.)

• Nutzung des kombinierten Produktangebots, um den Anteil der wiederkehrenden Umsätze zu erhöhen

• Kunden-Diversifizierung vorantreiben

• Nutzung des erweiterten Plattformangebots

• Ausbau des Komponentengeschäfts

• Beschleunigung der Diversifizierung (beispielsweise veterinärmedizinische Diagnostik, translationale Forschung)

STRATEGISCHE PRIORITÄTEN

AUSBLICK UND STRATEGIE

17Virtuelle Hauptversammlung – 8. Juni 2020

€40

€45

€50

€55

€60

€65

€70

€75

€80

€85

€90

€95

Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19 Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20

STRATEC-Aktie - ISIN DE000STRA555 SDAX Performance-Index (indiziert; ISIN DE0009653386)

AKTIENKURSENTWICKLUNG

18

20.04.2020 | Allzeithoch

93,00 € (Intraday-Kurs)

29.05.2020 | aktuell

82,00 € (Schlusskurs)


29.05.2019 | Hauptversammlung 2019


28.12.2018 | Jahresende 2018


11.10.2019 | Höchstkurs 2019

77,60 € (Intraday-Kurs)

30.12.2019 | Jahresende 2019


ABSTIMMUNG

19

Tagesordnungspunkte zur Abstimmung

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I sowie Satzungsänderung

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals VII/2015 sowie Ermächtigung

zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines neuen Bedingten

Kapitals IX/2020 sowie Satzungsänderung

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals V/2009

9. Weitere Satzungsänderung / (§ 14 der Satzung „Ort und Einberufung“)

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien


May 18, 2020

VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG 2020

8. Juni 2020

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