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Telekommunikationsmonitor 2014: Bundesrepräsentative Befragung zur Abbildung von Marktstrukturen im ITK-Markt

Folie 2 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa Blume

Hintergrund und Zielsetzung

Das Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor

Der infas Telekommunikationsmonitor (TKM) ist eine bundesweite Studie zur bevölkerungs- repräsentativen Erhebung von relevanten Marktdaten und -strukturen im Bereich Telekommunikation.

Ziel der Studie ist insbesondere die Abbildung der Marktstruktur aller relevanten Bereiche des Telekommunikationsmarktes in einem einzigartigen Rundumblick als Basis für strategische Entscheidungen von unterschiedlichen Marktakteuren.

Darüber hinaus steht die Regionalisierung der Ergebnisse auf der Ebene von PLZ-2-Gebieten , vor allem von Anbieter-Marktanteilen auf den einzelnen Teilmärkten, im Fokus.

Besonderheit ist die kombinierte Mobilfunk- und Festnetzstichprobe (CATI Dual-Frame nach ADM-Vorgaben), die sicherstellt, dass auch die sogenannten Mobile Onlys (in 2012 rund 19 Prozent der Haushalte) mit in die Befragung einbezogen werden und so bundesrepräsentative Ergebnisse ermittelt werden.

Der TKM 2014 ist die Fortsetzung der Studienreihe des Telekommunikationsmonitors. Im Folgenden werden das Studiendesign und die Inhalte überblicksartig dargestellt und einige beispielhafte Ergebnisse gezeigt.

Er wurde in 2010 erstmals als Pilotstudie und in den Jahren 2011 und 2012 als groß angelegte, bundesweite Multi-Client-Studie durchgeführt und ist eine der größten und umfassendsten Konsumentenbefragungen im Bereich Telekommunikation.


Schwerpunkt der Mobile Onlys im Osten – große Bedeutung des regionalen Fokus

Angaben in Prozent; Ergebnis des TKM 2012; Basis Personen: Befragte, die mindestens ein Handy besitzen und einen Laufzeitvertrag oder eine

Prepaidkarte nutzen, n=13.418

Anteil der Personen, die keinen Festnetzanschluss im Haushalt besitzen

über 20 Prozent

über 15 bis 20 Prozent

über 10 bis 15 Prozent

bis 10 Prozent



Studiensteckbrief 2014

Zielsetzung Umfassende Abbildung der aktuellen Marktstrukturen des gesamten Telekommunikationsmarktes (sowohl auf Personen- als auch auf Haushaltsebene), Regionalisierung von Anbieter-Marktanteilen sowie Abbildung der Veränderungen im Telekommunikationsmarkt auf der Individualebene

Befragungsmethode Telefonische Befragung durch das infas-Telefonstudio in Bonn im April 2014

Stichprobe TKM-Panelteilnehmer aus 2012, die sich bereit erklärt hatten, an einer Folgebefragung teilzunehmen, kombinierte Mobilfunk- und Festnetzstichprobe (CATI Dual-Frame), n=3.000 Interviews

Fragebogen Alle relevanten personen- und haushaltsbezogenen Strukturmerkmale auf den jeweiligen Teilmärkten Festnetz, Internet, TV und Mobilfunk, durchschnittliche Interviewlänge rund neun Minuten



Fragebogeninhalte 2014


TKM QC

2014

Fernsehen Gerätetyp, Anschlussart, IPTV,

Anbieter, Pay-TV, TV-Zusatzleistungen, Ausgaben

Internet Zugangsart, Anbieter,

DSL-Geschwindigkeit, Ausgaben, Nutzungszwecke, mobile Nutzung (Zugang,

Anbieter, Netz), Tablet-Nutzung (Tabletmarke,

SIM-Karte, Vertragsart, Anbieter, Netz), Tablet-Kaufabsicht

Festnetz Anbieter, Flatrate-Nutzung, Zusatzleistungen, Ausgaben

soziodemografische Angaben Geschlecht, Alter, Bildung, Erwerbsstatus,

HH-Nettoeinkommen, Miete/Wohneigentum, Bundesland, PLZ-1-Gebiet

Mobilfunk Anzahl Handys; für Haupthandy: Anbieter, Netz, Ausgaben, Vertriebskanal, Vertragsart, Vertragslaufzeit, Handymarke, Alter des Handys, Smartphone-Besitz, Nutzung Datentarif/-option

Zufriedenheit Zufriedenheit mit genutztem Festnetz- und Internetanbieter

Energie Stromanbieter, Ökostromnutzung, Wechselverhalten (in 2014 nicht erhoben)

Mobilfunk weitere Handys sowie von anderen Haushaltsmitgliedern Anbieter, Netz (in 2014 nicht erhoben)


Elaboriertes Schätzmodell für aktuelle Anbieter-Marktanteile auf PLZ-2-Ebene


Um auch aktuelle Marktanteilsdaten auf der PLZ-2-Ebene für Festnetztelefonie, Internet, TV und Mobilfunk zur Verfügung stellen zu können, hat infas 360 ein elaboriertes Rechenmodell entwickelt, durch das sich diese zuverlässig schätzen lassen.

In diesem Schätzmodell werden zusätzlich zu den aktuell erhobenen Daten sowohl Daten aus dem TKM 2012 (insbesondere auch bzgl. der Mobile Only-Anteile) als auch die aktuellen amtlichen Bevölkerungs- und Haushaltszahlen in den jeweiligen PLZ-2-Gebieten berücksichtigt.

Dadurch werden im Wesentlichen die statistischen Schwankungsbreiten der Marktanteile auf PLZ-2-Ebene reduziert und die Ergebnisse an verschiedenen robusten Rahmendaten justiert.

Das Modell schätzt damit die aktuellen Marktanteile der wichtigsten Anbieter bzw. Wettbewerber und anderer Teilgruppen (wie z.B. der Mobile Onlys) im jeweiligen Teilmarkt für alle PLZ-2-Gebiete.


Diese Fragen könnten Sie mit dem TKM zum Beispiel beantworten:


Zu welchen Konkurrenten wechseln meine Kunden und von welchen Konkurrenten kommen meine Neukunden (Darstellung von Wechslermatrizen)?

Welche Marktanteile haben verschiedene Handymarken im Gesamtmarkt und bei Neukäufen und wie sehen die Marktanteile in der Zeitreihe aus?

Wie viel zahlen Tripple-Play-Kunden im Durchschnitt für Ihren Kombitarif?

Bei welchem Telefonfestnetzanbieter sind meine Mobilfunkkunden und umgekehrt?

Wer kennt bzw. nutzt in der Zwischenzeit ausgewählte TV- Zusatzleistungen?

Wer nutzt seit 2012 neuerdings einen Tablet-PC und wer beabsichtigt in naher Zukunft, einen zu kaufen?

Wie hoch ist die Zufriedenheit meiner Kunden im Vergleich zu Kunden anderer Festnetz- und Internetanbieter?

In welchen PLZ-2-Gebieten liegen für meine Leistungen noch die größte Potenziale?

Wie hoch ist der Anteil an Internet-High-Speed-Kunden im Anbietervergleich?

? ?

? ?

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Umfassende Marktanalyse statt Einzelbetrachtungen: breites Fragenspektrum ermöglicht Gesamtblick auf den Telekommunikationsmarkt

Umfassende Betrachtung von Marktanteilen: Telefonfestnetz, Internet, TV, Mobilfunk – bundesweit und regionalisierbar auf Bundesland- oder PLZ-1-Ebene, über ein elaboriertes Schätzmodell Anbieter-Marktanteile ebenfalls auf PLZ-2-Ebene

Abbildung vielfältiger Wechslerströme, z.B. in Bezug auf die genutzten Telefonfestnetz-, Mobilfunk-, Internet- und TV-Anbieter, durch Längsschnittanalysen zwischen 2012 und 2014

Vielzahl bundesweiter oder regionaler Benchmarks im Rahmen der Studie verfügbar

Beide Bezugsebenen Personen und Haushalte möglich, inklusive jeweiliger Hochrechnungsfaktoren auf Gesamtbevölkerung für dezidierte Potenzialanalysen

Vielfältige Fragestellungen können durch schnelle Ad-Hoc-Analysen beantwortet werden.

Hoch repräsentativ durch Dual-Frame Stichprobenverfahren

Große Studie mit umfassenden Daten zum relativ kleinen Preis durch Multi Client- und Panel-Ansatz

Die Benefits auf einen Blick



Was können Sie erwerben?


Standard Ergebnisdokumente:

Basispräsentation mit den wichtigsten bundesweiten Ergebnissen auf allen vier Märkten

Umfangreicher Tabellenband mit bis zu 20 Seitengruppen, bundesweite Ergebnisse

Anbieter-Marktanteile auf PLZ-2-Ebene in den Bereichen Festnetz Internet TV

Zwei Datensätze für eigene tiefergehende Querschnitt- und Längsschnittanalysen inklusive Hochrechnungsfaktoren auf Gesamtbevölkerung

Individualisierte Auswertungen:

Tabellenband bezogen auf spezifisches Vertriebsgebiet

Datensätze mit integrierter Vertriebsgebietskennung

Individuelle Datenanalyse für unternehmensspezifische Fragestellungen (z.B. Auswertungen bezogen auf individuelles Vertriebsgebiet)

Grafikerstellung für Individualanalysen

Berechnung der Anbieter-Marktanteile auf PLZ-2-Ebene im Bereich Mobilfunk

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Telekommunikationsmonitor 2014: So könnten Ergebnisse aussehen


Deutlich variierende Schwerpunkte in den Altersgruppen

Angaben in Prozent, Auswertung bezogen auf Anbieter, Basis Personen: Befragte, die mindestens ein Handy besitzen, 2014: n=2.423, bezogen auf hauptsächlich genutztes Handy, prozentuiert auf gültigen Wertebereich ohne „weiß nicht“ und „verweigert“

15 10

28 37 33

25 30

10 32

22

22 21 39 34

18

17 7

5 9

7 10

15

10 19 4 6

8 3 42

31 23

33 31 21 23

Anbieter 2

Anbieter 1

Anbieter 3

Anbieter 4

sonstige

18 bis 24 Jahre

25 bis 34 35 bis 44 45 bis 54 55 bis 64 65 bis 74 75 Jahre und älter

So könnten Ergebnisse aussehen | Marktanteile Mobilfunkanbieter Haupthandy – nach Altersgruppen

Genutzter Mobilfunkanbieter


Handymarken mit deutlich unterschiedlichen regionalen Marktanteilen

So könnten Ergebnisse aussehen | Handymarken Haupthandy – auf PLZ-1-Ebene

29 29

16

9

2

14

32

20 19 17

5 8

21

43

8

17

3 8

34

22

9

19

3

14 30

19

11 17

8

15 39

24

6

19

3 9 36

21

5

20

5

14

26 23

17 13

4

16

34 33

11 9 4

9

46

15 12

8 3

15

Marke 3

Marke 4

Marke 2

Marke 1

PLZ 1 PLZ 2

PLZ 3

PLZ 4

PLZ 5

PLZ 6

PLZ 7

PLZ 8

PLZ 9

PLZ 0

Angaben in Prozent; Basis Personen: Befragte, die mindestens ein Handy besitzen, n=2.479, bezogen auf hauptsächlich genutztes Handy, prozentuiert auf gültigen Wertebereich ohne „weiß nicht“ und „verweigert“

Marke 5

sonstige

Genutzte Handymarke


Angaben in Prozent, Basis Haushalte: alle Befragten, n=3.004

Veränderungen gegenüber 2012 (Prozentpunkte)

+x% bis +x%

+x% bis +x%

+x% bis +x%

Internethaushalte

Deutschland gesamt: 80 Prozent

(+ 6%-Punkte seit 2012)

Internet weiterhin Wachstumsmarkt

x %

x % x %

x %

x %

x %

x %

x %

x %

x %

PLZ 1 PLZ 2

PLZ 3

PLZ 4

PLZ 6

PLZ 7

PLZ 8

PLZ 9

PLZ 0 PLZ 5

So könnten Ergebnisse aussehen | Internetanschluss im Haushalt vorhanden – auf PLZ-1-Ebene


Kabelnetz-Marktanteil im Internet seit 2012 weiter deutlich gestiegen

Angaben in Prozent; Basis Haushalte: alle Befragten; 2014: n=3.004, 2012: n=15.668; prozentuiert auf gültigen Wertebereich ohne „weiß nicht“ und „verweigert“; * zusätzlich zur eventuell genutzten persönlichen Datenkarte

Internetanschluss im Haushalt?

Zugangsart? (hauptsächlich genutzt)

80 20 ja nein

2014

DSL-Anschluss

Kabel-Anschluss

analoger/ISDN- Anschluss ohne DSL

DSL über Satellit

Mobilfunk-Datenkarte*

andere Zugangsart

2011

Seit 2012: + 6%-Punkte

2012

So könnten Ergebnisse aussehen | Internet-Zugangsart im Jahresvergleich


Fast jeder Vierte ab 18-Jährige nutzt mittlerweile ein Tablet

Angaben in Prozent, Basis Personen: alle Befragten; 2014: n=3.004, 2012: n=15.668

Tablet-Nutzung? Marke?

23 77 ja nein

Marke 1

Marke 2

Marke 4

Marke 5

Marke 7

Marke 8

andere Marke

weiß nicht

SIM-Karte? Genutztes Mobilfunknetz?

1

71

27 ja

nein

weiß nicht

Netzanbieter 1 41

37

10

8

4

37

33

7

16

6

Netzanbieter 2

Netzanbieter 4

Netzanbieter 3

weiß nicht/ trifft nicht zu

50

47

2

Spezieller Mobilfunk-

vertrag

MultiSim-Nutzung/ Ultra-Card

Vertragsart?

weiß nicht

8 91

2012

41

27

4

3

2

2

2

2

15

2

51

9

2

5

2

15

15

2012

2014

Marke 3

2012

2014

2012

Marke 6

So könnten Ergebnisse aussehen | Tablet-Nutzung – Marke, Mobilfunknetz und Vertragsart


82,3

80,2

70,6

82,8

89,3

80,4

Deutlich unterschiedliche Wechselströme und Anbieter-Netto-Bilanzen

Die Kreise geben die Menge an Personen an, die hinter dem jeweiligen Wechselstrom stehen. Sie sind proportional und können sowohl horizontal als auch vertikal gelesen und untereinander verglichen werden; Auswertung bezogen auf Internetanbieter, Basis Haushalte: Befragte, mit Internetanschluss im Haushalt, insgesamt n=1.708, prozentuiert auf gültigen Wertebereich ohne „weiß nicht“ und „verweigert“, Gruppe „andere“ nicht abgebildet

So könnten Ergebnisse aussehen | Wechselanalyse Internetanbieter

Anbieter 1

Anbieter 2 Anbieter 3 Anbieter 4 Anbieter 5 Anbieter 6

Anbieter 1

Anbieter 2

Anbieter 3

Anbieter 4

Anbieter 5

Anbieter 6

Nichtwechsler 2014

2012


HD nahezu Standard, viele TV-Angebote jedoch eher noch Nischenprodukte

Angaben in Prozent, an 100%-Fehlende: weiß nicht, * 2012: HD+/Sky gemeinsam abgefragt, kein Zeitvergleich für 2014 ausgewiesen; Basis Haushalte: Befragte mit einem für die Nutzung der jeweiligen Zusatzleistung notwendigen Fernsehanschluss, n=min. 776, max. 2.078

66

29

26

14

14

10

12

8

5

9

5

4

3

14

22

17

15

12

14

10

12

15

10

7

5

6

15

47

40

66

68

70

70

63

62

72

73

76

71

2

2

10

4

3

4

7

16

18

4

12

13

19

3

6

1

2

1

1

2

1

4

3

2

1

nutze ich bereits

finde ich interessant

finde ich uninteressant

kenne ich nicht

interessiert mich gar nicht

HD

zeitversetztes Fernsehen mithilfe eines digitalen Videorecorders

TV-Zusatzleistung 3

TV-Zusatzleistung 10

TV-Zusatzleistung 6

TV-Zusatzleistung 4

TV-Zusatzleistung 9

TV-Zusatzleistung 8


TV-Zusatzleistung 7



Top-Two-Box-Differenz 2014-2012

+13

+12

+12

+3

+11

+5

+4

-3

+5

-3

-1

TV-Zusatzleistung 5

So könnten Ergebnisse aussehen | Nutzung von TV-Zusatzleistungen


Wollen Sie mehr über den TKM 2014 wissen? Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme!

Vanessa Blume Senior Consultant Marketing Research +49 (0)228/74887-364 [email protected]

Telekommunikationsmonitor 2014 | Ansprechpartnerin

infas 360 GmbH +49 (0)228/74887-360 [email protected] www.infas360.de

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