Tourism Megatrends:โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว

สัมมนาวิชาการประจ าปี 2560

30 ตุลาคม 2560

ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ

ล าดับการน าเสนอ

2/20

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง

Tourism Megatrends

ผลการศึกษา

Key Takeaways

ท าไมต้องเป็น “การท่องเที่ยว”

3/20

14%ของ GDP

Direct + Indirect contribution

11%ของการจ้างงาน

17%ของการส่งออก

สินค้าและบริการ

ขนาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจไทย

ที่มา: ค านวณโดย ธปท. สภน. ใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 จาก 1) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ 2) ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงิน 100 บาทที่นักท่องเที่ยวจ่ายไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ธุรกิจท่องเที่ยว

4/20

100 บาท

ธุรกิจหลัก หรือธุรกิจท่องเที่ยว

12 อุตสาหกรรมตามการจ าแนกของ UNWTO

ธุรกิจสนับสนุน

57 บาท

วัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต

43 บาท

ที่มา: ค านวณโดย ธปท. สภน. ใช้ข้อมูล 1) Input-Output table ระดับประเทศปี 2553 และ 2) ค่าใช้จ่ายนักท่องเท่ียวปี 2558 จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา

5/20

Tourism Megatrends:โอกาสและความท้าทายของ

ธุรกิจท่องเท่ียว

• ท าความเข้าใจธุรกิจท่องเที่ยว

• ระบุ Tourism Megatrends

• ความรู้จากภาคธุรกิจจริง

ผลจากความร่วมมือระหว่างแบงกช์าติกบัภาคธุรกิจ

วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว

6/20

1841Tour Operatorจุดเริ่มต้นของธุรกิจตัวกลางการท่องเที่ยว

1914Airlineการเดินทางท่ีสะดวกมากข้ึน

1985Low cost airline

สร้างโอกาสในการท่องเที่ยว

1996Search Engine and OTA

ความสะดวกในการหาข้อมูลและการจอง

2000Metasearch

การเทียบราคาไม่ใช่เรื่องยากและกินเวลาอีกต่อไป

2008Sharing EconomyP2P Platform ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว

NEXT

1920sTravel Agency

เชื่อมโยงธุรกิจกับนักท่องเที่ยว

1960GDS

กระจายสินค้าจากธุรกิจไปยัง Travel Agency ทั่วโลก

?

“We cannot become what we want by remaining what we are.”

Max De Pree

ความเช่ือมโยงของธุรกิจท่องเที่ยว

7/20

OTA

SearchEngine

GDS

Travelagency

ล าดับการน าเสนอ

8/20

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง

Tourism Megatrends

ผลการศึกษา

Key Takeaways

9/20

สังคมผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวชาวจีน

การท าธุรกรรมท่องเที่ยวออนไลน์

เศรษฐกิจแบ่งปัน(Sharing Economy)

กระแส Metasearch

ธุรกิจท่องเที่ยวเช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อนมากขึ้น

10/20

OTA

SearchEngine

GDS

Travelagency

Metasearch

SharingEconomy

ล าดับการน าเสนอ

11/20

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง

Tourism Megatrends

ผลการศึกษา

Key Takeaways

• TA/Wholesale (65%)

• OTA/FIT (25%)• MICE (10%)

• Feedback ผ่านช่องทางต่างๆ

• Loyalty program (membership)

• ส่งโปรโมชั่นผ่านe-mail

• สถานที่ตั้ง• ความคุ้มค่า• สิ่งอ านวยความสะดวก• มาตรฐานการให้บริการ

• Software (พนักงาน)• Hardware (อาคาร, สิ่ง

อ านวยความสะดวก)• System

• ห้องพัก• อาหาร/เครื่องดื่ม• บริการเสริม เช่น สปา• ค่าเช่าเปิดร้าน / เคาเตอร์บริษัททัวร์• การจัดประชุมสัมมนา / งาน event

• ให้การบริการที่พึงพอใจ• ติดต่อกับเครือข่าย

ออนไลน์• บริหารห้องพักและ

ก าหนดราคา• ปรับปรุงและตกแต่ง

อาคาร/สถานที่

• กลุ่มธุรกิจให้บริการ• กลุ่มธุรกิจสนับสนุน• Travel agency• OTAs• สถาบันการเงิน• บริษัทท าระบบ• บริษัทโฆษณา

• ค่าน้ า ค่าไฟ• ค่าใช้จ่ายพนักงาน• ค่าปรับปรุงตกแต่ง• ค่าการตลาด

• ค่าธรรมเนียม (OTA)• ดอกเบี้ย

• Travel agency• OTAs• Metasearch• Social media• Retail• Sale person (MICE)

Customer Relationship

CustomerSegments

ValueProposition

KeyActivities

KeyPartners

KeyResources

Channels

RevenueStreams

CostStructure

ผลกระทบต่อธุรกิจจาก BMCกรอบแนวคิด Business Model Canvas: BMCBMC ที่สร้างขึ้นWorkshopBMC จาก Workshop

Customer relationship

CustomerSegments

ValueProposition

KeyActivities

KeyPartners

KeyResources

Channels

RevenueStreams

Cost Structure

• FIT• รายได้ปานกลาง• จองผ่าน OTA

• บริษัทโฆษณา• Social Media• OTAs

• Feedback ผ่านช่องทางต่างๆ

• สถานที่ตั้ง• ความคุ้มค่า

• พนักงาน• อาคาร• สิ่งอ านวยความสะดวก

• ห้องพัก• อาหาร/เครื่องดื่ม• บริการเสริม เช่น สปา, อินเตอร์เน็ต

• ให้การบริการที่พึงพอใจ• ติดต่อกับเคร่ือข่าย

ออนไลน์• บริหารห้องพักและ

ก าหนดราคา• ปรับปรุงและตกแต่ง

อาคาร/สถานที่

• กลุ่มธุรกิจให้บริการ• กลุ่มธุรกิจสนับสนุน• OTAs• สถาบันการเงิน• บริษัทโฆษณา

• ค่าใช้จ่ายพนักงาน• ค่าปรับปรุงตกแต่ง• ค่าการตลาด• ดอกเบี้ย

• ค่าธรรมเนียม (OTA)

Customer Relationship

CustomerSegments

ValueProposition

KeyActivities

KeyPartners

KeyResources

Channels

RevenueStreams

CostStructure

12/20

Wechat

ผล Workshop

13/20

• ธุรกิจท่องเท่ียวเห็นพ้องกันว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนและการท าธุรกรรมท่องเท่ียวออนไลน์ ส่งผลต่อธุรกิจ

ล าดับการน าเสนอ

14/20

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง

Tourism Megatrends

ผลการศึกษา

Key Takeaways

Unlock Profile นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวไทย

15/20

1.1 ล้านคน4,425 บาท/คน/วัน34,367 ล้านบาท

Guangzhou29.0%

Shanghai27.8%

Beijing18.6%

Kunming7.1%

Shenzhen3.9%

15%37%

47%

0%

50%

100%

2010 2015 2016

Tier 3 Tier 2 Tier 1(น้อยกว่า

25,710 หยวน/ปี1/)(25,710 –

50,892 หยวน/ปี1/)(มากกว่า50,892 หยวน/ปี1/)

ที่มา: สร้างโดย ธปท. ส านักงานภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลจาก TAT Intelligence Center

ทีม่า: ค านวนโดย ธปท ส านกังานภาคเหนือ โดยใช้GDP per capita ระดบัเมอืงของประเทศจนีจาก CEIC, 1/ ขอ้มลูปี 2010, 2/ ขอ้มลูปี 2016

15% 26%37% 37%47% 37%

0%

50%

100%

2010 2015 2016

Tier 3 Tier 2 Tier 1(น้อยกว่า

44,977 หยวน/ปี2/)(44,977 –

80,015 หยวน/ปี2/)(มากกว่า80,015 หยวน/ปี2/)

8.8 ล้านคน6,300 บาท/คน/วัน457,934 ล้านบาท

Shanghai15.8%

Guangzhou10.8%

Beijing8.7%

Chengdu7.3%Chongqing

4.3%Hangzhou4.1%

Kunming3.6%

Xi An3.6%

Changsha3.8% Shenzhen

3.9% Wuhan3.9%

ทีม่า: ค านวนโดย ธปท ส านกังานภาคเหนือ โดยใช้GDP per capita ระดบัเมอืงของประเทศจนีจาก CEIC, 1/ ขอ้มลูปี 2010, 2/ ขอ้มลูปี 2016

ที่มา: สร้างโดย ธปท. ส านักงานภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลจาก TAT Intelligence Center

OTAs ยังครองใจผู้ใช้บริการ online

16/20ที่มา: สร้างโดย ธปท. ส านักงานภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลจาก SimilarWeb.com

0

100

200

300

400

500

600

Trip

advis

or.co

mTr

ivago

.com

Kaya

k.com

Price

line.c

omTr

avelo

ka.co

mVo

yage

s-sn

cf.co

mTr

ipad

visor

.com

Triva

go.co

mKa

yak.c

omPr

icelin

e.com

Trav

eloka

.com

Voya

ges-

sncf

.com

Trip

advis

or.co

mTr

ivago

.com

Kaya

k.com

Price

line.c

omTr

avelo

ka.co

mVo

yage

s-sn

cf.co

mTr

ipad

visor

.com

Triva

go.co

mKa

yak.c

omPr

icelin

e.com

Trav

eloka

.com

Voya

ges-

sncf

.com

Trip

advis

or.co

mTr

ivago

.com

Kaya

k.com

Price

line.c

omTr

avelo

ka.co

mVo

yage

s-sn

cf.co

mTr

ipad

visor

.com

Triva

go.co

mKa

yak.c

omPr

icelin

e.com

Trav

eloka

.com

Voya

ges-

sncf

.com

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17

จ านว

น vis

its (ล้

านคร

ัง้)

0

100

200

300

400

500

600

Book

ing.

com

Ctrip

.com

Hote

ls.co

mEx

pedi

a.com

Quna

r.com

Agod

a.com

Book

ing.

com

Ctrip

.com

Hote

ls.co

mEx

pedi

a.com

Quna

r.com

Agod

a.com

Book

ing.

com

Ctrip

.com

Hote

ls.co

mEx

pedi

a.com

Quna

r.com

Agod

a.com

Book

ing.

com

Ctrip

.com

Hote

ls.co

mEx

pedi

a.com

Quna

r.com

Agod

a.com

Book

ing.

com

Ctrip

.com

Hote

ls.co

mEx

pedi

a.com

Quna

r.com

Agod

a.com

Book

ing.

com

Ctrip

.com

Hote

ls.co

mEx

pedi

a.com

Quna

r.com

Agod

a.com

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17

จ านว

น vis

its (ล้

านคร

ัง้)

Metasearch และ OTAs: ใคร เจาะ ตลาดไหน?

17/20ที่มา: SimilarWeb.com

Tripadvisor.com

Trivago.com

Kayak.com

Priceline.com

Traveloka.comVoyages-sncf.com

Ctrip.com

Booking.com

Hotels.com

Expedia.com

Qunar.comAgoda.com

18/20ที่มา: SimilarWeb.com

รายได้(ห้องที่ถูกจอง)

ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินโฆษณา หรือ Return on Ad Spend (ROAS)

Ad Spend

ต้นทุนการใช้บริการ Metasearch และ OTAs:Cost Per Click, commission

19/20

ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินโฆษณา (ROAS) ยิ่งสูง ยิ่งดี?

ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินโฆษณา หรือ Return on Ad Spend (ROAS)

รายได้(ห้องที่ถูกจอง)

ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินโฆษณา หรือ Return on Ad Spend (ROAS)

Ad Spend

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

ก าไร (บ

าท)

อตัราผล

ตอบแ

ทนโฆ

ษณา ห

รือ R

OAS

(%)

งบโฆษณา หรือ Ad spend (บาท)

อตัราผลตอบแทนโฆษณา หรือ Return on Ad Spend (ROAS) ก าไร

20/20