TRENDS IN DER BAHNTECHNIK - KiWi - Kiel...Trends in der Bahntechnik – Status quo und Perspektiven...
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TRENDS IN DER BAHNTECHNIKStatus quo und Perspektivenfür Kiel und Schleswig-Holstein
Reinhold HundtGeschäftsführender Gesellschafter der ASTRAN Business Consulting GmbH
Trends in der Bahntechnik – Status quo und Perspektiven für Kiel und Schleswig-Holstein
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• Über ASTRAN
• Schnittmengenanalyse
• Megatrends
• Strukturelle und technische Rahmenbedingungen im Bahnmarkt Deutschland
• Bahnindustriemarkt Deutschland und die Welt
• Bahnindustrie in Schleswig-Holstein – Status quo
• Zusammenfassung: Perspektiven für die Bahnindustrie im Echten Norden
Über ASTRAN
Gegründet 2012 mit Sitz in Kiel
Unabhängiges Beratungsunternehmen
Interdisziplinäres Team mit Fachexpertise im IT-Business
Fokus auf dem Infrastruktur-Sektor von Bahn & Energie
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Unsere Leistungen
Kompetenz in Märkten und Prozessen
ASTRAN ist ein erfahrener Management Dienstleister für technologieorientierte Unternehmen. Wir
unterstützen Unternehmen der Bahn- und Energiebranche auf dem Weg in eine sichere und innovative
Zukunft.
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StrategischesManagement
Lead-generierung
Projekt-management
Innovations-beratung
Seit August 2018 moderiert ASTRAN im Auftrag des
Vorstands der DB Netz AG die Vorbereitungen für den
beschleunigten Flächenrollout für das neue Digitale
Stellwerk / ETCS zwischen der Bahnindustrie und der DB
Netz AG.
Entwicklung einer Roadmap für die Digitalisierung der
Netztechnik.
Blick in die ASTRAN Werkstatt
Entwicklung Markteintrittsstrategie für W-Lan Router bei
Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Betreiben eines Projektmanagement Office (PMO) für ein
großes Umbauvorhaben bis 2021unter Berücksichtigung der
Anforderungen an eine kritische Infrastruktur.
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Schnittmengenanalyse
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Megatrends im Bahnmarkt
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Digitalisierung
Kundenspezifische Lösungen vs. COTS
Gesteigerte Mobilität
Gesteigertes Umweltbewusstsein
Urbanisierung
Verbesserte politische Rahmenbedingungen
Wettbewerb mit RDE
Einführung ETCS
positiver Effekt neutraler Effekt negativer Effekt
Bei 6 der 8 Megatrends ist von einem positiven Einfluss auf die Marktentwicklung des schienengebundenen Verkehrs und der weltweiten Bahnindustrien auszugehen. Der Schienenverkehr entwickelt sich zum „Backbone“ der Verkehrswende.
Megatrends im Bahnmarkt
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2016 2017(n=30) (n=80) 2018 (n=126)
Strukturdiagramm eines Bahnmarktes
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Bahnmarkt
Technologieberatung und Engineering Services
Netz-Management
Flotten-Management
Transportmarkt(Verkehrsdienste & Dienstleistungen)
Industriemarkt(Produkte & Dienstleistungen)
Services
Eisenbahn betriebliche
Dienst-leistungen
SPFV
Schienen-personen-
fernverkehr
SPNV
Schienen-personen-nahverkehr
U, Stadt, Straße
Stadtver-kehr auf Schienen
SGV
Schienen-güterver-
kehr
Infra-struktur
Fahrweg Elektrifizierung
LST
Leit- und Sicherungs-
technik
Fahrzeuge
Rollendes Material
Engineering Services
BauleitungPlanung
AusbildungWartung
InstandhaltungSysteminte-
gration
Verkehrsentwicklung im deutschen Schienengüterverkehr
10
Beförderungsleistungin Mrd. tkm
2009 2011 2013 2015 2017
95,8
113,3 112,6116,6
112,2
CAGR+4,1%
CAGR-0,1%
2009 2011 2013 2015 2017
312
375 374 367348
CAGR+4,6%
CAGR-1,8%
Beförderte Güterin Mio. Tonnen
Verkehrsentwicklung im deutschen Schienenpersonenverkehr
11
Beförderungsleistungin Mrd. pkm
2009 2011 2013 2015 2017
46
CAGR+2,4%
CAGR+1,6%
Beförderte Personenin Mio. Passagieren
7053 53 55
35
36
37 37 40
81
106
90 9095
2009 2011 2013 2015 2017
2.200
CAGR+2,9%
CAGR+2,1%
2.390 2.469 2.519 2.686
2.3232.516
2.601 2.650 2.828
Nahverkehr
Fernverkehr
Strukturelle Rahmenbedingungen
FachkräftemangelAltersdurchschnitt DB Mitarbeiter | Einstellungsbedarf Lokführer | IT Experten - LST
Kulturwandel in der MobilitätVielfalt neuer Mobilitätsformen | Individualisierung | Konnektivität | Multimobilität | CO2 Grenzwerte
Finanzierung der Infrastruktur und VerkehrspolitikLeistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) II | Regionalisierungsmittel
Zukunftsbündnis SchienePünktlicher | Zuverlässiger | Flexibler | Leiser | Innovativer
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Strukturelle Rahmenbedingungen
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Technische Rahmenbedingungen
Neue Fahrzeugkonzepte & neue AntriebstechnikenHybride Antriebe zur Reduktion der Schadstoffemissionen | Lärmschutz
Zunehmende Bedeutung von Big Data und KIMachine Learning bei Wartung und Instandhaltung für Infrastruktur und Fahrzeuge
Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk)Zusätzlicher finanzieller und organisatorischer Aufwand während Migrationsphase | DoppelausrüstungStandardisierung | IP-basierte Datenübertragung | Massiver Anstieg der Planungs- & Produktionskapazität
Digitalisierung im BahnmarktIntelligente, vernetzte Produkte | Technologie-Stacks | Kapitalbedarf | Neue Marktstrukturen
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Technische Rahmenbedingungen
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Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk)
Ausgangslage:
Technische Rahmenbedingungen
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Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk)
Zielstellung: Mit einem rd. 30 Mrd. Euro Investment das Schienennetz zu modernisieren*
*Machbarkeitsstudie zum Projekt Zukunft Bahn, McKinsey & Company,
im Auftrag des Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI)
Marktvolumen und -wachstum der Bahnindustrien nach Regionen
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Erwartetes Wachstum des deutschen Bahnindustriemarktes übersteigt die Wachstumsprognosen des gesamteuropäischen und weltweiten Marktes für Bahntechnik.
Treiber der Bahnmärkte und ihre erwartete Wirkung auf das Marktvolumen
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Treiber
Künstliche Intelligenz
Energieeffizienz / Neue Antriebe
Erneuerung der Fahrzeugflotten
Fahrzeuge Infrastruktur LST Ing.-DL
+ + + +
+ o o ++
++ o o +
Das zukünftige Wachstum wird vor allem geprägt sein durch die Bereiche Instandhaltung, Erneuerung sowie durch das besonders planungsintensive Umfeld elektronischer und digitaler Stellwerke und ETCS.
Damit wird in Zukunft vor allem im Segment Engineering Services eine besondere Marktdynamikerwartet.
Beschl. Rollout ETCS / DSTW / ATO
Lärm- und Umweltschutz
Standardisierungsprozesse
Zulassungsverfahren
+ + ++
+ + o +
+ + – ++
+ o + ++
– – –stark negativ negativ o +neutral positiv ++ starkpositiv
++
Bahnindustrie in Schleswig-Holstein –Status quoRund 40 Unternehmen in Schleswig – Holstein bieten Produkte oder Dienstleistungen für den Bahnindustriemarkt an32 Unternehmen haben auf der weltgrößten Bahnmesse InnoTrans 2018 ausgestellt| Sicherlich gibt es noch Hidden Champions, die wir nicht gefunden haben | Personaldienstleister sind nicht berücksichtigt
Rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Bahnindustrie SH beschäftigt (2016/2017)Etwa 4 % der Beschäftigten der Bahnindustrie in Deutschland
Der Umsatz der Bahnindustrie in Schleswig-Holstein beträgt rund 600 Mio. Euro (2016/2017)Etwa 4% des Umsatzes der Bahnindustrie in Deutschland
Bei Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind etwa 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt
Der zurechenbare Umsatz beträgt rund 800 Mio. Euro
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Bahnindustriesektor in Schleswig-Holstein – Status quo
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Perspektiven für die Bahnindustrie im Echten NordenInternationalisierung – Der weltweite Bahnmarkt wächst nachhaltig
32 Unternehmen aus Schleswig-Holstein haben den internationalen Marktzugang auf der weltgrößten Bahnmesse in Berlin gesucht
Bahntechnik „Made in Germany“ ist weltweit nachgefragt | Attraktive Bahnindustriemärkte sind Norwegen und Schweden
Engineering Services – Für Planung, Prüfung und Durchführung von Projekten der Infrastruktur und der Leit-und Sicherungstechnik
Projekte liegen vor der Haustür | ETCS / DSTW-Rollout | Geringe Kapitalintensität
Zulieferindustrie Rollmaterial
Beispiel: EVAC Trains | Vossloh, Toshiba, DB Fahrzeuginstandhaltung als Absprungpunkt nutzen
Digitale Wirtschaft SH und Bahnapplikationen
Shift2Rail beschreibt den Technologierahmen | Digital Twin | Formale Methoden | KI-Initiative Schleswig-Holstein eng mit Bahnapplikationen und damit mit der Verkehrswende verbinden
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VIELEN DANK