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Umfrage Internationale Beschaffung – 2017

Rolf Jaus, Dr. Paul Ammann, Prof. Dr. Ralph Lehmann

▶ Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Umfrage zu Status und Entwicklung der internationalen

Beschaffung

▶ Die Umfrage war mit 351 Teilnehmenden sehr erfolgreich. Es hat sich gezeigt, dass das Thema für viele

Unternehmen aktuell ist

▶ Wir laden Sie zu einem Workshop ein, um zu bestimmen welches Thema für ein KTI* Projekt priorisiert werden

soll. Aus der Umfrage haben sich die folgenden wichtigsten pain points ergeben:

▶ «Make or Buy» - Entscheid und Entscheid für das Herkunftsland der Beschaffung

▶ Langfristige Qualität, Lieferfähigkeit und die Einschätzung der Qualität vor dem Vertrag mit dem Lieferanten

▶ Einhaltung ethischer Standards

▶ Weiterer Input von Ihnen am Workshop ist natürlich sehr willkommen

▶ Der Workshop findet statt am Mittwoch, 21. Juni, 13:30 – 16:30, im Au Premier, Zürcher Hauptbahnhof

www.restaurant-aupremier.ch

▶ Bitte melden Sie sich an über: http://www.procure.ch/bildung-events/events/workshop-internationale-

beschaffung/

* Die KTI (Kommission für Technologie und Innovation) unterstützt Projekte von Unternehmen in Kooperation mit: www.kti.admin.ch

Einführung

Umfrage «internationale Beschaffung» 2017 2

http://www.restaurant-aupremier.ch/

http://www.procure.ch/bildung-events/events/workshop-internationale-beschaffung/

▶ Status der internationalen Beschaffung

▶ Über 50% der Unternehmen beschaffen mehr als 40% im Ausland

▶ Herkunftsländer: Drei Top-Länder: DE, CN, IT und fünf A-Gebiete/Länder: Nordamerika, OE, CS, FR, PL

▶ Kosteneinsparungen und fehlende Verfügbarkeit in der Schweiz sind Hauptgründe der aktuellen

internationalen Beschaffung

▶ Entwicklung der internationalen Beschaffung

▶ Zwei Drittel der Unternehmen gehen von einer Erhöhung der internationalen Beschaffung aus

▶ Frankenstärke und Intensivierung des Kostendrucks sind Hauptgründe für die steigende internationale

Beschaffung

▶ Herausforderungen der internationalen Beschaffung

▶ «Make or Buy» - Entscheid und Entscheid für das Herkunftsland sind die grössten strategische

Herausforderungen

▶ Langfristige Qualität, Lieferfähigkeit und die Einschätzung der Qualität vor dem Vertrag mit dem

Lieferanten sind die grössten operativen Herausforderungen

▶ Einhaltung ethischer Standards ist die grösste politische Herausforderung

Management Summary (I)


▶ Risiken der internationalen Beschaffung

▶ Wechselkursschwankungen

▶ Komplexität der Wertschöpfungskette

▶ Preissteigerung der Lieferanten

▶ Beeinträchtigung der Lieferbereitschaft

▶ Fazit – Eine weitergehende Diskussion / Abklärung bezüglich eines KTI Projekts lohnen sich für

folgende pain points:

▶ «Make or Buy» - Entscheid und Entscheid für das Herkunftsland der Beschaffung

▶ Langfristige Qualität, Lieferfähigkeit und die Einschätzung der Qualität vor dem Vertrag mit dem

Lieferanten

▶ Einhaltung ethischer Standards

Management Summary (II)


▶ Mailversand und Umfrage

▶ Am 18. Januar und am 1. Februar 2017 wurde der Umfragelink durch procure.ch an 1500 E-mail Adressen versandt

▶ 351 Personen / 23% der Angeschriebenen haben an der Umfrage teilgenommen

▶ 276 E-Mail Adressen wurden hinterlegt

▶ 7.49 Minuten: durchschnittliche Beantwortungszeit

Angaben zur Statistik der Umfrage

Teilnahme vor allem durch grössere Industriebetriebe


0.3%

70.6%

16.2%12.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Landwirtschaft Industrie Diensteistungen Handel

In welcher Branche ist Ihr Unternehmen

hauptsächlich tätig?

4.5%

13.2%

36.9%

45.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0 - 9 10 - 49 50 - 249 über 249

Wie viele Mitarbeitende arbeiten in Ihrem

Unternehmen?

Anteil der internationalen Beschaffung

Über 50% der Unternehmen beschaffen mehr als 40% im Ausland

12.3%

10.7%

10.2%

10.2%

52.7%

0.3%

2.9%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 - 10%

11 - 20%

21 - 30%

31 - 40%

> 40%

keine internationale Beschaffung - entsprechendeProjekte sind in Planung

keine internationale Beschaffung aktuell und geplant

Weiss nicht

Wie gross ist der Anteil der internationalen Beschaffung im

Verhältnis zur gesamten Beschaffung in Ihrem Unternehmen?


Herkunftsgebiete der internationalen Beschaffung

Drei Top-Länder: DE, CN, IT und fünf A-Gebiete: NA, OE, CS, FR, PL

85.8%

47.5% 46.9%

28.2% 26.0% 25.5% 24.9% 23.9%

15.8% 13.4% 13.1% 12.9% 12.3% 11.8% 11.0%7.0% 6.2%

3.5% 2.7% 2.4% 1.6% 1.3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Welches sind die wichtigsten Herkunftsgebiete der internationalen Beschaffung Ihres Unternehmens? (Mehrfachnennungen möglich)

Hauptgründe für die internationale Beschaffung

Kosteneinsparung und fehlende Verfügbarkeit (siehe andere Gründe) sind Hauptgründe

der internationalen Beschaffung

79.0%

17.2%

15.6%

15.0%

13.4%

9.3%

7.9%

6.8%

6.0%

3.6%

3.3%

26.8%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kosteneinsparungen

Konzentration auf Kernkompetenzen

Zugriff auf neue Technologien

Lokalisierung Produkte

Produktivitätsverbesserungen

Flexibilisierung des Kerngeschäfts

Angebot lokaler Service

Zugriff auf qualifizierte Arbeitskräfte

Abbau von Overhead in der Schweiz

Beschleunigung Markteintritt

Redesign der Geschäftsprozesse

Andere Gründe

Weiss nicht

Welches sind die Hauptgründe für die aktuelle internationale Beschaffung?

(Mehrfachnennungen möglich)


▶ Fehlende Verfügbarkeit in der Schweiz (57)

▶ Absicherung von Währungsschwankungen (5)

▶ Bedienung einer Produktionsstätte im Ausland (5)

▶ Verpflichtung gegenüber Kunden (3)

▶ Kompensationsgeschäfte (1)

▶ Erschliessung ausländischer Märkte (1)

Hauptgründe für die internationale Beschaffung

Andere Gründe (Anzahl Nennungen)


Zukunft der internationalen Beschaffung

Zwei Drittel der Unternehmen gehen von einer Zunahme der internationalen Beschaffung aus

0.0%

2.6%

27.7%

51.4%

16.6%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

zurückgehen

eher zurückgehen

konstant bleiben

eher zunehmen

zunehmen

Weiss nicht

Wie wird sich die internationale Beschaffung in Zukunft

entwickeln?


Gründe für die Zunahme der internationalen Beschaffung

Frankenstärke und Intensivierung des Kostendruck (siehe andere Gründe) sind

Hauptgründe für die steigende internationale Beschaffung

72.9%

35.6%

32.6%

19.9%

14.4%

11.9%

10.6%

20.8%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Frankenstärke

Zunehmende Standardisierung der Produkte

Technologische Entwicklungen in den Zielländern

Freihandelsabkommen

Anforderungen der Zielländer bezüglich Lokalisierung

Digitalisierung von Leistungen

Fehlende Arbeitskräfte in der Schweiz

Andere Gründe

Weiss nicht

Welches sind die Hauptgründe für eine zukünftige Zunahme der

internationalen Beschaffung Ihres Unternehmens? (Mehrfachnennung möglich)


▶ Intensivierung Kostendruck (27)

▶ Abnehmende Verfügbarkeit in der Schweiz (11)

▶ Verlagerung Produktion ins Ausland (3)

▶ Zunehmender Protektionismus (1)

Gründe für die Zunahme der internationalen Beschaffung



▶ Statistische Auswertung nicht sinnvoll

▶ N = 9: Internationale Beschaffung wird eher zurückgehen

▶ N = 0: Internationale Beschaffung wird zurückgehen

▶ Gründe für die Abnahme der internationalen Beschaffung – Andere Gründe (Anzahl

Nennungen)

▶ Gefahr Wegfall öffentlicher EU Gelder (Horizon Programm) (1)

▶ 3D Drucker (1)

Gründe für die Abnahme der internationalen Beschaffung


Strategische Herausforderungen der internationalen Beschaffung

«Make or Buy» - Entscheid und Entscheid für das Herkunftsland sind die grössten

strategische Herausforderungen

43.4%

40.0%

35.4%

6.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Entscheid, ob Leistungserstellung im Inland oderBeschaffung im Ausland (make or buy)

Bestimmen der Länder, aus denen die Leistungen beschafftwerden sollen

Andere Herausforderungen

Weiss nicht

Welches sind die grössten strategischen Herausforderungen der

internationalen Beschaffung für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)


▶ Sicherstellung qualitative Anforderungen (32) (siehe Frage zu operativen Herausforderungen)

▶ Kulturelle, sprachliche Unterschiede (15)

▶ Logistische Abwicklung (15)

▶ Selektion Lieferanten (8)

▶ Einhaltung von Lieferterminen (7)

▶ Compliance mit rechtlichen, ethischen Ansprüchen (7)

▶ Zusammenarbeit mit inländischen Lieferanten (3)

▶ Handelsbeschränkungen (3)

▶ Ursprung Schweiz (1)

Strategische Herausforderungen der internationalen Beschaffung



Operative Herausforderungen

Langfristige Qualität, Lieferfähigkeit und die Einschätzung der Qualität vor dem Vertrag

sind die grössten operativen Herausforderungen

69.8%

59.0%

49.1%

42.7%

39.5%

33.7%

32.0%

29.4%

21.5%

8.1%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sicherstellung der nachhaltigen, langfristigen Qualität

Sicherstellung der eignene Lieferfähigkeit wegen Ausfall/Verspätung der…

Einschätzung der Qualität von ausländischen Lieferanten vor…

Finden potentieller Lieferanten im Ausland

Start der Geschäftsbeziehung mit Bemusterung usw. bis zur…

Interkulturelle Zusammenarbeit mit den Lieferanten

Vertragliche Fragen / Absicherungsanforfderungen der Lieferanten

Schutz des eignenen Know-hows

Prozessdefinition zwischen internen Stellen und Stellen des Lieferanten


Weiss nicht

Welches sind die grössten operativen Herausforderungen der internationalen

Beschaffung für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)

▶ Zollabfertigung (6)

▶ Beschaffung Ersatzteile (1)

▶ Unternehmensinterne Vorurteile gegenüber ausländischen Lieferanten (1)

Operative Herausforderungen

Andere Herausforderungen (Anzahl Nennungen)


Politische Herausforderungen

Einhaltung ethischer Standards ist die grösste politische Herausforderung der

internationalen Beschaffung

46.2%

41.8%

24.3%

11.7%

9.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Einhaltung ethischer Standards in der internationalen Beschaffung

Akzeptanz der internationalen Beschaffung bei den eigenenMitarbeitenden

Akzeptanz der internationalen Beschaffung in der Oeffentlichkeit


Weiss nicht

Welches sind die grössten politischen Herausforderungen der

internationalen Beschaffung für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)


▶ Politische Unruhen in Beschaffungsländern (5)

▶ Fehlende Unterstützung durch Geschäftsleitung (4)

▶ Handelsbarrieren (4)

▶ Verlust Swissness (3)

▶ Einhaltung Schweizer Normen (2)

▶ Schwächung Schweizer Zulieferindustrie (2)

Politischen Herausforderungen

Andere Herausforderungen (Anzahl Nennungen)


Risiken der internationalen Beschaffung

Wechselkursschwankungen, Komplexität und Beeinträchtigung der Lieferbereitschaft

(siehe andere Risiken) sind die wichtigsten Risiken der internationalen Beschaffung

51.3%

43.7%

42.5%

33.4%

25.2%

21.7%

18.5%

10.0%

14.4%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Wechselkursschwankungen

Komplexität der Wertschöpfungskette

Preissteigerung der ausländischen Lieferanten

Zölle

Streiks, politische Unruhen

Verlust Lieferantenbeziehungen durch Uebernahmen

Verlust intellectual property und Konkurrenzierung durch…

Infrastruktur

Andere Risiken

Weiss nicht

Welches sind die grössten Risiken bei der internationalen

Beschaffung für Ihr Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich)


▶ Beeinträchtigung Lieferbereitschaft (23)

▶ Qualitätseinbussen (12)

▶ Einhaltung von gesetzlichen Regelungen (3)

▶ Mangelnder Support durch ausländische Lieferanten (1)

Risiken der internationalen Beschaffung

Andere Risiken (Anzahl Nennungen)


Wir freuen uns, die Resultate der Umfrage und ein mögliches KTI Projekt mit Ihnen besprechen zu können.

Die KTI (Kommission für Technologie und Innovation) unterstützt Forschungsprojekte von Hochschulen in

Kooperation mit Unternehmen, die einen hohen praktischen Nutzen stiften. Zu KTI Projekten: siehe nächstes Slide

und www.kti.admin.ch

- Termin: Mittwoch, 21. Juni, 13:30 – 16:30

- Ort: Au Premier, Hauptbahnhof Zürich: www.restaurant-aupremier.ch

- Agenda:

- Präsentation der Umfrageergebnisse

- Diskussion und Priorisierung der Herausforderungen der internationalen Beschaffung

- Bestimmen der Thematik eines KTI-Projekts

- Bestimmen des weiteren Vorgehens

- Bitte melden Sie sich an über: http://www.procure.ch/bildung-events/events/workshop-internationale-

beschaffung/

Workshop


http://www.kti.admin.ch/

http://www.restaurant-aupremier.ch/

http://www.procure.ch/bildung-events/events/workshop-internationale-beschaffung/

Struktur eines F+E Projektes – www.kti.admin.ch

Forschungspartner

• Wissenschaftlich an der Spitze

• Neue Technologien

• Forschungsinfrastruktur

Unternehmen

• Unternehmerische Kompetenz

• Produkteentwicklungswissen

• Marktzugang

Gemeinsames F+E Projekt

Öffentliche Gelder

• 50%

Wirtschaftlicher Nutzen

KTI-Förderung Eigenleistung Wirtschaftspartner

Eigenleistung des Wirtschaftspartners

• 45% Arbeitsleistung

• 5% Cash Beitrag

KTI: Kommission für Technologie und Innovation

Herzlichen Dank!

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