Vorausgefüllte Steuererklärung I: Belegabruf … · zahler werden Sie dadurch aber immerhin auf...

Vorausgefüllte steuererklärung I: BelegaBruf Beantragen und freIschalten1

WISO steuer:Software 2016 Workshop

Vorausgefüllte steuererklärung I: BelegaBruf Beantragen und freIschalten

Das Finanzamt weiß eine Menge über Sie: Einen Teil dieser Informationen können Sie vom Finanzamts-Server herunterladen und direkt in Ihre Steuererklärung übernehmen. Ziel ist die „vorausgefüllte Steuererklärung“ (VaSt). Das WISO steuer:Sparbuch stellt einen komfortablen Assistenten bereit, der Sie bei der Datenüber-nahme Schritt für Schritt unterstützt. Um Missbrauch zu verhindern, muss der VaSt-Belegabruf zunächst beantragt und freigeschaltet werden: Wir zeigen, wie’s geht.

Versicherungen, Geldinstitute, Arbeitgeber und Behörden sind verpflichtet, dem Finanzamt steuerlich bedeut-same Informationen über die Bürger zu melden:

• Arbeitgeber liefern elektronische Lohnsteuerbescheinigungen ihrer Belegschaften,

• Sozialversicherungsträger übermitteln Angaben über Beitragszahlungen zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung,

• Arbeitsagenturen melden die Zahlung von Arbeitslosengeld und anderen Lohnersatzleistungen,

• Kreditinstitute und Versicherungen stellen Daten über staatlich geförderte Vorsorgeverträge zur Verfü-gung (z. B. Beiträge zur Rürup- und Riester-Rente) und

• Rentenversicherungen schicken Rentenbezugsmitteilungen.

Bei der Bearbeitung von Steuererklärungen vergleichen die Finanzbeamten die Angaben der Steuerpflichtigen mit den Informationen, die ihnen von Dritten gemeldet wurden. Da liegt der Gedanke nahe, die dem Finanzamt vorliegenden Zahlen von vornherein in die Steuererklärung zu übernehmen: Die vorausgefüllte Steuererklä-rung (VaSt) senkt den Erfassungsaufwand und mindert die Gefahr von Tippfehlern.

Bitte beachten Sie: Auch die per VaSt-„Belegabruf“ übermittelten Daten können fehlerhaft sein. Als Steuer-zahler werden Sie dadurch aber immerhin auf Abweichungen aufmerksam! Angenommen, die Angaben auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung stimmen nicht mit den vom Arbeitgeber übermittelten Daten überein. Dann können Sie diese Differenz korrigieren – und zwar noch bevor der Steuerbescheid erlassen wird. Am besten machen Sie das Finanzamt ausdrücklich auf die Abweichung aufmerksam: Der Sachbearbeiter kann die Fehler-quelle dann gezielt ausfindig machen.



VaSt-Assistent: Schritt für Schritt zum Belegabruf

Im Arbeitsbereich „1 – Steuererklärung vorbereiten“ rufen Sie den VaSt-Assistenten per Mausklick auf die Schaltfläche „Vorausgefüllte Steuererklärung“ auf:

Sie haben die Wahl

Wir gehen davon aus, dass Sie den Belegabruf noch nicht eingerichtet haben. Beantworten Sie daher die Frage „Haben Sie den Belegabruf bereits beantragt und eingerichtet?“ mit Nein. Sie müssen sich dann entscheiden, ob Sie die beim Finanzamt gespeicherten Daten und Belege mit dem neuen steuer:Abrufservice oder manuell über www.elster-online.de beziehen möchten.



Leichter und schneller geht es mit dem steuer:Abrufservice. Sie benötigen hierfür kein Signatur-Zertifikat. Mit dem steuer:Abrufservice kann die Buhl Data Service GmbH Ihre Daten und Belege vom Finanzamt abrufen. Einmal eingerichtet können Sie so Jahr für Jahr mit dem Programm Ihre Daten und Belege in Ihre Steuerer-klärung übernehmen. Haben Sie bereits ein Signatur-Zertifikat? Dann können Sie alternativ auch den manu-ellen Belegaufruf über www.elster-online.de nutzen. Aber beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn das Signatur-Zertifikat mit Ihrer Identifikationsnummer beantragt wurde – nicht mit Ihrer Steuernummer. Nur dann können Sie dieses Zertifikat für die Vorausgefüllte Steuererklärung nutzen.

Wir zeigen Ihnen beide Alternativen – und starten mit dem steuer:Abrufservice:

A. steuer:Abrufservice – Der erste Schritt zur automatischen Steuererklärung

1. Wählen Sie im ersten Schritt „Anmelden“ den steuer:Abrufservice durch Anklicken der Schaltfläche „steuer:Abrufservice beantragen.

2. Für diesen Service müssen Sie sich mit Ihrem buhl:Konto anmelden.

Erfassen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und das entsprechende Passwort. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe mit „Anmelden“ und machen in dieser Beschreibung mit Punkt 5 weiter.

Sie haben noch kein buhl-Konto? Dann ist dies schnell und kostenfrei erledigt. Klicken Sie auf den Link „buhl:Konto erstellen“.

http://www.elster-online.de



3. In dem neuen Fenster „buhl-Konto erstellen“ geben Sie zuerst an, ob Sie bereits Buhl-Kunde sind und ob Sie schon über Zugangsdaten bei Buhl oder finanzblick verfügen. Danach erfassen Sie jeweils zweimal Ihre E-Mail-Adresse sowie ein Passwort für den Zugang zu Ihrem neuen buhl:Konto. Als Buhl-Kunde erfassen Sie zusätzlich Ihre Kundennummer und die Garantie-Nummer. Diese können Sie Ihrer neuen Rechnung für die WISO Steuer-Software entnehmen. Zum Schluss tragen Sie die unterhalb von „Sicherheitsabfrage“ angezeigten Zeichen in dem Feld rechts daneben ein und klicken Sie auf „buhl:Konto erstellen“.

4. Sie erhalten nach nur wenigen Minuten per E-Mail einen Bestätigungslink, den Sie bitte anklicken. Damit ist Ihr buhl:Konto aktiviert. Melden Sie sich anschließend mit Ihrem buhl:Konto an.



5. Wenn Sie bisher die Freischaltung noch nicht beantragt haben, wird Ihnen nach der Anmeldung mit Ihrem buhl:Konto eine Eingabemaske mit einer Tabelle angezeigt, in der Sie alle Personen erfassen können, für den Sie den Belegabruf beantragen möchten:

Geben Sie hier zu jeder Person den Namen, das Geburtsdatum und die Identifikationsnummer an. Das sind in erster Linie die Daten zu Ihrer Person, aber gegebenenfalls auch zu Ihrem Ehepartner und Ihren Kindern. Wenn Sie alle Daten erfasst haben, klicken Sie auf „Freischaltung jetzt beantragen“.

6. Das weitere Vorgehen ist davon abhängig, ob die Person, für die eine Freischaltung beantragt wurde, bereits mit einem eigenen ELSTER-Zertifikat am Belegabruf teilnimmt. Ist dies der Fall, erhält diese Person am gleichen Tag eine Nachricht an ihr vorhandenes ELSTER-Postfach. Nimmt die Person noch nicht mit einem eigenen ELSTER-Zertifikat am Belegabruf teil, dann erhält sie in den nächsten Tagen von der Finanzverwaltung einen Brief mit einem Freischaltcode. Egal ob mit oder ohne ELSTER-Zertifikat – die Freischaltung ist schnell erklärt…



7. Starten Sie zuerst Ihr WISO steuer:Sparbuch. Wenn Sie noch keine Datei geöffnet haben, starten Sie den Assistenten über „Belegabruf einrichten“ am linken Rand des Programmfensters. Ist bereits eine Datei geöffnet, erreichen Sie den Assistenten im Menü „Daten importieren“ ebenfalls über „Belegabruf einrichten“.

8. Wählen Sie hier - wie bei der Beantragung der Freischaltung - die Schaltfläche „steuer:Abrufservice einrichten“.

9. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, erscheint der Anmelde-Dialog. Erfassen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort für Ihr buhl:Konto. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Anmelden“.



10. Der Assistent zeigt Ihnen eine Liste mit allen Personen, für die Sie den steuer:Abrufservice beantragt haben. In der Spalte „Freischaltung“ erkennen Sie den Status der Freischaltung. Eine Freischaltung ist noch erforderlich, wenn „Jetzt freischalten“ angezeigt wird.

Wundern Sie sich nicht, wenn zu der Person, für die Sie den steuer:Abrufservice freischalten möchten, bereits „Freigeschaltet“ als Status angezeigt wird, ohne dass Sie selbst tätig geworden sind. In diesem Fall nimmt die Person bereits mit einem eigenen ELSTER-Zertifikat am Belegabruf teil und hat deshalb die Freischaltung selbst im ELSTER-Online-Portal vorgenommen. Sie müssen dann nichts weiter veranlassen und können über „Schließen“ diesen Einrichtungs-Assistenten verlassen.

Wird Ihnen hingegen als Status „Jetzt freischalten“ angezeigt, rufen Sie bitte mit einem Mausklick diesen Link auf. Der nächste Schritt ist dann von der Person abhängig, für die Sie die Freischaltung beantragt haben. Wenn die Person vom Finanzamt einen Freischaltcode erhaltet hat, geht es mit Schritt 11 weiter. Haben Sie hingegen die Freischaltung für eine Person beantragt, die bereits den Belegabruf für sich selbst mit einem ELSTER-Zertifikat genutzt hat, wechseln Sie zu 12.



11. Erfassen Sie im nächsten Fenster den Freischaltcode, den die Person von ihrem Finanzamt erhalten und Ihnen übergeben hat. Schließen Sie dann Ihre Eingabe über die Schaltfläche „Jetzt freischalten“ ab:

Nach Bestätigung des folgenden Hinweises erfolgt die Freischaltung. Der Status zur Freischaltung dieser Person wird in der Liste aller Personen, deren Belege Sie abrufen dürfen, aktualisiert. Fertig! Normaler-weise werden innerhalb von 24 Stunden die Daten und Belege dieser Person von der Finanzverwaltung zum Abruf bereitgestellt. Aber keine Sorge: Buhl informiert Sie umgehend per E-Mail, sobald neue Belege zum Abruf bereitstehen.

12. Im nächsten Fenster wird Ihnen der Link zum ELSTER-Online-Portal angezeigt: www.elsteronline.de.

http://www.elsteronline.de



Diese Internetseite muss von der Person, für die Sie die Freischaltung beantragt haben, aufgerufen werden. Nach der Anmeldung mit ELSTER-Zertifikat und PIN wählt die Person im Menü „Dienste“ den Eintrag „Belegabruf (Vorausgefüllte Steuererklärung)“ - „Berechtigungen für den Belegabruf“ aus. Unter „Offene Anträge“ befindet sich der Antrag der Buhl Data Service GmbH, der mit einem Klick genehmigt werden kann.

Nach Erteilung der Genehmigung wird Ihnen im Programm der Status zur Freischaltung dieser Person in der Liste aller Personen, deren Belege Sie abrufen dürfen, als „Freigeschaltet“ angezeigt. Fertig! Norma-lerweise werden innerhalb von 24 Stunden die Daten und Belege dieser Person von der Finanzverwaltung zum Abruf bereitgestellt. Aber keine Sorge: Buhl informiert Sie umgehend per E-Mail, sobald neue Belege zum Abruf bereitstehen.



B. www.elsteronline.de – Manueller Belegabruf mit Zertifikat, PIN und Abrufcode

1. Wählen Sie im ersten Schritt „Anmelden“ die Schaltfläche „Manuellen Belegabruf beantragen“:

2. Falls noch nicht geschehen müssen Sie im nächsten Schritt dem Programm mitteilen, wo es Ihr Signatur-Zertifikat findet. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche „Zertifikat hinzufügen“ und erfassen dann über „Neu“ die Daten zu Ihrem Zertifikat:



3. Per Mausklick auf „Starten“ stellen Sie die Verbindung zum Finanzamtsserver her. Nachdem Sie die zu Ihrem Elster-Zertifikat gehörende PIN eingegeben und auf „OK“ geklickt haben …

… landen Sie im Einrichtungs-Dialog für den ELSTER-Belegabruf: Hier können Sie …

• den Abrufcode für Ihre eigenen Belege beantragen,

• den Belegabruf für familienmitglieder beantragen sowie

• den Belegabruf für Belege von Familienmitgliedern freischalten:

Über den Link „Verwaltung“ rufen Sie bei Bedarf eine Übersicht über bereits erfolgte Anträge auf Bele-gabruf ab.



4. Belegabruf für mich beantragen (Abrufcode) Wenn Sie noch keinen eigenen Abrufcode besitzen, klicken Sie auf „Belegabruf für mich beantragen“. Im folgenden Dialogfenster tragen Sie zur Identifikation Ihren Namen ein:

Per Mausklick auf „Jetzt beantragen“ übermitteln Sie Ihren Antrag an den Finanzamts-Server. Daraufhin bekommen Sie eine Bestätigung, dass Ihnen der Beleg-Abrufcode in den nächsten Tagen per Post zuge-schickt wird.

5. Belegabruf für Familienmitglieder beantragen (Freischaltcode) Bei Bedarf können Sie an dieser Stelle auch gleich den Belegabruf für Familienmitglieder aktivieren:

Wenn Sie zum Beispiel die Steuererklärungen für Ehepartner, Eltern oder Kinder erledigen sollen, können Sie auch deren Belegdaten vom Finanzamts-Server herunterladen. Um Missbrauch zu verhindern, ist dafür aber ein separater Freischaltcode erforderlich, den Sie per Mausklick auf die Schaltfläche „Bele-gabruf für Familienmitglieder beantragen“ anfordern.



Dazu geben Sie im folgenden Dialogfenster Name, Geburtsdatum und Steuer-Identifikationsnummer der anderen Person ein und klicken auf „Hinzufügen“. Falls Sie den Belegabruf für mehrere Personen bean-tragen wollen, wiederholen Sie diese Eingaben und klicken anschließend auf „Jetzt beantragen“:

Nun bekommen Sie den Hinweis, dass der Freischaltcode innerhalb der nächsten Tage per Post an die betreffende(n) Person(en) geschickt wird.

Bitte beachten Sie: Der Belegabruf für Angehörige ist nur möglich, wenn Ihnen der Brief mit dem Frei-schaltcode ausgehändigt wird oder die andere Person den Abruf über ihr eigenes ElsterOnline-Konto freischaltet.

6. Belegabruf freischalten Nachdem Sie Ihren Abrufcode (sowie eventuelle Freischaltcodes für Angehörige) beantragt haben, kehren Sie per Mausklick auf „Zur Auswahl“ zurück. An dieser Stelle können Sie dann später auch den „Bele-gabruf für Familienmitglieder per Code freischalten“:



Sobald Ihnen Ihr Angehöriger den Freischaltcode ausgehändigt hat, klicken Sie im Fenster „Meine Auswahl“ auf …

• „Belegabruf für Familienmitglieder freischalten“,

• tragen den Freischaltcode ein und

• klicken auf die Schaltfläche „Jetzt freischalten“:

Nachdem Sie die erforderlichen Eingaben gemacht haben, verlassen Sie den Einrichtungsdialog für den Bele-gabruf per Mausklick auf „Schließen“. Damit kehren Sie zum ersten Schritt des Belegabruf-Assistenten zurück.

fortsetzung folgt: Die einzelnen Schritte des VaSt-Belegabrufs und der anschließenden Datenbearbeitung entnehmen Sie dem Software-Workshop „Vorausgefüllte Steuererklärung – Belegabruf starten und Daten bear-beiten“. Sie finden das PDF-Dokument unter „Hilfe“ – „Workshops (PDF)“:

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