Vorstand 01Vorstand 01

Automobilindustrie – Stand 19. September 2013

Daten acht Monate 2013und Ausblick

Vorstand 01

2Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: KBA

Neuzulassungen PKW Deutschland

Neuzulassungen Jan – Aug 2013

1,970 Mio. Stück

Veränderung Periode Vorjahr

minus 6,6 Prozent

Veränderung Monat Vorjahr

minus5,5 Prozent

Anteil Diesel 47,2 Prozent

Anteil Privatkäufe 38,9 Prozent

Händlerzulassungen 22,7 Prozent

Ø CO2 - Ausstoß 137,2

Vorstand 01

3Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: KBA

Neuzulassungen PKW Deutschlandnach Segmenten

Anteil am Gesamtmarkt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q I 2013

I. Hj 2013

Aug 13 +/- in % Monat

Vorjahr

Minis 5,0% 6,0% 9,7% 6,9% 5,6% 6,9% 7,7% 7,2% 6,3% -14,7

Kleinwagen 18,8% 18,0% 24,2% 19,2% 18,4% 16,9% 16,2% 16,4% 17,0% -4,9

Kompaktklasse 26,2% 26,8% 28,5% 27,0% 25,4% 23,8% 25,3% 25,1% 25,7% 6,4

Mittelklasse 16,5% 16,3% 12,5% 14,0% 14,7% 13,8% 12,6% 12,8% 12,9% -11,8

Obere Mittelklasse 5,8% 4,8% 3,3% 5,0% 5,2% 4,7% 4,2% 4,4% 5,0% -2,9

Oberklasse 0,9% 0,9% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,4

SUVs 7,9% 7,8% 9,0% 2,8

Geländewagen 7,3% 7,7% 6,4% 10,2% 11,3% 15,0% 8,0% 7,6% 6,3% -16,5

Sportwagen 1,9% 1,7% 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,3% -0,1

Vans 12,4% 11,2% 9,0% 10,3% 11,9% 11,6% 10,8% 11,0% 10,4% -19,7

Utilities 4,2% 4,6% 4,1% 4,4% 4,1% 4,0% 3,8% 4,0% 4,1% -0,4

Wohnmobile 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 0,7% 5,4

Vorstand 01

4Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Export und Produktion PKW Deutschland

Stückzahlen in Tausend

3.425

4.2354.516

4.127

2.740

2009 2010 2011 2012 Jan - Aug13

Export

Quelle: VDA

4.964

5.5515.871

5.391

3.580

2009 2010 2011 2012 Jan - Aug13

Produktion

- 2 %

- 2 %

Vorstand 01

5Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Nutzfahrzeuge Deutschland

Stückzahlen in Tausend

242,2

282,2

334,8

311,5

191,4

2009 2010 2011 2012 Jan-Aug 13

Neuzulassungeninkl. Busse

169,6

197,2

234,1225,7

138

2009 2010 2011 2012 Jan-Aug 13

Neuzulassungen bis 6t

Quelle: VDA

54,567,1

89,7 80,7

50,2

2009 2010 2011 2012 Jan-Aug 13

Neuzulassungenüber 6t

- 8 %

- 8 %

- 10 %

Vorstand 01

6Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

1,7

26,7

0,8

0,4

-9,3

-5,6

-10,9

-3,3

-2,0

-8,7

-8,6

-8,8

-6,7

-28,9

-23,5

-1,6

-10,1

VW

Audi

Skoda

SEAT

Porsche

Mercedes

Smart

BMW

Mini

Ford

Opel

Renault

Fiat

Peugeot

Citroen

Hyundai

Toyota

Quelle: KBA

Markt: - 6,6 %

Neuzulassungen PKW Inland Jan - Aug 2013

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Vorstand 01

7Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Marktanteile PKW Inland Jan – Aug 2013

absolut und in Prozent

420.396

171.686

100.095

55.459

14.757

207.259

178.638

138.017

130.044

105.739

97.398

70.558

36.964

40.017

VW

Audi

Skoda

Seat

Porsche

Daimler

BMW/Mini

Opel

Ford

Hyundai/Kia

Renault/Dacia

PSA

Toyota/Lexus

Fiat Gruppe

Quelle: KBA

2,4 2,4

2,5 2,7

3,6 4,7

4,9 4,9

5,4 5,0

6,6 7,0

7,0 7,0

9,1 8,9

10,5 9,7

0,7 0,7

2,8 1,9

5,1 4,6

8,7 8,0

21,3 22,3

Marktanteil in %aktuell 2012

Vorstand 01

8Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEA

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Jun 05 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2010 2011 2012 2013

Neuzulassungen PKW Europa (EU +EFTA)

Stückzahlen in Tausend

Jan – Aug 2013: 8.145 (minus 5,2 %)

Vorstand 01

9Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEA

13,5 13,4 13,5

11,3

11,9 12

12,8

13,4

14,4

15,1

14,7 14,8

14,414,2

14,5 14,514,8 14,8

13,6 13,7

1312,8

11,8

11,4

10

11

12

13

14

15

16

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

ENeuzulassungen PKW West - Europa

Stückzahlen in Millionen

1999 bis 2012: - 21,9 Prozent

2007 bis 2012: - 20,5 Prozent

Vorstand 01

10Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

1.970

1.392

1.168

893

501

355

270

223

191

169

Deutschland

UK

Frankreich

Italien

Spanien

Belgien

Niederlande

Österreich

Polen

Schweden

Quelle: ACEA

-7,2

+2,0

-7,1

-31,6

+0,4

-3,6

-9,0

-9,8

+10,4

-6,6

Veränderung Vorjahr in %

Neuzulassungen PKW Jan – Aug 2013

nach Märkten - Stückzahlen in Tausend

Markt: - 5,2 %

Vorstand 01

11Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Zulassungen Marktanteil

Quelle: ACEAMarkt-anteil

Stückzahl in Tsd.

Markt- anteil

Stückzahl in Tsd.

2007 vs. 2013

2007 vs. 2013

Markt 8.145 10.053 -19%

VW Group 25,0% 2.038 19,6% 1.965 4% 5,5%

VOLKSWAGEN 12,5% 1.022 10,4% 1.045 -2% 2,2%

AUDI 5,7% 467 4,4% 443 5% 1,3%

SEAT 2,4% 195 2,5% 252 -23% -0,1%

SKODA 4,0% 322 2,2% 223 45% 1,7%

PSA Group 11,0% 899 13,4% 1.345 -33% -2,3%

RENAULT Group 8,8% 713 8,1% 811 -12% 0,7%

OPEL/VAUXHALL 6,7% 546 8,6% 860 -36% -1,9%

FORD 7,3% 597 9,9% 999 -40% -2,6%

FIAT Group 6,2% 508 8,2% 829 -39% -2,0%

BMW Group 6,3% 515 5,3% 536 -4% 1,0%

HYUNDAI/KIA 6,2% 509 3,3% 333 53% 2,9%

DAIMLER 5,6% 455 5,4% 545 -16% 0,2%

TOYOTA Group 4,3% 351 5,8% 587 -40% -1,5%

NISSAN 3,5% 283 1,9% 190 49% 1,6%

Jan - Aug 2013 Jan - Aug 2007

Marktanteile PKW Europa (EU + EFTA)

Stückzahlen in Tausend

Vorstand 01

12Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

9,0

3,7

0,4

-7,9

-3,6

-3,8

-12,3

-8,9

-7,1

-2,2

-5,2

-5,4

-0,8

-4,3

-2,7

VW

Audi

Skoda

Seat

PSA Group

FIAT Group

FORD

Renault Group

Opel/Vxh

Toyota Group

Daimler

BMW/Mini

Nissan

Hyundai

Kia

Quelle: ACEA

Neuzulassungen PKW Jan – Aug 2013

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Markt: - 5,2

Vorstand 01

13Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: ACEA

LKW Europa I. Halbjahr 2013

Stückzahl in Tausend

1.8252.011

1.770

869

2010 2011 2012 I. Hj. 2013

Neuzulassungen gesamt

1.5361.653

1.440

715

2010 2011 2012 I. Hj. 2013

Neuzulassungen bis 3,5 t

180,0

242,9221,1

103,9

2010 2011 2012 I. Hj. 2013

Neuzulassungen ab 16 t

37,433,6 33,9

15,5

2010 2011 2012 I. Hj. 2013

Neuzulassungen Busse ab 3,5 t

- 5,8%

-11,2 % -8,9%

- 6,8 %

Vorstand 01

14Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Neuzulassungen PKW Welt Jan - Aug 2013

in Millionen Stück

8,1

10,6

10,1

3,0

2,4

1,7

1,8

Europa

USA

China

Japan

Brasilien

Indien

Russland

Quelle: VDA

- 6,8

- 8,1

-1,7

- 8,0

+ 19,6

+ 9,6

- 5,2

+ / - % Vorjahr

Vorstand 01

15Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Hersteller, VDA, KBA, eigene Berechnung

PKW Prognose - Absatz weltweitin Millionen Stück

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E +/- in %Europa (EU + EFTA) 16,0 14,7 14,5 13,8 13,6 12,5 12,0 -4 Deutschland 3,1 3,1 3,8 2,9 3,2 3,1 3,0 -4 Frankreich 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 1,9 1,8 -8 UK 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 2,2 5 Italien 2,5 2,2 2,2 2,0 1,7 1,4 1,3 -7 Spanien 1,6 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0Russland* 2,5 2,9 1,5 1,9 2,7 2,9 2,9 0Nordamerika* 18,9 15,9 13,1 14,6 15,3 17,0 18,0 6 USA* 16,1 13,2 10,4 11,6 12,7 14,4 15,4 7Südamerika 3,4 3,5 3,9 4,2 4,2 4,5 4,7 4Asien Pazifik 14,7 15,3 18,0 22,0 22,6 25,1 26,3 5 China 5,1 5,7 8,4 11,3 12,2 13,2 14,8 12 Japan 4,4 4,2 3,9 4,2 3,5 4,6 4,4 -4 Indien 1,2 1,6 1,8 2,4 2,5 2,8 2,6 -6Rest 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 0

Weltabsatz 58,9 55,9 54,7 60,2 62,1 65,9 67,8 3

* inkl. Light Trucks

Vorstand 01

16Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Hersteller, VDA, KBA, eigene Berechnung

Weltabsatz PKW Vergleich 2007 zu Prognose 2013

Weltabsatz 2007: 58,9 Mio. Stück

Europa27%

Russland4%

Süd-amerika

6%

Asien Pazifik

25%

Rest6%

Nord-amerika

32%

Weltabsatz 2013: 67,8 Mio. Stück

Europa18%

Russland4%

Süd-amerika

7%

Asien Pazifik

38%

Rest6%

Nord-amerika

27%

Vorstand 01

17Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Weltproduktion PKW in Millionen Stück

Quelle: OICA 2007 2008 2009 2010 2011 2012Europa 19,3 18,4 15,2 17,2 18,3 17,3 Deutschland 5,7 5,5 5,0 5,6 5,9 5,4 Frankreich 2,6 2,1 1,8 1,9 1,9 1,7 UK 1,5 1,4 1,0 1,3 1,3 1,5 Italien 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 Spanien 2,2 1,9 1,8 1,9 1,9 1,5 Tschechien 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 Polen 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 Russland 1,3 1,5 0,6 1,2 1,7 2,0NAFTA (ohne Light Trucks) 6,5 6,2 4,0 5,1 5,6 7,0 USA (ohne Light Trucks) 3,9 3,8 2,3 2,7 3,0 4,1Südamerika 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2Asien Pazifik 24,2 25,0 25,5 32,4 32,5 35,1 China 6,4 6,7 10,3 13,9 14,5 15,5 Japan 9,9 9,9 6,8 8,3 7,2 8,6 Süd Korea 3,7 3,5 3,2 3,9 4,2 4,2 Indien 1,7 1,8 2,2 2,8 3,0 3,3Afrika 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5

Weltproduktion 53,2 53 48 58,2 59,9 63,1Deutscher Hersteller Ausland 5,2 5,3 4,9 6,1 7,1 7,8

Vorstand 01

18Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Auftragseingang deutsche Automobilindustrie

Index 2010 = 100; Originalwerte

Quelle: Statisbund

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Endhersteller Zulieferer

Vorstand 01

19Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Auftragseingang deutsche Automobilindustrie

Index 2010 = 100; Originalwerte

Quelle: Statisbund

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Inland Ausland

Vorstand 01

20Babette Fröhlich, FB Koordination der Vorstandsaufgaben und Planung

Quelle: Statisbund

Beschäftigte deutsche Automobilindustrie

in Tausend

419405 397 400 406 411 414 414 416 424 424 424 427 429 430 437

35 31 29 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

302282 275 279 286 289 288 291 291 294 294 293 289 290 289 294

Ju

l 08

Jan

09

Ju

l 09

Jan

10

Ju

l 10

Jan

11

Mrz 1

1

Ma

i 11

Ju

l 11

Se

p 1

1

No

v 1

1

De

z 11

Jan

12

Feb

12

Mrz 1

2

Ap

r 12

Ma

i 12

Ju

n 1

2

Ju

l 12

Au

g 12

Se

p 1

2

Ok

t 12

No

v 1

2

De

z 12

Jan

13

Feb

13

Mrz 1

3

Ap

r 13

Ma

i 13

Ju

n 1

3

Ju

l 13

Endhersteller Anhänger/Aufbauten Zulieferer