Thomas Rodermann

9. Internationaler Retail-Bankentag der Börsen-Zeitung, 29. September 2011Private & Business Clients

Deutsche Bank

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Wachstumsmarkt Deutschland -Das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank

Thomas RodermannHead of Advisory Banking Germany

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1

Drei Jahre nach Lehmann bestimmen Krisen-Szenarien Politik, Wirtschaft und Kunden

US VolkswirtschaftGeopolitische Unruhen Wachstumspfad ChinaEU Finanzarchitektur

Erdbeben &

Atomkatastrophe

in Japan

EZB kauft

wieder Staats-

anleihen

EU-Rettungs-

schirm erweitert

USA verlieren

AAA Rating

2. Rettungspaket für

Griechenland

DAX bei 4.965

DAX bei 7.527

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Öffentlichkeit setzt sich weltweit mit den Krisen auseinander

2

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Megatrends bei Kunden weiterhin gültig

3

Digital Natives Junge Vermögensbildende Senioren

Daily Banking

Vermögensaufbau

Intelligente

Vermögenskonzepte

Altersvorsorge

FinanzplanungBedarf

Kunden

30-35 Jahre

Hohe Bildung

Hohes Einkommen

Urbane Lebensweise

Jünger als 30 Jahre

Mit www und Multi-Media

aufgewachsen

Steigende Einkommen 10

20

30

40

50

1950 1965 1980 1995 2010 2025 2040

DeutschlandItalienUSA

Angaben in %; Quelle: McKinsey

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Privatkundenmarkt bleibt in Deutschland attraktiv

Privatkundenmarkt

(1) Nur bankenrelevantes Versicherungsgeschäft

Quelle: Bundesbank, nationale Bankenstatistiken, McKinsey Global Banking Profit Pools; IHS Global Insight

Volumen, in Mrd. EUR

2010 2011 20122009

4.9314.753

5.1855.457

1.8601.729

1.7101.797

1.594

215

1.625

1.472 1.596

242 273

Sparen

Anlage

Versicherung(1)

Kredit

+5% p.a.

4

Kundenbedarf

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Kundenorientierung

braucht neue Substanz

Banken müssen Dienstleister der Kunden sein

5

Leistungsstarke

Beratungskonzepte

Exzellenter Service

Individualisierbare

Produkte

Transparenz

Vertrauen in Banker bleibt auf

niedrigem Niveau

GfK-Vertrauensindex Banker 2011

GfK Custom Research

In Prozent

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6

Deutsche Bank PBC - führend im deutschen Privatkundengeschäft

PBC(Global)

Volumen, in Mrd. EUR

Kredite 251

Einlagen 233

Wertpapiere 130

Kunden, in Mio.

28,5

Stand 2Q 2011

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… und eine eigene Säule in Deutschland

(1) Quelle: Unternehmensdaten basierend auf 2009

7

Privatkunden-Markt Deutschland

Kunden Heimatmarkt, Dez. 2010, in Mio.

HVB(1)

+

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Wir bauen eine moderne Plattform mit signifikanten Vorteilen für unsere Kunden

8

Gemeinsame

IT-Plattform

Gemeinsames

Operations-Modell

Hohe Prozesssicherheit durch Standardisierung

Effizienz und Qualität als Zielkennziffer

Zukunftsfähigkeit durch fortlaufende Optimierung

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9

Premium Beratungsgeschäft – zentrale Säule des Advisory Banking Deutschland

Kundennutzen

schaffen

Beratung für eine

neue Realität

Vollbankangebot

in der Fläche

Premium Filialdesign

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10

Mit ganzheitlichem Beratungskonzept und umfassendem Angebot im Markt präsent

Vorsorge

Banking

Finanzierung

Investments

Leistungsstarke AngeboteTop-Standorte

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Berliner Bank

Qualifizierte Beraterprofile

~55%

~30%

~15%

Personal

Banking

Business

Banking

Private

Banking

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Premium-Beratung wird durch neues Filialdesign erlebbar

11

Verkörperung

Marke Deutsche

Bank

Intuitive

Orientierung /

Customer

Journey

Modulares,

industrialisiertes

Filialdesign

Visualisierung

Beratungs-

kompetenz

Roll-out neues Filialdesign

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Hochwertige Beratung am Kundenbedarf

12

Wertpapier

Vorsorge

Baufinanzierung

Überlegene Beratung

Starke Anlagekompetenz

Monatliche Markteinschätzung "Marktstrategie

kompakt" inklusive CIO Asset Allocation

1.400 Vorsorgeberater im Markt

Innovativer Beratungsprozess unterstützt durch

neue Technologien (iPad Beratung)

Starker Vorsorgepartner Zurich

Konzeptberatung in der Baufinanzierung

Komplexe Finanzierung

Eigennutzer + Kapitalanlage

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Weiterhin hoher Bedarf nach einfachen, konservativen Anlagen

13

Erfolgreiche Einlagenkampagne

Erfolgreichste Einlagenkampagne von

Oktober 2010 bis April 2011

Insgesamt 10,2 Mrd. EUR eingeworben

mit 325.000 Abschlüssen eingeworben

Über 115.000 Neukunden

(Neukundenquote: 41%, deutlich über

Durchschnitt)

Neue Einlagenkampagne am 15.09.

gestartet

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Deutsche Bank mit vielfachen Auszeichnungen

14

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Kundennutzen als zentraler Bestandteil in die Unternehmenssteuerung aufgenommen

15

Integrierte Unternehmenssteuerung

(1) Kundenperformance ermittelt sich aus der Kursperformance und Ausschüttungen (im Wesentlichen Zinsen und Dividenden) des von PBC-Kunden gehaltenen Wertpapier-

Depotvolumens sowie Kundenzinsen auf deren Einlagen

Kundennutzen schaffen

Kundennutzen 1.0

•Mandate/ Wertpapiergeschäft/ Zinsertrag

Kundennutzen 2.0 (ab 2012)

•Vermögenserhalt und Rücklagenaufbau

•Absicherung Lebensstandard

•Miet- und Schuldenfrei ins Alter

Kunden Qualitätsindex

• Beste Leistung im Markt in den

vergangenen 5 Jahre

• Enger Zusammenhang mit

wirtschaftlichem Erfolgen

• Sinkende AbwanderungsquoteQuelle

eigene Unternehmensquellen

Transparenz in der Anlageberatung

• Einführung Produktinformationsblatt

• Einheitliche Beratungsstandards

• Beratungsprotokoll

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Nachhaltiges Wachstum im deutschen Markt für Privat- und Geschäftskunden möglich

16

Integrierte Unternehmenssteuerung

muss Kunden- und

Aktionärsinteressen gleichgewichten

Banken müssen nachhaltig Nutzen

für ihre Kunden schaffen

Nur mit Fair Share ist nachhaltige

Profitabilität möglich

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