Wir schaffen Wert als ein Unternehmen. - BASF · 2018-11-17 · Düsseldorfer Anlegerforum, 2....

Düsseldorfer Anlegerforum, 2. April 2012

Wir schaffen Wert als ein Unternehmen.

Düsseldorfer Anlegerforum 2. April 2012 Andrea Wentscher IR Manager Privatanleger

Düsseldorfer Anlegerforum, 2. April 2012 2

Forward-looking statements

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich Aussagen im Zusammenhang mit den voraussichtlich zu erzielenden Gewinnen aus den hier beschriebenen Angeboten. Diese Präsentation enthält eine Reihe von zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere über zukünftige Ereignisse, zukünftige Wertentwicklung, Pläne, Strategien, Erwartungen, Ausblicke, Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Angebot und Nachfrage. BASF hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Wertentwicklung gestützt. Die aktuelle Finanzlage der in dieser Präsentation beschriebenen Unternehmen kann aufgrund der Ungewissheit, die Schätzungen, Vorhersagen und Prognosen innewohnt, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Voraussagen abweichen, und die Wertentwicklung kann besser oder schlechter sein als erwartet. In Anbetracht dieser Ungewissheiten sollten die Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen und Hypothesen werden dem Zeitpunkt ihrer Erstellung entsprechend dargestellt. Die Änderung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen bleibt dabei vorbehalten und BASF übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen und die damit verbundenen Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren, sofern die geltenden Gesetze und Vorschriften dies nicht verlangen.


1 | BASF – The Chemical Company

2 | Zukunft gestalten: die BASF von morgen

3 | Nachhaltige Wertsteigerung


Überblick Weltweit führendes Chemieunternehmen

Umsatz 2011: 73,5 Mrd. Euro EBIT vor Sondereinflüssen 2011: 8,4 Mrd. Euro

Nr. 1-3 Marktposition in über 75 % unserer Geschäfte

Kunden in mehr als 200 Ländern Sechs Verbundstandorte und

rund 370 Produktionsstandorte weltweit Rund 111.000 Mitarbeiter weltweit Hauptsitz in Ludwigshafen

mit 10 Quadratkilometern Werksgelände Ludwigshafen ist Technologieplattform und

Kompetenzzentrum der BASF-Gruppe

BASF – The Chemical Company

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Einzigartiges Verbundkonzept Kosteneinsparungen allein in Ludwigshafen >500 Mio. Euro p.a.

BASF-Verbundstandort Ludwigshafen Wertschöpfungsketten von

Grundchemikalien bis zu hochveredelten Produkten

Effizienter Einsatz von Nebenprodukten, Energie und Logistik

Weltweiter F&E-Verbund

Deutschliche Kostenvorteile und Energieeinsparungen

Verbundstandorte: Ludwigshafen (D), Antwerpen (Belgien), Nanjing (China), Kuantan (Malaysia), Freeport und Geismar (USA)

Verbundkonzept


BASF heute – ein ausgewogenes Portfolio Gesamtumsatz 2011: 73,5 Mrd. €

Umsatz nach Segmenten* (in Mrd. €)

7.5

0 5000 10000 15000 20000

Chemicals

* Ohne “Sonstige”

13,0

11,0

11,4

4,2

12,1

Plastics

Performance Products

Functional Solutions

Oil & Gas

Agro

Südamerika, Afrika, Mittlerer Osten 6%

Asien Pazifik 18%

Nordamerika 20%

Europa 56%

** Umsatz nach Sitz der Kunden

Umsatz nach Regionen**

15,7

Agro

Oil & Gas


Umsatz 73,5 Mrd. € +15%

EBITDA 12,0 Mrd. € +8%

EBIT vor Sondereinflüssen 8,4 Mrd. € +4%

EBIT 8,6 Mrd. € +11%

Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter 6,2 Mrd. € +36%

Ergebnis je Aktie 6,74 € +36%

Bereinigtes Ergebnis je Aktie 6,26 € +9%

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 7,1 Mrd. € +10%

Geschäftsentwicklung FY 2011 vs. FY 2010

Rekordjahr 2011


Wir streben an, bei Umsatz und Ergebnis der Betriebstätigkeit die Spitzenwerte des Jahres 2011 zu übertreffen.

In der ersten Hälfte des Jahres 2012 werden wir voraussichtlich die außerordentlich guten Werte der ersten beiden Quartal des Vorjahres nicht erreichen. Für das zweite Halbjahr erwarten wird, dass wir die Werte des Vorjahreszeitraums übertreffen werden.

Konkret: mit der Ausnahme des Segment Chemicals rechnen wir in allen unseren Geschäftssegmenten mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg.

Wir wollen auch 2012 eine hohe Prämie auf unsere Kapitalkosten verdienen.

Ausblick für die BASF-Gruppe


Die BASF von morgen – Fahrplan bis zum Jahr 2020

Wir schaffen Wert als ein Unternehmen

Wir streben an, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern, mit einem Fokus auf aufstrebende Wachstumsmärkte

Erweiterung unseres Portfolios mit funktionalen Materialien und Lösungen

Nachhaltigkeit und Innovationen werden entscheidende Wachstumstreiber sein

Wir streben danach, langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen


Finanzziele 2015 / 2020

14

Jährliches Wachstum des Chemiemarktes um mindestens zwei Prozentpunkte übertreffen

Im Schnitt ein jährliche Prämie auf die Kapitalkosten von mindestens 2,5 Mrd. € verdienen

Profitabilitätsziele Wachstumsziele

2015

2020

Umsatz ca. 85 Mrd. €

Umsatz ca. 115 Mrd. €

EBITDA ca. 15 Mrd. € Ergebnis je Aktie ca. 7,50 €

EBITDA auf ca. 23 Mrd. € verdoppeln (im Vergleich mit 2010)


Stärkeres Wachstum als der Markt mit steigendem Anteil in Schwellenländern

* BASF Definition: Industrieländer umfassen EU15, Norwegen, Schweiz, Nordamerika, Japan, Australien, Neuseeland

** Umsatz ohne Oil & Gas

2020 % des

Umsatzes**

2010 % des

Umsatzes (53 Mrd. €**)

2001 % des

Umsatzes (28 Mrd. €**)

Schwellenländer Industrieländer*

~ 66%

~55% ~ 45%

~ 78%

~ 34%

~ 22%


Portfoliomanagement für mehr Kundennähe und Innovationen

17

Pflanzenschutz Technische Kunststoffe Elektronikchemikalien Auftragssyntehese Katalysatoren Bauchemie Wasserbasierte Harze Pigmente Kunststoffadditive Öl & Gas Körperpflege & Ernährung

BASF Kerngeschäft

Starke Partnerschaften

Gazprom Monsanto Petronas Shell Sinopec Total

Ausgewählte Transaktionen 2001 − heute

Akquisitionen

15 Mrd. € (Umsatz)

9 Mrd. € (Umsatz)

Ohne Düngemittel und Styrenics

Devestitionen

Pharma Fasern Drucksysteme Polyolefine Polystyrol Nordamerika Generische Agrochemie Prämixe Düngemittel (geplant) Styrenics (Styrolution JV)


Wir erweitern unser Portfolio in Richtung Systemlösungen

Chemie als Schlüssel-technologie für funktionale Materialien und Lösungen

Tiefes Verständnis für die Wertschöpfungsketten der Kunden notwendig

18

Neue Moleküle

Verbesserte Anwendungen

Funktionale Materialien &

Lösungen

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Batterien, Membranen ...


Portfolio in Richtung Kundenbranchen entwickeln

19

* Landwirtschaft, Bau, Konsumgüter, Gesundheit & Ernährung, Elektronik, Energie & Rohstoffe, Transport ** Umsatz ohne Oil & Gas

Funktionale Materialien & Lösungen

Maßgeschneiderte Produkte

Klassische Chemikalien

2020 % des

Umsatzes**

Chemieindustrie Kundenbranchen*

2010 % des

Umsatzes** ~ 40%

~30% ~ 70%

2001 % des

Umsatzes** ~ 50%

~ 60%

~ 50%


Chemie als Erfolgsfaktor für viele Kundenindustrien

21

Nachhaltigkeit in Kundenindustrien wird unsere innovativen Wachstumsfelder weiter vorantreiben

Gesundheit & Ernährung

Konsum-güter Bau Transport Elektronik Energie &

Rohstoffe Landwirtschaft

Kunden-branchen

Energie-management

Wasser-aufbereitung

Windenergie

Recycling Seltener Erden

Wärme-management Enzyme Pflanzen-

biotechnologie Batterien

Leichtbau

Wärme-management

Functional Crop Care

Medizin-produkte

Organische Elektronik

Wachs-tums-felder*

* Beinhaltet Wachstumsfelder, die derzeit evaluiert werden.

Stetiger Zufluss von neuen Wachstumsfeldern


Gebündelte Kompetenzen: Der Smartforvision

22

E-Textilien

Transparente Organische Solarzellen und Organische Leuchtdioden

Komfortsitz

Infrarot- reflektierendes Lacksystem

Infrarot-reflektierende Folie

Hochleistungsschaumstoff

Leichtbau- Sicherheitszelle

Kunststoff-Felge

Smart forvision – gemeinsames Konzeptfahrzeug von Daimler und BASF


Beachtliche Chancen in der Windenergie

Epoxidharzsysteme und Klebstoffe (Intermediates)

Lack (Coatings) Kernschäume (Plastics)

Umsatzpotenzial bis 2020: ca. 300 Millionen € Rotorblätter

Vergussmörtel und Betonzusatzmittel (Construction Chemicals)

Lack (Coatings)

Turm und Fundament

Hydraulikflüssigkeit und Getriebeöle (Performance Chemicals)

Gondel

Turm und Fundament

Rotorblätter

Gondel


Ziel bis 2020: 7 Mrd. € EBITDA-Beitrag aus Innovationen

24

Umsatz und EBITDA durch Innovationen in Milliarden €

2015 2020

~10

~30

Umsatz aus Innovationen, die in den letzten 5 Jahren eingeführt wurden

Umsatz aus Innovationen, die in den letzten 10 Jahren eingeführt wurden

~2.5

~7 EBITDA aus Innovationen, die in den letzten 5 Jahren eingeführt wurden

EBITDA aus Innovationen, die in den letzten 10 Jahren eingeführt wurden


Wir schaffen langfristig Wert für unsere Aktionäre

Dividendenvorschlag in Höhe von €2,50 pro Aktie

Attraktive Dividendenrendite von 4,6% in 2011*

Durchschnittliche jährliche Dividendenerhöhung von 15% in den letzten 10 Jahren

Dividendenrendite seit 2002 in jedem Jahr über 3 %

Dividende pro Aktie in €

* Dividendenrendite basierend auf dem Jahresschlusskurs ** Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

Klare Bekenntnis zur Aktionärsbeteiligung

3,7% 3,2% 3,1% 4,1% 3,8% 7,0% 3,9%

Dividendenrendite* 4,6% 3,9% 3,1%

27

2,50 Vorschlag


Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche Wertentwicklung (in %*)

-10 0 10 20 30

+6,3%

+16,6%

+20,5%

1. Januar 2012 – 29. März 2012

* bei Wiederanlage der Dividende

BASF

EuroStoxx 50 Return

DAX

Quelle: Deutsche Börse


Januar 2002 – Dezember 2012

-2,2% p.a.

+1,4% p.a.

-10 -5 0 5 10 15 20

+14,1% p.a.

* bei Wiederanlage der Dividende

BASF

Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche jährliche Steigerung (in %*)

EuroStoxx 50 Return

DAX

Quelle: Deutsche Börse


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Telefon: 0621/60-48230

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