Wirtschaftliche Entwicklung und

Markteinstiegsmöglichkeit in Südkorea

AGENDA

I. Die wirtschaftliche Entwicklung

II. Markteinstiegsmöglichkeit

III. AHK Korea

I. Wirtschaftliche Entwicklung Korea

1961: Korea: $82 GDP per Capita / Ghana: $177

Wirtschaftliche Entwicklung Korea

2016: Korea: $27,561 GDP per Capita / Ghana: $1,512

Entwicklung der GNI pro Kopf

Quelle: Bank of Korea, 2017

Asienkrise

Weltfinanz- und

Wirtschaftskrise

Korea Nr. 8 im Export / Nr. 11 im BIP* weltweit

Kategorie Rank

Vernetzung / Highspeed / Mobilkommunikation 1

Bildschirme OLED/LCD/PDP/CRT 1

DRAM- / Flashspeicher 1

Schiffsbau 2

Halbleiter / LED Produktion 2

Roboterbau 4

Konsumelektronik 4

Autoproduktion 6

Stahlproduktion 6

Korea in der Welt

* nominal; Quelle: AHK-Informationen

Positive Anzeichen:

• Transparente Politik gewinnt Vertrauen zurück

• Steigende Wachstumsraten

• Starke Exportwirtschaft

Negative Anzeichen:

• Spannung zum Norden verschreckt mögl. Investoren

• Zunehmendes Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich

• Veränderung von Werten in der kor. Gesellschaft

• Vergleichsweise hohe Jugendarbeitslosigkeit

• Kritischer Immobilienmarkt

Ausgangslage 2017

Quelle: GTAI

•

2,0%

2,9%

3,3%

2,8% 2,8% 2,8% 2,9%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wachstumsrate BIP in Korea

Quelle: BOK , 2017 and 2018: Forecast

BIP-Wachstum Korea

Jahr BIP

Wachstum

Production

Index

(rate %)

Export

(in Mil. USD)

Import

(in Mil. USD)

Leistungsbilanz

(in Mil. USD)

2016 2.8 1.0 511,776,1 391,330,4 98,677,4

2015 2.8 -0.3 542,881.2 420,612,0 105,939,6

2014 3.3 0.3 613,020,6 524,135,2 84,373,0

2013 2.9 0.7 618,156,9 535,375,9 81,148,2

2012 2.3 1.4 603,509,2 554,103,2 50,835,0

2011 3.7 6.0 587,099,7 558,009,8 18,655,8

Quelle: 2011-2016 BOK, Schätzung 2017 BOK et al.

Wichtige Wirtschaftsindikatoren

2,5%

-2,3%

10,7%

-5,9% -7,1% -8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

BIP- Wachstumsfaktoren Korea 2016

BIP-Wachstum Korea

Quelle: BOK

2,2%

9,5%

6,5%

10,4%

14,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Konsum Anlageninvstitionen Konstruktionen Export Import

BIP Prognose Korea 2017 (BOK)

BIP-Wachstum Korea

13,6%

-13,9%

28,3%

19,0%

-1,3%

2,5% 2,3%

-8,0%

-5,9%

10,4%

2,2%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) 2018 *)

Belebung der Koreanischen Exporte

Außenhandel Korea

Export

Quelle: GTAI (KITA , BOK *) Prognose)

Export 2016 in Warengruppen (in %)

34%

12% 9%

8%

7%

6%

5%

18%

Electric/electronic goods

Chemicals

Machinery

Automobiles

Shipbuilding

Steel

Automotive parts

Others

Quelle: GTAI (Statistics Korea; Until 20th Dec.)

Außenhandel Korea

Export

22,0%

-25,8%

31,6%

23,3%

-0,9%

2,5% 1,9%

-16,9%

-6,9%

14,0%

3,7%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) 2018 *)

Koreanischer Import: starke Zunahme erwartet

Quelle: KITA;, BOK; *) forecast

Außenhandel Korea

Import

Import 2016 in Warengruppen (in %)

23%

24%

16%

12%

8%

8% 4% 5%

Petroleum & Minerals

Electric/electronic goods

Machinery &AutomobilesChemical products

Steel products

Agricultural products

Textile

Others

Quelle: GTAI (Statistics Korea; Until 20th Dec.)

Außenhandel Korea

Import

Quelle: KITA

Handel: Deutschland – Korea 2016

16

Deutsche Exporte nach Korea 18,4 Mrd. USD

Deutsche Importe von Korea 6,2 Mrd. USD

0

5000

10000

15000

20000

25000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Export

Import

[1,000 U$]

31%

9% 8% 8% 5% 5% 4%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Quelle: Statistics Korea; until 20th Dec. 2016

Koreanische Importe aus Deutschland

Handel: Deutschland – Korea 2016

Quelle: MOTIE

3,4% 3,2% 3,4%

3,8% 4,0%

4,8% 4,7%

4,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *)

Marktanteil der deutschen Importe an Gesamtimport in Korea

Handel: Deutschland – Korea 2016

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.00041.119

9.503 8.601 5.307

4.671 3.748 3.440 3.075 2.424 2.820

1.520 1.046

German Exports to Asia (1st half 2017, Mill. Euro)

Quelle: GTAI (Statistisches Bundesamt)

Korea: Dritter größter Exportmarkt für Deutschland in Asien

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000 9.503

8.601

5.307 4.671

3.748 3.440

3.075

2.424 2.282

1.520 1.046

German Exports to Asia (without China) (1st half 2017, Mill. Euro)

Quelle: GTAI (Statistisches Bundesamt)

II. Markteinstiegsmöglichkeit in Korea

Große Chance für exportabhängigen

Mittelstand Deutschlands: Neumärkte

erschließen

Germany Trade & Invest: Korea unter

Top Exportmärkten (2014)

Korea: Deutschlands drittgrößter

Absatzmarkt in Asien

Export nach Korea 2016: 18,4 Mrd USD

Freihandelsabkommen mit EU (seit

2011): Verbesserte Marktchancen für

deutsche Produkte

Korea investiert: Neue

Zukunftstechnologien aus dem

Ausland

Korea: Top-Exportmarkt

Die hohe Kaufkraft der koreanischen Bevölkerung

Eine große Nachfrage an deutschen Fahrzeugen, Maschinen und

Anlagen (guter Ruf „Made in Germany“ in Korea)

Zentrale des dynamische Marktes

Maschinen, Anlagen oder Techniken, die bei der koreanischen

(Groß) Unternehmen eingesetzt werden, werden nur in Korea

entschieden.

Das große Potential für deutsche Technologien

Oftmals haben die deutschen Zulieferer technologischen Vorsprung.

Großes Potenzial

Quelle: 5 Fragen an... AHK Südkorea, AHK Korea

1. Platz: Forschungs- und Entwicklungsausgaben als A

nteil am BIP (2015) – 3 Jahre hintereinander

1. Platz: Bloomberg Innovation Index (2017)

2. Platz: Standortindex DIGITAL- Markt (2015)

5. Platz: Anzahl der Patentanmeldungen (2016)

Spitzenposition bei Innovationen und

Digitalisierung

Ease of

Doing

Business*

Starting a

Business

Protect-

ing

minority

Investors

Getting

Credit

Paying

Taxes

Enforcing

Contracts

Dealing with

Construction

Permits

Trading

across

Borders

Resolving

Insolvency

Korea 5

11

13 44 13 1 31 32 4

Deutsch

-land 17

114

53 32 89 17 12 38 3

• Quellen: Doing Business (The World Bank, IFC),

Ease of Doing Business: 189 Länder im Ranking der World Bank 2017

Global Competitive Index (World Economic Forum):

Sehr gutes makroökonomisches Umfeld (2. Platz nach Norwegen

unter OECD-Ländern, 9. Platz weltweit)

Hervorragende Infrastruktur (11.Platz)

Integration neuer Technologien (22.Platz)

Innovationskapazität (17.Platz)

Doing Business Ranking

Rahmenbedingungen

27

Gewerk-

schaften

Handels-

barrieren

Positive

Faktoren

Heraus-

forderungen

• Radikaler als in Deutschland, mehr Konfrontation als Suche nach

Konsens, vor allem auf betrieblicher Ebene organisiert.

• In der Regel abgeschafft, jedoch sind einige nicht-tarifäre

Handelshemmnisse vorhanden (Lebensmittel, Automobile,

Pharma, Erneuerbare Energien, Dienstleistungen)

• Hochqualifizierte Arbeitskräfte, niedrige Steuersätze, rechtliche

Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Informationstechnik,

Technik-begeisterte Konsumenten, zahlreiche FHAs

• Markttransparenz, Auswahl von Geschäftspartnern und

Personal, Mentalität, u.a.

Korea Deutschland

Beziehung

“Can-do” Einstellung

Improvisation

Schnelligkeit

Hierarchisch

Arbeit = Privatleben

Produkt

Risikovermeidung

Planung

Gründlichkeit

Funktional

Arbeit ≠ Privatleben

Kulturelle Unterschiede

28

SWOT-Analyse für den Markteintritt

Stärken Schwächen

Hohe Produktions- und Exportfähigkeit

Staatliche und privatwirtschaftliche

Investitionen in F&E (4% vom BIP)

Hohe Leistungsfähigkeit von

technologischen Innovationen

Hohes Level an Risikokapital-

Investitionen

Hochentwickelte Kommunikations- und

Internetinfrastruktur

Vorbildfunktion des deutschen

Mittelstandes & des Ausbildungs-

systems; positive Grundstimmung

gegenüber Deutschland

Vorteile aus dem

Freihandelsabkommen EU-Korea

Wirtschaftstruktur mit Fokus auf den

Industriesektor und das verarbeitende

Gewerbe

Qualitätslevel der technologischen

Innovationen

Personalentwicklung und

Arbeitsmarkteffizienz

Nutzung der Informations-Infrastruktur

und Schutz geistigen Eigentums

SWOT Analyse

SWOT-Analyse für den Markteintritt

Chancen Risiken

Markterweiterung durch Wettbewerb

Technologischer Fortschritt durch

erhöhte F&E Investitionen

Komplimentarität deutscher und

koreanischer Technologien

Zunehmende Globalisierung und

verstärkte internationale

Zusammenarbeit

mehr Zugang zu leistungsfähigeren

mittelständischen Partnern

Chancen für Forschungskooperationen

mit koreanischen KMUs

Weitere effiziente Wege zur

Finanzierung und Zugang zu Kapital

Stärkere Nutzung von Super-High-

Speed-Internet

Unsichere weltwirtschaftliche Lage

Wachstum Chinas und anderer

Billiglohnländer

Fehlendes Fachpersonal aufgrund

geringen Interesses an Wissenschaft

und Maschinenbau

Beständigkeit der an großen

Unternehmen orientierten

Fertigungsstruktur

Enormer Finanzierungsbedarf der

Regierung führt zu drastischen

„Geldeintreibmaßnahmen“

SWOT Analyse

Automobil - Zulieferer

31 Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: KAMA / KAIDA, KOMMA,

GTAI

Marktdaten

Chancen

Information

• Sechstgrößter Produzent (4,23 Million Kfz in 2016)

• Zehntgrößter Markt für Kfz weltweit

• Zulieferer: ca. 4.000 Unternehmen (mit mehr als fünf Mitarbeitern

/ davon ca. 860 Tier 1 Unternehmen)

• Produktion (-3,6%), Verkäufe (-2,2%), und Exporte (-0,8%)

gehen zurück

• Schwierige Periode aufgrund von Arbeitsstreitigkeiten, Lohn-

Unstimmigkeiten und Outsourcing der Produktion

• Chancen für Maschinen- und Komponentenfertigung

Maschinenbau

32 Alle Zahlenangaben außer anders angegeben basieren auf Zahlen von 2017; Quelle: KOMMA, GTAI

• Weltweit viertgrößter Hersteller (5,7 Mrd. USD )

• Viertgrößter Markt für Werkzeugmaschinen (4,95 Mrd. USD)

• Prognose: Wachstum von 9,5% (2017)

• Deutscher Importmarktanteil bei Werkzeugmaschinen ~20,6%

• Werzeugmaschinenbau mit einem Plus von 2,0% (2017)

• Inlandsnachfrage, (-2,4%), Einfuhren (-2%), und Ausfuhren (-

4,2%) sollen jedoch sinken

• Gesamtwirtschaft Koreas entwickelt sich besser als erwartet

• Höhere Ausrüstungsinvestitionen

• Möglichkeiten für spezialisierte und automatische

Werkzeugmaschinen

Marktdaten

Chancen

Information

IT-Technologie

33 Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2017; Quelle: KOMMA, GTAI

• Korea belegt den ersten Rang im „UN E-Government Survey”

und dominiert damit den globalen IT Markt

• Starke Konkurrenz durch wachsende chinesische Unternehmen

• Steigerung des Exports im ersten Hj 2017 um 19,3%

• Exporte von Halbleitern sollen 2017 um 42% zulegen

• Koreas globaler Marktanteil:

1. DRAM 65,0%

• Schwerpunkt von Investitionen und F&E im Bereich IT liegt auf

der Basistechnologie: Big Data & künstliche Intelligenz,

Hybridspeicher, kabelgebundenes und kabelloses Netzwerk,

Roboter, Leistungshalbleiter, usw.

Marktdaten

Chancen

Information

Erneuerbare Energie

34

• Korea ist mit Abstand Weltmarktführer in der Meeresenergie

• Neue Regierung will erneuerbare Energien fördern

• Korea setzt vor allem in drei Bereichen auf Industriepolitik: 1. Green Tech Industrie (Neue&Erneuerbare Energie, Green City)

2. High-Tech Konvergenz Industrie (IT System, Neue Materialien &

Nano, Roboter, usw.)

3. Energiedienstleistungen mit hohem Mehrwert

• „Renewable Portfolio Standard” Pflicht: Anteile der erneuerbaren

10% (bis 2022)

• Solar- und Windenergien sind zu erweitern

• Energieeffizienz werden wichtiger

Marktdaten

Chancen

Information

Biotechnologie

35 Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: KRIBB, KPBMA,

GTAI

• Der südkoreanische Pharmamarkt belief sich 2016 auf 27 Mrd.

USD und ist der am schnellsten wachsende Markt unter den

Industrienationen

• Exporte 2016 um 23% gewachsen, Importe um 16%

• Die Industrie besteht hauptsächlich aus großen Pharma AGs und

kleineren, durch Risikokapital finanzierten Unternehmen

• Zu bedeutenden F&E Bereichen in Südkorea zählen genetische

Materialien, histologische Technik, DNA-Chips, Gentherapie und

Wertstoffproduktion von gentechnisch veränderten Tieren

• Für die südkoreanische Biotech-Industrie wird mit Investitionen von

mehr als 290 Millionen USD von der Regierung unterstützt

• Chance, namhafte Biotechnologie-Unternehmen wie Novo Nordisk

(DK), Merck (D) or Amgen (US) aufzuholen

Marktdaten

Chancen

Information

Konsumgüter

36 Alle Zahlenangaben außer anders angegeben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: PWC, Deloitte, BOK, KOSTAT,

CIA World Factbook, CNBC

• Koreas Chaebols Samsung und LG Electronics gehören zu den

250 weltweit führenden Unternehmen im Bereich Konsumgüter

• Gutes Image deutscher Markenartikel, z.B. Adidas, Nivea, Fiedler,

WMF, Siemens, Audi, BMW, usw.

• Nachfrage wird durch den Demographischen Trend (70% der

Bevölkerung ist in der Haupt Alterszielgruppe zwischen 15-64

Jahren) und das Ansteigen der Reallöhne unterstützt

• Steigender Privatkonsum um 2,3% 2016 wegen schwindendem

Job Wachstum und einer Rekord Verschuldung

• Expansion der Chaebols außerhalb Koreas, Freizeitprodukte,

Reha-Care, Wellness- oder Bio-Produkte

Marktdaten

Chancen

Information

III. AHK Korea

• Gegründet 1981

• Zweitgrößte bilaterale Handelskammer in Korea

mit über 500 Mitgliedern und 20 deutschsprachigen

Mitarbeitern

• Erster Ansprechpartner für deutsche Unternehmen

bei Markteinstieg und –expansion in Korea

Über die AHK Korea

Umfassende, zielgruppenorientierte Kontaktrecherche

Geschäftspartnervermittlung

Kostensparende Ansprache des potenziellen Geschäftspartners

Zeitsparende Organisation von Gesprächsterminen

Vorstellung Ihres Produkts auf koreanisch

Einführung in die koreanische Geschäftspraxis

Enge Kooperation bei Vorbereitungen zum Eintritt in den Zielmarkt

German Office: Ihr Start-Up Büro Landeseigene Firmenanschrift

Ideal bei anfänglich fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen

Erster Ansprechpartner in Korea (I/II)

Erster Ansprechpartner in Korea (II/II)

KGCCI Membership

Refund of Korean VAT

Refund of German VAT

Refund of other European VAT

Media Screening

Market Information / Market Study

Business Partner Search

Address Research

Business Delegation

Translation / Interpreting

Intercultural Training

Korean Language Course

Renewables / Made in Germany

B2B Renewable Energies

Marketing Advice

Exhibition Support

Event / Delegation / Management

Legal Information

Mediation / Arbitration

Debt Collection / Claims / Intervention

Exclusive Membership

Exclusive Representation

German Office

Human Resources Services

Intervention with Government / Institutions

KGCCI Member Events

KGCCI Customer Events

Presence in Korea Market Entry Market Penetration

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.